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2023-05-16 07:54:21
【半导体】策略会交流要点
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 【半导体】策略会交流要点 北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长 华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始
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2023-05-11 08:49:30
绿的谐波要点更新-0510
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 绿的谐波要点更新-0510 传统主业 1、 量:22年放缓(3C景气度较弱);23Q1、Q2恢复偏弱,减速器需求弱但稳定。 2、 价:1500元/台,新一代价格下行(规模效应,公司让利给客户)。 3、 利润率:22Q4-23Q1毛利率下降原因系产能利用率下降+材料上涨,预计后续趋于稳定。 4、 市场竞争:22年市占率提升(产能释放)。与日本相比,关键性能无差异,经验略薄弱。 5、 产能规划:1)IPO项目:50万台减速器(二次), 23年底投产;2)定
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2023-05-11 08:48:41
【信达食品】千味央厨交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【信达食品】千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,Q2要做到30%以上增长。百胜复苏,叠加新品放量以及短线产品转为长线产品,Q1百胜有40%以上增长。海底捞3月开始复苏,上新方面有芝士鳕鱼、鳕鱼棒,茴香小油条的份额继续扩大。 产品:23年重点发力的4款新品预计都能带动1-2千万的销售额增量。老品方面,油条要求 30%的增长,蒸饺预计接近30%的增长。 成本:部分原料价格下降,成本压力相比去年缓解很多。人员的减少是长期要坚持的战略,从 21
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调研专享
2023-05-10 07:56:08
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509 1、一季度:B端的业务呈现复苏势头,同增18%,毛利率同比增长,环比下降。C端业务保持较快增长,同增40%,毛利率略有提升,业务占比提高 2、二季度:预计收入谨慎乐观,保持复苏。B端保持良好增长;C端略有承压,购买力下降加上政府采购和社区采购消失导致缺口。 3、4月:C端增速或有放缓,保持增长态势。B端维持稳增长,与前年比仍有增长。 4、毛利率:预计C端全年保持稳定;B端有所加速。 5、推广:4月20号开始,筹备一系列推广活动,新品研发加速
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2023-05-10 07:55:21
焦点科技线上交流会精要
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 焦点科技线上交流会精要 [玫瑰]主要业务:(1)中国制造网:主要客户是一般贸易型客户,主要是大件采购、集中采购或者OEM定制的需求为主,收入占比达到85%。目前只向中国供应商开放,全行业全品类覆盖。平台收费模式是会员费和增值服务费,会员费是基础入门费,分为金牌会员和钻石会员,金牌会员会费是3.11万元,钻石会员会费是5.98万元(占比达到60%+),22年平均ARPU是5.8万元左右,未来增长主要受ARPU和会员数量驱动,平均续约率在60%-70%之间
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调研专享
2023-05-09 08:52:52
2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份) [玫瑰]锦泓集团 4月 TW 同比22年+89%,线上同比22年+125%,线下同比22年+69%; VGRASS同比22年+49%,同比21年-7%; VGRASS线下同比22年+55%,同比21年-12%; VGRASS线上同比22年+30%,线上同比21年+26%; 5.1-5.3 TW 同比22年+11%,线下同比22年增长36%,线上同比22年-48%; [玫瑰]森马服饰(4月单月数据
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2023-05-09 08:51:39
【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508: 1、一季度费用主要投放进店费(拓展经销商、点数和系统)和促销活动,管理费用率主要是人工费用,目前进店速度和节奏加快,预计2季度会提速。 2、餐饮复苏情况:春节后恢复力度大,3月份持平。但是餐饮端的活跃没有反应到业绩和订单表现,总体表现为温和复苏,没有强复苏。4月由于五一节表现较好,但没有很强劲。 3、大客户开发:新客户和新产品占比15%-20%,去年占比20%。去年下半年样品拓展次数和发送的量级在增加。订
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2023-05-08 08:45:08
太极集团】2023Q1业绩交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【太极集团】2023Q1业绩交流要点 1、工业板块实现收入32.17亿元,同比增长近50%,其中,中药板块收入21.35亿元(+73%),化学药板块收入10.82亿元(+18%)。 销售前十品种:藿香正气口服液7.89亿元(+169%);益保世灵4.43亿元(-5.4%);急支糖浆3.38亿元(+163%);洛芬待因缓释片9866万元(-9.8%);小金片7928万元(-19.4%);美菲康7081万元(+24.5%);散列通6217万元(+392%)
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2023-05-08 08:44:14
洲明科技0505机构调研要点更新:
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 洲明科技0505机构调研要点更新: 1. XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2. 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎 3. 后续与微软将在数字虚拟人、XR虚拟拍摄、裸眼3D、VR/AR方面产生更多可能性。 4. 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供
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洲明科技
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调研专享
2023-05-08 08:43:24
华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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调研专享
2023-05-04 08:13:28
东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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东贝集团
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调研专享
2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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东田微
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2023-04-18 08:47:44
20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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2023-04-18 08:46:31
服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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浪潮信息
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调研专享
2023-04-14 07:21:43
韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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2023-05-16 07:54:21
【半导体】策略会交流要点
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 【半导体】策略会交流要点 北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长 华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始
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2023-05-11 08:49:30
绿的谐波要点更新-0510
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 绿的谐波要点更新-0510 传统主业 1、 量:22年放缓(3C景气度较弱);23Q1、Q2恢复偏弱,减速器需求弱但稳定。 2、 价:1500元/台,新一代价格下行(规模效应,公司让利给客户)。 3、 利润率:22Q4-23Q1毛利率下降原因系产能利用率下降+材料上涨,预计后续趋于稳定。 4、 市场竞争:22年市占率提升(产能释放)。与日本相比,关键性能无差异,经验略薄弱。 5、 产能规划:1)IPO项目:50万台减速器(二次), 23年底投产;2)定
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【信达食品】千味央厨交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【信达食品】千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,Q2要做到30%以上增长。百胜复苏,叠加新品放量以及短线产品转为长线产品,Q1百胜有40%以上增长。海底捞3月开始复苏,上新方面有芝士鳕鱼、鳕鱼棒,茴香小油条的份额继续扩大。 产品:23年重点发力的4款新品预计都能带动1-2千万的销售额增量。老品方面,油条要求 30%的增长,蒸饺预计接近30%的增长。 成本:部分原料价格下降,成本压力相比去年缓解很多。人员的减少是长期要坚持的战略,从 21
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【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509 1、一季度:B端的业务呈现复苏势头,同增18%,毛利率同比增长,环比下降。C端业务保持较快增长,同增40%,毛利率略有提升,业务占比提高 2、二季度:预计收入谨慎乐观,保持复苏。B端保持良好增长;C端略有承压,购买力下降加上政府采购和社区采购消失导致缺口。 3、4月:C端增速或有放缓,保持增长态势。B端维持稳增长,与前年比仍有增长。 4、毛利率:预计C端全年保持稳定;B端有所加速。 5、推广:4月20号开始,筹备一系列推广活动,新品研发加速
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焦点科技线上交流会精要
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 焦点科技线上交流会精要 [玫瑰]主要业务:(1)中国制造网:主要客户是一般贸易型客户,主要是大件采购、集中采购或者OEM定制的需求为主,收入占比达到85%。目前只向中国供应商开放,全行业全品类覆盖。平台收费模式是会员费和增值服务费,会员费是基础入门费,分为金牌会员和钻石会员,金牌会员会费是3.11万元,钻石会员会费是5.98万元(占比达到60%+),22年平均ARPU是5.8万元左右,未来增长主要受ARPU和会员数量驱动,平均续约率在60%-70%之间
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2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份) [玫瑰]锦泓集团 4月 TW 同比22年+89%,线上同比22年+125%,线下同比22年+69%; VGRASS同比22年+49%,同比21年-7%; VGRASS线下同比22年+55%,同比21年-12%; VGRASS线上同比22年+30%,线上同比21年+26%; 5.1-5.3 TW 同比22年+11%,线下同比22年增长36%,线上同比22年-48%; [玫瑰]森马服饰(4月单月数据
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2023-05-09 08:51:39
【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508: 1、一季度费用主要投放进店费(拓展经销商、点数和系统)和促销活动,管理费用率主要是人工费用,目前进店速度和节奏加快,预计2季度会提速。 2、餐饮复苏情况:春节后恢复力度大,3月份持平。但是餐饮端的活跃没有反应到业绩和订单表现,总体表现为温和复苏,没有强复苏。4月由于五一节表现较好,但没有很强劲。 3、大客户开发:新客户和新产品占比15%-20%,去年占比20%。去年下半年样品拓展次数和发送的量级在增加。订
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2023-05-08 08:45:08
太极集团】2023Q1业绩交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【太极集团】2023Q1业绩交流要点 1、工业板块实现收入32.17亿元,同比增长近50%,其中,中药板块收入21.35亿元(+73%),化学药板块收入10.82亿元(+18%)。 销售前十品种:藿香正气口服液7.89亿元(+169%);益保世灵4.43亿元(-5.4%);急支糖浆3.38亿元(+163%);洛芬待因缓释片9866万元(-9.8%);小金片7928万元(-19.4%);美菲康7081万元(+24.5%);散列通6217万元(+392%)
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2023-05-08 08:44:14
洲明科技0505机构调研要点更新:
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 洲明科技0505机构调研要点更新: 1. XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2. 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎 3. 后续与微软将在数字虚拟人、XR虚拟拍摄、裸眼3D、VR/AR方面产生更多可能性。 4. 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供
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华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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2023-05-16 07:54:21
【半导体】策略会交流要点
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 【半导体】策略会交流要点 北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长 华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始
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2023-05-11 08:49:30
绿的谐波要点更新-0510
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 绿的谐波要点更新-0510 传统主业 1、 量:22年放缓(3C景气度较弱);23Q1、Q2恢复偏弱,减速器需求弱但稳定。 2、 价:1500元/台,新一代价格下行(规模效应,公司让利给客户)。 3、 利润率:22Q4-23Q1毛利率下降原因系产能利用率下降+材料上涨,预计后续趋于稳定。 4、 市场竞争:22年市占率提升(产能释放)。与日本相比,关键性能无差异,经验略薄弱。 5、 产能规划:1)IPO项目:50万台减速器(二次), 23年底投产;2)定
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调研专享
2023-05-11 08:48:41
【信达食品】千味央厨交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【信达食品】千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,Q2要做到30%以上增长。百胜复苏,叠加新品放量以及短线产品转为长线产品,Q1百胜有40%以上增长。海底捞3月开始复苏,上新方面有芝士鳕鱼、鳕鱼棒,茴香小油条的份额继续扩大。 产品:23年重点发力的4款新品预计都能带动1-2千万的销售额增量。老品方面,油条要求 30%的增长,蒸饺预计接近30%的增长。 成本:部分原料价格下降,成本压力相比去年缓解很多。人员的减少是长期要坚持的战略,从 21
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调研专享
2023-05-10 07:56:08
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509 1、一季度:B端的业务呈现复苏势头,同增18%,毛利率同比增长,环比下降。C端业务保持较快增长,同增40%,毛利率略有提升,业务占比提高 2、二季度:预计收入谨慎乐观,保持复苏。B端保持良好增长;C端略有承压,购买力下降加上政府采购和社区采购消失导致缺口。 3、4月:C端增速或有放缓,保持增长态势。B端维持稳增长,与前年比仍有增长。 4、毛利率:预计C端全年保持稳定;B端有所加速。 5、推广:4月20号开始,筹备一系列推广活动,新品研发加速
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2023-05-10 07:55:21
焦点科技线上交流会精要
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 焦点科技线上交流会精要 [玫瑰]主要业务:(1)中国制造网:主要客户是一般贸易型客户,主要是大件采购、集中采购或者OEM定制的需求为主,收入占比达到85%。目前只向中国供应商开放,全行业全品类覆盖。平台收费模式是会员费和增值服务费,会员费是基础入门费,分为金牌会员和钻石会员,金牌会员会费是3.11万元,钻石会员会费是5.98万元(占比达到60%+),22年平均ARPU是5.8万元左右,未来增长主要受ARPU和会员数量驱动,平均续约率在60%-70%之间
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2023-05-09 08:52:52
2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份) [玫瑰]锦泓集团 4月 TW 同比22年+89%,线上同比22年+125%,线下同比22年+69%; VGRASS同比22年+49%,同比21年-7%; VGRASS线下同比22年+55%,同比21年-12%; VGRASS线上同比22年+30%,线上同比21年+26%; 5.1-5.3 TW 同比22年+11%,线下同比22年增长36%,线上同比22年-48%; [玫瑰]森马服饰(4月单月数据
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2023-05-09 08:51:39
【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508: 1、一季度费用主要投放进店费(拓展经销商、点数和系统)和促销活动,管理费用率主要是人工费用,目前进店速度和节奏加快,预计2季度会提速。 2、餐饮复苏情况:春节后恢复力度大,3月份持平。但是餐饮端的活跃没有反应到业绩和订单表现,总体表现为温和复苏,没有强复苏。4月由于五一节表现较好,但没有很强劲。 3、大客户开发:新客户和新产品占比15%-20%,去年占比20%。去年下半年样品拓展次数和发送的量级在增加。订
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2023-05-08 08:45:08
太极集团】2023Q1业绩交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【太极集团】2023Q1业绩交流要点 1、工业板块实现收入32.17亿元,同比增长近50%,其中,中药板块收入21.35亿元(+73%),化学药板块收入10.82亿元(+18%)。 销售前十品种:藿香正气口服液7.89亿元(+169%);益保世灵4.43亿元(-5.4%);急支糖浆3.38亿元(+163%);洛芬待因缓释片9866万元(-9.8%);小金片7928万元(-19.4%);美菲康7081万元(+24.5%);散列通6217万元(+392%)
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2023-05-08 08:44:14
洲明科技0505机构调研要点更新:
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 洲明科技0505机构调研要点更新: 1. XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2. 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎 3. 后续与微软将在数字虚拟人、XR虚拟拍摄、裸眼3D、VR/AR方面产生更多可能性。 4. 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供
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调研专享
2023-05-08 08:43:24
华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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调研专享
2023-05-04 08:13:28
东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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东贝集团
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调研专享
2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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东田微
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调研专享
2023-04-18 08:47:44
20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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华锡有色
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调研专享
2023-04-18 08:46:31
服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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调研专享
2023-04-14 07:21:43
韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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2023-05-16 07:54:21
【半导体】策略会交流要点
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 【半导体】策略会交流要点 北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长 华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始
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2023-05-11 08:49:30
绿的谐波要点更新-0510
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 绿的谐波要点更新-0510 传统主业 1、 量:22年放缓(3C景气度较弱);23Q1、Q2恢复偏弱,减速器需求弱但稳定。 2、 价:1500元/台,新一代价格下行(规模效应,公司让利给客户)。 3、 利润率:22Q4-23Q1毛利率下降原因系产能利用率下降+材料上涨,预计后续趋于稳定。 4、 市场竞争:22年市占率提升(产能释放)。与日本相比,关键性能无差异,经验略薄弱。 5、 产能规划:1)IPO项目:50万台减速器(二次), 23年底投产;2)定
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2023-05-11 08:48:41
【信达食品】千味央厨交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【信达食品】千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,Q2要做到30%以上增长。百胜复苏,叠加新品放量以及短线产品转为长线产品,Q1百胜有40%以上增长。海底捞3月开始复苏,上新方面有芝士鳕鱼、鳕鱼棒,茴香小油条的份额继续扩大。 产品:23年重点发力的4款新品预计都能带动1-2千万的销售额增量。老品方面,油条要求 30%的增长,蒸饺预计接近30%的增长。 成本:部分原料价格下降,成本压力相比去年缓解很多。人员的减少是长期要坚持的战略,从 21
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2023-05-10 07:56:08
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509 1、一季度:B端的业务呈现复苏势头,同增18%,毛利率同比增长,环比下降。C端业务保持较快增长,同增40%,毛利率略有提升,业务占比提高 2、二季度:预计收入谨慎乐观,保持复苏。B端保持良好增长;C端略有承压,购买力下降加上政府采购和社区采购消失导致缺口。 3、4月:C端增速或有放缓,保持增长态势。B端维持稳增长,与前年比仍有增长。 4、毛利率:预计C端全年保持稳定;B端有所加速。 5、推广:4月20号开始,筹备一系列推广活动,新品研发加速
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2023-05-10 07:55:21
焦点科技线上交流会精要
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 焦点科技线上交流会精要 [玫瑰]主要业务:(1)中国制造网:主要客户是一般贸易型客户,主要是大件采购、集中采购或者OEM定制的需求为主,收入占比达到85%。目前只向中国供应商开放,全行业全品类覆盖。平台收费模式是会员费和增值服务费,会员费是基础入门费,分为金牌会员和钻石会员,金牌会员会费是3.11万元,钻石会员会费是5.98万元(占比达到60%+),22年平均ARPU是5.8万元左右,未来增长主要受ARPU和会员数量驱动,平均续约率在60%-70%之间
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2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份) [玫瑰]锦泓集团 4月 TW 同比22年+89%,线上同比22年+125%,线下同比22年+69%; VGRASS同比22年+49%,同比21年-7%; VGRASS线下同比22年+55%,同比21年-12%; VGRASS线上同比22年+30%,线上同比21年+26%; 5.1-5.3 TW 同比22年+11%,线下同比22年增长36%,线上同比22年-48%; [玫瑰]森马服饰(4月单月数据
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2023-05-09 08:51:39
【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508: 1、一季度费用主要投放进店费(拓展经销商、点数和系统)和促销活动,管理费用率主要是人工费用,目前进店速度和节奏加快,预计2季度会提速。 2、餐饮复苏情况:春节后恢复力度大,3月份持平。但是餐饮端的活跃没有反应到业绩和订单表现,总体表现为温和复苏,没有强复苏。4月由于五一节表现较好,但没有很强劲。 3、大客户开发:新客户和新产品占比15%-20%,去年占比20%。去年下半年样品拓展次数和发送的量级在增加。订
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2023-05-08 08:45:08
太极集团】2023Q1业绩交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【太极集团】2023Q1业绩交流要点 1、工业板块实现收入32.17亿元,同比增长近50%,其中,中药板块收入21.35亿元(+73%),化学药板块收入10.82亿元(+18%)。 销售前十品种:藿香正气口服液7.89亿元(+169%);益保世灵4.43亿元(-5.4%);急支糖浆3.38亿元(+163%);洛芬待因缓释片9866万元(-9.8%);小金片7928万元(-19.4%);美菲康7081万元(+24.5%);散列通6217万元(+392%)
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2023-05-08 08:44:14
洲明科技0505机构调研要点更新:
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 洲明科技0505机构调研要点更新: 1. XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2. 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎 3. 后续与微软将在数字虚拟人、XR虚拟拍摄、裸眼3D、VR/AR方面产生更多可能性。 4. 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供
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华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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2023-05-04 08:13:28
东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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2023-04-18 08:47:44
20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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2023-04-18 08:46:31
服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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2023-04-14 07:21:43
韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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2023-05-16 07:54:21
【半导体】策略会交流要点
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 【半导体】策略会交流要点 北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长 华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始
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2023-05-11 08:49:30
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欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 绿的谐波要点更新-0510 传统主业 1、 量:22年放缓(3C景气度较弱);23Q1、Q2恢复偏弱,减速器需求弱但稳定。 2、 价:1500元/台,新一代价格下行(规模效应,公司让利给客户)。 3、 利润率:22Q4-23Q1毛利率下降原因系产能利用率下降+材料上涨,预计后续趋于稳定。 4、 市场竞争:22年市占率提升(产能释放)。与日本相比,关键性能无差异,经验略薄弱。 5、 产能规划:1)IPO项目:50万台减速器(二次), 23年底投产;2)定
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2023-05-11 08:48:41
【信达食品】千味央厨交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【信达食品】千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,Q2要做到30%以上增长。百胜复苏,叠加新品放量以及短线产品转为长线产品,Q1百胜有40%以上增长。海底捞3月开始复苏,上新方面有芝士鳕鱼、鳕鱼棒,茴香小油条的份额继续扩大。 产品:23年重点发力的4款新品预计都能带动1-2千万的销售额增量。老品方面,油条要求 30%的增长,蒸饺预计接近30%的增长。 成本:部分原料价格下降,成本压力相比去年缓解很多。人员的减少是长期要坚持的战略,从 21
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调研专享
2023-05-10 07:56:08
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509
【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509 1、一季度:B端的业务呈现复苏势头,同增18%,毛利率同比增长,环比下降。C端业务保持较快增长,同增40%,毛利率略有提升,业务占比提高 2、二季度:预计收入谨慎乐观,保持复苏。B端保持良好增长;C端略有承压,购买力下降加上政府采购和社区采购消失导致缺口。 3、4月:C端增速或有放缓,保持增长态势。B端维持稳增长,与前年比仍有增长。 4、毛利率:预计C端全年保持稳定;B端有所加速。 5、推广:4月20号开始,筹备一系列推广活动,新品研发加速
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宝立食品
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调研专享
2023-05-10 07:55:21
焦点科技线上交流会精要
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 焦点科技线上交流会精要 [玫瑰]主要业务:(1)中国制造网:主要客户是一般贸易型客户,主要是大件采购、集中采购或者OEM定制的需求为主,收入占比达到85%。目前只向中国供应商开放,全行业全品类覆盖。平台收费模式是会员费和增值服务费,会员费是基础入门费,分为金牌会员和钻石会员,金牌会员会费是3.11万元,钻石会员会费是5.98万元(占比达到60%+),22年平均ARPU是5.8万元左右,未来增长主要受ARPU和会员数量驱动,平均续约率在60%-70%之间
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焦点科技
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调研专享
2023-05-09 08:52:52
2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 2023年4月&五一数据(更新九牧王/富安娜/伟星股份) [玫瑰]锦泓集团 4月 TW 同比22年+89%,线上同比22年+125%,线下同比22年+69%; VGRASS同比22年+49%,同比21年-7%; VGRASS线下同比22年+55%,同比21年-12%; VGRASS线上同比22年+30%,线上同比21年+26%; 5.1-5.3 TW 同比22年+11%,线下同比22年增长36%,线上同比22年-48%; [玫瑰]森马服饰(4月单月数据
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调研专享
2023-05-09 08:51:39
【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508: 1、一季度费用主要投放进店费(拓展经销商、点数和系统)和促销活动,管理费用率主要是人工费用,目前进店速度和节奏加快,预计2季度会提速。 2、餐饮复苏情况:春节后恢复力度大,3月份持平。但是餐饮端的活跃没有反应到业绩和订单表现,总体表现为温和复苏,没有强复苏。4月由于五一节表现较好,但没有很强劲。 3、大客户开发:新客户和新产品占比15%-20%,去年占比20%。去年下半年样品拓展次数和发送的量级在增加。订
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调研专享
2023-05-08 08:45:08
太极集团】2023Q1业绩交流要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【太极集团】2023Q1业绩交流要点 1、工业板块实现收入32.17亿元,同比增长近50%,其中,中药板块收入21.35亿元(+73%),化学药板块收入10.82亿元(+18%)。 销售前十品种:藿香正气口服液7.89亿元(+169%);益保世灵4.43亿元(-5.4%);急支糖浆3.38亿元(+163%);洛芬待因缓释片9866万元(-9.8%);小金片7928万元(-19.4%);美菲康7081万元(+24.5%);散列通6217万元(+392%)
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调研专享
2023-05-08 08:44:14
洲明科技0505机构调研要点更新:
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 洲明科技0505机构调研要点更新: 1. XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中,公司承建了100多个。 2. 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴,主要合作的方向是AI虚拟人驱动,包括文字识别语言,语音合成,动作生成引擎 3. 后续与微软将在数字虚拟人、XR虚拟拍摄、裸眼3D、VR/AR方面产生更多可能性。 4. 国内合作是商汤,国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供
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调研专享
2023-05-08 08:43:24
华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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调研专享
2023-05-04 08:13:28
东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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调研专享
2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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调研专享
2023-04-18 08:47:44
20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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调研专享
2023-04-18 08:46:31
服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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调研专享
2023-04-14 07:21:43
韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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