北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美

【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202 TOPCon胶膜认证进展：单层POE和EXP于22年认证同步展开，其中单层POE已于23年1月开始稳定供货， EXP认证进展较好，核心客户预计在3月份开始下单。认证进度加快，主要系客户担心POE粒子供给不足。 EXP胶膜： ✔认

网络传文，出处不明，仅供参考 专家信息：华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q：从中国半导体产业来看，Chiplet技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线？还有没有其他可能的突破点？ A:目前来看是最有机会的，但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet只是把SOC转换过来，拆分成一个个功能

纵观2022年A股投资，一季度我觉得影响最大的是俄乌，二季度是稳增长，三季度是中美，四季度是防疫。去年我股票投资的收益率大概7%左右，比我在年初预计得要好，当时其实已经做好全年投资收益为负的准备。 这里顺便展望下2023年的A股行情，我觉得有五大主线：中国疫后复苏、国内政策转向、美联储暂缓加息、美元

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