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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-11 10:19:48

共创草坪调研纪要（4.8）

经营情况： 1、盈利能力稳步提升，经营业绩指标增长较快营业收入：18.5亿，同比增长19%；净利润：4.1亿，同比增长超40%；扣非净利润：3.84亿；经营活动现金流量：4.05亿。经营业绩增长原因：（1）休闲草需求强劲，行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%，带动销售收入增长；（2）原材料价格下降，单位成本下降；（3）越南一期项目20年下半年达产，生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策，2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、行业龙头地位稳固，草坪销售业务增势强劲草坪

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共创草坪

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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-10 18:08:29

关注海洋经济先行龙

雪人股份

@063金韭韭：周末话题：聊聊核污水

据日本时事通讯社报道，日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议，正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面，因此这一问题绝不仅仅是日

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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-08 22:21:13

[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展

两部门发文支持海南高端医美产业发展，对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日，发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出，支持海南高端医美产业发展，鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单，协助相关企业开展注册，国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为，两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展，一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本

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华熙生物

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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-07 22:59:44

新宙邦调研

新宙邦（董事长、董秘、财务总监、证代等）第一部分：公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介公司成立于 2002 年，源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司，2010年 1 月 8 日于深交所成功上市（股票代码：300037），公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来，秉承着“厚、透、精、专”的经营理念，立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前，公司拥有子/孙公司共计 15 家，其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面，公司

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新宙邦

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2021-04-07 22:58:23

[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?

[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但是，光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周

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捷佳伟创

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2021-04-07 22:53:07

[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点

本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会，是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条

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新钢股份

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2021-04-07 22:51:46

20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】

时间：2021年4月7日出席人：董秘、证代 Q：新老经销商贡献？ A：新品贡献19%，新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家，连续6次订货的有30%。之前强制一刀切必须拆完，今年有所变化。 Q：复合调味品企业参与者众多，未来如何看？ A：金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切，之后业务界限会越来越模糊，我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块，我们占比逐步提高，之前统计我们火锅占比7%，我们的占比在提高，颐海国际也在提高，复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做

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海天味业

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2021-04-07 22:42:17

格力电器纪要0405

申明：本文仅分享纪要，对投资不构成任何建议！销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。新零售改革近况：于 2020 年 8 月起，格力要求各个销售公司取消代理商，取消代理商

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格力电器

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2021-04-07 22:38:31

[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修

●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。成熟制程:公司成熟制程订单

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中芯国际

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2021-04-07 22:37:48

【国盛传媒】泡泡玛特新加坡店线下探店记录

核心观察： 1、POP MART新加坡实体门店位于市中心FUNAN商场外围，全店约100平方米，4名店员，共展示和售卖87个系列盲盒外加徽章、手办、毛绒玩偶等，总SKU 100+。盲盒售价高于国内，多数为68.5元人民币（13.9新币）。 2、周日下午2小时观察期内共进店63组客户（合计人流量96人），消费客户24组，消费转化率38.1%；合计营业额4783.5元人民币，平均客单价约为200元人民币。年轻女性消费者占比及付费转化率更高（50%以上），用户画像与国内基本一致。 3、目前店铺无促销活

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泡泡玛特
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高乐股份

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2021-04-07 22:36:22

【国盛通信】沙钢股份002075

事件：9月26日，由国家信息中心、甘肃省发改委、上海市闵行区政府、深圳市发改委，以及华为、腾讯、滴滴、中国移动、中国联通等知名企业共同成立的国家“东数西算”产业联盟在甘肃省兰州市成立。这一产业联盟将搭建东西部算力供需对接平台，优化我国东中西部算力资源协同发展格局，有助于形成自由流通、按需配置、有效共享的数据要素市场。为推进国家“东数西算”产业试点工作，由甘肃省政府与上海国信沙普投资管理合伙企业共同发起设立“东数西算”产业引导基金，目前该大数据产业资本平台已落户上海市虹桥基金小镇，共涉及投入的资

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2021-04-06 22:48:24

电子车牌+激光雷达超级龙头──万集科技

京沪高速的车联网项目已经提上日程电子车牌和车联网业务都加速的万集科技亟待爆发公司定增9亿进行项目研发全国高速公路取消省界收费站等支持性政策对 ETC 行业的扶持效果明显，市场空间得到释放，ETC 高速公路路端建设及车端普及均已达到较高水平，后续业务需求主要来自在汽车前装选配 ETC-OBU、现有汽车存量安装及后装北京万集科技股份有限公司募集说明书 1-1-5 ETC-OBU 升级替换、高速公司 ETC 通行计费优化、城市应用场景拓展等方面，预计后续行业市场规模趋于稳定。公司预计后续

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万集科技

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2021-04-06 22:12:07

【长城汽车】调研

我们近期调研了长城汽车，参加公司业绩会以及董事长交流，长城确认将布局轿车，未来还或利用氢能技术进入重卡。系列跟踪主要内容如下，详细情况欢迎交流（一）长城汽车调研 1）2021年新车计划∶①哈弗∶初恋、赤兔、F7换代（10月）、中大型SUV（年底，非承载）;②WEY∶摩卡、玛奇朵、VV6换代; ③皮卡 ∶ 风骏和炮换代（坦克平台）;④欧拉新车（与好猫类似）。 2）坦克300产能扩建∶产能从6万台/年提升至12万台/年，4月完成。 3）毛利率∶大狗和三代H6均为25%左右。（二）长城年报解读电

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长城汽车

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2021-04-06 22:11:00

【申万互联网传媒】21年电影清明档点评∶

票房破历史记录，观影需求释放超预期 21年电影清明档票房破记录，观影人次及票价表现亮眼。根据艺恩数据，21年清明档（4.3-4.5）实现票房 8.2亿元（含服务费），打破19年清明档6.92亿元的历史记录;观影人数超过2224万人，相较19年清明档的增速超11%;平均票价约37元，相较19年清明档的增速约6%。竞争格局方面∶影投口径市场集中度相较21年春节档有所提升，万达电影份额提升明显。根据艺恩数据， 21年清明档万达电影市场份额为15.4%，相较21年春节档的份额提升2.6pct;受益于万

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●【招商交运】中远海控∶ 一季度业绩大超预期

长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性 ! 公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期 ! Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1， CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%;1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。展望2021年，经济复苏支撑集运需求。需求方面，中期零售商补

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中远海控

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2021-04-11 10:19:48

共创草坪调研纪要（4.8）

经营情况： 1、盈利能力稳步提升，经营业绩指标增长较快营业收入：18.5亿，同比增长19%；净利润：4.1亿，同比增长超40%；扣非净利润：3.84亿；经营活动现金流量：4.05亿。经营业绩增长原因：（1）休闲草需求强劲，行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%，带动销售收入增长；（2）原材料价格下降，单位成本下降；（3）越南一期项目20年下半年达产，生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策，2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、行业龙头地位稳固，草坪销售业务增势强劲草坪

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@063金韭韭：周末话题：聊聊核污水

据日本时事通讯社报道，日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议，正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面，因此这一问题绝不仅仅是日

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[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展

两部门发文支持海南高端医美产业发展，对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日，发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出，支持海南高端医美产业发展，鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单，协助相关企业开展注册，国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为，两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展，一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本

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新宙邦调研

新宙邦（董事长、董秘、财务总监、证代等）第一部分：公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介公司成立于 2002 年，源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司，2010年 1 月 8 日于深交所成功上市（股票代码：300037），公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来，秉承着“厚、透、精、专”的经营理念，立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前，公司拥有子/孙公司共计 15 家，其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面，公司

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[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?

[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但是，光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周

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[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点

本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会，是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条

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20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】

时间：2021年4月7日出席人：董秘、证代 Q：新老经销商贡献？ A：新品贡献19%，新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家，连续6次订货的有30%。之前强制一刀切必须拆完，今年有所变化。 Q：复合调味品企业参与者众多，未来如何看？ A：金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切，之后业务界限会越来越模糊，我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块，我们占比逐步提高，之前统计我们火锅占比7%，我们的占比在提高，颐海国际也在提高，复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做

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格力电器纪要0405

申明：本文仅分享纪要，对投资不构成任何建议！销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。新零售改革近况：于 2020 年 8 月起，格力要求各个销售公司取消代理商，取消代理商

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2021-04-07 22:38:31

[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修

●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。成熟制程:公司成熟制程订单

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【国盛传媒】泡泡玛特新加坡店线下探店记录

核心观察： 1、POP MART新加坡实体门店位于市中心FUNAN商场外围，全店约100平方米，4名店员，共展示和售卖87个系列盲盒外加徽章、手办、毛绒玩偶等，总SKU 100+。盲盒售价高于国内，多数为68.5元人民币（13.9新币）。 2、周日下午2小时观察期内共进店63组客户（合计人流量96人），消费客户24组，消费转化率38.1%；合计营业额4783.5元人民币，平均客单价约为200元人民币。年轻女性消费者占比及付费转化率更高（50%以上），用户画像与国内基本一致。 3、目前店铺无促销活

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【国盛通信】沙钢股份002075

事件：9月26日，由国家信息中心、甘肃省发改委、上海市闵行区政府、深圳市发改委，以及华为、腾讯、滴滴、中国移动、中国联通等知名企业共同成立的国家“东数西算”产业联盟在甘肃省兰州市成立。这一产业联盟将搭建东西部算力供需对接平台，优化我国东中西部算力资源协同发展格局，有助于形成自由流通、按需配置、有效共享的数据要素市场。为推进国家“东数西算”产业试点工作，由甘肃省政府与上海国信沙普投资管理合伙企业共同发起设立“东数西算”产业引导基金，目前该大数据产业资本平台已落户上海市虹桥基金小镇，共涉及投入的资

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电子车牌+激光雷达超级龙头──万集科技

京沪高速的车联网项目已经提上日程电子车牌和车联网业务都加速的万集科技亟待爆发公司定增9亿进行项目研发全国高速公路取消省界收费站等支持性政策对 ETC 行业的扶持效果明显，市场空间得到释放，ETC 高速公路路端建设及车端普及均已达到较高水平，后续业务需求主要来自在汽车前装选配 ETC-OBU、现有汽车存量安装及后装北京万集科技股份有限公司募集说明书 1-1-5 ETC-OBU 升级替换、高速公司 ETC 通行计费优化、城市应用场景拓展等方面，预计后续行业市场规模趋于稳定。公司预计后续

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【长城汽车】调研

我们近期调研了长城汽车，参加公司业绩会以及董事长交流，长城确认将布局轿车，未来还或利用氢能技术进入重卡。系列跟踪主要内容如下，详细情况欢迎交流（一）长城汽车调研 1）2021年新车计划∶①哈弗∶初恋、赤兔、F7换代（10月）、中大型SUV（年底，非承载）;②WEY∶摩卡、玛奇朵、VV6换代; ③皮卡 ∶ 风骏和炮换代（坦克平台）;④欧拉新车（与好猫类似）。 2）坦克300产能扩建∶产能从6万台/年提升至12万台/年，4月完成。 3）毛利率∶大狗和三代H6均为25%左右。（二）长城年报解读电

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【申万互联网传媒】21年电影清明档点评∶

票房破历史记录，观影需求释放超预期 21年电影清明档票房破记录，观影人次及票价表现亮眼。根据艺恩数据，21年清明档（4.3-4.5）实现票房 8.2亿元（含服务费），打破19年清明档6.92亿元的历史记录;观影人数超过2224万人，相较19年清明档的增速超11%;平均票价约37元，相较19年清明档的增速约6%。竞争格局方面∶影投口径市场集中度相较21年春节档有所提升，万达电影份额提升明显。根据艺恩数据， 21年清明档万达电影市场份额为15.4%，相较21年春节档的份额提升2.6pct;受益于万

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●【招商交运】中远海控∶ 一季度业绩大超预期

长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性 ! 公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期 ! Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1， CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%;1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。展望2021年，经济复苏支撑集运需求。需求方面，中期零售商补

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共创草坪调研纪要（4.8）

经营情况： 1、盈利能力稳步提升，经营业绩指标增长较快营业收入：18.5亿，同比增长19%；净利润：4.1亿，同比增长超40%；扣非净利润：3.84亿；经营活动现金流量：4.05亿。经营业绩增长原因：（1）休闲草需求强劲，行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%，带动销售收入增长；（2）原材料价格下降，单位成本下降；（3）越南一期项目20年下半年达产，生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策，2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、行业龙头地位稳固，草坪销售业务增势强劲草坪

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@063金韭韭：周末话题：聊聊核污水

据日本时事通讯社报道，日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议，正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面，因此这一问题绝不仅仅是日

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蜜汁自信的小韭菜

2021-04-08 22:21:13

[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展

两部门发文支持海南高端医美产业发展，对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日，发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出，支持海南高端医美产业发展，鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单，协助相关企业开展注册，国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为，两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展，一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本

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华熙生物

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2021-04-07 22:59:44

新宙邦调研

新宙邦（董事长、董秘、财务总监、证代等）第一部分：公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介公司成立于 2002 年，源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司，2010年 1 月 8 日于深交所成功上市（股票代码：300037），公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来，秉承着“厚、透、精、专”的经营理念，立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前，公司拥有子/孙公司共计 15 家，其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面，公司

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新宙邦

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2021-04-07 22:58:23

[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?

[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但是，光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周

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2021-04-07 22:53:07

[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点

本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会，是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条

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2021-04-07 22:51:46

20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】

时间：2021年4月7日出席人：董秘、证代 Q：新老经销商贡献？ A：新品贡献19%，新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家，连续6次订货的有30%。之前强制一刀切必须拆完，今年有所变化。 Q：复合调味品企业参与者众多，未来如何看？ A：金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切，之后业务界限会越来越模糊，我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块，我们占比逐步提高，之前统计我们火锅占比7%，我们的占比在提高，颐海国际也在提高，复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做

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海天味业

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2021-04-07 22:42:17

格力电器纪要0405

申明：本文仅分享纪要，对投资不构成任何建议！销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。新零售改革近况：于 2020 年 8 月起，格力要求各个销售公司取消代理商，取消代理商

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格力电器

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2021-04-07 22:38:31

[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修

●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。成熟制程:公司成熟制程订单

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中芯国际

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【国盛传媒】泡泡玛特新加坡店线下探店记录

核心观察： 1、POP MART新加坡实体门店位于市中心FUNAN商场外围，全店约100平方米，4名店员，共展示和售卖87个系列盲盒外加徽章、手办、毛绒玩偶等，总SKU 100+。盲盒售价高于国内，多数为68.5元人民币（13.9新币）。 2、周日下午2小时观察期内共进店63组客户（合计人流量96人），消费客户24组，消费转化率38.1%；合计营业额4783.5元人民币，平均客单价约为200元人民币。年轻女性消费者占比及付费转化率更高（50%以上），用户画像与国内基本一致。 3、目前店铺无促销活

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泡泡玛特
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2021-04-07 22:36:22

【国盛通信】沙钢股份002075

事件：9月26日，由国家信息中心、甘肃省发改委、上海市闵行区政府、深圳市发改委，以及华为、腾讯、滴滴、中国移动、中国联通等知名企业共同成立的国家“东数西算”产业联盟在甘肃省兰州市成立。这一产业联盟将搭建东西部算力供需对接平台，优化我国东中西部算力资源协同发展格局，有助于形成自由流通、按需配置、有效共享的数据要素市场。为推进国家“东数西算”产业试点工作，由甘肃省政府与上海国信沙普投资管理合伙企业共同发起设立“东数西算”产业引导基金，目前该大数据产业资本平台已落户上海市虹桥基金小镇，共涉及投入的资

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沙钢股份

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2021-04-06 22:48:24

电子车牌+激光雷达超级龙头──万集科技

京沪高速的车联网项目已经提上日程电子车牌和车联网业务都加速的万集科技亟待爆发公司定增9亿进行项目研发全国高速公路取消省界收费站等支持性政策对 ETC 行业的扶持效果明显，市场空间得到释放，ETC 高速公路路端建设及车端普及均已达到较高水平，后续业务需求主要来自在汽车前装选配 ETC-OBU、现有汽车存量安装及后装北京万集科技股份有限公司募集说明书 1-1-5 ETC-OBU 升级替换、高速公司 ETC 通行计费优化、城市应用场景拓展等方面，预计后续行业市场规模趋于稳定。公司预计后续

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万集科技

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2021-04-06 22:12:07

【长城汽车】调研

我们近期调研了长城汽车，参加公司业绩会以及董事长交流，长城确认将布局轿车，未来还或利用氢能技术进入重卡。系列跟踪主要内容如下，详细情况欢迎交流（一）长城汽车调研 1）2021年新车计划∶①哈弗∶初恋、赤兔、F7换代（10月）、中大型SUV（年底，非承载）;②WEY∶摩卡、玛奇朵、VV6换代; ③皮卡 ∶ 风骏和炮换代（坦克平台）;④欧拉新车（与好猫类似）。 2）坦克300产能扩建∶产能从6万台/年提升至12万台/年，4月完成。 3）毛利率∶大狗和三代H6均为25%左右。（二）长城年报解读电

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2021-04-06 22:11:00

【申万互联网传媒】21年电影清明档点评∶

票房破历史记录，观影需求释放超预期 21年电影清明档票房破记录，观影人次及票价表现亮眼。根据艺恩数据，21年清明档（4.3-4.5）实现票房 8.2亿元（含服务费），打破19年清明档6.92亿元的历史记录;观影人数超过2224万人，相较19年清明档的增速超11%;平均票价约37元，相较19年清明档的增速约6%。竞争格局方面∶影投口径市场集中度相较21年春节档有所提升，万达电影份额提升明显。根据艺恩数据， 21年清明档万达电影市场份额为15.4%，相较21年春节档的份额提升2.6pct;受益于万

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万达电影

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●【招商交运】中远海控∶ 一季度业绩大超预期

长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性 ! 公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期 ! Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1， CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%;1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。展望2021年，经济复苏支撑集运需求。需求方面，中期零售商补

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2021-04-11 10:19:48

共创草坪调研纪要（4.8）

经营情况： 1、盈利能力稳步提升，经营业绩指标增长较快营业收入：18.5亿，同比增长19%；净利润：4.1亿，同比增长超40%；扣非净利润：3.84亿；经营活动现金流量：4.05亿。经营业绩增长原因：（1）休闲草需求强劲，行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%，带动销售收入增长；（2）原材料价格下降，单位成本下降；（3）越南一期项目20年下半年达产，生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策，2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、行业龙头地位稳固，草坪销售业务增势强劲草坪

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共创草坪

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2021-04-10 18:08:29

关注海洋经济先行龙

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@063金韭韭：周末话题：聊聊核污水

据日本时事通讯社报道，日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议，正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面，因此这一问题绝不仅仅是日

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2021-04-08 22:21:13

[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展

两部门发文支持海南高端医美产业发展，对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日，发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出，支持海南高端医美产业发展，鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单，协助相关企业开展注册，国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为，两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展，一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本

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新宙邦调研

新宙邦（董事长、董秘、财务总监、证代等）第一部分：公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介公司成立于 2002 年，源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司，2010年 1 月 8 日于深交所成功上市（股票代码：300037），公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来，秉承着“厚、透、精、专”的经营理念，立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前，公司拥有子/孙公司共计 15 家，其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面，公司

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[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?

[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但是，光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周

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[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点

本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会，是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条

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20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】

时间：2021年4月7日出席人：董秘、证代 Q：新老经销商贡献？ A：新品贡献19%，新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家，连续6次订货的有30%。之前强制一刀切必须拆完，今年有所变化。 Q：复合调味品企业参与者众多，未来如何看？ A：金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切，之后业务界限会越来越模糊，我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块，我们占比逐步提高，之前统计我们火锅占比7%，我们的占比在提高，颐海国际也在提高，复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做

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2021-04-07 22:42:17

格力电器纪要0405

申明：本文仅分享纪要，对投资不构成任何建议！销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。新零售改革近况：于 2020 年 8 月起，格力要求各个销售公司取消代理商，取消代理商

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2021-04-07 22:38:31

[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修

●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。成熟制程:公司成熟制程订单

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【国盛传媒】泡泡玛特新加坡店线下探店记录

核心观察： 1、POP MART新加坡实体门店位于市中心FUNAN商场外围，全店约100平方米，4名店员，共展示和售卖87个系列盲盒外加徽章、手办、毛绒玩偶等，总SKU 100+。盲盒售价高于国内，多数为68.5元人民币（13.9新币）。 2、周日下午2小时观察期内共进店63组客户（合计人流量96人），消费客户24组，消费转化率38.1%；合计营业额4783.5元人民币，平均客单价约为200元人民币。年轻女性消费者占比及付费转化率更高（50%以上），用户画像与国内基本一致。 3、目前店铺无促销活

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2021-04-07 22:36:22

【国盛通信】沙钢股份002075

事件：9月26日，由国家信息中心、甘肃省发改委、上海市闵行区政府、深圳市发改委，以及华为、腾讯、滴滴、中国移动、中国联通等知名企业共同成立的国家“东数西算”产业联盟在甘肃省兰州市成立。这一产业联盟将搭建东西部算力供需对接平台，优化我国东中西部算力资源协同发展格局，有助于形成自由流通、按需配置、有效共享的数据要素市场。为推进国家“东数西算”产业试点工作，由甘肃省政府与上海国信沙普投资管理合伙企业共同发起设立“东数西算”产业引导基金，目前该大数据产业资本平台已落户上海市虹桥基金小镇，共涉及投入的资

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电子车牌+激光雷达超级龙头──万集科技

京沪高速的车联网项目已经提上日程电子车牌和车联网业务都加速的万集科技亟待爆发公司定增9亿进行项目研发全国高速公路取消省界收费站等支持性政策对 ETC 行业的扶持效果明显，市场空间得到释放，ETC 高速公路路端建设及车端普及均已达到较高水平，后续业务需求主要来自在汽车前装选配 ETC-OBU、现有汽车存量安装及后装北京万集科技股份有限公司募集说明书 1-1-5 ETC-OBU 升级替换、高速公司 ETC 通行计费优化、城市应用场景拓展等方面，预计后续行业市场规模趋于稳定。公司预计后续

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【长城汽车】调研

我们近期调研了长城汽车，参加公司业绩会以及董事长交流，长城确认将布局轿车，未来还或利用氢能技术进入重卡。系列跟踪主要内容如下，详细情况欢迎交流（一）长城汽车调研 1）2021年新车计划∶①哈弗∶初恋、赤兔、F7换代（10月）、中大型SUV（年底，非承载）;②WEY∶摩卡、玛奇朵、VV6换代; ③皮卡 ∶ 风骏和炮换代（坦克平台）;④欧拉新车（与好猫类似）。 2）坦克300产能扩建∶产能从6万台/年提升至12万台/年，4月完成。 3）毛利率∶大狗和三代H6均为25%左右。（二）长城年报解读电

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【申万互联网传媒】21年电影清明档点评∶

票房破历史记录，观影需求释放超预期 21年电影清明档票房破记录，观影人次及票价表现亮眼。根据艺恩数据，21年清明档（4.3-4.5）实现票房 8.2亿元（含服务费），打破19年清明档6.92亿元的历史记录;观影人数超过2224万人，相较19年清明档的增速超11%;平均票价约37元，相较19年清明档的增速约6%。竞争格局方面∶影投口径市场集中度相较21年春节档有所提升，万达电影份额提升明显。根据艺恩数据， 21年清明档万达电影市场份额为15.4%，相较21年春节档的份额提升2.6pct;受益于万

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●【招商交运】中远海控∶ 一季度业绩大超预期

长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性 ! 公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期 ! Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1， CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%;1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。展望2021年，经济复苏支撑集运需求。需求方面，中期零售商补

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2021-04-11 10:19:48

共创草坪调研纪要（4.8）

经营情况： 1、盈利能力稳步提升，经营业绩指标增长较快营业收入：18.5亿，同比增长19%；净利润：4.1亿，同比增长超40%；扣非净利润：3.84亿；经营活动现金流量：4.05亿。经营业绩增长原因：（1）休闲草需求强劲，行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%，带动销售收入增长；（2）原材料价格下降，单位成本下降；（3）越南一期项目20年下半年达产，生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策，2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、行业龙头地位稳固，草坪销售业务增势强劲草坪

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关注海洋经济先行龙

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据日本时事通讯社报道，日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日，日本政府将召开内阁会议，正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面，因此这一问题绝不仅仅是日

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[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展

两部门发文支持海南高端医美产业发展，对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日，发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出，支持海南高端医美产业发展，鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单，协助相关企业开展注册，国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为，两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展，一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本

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2021-04-07 22:59:44

新宙邦调研

新宙邦（董事长、董秘、财务总监、证代等）第一部分：公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介公司成立于 2002 年，源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司，2010年 1 月 8 日于深交所成功上市（股票代码：300037），公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来，秉承着“厚、透、精、专”的经营理念，立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前，公司拥有子/孙公司共计 15 家，其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面，公司

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新宙邦

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-07 22:58:23

[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?

[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但是，光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周

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捷佳伟创

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Tmac

蜜汁自信的小韭菜

2021-04-07 22:53:07

[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点

本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好钢铁股的表现,并且在深度回调之际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机会，是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条

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新钢股份

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2021-04-07 22:51:46

20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】

时间：2021年4月7日出席人：董秘、证代 Q：新老经销商贡献？ A：新品贡献19%，新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家，连续6次订货的有30%。之前强制一刀切必须拆完，今年有所变化。 Q：复合调味品企业参与者众多，未来如何看？ A：金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切，之后业务界限会越来越模糊，我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块，我们占比逐步提高，之前统计我们火锅占比7%，我们的占比在提高，颐海国际也在提高，复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做

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海天味业

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2021-04-07 22:42:17

格力电器纪要0405

申明：本文仅分享纪要，对投资不构成任何建议！销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。新零售改革近况：于 2020 年 8 月起，格力要求各个销售公司取消代理商，取消代理商

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格力电器

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2021-04-07 22:38:31

[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修

●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。成熟制程:公司成熟制程订单

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中芯国际

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2021-04-07 22:37:48

【国盛传媒】泡泡玛特新加坡店线下探店记录

核心观察： 1、POP MART新加坡实体门店位于市中心FUNAN商场外围，全店约100平方米，4名店员，共展示和售卖87个系列盲盒外加徽章、手办、毛绒玩偶等，总SKU 100+。盲盒售价高于国内，多数为68.5元人民币（13.9新币）。 2、周日下午2小时观察期内共进店63组客户（合计人流量96人），消费客户24组，消费转化率38.1%；合计营业额4783.5元人民币，平均客单价约为200元人民币。年轻女性消费者占比及付费转化率更高（50%以上），用户画像与国内基本一致。 3、目前店铺无促销活

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泡泡玛特
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高乐股份

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2021-04-07 22:36:22

【国盛通信】沙钢股份002075

事件：9月26日，由国家信息中心、甘肃省发改委、上海市闵行区政府、深圳市发改委，以及华为、腾讯、滴滴、中国移动、中国联通等知名企业共同成立的国家“东数西算”产业联盟在甘肃省兰州市成立。这一产业联盟将搭建东西部算力供需对接平台，优化我国东中西部算力资源协同发展格局，有助于形成自由流通、按需配置、有效共享的数据要素市场。为推进国家“东数西算”产业试点工作，由甘肃省政府与上海国信沙普投资管理合伙企业共同发起设立“东数西算”产业引导基金，目前该大数据产业资本平台已落户上海市虹桥基金小镇，共涉及投入的资

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沙钢股份

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2021-04-06 22:48:24

电子车牌+激光雷达超级龙头──万集科技

京沪高速的车联网项目已经提上日程电子车牌和车联网业务都加速的万集科技亟待爆发公司定增9亿进行项目研发全国高速公路取消省界收费站等支持性政策对 ETC 行业的扶持效果明显，市场空间得到释放，ETC 高速公路路端建设及车端普及均已达到较高水平，后续业务需求主要来自在汽车前装选配 ETC-OBU、现有汽车存量安装及后装北京万集科技股份有限公司募集说明书 1-1-5 ETC-OBU 升级替换、高速公司 ETC 通行计费优化、城市应用场景拓展等方面，预计后续行业市场规模趋于稳定。公司预计后续

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万集科技

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2021-04-06 22:12:07

【长城汽车】调研

我们近期调研了长城汽车，参加公司业绩会以及董事长交流，长城确认将布局轿车，未来还或利用氢能技术进入重卡。系列跟踪主要内容如下，详细情况欢迎交流（一）长城汽车调研 1）2021年新车计划∶①哈弗∶初恋、赤兔、F7换代（10月）、中大型SUV（年底，非承载）;②WEY∶摩卡、玛奇朵、VV6换代; ③皮卡 ∶ 风骏和炮换代（坦克平台）;④欧拉新车（与好猫类似）。 2）坦克300产能扩建∶产能从6万台/年提升至12万台/年，4月完成。 3）毛利率∶大狗和三代H6均为25%左右。（二）长城年报解读电

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长城汽车

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2021-04-06 22:11:00

【申万互联网传媒】21年电影清明档点评∶

票房破历史记录，观影需求释放超预期 21年电影清明档票房破记录，观影人次及票价表现亮眼。根据艺恩数据，21年清明档（4.3-4.5）实现票房 8.2亿元（含服务费），打破19年清明档6.92亿元的历史记录;观影人数超过2224万人，相较19年清明档的增速超11%;平均票价约37元，相较19年清明档的增速约6%。竞争格局方面∶影投口径市场集中度相较21年春节档有所提升，万达电影份额提升明显。根据艺恩数据， 21年清明档万达电影市场份额为15.4%，相较21年春节档的份额提升2.6pct;受益于万

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万达电影

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2021-04-06 22:09:54

●【招商交运】中远海控∶ 一季度业绩大超预期

长协合同谈判落地，2021年业绩仍有较高弹性 ! 公司发布一季度业绩预告，预计2021 年Q1实现归母净利润约为 154.50亿元，同比+151.6亿元，环比+93.8亿元，大超此前预期 ! Q1集运业务延续量价齐升，驱动利润大幅增长。集运市场持续向好，美线、欧线市场供不应求现象持续，运价维持高位。2021年Q1， CCFI均值为1961点，同比+113.33%，环比+53.8%;1-2月，全国沿海港口集装箱吞吐量累计同比增长21%。展望2021年，经济复苏支撑集运需求。需求方面，中期零售商补

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