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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-23 14:46:50
【煤炭】:建议原地抄底!!!
对煤炭板块转向乐观,认为12月迎来板块估值修复行情,板块涨幅30-40% 💎 我们对煤炭板块转向乐观,11月8日我们开始建议建仓,当前时间我们建议逐步加仓。板块两股价催化剂均在兑现:1、煤价企稳,明年煤价中枢预期明确。2、宏观经济预期改善。优先配置兖州煤业。 🌹 1、煤价预期:现货价格持稳,期货价格反弹带动股票行情。 当前煤炭行业,不单是电力/非电力煤炭需求企业,“价格双轨制”,同样市场供给同样“双轨制”。电力企业供煤充盈综合!!采购价格维持1100元/吨,但是非电力行业供煤紧张,价格维持在
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兖矿能源
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焦作万方
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华阳股份
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陕西煤业
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-23 10:34:57
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中飞股份:拐点将至,看翻倍空间
【中飞股份:实控人全额认购定增彰显信心,激光器业绩拐点将至,看翻倍空间】 公司上周五发布定增预案,拟募资不超7.31亿元,实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势,加快发展红外光学与激光器件产业化项目。 激光器国产替代正当时:2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产,目前仍处于爬坡期,21H1毛利率33.81%。 公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2%。
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光智科技
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-23 09:47:05
【德赛电池】:看到300-400亿合理市值
【德赛电池】:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
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德赛电池
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-22 13:53:45
赛腾股份:翻倍空间!
1、 晶圆检测:行业公认,半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um,这一指标接近光学成像的极限,各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 国外情况:近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph(已与耐诺合并)、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 国内情况:国内自研厂商有精测半
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赛腾股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-19 12:51:36
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【PVDF更新】:逆势继续坚定看好
联创股份今日在互动平台更新了其锂电级PVDF的最新进展。我们的看法: 1、联创股份锂电级PVDF进展速度较快:公司今日在互动平台上表示,其锂电池级PVDF目前已达到公司内测指标,产品质量稳定性有明显提高,已给下游主要厂商送样检测。根据最新反馈信息,部分厂商通过初测,已进入循环测试阶段。 2、我们认为市场明显低估了PVDF未来2-3年的短缺程度: 我们认为PVDF在未来2-3年可能将成为锂电材料中最紧缺的材料品种之一。首先需求端,今年PVDF约有60%以上的量用于锂电及光伏背板领域,且由于其耐候性
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东岳集团
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东阳光
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巨化股份
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联创股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-19 10:01:20
圣泉集团:未来有望翻3倍!!!
推荐一个最近刚调研的企业,我们认为未来股价有机会翻三倍 圣泉集团(605589):风电、半导体高景气带动结构升级,技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气,提价+扩产+升级。 公司主业是树脂和生物质,其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润: 1)风电大型化催生铸件需求旺盛,呋喃树脂主要用于铸造,需求订单爆满,价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+,预计2022-2023高景气度持续; 2)电子产业链:公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内
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圣泉集团
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全梭哈的公社达人
2021-11-19 09:58:29
鼎胜新材:22年业绩翻倍、PE不到20倍的锂电产业链标的
1. 公司主营锂电铝箔和空调箔等。其中,就电池箔产品而言,公司第一大客户是锂电龙头C公司,同时公司也是C公司电池箔第一大供应商,占C需求量的50%以上;公司第二大客户是锂电排名第2的B公司,占其需求量的38%;公司第三大客户是LG。 2. 电池箔正在量价齐升。销量方面,公司21年电池箔销量预期在6万吨左右;22年销量预期超过12万吨(产能达到15万吨);C公司22年需求增量的一半以上预期都是公司供应。加工费方面,11月份,公司对C公司之外的客户加工费提价10%以上,吨净利润从之前的5000-60
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鼎胜新材
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-19 09:51:53
海利得:公司看240亿市值,目前还有150%空间
主业工业丝+塑胶材料,未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下,公司业绩大增至6亿;明年越南工厂开始贡献利润,预计增量2亿,到23年二期项目将再增加2亿利润,主业按明年8亿,保守给15倍pe对应120亿市值; 新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效,目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入,沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿,22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量,年收入有望达20亿,按20%净利率、4亿年均利润,给30倍
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海利得
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2021-11-19 09:37:11
顺钠股份:目标市值100亿,干式变压器隐藏龙头
1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配网智能化设备占比只有10%不到。十四五期间,配网投资占电网总投资的60%左右,智能化设备渗透率将快速提升,直接受益对象为配电主要设备:变压器、环网柜、开闭所等。主设备投资中,变压器占比50%。 2. 干式变压器更适用于光伏风电:配网全面升级,随着新型电源风电光伏的接入,干变比油边更适用于光伏风电。相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本。售价比油变高30%,但由于免维护节省人工的优点,整体施工
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顺钠股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-18 20:27:02
【解读】工信部发布《锂离子电池行业规范条件》
今日工信部(电子信息司)修订了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿),市场比较关注的是其中关于电池、材料性能参数的要求,包括能量型电池单体能量密度≥180Wh/kg、储能电池循环寿命≥5000次、磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg等。 1、首先,该文件明确的鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性;且锂电池需求本身是分层的,能量密度、循环寿命不能成为唯一的指标。因此预计该文件对产业实际影响有限,更多代表技术进步和引导的方向。 2、其次,对于
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天齐锂业
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-18 17:42:41
11.18复盘:锂资源股点评,四季度该如何布局?
上市公司全球锂资源布局
锂资源股点评,四季度该如何布局?
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西藏珠峰
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天齐锂业
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江特电机
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川能动力
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全梭哈的公社达人
2021-11-18 09:26:29
【电极箔】涨价的判断及未来判断
1、行业龙头之一的雅安苏通电子停产了600万平/年的产能:这次起火将电极箔产线全部损毁,导致该司600万平米的产能后续恢复至少需要1年以上,此次停产的产能约占全球总产能的3%。这将进一步加剧本已经供需格局,预计后续价格将加快上涨。同时由于火灾事故,石棉县要求辖区内所有的电极箔产线停产进行安全检查,目前无法判断此次停产影响,但石棉县现在产能应该是超过3000万平米产能,约占全球总产能的15%左右。 2、#电极箔受益于新能源需求的爆发:风光储能逆变器领域需要大量使用铝电解电容器,同时电动汽车充电桩及
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海星股份
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新疆众和
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-17 19:53:29
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【培育钻石更新】:中游高景气,下游有催化,供需错配继续推荐~
🌟中游高景气:印度10月培育钻进出口数据,同环比亮眼。出口1.46亿美金,yoy+86%,环比+53%,4-10月累计增1.7倍;进口1.02亿,yoy+98%,环比略增,4-10月累计增1倍。 🌟下游品牌催化:①潘多拉Q3财报:子品牌Brilliance今年英国试点销售2800万人民币,22年全球推广,远期最低目标达到全球销售额5%(10亿+);②国内品牌曼卡龙开始在杭州以主品牌推广培育钻;③小白光双11线上销额增15倍/线下较七夕销售额增176%。 🌟供给紧张持续:因压机瓶颈预22年中
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黄河旋风
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力量钻石
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全梭哈的公社达人
2021-11-17 19:29:18
锂有色会议纪要:我靠,感觉吹的好猛!
锂将迎来第三次涨价,库存紧张,春节前看到 25 万元/吨,往后空间更大,市场上货非常少,库存只有半个月,四季度青海盐湖供给下滑,节前备货。 基本面情况:明年供给增量 18 万吨碳酸锂当量(最乐观的情况),增速在33%-35%,终端对应 220-250GWh,中游厂商明年的规划产能都翻倍。 2022 年的锂行业供给比 21 年更紧张,年初 13 万吨碳酸锂的锂精矿库存消耗一半,明年的供给增量更少,明年 1 线的厂商可能面临缺货,春节前会迎来锂的第三波上涨,上涨空间乐观, 估值:以天齐锂业为例,三季
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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-17 17:49:49
11.17复盘:稀土行情将延续三个月?
稀土行情
稀土行情将延续三个月?一张图告诉你谁才是龙头!
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中国稀土
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北方稀土
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2021-11-23 14:46:50
【煤炭】:建议原地抄底!!!
对煤炭板块转向乐观,认为12月迎来板块估值修复行情,板块涨幅30-40% 💎 我们对煤炭板块转向乐观,11月8日我们开始建议建仓,当前时间我们建议逐步加仓。板块两股价催化剂均在兑现:1、煤价企稳,明年煤价中枢预期明确。2、宏观经济预期改善。优先配置兖州煤业。 🌹 1、煤价预期:现货价格持稳,期货价格反弹带动股票行情。 当前煤炭行业,不单是电力/非电力煤炭需求企业,“价格双轨制”,同样市场供给同样“双轨制”。电力企业供煤充盈综合!!采购价格维持1100元/吨,但是非电力行业供煤紧张,价格维持在
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中飞股份:拐点将至,看翻倍空间
【中飞股份:实控人全额认购定增彰显信心,激光器业绩拐点将至,看翻倍空间】 公司上周五发布定增预案,拟募资不超7.31亿元,实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势,加快发展红外光学与激光器件产业化项目。 激光器国产替代正当时:2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产,目前仍处于爬坡期,21H1毛利率33.81%。 公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2%。
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【德赛电池】:看到300-400亿合理市值
【德赛电池】:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
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德赛电池
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赛腾股份:翻倍空间!
1、 晶圆检测:行业公认,半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um,这一指标接近光学成像的极限,各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 国外情况:近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph(已与耐诺合并)、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 国内情况:国内自研厂商有精测半
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【PVDF更新】:逆势继续坚定看好
联创股份今日在互动平台更新了其锂电级PVDF的最新进展。我们的看法: 1、联创股份锂电级PVDF进展速度较快:公司今日在互动平台上表示,其锂电池级PVDF目前已达到公司内测指标,产品质量稳定性有明显提高,已给下游主要厂商送样检测。根据最新反馈信息,部分厂商通过初测,已进入循环测试阶段。 2、我们认为市场明显低估了PVDF未来2-3年的短缺程度: 我们认为PVDF在未来2-3年可能将成为锂电材料中最紧缺的材料品种之一。首先需求端,今年PVDF约有60%以上的量用于锂电及光伏背板领域,且由于其耐候性
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圣泉集团:未来有望翻3倍!!!
推荐一个最近刚调研的企业,我们认为未来股价有机会翻三倍 圣泉集团(605589):风电、半导体高景气带动结构升级,技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气,提价+扩产+升级。 公司主业是树脂和生物质,其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润: 1)风电大型化催生铸件需求旺盛,呋喃树脂主要用于铸造,需求订单爆满,价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+,预计2022-2023高景气度持续; 2)电子产业链:公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内
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圣泉集团
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鼎胜新材:22年业绩翻倍、PE不到20倍的锂电产业链标的
1. 公司主营锂电铝箔和空调箔等。其中,就电池箔产品而言,公司第一大客户是锂电龙头C公司,同时公司也是C公司电池箔第一大供应商,占C需求量的50%以上;公司第二大客户是锂电排名第2的B公司,占其需求量的38%;公司第三大客户是LG。 2. 电池箔正在量价齐升。销量方面,公司21年电池箔销量预期在6万吨左右;22年销量预期超过12万吨(产能达到15万吨);C公司22年需求增量的一半以上预期都是公司供应。加工费方面,11月份,公司对C公司之外的客户加工费提价10%以上,吨净利润从之前的5000-60
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海利得:公司看240亿市值,目前还有150%空间
主业工业丝+塑胶材料,未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下,公司业绩大增至6亿;明年越南工厂开始贡献利润,预计增量2亿,到23年二期项目将再增加2亿利润,主业按明年8亿,保守给15倍pe对应120亿市值; 新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效,目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入,沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿,22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量,年收入有望达20亿,按20%净利率、4亿年均利润,给30倍
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海利得
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顺钠股份:目标市值100亿,干式变压器隐藏龙头
1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配网智能化设备占比只有10%不到。十四五期间,配网投资占电网总投资的60%左右,智能化设备渗透率将快速提升,直接受益对象为配电主要设备:变压器、环网柜、开闭所等。主设备投资中,变压器占比50%。 2. 干式变压器更适用于光伏风电:配网全面升级,随着新型电源风电光伏的接入,干变比油边更适用于光伏风电。相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本。售价比油变高30%,但由于免维护节省人工的优点,整体施工
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【解读】工信部发布《锂离子电池行业规范条件》
今日工信部(电子信息司)修订了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿),市场比较关注的是其中关于电池、材料性能参数的要求,包括能量型电池单体能量密度≥180Wh/kg、储能电池循环寿命≥5000次、磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg等。 1、首先,该文件明确的鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性;且锂电池需求本身是分层的,能量密度、循环寿命不能成为唯一的指标。因此预计该文件对产业实际影响有限,更多代表技术进步和引导的方向。 2、其次,对于
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天齐锂业
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11.18复盘:锂资源股点评,四季度该如何布局?
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【电极箔】涨价的判断及未来判断
1、行业龙头之一的雅安苏通电子停产了600万平/年的产能:这次起火将电极箔产线全部损毁,导致该司600万平米的产能后续恢复至少需要1年以上,此次停产的产能约占全球总产能的3%。这将进一步加剧本已经供需格局,预计后续价格将加快上涨。同时由于火灾事故,石棉县要求辖区内所有的电极箔产线停产进行安全检查,目前无法判断此次停产影响,但石棉县现在产能应该是超过3000万平米产能,约占全球总产能的15%左右。 2、#电极箔受益于新能源需求的爆发:风光储能逆变器领域需要大量使用铝电解电容器,同时电动汽车充电桩及
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【培育钻石更新】:中游高景气,下游有催化,供需错配继续推荐~
🌟中游高景气:印度10月培育钻进出口数据,同环比亮眼。出口1.46亿美金,yoy+86%,环比+53%,4-10月累计增1.7倍;进口1.02亿,yoy+98%,环比略增,4-10月累计增1倍。 🌟下游品牌催化:①潘多拉Q3财报:子品牌Brilliance今年英国试点销售2800万人民币,22年全球推广,远期最低目标达到全球销售额5%(10亿+);②国内品牌曼卡龙开始在杭州以主品牌推广培育钻;③小白光双11线上销额增15倍/线下较七夕销售额增176%。 🌟供给紧张持续:因压机瓶颈预22年中
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锂有色会议纪要:我靠,感觉吹的好猛!
锂将迎来第三次涨价,库存紧张,春节前看到 25 万元/吨,往后空间更大,市场上货非常少,库存只有半个月,四季度青海盐湖供给下滑,节前备货。 基本面情况:明年供给增量 18 万吨碳酸锂当量(最乐观的情况),增速在33%-35%,终端对应 220-250GWh,中游厂商明年的规划产能都翻倍。 2022 年的锂行业供给比 21 年更紧张,年初 13 万吨碳酸锂的锂精矿库存消耗一半,明年的供给增量更少,明年 1 线的厂商可能面临缺货,春节前会迎来锂的第三波上涨,上涨空间乐观, 估值:以天齐锂业为例,三季
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永兴材料
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11.17复盘:稀土行情将延续三个月?
稀土行情
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【煤炭】:建议原地抄底!!!
对煤炭板块转向乐观,认为12月迎来板块估值修复行情,板块涨幅30-40% 💎 我们对煤炭板块转向乐观,11月8日我们开始建议建仓,当前时间我们建议逐步加仓。板块两股价催化剂均在兑现:1、煤价企稳,明年煤价中枢预期明确。2、宏观经济预期改善。优先配置兖州煤业。 🌹 1、煤价预期:现货价格持稳,期货价格反弹带动股票行情。 当前煤炭行业,不单是电力/非电力煤炭需求企业,“价格双轨制”,同样市场供给同样“双轨制”。电力企业供煤充盈综合!!采购价格维持1100元/吨,但是非电力行业供煤紧张,价格维持在
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-23 10:34:57
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中飞股份:拐点将至,看翻倍空间
【中飞股份:实控人全额认购定增彰显信心,激光器业绩拐点将至,看翻倍空间】 公司上周五发布定增预案,拟募资不超7.31亿元,实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势,加快发展红外光学与激光器件产业化项目。 激光器国产替代正当时:2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产,目前仍处于爬坡期,21H1毛利率33.81%。 公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2%。
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光智科技
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2021-11-23 09:47:05
【德赛电池】:看到300-400亿合理市值
【德赛电池】:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
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德赛电池
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2021-11-22 13:53:45
赛腾股份:翻倍空间!
1、 晶圆检测:行业公认,半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um,这一指标接近光学成像的极限,各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 国外情况:近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph(已与耐诺合并)、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 国内情况:国内自研厂商有精测半
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赛腾股份
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2021-11-19 12:51:36
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【PVDF更新】:逆势继续坚定看好
联创股份今日在互动平台更新了其锂电级PVDF的最新进展。我们的看法: 1、联创股份锂电级PVDF进展速度较快:公司今日在互动平台上表示,其锂电池级PVDF目前已达到公司内测指标,产品质量稳定性有明显提高,已给下游主要厂商送样检测。根据最新反馈信息,部分厂商通过初测,已进入循环测试阶段。 2、我们认为市场明显低估了PVDF未来2-3年的短缺程度: 我们认为PVDF在未来2-3年可能将成为锂电材料中最紧缺的材料品种之一。首先需求端,今年PVDF约有60%以上的量用于锂电及光伏背板领域,且由于其耐候性
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东岳集团
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东阳光
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巨化股份
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联创股份
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2021-11-19 10:01:20
圣泉集团:未来有望翻3倍!!!
推荐一个最近刚调研的企业,我们认为未来股价有机会翻三倍 圣泉集团(605589):风电、半导体高景气带动结构升级,技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气,提价+扩产+升级。 公司主业是树脂和生物质,其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润: 1)风电大型化催生铸件需求旺盛,呋喃树脂主要用于铸造,需求订单爆满,价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+,预计2022-2023高景气度持续; 2)电子产业链:公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内
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圣泉集团
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2021-11-19 09:58:29
鼎胜新材:22年业绩翻倍、PE不到20倍的锂电产业链标的
1. 公司主营锂电铝箔和空调箔等。其中,就电池箔产品而言,公司第一大客户是锂电龙头C公司,同时公司也是C公司电池箔第一大供应商,占C需求量的50%以上;公司第二大客户是锂电排名第2的B公司,占其需求量的38%;公司第三大客户是LG。 2. 电池箔正在量价齐升。销量方面,公司21年电池箔销量预期在6万吨左右;22年销量预期超过12万吨(产能达到15万吨);C公司22年需求增量的一半以上预期都是公司供应。加工费方面,11月份,公司对C公司之外的客户加工费提价10%以上,吨净利润从之前的5000-60
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鼎胜新材
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2021-11-19 09:51:53
海利得:公司看240亿市值,目前还有150%空间
主业工业丝+塑胶材料,未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下,公司业绩大增至6亿;明年越南工厂开始贡献利润,预计增量2亿,到23年二期项目将再增加2亿利润,主业按明年8亿,保守给15倍pe对应120亿市值; 新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效,目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入,沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿,22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量,年收入有望达20亿,按20%净利率、4亿年均利润,给30倍
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海利得
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2021-11-19 09:37:11
顺钠股份:目标市值100亿,干式变压器隐藏龙头
1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配网智能化设备占比只有10%不到。十四五期间,配网投资占电网总投资的60%左右,智能化设备渗透率将快速提升,直接受益对象为配电主要设备:变压器、环网柜、开闭所等。主设备投资中,变压器占比50%。 2. 干式变压器更适用于光伏风电:配网全面升级,随着新型电源风电光伏的接入,干变比油边更适用于光伏风电。相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本。售价比油变高30%,但由于免维护节省人工的优点,整体施工
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顺钠股份
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2021-11-18 20:27:02
【解读】工信部发布《锂离子电池行业规范条件》
今日工信部(电子信息司)修订了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿),市场比较关注的是其中关于电池、材料性能参数的要求,包括能量型电池单体能量密度≥180Wh/kg、储能电池循环寿命≥5000次、磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg等。 1、首先,该文件明确的鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性;且锂电池需求本身是分层的,能量密度、循环寿命不能成为唯一的指标。因此预计该文件对产业实际影响有限,更多代表技术进步和引导的方向。 2、其次,对于
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天齐锂业
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2021-11-18 17:42:41
11.18复盘:锂资源股点评,四季度该如何布局?
上市公司全球锂资源布局
锂资源股点评,四季度该如何布局?
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西藏珠峰
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天齐锂业
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江特电机
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川能动力
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2021-11-18 09:26:29
【电极箔】涨价的判断及未来判断
1、行业龙头之一的雅安苏通电子停产了600万平/年的产能:这次起火将电极箔产线全部损毁,导致该司600万平米的产能后续恢复至少需要1年以上,此次停产的产能约占全球总产能的3%。这将进一步加剧本已经供需格局,预计后续价格将加快上涨。同时由于火灾事故,石棉县要求辖区内所有的电极箔产线停产进行安全检查,目前无法判断此次停产影响,但石棉县现在产能应该是超过3000万平米产能,约占全球总产能的15%左右。 2、#电极箔受益于新能源需求的爆发:风光储能逆变器领域需要大量使用铝电解电容器,同时电动汽车充电桩及
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海星股份
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新疆众和
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2021-11-17 19:53:29
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【培育钻石更新】:中游高景气,下游有催化,供需错配继续推荐~
🌟中游高景气:印度10月培育钻进出口数据,同环比亮眼。出口1.46亿美金,yoy+86%,环比+53%,4-10月累计增1.7倍;进口1.02亿,yoy+98%,环比略增,4-10月累计增1倍。 🌟下游品牌催化:①潘多拉Q3财报:子品牌Brilliance今年英国试点销售2800万人民币,22年全球推广,远期最低目标达到全球销售额5%(10亿+);②国内品牌曼卡龙开始在杭州以主品牌推广培育钻;③小白光双11线上销额增15倍/线下较七夕销售额增176%。 🌟供给紧张持续:因压机瓶颈预22年中
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黄河旋风
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力量钻石
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2021-11-17 19:29:18
锂有色会议纪要:我靠,感觉吹的好猛!
锂将迎来第三次涨价,库存紧张,春节前看到 25 万元/吨,往后空间更大,市场上货非常少,库存只有半个月,四季度青海盐湖供给下滑,节前备货。 基本面情况:明年供给增量 18 万吨碳酸锂当量(最乐观的情况),增速在33%-35%,终端对应 220-250GWh,中游厂商明年的规划产能都翻倍。 2022 年的锂行业供给比 21 年更紧张,年初 13 万吨碳酸锂的锂精矿库存消耗一半,明年的供给增量更少,明年 1 线的厂商可能面临缺货,春节前会迎来锂的第三波上涨,上涨空间乐观, 估值:以天齐锂业为例,三季
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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料
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2021-11-17 17:49:49
11.17复盘:稀土行情将延续三个月?
稀土行情
稀土行情将延续三个月?一张图告诉你谁才是龙头!
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北方稀土
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2021-11-23 14:46:50
【煤炭】:建议原地抄底!!!
对煤炭板块转向乐观,认为12月迎来板块估值修复行情,板块涨幅30-40% 💎 我们对煤炭板块转向乐观,11月8日我们开始建议建仓,当前时间我们建议逐步加仓。板块两股价催化剂均在兑现:1、煤价企稳,明年煤价中枢预期明确。2、宏观经济预期改善。优先配置兖州煤业。 🌹 1、煤价预期:现货价格持稳,期货价格反弹带动股票行情。 当前煤炭行业,不单是电力/非电力煤炭需求企业,“价格双轨制”,同样市场供给同样“双轨制”。电力企业供煤充盈综合!!采购价格维持1100元/吨,但是非电力行业供煤紧张,价格维持在
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兖矿能源
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焦作万方
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陕西煤业
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中飞股份:拐点将至,看翻倍空间
【中飞股份:实控人全额认购定增彰显信心,激光器业绩拐点将至,看翻倍空间】 公司上周五发布定增预案,拟募资不超7.31亿元,实控人朱世会全额认购。募集资金将用于巩固在铝合金行业的已有技术和市场优势,加快发展红外光学与激光器件产业化项目。 激光器国产替代正当时:2021年4月公司红外光学与激光器产业化生产基地安徽光智正式投产,目前仍处于爬坡期,21H1毛利率33.81%。 公司股权激励解锁条件要求安徽光智2021-2023年收入或业绩较2020年基数分别增长115.7%\223.5%\385.2%。
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【德赛电池】:看到300-400亿合理市值
【德赛电池】:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
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赛腾股份:翻倍空间!
1、 晶圆检测:行业公认,半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um,这一指标接近光学成像的极限,各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 国外情况:近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph(已与耐诺合并)、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 国内情况:国内自研厂商有精测半
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【PVDF更新】:逆势继续坚定看好
联创股份今日在互动平台更新了其锂电级PVDF的最新进展。我们的看法: 1、联创股份锂电级PVDF进展速度较快:公司今日在互动平台上表示,其锂电池级PVDF目前已达到公司内测指标,产品质量稳定性有明显提高,已给下游主要厂商送样检测。根据最新反馈信息,部分厂商通过初测,已进入循环测试阶段。 2、我们认为市场明显低估了PVDF未来2-3年的短缺程度: 我们认为PVDF在未来2-3年可能将成为锂电材料中最紧缺的材料品种之一。首先需求端,今年PVDF约有60%以上的量用于锂电及光伏背板领域,且由于其耐候性
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圣泉集团:未来有望翻3倍!!!
推荐一个最近刚调研的企业,我们认为未来股价有机会翻三倍 圣泉集团(605589):风电、半导体高景气带动结构升级,技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气,提价+扩产+升级。 公司主业是树脂和生物质,其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润: 1)风电大型化催生铸件需求旺盛,呋喃树脂主要用于铸造,需求订单爆满,价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+,预计2022-2023高景气度持续; 2)电子产业链:公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内
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鼎胜新材:22年业绩翻倍、PE不到20倍的锂电产业链标的
1. 公司主营锂电铝箔和空调箔等。其中,就电池箔产品而言,公司第一大客户是锂电龙头C公司,同时公司也是C公司电池箔第一大供应商,占C需求量的50%以上;公司第二大客户是锂电排名第2的B公司,占其需求量的38%;公司第三大客户是LG。 2. 电池箔正在量价齐升。销量方面,公司21年电池箔销量预期在6万吨左右;22年销量预期超过12万吨(产能达到15万吨);C公司22年需求增量的一半以上预期都是公司供应。加工费方面,11月份,公司对C公司之外的客户加工费提价10%以上,吨净利润从之前的5000-60
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海利得:公司看240亿市值,目前还有150%空间
主业工业丝+塑胶材料,未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下,公司业绩大增至6亿;明年越南工厂开始贡献利润,预计增量2亿,到23年二期项目将再增加2亿利润,主业按明年8亿,保守给15倍pe对应120亿市值; 新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效,目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入,沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿,22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量,年收入有望达20亿,按20%净利率、4亿年均利润,给30倍
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海利得
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顺钠股份:目标市值100亿,干式变压器隐藏龙头
1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配网智能化设备占比只有10%不到。十四五期间,配网投资占电网总投资的60%左右,智能化设备渗透率将快速提升,直接受益对象为配电主要设备:变压器、环网柜、开闭所等。主设备投资中,变压器占比50%。 2. 干式变压器更适用于光伏风电:配网全面升级,随着新型电源风电光伏的接入,干变比油边更适用于光伏风电。相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本。售价比油变高30%,但由于免维护节省人工的优点,整体施工
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顺钠股份
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【解读】工信部发布《锂离子电池行业规范条件》
今日工信部(电子信息司)修订了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿),市场比较关注的是其中关于电池、材料性能参数的要求,包括能量型电池单体能量密度≥180Wh/kg、储能电池循环寿命≥5000次、磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg等。 1、首先,该文件明确的鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性;且锂电池需求本身是分层的,能量密度、循环寿命不能成为唯一的指标。因此预计该文件对产业实际影响有限,更多代表技术进步和引导的方向。 2、其次,对于
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11.18复盘:锂资源股点评,四季度该如何布局?
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【电极箔】涨价的判断及未来判断
1、行业龙头之一的雅安苏通电子停产了600万平/年的产能:这次起火将电极箔产线全部损毁,导致该司600万平米的产能后续恢复至少需要1年以上,此次停产的产能约占全球总产能的3%。这将进一步加剧本已经供需格局,预计后续价格将加快上涨。同时由于火灾事故,石棉县要求辖区内所有的电极箔产线停产进行安全检查,目前无法判断此次停产影响,但石棉县现在产能应该是超过3000万平米产能,约占全球总产能的15%左右。 2、#电极箔受益于新能源需求的爆发:风光储能逆变器领域需要大量使用铝电解电容器,同时电动汽车充电桩及
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【培育钻石更新】:中游高景气,下游有催化,供需错配继续推荐~
🌟中游高景气:印度10月培育钻进出口数据,同环比亮眼。出口1.46亿美金,yoy+86%,环比+53%,4-10月累计增1.7倍;进口1.02亿,yoy+98%,环比略增,4-10月累计增1倍。 🌟下游品牌催化:①潘多拉Q3财报:子品牌Brilliance今年英国试点销售2800万人民币,22年全球推广,远期最低目标达到全球销售额5%(10亿+);②国内品牌曼卡龙开始在杭州以主品牌推广培育钻;③小白光双11线上销额增15倍/线下较七夕销售额增176%。 🌟供给紧张持续:因压机瓶颈预22年中
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锂有色会议纪要:我靠,感觉吹的好猛!
锂将迎来第三次涨价,库存紧张,春节前看到 25 万元/吨,往后空间更大,市场上货非常少,库存只有半个月,四季度青海盐湖供给下滑,节前备货。 基本面情况:明年供给增量 18 万吨碳酸锂当量(最乐观的情况),增速在33%-35%,终端对应 220-250GWh,中游厂商明年的规划产能都翻倍。 2022 年的锂行业供给比 21 年更紧张,年初 13 万吨碳酸锂的锂精矿库存消耗一半,明年的供给增量更少,明年 1 线的厂商可能面临缺货,春节前会迎来锂的第三波上涨,上涨空间乐观, 估值:以天齐锂业为例,三季
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11.17复盘:稀土行情将延续三个月?
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【煤炭】:建议原地抄底!!!
对煤炭板块转向乐观,认为12月迎来板块估值修复行情,板块涨幅30-40% 💎 我们对煤炭板块转向乐观,11月8日我们开始建议建仓,当前时间我们建议逐步加仓。板块两股价催化剂均在兑现:1、煤价企稳,明年煤价中枢预期明确。2、宏观经济预期改善。优先配置兖州煤业。 🌹 1、煤价预期:现货价格持稳,期货价格反弹带动股票行情。 当前煤炭行业,不单是电力/非电力煤炭需求企业,“价格双轨制”,同样市场供给同样“双轨制”。电力企业供煤充盈综合!!采购价格维持1100元/吨,但是非电力行业供煤紧张,价格维持在
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2021-11-23 09:47:05
【德赛电池】:看到300-400亿合理市值
【德赛电池】:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
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德赛电池
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-22 13:53:45
赛腾股份:翻倍空间!
1、 晶圆检测:行业公认,半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um,这一指标接近光学成像的极限,各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 国外情况:近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph(已与耐诺合并)、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 国内情况:国内自研厂商有精测半
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赛腾股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-19 12:51:36
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【PVDF更新】:逆势继续坚定看好
联创股份今日在互动平台更新了其锂电级PVDF的最新进展。我们的看法: 1、联创股份锂电级PVDF进展速度较快:公司今日在互动平台上表示,其锂电池级PVDF目前已达到公司内测指标,产品质量稳定性有明显提高,已给下游主要厂商送样检测。根据最新反馈信息,部分厂商通过初测,已进入循环测试阶段。 2、我们认为市场明显低估了PVDF未来2-3年的短缺程度: 我们认为PVDF在未来2-3年可能将成为锂电材料中最紧缺的材料品种之一。首先需求端,今年PVDF约有60%以上的量用于锂电及光伏背板领域,且由于其耐候性
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东岳集团
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东阳光
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巨化股份
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联创股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-19 10:01:20
圣泉集团:未来有望翻3倍!!!
推荐一个最近刚调研的企业,我们认为未来股价有机会翻三倍 圣泉集团(605589):风电、半导体高景气带动结构升级,技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气,提价+扩产+升级。 公司主业是树脂和生物质,其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润: 1)风电大型化催生铸件需求旺盛,呋喃树脂主要用于铸造,需求订单爆满,价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+,预计2022-2023高景气度持续; 2)电子产业链:公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、半导体级验证中年内
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圣泉集团
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-19 09:58:29
鼎胜新材:22年业绩翻倍、PE不到20倍的锂电产业链标的
1. 公司主营锂电铝箔和空调箔等。其中,就电池箔产品而言,公司第一大客户是锂电龙头C公司,同时公司也是C公司电池箔第一大供应商,占C需求量的50%以上;公司第二大客户是锂电排名第2的B公司,占其需求量的38%;公司第三大客户是LG。 2. 电池箔正在量价齐升。销量方面,公司21年电池箔销量预期在6万吨左右;22年销量预期超过12万吨(产能达到15万吨);C公司22年需求增量的一半以上预期都是公司供应。加工费方面,11月份,公司对C公司之外的客户加工费提价10%以上,吨净利润从之前的5000-60
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鼎胜新材
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-19 09:51:53
海利得:公司看240亿市值,目前还有150%空间
主业工业丝+塑胶材料,未来两年越南工厂带来快速增长。今年在工业丝需求恢复+帘子布高景气带动下,公司业绩大增至6亿;明年越南工厂开始贡献利润,预计增量2亿,到23年二期项目将再增加2亿利润,主业按明年8亿,保守给15倍pe对应120亿市值; 新业务涂层材料用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效,目前为国内首家进入该领域。1Gw光伏装机对应2亿收入,沙漠光伏100gw对应200亿新增市场。该业务21年收入1亿,22年有望随沙漠光伏铺开而迅速放量,年收入有望达20亿,按20%净利率、4亿年均利润,给30倍
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海利得
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-19 09:37:11
顺钠股份:目标市值100亿,干式变压器隐藏龙头
1. 变压器为配网投资端主设备:十三五期间,配网智能化设备占比只有10%不到。十四五期间,配网投资占电网总投资的60%左右,智能化设备渗透率将快速提升,直接受益对象为配电主要设备:变压器、环网柜、开闭所等。主设备投资中,变压器占比50%。 2. 干式变压器更适用于光伏风电:配网全面升级,随着新型电源风电光伏的接入,干变比油边更适用于光伏风电。相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本。售价比油变高30%,但由于免维护节省人工的优点,整体施工
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顺钠股份
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-18 20:27:02
【解读】工信部发布《锂离子电池行业规范条件》
今日工信部(电子信息司)修订了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿),市场比较关注的是其中关于电池、材料性能参数的要求,包括能量型电池单体能量密度≥180Wh/kg、储能电池循环寿命≥5000次、磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg等。 1、首先,该文件明确的鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性;且锂电池需求本身是分层的,能量密度、循环寿命不能成为唯一的指标。因此预计该文件对产业实际影响有限,更多代表技术进步和引导的方向。 2、其次,对于
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天齐锂业
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-18 17:42:41
11.18复盘:锂资源股点评,四季度该如何布局?
上市公司全球锂资源布局
锂资源股点评,四季度该如何布局?
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西藏珠峰
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天齐锂业
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江特电机
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赣锋锂业
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川能动力
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-18 09:26:29
【电极箔】涨价的判断及未来判断
1、行业龙头之一的雅安苏通电子停产了600万平/年的产能:这次起火将电极箔产线全部损毁,导致该司600万平米的产能后续恢复至少需要1年以上,此次停产的产能约占全球总产能的3%。这将进一步加剧本已经供需格局,预计后续价格将加快上涨。同时由于火灾事故,石棉县要求辖区内所有的电极箔产线停产进行安全检查,目前无法判断此次停产影响,但石棉县现在产能应该是超过3000万平米产能,约占全球总产能的15%左右。 2、#电极箔受益于新能源需求的爆发:风光储能逆变器领域需要大量使用铝电解电容器,同时电动汽车充电桩及
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海星股份
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新疆众和
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-17 19:53:29
私密
【培育钻石更新】:中游高景气,下游有催化,供需错配继续推荐~
🌟中游高景气:印度10月培育钻进出口数据,同环比亮眼。出口1.46亿美金,yoy+86%,环比+53%,4-10月累计增1.7倍;进口1.02亿,yoy+98%,环比略增,4-10月累计增1倍。 🌟下游品牌催化:①潘多拉Q3财报:子品牌Brilliance今年英国试点销售2800万人民币,22年全球推广,远期最低目标达到全球销售额5%(10亿+);②国内品牌曼卡龙开始在杭州以主品牌推广培育钻;③小白光双11线上销额增15倍/线下较七夕销售额增176%。 🌟供给紧张持续:因压机瓶颈预22年中
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黄河旋风
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力量钻石
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-17 19:29:18
锂有色会议纪要:我靠,感觉吹的好猛!
锂将迎来第三次涨价,库存紧张,春节前看到 25 万元/吨,往后空间更大,市场上货非常少,库存只有半个月,四季度青海盐湖供给下滑,节前备货。 基本面情况:明年供给增量 18 万吨碳酸锂当量(最乐观的情况),增速在33%-35%,终端对应 220-250GWh,中游厂商明年的规划产能都翻倍。 2022 年的锂行业供给比 21 年更紧张,年初 13 万吨碳酸锂的锂精矿库存消耗一半,明年的供给增量更少,明年 1 线的厂商可能面临缺货,春节前会迎来锂的第三波上涨,上涨空间乐观, 估值:以天齐锂业为例,三季
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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料
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唐老师
全梭哈的公社达人
2021-11-17 17:49:49
11.17复盘:稀土行情将延续三个月?
稀土行情
稀土行情将延续三个月?一张图告诉你谁才是龙头!
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中国稀土
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中国稀土
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北方稀土
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