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调研专享
2023-03-02 08:27:37
【天风商社 | 贝泰妮跟踪】
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号,期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告,副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告,未来将关注产业发展、投融资等,同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象,张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液,带来边际改善。从张总过去经历来看,拥有中药制药&管理双方面学业背景,契合贝泰妮基底&定位,拥有近二十年化妆品行业经验
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贝泰妮
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调研专享
2023-03-02 08:25:39
错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服 1、两家公司逻辑类似:男裤龙头九牧王于2020年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“全球销量领先的男裤专家”战略,男皮鞋龙头奥康国际于于2021年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“更舒适的男士皮鞋”战略。2022年受疫情影响九牧王归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。奥康国际同样2022年受疫情影响归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。年初至今九牧王终端零售预计快速回弹,除了得
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九牧王
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调研专享
2023-03-01 08:28:37
华发股份点评
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【申万房地产】华发股份2月销售点评:销售跨越式增长,未来经营弹性可观,重申买入、并上调目标价至15.1元![拳头][拳头][拳头] [玫瑰]●2月销售额同比+294%、累计同比+85%,领跑行业,积极拿地蕴含更强弹性 根据CRIC公布的2月百强房企销售排行榜,23M2公司销售金额128亿元,同比+294%、显著优于行业;累计销售金额250亿元,同比+85%、显著优于行业。在行业逆境中,公司凭借优异的项目区域布局、品牌效应使得销售端呈现更强韧
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华发股份
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调研专享
2023-03-01 08:27:36
爱玛科技调研核心要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 爱玛科技调研核心要点 ✔行业展望:22销量预计5000-6000w台,23年销量看10+%稳健增长;龙一龙二均无价格战意愿,但每一价格带会有对标卡位产品。 ✔公司展望:22年受益于精准推新,Q1-3基本完成目标,Q4盈利超预期归因毛利+费用两端(淡季返利少);23年盈利维稳,长期净利率展望8-12%。 ✔23年动态:量价齐升,内部目标高于员工激励+15%,1-2月符合目标。 ✔产品展望:结构整体向上;当前新品定位以3000-4000居多,新
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爱玛科技
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调研专享
2023-03-01 08:26:29
富创精密这个股权激励目标有点高
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【天风机械】富创精密发布股权激励彰显信心,龙头公司可达市场空间广阔! [太阳]事件:2023年2月28日,公司发布限制性股票激励计划,拟授予限制性股票167.03万股,占总股本0.7990%。首次授予限制性股票151.78万股,占总股本0.7260%,其余预留。 [太阳]激励对象:包括6位董事、高级管理人员、5位核心技术人员和其余313位其他员工。 [太阳]触发条件:1)触发条件:23-25年营收20/28/40亿元,对应同比增速29.62
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富创精密
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调研专享
2023-02-23 10:58:09
龙迅股份,预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头
【龙迅股份】预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头,重视4D毫米波雷达投资机遇 关于关注“调研专享” 1、视频桥接芯片:市场规模80亿,当前国产化率不足10%,公司桥接芯片适配高通,联发科,英伟达等主流主控soc平台,龙迅技术份额国内第一全球前十! 2、车规桥接芯片和serdes单车价值量超100美金:车载serdes是数模混合芯片上的明珠,全国范围看,除了华为可以做到单通道25G以上的,龙迅是第一家量产车用单通道12.5G产品的公司,除serdes之外,公司的桥接芯片也是车用芯片的必选项,智能驾驶
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龙迅股份
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调研专享
2023-02-23 10:50:21
英力股份——转型光伏HJT
欢迎关注“调研专享” 英力股份——转型光伏HJT 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在
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英力股份
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调研专享
2023-02-23 10:17:39
喜临门交流小结0222
欢迎关注“调研专享” 喜临门交流小结0222 23年规划20-25%收入增长(利润增速预计不低于收入),自主品牌增速更高(线上>线下),代工两位数稳增、酒店业务有放量的机会。加盟商签约意愿强、终端消费复苏情况好于预期,全年完成目标信心足。1-2月累计出货/订单同比已实现增长,从3月开始节奏逐季度向上。 1)线下渠道预计净增700-800家门店、喜眠&可尚为开店主力,店态上增加综合店占比,同时在更新需求(社区店今年有较高开拓预期、模式新颖)和下沉市场(乡镇渠道品牌种草)有新的动作。 2)电商坚持向
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喜临门
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调研专享
2023-02-23 10:13:17
【美丽田园】——认知差极大的新股
欢迎关注“调研专享” 【美丽田园】——认知差极大的新股,优质生美&医美机构龙头,1倍以上空间230221 1、估值空间1倍以上,短期有复苏弹性、长期有生美集中度提升&医美渗透提升的双重利好。23年线下客流恢复、身体护理需求加速、医美积压需求回补,全年实现2.5-3亿业绩预期。目前仅不到60亿人民币市值,估值非常便宜。 2、认知差一:美容院or医美?医美业务收入占比近半、业绩贡献高速增长。21年公司收入17亿、医美&抗衰收入7亿、占比4成;业绩1.9亿,主要为医美业务贡献,美容业务作为基石微利。轻
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美丽田园医疗健康
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调研专享
2023-02-20 08:06:59
法兰泰克
欢迎关注“调研专享” 法兰泰克:起重机、白酒、换电重卡共振,三年五倍,23年仅13.2x 通用自动化:法兰泰克是欧式起重机龙头,欧式起重机国内渗透率不到海外1/3,制造业资本开支上行期间叠加渗透率提升逻辑,跑赢行业。法兰泰克只有10x多,而其他板块普遍修复到20-30x,叉车也来到15x。 2021年以来,基于起重机技术,公司重点布局了酿酒设备和换电重卡。彼时,白酒/重卡都是非常大的负β,但轻舟已过万重山,经济复苏深度受益的白酒和重卡,以及沉寂一年的换电,相关公司股价少的涨了50%,多的涨了是1
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法兰泰克
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调研专享
2023-02-14 08:00:52
宁夏建材
深度拆解微软总代理中建信息合理估值,宁夏建材翻倍预期差 [玫瑰]宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#微软office365和Azure总代理商。年度最佳云服务分销商;华为企业业务全球性总经销商,自合作以来,始终排名华为中国区企业业务市场份额第一。也是售价华为企业业务年度业绩破
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宁夏建材
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调研专享
2023-02-11 21:16:12
【广发机械】钙钛矿专家会议反馈
欢迎关注“调研专享” 【广发机械】钙钛矿专家会议反馈 龙头持续推进,需关注进展。行业内纤纳、协鑫、极电较为领先,目前中试线均在百MW级别,效率在15%上下不等,各家定位有所区别(BIPV、电站、柔性等),接下来仁烁等也将陆续完成中试线的搭建。 行业逐步从追求效率向追求寿命转变。目前钙钛矿叠层转换效率已经做到29%,晶硅叠层做到32%以上,主要矛盾向寿命转变,学界通过调整合成方法、添加剂等来延长寿命,21年在1年左右,22年已经可以做到5年,未来还可能继续提升,推动行业向量产进步。 工艺设备持续推
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奥联电子
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调研专享
2023-02-11 21:09:31
高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间
欢迎关注“调研专享” 【东北数字经济团队】高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间 高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的,2023年新绑定央行控股子公司金电,迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引,软件开发业务收入增速50%,现价对应23年仅22X左右,性价比极高,看75%目标市值空间 深度绑定建信金科(建行金融子公司),金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科(上海)人民币本外币支付结算系统的开发和实施;重点参与国
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高伟达
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调研专享
2023-02-01 09:46:25
钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201
钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还
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皇氏集团
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调研专享
2023-02-01 09:45:09
针叶浆提价会议纪要20230131
针叶浆提价会议纪要20230131 加拿大针叶浆上涨20美元,雄狮是涨到940美金,金狮涨到960美金。 主要结论 1、针叶浆价格阶段存在波动,主因木片缺少、罢工能因素扰动,但大方向是波动往下(需求差),阔叶浆价格预计未来两个月存较大下行空间,主因新产能Arauco已经投产,乌拉圭UPM已经试产,针叶浆占纸品成本比重较低,阔叶浆占比高,预计盈利改善可期; 2、阔叶浆中期或降至700美金之下,但进一步往下空间不大,主因木片价格上涨后,国内木浆成本线或在600美金+; 3、从远期看,纸浆成本将持续提
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五洲特纸
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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号,期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告,副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告,未来将关注产业发展、投融资等,同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象,张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液,带来边际改善。从张总过去经历来看,拥有中药制药&管理双方面学业背景,契合贝泰妮基底&定位,拥有近二十年化妆品行业经验
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2023-03-02 08:25:39
错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服 1、两家公司逻辑类似:男裤龙头九牧王于2020年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“全球销量领先的男裤专家”战略,男皮鞋龙头奥康国际于于2021年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“更舒适的男士皮鞋”战略。2022年受疫情影响九牧王归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。奥康国际同样2022年受疫情影响归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。年初至今九牧王终端零售预计快速回弹,除了得
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华发股份点评
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【申万房地产】华发股份2月销售点评:销售跨越式增长,未来经营弹性可观,重申买入、并上调目标价至15.1元![拳头][拳头][拳头] [玫瑰]●2月销售额同比+294%、累计同比+85%,领跑行业,积极拿地蕴含更强弹性 根据CRIC公布的2月百强房企销售排行榜,23M2公司销售金额128亿元,同比+294%、显著优于行业;累计销售金额250亿元,同比+85%、显著优于行业。在行业逆境中,公司凭借优异的项目区域布局、品牌效应使得销售端呈现更强韧
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华发股份
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爱玛科技调研核心要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 爱玛科技调研核心要点 ✔行业展望:22销量预计5000-6000w台,23年销量看10+%稳健增长;龙一龙二均无价格战意愿,但每一价格带会有对标卡位产品。 ✔公司展望:22年受益于精准推新,Q1-3基本完成目标,Q4盈利超预期归因毛利+费用两端(淡季返利少);23年盈利维稳,长期净利率展望8-12%。 ✔23年动态:量价齐升,内部目标高于员工激励+15%,1-2月符合目标。 ✔产品展望:结构整体向上;当前新品定位以3000-4000居多,新
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富创精密这个股权激励目标有点高
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【天风机械】富创精密发布股权激励彰显信心,龙头公司可达市场空间广阔! [太阳]事件:2023年2月28日,公司发布限制性股票激励计划,拟授予限制性股票167.03万股,占总股本0.7990%。首次授予限制性股票151.78万股,占总股本0.7260%,其余预留。 [太阳]激励对象:包括6位董事、高级管理人员、5位核心技术人员和其余313位其他员工。 [太阳]触发条件:1)触发条件:23-25年营收20/28/40亿元,对应同比增速29.62
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富创精密
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龙迅股份,预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头
【龙迅股份】预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头,重视4D毫米波雷达投资机遇 关于关注“调研专享” 1、视频桥接芯片:市场规模80亿,当前国产化率不足10%,公司桥接芯片适配高通,联发科,英伟达等主流主控soc平台,龙迅技术份额国内第一全球前十! 2、车规桥接芯片和serdes单车价值量超100美金:车载serdes是数模混合芯片上的明珠,全国范围看,除了华为可以做到单通道25G以上的,龙迅是第一家量产车用单通道12.5G产品的公司,除serdes之外,公司的桥接芯片也是车用芯片的必选项,智能驾驶
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英力股份——转型光伏HJT
欢迎关注“调研专享” 英力股份——转型光伏HJT 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在
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喜临门交流小结0222
欢迎关注“调研专享” 喜临门交流小结0222 23年规划20-25%收入增长(利润增速预计不低于收入),自主品牌增速更高(线上>线下),代工两位数稳增、酒店业务有放量的机会。加盟商签约意愿强、终端消费复苏情况好于预期,全年完成目标信心足。1-2月累计出货/订单同比已实现增长,从3月开始节奏逐季度向上。 1)线下渠道预计净增700-800家门店、喜眠&可尚为开店主力,店态上增加综合店占比,同时在更新需求(社区店今年有较高开拓预期、模式新颖)和下沉市场(乡镇渠道品牌种草)有新的动作。 2)电商坚持向
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【美丽田园】——认知差极大的新股
欢迎关注“调研专享” 【美丽田园】——认知差极大的新股,优质生美&医美机构龙头,1倍以上空间230221 1、估值空间1倍以上,短期有复苏弹性、长期有生美集中度提升&医美渗透提升的双重利好。23年线下客流恢复、身体护理需求加速、医美积压需求回补,全年实现2.5-3亿业绩预期。目前仅不到60亿人民币市值,估值非常便宜。 2、认知差一:美容院or医美?医美业务收入占比近半、业绩贡献高速增长。21年公司收入17亿、医美&抗衰收入7亿、占比4成;业绩1.9亿,主要为医美业务贡献,美容业务作为基石微利。轻
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美丽田园医疗健康
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2023-02-20 08:06:59
法兰泰克
欢迎关注“调研专享” 法兰泰克:起重机、白酒、换电重卡共振,三年五倍,23年仅13.2x 通用自动化:法兰泰克是欧式起重机龙头,欧式起重机国内渗透率不到海外1/3,制造业资本开支上行期间叠加渗透率提升逻辑,跑赢行业。法兰泰克只有10x多,而其他板块普遍修复到20-30x,叉车也来到15x。 2021年以来,基于起重机技术,公司重点布局了酿酒设备和换电重卡。彼时,白酒/重卡都是非常大的负β,但轻舟已过万重山,经济复苏深度受益的白酒和重卡,以及沉寂一年的换电,相关公司股价少的涨了50%,多的涨了是1
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法兰泰克
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宁夏建材
深度拆解微软总代理中建信息合理估值,宁夏建材翻倍预期差 [玫瑰]宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#微软office365和Azure总代理商。年度最佳云服务分销商;华为企业业务全球性总经销商,自合作以来,始终排名华为中国区企业业务市场份额第一。也是售价华为企业业务年度业绩破
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宁夏建材
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【广发机械】钙钛矿专家会议反馈
欢迎关注“调研专享” 【广发机械】钙钛矿专家会议反馈 龙头持续推进,需关注进展。行业内纤纳、协鑫、极电较为领先,目前中试线均在百MW级别,效率在15%上下不等,各家定位有所区别(BIPV、电站、柔性等),接下来仁烁等也将陆续完成中试线的搭建。 行业逐步从追求效率向追求寿命转变。目前钙钛矿叠层转换效率已经做到29%,晶硅叠层做到32%以上,主要矛盾向寿命转变,学界通过调整合成方法、添加剂等来延长寿命,21年在1年左右,22年已经可以做到5年,未来还可能继续提升,推动行业向量产进步。 工艺设备持续推
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奥联电子
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高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间
欢迎关注“调研专享” 【东北数字经济团队】高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间 高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的,2023年新绑定央行控股子公司金电,迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引,软件开发业务收入增速50%,现价对应23年仅22X左右,性价比极高,看75%目标市值空间 深度绑定建信金科(建行金融子公司),金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科(上海)人民币本外币支付结算系统的开发和实施;重点参与国
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高伟达
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钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201
钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还
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2023-02-01 09:45:09
针叶浆提价会议纪要20230131
针叶浆提价会议纪要20230131 加拿大针叶浆上涨20美元,雄狮是涨到940美金,金狮涨到960美金。 主要结论 1、针叶浆价格阶段存在波动,主因木片缺少、罢工能因素扰动,但大方向是波动往下(需求差),阔叶浆价格预计未来两个月存较大下行空间,主因新产能Arauco已经投产,乌拉圭UPM已经试产,针叶浆占纸品成本比重较低,阔叶浆占比高,预计盈利改善可期; 2、阔叶浆中期或降至700美金之下,但进一步往下空间不大,主因木片价格上涨后,国内木浆成本线或在600美金+; 3、从远期看,纸浆成本将持续提
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欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号,期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告,副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告,未来将关注产业发展、投融资等,同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象,张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液,带来边际改善。从张总过去经历来看,拥有中药制药&管理双方面学业背景,契合贝泰妮基底&定位,拥有近二十年化妆品行业经验
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2023-03-02 08:25:39
错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服 1、两家公司逻辑类似:男裤龙头九牧王于2020年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“全球销量领先的男裤专家”战略,男皮鞋龙头奥康国际于于2021年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“更舒适的男士皮鞋”战略。2022年受疫情影响九牧王归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。奥康国际同样2022年受疫情影响归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。年初至今九牧王终端零售预计快速回弹,除了得
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奥康国际
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九牧王
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调研专享
2023-03-01 08:28:37
华发股份点评
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【申万房地产】华发股份2月销售点评:销售跨越式增长,未来经营弹性可观,重申买入、并上调目标价至15.1元![拳头][拳头][拳头] [玫瑰]●2月销售额同比+294%、累计同比+85%,领跑行业,积极拿地蕴含更强弹性 根据CRIC公布的2月百强房企销售排行榜,23M2公司销售金额128亿元,同比+294%、显著优于行业;累计销售金额250亿元,同比+85%、显著优于行业。在行业逆境中,公司凭借优异的项目区域布局、品牌效应使得销售端呈现更强韧
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华发股份
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调研专享
2023-03-01 08:27:36
爱玛科技调研核心要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 爱玛科技调研核心要点 ✔行业展望:22销量预计5000-6000w台,23年销量看10+%稳健增长;龙一龙二均无价格战意愿,但每一价格带会有对标卡位产品。 ✔公司展望:22年受益于精准推新,Q1-3基本完成目标,Q4盈利超预期归因毛利+费用两端(淡季返利少);23年盈利维稳,长期净利率展望8-12%。 ✔23年动态:量价齐升,内部目标高于员工激励+15%,1-2月符合目标。 ✔产品展望:结构整体向上;当前新品定位以3000-4000居多,新
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爱玛科技
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调研专享
2023-03-01 08:26:29
富创精密这个股权激励目标有点高
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【天风机械】富创精密发布股权激励彰显信心,龙头公司可达市场空间广阔! [太阳]事件:2023年2月28日,公司发布限制性股票激励计划,拟授予限制性股票167.03万股,占总股本0.7990%。首次授予限制性股票151.78万股,占总股本0.7260%,其余预留。 [太阳]激励对象:包括6位董事、高级管理人员、5位核心技术人员和其余313位其他员工。 [太阳]触发条件:1)触发条件:23-25年营收20/28/40亿元,对应同比增速29.62
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富创精密
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调研专享
2023-02-23 10:58:09
龙迅股份,预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头
【龙迅股份】预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头,重视4D毫米波雷达投资机遇 关于关注“调研专享” 1、视频桥接芯片:市场规模80亿,当前国产化率不足10%,公司桥接芯片适配高通,联发科,英伟达等主流主控soc平台,龙迅技术份额国内第一全球前十! 2、车规桥接芯片和serdes单车价值量超100美金:车载serdes是数模混合芯片上的明珠,全国范围看,除了华为可以做到单通道25G以上的,龙迅是第一家量产车用单通道12.5G产品的公司,除serdes之外,公司的桥接芯片也是车用芯片的必选项,智能驾驶
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龙迅股份
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调研专享
2023-02-23 10:50:21
英力股份——转型光伏HJT
欢迎关注“调研专享” 英力股份——转型光伏HJT 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在
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英力股份
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调研专享
2023-02-23 10:17:39
喜临门交流小结0222
欢迎关注“调研专享” 喜临门交流小结0222 23年规划20-25%收入增长(利润增速预计不低于收入),自主品牌增速更高(线上>线下),代工两位数稳增、酒店业务有放量的机会。加盟商签约意愿强、终端消费复苏情况好于预期,全年完成目标信心足。1-2月累计出货/订单同比已实现增长,从3月开始节奏逐季度向上。 1)线下渠道预计净增700-800家门店、喜眠&可尚为开店主力,店态上增加综合店占比,同时在更新需求(社区店今年有较高开拓预期、模式新颖)和下沉市场(乡镇渠道品牌种草)有新的动作。 2)电商坚持向
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喜临门
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调研专享
2023-02-23 10:13:17
【美丽田园】——认知差极大的新股
欢迎关注“调研专享” 【美丽田园】——认知差极大的新股,优质生美&医美机构龙头,1倍以上空间230221 1、估值空间1倍以上,短期有复苏弹性、长期有生美集中度提升&医美渗透提升的双重利好。23年线下客流恢复、身体护理需求加速、医美积压需求回补,全年实现2.5-3亿业绩预期。目前仅不到60亿人民币市值,估值非常便宜。 2、认知差一:美容院or医美?医美业务收入占比近半、业绩贡献高速增长。21年公司收入17亿、医美&抗衰收入7亿、占比4成;业绩1.9亿,主要为医美业务贡献,美容业务作为基石微利。轻
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美丽田园医疗健康
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调研专享
2023-02-20 08:06:59
法兰泰克
欢迎关注“调研专享” 法兰泰克:起重机、白酒、换电重卡共振,三年五倍,23年仅13.2x 通用自动化:法兰泰克是欧式起重机龙头,欧式起重机国内渗透率不到海外1/3,制造业资本开支上行期间叠加渗透率提升逻辑,跑赢行业。法兰泰克只有10x多,而其他板块普遍修复到20-30x,叉车也来到15x。 2021年以来,基于起重机技术,公司重点布局了酿酒设备和换电重卡。彼时,白酒/重卡都是非常大的负β,但轻舟已过万重山,经济复苏深度受益的白酒和重卡,以及沉寂一年的换电,相关公司股价少的涨了50%,多的涨了是1
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法兰泰克
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调研专享
2023-02-14 08:00:52
宁夏建材
深度拆解微软总代理中建信息合理估值,宁夏建材翻倍预期差 [玫瑰]宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#微软office365和Azure总代理商。年度最佳云服务分销商;华为企业业务全球性总经销商,自合作以来,始终排名华为中国区企业业务市场份额第一。也是售价华为企业业务年度业绩破
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宁夏建材
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调研专享
2023-02-11 21:16:12
【广发机械】钙钛矿专家会议反馈
欢迎关注“调研专享” 【广发机械】钙钛矿专家会议反馈 龙头持续推进,需关注进展。行业内纤纳、协鑫、极电较为领先,目前中试线均在百MW级别,效率在15%上下不等,各家定位有所区别(BIPV、电站、柔性等),接下来仁烁等也将陆续完成中试线的搭建。 行业逐步从追求效率向追求寿命转变。目前钙钛矿叠层转换效率已经做到29%,晶硅叠层做到32%以上,主要矛盾向寿命转变,学界通过调整合成方法、添加剂等来延长寿命,21年在1年左右,22年已经可以做到5年,未来还可能继续提升,推动行业向量产进步。 工艺设备持续推
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奥联电子
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调研专享
2023-02-11 21:09:31
高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间
欢迎关注“调研专享” 【东北数字经济团队】高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间 高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的,2023年新绑定央行控股子公司金电,迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引,软件开发业务收入增速50%,现价对应23年仅22X左右,性价比极高,看75%目标市值空间 深度绑定建信金科(建行金融子公司),金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科(上海)人民币本外币支付结算系统的开发和实施;重点参与国
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高伟达
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调研专享
2023-02-01 09:46:25
钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201
钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还
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皇氏集团
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调研专享
2023-02-01 09:45:09
针叶浆提价会议纪要20230131
针叶浆提价会议纪要20230131 加拿大针叶浆上涨20美元,雄狮是涨到940美金,金狮涨到960美金。 主要结论 1、针叶浆价格阶段存在波动,主因木片缺少、罢工能因素扰动,但大方向是波动往下(需求差),阔叶浆价格预计未来两个月存较大下行空间,主因新产能Arauco已经投产,乌拉圭UPM已经试产,针叶浆占纸品成本比重较低,阔叶浆占比高,预计盈利改善可期; 2、阔叶浆中期或降至700美金之下,但进一步往下空间不大,主因木片价格上涨后,国内木浆成本线或在600美金+; 3、从远期看,纸浆成本将持续提
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调研专享
2023-03-02 08:27:37
【天风商社 | 贝泰妮跟踪】
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号,期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告,副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告,未来将关注产业发展、投融资等,同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象,张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液,带来边际改善。从张总过去经历来看,拥有中药制药&管理双方面学业背景,契合贝泰妮基底&定位,拥有近二十年化妆品行业经验
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贝泰妮
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调研专享
2023-03-02 08:25:39
错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服 1、两家公司逻辑类似:男裤龙头九牧王于2020年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“全球销量领先的男裤专家”战略,男皮鞋龙头奥康国际于于2021年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“更舒适的男士皮鞋”战略。2022年受疫情影响九牧王归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。奥康国际同样2022年受疫情影响归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。年初至今九牧王终端零售预计快速回弹,除了得
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华发股份点评
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【申万房地产】华发股份2月销售点评:销售跨越式增长,未来经营弹性可观,重申买入、并上调目标价至15.1元![拳头][拳头][拳头] [玫瑰]●2月销售额同比+294%、累计同比+85%,领跑行业,积极拿地蕴含更强弹性 根据CRIC公布的2月百强房企销售排行榜,23M2公司销售金额128亿元,同比+294%、显著优于行业;累计销售金额250亿元,同比+85%、显著优于行业。在行业逆境中,公司凭借优异的项目区域布局、品牌效应使得销售端呈现更强韧
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爱玛科技调研核心要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 爱玛科技调研核心要点 ✔行业展望:22销量预计5000-6000w台,23年销量看10+%稳健增长;龙一龙二均无价格战意愿,但每一价格带会有对标卡位产品。 ✔公司展望:22年受益于精准推新,Q1-3基本完成目标,Q4盈利超预期归因毛利+费用两端(淡季返利少);23年盈利维稳,长期净利率展望8-12%。 ✔23年动态:量价齐升,内部目标高于员工激励+15%,1-2月符合目标。 ✔产品展望:结构整体向上;当前新品定位以3000-4000居多,新
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富创精密这个股权激励目标有点高
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【天风机械】富创精密发布股权激励彰显信心,龙头公司可达市场空间广阔! [太阳]事件:2023年2月28日,公司发布限制性股票激励计划,拟授予限制性股票167.03万股,占总股本0.7990%。首次授予限制性股票151.78万股,占总股本0.7260%,其余预留。 [太阳]激励对象:包括6位董事、高级管理人员、5位核心技术人员和其余313位其他员工。 [太阳]触发条件:1)触发条件:23-25年营收20/28/40亿元,对应同比增速29.62
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富创精密
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龙迅股份,预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头
【龙迅股份】预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头,重视4D毫米波雷达投资机遇 关于关注“调研专享” 1、视频桥接芯片:市场规模80亿,当前国产化率不足10%,公司桥接芯片适配高通,联发科,英伟达等主流主控soc平台,龙迅技术份额国内第一全球前十! 2、车规桥接芯片和serdes单车价值量超100美金:车载serdes是数模混合芯片上的明珠,全国范围看,除了华为可以做到单通道25G以上的,龙迅是第一家量产车用单通道12.5G产品的公司,除serdes之外,公司的桥接芯片也是车用芯片的必选项,智能驾驶
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英力股份——转型光伏HJT
欢迎关注“调研专享” 英力股份——转型光伏HJT 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在
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喜临门交流小结0222
欢迎关注“调研专享” 喜临门交流小结0222 23年规划20-25%收入增长(利润增速预计不低于收入),自主品牌增速更高(线上>线下),代工两位数稳增、酒店业务有放量的机会。加盟商签约意愿强、终端消费复苏情况好于预期,全年完成目标信心足。1-2月累计出货/订单同比已实现增长,从3月开始节奏逐季度向上。 1)线下渠道预计净增700-800家门店、喜眠&可尚为开店主力,店态上增加综合店占比,同时在更新需求(社区店今年有较高开拓预期、模式新颖)和下沉市场(乡镇渠道品牌种草)有新的动作。 2)电商坚持向
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【美丽田园】——认知差极大的新股
欢迎关注“调研专享” 【美丽田园】——认知差极大的新股,优质生美&医美机构龙头,1倍以上空间230221 1、估值空间1倍以上,短期有复苏弹性、长期有生美集中度提升&医美渗透提升的双重利好。23年线下客流恢复、身体护理需求加速、医美积压需求回补,全年实现2.5-3亿业绩预期。目前仅不到60亿人民币市值,估值非常便宜。 2、认知差一:美容院or医美?医美业务收入占比近半、业绩贡献高速增长。21年公司收入17亿、医美&抗衰收入7亿、占比4成;业绩1.9亿,主要为医美业务贡献,美容业务作为基石微利。轻
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美丽田园医疗健康
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2023-02-20 08:06:59
法兰泰克
欢迎关注“调研专享” 法兰泰克:起重机、白酒、换电重卡共振,三年五倍,23年仅13.2x 通用自动化:法兰泰克是欧式起重机龙头,欧式起重机国内渗透率不到海外1/3,制造业资本开支上行期间叠加渗透率提升逻辑,跑赢行业。法兰泰克只有10x多,而其他板块普遍修复到20-30x,叉车也来到15x。 2021年以来,基于起重机技术,公司重点布局了酿酒设备和换电重卡。彼时,白酒/重卡都是非常大的负β,但轻舟已过万重山,经济复苏深度受益的白酒和重卡,以及沉寂一年的换电,相关公司股价少的涨了50%,多的涨了是1
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宁夏建材
深度拆解微软总代理中建信息合理估值,宁夏建材翻倍预期差 [玫瑰]宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#微软office365和Azure总代理商。年度最佳云服务分销商;华为企业业务全球性总经销商,自合作以来,始终排名华为中国区企业业务市场份额第一。也是售价华为企业业务年度业绩破
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【广发机械】钙钛矿专家会议反馈
欢迎关注“调研专享” 【广发机械】钙钛矿专家会议反馈 龙头持续推进,需关注进展。行业内纤纳、协鑫、极电较为领先,目前中试线均在百MW级别,效率在15%上下不等,各家定位有所区别(BIPV、电站、柔性等),接下来仁烁等也将陆续完成中试线的搭建。 行业逐步从追求效率向追求寿命转变。目前钙钛矿叠层转换效率已经做到29%,晶硅叠层做到32%以上,主要矛盾向寿命转变,学界通过调整合成方法、添加剂等来延长寿命,21年在1年左右,22年已经可以做到5年,未来还可能继续提升,推动行业向量产进步。 工艺设备持续推
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高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间
欢迎关注“调研专享” 【东北数字经济团队】高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间 高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的,2023年新绑定央行控股子公司金电,迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引,软件开发业务收入增速50%,现价对应23年仅22X左右,性价比极高,看75%目标市值空间 深度绑定建信金科(建行金融子公司),金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科(上海)人民币本外币支付结算系统的开发和实施;重点参与国
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高伟达
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钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201
钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还
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针叶浆提价会议纪要20230131
针叶浆提价会议纪要20230131 加拿大针叶浆上涨20美元,雄狮是涨到940美金,金狮涨到960美金。 主要结论 1、针叶浆价格阶段存在波动,主因木片缺少、罢工能因素扰动,但大方向是波动往下(需求差),阔叶浆价格预计未来两个月存较大下行空间,主因新产能Arauco已经投产,乌拉圭UPM已经试产,针叶浆占纸品成本比重较低,阔叶浆占比高,预计盈利改善可期; 2、阔叶浆中期或降至700美金之下,但进一步往下空间不大,主因木片价格上涨后,国内木浆成本线或在600美金+; 3、从远期看,纸浆成本将持续提
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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号,期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告,副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告,未来将关注产业发展、投融资等,同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象,张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液,带来边际改善。从张总过去经历来看,拥有中药制药&管理双方面学业背景,契合贝泰妮基底&定位,拥有近二十年化妆品行业经验
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错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者然后分享三篇最新信息 错过了连续涨停的九牧王,还有尚在底部的奥康国际!——广发纺服 1、两家公司逻辑类似:男裤龙头九牧王于2020年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“全球销量领先的男裤专家”战略,男皮鞋龙头奥康国际于于2021年开始运用竞争战略进行战略升级,启动“更舒适的男士皮鞋”战略。2022年受疫情影响九牧王归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。奥康国际同样2022年受疫情影响归母净利润亏损,今年业绩有望拐点向上。年初至今九牧王终端零售预计快速回弹,除了得
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2023-03-01 08:28:37
华发股份点评
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【申万房地产】华发股份2月销售点评:销售跨越式增长,未来经营弹性可观,重申买入、并上调目标价至15.1元![拳头][拳头][拳头] [玫瑰]●2月销售额同比+294%、累计同比+85%,领跑行业,积极拿地蕴含更强弹性 根据CRIC公布的2月百强房企销售排行榜,23M2公司销售金额128亿元,同比+294%、显著优于行业;累计销售金额250亿元,同比+85%、显著优于行业。在行业逆境中,公司凭借优异的项目区域布局、品牌效应使得销售端呈现更强韧
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华发股份
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调研专享
2023-03-01 08:27:36
爱玛科技调研核心要点
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 爱玛科技调研核心要点 ✔行业展望:22销量预计5000-6000w台,23年销量看10+%稳健增长;龙一龙二均无价格战意愿,但每一价格带会有对标卡位产品。 ✔公司展望:22年受益于精准推新,Q1-3基本完成目标,Q4盈利超预期归因毛利+费用两端(淡季返利少);23年盈利维稳,长期净利率展望8-12%。 ✔23年动态:量价齐升,内部目标高于员工激励+15%,1-2月符合目标。 ✔产品展望:结构整体向上;当前新品定位以3000-4000居多,新
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爱玛科技
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调研专享
2023-03-01 08:26:29
富创精密这个股权激励目标有点高
欢迎关注“调研专享”,每日盘前或者盘后分享三篇最新信息 【天风机械】富创精密发布股权激励彰显信心,龙头公司可达市场空间广阔! [太阳]事件:2023年2月28日,公司发布限制性股票激励计划,拟授予限制性股票167.03万股,占总股本0.7990%。首次授予限制性股票151.78万股,占总股本0.7260%,其余预留。 [太阳]激励对象:包括6位董事、高级管理人员、5位核心技术人员和其余313位其他员工。 [太阳]触发条件:1)触发条件:23-25年营收20/28/40亿元,对应同比增速29.62
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富创精密
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调研专享
2023-02-23 10:58:09
龙迅股份,预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头
【龙迅股份】预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头,重视4D毫米波雷达投资机遇 关于关注“调研专享” 1、视频桥接芯片:市场规模80亿,当前国产化率不足10%,公司桥接芯片适配高通,联发科,英伟达等主流主控soc平台,龙迅技术份额国内第一全球前十! 2、车规桥接芯片和serdes单车价值量超100美金:车载serdes是数模混合芯片上的明珠,全国范围看,除了华为可以做到单通道25G以上的,龙迅是第一家量产车用单通道12.5G产品的公司,除serdes之外,公司的桥接芯片也是车用芯片的必选项,智能驾驶
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龙迅股份
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调研专享
2023-02-23 10:50:21
英力股份——转型光伏HJT
欢迎关注“调研专享” 英力股份——转型光伏HJT 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在
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英力股份
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调研专享
2023-02-23 10:17:39
喜临门交流小结0222
欢迎关注“调研专享” 喜临门交流小结0222 23年规划20-25%收入增长(利润增速预计不低于收入),自主品牌增速更高(线上>线下),代工两位数稳增、酒店业务有放量的机会。加盟商签约意愿强、终端消费复苏情况好于预期,全年完成目标信心足。1-2月累计出货/订单同比已实现增长,从3月开始节奏逐季度向上。 1)线下渠道预计净增700-800家门店、喜眠&可尚为开店主力,店态上增加综合店占比,同时在更新需求(社区店今年有较高开拓预期、模式新颖)和下沉市场(乡镇渠道品牌种草)有新的动作。 2)电商坚持向
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喜临门
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调研专享
2023-02-23 10:13:17
【美丽田园】——认知差极大的新股
欢迎关注“调研专享” 【美丽田园】——认知差极大的新股,优质生美&医美机构龙头,1倍以上空间230221 1、估值空间1倍以上,短期有复苏弹性、长期有生美集中度提升&医美渗透提升的双重利好。23年线下客流恢复、身体护理需求加速、医美积压需求回补,全年实现2.5-3亿业绩预期。目前仅不到60亿人民币市值,估值非常便宜。 2、认知差一:美容院or医美?医美业务收入占比近半、业绩贡献高速增长。21年公司收入17亿、医美&抗衰收入7亿、占比4成;业绩1.9亿,主要为医美业务贡献,美容业务作为基石微利。轻
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美丽田园医疗健康
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调研专享
2023-02-20 08:06:59
法兰泰克
欢迎关注“调研专享” 法兰泰克:起重机、白酒、换电重卡共振,三年五倍,23年仅13.2x 通用自动化:法兰泰克是欧式起重机龙头,欧式起重机国内渗透率不到海外1/3,制造业资本开支上行期间叠加渗透率提升逻辑,跑赢行业。法兰泰克只有10x多,而其他板块普遍修复到20-30x,叉车也来到15x。 2021年以来,基于起重机技术,公司重点布局了酿酒设备和换电重卡。彼时,白酒/重卡都是非常大的负β,但轻舟已过万重山,经济复苏深度受益的白酒和重卡,以及沉寂一年的换电,相关公司股价少的涨了50%,多的涨了是1
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法兰泰克
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调研专享
2023-02-14 08:00:52
宁夏建材
深度拆解微软总代理中建信息合理估值,宁夏建材翻倍预期差 [玫瑰]宁夏建材目前正筹划换股合并并中建材旗下主营云与数字化服务的中建信息。 标的公司是中国最优秀的ICT产品增值分销商之一,积累很多优秀的经验和合作伙伴。积累了微软,华为、腾讯。浪潮信息,IBM等优秀客户,公司还被评为微软“最佳渠道开拓奖”和“创新营销奖”。是目前#微软office365和Azure总代理商。年度最佳云服务分销商;华为企业业务全球性总经销商,自合作以来,始终排名华为中国区企业业务市场份额第一。也是售价华为企业业务年度业绩破
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宁夏建材
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调研专享
2023-02-11 21:16:12
【广发机械】钙钛矿专家会议反馈
欢迎关注“调研专享” 【广发机械】钙钛矿专家会议反馈 龙头持续推进,需关注进展。行业内纤纳、协鑫、极电较为领先,目前中试线均在百MW级别,效率在15%上下不等,各家定位有所区别(BIPV、电站、柔性等),接下来仁烁等也将陆续完成中试线的搭建。 行业逐步从追求效率向追求寿命转变。目前钙钛矿叠层转换效率已经做到29%,晶硅叠层做到32%以上,主要矛盾向寿命转变,学界通过调整合成方法、添加剂等来延长寿命,21年在1年左右,22年已经可以做到5年,未来还可能继续提升,推动行业向量产进步。 工艺设备持续推
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奥联电子
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调研专享
2023-02-11 21:09:31
高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间
欢迎关注“调研专享” 【东北数字经济团队】高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间 高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的,2023年新绑定央行控股子公司金电,迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引,软件开发业务收入增速50%,现价对应23年仅22X左右,性价比极高,看75%目标市值空间 深度绑定建信金科(建行金融子公司),金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科(上海)人民币本外币支付结算系统的开发和实施;重点参与国
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高伟达
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调研专享
2023-02-01 09:46:25
钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201
钙钛矿-建投吕娟电话会+20230201 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还
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奥联电子
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皇氏集团
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调研专享
2023-02-01 09:45:09
针叶浆提价会议纪要20230131
针叶浆提价会议纪要20230131 加拿大针叶浆上涨20美元,雄狮是涨到940美金,金狮涨到960美金。 主要结论 1、针叶浆价格阶段存在波动,主因木片缺少、罢工能因素扰动,但大方向是波动往下(需求差),阔叶浆价格预计未来两个月存较大下行空间,主因新产能Arauco已经投产,乌拉圭UPM已经试产,针叶浆占纸品成本比重较低,阔叶浆占比高,预计盈利改善可期; 2、阔叶浆中期或降至700美金之下,但进一步往下空间不大,主因木片价格上涨后,国内木浆成本线或在600美金+; 3、从远期看,纸浆成本将持续提
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五洲特纸
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