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2022-09-26 19:53:23
9月26日脱水逻辑线
欧洲能源危机与规划:欧盟计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元,结束对俄罗斯化石燃料的依赖。计划在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装光伏系统;在未来5年内安装1000万台热泵等。 核心个股: 德业股份:欧洲户储今年装机7GWh以上,明年继续翻倍以上增长的预期。2022Q2归母净利润3.18亿元,同增155.62%,凭借其组串逆变器的海外市场优势,欧洲快速增长大客户订单增多,微逆出货实现最快增
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2022-09-22 15:08:08
9月22日脱水逻辑线
信创:中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性。从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奏将实现加速。相关政策催化有望逐渐落地,提振市场信心,必须重视“大信创”的产业趋势。 核心个股: 中国软件:国资委控股的信创产业龙头,客户群涵盖中央部委,地方政府,大型央企等机构部门。 南天信息:云南国资委控股的云南信息产业龙头,中标中国银行,邮储建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目。公司参与了部分国有大行央行的数字人民币相关研发工作,也开发了部分银行与CIPS的接口。 吉
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9月21日脱水逻辑线
钠离子电池:多家公司入局,产业化进程再提速。 核心个股: 同兴环保:与中科大合作开展钠离子电池研究 传艺科技:钠离子电池专线即将投产,测试结果超预期 维科技术:与纳创绑定,预计22年10月完成中试,23年6月2GW量产 —————————————————————————————————- 航运:景气度持续上行,BDI周涨22%,月涨35%。 核心个股: 招商南油:油运龙头,油品运输业务占比73% 中远海能:油运龙头,油轮船队数量全球第一 招商轮船:油轮船队规模全球领先,自有VLCC数量位居世界第
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汽车产业链反弹:汽车行业旺季将至,淡化短期疫情影响(中信建投)。 浙江世宝、正裕工业 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 钠离子电池:多家公司入局,产业化进程再提速。 同兴环保、传艺科技、维科技术、美联新材、七彩化学 -------------------------------------------------------
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消费反弹:发改委正加快研究推动出台政策举措,促进消费加快复苏 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 钠电池:多家公司投建项目进军钠离子电池。 $同兴环保(SZ003027)$、七彩化学、美联新材 --------------------------------------------------------------
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钠离子电池:多家公司入局,产业化进程再提速。 核心个股: 同兴环保:与中科大合作开展钠离子电池研究 传艺科技:钠离子电池专线即将投产,测试结果超预期 维科技术:与纳创绑定,预计22年10月完成中试,23年6月2GW量产 —————————————————————————————————- 航运:景气度持续上行,BDI周涨22%,月涨35%。 核心个股: 招商南油:油运龙头,油品运输业务占比73% 中远海能:油运龙头,油轮船队数量全球第一 招商轮船:油轮船队规模全球领先,自有VLCC数量位居世界第
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