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2021-03-23 21:56:39
三安光电策略会纪要及核心观点0323
核心观点:公司未来的发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料,打造非硅基芯片工艺,集成电路业务的占比会越来越高。LED库存E 经正常化,通过系列举措保障不发生大额资产减值, LED价格向上的动力存在,全年毛利率有改善预期; mini LED长期需求向上,尤其以中尺寸需求最强劲; SiC存在较高的门槛,竞争恶化的可能性较小,但是三安集成的盈利能力-直没有得到证明,公司预期较好,仍需实际的业绩释放来检验。 Q&A: 1、LED目前的库存情况和趋势二 季度库存回到正常水位,订单快速增长,库存持续消化,
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【东北传媒】快手2020年业绩快评及交流会内容(持续更新)
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IC峰会现场纪要(二)
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【IC峰会】中国芯在不断跳跃20210319.pdf
【IC峰会】以CMOS图像传感器创机器智视芯格局20210319.pdf
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【IC峰会】打造新时代大计算平台20210319.pdf
【IC峰会】国产存储芯片厂商的机遇,挑战与突破之路20210319.pdf
【IC峰会】芯时代的知识产权保护20210319.pdf
【IC峰会】新形势下模拟芯片企业的创新之道20210319.pdf
【IC峰会】亚马逊云科技赋能芯片设计和制造20210319.pdf
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密尔克卫逻辑
密尔克卫: 11亿定增获多家实力机构认购+化工物流龙头(逻辑回顾) 关注原因:短线+中线,11亿定增获高盛、大摩、平安、高毅等多家明星机构认购,定增价112.85与收盘价117.57较为接近,公司是化工物流龙头,拥有获取稀缺危化品储运牌照的隐形资源,第三方化工物流市场规模在5300亿元左右,几无与密尔壳卫相近体量的竞争者。 1、11亿定增获高盛、大摩平安、高毅等多家明星机构认购。 3月18日晚公告以112.85元/股定增募集资金约11亿元,用于配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络
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瑞普生物调研纪要
【要点整理】 1、家畜业务:2020 年猪用疫苗和药品实现营收 3.5 亿左右,今年希望能够实现翻倍的增长。猪用疫苗和药品也是公司的战略导向业务,公司已经基本实现了疫苗和药品的全产品线覆盖,这也是公司打造家畜综合解决方案的重要基础。 2、大客户占比:2020 年公司猪用疫苗中渠道收入和大客户收入比重为 2:1;今年大客户的占比会继续提升,预计可以达到 40%以上,未来大型养殖集团占比有可能达到 70%左右,牧 原、正邦、新希望以及中粮等都是公司目前的核心客户。 3、技术服务:公司家畜业务部门成立
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三安光电策略会纪要及核心观点0323
核心观点:公司未来的发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料,打造非硅基芯片工艺,集成电路业务的占比会越来越高。LED库存E 经正常化,通过系列举措保障不发生大额资产减值, LED价格向上的动力存在,全年毛利率有改善预期; mini LED长期需求向上,尤其以中尺寸需求最强劲; SiC存在较高的门槛,竞争恶化的可能性较小,但是三安集成的盈利能力-直没有得到证明,公司预期较好,仍需实际的业绩释放来检验。 Q&A: 1、LED目前的库存情况和趋势二 季度库存回到正常水位,订单快速增长,库存持续消化,
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【IC峰会】打造新时代大计算平台20210319.pdf
【IC峰会】国产存储芯片厂商的机遇,挑战与突破之路20210319.pdf
【IC峰会】芯时代的知识产权保护20210319.pdf
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密尔克卫: 11亿定增获多家实力机构认购+化工物流龙头(逻辑回顾) 关注原因:短线+中线,11亿定增获高盛、大摩、平安、高毅等多家明星机构认购,定增价112.85与收盘价117.57较为接近,公司是化工物流龙头,拥有获取稀缺危化品储运牌照的隐形资源,第三方化工物流市场规模在5300亿元左右,几无与密尔壳卫相近体量的竞争者。 1、11亿定增获高盛、大摩平安、高毅等多家明星机构认购。 3月18日晚公告以112.85元/股定增募集资金约11亿元,用于配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络
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瑞普生物调研纪要
【要点整理】 1、家畜业务:2020 年猪用疫苗和药品实现营收 3.5 亿左右,今年希望能够实现翻倍的增长。猪用疫苗和药品也是公司的战略导向业务,公司已经基本实现了疫苗和药品的全产品线覆盖,这也是公司打造家畜综合解决方案的重要基础。 2、大客户占比:2020 年公司猪用疫苗中渠道收入和大客户收入比重为 2:1;今年大客户的占比会继续提升,预计可以达到 40%以上,未来大型养殖集团占比有可能达到 70%左右,牧 原、正邦、新希望以及中粮等都是公司目前的核心客户。 3、技术服务:公司家畜业务部门成立
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三安光电策略会纪要及核心观点0323
核心观点:公司未来的发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料,打造非硅基芯片工艺,集成电路业务的占比会越来越高。LED库存E 经正常化,通过系列举措保障不发生大额资产减值, LED价格向上的动力存在,全年毛利率有改善预期; mini LED长期需求向上,尤其以中尺寸需求最强劲; SiC存在较高的门槛,竞争恶化的可能性较小,但是三安集成的盈利能力-直没有得到证明,公司预期较好,仍需实际的业绩释放来检验。 Q&A: 1、LED目前的库存情况和趋势二 季度库存回到正常水位,订单快速增长,库存持续消化,
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IC峰会现场纪要(二)
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【IC峰会】以CMOS图像传感器创机器智视芯格局20210319.pdf
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【IC峰会】打造新时代大计算平台20210319.pdf
【IC峰会】国产存储芯片厂商的机遇,挑战与突破之路20210319.pdf
【IC峰会】芯时代的知识产权保护20210319.pdf
【IC峰会】新形势下模拟芯片企业的创新之道20210319.pdf
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海通AI产业链深度研究(8)激光雷达产业全呈现
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密尔克卫逻辑
密尔克卫: 11亿定增获多家实力机构认购+化工物流龙头(逻辑回顾) 关注原因:短线+中线,11亿定增获高盛、大摩、平安、高毅等多家明星机构认购,定增价112.85与收盘价117.57较为接近,公司是化工物流龙头,拥有获取稀缺危化品储运牌照的隐形资源,第三方化工物流市场规模在5300亿元左右,几无与密尔壳卫相近体量的竞争者。 1、11亿定增获高盛、大摩平安、高毅等多家明星机构认购。 3月18日晚公告以112.85元/股定增募集资金约11亿元,用于配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络
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【要点整理】 1、家畜业务:2020 年猪用疫苗和药品实现营收 3.5 亿左右,今年希望能够实现翻倍的增长。猪用疫苗和药品也是公司的战略导向业务,公司已经基本实现了疫苗和药品的全产品线覆盖,这也是公司打造家畜综合解决方案的重要基础。 2、大客户占比:2020 年公司猪用疫苗中渠道收入和大客户收入比重为 2:1;今年大客户的占比会继续提升,预计可以达到 40%以上,未来大型养殖集团占比有可能达到 70%左右,牧 原、正邦、新希望以及中粮等都是公司目前的核心客户。 3、技术服务:公司家畜业务部门成立
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核心观点:公司未来的发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料,打造非硅基芯片工艺,集成电路业务的占比会越来越高。LED库存E 经正常化,通过系列举措保障不发生大额资产减值, LED价格向上的动力存在,全年毛利率有改善预期; mini LED长期需求向上,尤其以中尺寸需求最强劲; SiC存在较高的门槛,竞争恶化的可能性较小,但是三安集成的盈利能力-直没有得到证明,公司预期较好,仍需实际的业绩释放来检验。 Q&A: 1、LED目前的库存情况和趋势二 季度库存回到正常水位,订单快速增长,库存持续消化,
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【IC峰会】国产存储芯片厂商的机遇,挑战与突破之路20210319.pdf
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海通AI产业链深度研究(8)激光雷达产业全呈现
海通AI产业链深度研究(8)激光雷达产业全呈现
海通AI产业链深度研究.pdf
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福晶科技
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万集科技
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-21 23:13:11
微博分析(国海)
微博分析(国海)
微博分析(国海)
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微博公司
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-20 23:39:21
密尔克卫逻辑
密尔克卫: 11亿定增获多家实力机构认购+化工物流龙头(逻辑回顾) 关注原因:短线+中线,11亿定增获高盛、大摩、平安、高毅等多家明星机构认购,定增价112.85与收盘价117.57较为接近,公司是化工物流龙头,拥有获取稀缺危化品储运牌照的隐形资源,第三方化工物流市场规模在5300亿元左右,几无与密尔壳卫相近体量的竞争者。 1、11亿定增获高盛、大摩平安、高毅等多家明星机构认购。 3月18日晚公告以112.85元/股定增募集资金约11亿元,用于配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络
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密尔克卫
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-20 23:36:52
瑞普生物调研纪要
【要点整理】 1、家畜业务:2020 年猪用疫苗和药品实现营收 3.5 亿左右,今年希望能够实现翻倍的增长。猪用疫苗和药品也是公司的战略导向业务,公司已经基本实现了疫苗和药品的全产品线覆盖,这也是公司打造家畜综合解决方案的重要基础。 2、大客户占比:2020 年公司猪用疫苗中渠道收入和大客户收入比重为 2:1;今年大客户的占比会继续提升,预计可以达到 40%以上,未来大型养殖集团占比有可能达到 70%左右,牧 原、正邦、新希望以及中粮等都是公司目前的核心客户。 3、技术服务:公司家畜业务部门成立
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瑞普生物
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-23 21:56:39
三安光电策略会纪要及核心观点0323
核心观点:公司未来的发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料,打造非硅基芯片工艺,集成电路业务的占比会越来越高。LED库存E 经正常化,通过系列举措保障不发生大额资产减值, LED价格向上的动力存在,全年毛利率有改善预期; mini LED长期需求向上,尤其以中尺寸需求最强劲; SiC存在较高的门槛,竞争恶化的可能性较小,但是三安集成的盈利能力-直没有得到证明,公司预期较好,仍需实际的业绩释放来检验。 Q&A: 1、LED目前的库存情况和趋势二 季度库存回到正常水位,订单快速增长,库存持续消化,
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三安光电
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-23 21:54:27
【东北传媒】快手2020年业绩快评及交流会内容(持续更新)
【东北传媒】快手2020年业绩快评及交流会内容(持续更新)
【东北传媒】快手2020年业绩快评及交流会内容(持续更新)
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快手-W
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-22 23:47:06
3.22:二顺在手,要谨慎
复盘实盘
3.22:二顺在手,要谨慎
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大唐发电
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陕鼓动力
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-22 23:37:13
菱电电控电话会议纪要
原料药美诺华策略会
菱电电控电话会议纪要20210318.docx
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菱电电控
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2021-03-22 23:36:16
原料药美诺华策略会
原料药美诺华策略会
美诺华策略会.docx
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美诺华
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Tmac
蜜汁自信的小韭菜
2021-03-22 23:35:35
冀东水泥年报会议纪要
冀东水泥年报会议纪要
冀东水泥2020年年报简析及电话会议纪要.docx
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冀东水泥
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Tmac
蜜汁自信的小韭菜
2021-03-22 23:34:48
北新建材年报说明交流
北新建材年报交流
北新建材2020年报情况交流20210322.docx
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北新建材
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-22 23:33:39
光大证券春节策略合集
光大证券春节策略合集
光大证券春节策略合集
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光大证券
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2021-03-22 23:32:22
IC峰会现场纪要(二)
IC峰会现场纪要
【IC峰会】中国芯在不断跳跃20210319.pdf
【IC峰会】以CMOS图像传感器创机器智视芯格局20210319.pdf
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士兰微
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蜜汁自信的小韭菜
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IC峰会现场纪要(一)
IC峰会现场纪要
【IC峰会】打造新时代大计算平台20210319.pdf
【IC峰会】国产存储芯片厂商的机遇,挑战与突破之路20210319.pdf
【IC峰会】芯时代的知识产权保护20210319.pdf
【IC峰会】新形势下模拟芯片企业的创新之道20210319.pdf
【IC峰会】亚马逊云科技赋能芯片设计和制造20210319.pdf
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韦尔股份
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至纯科技
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-22 14:52:12
3.21:军工不能追,要买就买我买的(tmac复盘)
昨天忘记发了,补上
3.21:军工不能追,要买就买我买的
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大唐发电
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陕鼓动力
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欣贺股份
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蜜汁自信的小韭菜
2021-03-21 23:38:08
海通AI产业链深度研究(8)激光雷达产业全呈现
海通AI产业链深度研究(8)激光雷达产业全呈现
海通AI产业链深度研究.pdf
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福晶科技
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万集科技
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微博分析(国海)
微博分析(国海)
微博分析(国海)
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微博公司
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2021-03-20 23:39:21
密尔克卫逻辑
密尔克卫: 11亿定增获多家实力机构认购+化工物流龙头(逻辑回顾) 关注原因:短线+中线,11亿定增获高盛、大摩、平安、高毅等多家明星机构认购,定增价112.85与收盘价117.57较为接近,公司是化工物流龙头,拥有获取稀缺危化品储运牌照的隐形资源,第三方化工物流市场规模在5300亿元左右,几无与密尔壳卫相近体量的竞争者。 1、11亿定增获高盛、大摩平安、高毅等多家明星机构认购。 3月18日晚公告以112.85元/股定增募集资金约11亿元,用于配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络
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密尔克卫
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瑞普生物调研纪要
【要点整理】 1、家畜业务:2020 年猪用疫苗和药品实现营收 3.5 亿左右,今年希望能够实现翻倍的增长。猪用疫苗和药品也是公司的战略导向业务,公司已经基本实现了疫苗和药品的全产品线覆盖,这也是公司打造家畜综合解决方案的重要基础。 2、大客户占比:2020 年公司猪用疫苗中渠道收入和大客户收入比重为 2:1;今年大客户的占比会继续提升,预计可以达到 40%以上,未来大型养殖集团占比有可能达到 70%左右,牧 原、正邦、新希望以及中粮等都是公司目前的核心客户。 3、技术服务:公司家畜业务部门成立
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瑞普生物
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