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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-31 09:20:11
【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景
【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景 1、新材料业务:公司车载连接器国际大厂审核持续推进,预计于月底完成审核,新工厂5w吨产能有望于h2快速释放。同时,去年四季度来,德国贝肯霍夫工厂因物流问题,内部原材料运转受限,导致德国工厂在能源价格高企的情况下自主生产母料,该情况于年内得到解决,德国工厂成本端下降带来公司效益改善。同时,公司板带业务半导体引线框架业务持续增长,结合h2车载连接器放量,有望带来公司盈利能力持续提升。 2、新能源业务:随着美国内部就发展369
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博威合金
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-30 21:55:32
比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计
比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计订单已超6万辆。 自研技术持续创新提升产品力。首搭CTB电池车身一体化技术,简化车身结构与生产工艺,刀片电池与车身深度融合并参与整车传力,助力海豹车型扭转刚度高达40500N·m/°。首搭iTAC智能扭矩控制,整车状态识别提前50~200毫秒,雪地加速提升0.7秒,冰雪圆环稳定加速提升5~10km/h,实现全场景驾控体验升级。首搭后驱/四驱动力架构,采用八合一电动力总成,峰值功率达230kW,海豹四驱版百公
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和胜股份
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蔬菜面加肉
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2022-07-30 21:39:25
【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚!
【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚! 赛诺菲披露2022中报,IL-4单抗Dupixent(度普利尤单抗)2022H1实现收入35.77亿欧元,同比+44.4%;Q2同比+61%。该产品的适应症主要包括特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉等适应症,可有效提升患者的生活质量。该产品的高速增长表明了该赛道具有高景气和广阔空间。 1)度普利尤单抗国内销售迅猛增长 2022Q1,PDB样本医院度普利尤单抗销售额0.72亿元,同比+1240%。该产品于2020年在国内获批上市后迎来迅猛增长。 2)
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康诺亚-B
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-30 11:08:09
【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃
【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃 第三代钙钛矿薄膜太阳能电池向产业化进程获实质性推进。2022.7.28,纤纳光电于浙江衢州举行首批钙钛矿α组件(5000片)发货仪式,用于省内工商业分布式钙钛矿电站,是全球首款量产商用组件。2022年5月20日,α组件产品首发,此次出货标志着正式进入量产商用。钙钛矿理论转化效率更高,尤其HJT+钙钛矿叠层电池可进一步提升转换效率和降低生产成本,未来具备极大想象空间。 金晶科技:由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电
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金晶科技
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2022-07-30 10:03:16
环旭电子中报交流
业绩指引:收入预期同比第三季有25%增长 利润率和1H22相当,预期2022中国大陆地区比重下降,欧美地区上升 盈利水准保护: MVA看起来平缓,但已经克服诸多不利因素,如膨胀(尤其欧美)、客户产品降价压力。并购和越南工厂等因素导致LP2020-2021下降,但已经回升且整体下降,美元强势上升→重新议价 Q&A Q:微小化sip业务除了A客户以外有没有积极布局?微小化创新中心核心突破和未来看点? A:门槛高基本上都是大型客户。 微小化:手机耳机手环等穿戴电子,投资者需求大,产品要求高,sip业务
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环旭电子
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2022-07-29 18:14:58
【半夏已至:对话李蓓】
李:在09年年初的时候,那个时候开始4万亿的刺激,并且就是利益和信贷都非常的宽松,财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升,大宗商品价格会上涨。我做了两个事情,第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票,不做商品,然后我就去交易螺纹钢期货,因为我觉得它肯定会涨。相当于其实我是中国螺纹钢期货最早的交易的之一,因为我是第一天买入的,然后那个时候我的全部身价只有100万,后来在两年时间就变成了600万。然后这个事情也给了我很大的触动,就是说我发
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科创新源
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2022-07-29 15:58:04
【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道
【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道 🌹事件简评与经营分析: ✨2022年7月28日,公司智能网联汽车软件产业园一期开园仪式正式开启,该产业园总占地面积25635平米,总建设面积88707平米,一期建筑面积60657平方米,为公司打造万人规模智能网联汽车软件产业园奠定基础。 ✨专注汽车软件业务十余载,进入规模扩大快速成长期。公司是国内少数专注汽车软件开发第三方供应商,近5年营收CAGR 25%,智能座舱已成第一大业务,2021年占比41%,智能电控、智能驾驶、移
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光庭信息
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2022-07-29 15:57:24
【国金市场热点跟踪220729】之1📪 机器人产业链标的梳理
【国金市场热点跟踪220729】之📪 机器人产业链标的梳理 🤖【机械满在朋】特斯拉人形机器人原型机的推出,对未来整个机器人行业的发展都起到引领的作用,有望衍生出一条巨量赛道。根据公布的原型机参数情况看,特斯拉人型机器人大概率会复用工业机器人成熟产业链,它要达到盈利和快速渗透的目标,必须要严格控制成本。而国内机器人产业链从下游集成、中游本体到上游零部件都发展日趋成熟;在全球市场上,具备较强的成本优势、快速响应能力。 🤖从产业链看,上游零部件受益的分别为减速器、电机、机器视觉、轻量化材料、各类
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江苏雷利
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2022-07-29 10:50:15
银轮股份——重视未来的第二增长级
银轮股份——重视未来的第二增长级 1、第一级——新能源业务占比提升,费用率下降,盈利能力提升。1)21年公司新能源汽车业务占比约10%,25年有望达到50%,商用车占比自然下滑;2)ASP和毛利率双重提升,公司从最初的部分散件到现在集成化部件,单车价值量持续提升,毛利率同时向上;3)管理费用降低,净利率提升;4)估值:25年按照股权激励目标利润10.5亿,给20倍,即210亿市值。 2、第二级——芯片液冷板先发优势,未来受益行业增长。1)智能化之下,座舱和驾驶域的芯片算力逐步提升,发热量大,冷却
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银轮股份
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2022-07-29 08:51:33
三诺生物公告点评:CGM注册申请获受理,
【华泰医药代雯团队】 CGM注册申请获受理,看好长期贡献 公司7月28日发布公告,其CGM产品的3类医疗器械注册申请正式获得NMPA受理,标志着公司CGM产品已完成全部注册临床试验流程并进入最后的报产阶段,是较为喜人的关键性进展。考虑尼普洛赔偿金到账、CGM上市后贡献等,我们预计公司22-24年归母净利润为3.2/4.0/5.0亿元,当前股价对应22-24年PE为54x/43x/35x,目前市值中CGM打入预期相对不高,维持“买入”评级。 公司CGM产品国内外注册有序开展,看好后续持续兑现 公司
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三诺生物
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2022-07-29 08:50:10
【中信建投新能源】美国电车税收抵免政策更新
🚀事件:7月27日此前一直反对BBB法案的民主党参议员Manchin宣布,已与民主党领导人舒默达成协议,将共同推进新法案《Inflation Reduction Act of 2022(2022减少通货膨胀法案)》,支持提高公司税、应对气候变化和降低药品成本。 🚀点评: #新法案将在未来10年投入3690亿美元用于气候政策 该法案支持投资国内能源生产和制造业,包括对光伏电池板、风力发电机、电动汽车的税收抵免,以及解决污染对低收入社区的影响,致力于到2030年将碳排放减少约40%。法案有效期为
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宁德时代
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2022-07-29 07:52:07
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点:
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点: 1、对于所有海风项目,军方的审核一直存在的,此次仅仅是江苏存在大量的抢装潮期间海风项目,因为节奏太快,之前都是先干活,后补证。然后为了手续完备性要求,现在集中性来补证,但是涉及相关部门很多,因此江苏省政府和东部军区牵头集中统筹协调来推进办理手续事情。 2、因为补证,就会涉及优先顺序和排队,那就先要把之前项目补完,再来办理新项目手续。虽然这样会影响新增项目手续进度(因为要排队),但是周期预计最多1-2个月,关键是并不影响后续新增竞配项目落
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三一重能
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2022-07-29 07:50:49
【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设
【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且现有格局三年内不会发生改
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上海瀚讯
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蔬菜面加肉
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2022-07-28 22:53:45
利好半导体—工信部和集成电路大基金的人事变动
大基金原总裁和现任总裁相继被查! A股半导体一直以来最大空头就是大基金,自2019年以来几乎是『顶格』+『清仓式』减持,而且减持不走大宗,直接二级市场卖,严重拉低了半导体板块的估值。 现在大基金领导相继被查估计只是芯反腐的开始,大基金如何定位?是VC早期投资?还是PE中晚期投资?还是二级市场炒股票?需要重新定位,我们发现后期的大基金偏离了其初衷,现在正在纠偏中ing,面对美国举国之力重回半导体的芯片法案通过,按照『陈杭』研报,中国半导体急需一支全新定位长期投资+专精特新+面对国家重大需求『设备/
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万业企业
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2022-07-28 11:34:25
美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代
【中泰电子】美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代 📖7月27日,美参议院以程序性投票的方式通过芯片法案,未来几天参议院就该法案进行最终投票。 此轮投票中,该法案新增附加“科学条款”,包括一项为期5年的1020亿美元的投资,授权相关机构增加对关键领域(诸如AI、量子科学、机器人、生物技术等)的投资。 ——如果美参议院最终投票通过该法案,之后众议院将对该法案进行表决。 📖此前CNBC报道,美参议院投票通过精简版立法,将提供约520亿美元的补贴,支持美国芯片制造,并限制企业在华
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万业企业
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【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景
【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景 1、新材料业务:公司车载连接器国际大厂审核持续推进,预计于月底完成审核,新工厂5w吨产能有望于h2快速释放。同时,去年四季度来,德国贝肯霍夫工厂因物流问题,内部原材料运转受限,导致德国工厂在能源价格高企的情况下自主生产母料,该情况于年内得到解决,德国工厂成本端下降带来公司效益改善。同时,公司板带业务半导体引线框架业务持续增长,结合h2车载连接器放量,有望带来公司盈利能力持续提升。 2、新能源业务:随着美国内部就发展369
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比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计
比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计订单已超6万辆。 自研技术持续创新提升产品力。首搭CTB电池车身一体化技术,简化车身结构与生产工艺,刀片电池与车身深度融合并参与整车传力,助力海豹车型扭转刚度高达40500N·m/°。首搭iTAC智能扭矩控制,整车状态识别提前50~200毫秒,雪地加速提升0.7秒,冰雪圆环稳定加速提升5~10km/h,实现全场景驾控体验升级。首搭后驱/四驱动力架构,采用八合一电动力总成,峰值功率达230kW,海豹四驱版百公
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【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚!
【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚! 赛诺菲披露2022中报,IL-4单抗Dupixent(度普利尤单抗)2022H1实现收入35.77亿欧元,同比+44.4%;Q2同比+61%。该产品的适应症主要包括特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉等适应症,可有效提升患者的生活质量。该产品的高速增长表明了该赛道具有高景气和广阔空间。 1)度普利尤单抗国内销售迅猛增长 2022Q1,PDB样本医院度普利尤单抗销售额0.72亿元,同比+1240%。该产品于2020年在国内获批上市后迎来迅猛增长。 2)
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【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃
【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃 第三代钙钛矿薄膜太阳能电池向产业化进程获实质性推进。2022.7.28,纤纳光电于浙江衢州举行首批钙钛矿α组件(5000片)发货仪式,用于省内工商业分布式钙钛矿电站,是全球首款量产商用组件。2022年5月20日,α组件产品首发,此次出货标志着正式进入量产商用。钙钛矿理论转化效率更高,尤其HJT+钙钛矿叠层电池可进一步提升转换效率和降低生产成本,未来具备极大想象空间。 金晶科技:由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电
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环旭电子中报交流
业绩指引:收入预期同比第三季有25%增长 利润率和1H22相当,预期2022中国大陆地区比重下降,欧美地区上升 盈利水准保护: MVA看起来平缓,但已经克服诸多不利因素,如膨胀(尤其欧美)、客户产品降价压力。并购和越南工厂等因素导致LP2020-2021下降,但已经回升且整体下降,美元强势上升→重新议价 Q&A Q:微小化sip业务除了A客户以外有没有积极布局?微小化创新中心核心突破和未来看点? A:门槛高基本上都是大型客户。 微小化:手机耳机手环等穿戴电子,投资者需求大,产品要求高,sip业务
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【半夏已至:对话李蓓】
李:在09年年初的时候,那个时候开始4万亿的刺激,并且就是利益和信贷都非常的宽松,财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升,大宗商品价格会上涨。我做了两个事情,第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票,不做商品,然后我就去交易螺纹钢期货,因为我觉得它肯定会涨。相当于其实我是中国螺纹钢期货最早的交易的之一,因为我是第一天买入的,然后那个时候我的全部身价只有100万,后来在两年时间就变成了600万。然后这个事情也给了我很大的触动,就是说我发
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【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道
【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道 🌹事件简评与经营分析: ✨2022年7月28日,公司智能网联汽车软件产业园一期开园仪式正式开启,该产业园总占地面积25635平米,总建设面积88707平米,一期建筑面积60657平方米,为公司打造万人规模智能网联汽车软件产业园奠定基础。 ✨专注汽车软件业务十余载,进入规模扩大快速成长期。公司是国内少数专注汽车软件开发第三方供应商,近5年营收CAGR 25%,智能座舱已成第一大业务,2021年占比41%,智能电控、智能驾驶、移
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2022-07-29 15:57:24
【国金市场热点跟踪220729】之1📪 机器人产业链标的梳理
【国金市场热点跟踪220729】之📪 机器人产业链标的梳理 🤖【机械满在朋】特斯拉人形机器人原型机的推出,对未来整个机器人行业的发展都起到引领的作用,有望衍生出一条巨量赛道。根据公布的原型机参数情况看,特斯拉人型机器人大概率会复用工业机器人成熟产业链,它要达到盈利和快速渗透的目标,必须要严格控制成本。而国内机器人产业链从下游集成、中游本体到上游零部件都发展日趋成熟;在全球市场上,具备较强的成本优势、快速响应能力。 🤖从产业链看,上游零部件受益的分别为减速器、电机、机器视觉、轻量化材料、各类
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银轮股份——重视未来的第二增长级
银轮股份——重视未来的第二增长级 1、第一级——新能源业务占比提升,费用率下降,盈利能力提升。1)21年公司新能源汽车业务占比约10%,25年有望达到50%,商用车占比自然下滑;2)ASP和毛利率双重提升,公司从最初的部分散件到现在集成化部件,单车价值量持续提升,毛利率同时向上;3)管理费用降低,净利率提升;4)估值:25年按照股权激励目标利润10.5亿,给20倍,即210亿市值。 2、第二级——芯片液冷板先发优势,未来受益行业增长。1)智能化之下,座舱和驾驶域的芯片算力逐步提升,发热量大,冷却
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三诺生物公告点评:CGM注册申请获受理,
【华泰医药代雯团队】 CGM注册申请获受理,看好长期贡献 公司7月28日发布公告,其CGM产品的3类医疗器械注册申请正式获得NMPA受理,标志着公司CGM产品已完成全部注册临床试验流程并进入最后的报产阶段,是较为喜人的关键性进展。考虑尼普洛赔偿金到账、CGM上市后贡献等,我们预计公司22-24年归母净利润为3.2/4.0/5.0亿元,当前股价对应22-24年PE为54x/43x/35x,目前市值中CGM打入预期相对不高,维持“买入”评级。 公司CGM产品国内外注册有序开展,看好后续持续兑现 公司
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2022-07-29 08:50:10
【中信建投新能源】美国电车税收抵免政策更新
🚀事件:7月27日此前一直反对BBB法案的民主党参议员Manchin宣布,已与民主党领导人舒默达成协议,将共同推进新法案《Inflation Reduction Act of 2022(2022减少通货膨胀法案)》,支持提高公司税、应对气候变化和降低药品成本。 🚀点评: #新法案将在未来10年投入3690亿美元用于气候政策 该法案支持投资国内能源生产和制造业,包括对光伏电池板、风力发电机、电动汽车的税收抵免,以及解决污染对低收入社区的影响,致力于到2030年将碳排放减少约40%。法案有效期为
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宁德时代
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2022-07-29 07:52:07
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点:
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点: 1、对于所有海风项目,军方的审核一直存在的,此次仅仅是江苏存在大量的抢装潮期间海风项目,因为节奏太快,之前都是先干活,后补证。然后为了手续完备性要求,现在集中性来补证,但是涉及相关部门很多,因此江苏省政府和东部军区牵头集中统筹协调来推进办理手续事情。 2、因为补证,就会涉及优先顺序和排队,那就先要把之前项目补完,再来办理新项目手续。虽然这样会影响新增项目手续进度(因为要排队),但是周期预计最多1-2个月,关键是并不影响后续新增竞配项目落
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【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设
【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且现有格局三年内不会发生改
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上海瀚讯
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2022-07-28 22:53:45
利好半导体—工信部和集成电路大基金的人事变动
大基金原总裁和现任总裁相继被查! A股半导体一直以来最大空头就是大基金,自2019年以来几乎是『顶格』+『清仓式』减持,而且减持不走大宗,直接二级市场卖,严重拉低了半导体板块的估值。 现在大基金领导相继被查估计只是芯反腐的开始,大基金如何定位?是VC早期投资?还是PE中晚期投资?还是二级市场炒股票?需要重新定位,我们发现后期的大基金偏离了其初衷,现在正在纠偏中ing,面对美国举国之力重回半导体的芯片法案通过,按照『陈杭』研报,中国半导体急需一支全新定位长期投资+专精特新+面对国家重大需求『设备/
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万业企业
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美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代
【中泰电子】美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代 📖7月27日,美参议院以程序性投票的方式通过芯片法案,未来几天参议院就该法案进行最终投票。 此轮投票中,该法案新增附加“科学条款”,包括一项为期5年的1020亿美元的投资,授权相关机构增加对关键领域(诸如AI、量子科学、机器人、生物技术等)的投资。 ——如果美参议院最终投票通过该法案,之后众议院将对该法案进行表决。 📖此前CNBC报道,美参议院投票通过精简版立法,将提供约520亿美元的补贴,支持美国芯片制造,并限制企业在华
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2022-07-31 09:20:11
【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景
【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景 1、新材料业务:公司车载连接器国际大厂审核持续推进,预计于月底完成审核,新工厂5w吨产能有望于h2快速释放。同时,去年四季度来,德国贝肯霍夫工厂因物流问题,内部原材料运转受限,导致德国工厂在能源价格高企的情况下自主生产母料,该情况于年内得到解决,德国工厂成本端下降带来公司效益改善。同时,公司板带业务半导体引线框架业务持续增长,结合h2车载连接器放量,有望带来公司盈利能力持续提升。 2、新能源业务:随着美国内部就发展369
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博威合金
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2022-07-30 21:55:32
比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计
比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计订单已超6万辆。 自研技术持续创新提升产品力。首搭CTB电池车身一体化技术,简化车身结构与生产工艺,刀片电池与车身深度融合并参与整车传力,助力海豹车型扭转刚度高达40500N·m/°。首搭iTAC智能扭矩控制,整车状态识别提前50~200毫秒,雪地加速提升0.7秒,冰雪圆环稳定加速提升5~10km/h,实现全场景驾控体验升级。首搭后驱/四驱动力架构,采用八合一电动力总成,峰值功率达230kW,海豹四驱版百公
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和胜股份
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2022-07-30 21:39:25
【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚!
【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚! 赛诺菲披露2022中报,IL-4单抗Dupixent(度普利尤单抗)2022H1实现收入35.77亿欧元,同比+44.4%;Q2同比+61%。该产品的适应症主要包括特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉等适应症,可有效提升患者的生活质量。该产品的高速增长表明了该赛道具有高景气和广阔空间。 1)度普利尤单抗国内销售迅猛增长 2022Q1,PDB样本医院度普利尤单抗销售额0.72亿元,同比+1240%。该产品于2020年在国内获批上市后迎来迅猛增长。 2)
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康诺亚-B
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2022-07-30 11:08:09
【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃
【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃 第三代钙钛矿薄膜太阳能电池向产业化进程获实质性推进。2022.7.28,纤纳光电于浙江衢州举行首批钙钛矿α组件(5000片)发货仪式,用于省内工商业分布式钙钛矿电站,是全球首款量产商用组件。2022年5月20日,α组件产品首发,此次出货标志着正式进入量产商用。钙钛矿理论转化效率更高,尤其HJT+钙钛矿叠层电池可进一步提升转换效率和降低生产成本,未来具备极大想象空间。 金晶科技:由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电
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金晶科技
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2022-07-30 10:03:16
环旭电子中报交流
业绩指引:收入预期同比第三季有25%增长 利润率和1H22相当,预期2022中国大陆地区比重下降,欧美地区上升 盈利水准保护: MVA看起来平缓,但已经克服诸多不利因素,如膨胀(尤其欧美)、客户产品降价压力。并购和越南工厂等因素导致LP2020-2021下降,但已经回升且整体下降,美元强势上升→重新议价 Q&A Q:微小化sip业务除了A客户以外有没有积极布局?微小化创新中心核心突破和未来看点? A:门槛高基本上都是大型客户。 微小化:手机耳机手环等穿戴电子,投资者需求大,产品要求高,sip业务
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环旭电子
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2022-07-29 18:14:58
【半夏已至:对话李蓓】
李:在09年年初的时候,那个时候开始4万亿的刺激,并且就是利益和信贷都非常的宽松,财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升,大宗商品价格会上涨。我做了两个事情,第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票,不做商品,然后我就去交易螺纹钢期货,因为我觉得它肯定会涨。相当于其实我是中国螺纹钢期货最早的交易的之一,因为我是第一天买入的,然后那个时候我的全部身价只有100万,后来在两年时间就变成了600万。然后这个事情也给了我很大的触动,就是说我发
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科创新源
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2022-07-29 15:58:04
【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道
【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道 🌹事件简评与经营分析: ✨2022年7月28日,公司智能网联汽车软件产业园一期开园仪式正式开启,该产业园总占地面积25635平米,总建设面积88707平米,一期建筑面积60657平方米,为公司打造万人规模智能网联汽车软件产业园奠定基础。 ✨专注汽车软件业务十余载,进入规模扩大快速成长期。公司是国内少数专注汽车软件开发第三方供应商,近5年营收CAGR 25%,智能座舱已成第一大业务,2021年占比41%,智能电控、智能驾驶、移
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光庭信息
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2022-07-29 15:57:24
【国金市场热点跟踪220729】之1📪 机器人产业链标的梳理
【国金市场热点跟踪220729】之📪 机器人产业链标的梳理 🤖【机械满在朋】特斯拉人形机器人原型机的推出,对未来整个机器人行业的发展都起到引领的作用,有望衍生出一条巨量赛道。根据公布的原型机参数情况看,特斯拉人型机器人大概率会复用工业机器人成熟产业链,它要达到盈利和快速渗透的目标,必须要严格控制成本。而国内机器人产业链从下游集成、中游本体到上游零部件都发展日趋成熟;在全球市场上,具备较强的成本优势、快速响应能力。 🤖从产业链看,上游零部件受益的分别为减速器、电机、机器视觉、轻量化材料、各类
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江苏雷利
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2022-07-29 10:50:15
银轮股份——重视未来的第二增长级
银轮股份——重视未来的第二增长级 1、第一级——新能源业务占比提升,费用率下降,盈利能力提升。1)21年公司新能源汽车业务占比约10%,25年有望达到50%,商用车占比自然下滑;2)ASP和毛利率双重提升,公司从最初的部分散件到现在集成化部件,单车价值量持续提升,毛利率同时向上;3)管理费用降低,净利率提升;4)估值:25年按照股权激励目标利润10.5亿,给20倍,即210亿市值。 2、第二级——芯片液冷板先发优势,未来受益行业增长。1)智能化之下,座舱和驾驶域的芯片算力逐步提升,发热量大,冷却
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银轮股份
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2022-07-29 08:51:33
三诺生物公告点评:CGM注册申请获受理,
【华泰医药代雯团队】 CGM注册申请获受理,看好长期贡献 公司7月28日发布公告,其CGM产品的3类医疗器械注册申请正式获得NMPA受理,标志着公司CGM产品已完成全部注册临床试验流程并进入最后的报产阶段,是较为喜人的关键性进展。考虑尼普洛赔偿金到账、CGM上市后贡献等,我们预计公司22-24年归母净利润为3.2/4.0/5.0亿元,当前股价对应22-24年PE为54x/43x/35x,目前市值中CGM打入预期相对不高,维持“买入”评级。 公司CGM产品国内外注册有序开展,看好后续持续兑现 公司
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三诺生物
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2022-07-29 08:50:10
【中信建投新能源】美国电车税收抵免政策更新
🚀事件:7月27日此前一直反对BBB法案的民主党参议员Manchin宣布,已与民主党领导人舒默达成协议,将共同推进新法案《Inflation Reduction Act of 2022(2022减少通货膨胀法案)》,支持提高公司税、应对气候变化和降低药品成本。 🚀点评: #新法案将在未来10年投入3690亿美元用于气候政策 该法案支持投资国内能源生产和制造业,包括对光伏电池板、风力发电机、电动汽车的税收抵免,以及解决污染对低收入社区的影响,致力于到2030年将碳排放减少约40%。法案有效期为
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宁德时代
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2022-07-29 07:52:07
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点:
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点: 1、对于所有海风项目,军方的审核一直存在的,此次仅仅是江苏存在大量的抢装潮期间海风项目,因为节奏太快,之前都是先干活,后补证。然后为了手续完备性要求,现在集中性来补证,但是涉及相关部门很多,因此江苏省政府和东部军区牵头集中统筹协调来推进办理手续事情。 2、因为补证,就会涉及优先顺序和排队,那就先要把之前项目补完,再来办理新项目手续。虽然这样会影响新增项目手续进度(因为要排队),但是周期预计最多1-2个月,关键是并不影响后续新增竞配项目落
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三一重能
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2022-07-29 07:50:49
【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设
【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且现有格局三年内不会发生改
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上海瀚讯
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2022-07-28 22:53:45
利好半导体—工信部和集成电路大基金的人事变动
大基金原总裁和现任总裁相继被查! A股半导体一直以来最大空头就是大基金,自2019年以来几乎是『顶格』+『清仓式』减持,而且减持不走大宗,直接二级市场卖,严重拉低了半导体板块的估值。 现在大基金领导相继被查估计只是芯反腐的开始,大基金如何定位?是VC早期投资?还是PE中晚期投资?还是二级市场炒股票?需要重新定位,我们发现后期的大基金偏离了其初衷,现在正在纠偏中ing,面对美国举国之力重回半导体的芯片法案通过,按照『陈杭』研报,中国半导体急需一支全新定位长期投资+专精特新+面对国家重大需求『设备/
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万业企业
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美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代
【中泰电子】美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代 📖7月27日,美参议院以程序性投票的方式通过芯片法案,未来几天参议院就该法案进行最终投票。 此轮投票中,该法案新增附加“科学条款”,包括一项为期5年的1020亿美元的投资,授权相关机构增加对关键领域(诸如AI、量子科学、机器人、生物技术等)的投资。 ——如果美参议院最终投票通过该法案,之后众议院将对该法案进行表决。 📖此前CNBC报道,美参议院投票通过精简版立法,将提供约520亿美元的补贴,支持美国芯片制造,并限制企业在华
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万业企业
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【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景
【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景 1、新材料业务:公司车载连接器国际大厂审核持续推进,预计于月底完成审核,新工厂5w吨产能有望于h2快速释放。同时,去年四季度来,德国贝肯霍夫工厂因物流问题,内部原材料运转受限,导致德国工厂在能源价格高企的情况下自主生产母料,该情况于年内得到解决,德国工厂成本端下降带来公司效益改善。同时,公司板带业务半导体引线框架业务持续增长,结合h2车载连接器放量,有望带来公司盈利能力持续提升。 2、新能源业务:随着美国内部就发展369
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比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计
比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计订单已超6万辆。 自研技术持续创新提升产品力。首搭CTB电池车身一体化技术,简化车身结构与生产工艺,刀片电池与车身深度融合并参与整车传力,助力海豹车型扭转刚度高达40500N·m/°。首搭iTAC智能扭矩控制,整车状态识别提前50~200毫秒,雪地加速提升0.7秒,冰雪圆环稳定加速提升5~10km/h,实现全场景驾控体验升级。首搭后驱/四驱动力架构,采用八合一电动力总成,峰值功率达230kW,海豹四驱版百公
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【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚!
【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚! 赛诺菲披露2022中报,IL-4单抗Dupixent(度普利尤单抗)2022H1实现收入35.77亿欧元,同比+44.4%;Q2同比+61%。该产品的适应症主要包括特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉等适应症,可有效提升患者的生活质量。该产品的高速增长表明了该赛道具有高景气和广阔空间。 1)度普利尤单抗国内销售迅猛增长 2022Q1,PDB样本医院度普利尤单抗销售额0.72亿元,同比+1240%。该产品于2020年在国内获批上市后迎来迅猛增长。 2)
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【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃
【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃 第三代钙钛矿薄膜太阳能电池向产业化进程获实质性推进。2022.7.28,纤纳光电于浙江衢州举行首批钙钛矿α组件(5000片)发货仪式,用于省内工商业分布式钙钛矿电站,是全球首款量产商用组件。2022年5月20日,α组件产品首发,此次出货标志着正式进入量产商用。钙钛矿理论转化效率更高,尤其HJT+钙钛矿叠层电池可进一步提升转换效率和降低生产成本,未来具备极大想象空间。 金晶科技:由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电
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业绩指引:收入预期同比第三季有25%增长 利润率和1H22相当,预期2022中国大陆地区比重下降,欧美地区上升 盈利水准保护: MVA看起来平缓,但已经克服诸多不利因素,如膨胀(尤其欧美)、客户产品降价压力。并购和越南工厂等因素导致LP2020-2021下降,但已经回升且整体下降,美元强势上升→重新议价 Q&A Q:微小化sip业务除了A客户以外有没有积极布局?微小化创新中心核心突破和未来看点? A:门槛高基本上都是大型客户。 微小化:手机耳机手环等穿戴电子,投资者需求大,产品要求高,sip业务
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【半夏已至:对话李蓓】
李:在09年年初的时候,那个时候开始4万亿的刺激,并且就是利益和信贷都非常的宽松,财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升,大宗商品价格会上涨。我做了两个事情,第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票,不做商品,然后我就去交易螺纹钢期货,因为我觉得它肯定会涨。相当于其实我是中国螺纹钢期货最早的交易的之一,因为我是第一天买入的,然后那个时候我的全部身价只有100万,后来在两年时间就变成了600万。然后这个事情也给了我很大的触动,就是说我发
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【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道
【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道 🌹事件简评与经营分析: ✨2022年7月28日,公司智能网联汽车软件产业园一期开园仪式正式开启,该产业园总占地面积25635平米,总建设面积88707平米,一期建筑面积60657平方米,为公司打造万人规模智能网联汽车软件产业园奠定基础。 ✨专注汽车软件业务十余载,进入规模扩大快速成长期。公司是国内少数专注汽车软件开发第三方供应商,近5年营收CAGR 25%,智能座舱已成第一大业务,2021年占比41%,智能电控、智能驾驶、移
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2022-07-29 15:57:24
【国金市场热点跟踪220729】之1📪 机器人产业链标的梳理
【国金市场热点跟踪220729】之📪 机器人产业链标的梳理 🤖【机械满在朋】特斯拉人形机器人原型机的推出,对未来整个机器人行业的发展都起到引领的作用,有望衍生出一条巨量赛道。根据公布的原型机参数情况看,特斯拉人型机器人大概率会复用工业机器人成熟产业链,它要达到盈利和快速渗透的目标,必须要严格控制成本。而国内机器人产业链从下游集成、中游本体到上游零部件都发展日趋成熟;在全球市场上,具备较强的成本优势、快速响应能力。 🤖从产业链看,上游零部件受益的分别为减速器、电机、机器视觉、轻量化材料、各类
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银轮股份——重视未来的第二增长级
银轮股份——重视未来的第二增长级 1、第一级——新能源业务占比提升,费用率下降,盈利能力提升。1)21年公司新能源汽车业务占比约10%,25年有望达到50%,商用车占比自然下滑;2)ASP和毛利率双重提升,公司从最初的部分散件到现在集成化部件,单车价值量持续提升,毛利率同时向上;3)管理费用降低,净利率提升;4)估值:25年按照股权激励目标利润10.5亿,给20倍,即210亿市值。 2、第二级——芯片液冷板先发优势,未来受益行业增长。1)智能化之下,座舱和驾驶域的芯片算力逐步提升,发热量大,冷却
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三诺生物公告点评:CGM注册申请获受理,
【华泰医药代雯团队】 CGM注册申请获受理,看好长期贡献 公司7月28日发布公告,其CGM产品的3类医疗器械注册申请正式获得NMPA受理,标志着公司CGM产品已完成全部注册临床试验流程并进入最后的报产阶段,是较为喜人的关键性进展。考虑尼普洛赔偿金到账、CGM上市后贡献等,我们预计公司22-24年归母净利润为3.2/4.0/5.0亿元,当前股价对应22-24年PE为54x/43x/35x,目前市值中CGM打入预期相对不高,维持“买入”评级。 公司CGM产品国内外注册有序开展,看好后续持续兑现 公司
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【中信建投新能源】美国电车税收抵免政策更新
🚀事件:7月27日此前一直反对BBB法案的民主党参议员Manchin宣布,已与民主党领导人舒默达成协议,将共同推进新法案《Inflation Reduction Act of 2022(2022减少通货膨胀法案)》,支持提高公司税、应对气候变化和降低药品成本。 🚀点评: #新法案将在未来10年投入3690亿美元用于气候政策 该法案支持投资国内能源生产和制造业,包括对光伏电池板、风力发电机、电动汽车的税收抵免,以及解决污染对低收入社区的影响,致力于到2030年将碳排放减少约40%。法案有效期为
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关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点:
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点: 1、对于所有海风项目,军方的审核一直存在的,此次仅仅是江苏存在大量的抢装潮期间海风项目,因为节奏太快,之前都是先干活,后补证。然后为了手续完备性要求,现在集中性来补证,但是涉及相关部门很多,因此江苏省政府和东部军区牵头集中统筹协调来推进办理手续事情。 2、因为补证,就会涉及优先顺序和排队,那就先要把之前项目补完,再来办理新项目手续。虽然这样会影响新增项目手续进度(因为要排队),但是周期预计最多1-2个月,关键是并不影响后续新增竞配项目落
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【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设
【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且现有格局三年内不会发生改
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利好半导体—工信部和集成电路大基金的人事变动
大基金原总裁和现任总裁相继被查! A股半导体一直以来最大空头就是大基金,自2019年以来几乎是『顶格』+『清仓式』减持,而且减持不走大宗,直接二级市场卖,严重拉低了半导体板块的估值。 现在大基金领导相继被查估计只是芯反腐的开始,大基金如何定位?是VC早期投资?还是PE中晚期投资?还是二级市场炒股票?需要重新定位,我们发现后期的大基金偏离了其初衷,现在正在纠偏中ing,面对美国举国之力重回半导体的芯片法案通过,按照『陈杭』研报,中国半导体急需一支全新定位长期投资+专精特新+面对国家重大需求『设备/
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美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代
【中泰电子】美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代 📖7月27日,美参议院以程序性投票的方式通过芯片法案,未来几天参议院就该法案进行最终投票。 此轮投票中,该法案新增附加“科学条款”,包括一项为期5年的1020亿美元的投资,授权相关机构增加对关键领域(诸如AI、量子科学、机器人、生物技术等)的投资。 ——如果美参议院最终投票通过该法案,之后众议院将对该法案进行表决。 📖此前CNBC报道,美参议院投票通过精简版立法,将提供约520亿美元的补贴,支持美国芯片制造,并限制企业在华
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2022-07-31 09:20:11
【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景
【天风电子潘昧团队】车载连接器审厂持续推进,美国新能源补贴助推光伏业务前景 1、新材料业务:公司车载连接器国际大厂审核持续推进,预计于月底完成审核,新工厂5w吨产能有望于h2快速释放。同时,去年四季度来,德国贝肯霍夫工厂因物流问题,内部原材料运转受限,导致德国工厂在能源价格高企的情况下自主生产母料,该情况于年内得到解决,德国工厂成本端下降带来公司效益改善。同时,公司板带业务半导体引线框架业务持续增长,结合h2车载连接器放量,有望带来公司盈利能力持续提升。 2、新能源业务:随着美国内部就发展369
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博威合金
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2022-07-30 21:55:32
比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计
比亚迪海豹售价20.98~28.68万元,于江苏常州量产,22年8月正式开启交付,目前累计订单已超6万辆。 自研技术持续创新提升产品力。首搭CTB电池车身一体化技术,简化车身结构与生产工艺,刀片电池与车身深度融合并参与整车传力,助力海豹车型扭转刚度高达40500N·m/°。首搭iTAC智能扭矩控制,整车状态识别提前50~200毫秒,雪地加速提升0.7秒,冰雪圆环稳定加速提升5~10km/h,实现全场景驾控体验升级。首搭后驱/四驱动力架构,采用八合一电动力总成,峰值功率达230kW,海豹四驱版百公
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和胜股份
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2022-07-30 21:39:25
【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚!
【光大医药】IL-4赛道高景气,推荐康诺亚! 赛诺菲披露2022中报,IL-4单抗Dupixent(度普利尤单抗)2022H1实现收入35.77亿欧元,同比+44.4%;Q2同比+61%。该产品的适应症主要包括特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉等适应症,可有效提升患者的生活质量。该产品的高速增长表明了该赛道具有高景气和广阔空间。 1)度普利尤单抗国内销售迅猛增长 2022Q1,PDB样本医院度普利尤单抗销售额0.72亿元,同比+1240%。该产品于2020年在国内获批上市后迎来迅猛增长。 2)
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康诺亚-B
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2022-07-30 11:08:09
【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃
【光大建筑建材】钙钛矿电池产业化有望迈入新阶段,建议关注金晶科技、洛阳玻璃 第三代钙钛矿薄膜太阳能电池向产业化进程获实质性推进。2022.7.28,纤纳光电于浙江衢州举行首批钙钛矿α组件(5000片)发货仪式,用于省内工商业分布式钙钛矿电站,是全球首款量产商用组件。2022年5月20日,α组件产品首发,此次出货标志着正式进入量产商用。钙钛矿理论转化效率更高,尤其HJT+钙钛矿叠层电池可进一步提升转换效率和降低生产成本,未来具备极大想象空间。 金晶科技:由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电
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金晶科技
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2022-07-30 10:03:16
环旭电子中报交流
业绩指引:收入预期同比第三季有25%增长 利润率和1H22相当,预期2022中国大陆地区比重下降,欧美地区上升 盈利水准保护: MVA看起来平缓,但已经克服诸多不利因素,如膨胀(尤其欧美)、客户产品降价压力。并购和越南工厂等因素导致LP2020-2021下降,但已经回升且整体下降,美元强势上升→重新议价 Q&A Q:微小化sip业务除了A客户以外有没有积极布局?微小化创新中心核心突破和未来看点? A:门槛高基本上都是大型客户。 微小化:手机耳机手环等穿戴电子,投资者需求大,产品要求高,sip业务
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环旭电子
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2022-07-29 18:14:58
【半夏已至:对话李蓓】
李:在09年年初的时候,那个时候开始4万亿的刺激,并且就是利益和信贷都非常的宽松,财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升,大宗商品价格会上涨。我做了两个事情,第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票,不做商品,然后我就去交易螺纹钢期货,因为我觉得它肯定会涨。相当于其实我是中国螺纹钢期货最早的交易的之一,因为我是第一天买入的,然后那个时候我的全部身价只有100万,后来在两年时间就变成了600万。然后这个事情也给了我很大的触动,就是说我发
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科创新源
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2022-07-29 15:58:04
【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道
【国金通信】光庭信息事件点评:万人规模产业园开园,公司驶入成长快车道 🌹事件简评与经营分析: ✨2022年7月28日,公司智能网联汽车软件产业园一期开园仪式正式开启,该产业园总占地面积25635平米,总建设面积88707平米,一期建筑面积60657平方米,为公司打造万人规模智能网联汽车软件产业园奠定基础。 ✨专注汽车软件业务十余载,进入规模扩大快速成长期。公司是国内少数专注汽车软件开发第三方供应商,近5年营收CAGR 25%,智能座舱已成第一大业务,2021年占比41%,智能电控、智能驾驶、移
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光庭信息
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2022-07-29 15:57:24
【国金市场热点跟踪220729】之1📪 机器人产业链标的梳理
【国金市场热点跟踪220729】之📪 机器人产业链标的梳理 🤖【机械满在朋】特斯拉人形机器人原型机的推出,对未来整个机器人行业的发展都起到引领的作用,有望衍生出一条巨量赛道。根据公布的原型机参数情况看,特斯拉人型机器人大概率会复用工业机器人成熟产业链,它要达到盈利和快速渗透的目标,必须要严格控制成本。而国内机器人产业链从下游集成、中游本体到上游零部件都发展日趋成熟;在全球市场上,具备较强的成本优势、快速响应能力。 🤖从产业链看,上游零部件受益的分别为减速器、电机、机器视觉、轻量化材料、各类
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2022-07-29 10:50:15
银轮股份——重视未来的第二增长级
银轮股份——重视未来的第二增长级 1、第一级——新能源业务占比提升,费用率下降,盈利能力提升。1)21年公司新能源汽车业务占比约10%,25年有望达到50%,商用车占比自然下滑;2)ASP和毛利率双重提升,公司从最初的部分散件到现在集成化部件,单车价值量持续提升,毛利率同时向上;3)管理费用降低,净利率提升;4)估值:25年按照股权激励目标利润10.5亿,给20倍,即210亿市值。 2、第二级——芯片液冷板先发优势,未来受益行业增长。1)智能化之下,座舱和驾驶域的芯片算力逐步提升,发热量大,冷却
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银轮股份
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2022-07-29 08:51:33
三诺生物公告点评:CGM注册申请获受理,
【华泰医药代雯团队】 CGM注册申请获受理,看好长期贡献 公司7月28日发布公告,其CGM产品的3类医疗器械注册申请正式获得NMPA受理,标志着公司CGM产品已完成全部注册临床试验流程并进入最后的报产阶段,是较为喜人的关键性进展。考虑尼普洛赔偿金到账、CGM上市后贡献等,我们预计公司22-24年归母净利润为3.2/4.0/5.0亿元,当前股价对应22-24年PE为54x/43x/35x,目前市值中CGM打入预期相对不高,维持“买入”评级。 公司CGM产品国内外注册有序开展,看好后续持续兑现 公司
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三诺生物
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2022-07-29 08:50:10
【中信建投新能源】美国电车税收抵免政策更新
🚀事件:7月27日此前一直反对BBB法案的民主党参议员Manchin宣布,已与民主党领导人舒默达成协议,将共同推进新法案《Inflation Reduction Act of 2022(2022减少通货膨胀法案)》,支持提高公司税、应对气候变化和降低药品成本。 🚀点评: #新法案将在未来10年投入3690亿美元用于气候政策 该法案支持投资国内能源生产和制造业,包括对光伏电池板、风力发电机、电动汽车的税收抵免,以及解决污染对低收入社区的影响,致力于到2030年将碳排放减少约40%。法案有效期为
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宁德时代
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2022-07-29 07:52:07
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点:
关于军方审核延缓江苏、粤东地区海风建设的传言的解读和观点: 1、对于所有海风项目,军方的审核一直存在的,此次仅仅是江苏存在大量的抢装潮期间海风项目,因为节奏太快,之前都是先干活,后补证。然后为了手续完备性要求,现在集中性来补证,但是涉及相关部门很多,因此江苏省政府和东部军区牵头集中统筹协调来推进办理手续事情。 2、因为补证,就会涉及优先顺序和排队,那就先要把之前项目补完,再来办理新项目手续。虽然这样会影响新增项目手续进度(因为要排队),但是周期预计最多1-2个月,关键是并不影响后续新增竞配项目落
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三一重能
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2022-07-29 07:50:49
【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设
【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且现有格局三年内不会发生改
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上海瀚讯
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2022-07-28 22:53:45
利好半导体—工信部和集成电路大基金的人事变动
大基金原总裁和现任总裁相继被查! A股半导体一直以来最大空头就是大基金,自2019年以来几乎是『顶格』+『清仓式』减持,而且减持不走大宗,直接二级市场卖,严重拉低了半导体板块的估值。 现在大基金领导相继被查估计只是芯反腐的开始,大基金如何定位?是VC早期投资?还是PE中晚期投资?还是二级市场炒股票?需要重新定位,我们发现后期的大基金偏离了其初衷,现在正在纠偏中ing,面对美国举国之力重回半导体的芯片法案通过,按照『陈杭』研报,中国半导体急需一支全新定位长期投资+专精特新+面对国家重大需求『设备/
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万业企业
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2022-07-28 11:34:25
美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代
【中泰电子】美芯片法案将迎参议院最终投票,设备&材料板块加速国产替代 📖7月27日,美参议院以程序性投票的方式通过芯片法案,未来几天参议院就该法案进行最终投票。 此轮投票中,该法案新增附加“科学条款”,包括一项为期5年的1020亿美元的投资,授权相关机构增加对关键领域(诸如AI、量子科学、机器人、生物技术等)的投资。 ——如果美参议院最终投票通过该法案,之后众议院将对该法案进行表决。 📖此前CNBC报道,美参议院投票通过精简版立法,将提供约520亿美元的补贴,支持美国芯片制造,并限制企业在华
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