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2023-05-16 07:54:21

【半导体】策略会交流要点

欢迎关注调研专享，每日盘前分享最新信息【半导体】策略会交流要点北方华创：Q1订单环比向上，同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单，预计全年新签订单增速在30%左右。至纯科技：Q1新签订单21亿，其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科：23Q1订单十几亿，同比增长30%-40%。万业企业：凯世通Q1获得订单1个亿，嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。京东方：TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定，部分尺寸的monitor已经开始

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2023-05-11 08:49:30

绿的谐波要点更新-0510

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息绿的谐波要点更新-0510 传统主业 1、量：22年放缓（3C景气度较弱）；23Q1、Q2恢复偏弱，减速器需求弱但稳定。 2、价：1500元/台，新一代价格下行（规模效应，公司让利给客户）。 3、利润率：22Q4-23Q1毛利率下降原因系产能利用率下降+材料上涨，预计后续趋于稳定。 4、市场竞争：22年市占率提升（产能释放）。与日本相比，关键性能无差异，经验略薄弱。 5、产能规划：1）IPO项目：50万台减速器（二次）， 23年底投产；2）定

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绿的谐波

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2023-05-11 08:48:41

【信达食品】千味央厨交流要点

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【信达食品】千味央厨交流要点销售：全年营收增长目标接近30%，Q2要做到30%以上增长。百胜复苏，叠加新品放量以及短线产品转为长线产品，Q1百胜有40%以上增长。海底捞3月开始复苏，上新方面有芝士鳕鱼、鳕鱼棒，茴香小油条的份额继续扩大。产品：23年重点发力的4款新品预计都能带动1-2千万的销售额增量。老品方面，油条要求 30%的增长，蒸饺预计接近30%的增长。成本：部分原料价格下降，成本压力相比去年缓解很多。人员的减少是长期要坚持的战略，从 21

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千味央厨

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2023-05-10 07:56:08

【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509

【华鑫食饮】宝立食品一季报业绩交流要点20230509 1、一季度：B端的业务呈现复苏势头，同增18%，毛利率同比增长，环比下降。C端业务保持较快增长，同增40%，毛利率略有提升，业务占比提高 2、二季度：预计收入谨慎乐观，保持复苏。B端保持良好增长；C端略有承压，购买力下降加上政府采购和社区采购消失导致缺口。 3、4月：C端增速或有放缓，保持增长态势。B端维持稳增长，与前年比仍有增长。 4、毛利率：预计C端全年保持稳定；B端有所加速。 5、推广：4月20号开始，筹备一系列推广活动，新品研发加速

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宝立食品

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2023-05-10 07:55:21

焦点科技线上交流会精要

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息焦点科技线上交流会精要 [玫瑰]主要业务：（1）中国制造网：主要客户是一般贸易型客户，主要是大件采购、集中采购或者OEM定制的需求为主，收入占比达到85%。目前只向中国供应商开放，全行业全品类覆盖。平台收费模式是会员费和增值服务费，会员费是基础入门费，分为金牌会员和钻石会员，金牌会员会费是3.11万元，钻石会员会费是5.98万元（占比达到60%+），22年平均ARPU是5.8万元左右，未来增长主要受ARPU和会员数量驱动，平均续约率在60%-70%之间

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焦点科技

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2023-05-09 08:52:52

2023年4月&五一数据（更新九牧王/富安娜/伟星股份）

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息 2023年4月&五一数据（更新九牧王/富安娜/伟星股份） [玫瑰]锦泓集团 4月 TW 同比22年+89%，线上同比22年+125%，线下同比22年+69%； VGRASS同比22年+49%，同比21年-7%； VGRASS线下同比22年+55%，同比21年-12%； VGRASS线上同比22年+30%，线上同比21年+26%； 5.1-5.3 TW 同比22年+11%，线下同比22年增长36%，线上同比22年-48%； [玫瑰]森马服饰（4月单月数据

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九牧王

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2023-05-09 08:51:39

【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】日辰股份交流要点20230508： 1、一季度费用主要投放进店费（拓展经销商、点数和系统）和促销活动，管理费用率主要是人工费用，目前进店速度和节奏加快，预计2季度会提速。 2、餐饮复苏情况：春节后恢复力度大，3月份持平。但是餐饮端的活跃没有反应到业绩和订单表现，总体表现为温和复苏，没有强复苏。4月由于五一节表现较好，但没有很强劲。 3、大客户开发：新客户和新产品占比15%-20%，去年占比20%。去年下半年样品拓展次数和发送的量级在增加。订

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2023-05-08 08:45:08

太极集团】2023Q1业绩交流要点

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【太极集团】2023Q1业绩交流要点 1、工业板块实现收入32.17亿元，同比增长近50%，其中，中药板块收入21.35亿元（+73%），化学药板块收入10.82亿元（+18%）。销售前十品种：藿香正气口服液7.89亿元（+169%）；益保世灵4.43亿元（-5.4%）；急支糖浆3.38亿元（+163%）；洛芬待因缓释片9866万元（-9.8%）；小金片7928万元（-19.4%）；美菲康7081万元（+24.5%）；散列通6217万元（+392%）

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2023-05-08 08:44:14

洲明科技0505机构调研要点更新:

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息洲明科技0505机构调研要点更新: 1. XR是AIGC赋能影视行业落地基础，实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司雷迪奥在全球140个XR虚拟拍摄数字影棚中，公司承建了100多个。 2. 公司是微软唯一的AI虚拟人合作伙伴，主要合作的方向是AI虚拟人驱动，包括文字识别语言，语音合成，动作生成引擎 3. 后续与微软将在数字虚拟人、XR虚拟拍摄、裸眼3D、VR/AR方面产生更多可能性。 4. 国内合作是商汤，国外是微软。公司拿到微软的ISV成为微软独立供

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2023-05-08 08:43:24

华润三九20230504

华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息 Q：昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲，昆药Q1有贡献，剔除掉昆药，三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少，对利润端的贡献少，扣除昆药的影响，净利润增速还是比较快。Q：昆药整合昆药整合，百日融合，在4月底结束了。第一，业务聚焦，现在聚焦到三七、昆中药两大品类，观察到Q1表现还是不错的。第二，业务赋能，客户维度和市场维度，客户维度，把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开，4月22日召开了连锁客户会，3月9日，每年都

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华润三九

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2023-05-04 08:13:28

东贝集团

❗❗消费复苏核心标的：东贝集团冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%，连续4个季度扣非翻倍以上增长公司简介： 1)主业冰箱压缩机全球龙二，规模40亿，民企效率更高，毛利率长期高于龙一长虹华意； 2）制冷设备（制冰机、冰淇淋机）：22年3亿，蜜雪冰城一供（份额50%），23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%！受益成本下行，Q1奥马、华意利润均翻倍以上，股价+20-30%。东贝仍在低位，仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备

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东贝集团

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2023-04-19 08:16:35

东田微

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块，需要8片100G滤波片，9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅，2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代，并量产供货，公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产，有望大幅提升800G光模块

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2023-04-18 08:47:44

20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采，沪锡及锡个股纷纷涨停，继续推荐南化

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采，沪锡及锡个股纷纷涨停，继续推荐南化及锡业，关注兴业事件：4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知，在不具备成熟的开采条件之前，暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响，4月17日沪锡涨停，南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。电话会议核心内容： 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元，锡矿收入占30%，佤邦一刀切的可能性相对小，主要考虑提高锡定价

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2023-04-18 08:46:31

服务器专家

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【服务器专家1：浪潮大区市场】这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨【服务器专家2：中科曙光超算中心】由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。【服务器专家3：中科曙光大客户经理】信创服务器价格走势，预计会涨价15

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2023-04-14 07:21:43

韶关大数据产业调研纪要

韶关大数据产业调研纪要转，不构成投资建议结论：朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台，市场规模从千亿级扩展到五千亿级，算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜，招商进度超预期，目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本，目前仍有巨大空间，维持买入建议。调研核心要点： 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜，2030年120万个机柜（原来没有提及） 2、目前招商已经完成38.9万个机柜（进度超预期），剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列，不计入

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