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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-07-27 20:08:27

环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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环旭电子

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高抛低吸的机构

2022-07-27 19:59:30

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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德赛西威

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2022-07-27 17:38:03

湘潭电化交流纪要

2、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 3、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 4、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 5

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湘潭电化

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4.47
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2022-07-27 17:14:42

迈为股份交流纪要

异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，取得验收单后确认收入，一般从交付到确认收入是8-10月。异质结各环节价值量拆分：清洗制绒的设备价值量占比不到10%，PECVD价值量占比50%+，PVD价值量占比20+%，剩下价值量为丝网印刷设备。扩产规模预测：

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迈为股份

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2022-07-27 17:12:47

中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期

中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期 🎉2022年H1实现营业收入276.51亿元，同比-22.70%；实现归母净利润39.38亿元，同比-26.70%。其中，22Q2公司实现营业收入108.69亿元，同比-37.51%；实现归母净利润13.75亿元，同比-45.22%。上半年经营受到疫情冲击，公司采取系列举措，最大限度降低负面影响，成果总体超出市场预期。 💡公司积极应对疫情冲击，经营韧性凸显。2022Q2，国内疫情呈散点爆发态势，海南机场离岛人数3-5月

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中国中免

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2022-07-27 14:36:21

拓邦股份交流纪要

一季度深圳疫情、二季度上海疫情、俄乌战争对公司生产有一定影响，尤其是公司是人员密集型的生产，香港疫情也对公司的生产、运输等有一定影响面对疫情，国内团队都随时待命，越南、罗马尼亚的团队也都几经波折到达了所在地，公司进行充分的备货，最大程度保证了客户的订单交付二季度3700万股权激励费用新能源预期50%增长，最终实现了 60%+ 海外业务进展比较顺利，加快全球化进程和走出中国，出口占比提升到62%,往外走的步骤在加快工具：需求主要在海外，下游比较集中，由于基数原因增速放缓，对比同

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拓邦股份

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2022-07-27 11:47:22

锂电电话会议 0726

锂电电话会议 0726： 1）7月特斯拉停产两周，有的预计7月零售45w，但我们7月预计在50-55w。 2）8月排产环比10%-15%的增长 3）钠电池目前还有2个问题：材料适配性、生产工艺，如果下半年能顺利解决，年底量产。 4）明年半固态电池好几家都会出来。 5）C厂今年锂回收的目标是2wt ..................................................................................................

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宁德时代

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2022-07-27 11:43:39

【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威

【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威 [烟花]安防市场：年需求专业安防摄像机年出货量约 2.7 亿台+家用摄像头出货量近1亿台，安防CIS出货量预计2020 年4.2亿颗增长至 2025年 8.0亿颗。富瀚微：提供模拟摄像机（ISP芯片+链路接收RX芯片+DVR SoC芯片）、网络摄像机（IPC芯片+NVR SoC芯片）完整方案，安防SoC市场地位保二争一；2021年与海康交易额突破10亿元，2022年预计22亿。2022Q4预计推出IPC SoC新品对标H

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富瀚微

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2022-07-27 11:38:51

【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴

【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴随原料降价和向下传导实现快速修复，持续推荐公司发布定增回复函，明确46系列电池已有4家客户，主要客户即将完成产品整体验证，其他客户即将完成性能指标验证，全过程验证预计2023-2024年间陆续完成；4家客户主要包含国外知名乘用车企、国内造车新势力等。公司46系列电池主要对应B级和C级车需求，截止目前已获得未来5年客户意向性需求合计约130GWh。 [礼物]公司公告乘用车方形铁锂电池客户主要包括国内新势力车

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亿纬锂能

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2022-07-27 11:28:18

#厦门钨业：光伏钨丝正在突变

#厦门钨业：光伏钨丝正在突变 #Q2钨丝产量超预期：细钨丝87亿米，同比增长141%，核心是光伏钨丝产能持续爬坡，Q1合计13亿米产量，预计Q2产量达到近20亿米左右，随着下半年44亿米产能线技改+200亿米产能投产，光伏钨丝或正迎来突变。 #光伏钨丝明年规划超预期：新建的600亿米产能预计2023年中建成投产，明年产量预计到400-500亿米，远超我们的预期，明年钨丝贡献利润预计讲达到6亿。主流厂商对厦钨钨丝产线进行了定金锁定，占比达到了60%。 #钨丝正向30um产品进行迭代：目前主流产品依

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厦门钨业

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2022-07-27 09:13:21

中大力德调研纪要

问题1：RV和谐波各自更适合的应用场景有什么区别？答：RV的特点是过载能力很强，它可以使用在比较大的受力的场景上面，谐波因为柔轮的壁较薄，相比RV无法负载很大的冲击，本身谐波的齿也比较细，更适合受力比较小的场景应用，两者的共同点是传动的精度很高，目前用的最多的是关节机器人和自动化的应用场景。问题2：RV和谐波都是手动组装的吗？答：目前两个产品的装配都是手动组装的，因为产品零件较多，装配精度要求高，难度也较高，自动化装配产线没有办法完成这个装配工作。问题3：请问减速电机的应用场景和

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中大力德

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2022-07-26 23:35:44

湘潭电化调研纪要

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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湘潭电化

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2022-07-26 23:04:33

【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长

【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长航空化工材料：主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能燃料及原料，或多或少涉及军工业务，产品包括但不限于军、民用航空轮胎（曙光院拟投资10万条/年高性能民用航空轮胎项目）、军工有机玻璃、化学推进剂、先进涂料（年产1万吨先进涂料新增产能已投产）、航空航天非轮胎橡胶制品等，2022年5月14日，中国商飞首架交付的C919首飞试验成功，公司多种材料产品用于飞机。此外，黎明院规划项目众多，包括46600吨/年专用

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昊华科技

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2022-07-26 23:02:43

海上光伏专家会议要点

海上光伏专家会议要点 1）东部沿海地区有较强动力推动海上光伏的发展，可以考虑海上光伏、海上风光同场、海上光伏+海洋牧场的形式。山东地区推动42GW海上光伏投资，其中确定约23GW为海上光伏，其他为风光同场。其他沿海省市也在观望，若山东推动的效果较好，或有跟进可能性。 2）海上光伏有桩基模式和漂浮式两种，现阶段以桩基模式为主（滩涂、潮间带）；目前海上漂浮式还在从0到1的过程，判断明年将有项目落地。山东明确在25年有3gw左右的海上漂浮式的投资目标，目前给予每瓦1元左右补贴（每年有退坡）。长期趋势来

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隆基绿能

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2022-07-26 21:25:36

【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔

【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔 [庆祝]公司2020年立项PET铜箔，2021年在4.5微米基材的基础上，自主完成原料、母带（磁控溅射）、水镀等主要工艺，目前进展顺利。在重要指标内部检验合格后，已送往客户进行评价认证。目前国内PET基膜大部分依赖进口，公司具备PET基膜的自供能力，并且已拥有溅射设备，在材料端具备技术先发优势和成本优势。 [庆祝]平台型新材料供应商，充分受益产能释放。公司2021年完成30万吨高端光学膜项目投产。预计2022年产量实现75万吨-80万吨左右。2021

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环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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湘潭电化交流纪要

2、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 3、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 4、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 5

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迈为股份交流纪要

异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，取得验收单后确认收入，一般从交付到确认收入是8-10月。异质结各环节价值量拆分：清洗制绒的设备价值量占比不到10%，PECVD价值量占比50%+，PVD价值量占比20+%，剩下价值量为丝网印刷设备。扩产规模预测：

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中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期

中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期 🎉2022年H1实现营业收入276.51亿元，同比-22.70%；实现归母净利润39.38亿元，同比-26.70%。其中，22Q2公司实现营业收入108.69亿元，同比-37.51%；实现归母净利润13.75亿元，同比-45.22%。上半年经营受到疫情冲击，公司采取系列举措，最大限度降低负面影响，成果总体超出市场预期。 💡公司积极应对疫情冲击，经营韧性凸显。2022Q2，国内疫情呈散点爆发态势，海南机场离岛人数3-5月

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拓邦股份交流纪要

一季度深圳疫情、二季度上海疫情、俄乌战争对公司生产有一定影响，尤其是公司是人员密集型的生产，香港疫情也对公司的生产、运输等有一定影响面对疫情，国内团队都随时待命，越南、罗马尼亚的团队也都几经波折到达了所在地，公司进行充分的备货，最大程度保证了客户的订单交付二季度3700万股权激励费用新能源预期50%增长，最终实现了 60%+ 海外业务进展比较顺利，加快全球化进程和走出中国，出口占比提升到62%,往外走的步骤在加快工具：需求主要在海外，下游比较集中，由于基数原因增速放缓，对比同

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锂电电话会议 0726

锂电电话会议 0726： 1）7月特斯拉停产两周，有的预计7月零售45w，但我们7月预计在50-55w。 2）8月排产环比10%-15%的增长 3）钠电池目前还有2个问题：材料适配性、生产工艺，如果下半年能顺利解决，年底量产。 4）明年半固态电池好几家都会出来。 5）C厂今年锂回收的目标是2wt ..................................................................................................

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【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威

【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威 [烟花]安防市场：年需求专业安防摄像机年出货量约 2.7 亿台+家用摄像头出货量近1亿台，安防CIS出货量预计2020 年4.2亿颗增长至 2025年 8.0亿颗。富瀚微：提供模拟摄像机（ISP芯片+链路接收RX芯片+DVR SoC芯片）、网络摄像机（IPC芯片+NVR SoC芯片）完整方案，安防SoC市场地位保二争一；2021年与海康交易额突破10亿元，2022年预计22亿。2022Q4预计推出IPC SoC新品对标H

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【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴

【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴随原料降价和向下传导实现快速修复，持续推荐公司发布定增回复函，明确46系列电池已有4家客户，主要客户即将完成产品整体验证，其他客户即将完成性能指标验证，全过程验证预计2023-2024年间陆续完成；4家客户主要包含国外知名乘用车企、国内造车新势力等。公司46系列电池主要对应B级和C级车需求，截止目前已获得未来5年客户意向性需求合计约130GWh。 [礼物]公司公告乘用车方形铁锂电池客户主要包括国内新势力车

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#厦门钨业：光伏钨丝正在突变

#厦门钨业：光伏钨丝正在突变 #Q2钨丝产量超预期：细钨丝87亿米，同比增长141%，核心是光伏钨丝产能持续爬坡，Q1合计13亿米产量，预计Q2产量达到近20亿米左右，随着下半年44亿米产能线技改+200亿米产能投产，光伏钨丝或正迎来突变。 #光伏钨丝明年规划超预期：新建的600亿米产能预计2023年中建成投产，明年产量预计到400-500亿米，远超我们的预期，明年钨丝贡献利润预计讲达到6亿。主流厂商对厦钨钨丝产线进行了定金锁定，占比达到了60%。 #钨丝正向30um产品进行迭代：目前主流产品依

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问题1：RV和谐波各自更适合的应用场景有什么区别？答：RV的特点是过载能力很强，它可以使用在比较大的受力的场景上面，谐波因为柔轮的壁较薄，相比RV无法负载很大的冲击，本身谐波的齿也比较细，更适合受力比较小的场景应用，两者的共同点是传动的精度很高，目前用的最多的是关节机器人和自动化的应用场景。问题2：RV和谐波都是手动组装的吗？答：目前两个产品的装配都是手动组装的，因为产品零件较多，装配精度要求高，难度也较高，自动化装配产线没有办法完成这个装配工作。问题3：请问减速电机的应用场景和

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1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长

【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长航空化工材料：主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能燃料及原料，或多或少涉及军工业务，产品包括但不限于军、民用航空轮胎（曙光院拟投资10万条/年高性能民用航空轮胎项目）、军工有机玻璃、化学推进剂、先进涂料（年产1万吨先进涂料新增产能已投产）、航空航天非轮胎橡胶制品等，2022年5月14日，中国商飞首架交付的C919首飞试验成功，公司多种材料产品用于飞机。此外，黎明院规划项目众多，包括46600吨/年专用

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海上光伏专家会议要点

海上光伏专家会议要点 1）东部沿海地区有较强动力推动海上光伏的发展，可以考虑海上光伏、海上风光同场、海上光伏+海洋牧场的形式。山东地区推动42GW海上光伏投资，其中确定约23GW为海上光伏，其他为风光同场。其他沿海省市也在观望，若山东推动的效果较好，或有跟进可能性。 2）海上光伏有桩基模式和漂浮式两种，现阶段以桩基模式为主（滩涂、潮间带）；目前海上漂浮式还在从0到1的过程，判断明年将有项目落地。山东明确在25年有3gw左右的海上漂浮式的投资目标，目前给予每瓦1元左右补贴（每年有退坡）。长期趋势来

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【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔

【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔 [庆祝]公司2020年立项PET铜箔，2021年在4.5微米基材的基础上，自主完成原料、母带（磁控溅射）、水镀等主要工艺，目前进展顺利。在重要指标内部检验合格后，已送往客户进行评价认证。目前国内PET基膜大部分依赖进口，公司具备PET基膜的自供能力，并且已拥有溅射设备，在材料端具备技术先发优势和成本优势。 [庆祝]平台型新材料供应商，充分受益产能释放。公司2021年完成30万吨高端光学膜项目投产。预计2022年产量实现75万吨-80万吨左右。2021

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环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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2022-07-27 19:59:30

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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德赛西威

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2022-07-27 17:38:03

湘潭电化交流纪要

2、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 3、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 4、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 5

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湘潭电化

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2022-07-27 17:14:42

迈为股份交流纪要

异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，取得验收单后确认收入，一般从交付到确认收入是8-10月。异质结各环节价值量拆分：清洗制绒的设备价值量占比不到10%，PECVD价值量占比50%+，PVD价值量占比20+%，剩下价值量为丝网印刷设备。扩产规模预测：

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迈为股份

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2022-07-27 17:12:47

中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期

中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期 🎉2022年H1实现营业收入276.51亿元，同比-22.70%；实现归母净利润39.38亿元，同比-26.70%。其中，22Q2公司实现营业收入108.69亿元，同比-37.51%；实现归母净利润13.75亿元，同比-45.22%。上半年经营受到疫情冲击，公司采取系列举措，最大限度降低负面影响，成果总体超出市场预期。 💡公司积极应对疫情冲击，经营韧性凸显。2022Q2，国内疫情呈散点爆发态势，海南机场离岛人数3-5月

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中国中免

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2022-07-27 14:36:21

拓邦股份交流纪要

一季度深圳疫情、二季度上海疫情、俄乌战争对公司生产有一定影响，尤其是公司是人员密集型的生产，香港疫情也对公司的生产、运输等有一定影响面对疫情，国内团队都随时待命，越南、罗马尼亚的团队也都几经波折到达了所在地，公司进行充分的备货，最大程度保证了客户的订单交付二季度3700万股权激励费用新能源预期50%增长，最终实现了 60%+ 海外业务进展比较顺利，加快全球化进程和走出中国，出口占比提升到62%,往外走的步骤在加快工具：需求主要在海外，下游比较集中，由于基数原因增速放缓，对比同

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拓邦股份

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2022-07-27 11:47:22

锂电电话会议 0726

锂电电话会议 0726： 1）7月特斯拉停产两周，有的预计7月零售45w，但我们7月预计在50-55w。 2）8月排产环比10%-15%的增长 3）钠电池目前还有2个问题：材料适配性、生产工艺，如果下半年能顺利解决，年底量产。 4）明年半固态电池好几家都会出来。 5）C厂今年锂回收的目标是2wt ..................................................................................................

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宁德时代

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2022-07-27 11:43:39

【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威

【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威 [烟花]安防市场：年需求专业安防摄像机年出货量约 2.7 亿台+家用摄像头出货量近1亿台，安防CIS出货量预计2020 年4.2亿颗增长至 2025年 8.0亿颗。富瀚微：提供模拟摄像机（ISP芯片+链路接收RX芯片+DVR SoC芯片）、网络摄像机（IPC芯片+NVR SoC芯片）完整方案，安防SoC市场地位保二争一；2021年与海康交易额突破10亿元，2022年预计22亿。2022Q4预计推出IPC SoC新品对标H

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富瀚微

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2022-07-27 11:38:51

【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴

【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴随原料降价和向下传导实现快速修复，持续推荐公司发布定增回复函，明确46系列电池已有4家客户，主要客户即将完成产品整体验证，其他客户即将完成性能指标验证，全过程验证预计2023-2024年间陆续完成；4家客户主要包含国外知名乘用车企、国内造车新势力等。公司46系列电池主要对应B级和C级车需求，截止目前已获得未来5年客户意向性需求合计约130GWh。 [礼物]公司公告乘用车方形铁锂电池客户主要包括国内新势力车

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亿纬锂能

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2022-07-27 11:28:18

#厦门钨业：光伏钨丝正在突变

#厦门钨业：光伏钨丝正在突变 #Q2钨丝产量超预期：细钨丝87亿米，同比增长141%，核心是光伏钨丝产能持续爬坡，Q1合计13亿米产量，预计Q2产量达到近20亿米左右，随着下半年44亿米产能线技改+200亿米产能投产，光伏钨丝或正迎来突变。 #光伏钨丝明年规划超预期：新建的600亿米产能预计2023年中建成投产，明年产量预计到400-500亿米，远超我们的预期，明年钨丝贡献利润预计讲达到6亿。主流厂商对厦钨钨丝产线进行了定金锁定，占比达到了60%。 #钨丝正向30um产品进行迭代：目前主流产品依

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厦门钨业

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2022-07-27 09:13:21

中大力德调研纪要

问题1：RV和谐波各自更适合的应用场景有什么区别？答：RV的特点是过载能力很强，它可以使用在比较大的受力的场景上面，谐波因为柔轮的壁较薄，相比RV无法负载很大的冲击，本身谐波的齿也比较细，更适合受力比较小的场景应用，两者的共同点是传动的精度很高，目前用的最多的是关节机器人和自动化的应用场景。问题2：RV和谐波都是手动组装的吗？答：目前两个产品的装配都是手动组装的，因为产品零件较多，装配精度要求高，难度也较高，自动化装配产线没有办法完成这个装配工作。问题3：请问减速电机的应用场景和

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中大力德

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2022-07-26 23:35:44

湘潭电化调研纪要

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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2022-07-26 23:04:33

【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长

【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长航空化工材料：主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能燃料及原料，或多或少涉及军工业务，产品包括但不限于军、民用航空轮胎（曙光院拟投资10万条/年高性能民用航空轮胎项目）、军工有机玻璃、化学推进剂、先进涂料（年产1万吨先进涂料新增产能已投产）、航空航天非轮胎橡胶制品等，2022年5月14日，中国商飞首架交付的C919首飞试验成功，公司多种材料产品用于飞机。此外，黎明院规划项目众多，包括46600吨/年专用

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昊华科技

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2022-07-26 23:02:43

海上光伏专家会议要点

海上光伏专家会议要点 1）东部沿海地区有较强动力推动海上光伏的发展，可以考虑海上光伏、海上风光同场、海上光伏+海洋牧场的形式。山东地区推动42GW海上光伏投资，其中确定约23GW为海上光伏，其他为风光同场。其他沿海省市也在观望，若山东推动的效果较好，或有跟进可能性。 2）海上光伏有桩基模式和漂浮式两种，现阶段以桩基模式为主（滩涂、潮间带）；目前海上漂浮式还在从0到1的过程，判断明年将有项目落地。山东明确在25年有3gw左右的海上漂浮式的投资目标，目前给予每瓦1元左右补贴（每年有退坡）。长期趋势来

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2022-07-26 21:25:36

【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔

【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔 [庆祝]公司2020年立项PET铜箔，2021年在4.5微米基材的基础上，自主完成原料、母带（磁控溅射）、水镀等主要工艺，目前进展顺利。在重要指标内部检验合格后，已送往客户进行评价认证。目前国内PET基膜大部分依赖进口，公司具备PET基膜的自供能力，并且已拥有溅射设备，在材料端具备技术先发优势和成本优势。 [庆祝]平台型新材料供应商，充分受益产能释放。公司2021年完成30万吨高端光学膜项目投产。预计2022年产量实现75万吨-80万吨左右。2021

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2022-07-27 20:08:27

环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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环旭电子

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2022-07-27 19:59:30

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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湘潭电化交流纪要

2、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 3、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 4、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 5

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迈为股份交流纪要

异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，取得验收单后确认收入，一般从交付到确认收入是8-10月。异质结各环节价值量拆分：清洗制绒的设备价值量占比不到10%，PECVD价值量占比50%+，PVD价值量占比20+%，剩下价值量为丝网印刷设备。扩产规模预测：

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中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期

中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期 🎉2022年H1实现营业收入276.51亿元，同比-22.70%；实现归母净利润39.38亿元，同比-26.70%。其中，22Q2公司实现营业收入108.69亿元，同比-37.51%；实现归母净利润13.75亿元，同比-45.22%。上半年经营受到疫情冲击，公司采取系列举措，最大限度降低负面影响，成果总体超出市场预期。 💡公司积极应对疫情冲击，经营韧性凸显。2022Q2，国内疫情呈散点爆发态势，海南机场离岛人数3-5月

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拓邦股份交流纪要

一季度深圳疫情、二季度上海疫情、俄乌战争对公司生产有一定影响，尤其是公司是人员密集型的生产，香港疫情也对公司的生产、运输等有一定影响面对疫情，国内团队都随时待命，越南、罗马尼亚的团队也都几经波折到达了所在地，公司进行充分的备货，最大程度保证了客户的订单交付二季度3700万股权激励费用新能源预期50%增长，最终实现了 60%+ 海外业务进展比较顺利，加快全球化进程和走出中国，出口占比提升到62%,往外走的步骤在加快工具：需求主要在海外，下游比较集中，由于基数原因增速放缓，对比同

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锂电电话会议 0726

锂电电话会议 0726： 1）7月特斯拉停产两周，有的预计7月零售45w，但我们7月预计在50-55w。 2）8月排产环比10%-15%的增长 3）钠电池目前还有2个问题：材料适配性、生产工艺，如果下半年能顺利解决，年底量产。 4）明年半固态电池好几家都会出来。 5）C厂今年锂回收的目标是2wt ..................................................................................................

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【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威

【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威 [烟花]安防市场：年需求专业安防摄像机年出货量约 2.7 亿台+家用摄像头出货量近1亿台，安防CIS出货量预计2020 年4.2亿颗增长至 2025年 8.0亿颗。富瀚微：提供模拟摄像机（ISP芯片+链路接收RX芯片+DVR SoC芯片）、网络摄像机（IPC芯片+NVR SoC芯片）完整方案，安防SoC市场地位保二争一；2021年与海康交易额突破10亿元，2022年预计22亿。2022Q4预计推出IPC SoC新品对标H

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【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴

【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴随原料降价和向下传导实现快速修复，持续推荐公司发布定增回复函，明确46系列电池已有4家客户，主要客户即将完成产品整体验证，其他客户即将完成性能指标验证，全过程验证预计2023-2024年间陆续完成；4家客户主要包含国外知名乘用车企、国内造车新势力等。公司46系列电池主要对应B级和C级车需求，截止目前已获得未来5年客户意向性需求合计约130GWh。 [礼物]公司公告乘用车方形铁锂电池客户主要包括国内新势力车

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#厦门钨业：光伏钨丝正在突变

#厦门钨业：光伏钨丝正在突变 #Q2钨丝产量超预期：细钨丝87亿米，同比增长141%，核心是光伏钨丝产能持续爬坡，Q1合计13亿米产量，预计Q2产量达到近20亿米左右，随着下半年44亿米产能线技改+200亿米产能投产，光伏钨丝或正迎来突变。 #光伏钨丝明年规划超预期：新建的600亿米产能预计2023年中建成投产，明年产量预计到400-500亿米，远超我们的预期，明年钨丝贡献利润预计讲达到6亿。主流厂商对厦钨钨丝产线进行了定金锁定，占比达到了60%。 #钨丝正向30um产品进行迭代：目前主流产品依

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中大力德调研纪要

问题1：RV和谐波各自更适合的应用场景有什么区别？答：RV的特点是过载能力很强，它可以使用在比较大的受力的场景上面，谐波因为柔轮的壁较薄，相比RV无法负载很大的冲击，本身谐波的齿也比较细，更适合受力比较小的场景应用，两者的共同点是传动的精度很高，目前用的最多的是关节机器人和自动化的应用场景。问题2：RV和谐波都是手动组装的吗？答：目前两个产品的装配都是手动组装的，因为产品零件较多，装配精度要求高，难度也较高，自动化装配产线没有办法完成这个装配工作。问题3：请问减速电机的应用场景和

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1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长

【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长航空化工材料：主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能燃料及原料，或多或少涉及军工业务，产品包括但不限于军、民用航空轮胎（曙光院拟投资10万条/年高性能民用航空轮胎项目）、军工有机玻璃、化学推进剂、先进涂料（年产1万吨先进涂料新增产能已投产）、航空航天非轮胎橡胶制品等，2022年5月14日，中国商飞首架交付的C919首飞试验成功，公司多种材料产品用于飞机。此外，黎明院规划项目众多，包括46600吨/年专用

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海上光伏专家会议要点

海上光伏专家会议要点 1）东部沿海地区有较强动力推动海上光伏的发展，可以考虑海上光伏、海上风光同场、海上光伏+海洋牧场的形式。山东地区推动42GW海上光伏投资，其中确定约23GW为海上光伏，其他为风光同场。其他沿海省市也在观望，若山东推动的效果较好，或有跟进可能性。 2）海上光伏有桩基模式和漂浮式两种，现阶段以桩基模式为主（滩涂、潮间带）；目前海上漂浮式还在从0到1的过程，判断明年将有项目落地。山东明确在25年有3gw左右的海上漂浮式的投资目标，目前给予每瓦1元左右补贴（每年有退坡）。长期趋势来

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【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔

【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔 [庆祝]公司2020年立项PET铜箔，2021年在4.5微米基材的基础上，自主完成原料、母带（磁控溅射）、水镀等主要工艺，目前进展顺利。在重要指标内部检验合格后，已送往客户进行评价认证。目前国内PET基膜大部分依赖进口，公司具备PET基膜的自供能力，并且已拥有溅射设备，在材料端具备技术先发优势和成本优势。 [庆祝]平台型新材料供应商，充分受益产能释放。公司2021年完成30万吨高端光学膜项目投产。预计2022年产量实现75万吨-80万吨左右。2021

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环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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湘潭电化交流纪要

2、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 3、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 4、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 5

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湘潭电化

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2022-07-27 17:14:42

迈为股份交流纪要

异质结大规模扩产时点：大厂会在明年进入，明年成本会下降，且异质结产业链会更成熟。 22年异质结招标情况：22年目前已招标7.2GW，其中有信实4.8GW，爱康1.2GW，还有一个新玩家的1.2GW，全部都是迈为拿到。收入确定节奏：采用“3331模式”，60%的款项收到后记为预付款，取得验收单后确认收入，一般从交付到确认收入是8-10月。异质结各环节价值量拆分：清洗制绒的设备价值量占比不到10%，PECVD价值量占比50%+，PVD价值量占比20+%，剩下价值量为丝网印刷设备。扩产规模预测：

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迈为股份

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2022-07-27 17:12:47

中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期

中国中免2022年中报业绩快报要点：疫情扰动下经营韧性凸显，需求复苏可期 🎉2022年H1实现营业收入276.51亿元，同比-22.70%；实现归母净利润39.38亿元，同比-26.70%。其中，22Q2公司实现营业收入108.69亿元，同比-37.51%；实现归母净利润13.75亿元，同比-45.22%。上半年经营受到疫情冲击，公司采取系列举措，最大限度降低负面影响，成果总体超出市场预期。 💡公司积极应对疫情冲击，经营韧性凸显。2022Q2，国内疫情呈散点爆发态势，海南机场离岛人数3-5月

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中国中免

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2022-07-27 14:36:21

拓邦股份交流纪要

一季度深圳疫情、二季度上海疫情、俄乌战争对公司生产有一定影响，尤其是公司是人员密集型的生产，香港疫情也对公司的生产、运输等有一定影响面对疫情，国内团队都随时待命，越南、罗马尼亚的团队也都几经波折到达了所在地，公司进行充分的备货，最大程度保证了客户的订单交付二季度3700万股权激励费用新能源预期50%增长，最终实现了 60%+ 海外业务进展比较顺利，加快全球化进程和走出中国，出口占比提升到62%,往外走的步骤在加快工具：需求主要在海外，下游比较集中，由于基数原因增速放缓，对比同

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拓邦股份

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2022-07-27 11:47:22

锂电电话会议 0726

锂电电话会议 0726： 1）7月特斯拉停产两周，有的预计7月零售45w，但我们7月预计在50-55w。 2）8月排产环比10%-15%的增长 3）钠电池目前还有2个问题：材料适配性、生产工艺，如果下半年能顺利解决，年底量产。 4）明年半固态电池好几家都会出来。 5）C厂今年锂回收的目标是2wt ..................................................................................................

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宁德时代

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2022-07-27 11:43:39

【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威

【申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威 [烟花]安防市场：年需求专业安防摄像机年出货量约 2.7 亿台+家用摄像头出货量近1亿台，安防CIS出货量预计2020 年4.2亿颗增长至 2025年 8.0亿颗。富瀚微：提供模拟摄像机（ISP芯片+链路接收RX芯片+DVR SoC芯片）、网络摄像机（IPC芯片+NVR SoC芯片）完整方案，安防SoC市场地位保二争一；2021年与海康交易额突破10亿元，2022年预计22亿。2022Q4预计推出IPC SoC新品对标H

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富瀚微

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2022-07-27 11:38:51

【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴

【亿纬锂能】公司大圆柱&方形铁锂动力电池未来5年客户意向需求超290GWh，盈利能力有望伴随原料降价和向下传导实现快速修复，持续推荐公司发布定增回复函，明确46系列电池已有4家客户，主要客户即将完成产品整体验证，其他客户即将完成性能指标验证，全过程验证预计2023-2024年间陆续完成；4家客户主要包含国外知名乘用车企、国内造车新势力等。公司46系列电池主要对应B级和C级车需求，截止目前已获得未来5年客户意向性需求合计约130GWh。 [礼物]公司公告乘用车方形铁锂电池客户主要包括国内新势力车

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亿纬锂能

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2022-07-27 11:28:18

#厦门钨业：光伏钨丝正在突变

#厦门钨业：光伏钨丝正在突变 #Q2钨丝产量超预期：细钨丝87亿米，同比增长141%，核心是光伏钨丝产能持续爬坡，Q1合计13亿米产量，预计Q2产量达到近20亿米左右，随着下半年44亿米产能线技改+200亿米产能投产，光伏钨丝或正迎来突变。 #光伏钨丝明年规划超预期：新建的600亿米产能预计2023年中建成投产，明年产量预计到400-500亿米，远超我们的预期，明年钨丝贡献利润预计讲达到6亿。主流厂商对厦钨钨丝产线进行了定金锁定，占比达到了60%。 #钨丝正向30um产品进行迭代：目前主流产品依

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厦门钨业

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2022-07-27 09:13:21

中大力德调研纪要

问题1：RV和谐波各自更适合的应用场景有什么区别？答：RV的特点是过载能力很强，它可以使用在比较大的受力的场景上面，谐波因为柔轮的壁较薄，相比RV无法负载很大的冲击，本身谐波的齿也比较细，更适合受力比较小的场景应用，两者的共同点是传动的精度很高，目前用的最多的是关节机器人和自动化的应用场景。问题2：RV和谐波都是手动组装的吗？答：目前两个产品的装配都是手动组装的，因为产品零件较多，装配精度要求高，难度也较高，自动化装配产线没有办法完成这个装配工作。问题3：请问减速电机的应用场景和

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中大力德

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2022-07-26 23:35:44

湘潭电化调研纪要

1、2021年电解二氧化锰（EMD）产品价格上涨的原因？回答：近年受疫情影响，部分国外厂商出现停产，家居电器、额温枪等便携式设备使用频次提高，一次电池生产企业需求增长，且随着锰酸锂电池在电动工具、电动自行车等应用领域的拓展，EMD行业需求温和增长；同时，煤炭、硫酸等材料价格上涨，这些因素叠加带动了EMD产品价格的上涨。 2、公司EMD产品价格走势如何？回答：目前产品价格相对稳定。 3、2021年公司锰酸锂型EMD产品销售量多少？回答：公司2021年锰酸锂型EMD产品销售量为1.5万吨。 4

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湘潭电化

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2022-07-26 23:04:33

【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长

【中信建投化工】昊华科技（600378）：科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长航空化工材料：主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能燃料及原料，或多或少涉及军工业务，产品包括但不限于军、民用航空轮胎（曙光院拟投资10万条/年高性能民用航空轮胎项目）、军工有机玻璃、化学推进剂、先进涂料（年产1万吨先进涂料新增产能已投产）、航空航天非轮胎橡胶制品等，2022年5月14日，中国商飞首架交付的C919首飞试验成功，公司多种材料产品用于飞机。此外，黎明院规划项目众多，包括46600吨/年专用

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昊华科技

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2022-07-26 23:02:43

海上光伏专家会议要点

海上光伏专家会议要点 1）东部沿海地区有较强动力推动海上光伏的发展，可以考虑海上光伏、海上风光同场、海上光伏+海洋牧场的形式。山东地区推动42GW海上光伏投资，其中确定约23GW为海上光伏，其他为风光同场。其他沿海省市也在观望，若山东推动的效果较好，或有跟进可能性。 2）海上光伏有桩基模式和漂浮式两种，现阶段以桩基模式为主（滩涂、潮间带）；目前海上漂浮式还在从0到1的过程，判断明年将有项目落地。山东明确在25年有3gw左右的海上漂浮式的投资目标，目前给予每瓦1元左右补贴（每年有退坡）。长期趋势来

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隆基绿能

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2022-07-26 21:25:36

【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔

【双星新材】材料平台星耀苍穹，卡位PET铜箔 [庆祝]公司2020年立项PET铜箔，2021年在4.5微米基材的基础上，自主完成原料、母带（磁控溅射）、水镀等主要工艺，目前进展顺利。在重要指标内部检验合格后，已送往客户进行评价认证。目前国内PET基膜大部分依赖进口，公司具备PET基膜的自供能力，并且已拥有溅射设备，在材料端具备技术先发优势和成本优势。 [庆祝]平台型新材料供应商，充分受益产能释放。公司2021年完成30万吨高端光学膜项目投产。预计2022年产量实现75万吨-80万吨左右。2021

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