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高抛低吸的游资

2023-10-08 15:21:58

我也非常看好未来的CPO逻辑

@風渡尘Cr：MetaQuest3头显控制器+华为光通讯MPO连接，致尚科技有望成为歌尔翻版小而美！

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

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太极

高抛低吸的游资

2023-08-04 14:18:43

上车最后的机会！

@太极：光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

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太极

高抛低吸的游资

2023-08-02 10:49:04

光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足于光通讯行业高科技前沿的高科技企业。公司专业致力于MT/MTO插芯、导向针、MT/MPO连接器及高精密塑件产品的技术开发及应用。公司目前已自主研发出MT/MPO 2芯、4芯、12芯、16芯、24芯、

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致尚科技
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中际旭创

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太极

高抛低吸的游资

2023-06-16 13:37:04

有点意思

@射手训练场：荣晟环保，唯一未补涨的大额参股正宗光芯片

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

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太极

高抛低吸的游资

2023-03-27 09:06:06

值得收藏，感谢整理！

@随便看看吧368已处理：巨头模式:国内外11个大模型总结，人工智能第二波最简单的选股思路。

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

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太极

高抛低吸的游资

2023-03-14 09:13:49

值得收藏

@不见利就追：信创国产替代需求爆发，九大核心环节全梳理

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

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太极

高抛低吸的游资

2022-06-08 13:08:55

不可忽视的华晨鑫源金杯新能源车的差异化竞争，市值最低翻一翻

2022-05-16 16:48:51中国质量新闻网日前，华晨鑫源披露了一组金杯新能源品牌首款纯电动车型“新海狮EV”外观图。新车采用金杯家族式设计语言，传承三十余载优秀基因，造型经典大方，融入大量新科技及新功能，更加稳步夯实其在商用车领域的专业领航者地位。据官方透露，新海狮EV是金杯新能源品牌的首款纯电动车型，深耕小型商用车领域，未来将继续推出增程式商用车型。新车型在三电技术领域安全、智能、耐久性能上取得很大进步，搭载40.55Kwh电量的磷酸铁锂电池，高达141.72wh/kg的能量密度

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金杯汽车

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高抛低吸的游资

2022-05-26 10:27:56

利润逻辑成立

@oatly：写在复牌前夜，为什么说英特集团是下一只新华制药

一、华润扩张A股版图，动作频繁今年2月初，金种子酒引入华润战投，股价不到一个月涨幅超过110%。5月初，华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团，实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外，那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间

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太极

高抛低吸的游资

2022-02-16 10:36:05

全自动化学发光免疫分析仪可再造好几个普门科技

2月15日晚，普门科技发布公告称，公司控股子公司重庆普门创生物技术有限公司近期收到了由重庆市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。记者从公司了解到，此次获得医疗器械注册证是公司一款大型、高速电化学发光检测设备—全自动化学发光免疫分析仪eCL9000系列产品。　　公司称，eCL9000系列产品采用三联吡啶钌直接电化学发光法，单模块检测速度达到300测试/小时，通过4级检测模块的级联拓展功能，检测速度可以达到1200测试/小时，产品规划下一步将和2000测试/小时高速生化分析仪级联

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普门科技

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-19 13:37:19

1月19日，抗病毒领域逐步成为公司的重要业务领域之一。基于公司子公司具有较为丰富的抗病毒医药中间体生产经验和较强的商业化生产能力，公司正不断加强研发，并与凌富药物研究院开展合作，现已具备新冠治疗药物中间体研发生产能力，期望能够进入辉瑞等公司新冠治疗药物生产的供应链体系

@太极：利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-14 21:00:15

利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通过了环评，说明很快就投产了。 5、公司在江西还有特种有机硅11260吨。 6、上海凌富药物研究有限公司很牛，公司也是有39.2%股权的。总结：公司利托那韦研发有了突破性进展，即将批量生产！叠加：锂电池添加剂6000吨，特种有机硅

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富祥药业

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-12 12:54:02

找到隐藏的标的不容易啊！感谢！

@只做热点：最强预期差，康跃科技300391，新冠中药+医药流通20CM补涨龙

康跃科技300391，主营是中药及医药相关。看着是一家科技名称的公司，实际上，它因为去年9月收购了一家核心中药公司长江星，成为一家以中药味主营的中医药公司，从主营收入构成也可以看出，医药收入占比目前是公司主要收入来源，而且主要是中药饮片。细看一下公司的经营分析： 1，康跃科技3

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-03 12:11:12

军工行业2022年度策略：投资逻辑转向业绩驱动，关注五大方向

一、行业景气度持续上行。

1、板块投资逻辑将逐步转向业绩驱动。

今年中报披露结果，多个行业龙头公司的合同负债大幅增长，说明下游需求旺盛，未来业绩增长具有较高确定性。军工的投资逻辑已经不再是之前的事件驱动（比如重组等），而是会转向业绩驱动。

2、板块估值较低。

当前军工整体估值水平处于近十年的中枢位置，未来随着军工板块公司的业绩释放，估值水平必然会进一步降低，到时候会更加具有投资价值。

3、军工行业上市公司整体质量不断提高。

“十三五”以来，军工企业通过重组、整体上市、剥离劣质资产等方式在不断提高上市公司的资产质量，各个集团都在积极的将自己的优质资产置入上市公司。

新上市的企业也多为军工集团的优质资产或者优质民企。

二、国防建设将加速。

国防和军队建设目标。

2027年：建军百年。

2035年：基本实现国防和军队现代化。

2050年：把人民军队全面建成世界一流军队。

三、高景气由上游向下游逐渐反应。

2020年以来，军工板块业绩已经出现明显改善，尤其是航空装备、材料和电子元器件等领域表现明显。从股价走势也能明显看出来，上游电子元件、材料领域的相关公司最近2年在持续上涨，比如MLCC领域的几家军工企业业绩、股价均在同步上行（仅用来举例，不做推荐）。

2020年以来，随着各型装备进入加速列装期，很多军工企业的产能都难以满足需求，因此各企业纷纷扩张产能，这也侧面印证了军工行业的需求在大幅增长。

四、重点关注五大领域的机会。

1、军机。

我国目前军工列装情况，不管是数量还是先进机型的占比都比美国落后很多，我国目标是2050年建成世界一流战略空军，未来众多先进航空装备必然会加速列装。

相关公司

主机厂：中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。

分系统：中航机电、中航电子。

2、航空发动机。

军用航空发动机的投资机会：（1）跟随军机需求水涨船高。

（2）有非常大的国产替代空间。

（3）飞机生命周期中会有多次更换发动机的需求。

（4）发动机维保需求。

民用航空发动机的投资机会：C919大飞机采用的进口发动机，未来替代空间广阔。

航空发动机相关标的：航发动力、航发控制。

3、材料和锻。

高温合金、钛合金、碳纤维复合材料等新材料在飞机制造中的占比越来越高，以碳纤维为例，波音飞机的碳纤维用量已经从1980的4%提升到现在的50%以上。

锻铸造技术是飞机零部件/结构件生产加工的主要技术。

相关公司

高温合金：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份。

碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科。

钛合金：西部超导、宝钛股份、西部材料。

锻造：航亚科技、航宇科技、派克新材。

铸造：钢研高纳、图南股份。

锻：中航重机。

零部件：爱乐达。

4、导弹。

实战化训练频次及强度不断加大。

弹药消耗大幅增加。

相关公司：洪都航空、高德红外、盟升电子、北方导航、航天电子、大立科技、富吉瑞、雷电微力、菲利华、神剑股份。

5、信息化。

信息化是战力倍增器，我国起步较晚，与发达国家差距较大，也是在加速追赶的领域，据科思科技招股书，预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2,513亿元，占国防装备的40%。

相关公司：紫光国微、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、北方导航、星网宇达、盟升电子、海格通信、高德红外、睿创微纳、富吉瑞、七一二。

五、改革仍在进行中。

可能受益改革的标的。

@青青河边韭：1.4-1.7有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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太极

高抛低吸的游资

2021-12-30 14:08:06

新冠疫苗潜龙在渊——海利生物，5-10倍空间

投资者问海利生物 (603718)：药明海德目前进展如何？药明生物中报披露已经有3个新冠疫苗订单，进展如何？ 2021-09-08 14:15:44 海利生物 (603718) 回答投资者：尊敬的投资者您好。药明海德目前在海外最大的生产基地－爱尔兰工厂建设顺利，其中：主体厂房于2021年3月完成主体结构建设，模块化实验室于2021年7月投入使用。自去年签订的为期20年总合同金额为30亿美元的海外订单后，今年又有8个新的疫苗定制合同签订，业务进展顺利。同时为了进一步建成mRNA疫苗合同定

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海利生物

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2021-12-28 08:10:51

值得学习

@思百得：思维要走在多数人的前边，甚至对立面

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

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2023-10-08 15:21:58

我也非常看好未来的CPO逻辑

@風渡尘Cr：MetaQuest3头显控制器+华为光通讯MPO连接，致尚科技有望成为歌尔翻版小而美！

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

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高抛低吸的游资

2023-08-04 14:18:43

上车最后的机会！

@太极：光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

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2023-08-02 10:49:04

光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足于光通讯行业高科技前沿的高科技企业。公司专业致力于MT/MTO插芯、导向针、MT/MPO连接器及高精密塑件产品的技术开发及应用。公司目前已自主研发出MT/MPO 2芯、4芯、12芯、16芯、24芯、

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高抛低吸的游资

2023-06-16 13:37:04

有点意思

@射手训练场：荣晟环保，唯一未补涨的大额参股正宗光芯片

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

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2023-03-27 09:06:06

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@随便看看吧368已处理：巨头模式:国内外11个大模型总结，人工智能第二波最简单的选股思路。

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

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@不见利就追：信创国产替代需求爆发，九大核心环节全梳理

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

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2022-06-08 13:08:55

不可忽视的华晨鑫源金杯新能源车的差异化竞争，市值最低翻一翻

2022-05-16 16:48:51中国质量新闻网日前，华晨鑫源披露了一组金杯新能源品牌首款纯电动车型“新海狮EV”外观图。新车采用金杯家族式设计语言，传承三十余载优秀基因，造型经典大方，融入大量新科技及新功能，更加稳步夯实其在商用车领域的专业领航者地位。据官方透露，新海狮EV是金杯新能源品牌的首款纯电动车型，深耕小型商用车领域，未来将继续推出增程式商用车型。新车型在三电技术领域安全、智能、耐久性能上取得很大进步，搭载40.55Kwh电量的磷酸铁锂电池，高达141.72wh/kg的能量密度

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利润逻辑成立

@oatly：写在复牌前夜，为什么说英特集团是下一只新华制药

一、华润扩张A股版图，动作频繁今年2月初，金种子酒引入华润战投，股价不到一个月涨幅超过110%。5月初，华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团，实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外，那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间

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全自动化学发光免疫分析仪可再造好几个普门科技

2月15日晚，普门科技发布公告称，公司控股子公司重庆普门创生物技术有限公司近期收到了由重庆市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。记者从公司了解到，此次获得医疗器械注册证是公司一款大型、高速电化学发光检测设备—全自动化学发光免疫分析仪eCL9000系列产品。　　公司称，eCL9000系列产品采用三联吡啶钌直接电化学发光法，单模块检测速度达到300测试/小时，通过4级检测模块的级联拓展功能，检测速度可以达到1200测试/小时，产品规划下一步将和2000测试/小时高速生化分析仪级联

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2022-01-19 13:37:19

1月19日，抗病毒领域逐步成为公司的重要业务领域之一。基于公司子公司具有较为丰富的抗病毒医药中间体生产经验和较强的商业化生产能力，公司正不断加强研发，并与凌富药物研究院开展合作，现已具备新冠治疗药物中间体研发生产能力，期望能够进入辉瑞等公司新冠治疗药物生产的供应链体系

@太极：利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通

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利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通过了环评，说明很快就投产了。 5、公司在江西还有特种有机硅11260吨。 6、上海凌富药物研究有限公司很牛，公司也是有39.2%股权的。总结：公司利托那韦研发有了突破性进展，即将批量生产！叠加：锂电池添加剂6000吨，特种有机硅

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@只做热点：最强预期差，康跃科技300391，新冠中药+医药流通20CM补涨龙

康跃科技300391，主营是中药及医药相关。看着是一家科技名称的公司，实际上，它因为去年9月收购了一家核心中药公司长江星，成为一家以中药味主营的中医药公司，从主营收入构成也可以看出，医药收入占比目前是公司主要收入来源，而且主要是中药饮片。细看一下公司的经营分析： 1，康跃科技3

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2022-01-03 12:11:12

军工行业2022年度策略：投资逻辑转向业绩驱动，关注五大方向

一、行业景气度持续上行。

1、板块投资逻辑将逐步转向业绩驱动。

今年中报披露结果，多个行业龙头公司的合同负债大幅增长，说明下游需求旺盛，未来业绩增长具有较高确定性。军工的投资逻辑已经不再是之前的事件驱动（比如重组等），而是会转向业绩驱动。

2、板块估值较低。

当前军工整体估值水平处于近十年的中枢位置，未来随着军工板块公司的业绩释放，估值水平必然会进一步降低，到时候会更加具有投资价值。

3、军工行业上市公司整体质量不断提高。

“十三五”以来，军工企业通过重组、整体上市、剥离劣质资产等方式在不断提高上市公司的资产质量，各个集团都在积极的将自己的优质资产置入上市公司。

新上市的企业也多为军工集团的优质资产或者优质民企。

二、国防建设将加速。

国防和军队建设目标。

2027年：建军百年。

2035年：基本实现国防和军队现代化。

2050年：把人民军队全面建成世界一流军队。

三、高景气由上游向下游逐渐反应。

2020年以来，军工板块业绩已经出现明显改善，尤其是航空装备、材料和电子元器件等领域表现明显。从股价走势也能明显看出来，上游电子元件、材料领域的相关公司最近2年在持续上涨，比如MLCC领域的几家军工企业业绩、股价均在同步上行（仅用来举例，不做推荐）。

2020年以来，随着各型装备进入加速列装期，很多军工企业的产能都难以满足需求，因此各企业纷纷扩张产能，这也侧面印证了军工行业的需求在大幅增长。

四、重点关注五大领域的机会。

1、军机。

我国目前军工列装情况，不管是数量还是先进机型的占比都比美国落后很多，我国目标是2050年建成世界一流战略空军，未来众多先进航空装备必然会加速列装。

相关公司

主机厂：中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。

分系统：中航机电、中航电子。

2、航空发动机。

军用航空发动机的投资机会：（1）跟随军机需求水涨船高。

（2）有非常大的国产替代空间。

（3）飞机生命周期中会有多次更换发动机的需求。

（4）发动机维保需求。

民用航空发动机的投资机会：C919大飞机采用的进口发动机，未来替代空间广阔。

航空发动机相关标的：航发动力、航发控制。

3、材料和锻。

高温合金、钛合金、碳纤维复合材料等新材料在飞机制造中的占比越来越高，以碳纤维为例，波音飞机的碳纤维用量已经从1980的4%提升到现在的50%以上。

锻铸造技术是飞机零部件/结构件生产加工的主要技术。

相关公司

高温合金：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份。

碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科。

钛合金：西部超导、宝钛股份、西部材料。

锻造：航亚科技、航宇科技、派克新材。

铸造：钢研高纳、图南股份。

锻：中航重机。

零部件：爱乐达。

4、导弹。

实战化训练频次及强度不断加大。

弹药消耗大幅增加。

相关公司：洪都航空、高德红外、盟升电子、北方导航、航天电子、大立科技、富吉瑞、雷电微力、菲利华、神剑股份。

5、信息化。

信息化是战力倍增器，我国起步较晚，与发达国家差距较大，也是在加速追赶的领域，据科思科技招股书，预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2,513亿元，占国防装备的40%。

相关公司：紫光国微、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、北方导航、星网宇达、盟升电子、海格通信、高德红外、睿创微纳、富吉瑞、七一二。

五、改革仍在进行中。

可能受益改革的标的。

@青青河边韭：1.4-1.7有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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太极

高抛低吸的游资

2021-12-30 14:08:06

新冠疫苗潜龙在渊——海利生物，5-10倍空间

投资者问海利生物 (603718)：药明海德目前进展如何？药明生物中报披露已经有3个新冠疫苗订单，进展如何？ 2021-09-08 14:15:44 海利生物 (603718) 回答投资者：尊敬的投资者您好。药明海德目前在海外最大的生产基地－爱尔兰工厂建设顺利，其中：主体厂房于2021年3月完成主体结构建设，模块化实验室于2021年7月投入使用。自去年签订的为期20年总合同金额为30亿美元的海外订单后，今年又有8个新的疫苗定制合同签订，业务进展顺利。同时为了进一步建成mRNA疫苗合同定

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海利生物

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太极

高抛低吸的游资

2021-12-28 08:10:51

值得学习

@思百得：思维要走在多数人的前边，甚至对立面

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

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前往

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太极

高抛低吸的游资

2023-10-08 15:21:58

我也非常看好未来的CPO逻辑

@風渡尘Cr：MetaQuest3头显控制器+华为光通讯MPO连接，致尚科技有望成为歌尔翻版小而美！

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

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太极

高抛低吸的游资

2023-08-04 14:18:43

上车最后的机会！

@太极：光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

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太极

高抛低吸的游资

2023-08-02 10:49:04

光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足于光通讯行业高科技前沿的高科技企业。公司专业致力于MT/MTO插芯、导向针、MT/MPO连接器及高精密塑件产品的技术开发及应用。公司目前已自主研发出MT/MPO 2芯、4芯、12芯、16芯、24芯、

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致尚科技
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中际旭创

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太极

高抛低吸的游资

2023-06-16 13:37:04

有点意思

@射手训练场：荣晟环保，唯一未补涨的大额参股正宗光芯片

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

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太极

高抛低吸的游资

2023-03-27 09:06:06

值得收藏，感谢整理！

@随便看看吧368已处理：巨头模式:国内外11个大模型总结，人工智能第二波最简单的选股思路。

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

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太极

高抛低吸的游资

2023-03-14 09:13:49

值得收藏

@不见利就追：信创国产替代需求爆发，九大核心环节全梳理

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

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太极

高抛低吸的游资

2022-06-08 13:08:55

不可忽视的华晨鑫源金杯新能源车的差异化竞争，市值最低翻一翻

2022-05-16 16:48:51中国质量新闻网日前，华晨鑫源披露了一组金杯新能源品牌首款纯电动车型“新海狮EV”外观图。新车采用金杯家族式设计语言，传承三十余载优秀基因，造型经典大方，融入大量新科技及新功能，更加稳步夯实其在商用车领域的专业领航者地位。据官方透露，新海狮EV是金杯新能源品牌的首款纯电动车型，深耕小型商用车领域，未来将继续推出增程式商用车型。新车型在三电技术领域安全、智能、耐久性能上取得很大进步，搭载40.55Kwh电量的磷酸铁锂电池，高达141.72wh/kg的能量密度

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金杯汽车

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太极

高抛低吸的游资

2022-05-26 10:27:56

利润逻辑成立

@oatly：写在复牌前夜，为什么说英特集团是下一只新华制药

一、华润扩张A股版图，动作频繁今年2月初，金种子酒引入华润战投，股价不到一个月涨幅超过110%。5月初，华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团，实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外，那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间

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太极

高抛低吸的游资

2022-02-16 10:36:05

全自动化学发光免疫分析仪可再造好几个普门科技

2月15日晚，普门科技发布公告称，公司控股子公司重庆普门创生物技术有限公司近期收到了由重庆市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。记者从公司了解到，此次获得医疗器械注册证是公司一款大型、高速电化学发光检测设备—全自动化学发光免疫分析仪eCL9000系列产品。　　公司称，eCL9000系列产品采用三联吡啶钌直接电化学发光法，单模块检测速度达到300测试/小时，通过4级检测模块的级联拓展功能，检测速度可以达到1200测试/小时，产品规划下一步将和2000测试/小时高速生化分析仪级联

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普门科技

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-19 13:37:19

1月19日，抗病毒领域逐步成为公司的重要业务领域之一。基于公司子公司具有较为丰富的抗病毒医药中间体生产经验和较强的商业化生产能力，公司正不断加强研发，并与凌富药物研究院开展合作，现已具备新冠治疗药物中间体研发生产能力，期望能够进入辉瑞等公司新冠治疗药物生产的供应链体系

@太极：利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-14 21:00:15

利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通过了环评，说明很快就投产了。 5、公司在江西还有特种有机硅11260吨。 6、上海凌富药物研究有限公司很牛，公司也是有39.2%股权的。总结：公司利托那韦研发有了突破性进展，即将批量生产！叠加：锂电池添加剂6000吨，特种有机硅

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富祥药业

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-12 12:54:02

找到隐藏的标的不容易啊！感谢！

@只做热点：最强预期差，康跃科技300391，新冠中药+医药流通20CM补涨龙

康跃科技300391，主营是中药及医药相关。看着是一家科技名称的公司，实际上，它因为去年9月收购了一家核心中药公司长江星，成为一家以中药味主营的中医药公司，从主营收入构成也可以看出，医药收入占比目前是公司主要收入来源，而且主要是中药饮片。细看一下公司的经营分析： 1，康跃科技3

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-03 12:11:12

军工行业2022年度策略：投资逻辑转向业绩驱动，关注五大方向

一、行业景气度持续上行。

1、板块投资逻辑将逐步转向业绩驱动。

今年中报披露结果，多个行业龙头公司的合同负债大幅增长，说明下游需求旺盛，未来业绩增长具有较高确定性。军工的投资逻辑已经不再是之前的事件驱动（比如重组等），而是会转向业绩驱动。

2、板块估值较低。

当前军工整体估值水平处于近十年的中枢位置，未来随着军工板块公司的业绩释放，估值水平必然会进一步降低，到时候会更加具有投资价值。

3、军工行业上市公司整体质量不断提高。

“十三五”以来，军工企业通过重组、整体上市、剥离劣质资产等方式在不断提高上市公司的资产质量，各个集团都在积极的将自己的优质资产置入上市公司。

新上市的企业也多为军工集团的优质资产或者优质民企。

二、国防建设将加速。

国防和军队建设目标。

2027年：建军百年。

2035年：基本实现国防和军队现代化。

2050年：把人民军队全面建成世界一流军队。

三、高景气由上游向下游逐渐反应。

2020年以来，军工板块业绩已经出现明显改善，尤其是航空装备、材料和电子元器件等领域表现明显。从股价走势也能明显看出来，上游电子元件、材料领域的相关公司最近2年在持续上涨，比如MLCC领域的几家军工企业业绩、股价均在同步上行（仅用来举例，不做推荐）。

2020年以来，随着各型装备进入加速列装期，很多军工企业的产能都难以满足需求，因此各企业纷纷扩张产能，这也侧面印证了军工行业的需求在大幅增长。

四、重点关注五大领域的机会。

1、军机。

我国目前军工列装情况，不管是数量还是先进机型的占比都比美国落后很多，我国目标是2050年建成世界一流战略空军，未来众多先进航空装备必然会加速列装。

相关公司

主机厂：中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。

分系统：中航机电、中航电子。

2、航空发动机。

军用航空发动机的投资机会：（1）跟随军机需求水涨船高。

（2）有非常大的国产替代空间。

（3）飞机生命周期中会有多次更换发动机的需求。

（4）发动机维保需求。

民用航空发动机的投资机会：C919大飞机采用的进口发动机，未来替代空间广阔。

航空发动机相关标的：航发动力、航发控制。

3、材料和锻。

高温合金、钛合金、碳纤维复合材料等新材料在飞机制造中的占比越来越高，以碳纤维为例，波音飞机的碳纤维用量已经从1980的4%提升到现在的50%以上。

锻铸造技术是飞机零部件/结构件生产加工的主要技术。

相关公司

高温合金：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份。

碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科。

钛合金：西部超导、宝钛股份、西部材料。

锻造：航亚科技、航宇科技、派克新材。

铸造：钢研高纳、图南股份。

锻：中航重机。

零部件：爱乐达。

4、导弹。

实战化训练频次及强度不断加大。

弹药消耗大幅增加。

相关公司：洪都航空、高德红外、盟升电子、北方导航、航天电子、大立科技、富吉瑞、雷电微力、菲利华、神剑股份。

5、信息化。

信息化是战力倍增器，我国起步较晚，与发达国家差距较大，也是在加速追赶的领域，据科思科技招股书，预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2,513亿元，占国防装备的40%。

相关公司：紫光国微、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、北方导航、星网宇达、盟升电子、海格通信、高德红外、睿创微纳、富吉瑞、七一二。

五、改革仍在进行中。

可能受益改革的标的。

@青青河边韭：1.4-1.7有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-12-30 14:08:06

新冠疫苗潜龙在渊——海利生物，5-10倍空间

投资者问海利生物 (603718)：药明海德目前进展如何？药明生物中报披露已经有3个新冠疫苗订单，进展如何？ 2021-09-08 14:15:44 海利生物 (603718) 回答投资者：尊敬的投资者您好。药明海德目前在海外最大的生产基地－爱尔兰工厂建设顺利，其中：主体厂房于2021年3月完成主体结构建设，模块化实验室于2021年7月投入使用。自去年签订的为期20年总合同金额为30亿美元的海外订单后，今年又有8个新的疫苗定制合同签订，业务进展顺利。同时为了进一步建成mRNA疫苗合同定

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海利生物

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2021-12-28 08:10:51

值得学习

@思百得：思维要走在多数人的前边，甚至对立面

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

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2023-10-08 15:21:58

我也非常看好未来的CPO逻辑

@風渡尘Cr：MetaQuest3头显控制器+华为光通讯MPO连接，致尚科技有望成为歌尔翻版小而美！

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

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2023-08-04 14:18:43

上车最后的机会！

@太极：光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

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光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足于光通讯行业高科技前沿的高科技企业。公司专业致力于MT/MTO插芯、导向针、MT/MPO连接器及高精密塑件产品的技术开发及应用。公司目前已自主研发出MT/MPO 2芯、4芯、12芯、16芯、24芯、

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2023-06-16 13:37:04

有点意思

@射手训练场：荣晟环保，唯一未补涨的大额参股正宗光芯片

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

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2023-03-27 09:06:06

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@随便看看吧368已处理：巨头模式:国内外11个大模型总结，人工智能第二波最简单的选股思路。

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

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2023-03-14 09:13:49

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@不见利就追：信创国产替代需求爆发，九大核心环节全梳理

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

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2022-06-08 13:08:55

不可忽视的华晨鑫源金杯新能源车的差异化竞争，市值最低翻一翻

2022-05-16 16:48:51中国质量新闻网日前，华晨鑫源披露了一组金杯新能源品牌首款纯电动车型“新海狮EV”外观图。新车采用金杯家族式设计语言，传承三十余载优秀基因，造型经典大方，融入大量新科技及新功能，更加稳步夯实其在商用车领域的专业领航者地位。据官方透露，新海狮EV是金杯新能源品牌的首款纯电动车型，深耕小型商用车领域，未来将继续推出增程式商用车型。新车型在三电技术领域安全、智能、耐久性能上取得很大进步，搭载40.55Kwh电量的磷酸铁锂电池，高达141.72wh/kg的能量密度

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利润逻辑成立

@oatly：写在复牌前夜，为什么说英特集团是下一只新华制药

一、华润扩张A股版图，动作频繁今年2月初，金种子酒引入华润战投，股价不到一个月涨幅超过110%。5月初，华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团，实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外，那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间

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2022-02-16 10:36:05

全自动化学发光免疫分析仪可再造好几个普门科技

2月15日晚，普门科技发布公告称，公司控股子公司重庆普门创生物技术有限公司近期收到了由重庆市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。记者从公司了解到，此次获得医疗器械注册证是公司一款大型、高速电化学发光检测设备—全自动化学发光免疫分析仪eCL9000系列产品。　　公司称，eCL9000系列产品采用三联吡啶钌直接电化学发光法，单模块检测速度达到300测试/小时，通过4级检测模块的级联拓展功能，检测速度可以达到1200测试/小时，产品规划下一步将和2000测试/小时高速生化分析仪级联

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1月19日，抗病毒领域逐步成为公司的重要业务领域之一。基于公司子公司具有较为丰富的抗病毒医药中间体生产经验和较强的商业化生产能力，公司正不断加强研发，并与凌富药物研究院开展合作，现已具备新冠治疗药物中间体研发生产能力，期望能够进入辉瑞等公司新冠治疗药物生产的供应链体系

@太极：利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通

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利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通过了环评，说明很快就投产了。 5、公司在江西还有特种有机硅11260吨。 6、上海凌富药物研究有限公司很牛，公司也是有39.2%股权的。总结：公司利托那韦研发有了突破性进展，即将批量生产！叠加：锂电池添加剂6000吨，特种有机硅

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@只做热点：最强预期差，康跃科技300391，新冠中药+医药流通20CM补涨龙

康跃科技300391，主营是中药及医药相关。看着是一家科技名称的公司，实际上，它因为去年9月收购了一家核心中药公司长江星，成为一家以中药味主营的中医药公司，从主营收入构成也可以看出，医药收入占比目前是公司主要收入来源，而且主要是中药饮片。细看一下公司的经营分析： 1，康跃科技3

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2022-01-03 12:11:12

军工行业2022年度策略：投资逻辑转向业绩驱动，关注五大方向

一、行业景气度持续上行。

1、板块投资逻辑将逐步转向业绩驱动。

今年中报披露结果，多个行业龙头公司的合同负债大幅增长，说明下游需求旺盛，未来业绩增长具有较高确定性。军工的投资逻辑已经不再是之前的事件驱动（比如重组等），而是会转向业绩驱动。

2、板块估值较低。

当前军工整体估值水平处于近十年的中枢位置，未来随着军工板块公司的业绩释放，估值水平必然会进一步降低，到时候会更加具有投资价值。

3、军工行业上市公司整体质量不断提高。

“十三五”以来，军工企业通过重组、整体上市、剥离劣质资产等方式在不断提高上市公司的资产质量，各个集团都在积极的将自己的优质资产置入上市公司。

新上市的企业也多为军工集团的优质资产或者优质民企。

二、国防建设将加速。

国防和军队建设目标。

2027年：建军百年。

2035年：基本实现国防和军队现代化。

2050年：把人民军队全面建成世界一流军队。

三、高景气由上游向下游逐渐反应。

2020年以来，军工板块业绩已经出现明显改善，尤其是航空装备、材料和电子元器件等领域表现明显。从股价走势也能明显看出来，上游电子元件、材料领域的相关公司最近2年在持续上涨，比如MLCC领域的几家军工企业业绩、股价均在同步上行（仅用来举例，不做推荐）。

2020年以来，随着各型装备进入加速列装期，很多军工企业的产能都难以满足需求，因此各企业纷纷扩张产能，这也侧面印证了军工行业的需求在大幅增长。

四、重点关注五大领域的机会。

1、军机。

我国目前军工列装情况，不管是数量还是先进机型的占比都比美国落后很多，我国目标是2050年建成世界一流战略空军，未来众多先进航空装备必然会加速列装。

相关公司

主机厂：中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。

分系统：中航机电、中航电子。

2、航空发动机。

军用航空发动机的投资机会：（1）跟随军机需求水涨船高。

（2）有非常大的国产替代空间。

（3）飞机生命周期中会有多次更换发动机的需求。

（4）发动机维保需求。

民用航空发动机的投资机会：C919大飞机采用的进口发动机，未来替代空间广阔。

航空发动机相关标的：航发动力、航发控制。

3、材料和锻。

高温合金、钛合金、碳纤维复合材料等新材料在飞机制造中的占比越来越高，以碳纤维为例，波音飞机的碳纤维用量已经从1980的4%提升到现在的50%以上。

锻铸造技术是飞机零部件/结构件生产加工的主要技术。

相关公司

高温合金：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份。

碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科。

钛合金：西部超导、宝钛股份、西部材料。

锻造：航亚科技、航宇科技、派克新材。

铸造：钢研高纳、图南股份。

锻：中航重机。

零部件：爱乐达。

4、导弹。

实战化训练频次及强度不断加大。

弹药消耗大幅增加。

相关公司：洪都航空、高德红外、盟升电子、北方导航、航天电子、大立科技、富吉瑞、雷电微力、菲利华、神剑股份。

5、信息化。

信息化是战力倍增器，我国起步较晚，与发达国家差距较大，也是在加速追赶的领域，据科思科技招股书，预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2,513亿元，占国防装备的40%。

相关公司：紫光国微、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、北方导航、星网宇达、盟升电子、海格通信、高德红外、睿创微纳、富吉瑞、七一二。

五、改革仍在进行中。

可能受益改革的标的。

@青青河边韭：1.4-1.7有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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太极

高抛低吸的游资

2021-12-30 14:08:06

新冠疫苗潜龙在渊——海利生物，5-10倍空间

投资者问海利生物 (603718)：药明海德目前进展如何？药明生物中报披露已经有3个新冠疫苗订单，进展如何？ 2021-09-08 14:15:44 海利生物 (603718) 回答投资者：尊敬的投资者您好。药明海德目前在海外最大的生产基地－爱尔兰工厂建设顺利，其中：主体厂房于2021年3月完成主体结构建设，模块化实验室于2021年7月投入使用。自去年签订的为期20年总合同金额为30亿美元的海外订单后，今年又有8个新的疫苗定制合同签订，业务进展顺利。同时为了进一步建成mRNA疫苗合同定

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海利生物

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太极

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2021-12-28 08:10:51

值得学习

@思百得：思维要走在多数人的前边，甚至对立面

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

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前往

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太极

高抛低吸的游资

2023-10-08 15:21:58

我也非常看好未来的CPO逻辑

@風渡尘Cr：MetaQuest3头显控制器+华为光通讯MPO连接，致尚科技有望成为歌尔翻版小而美！

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

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太极

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2023-08-04 14:18:43

上车最后的机会！

@太极：光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

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太极

高抛低吸的游资

2023-08-02 10:49:04

光模块CPO新秀，正宗连接器，主供中际旭创，2倍以上

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足于光通讯行业高科技前沿的高科技企业。公司专业致力于MT/MTO插芯、导向针、MT/MPO连接器及高精密塑件产品的技术开发及应用。公司目前已自主研发出MT/MPO 2芯、4芯、12芯、16芯、24芯、

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致尚科技
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中际旭创

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太极

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2023-06-16 13:37:04

有点意思

@射手训练场：荣晟环保，唯一未补涨的大额参股正宗光芯片

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

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太极

高抛低吸的游资

2023-03-27 09:06:06

值得收藏，感谢整理！

@随便看看吧368已处理：巨头模式:国内外11个大模型总结，人工智能第二波最简单的选股思路。

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

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太极

高抛低吸的游资

2023-03-14 09:13:49

值得收藏

@不见利就追：信创国产替代需求爆发，九大核心环节全梳理

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

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2022-06-08 13:08:55

不可忽视的华晨鑫源金杯新能源车的差异化竞争，市值最低翻一翻

2022-05-16 16:48:51中国质量新闻网日前，华晨鑫源披露了一组金杯新能源品牌首款纯电动车型“新海狮EV”外观图。新车采用金杯家族式设计语言，传承三十余载优秀基因，造型经典大方，融入大量新科技及新功能，更加稳步夯实其在商用车领域的专业领航者地位。据官方透露，新海狮EV是金杯新能源品牌的首款纯电动车型，深耕小型商用车领域，未来将继续推出增程式商用车型。新车型在三电技术领域安全、智能、耐久性能上取得很大进步，搭载40.55Kwh电量的磷酸铁锂电池，高达141.72wh/kg的能量密度

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金杯汽车

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太极

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2022-05-26 10:27:56

利润逻辑成立

@oatly：写在复牌前夜，为什么说英特集团是下一只新华制药

一、华润扩张A股版图，动作频繁今年2月初，金种子酒引入华润战投，股价不到一个月涨幅超过110%。5月初，华润三九拟29亿元“吃下”昆药集团，实际控制人拟变更为中国华润。股价三个一字板。除了在白酒和中药热门赛道大手笔收购之外，那么近期最热的便是国产新冠药阿兹夫定。5月8日晚间

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2022-02-16 10:36:05

全自动化学发光免疫分析仪可再造好几个普门科技

2月15日晚，普门科技发布公告称，公司控股子公司重庆普门创生物技术有限公司近期收到了由重庆市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。记者从公司了解到，此次获得医疗器械注册证是公司一款大型、高速电化学发光检测设备—全自动化学发光免疫分析仪eCL9000系列产品。　　公司称，eCL9000系列产品采用三联吡啶钌直接电化学发光法，单模块检测速度达到300测试/小时，通过4级检测模块的级联拓展功能，检测速度可以达到1200测试/小时，产品规划下一步将和2000测试/小时高速生化分析仪级联

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普门科技

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-19 13:37:19

1月19日，抗病毒领域逐步成为公司的重要业务领域之一。基于公司子公司具有较为丰富的抗病毒医药中间体生产经验和较强的商业化生产能力，公司正不断加强研发，并与凌富药物研究院开展合作，现已具备新冠治疗药物中间体研发生产能力，期望能够进入辉瑞等公司新冠治疗药物生产的供应链体系

@太极：利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通

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太极

高抛低吸的游资

2022-01-14 21:00:15

利托那韦400t+特种有机硅11260t+锂电池添加剂6000t

1、公司和辉瑞原来就有业务往来：“公司部分医药中间体产品可以供应给辉瑞”。 2、公司暂不生产，说明正在研发中，未来可能会生产。（董秘的文字功底很深） 3、时隔8日研发有了突破性进展：“公斤级（很多）样品，并通过辉瑞验证。” 4、公司在潍坊还有6000吨锂电池添加剂，并通过了环评，说明很快就投产了。 5、公司在江西还有特种有机硅11260吨。 6、上海凌富药物研究有限公司很牛，公司也是有39.2%股权的。总结：公司利托那韦研发有了突破性进展，即将批量生产！叠加：锂电池添加剂6000吨，特种有机硅

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富祥药业

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8.40
太极

高抛低吸的游资

2022-01-12 12:54:02

找到隐藏的标的不容易啊！感谢！

@只做热点：最强预期差，康跃科技300391，新冠中药+医药流通20CM补涨龙

康跃科技300391，主营是中药及医药相关。看着是一家科技名称的公司，实际上，它因为去年9月收购了一家核心中药公司长江星，成为一家以中药味主营的中医药公司，从主营收入构成也可以看出，医药收入占比目前是公司主要收入来源，而且主要是中药饮片。细看一下公司的经营分析： 1，康跃科技3

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高抛低吸的游资

2022-01-03 12:11:12

军工行业2022年度策略：投资逻辑转向业绩驱动，关注五大方向

一、行业景气度持续上行。

1、板块投资逻辑将逐步转向业绩驱动。

今年中报披露结果，多个行业龙头公司的合同负债大幅增长，说明下游需求旺盛，未来业绩增长具有较高确定性。军工的投资逻辑已经不再是之前的事件驱动（比如重组等），而是会转向业绩驱动。

2、板块估值较低。

当前军工整体估值水平处于近十年的中枢位置，未来随着军工板块公司的业绩释放，估值水平必然会进一步降低，到时候会更加具有投资价值。

3、军工行业上市公司整体质量不断提高。

“十三五”以来，军工企业通过重组、整体上市、剥离劣质资产等方式在不断提高上市公司的资产质量，各个集团都在积极的将自己的优质资产置入上市公司。

新上市的企业也多为军工集团的优质资产或者优质民企。

二、国防建设将加速。

国防和军队建设目标。

2027年：建军百年。

2035年：基本实现国防和军队现代化。

2050年：把人民军队全面建成世界一流军队。

三、高景气由上游向下游逐渐反应。

2020年以来，军工板块业绩已经出现明显改善，尤其是航空装备、材料和电子元器件等领域表现明显。从股价走势也能明显看出来，上游电子元件、材料领域的相关公司最近2年在持续上涨，比如MLCC领域的几家军工企业业绩、股价均在同步上行（仅用来举例，不做推荐）。

2020年以来，随着各型装备进入加速列装期，很多军工企业的产能都难以满足需求，因此各企业纷纷扩张产能，这也侧面印证了军工行业的需求在大幅增长。

四、重点关注五大领域的机会。

1、军机。

我国目前军工列装情况，不管是数量还是先进机型的占比都比美国落后很多，我国目标是2050年建成世界一流战略空军，未来众多先进航空装备必然会加速列装。

相关公司

主机厂：中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。

分系统：中航机电、中航电子。

2、航空发动机。

军用航空发动机的投资机会：（1）跟随军机需求水涨船高。

（2）有非常大的国产替代空间。

（3）飞机生命周期中会有多次更换发动机的需求。

（4）发动机维保需求。

民用航空发动机的投资机会：C919大飞机采用的进口发动机，未来替代空间广阔。

航空发动机相关标的：航发动力、航发控制。

3、材料和锻。

高温合金、钛合金、碳纤维复合材料等新材料在飞机制造中的占比越来越高，以碳纤维为例，波音飞机的碳纤维用量已经从1980的4%提升到现在的50%以上。

锻铸造技术是飞机零部件/结构件生产加工的主要技术。

相关公司

高温合金：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份。

碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科。

钛合金：西部超导、宝钛股份、西部材料。

锻造：航亚科技、航宇科技、派克新材。

铸造：钢研高纳、图南股份。

锻：中航重机。

零部件：爱乐达。

4、导弹。

实战化训练频次及强度不断加大。

弹药消耗大幅增加。

相关公司：洪都航空、高德红外、盟升电子、北方导航、航天电子、大立科技、富吉瑞、雷电微力、菲利华、神剑股份。

5、信息化。

信息化是战力倍增器，我国起步较晚，与发达国家差距较大，也是在加速追赶的领域，据科思科技招股书，预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2,513亿元，占国防装备的40%。

相关公司：紫光国微、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、北方导航、星网宇达、盟升电子、海格通信、高德红外、睿创微纳、富吉瑞、七一二。

五、改革仍在进行中。

可能受益改革的标的。

@青青河边韭：1.4-1.7有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-12-30 14:08:06

新冠疫苗潜龙在渊——海利生物，5-10倍空间

投资者问海利生物 (603718)：药明海德目前进展如何？药明生物中报披露已经有3个新冠疫苗订单，进展如何？ 2021-09-08 14:15:44 海利生物 (603718) 回答投资者：尊敬的投资者您好。药明海德目前在海外最大的生产基地－爱尔兰工厂建设顺利，其中：主体厂房于2021年3月完成主体结构建设，模块化实验室于2021年7月投入使用。自去年签订的为期20年总合同金额为30亿美元的海外订单后，今年又有8个新的疫苗定制合同签订，业务进展顺利。同时为了进一步建成mRNA疫苗合同定

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海利生物

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2021-12-28 08:10:51

值得学习

@思百得：思维要走在多数人的前边，甚至对立面

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

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