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下海干活的吃面达人

2021-09-10 13:23:59

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国林科技

长信基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司等19家机构调研该公司,调研的主要内容来看,机构们对国林科技的半导体业务格外关注。上半年公司应用于半导体清洗的高浓度臭氧发生器、超纯高浓度臭氧水的混合装置等研发推进顺利。公司在半导体领域如何进一步发力,还需拭目以待。可以长期跟踪。深交所从7个方面提出了问询。　　首先,公司应说明用于半导体清洗行业的高浓度臭氧水设备已投入的研发资金及人员情况,相关技术在商业化应用方面的可行性及风险,是否已取得订单,并结合半导体清洗行业的现状、主要技术、竞争格局、主要上

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国林科技

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下海干活的吃面达人

2021-08-20 13:34:10

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可降解塑料催动BDO三年牛市预期差最大的5倍股宇新股份

【本周四董事长线下交流，欢迎与对口销售联系】可降解塑料大发展催动BDO三年牛市，推荐预期差最大的5倍股:宇新股份 1. PBAT产能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎来3年牛市。可降解塑料核心产品PBAT产能暴增，2025年之前拟建产能超过600万吨（现有产能10倍+），2022年开始大规模投放；PBAT的扩产导致上游BDO远期需求翻倍，BDO价格两年涨了300%，目前价格3万元/吨，2021-2023年BDO供给扩张非常有限，预计BDO牛市会持续3年。 2. 顺酐法BDO迎来黄金扩产机遇

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2021-08-11 11:01:16

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UTG

1、新型显示材料产业链完善，电熔氧化锆市占率全国领先：1）盖板产业链从原片的高铝盖板到盖板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和现在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO导电模玻璃和触控模组延伸；3）公司电熔氧化锆市占率57%（2019），同时不断拓展显示领域抛光材料。 2、UTG玻璃正在进行整机验证，良率不断攀升。公司与H公司合作，进行相关技术突破，目前首期良率是在50%上，计划逐步提到70%，最后争取到80%，预计行业最终70%为常态化。目前一期200万片，预计 9月份具备交付能力，二期

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2021-08-10 13:21:03

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水务信息化迎来加速发展的拐点

8月6日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化迎来加速发展的拐点。

水务信息化迎来拐点20210809.pdf

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2021-05-10 10:13:51

华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善

[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司

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2021-04-22 14:03:25

机床还是可以看看的

2021-04-01_00200959_机床行业系列报告：格局优化叠加下游产业升级，高景气可持续.pdf

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2021-04-22 08:29:07

可以

@Morphlingsss：机构走访调研！机床行业已经不谈价格了，只谈交期日

机构走访调研！机床行业已经不谈价格了，只谈交期日高端制造电话会大料①巨星科技：未来to c逻辑会越来越强。现在市场对它从代工往自有品牌走的路径越来越认同，毛利会更高。未来还会拓展电商渠道，相当于从鱼头吃到鱼尾，在整个产业链里能吃的价值量越来越高。现在跟海外相比目前是倒挂，属严重低估。②机床

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2021-04-14 14:17:32

兴证全球董承非: 价值投资常犯六大错误

近日, 兴证全球基金副总经理董承非分享了多年以来在投资市场中所见、所闻及实践的亲身经历，整理了多个从初级研究员到基金经理的常见错误。研究分析常犯错误一：重财务建模，轻定性分析做投资研究工作，一上来就做模型、拍估值，是欠妥当的习惯。应该倒过来，要把大部分精力优先花在商业模式，竞争格局等定性的研究、归纳和跟踪上；财务建模，一定是基于公司历史财务数据，但是公司财务数据是否可信是一个重要问题。历史数据可信是能够建模的前提，因此识别财务质量，首先需要做定性分析，行业内外交叉验证，任何明显异于同行，

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可以看看

机构第二次大面积深度覆盖股价却没动静

2021-04-01_00200959_机床行业系列报告：格局优化叠加下游产业升级，高景气可持续.pdf

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制造业风口

在江苏常州考察，首站来到恒立液压股份有限公司，与十几家当地企业负责人就提高制造业企业研发费用加计扣除比例政策“站谈”。

机床：工业母机国之重器，全新格局重新起航 - 副本.pdf

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2021-03-24 07:59:17

制造业数据更新

据国家统计局官网消息，2021年1-2月份，全国规模以上工业企业的工业机器人产量4.54万套，同比增长117.6%，创下历年同期新高。在疫情影响下，制造业企业更进一步认识到生产自动化智能化的重要性，“机器换人”趋势更加明晰。1-2月我国金属成形机床和切削机床累计产量同比分别为47%、85%。从下游需求看，1-2月汽车固定资产投资累计同比增加16%，3C固定资产投资累计同比增加42%。国家发展改革委等13部门发布关于加快推动制造服务业高质量发展的意见，提出利用5G、大数据、云计算、人工智能、

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机床行业到底景不景气？

机床行业到底景不景气？ 3月9日，日本机床工业协会（JMTBA）公布统计数据，表示由于来自中国的新增订单数量巨大，带动2021年2月份日本机床整体订单金额较去年同月大增36.7%至1055.53亿日元（约合63.2亿人民币），环比增长19.1%。日本在全球机械供应链方面扮演了非常重要的角色，其机床订单也长期被认为是反映行业周期的良好指标，而一直以来，中国是日本机床的重要消费国。近日发那科社长山口贤治公开表示，“中国对自动化设备的需求不断增加”。可以说，日本单月机床订单额创新高从侧面印证了中国制

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2021-02-22 22:43:51

还有这个板块也是顺周期受益的。券商开始推荐

市场集中在有色、化工板块。还有这个板块也是顺周期受益的。券商开始推荐

2021-02-20_华创证券_通用自动化行业深度研究报告：景气持续，制造升级，国产崛起.pdf

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汽车电子赛道黄金时代

中科创达目前看市场关注很高汽车电子龙头德赛西威华阳集团业绩都超预期行业进入快速发展阶段机构高位疯狂买货。

汽车电子赛道黄金时代

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长信基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司等19家机构调研该公司,调研的主要内容来看,机构们对国林科技的半导体业务格外关注。上半年公司应用于半导体清洗的高浓度臭氧发生器、超纯高浓度臭氧水的混合装置等研发推进顺利。公司在半导体领域如何进一步发力,还需拭目以待。可以长期跟踪。深交所从7个方面提出了问询。　　首先,公司应说明用于半导体清洗行业的高浓度臭氧水设备已投入的研发资金及人员情况,相关技术在商业化应用方面的可行性及风险,是否已取得订单,并结合半导体清洗行业的现状、主要技术、竞争格局、主要上

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可降解塑料催动BDO三年牛市预期差最大的5倍股宇新股份

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1、新型显示材料产业链完善，电熔氧化锆市占率全国领先：1）盖板产业链从原片的高铝盖板到盖板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和现在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO导电模玻璃和触控模组延伸；3）公司电熔氧化锆市占率57%（2019），同时不断拓展显示领域抛光材料。 2、UTG玻璃正在进行整机验证，良率不断攀升。公司与H公司合作，进行相关技术突破，目前首期良率是在50%上，计划逐步提到70%，最后争取到80%，预计行业最终70%为常态化。目前一期200万片，预计 9月份具备交付能力，二期

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水务信息化迎来加速发展的拐点

8月6日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化迎来加速发展的拐点。

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华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善

[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司

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近日, 兴证全球基金副总经理董承非分享了多年以来在投资市场中所见、所闻及实践的亲身经历，整理了多个从初级研究员到基金经理的常见错误。研究分析常犯错误一：重财务建模，轻定性分析做投资研究工作，一上来就做模型、拍估值，是欠妥当的习惯。应该倒过来，要把大部分精力优先花在商业模式，竞争格局等定性的研究、归纳和跟踪上；财务建模，一定是基于公司历史财务数据，但是公司财务数据是否可信是一个重要问题。历史数据可信是能够建模的前提，因此识别财务质量，首先需要做定性分析，行业内外交叉验证，任何明显异于同行，

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机床行业到底景不景气？ 3月9日，日本机床工业协会（JMTBA）公布统计数据，表示由于来自中国的新增订单数量巨大，带动2021年2月份日本机床整体订单金额较去年同月大增36.7%至1055.53亿日元（约合63.2亿人民币），环比增长19.1%。日本在全球机械供应链方面扮演了非常重要的角色，其机床订单也长期被认为是反映行业周期的良好指标，而一直以来，中国是日本机床的重要消费国。近日发那科社长山口贤治公开表示，“中国对自动化设备的需求不断增加”。可以说，日本单月机床订单额创新高从侧面印证了中国制

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长信基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司等19家机构调研该公司,调研的主要内容来看,机构们对国林科技的半导体业务格外关注。上半年公司应用于半导体清洗的高浓度臭氧发生器、超纯高浓度臭氧水的混合装置等研发推进顺利。公司在半导体领域如何进一步发力,还需拭目以待。可以长期跟踪。深交所从7个方面提出了问询。　　首先,公司应说明用于半导体清洗行业的高浓度臭氧水设备已投入的研发资金及人员情况,相关技术在商业化应用方面的可行性及风险,是否已取得订单,并结合半导体清洗行业的现状、主要技术、竞争格局、主要上

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【本周四董事长线下交流，欢迎与对口销售联系】可降解塑料大发展催动BDO三年牛市，推荐预期差最大的5倍股:宇新股份 1. PBAT产能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎来3年牛市。可降解塑料核心产品PBAT产能暴增，2025年之前拟建产能超过600万吨（现有产能10倍+），2022年开始大规模投放；PBAT的扩产导致上游BDO远期需求翻倍，BDO价格两年涨了300%，目前价格3万元/吨，2021-2023年BDO供给扩张非常有限，预计BDO牛市会持续3年。 2. 顺酐法BDO迎来黄金扩产机遇

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[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司

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下海干活的吃面达人

2021-03-25 18:18:26

制造业风口

在江苏常州考察，首站来到恒立液压股份有限公司，与十几家当地企业负责人就提高制造业企业研发费用加计扣除比例政策“站谈”。

机床：工业母机国之重器，全新格局重新起航 - 副本.pdf

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下海干活的吃面达人

2021-03-24 07:59:17

制造业数据更新

据国家统计局官网消息，2021年1-2月份，全国规模以上工业企业的工业机器人产量4.54万套，同比增长117.6%，创下历年同期新高。在疫情影响下，制造业企业更进一步认识到生产自动化智能化的重要性，“机器换人”趋势更加明晰。1-2月我国金属成形机床和切削机床累计产量同比分别为47%、85%。从下游需求看，1-2月汽车固定资产投资累计同比增加16%，3C固定资产投资累计同比增加42%。国家发展改革委等13部门发布关于加快推动制造服务业高质量发展的意见，提出利用5G、大数据、云计算、人工智能、

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2021-03-11 18:53:41

受限

机床行业到底景不景气？

机床行业到底景不景气？ 3月9日，日本机床工业协会（JMTBA）公布统计数据，表示由于来自中国的新增订单数量巨大，带动2021年2月份日本机床整体订单金额较去年同月大增36.7%至1055.53亿日元（约合63.2亿人民币），环比增长19.1%。日本在全球机械供应链方面扮演了非常重要的角色，其机床订单也长期被认为是反映行业周期的良好指标，而一直以来，中国是日本机床的重要消费国。近日发那科社长山口贤治公开表示，“中国对自动化设备的需求不断增加”。可以说，日本单月机床订单额创新高从侧面印证了中国制

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2021-02-22 22:43:51

还有这个板块也是顺周期受益的。券商开始推荐

市场集中在有色、化工板块。还有这个板块也是顺周期受益的。券商开始推荐

2021-02-20_华创证券_通用自动化行业深度研究报告：景气持续，制造升级，国产崛起.pdf

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2021-01-21 21:07:37

汽车电子赛道黄金时代

中科创达目前看市场关注很高汽车电子龙头德赛西威华阳集团业绩都超预期行业进入快速发展阶段机构高位疯狂买货。

汽车电子赛道黄金时代

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国林科技

长信基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司等19家机构调研该公司,调研的主要内容来看,机构们对国林科技的半导体业务格外关注。上半年公司应用于半导体清洗的高浓度臭氧发生器、超纯高浓度臭氧水的混合装置等研发推进顺利。公司在半导体领域如何进一步发力,还需拭目以待。可以长期跟踪。深交所从7个方面提出了问询。　　首先,公司应说明用于半导体清洗行业的高浓度臭氧水设备已投入的研发资金及人员情况,相关技术在商业化应用方面的可行性及风险,是否已取得订单,并结合半导体清洗行业的现状、主要技术、竞争格局、主要上

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国林科技

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2021-08-20 13:34:10

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可降解塑料催动BDO三年牛市预期差最大的5倍股宇新股份

【本周四董事长线下交流，欢迎与对口销售联系】可降解塑料大发展催动BDO三年牛市，推荐预期差最大的5倍股:宇新股份 1. PBAT产能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎来3年牛市。可降解塑料核心产品PBAT产能暴增，2025年之前拟建产能超过600万吨（现有产能10倍+），2022年开始大规模投放；PBAT的扩产导致上游BDO远期需求翻倍，BDO价格两年涨了300%，目前价格3万元/吨，2021-2023年BDO供给扩张非常有限，预计BDO牛市会持续3年。 2. 顺酐法BDO迎来黄金扩产机遇

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UTG

1、新型显示材料产业链完善，电熔氧化锆市占率全国领先：1）盖板产业链从原片的高铝盖板到盖板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和现在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO导电模玻璃和触控模组延伸；3）公司电熔氧化锆市占率57%（2019），同时不断拓展显示领域抛光材料。 2、UTG玻璃正在进行整机验证，良率不断攀升。公司与H公司合作，进行相关技术突破，目前首期良率是在50%上，计划逐步提到70%，最后争取到80%，预计行业最终70%为常态化。目前一期200万片，预计 9月份具备交付能力，二期

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2021-08-10 13:21:03

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水务信息化迎来加速发展的拐点

8月6日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化迎来加速发展的拐点。

水务信息化迎来拐点20210809.pdf

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2021-05-10 10:13:51

华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善

[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司

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2021-04-22 14:03:25

机床还是可以看看的

2021-04-01_00200959_机床行业系列报告：格局优化叠加下游产业升级，高景气可持续.pdf

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2021-04-22 08:29:07

可以

@Morphlingsss：机构走访调研！机床行业已经不谈价格了，只谈交期日

机构走访调研！机床行业已经不谈价格了，只谈交期日高端制造电话会大料①巨星科技：未来to c逻辑会越来越强。现在市场对它从代工往自有品牌走的路径越来越认同，毛利会更高。未来还会拓展电商渠道，相当于从鱼头吃到鱼尾，在整个产业链里能吃的价值量越来越高。现在跟海外相比目前是倒挂，属严重低估。②机床

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2021-04-14 14:17:32

兴证全球董承非: 价值投资常犯六大错误

近日, 兴证全球基金副总经理董承非分享了多年以来在投资市场中所见、所闻及实践的亲身经历，整理了多个从初级研究员到基金经理的常见错误。研究分析常犯错误一：重财务建模，轻定性分析做投资研究工作，一上来就做模型、拍估值，是欠妥当的习惯。应该倒过来，要把大部分精力优先花在商业模式，竞争格局等定性的研究、归纳和跟踪上；财务建模，一定是基于公司历史财务数据，但是公司财务数据是否可信是一个重要问题。历史数据可信是能够建模的前提，因此识别财务质量，首先需要做定性分析，行业内外交叉验证，任何明显异于同行，

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2021-04-01 18:06:31

可以看看

机构第二次大面积深度覆盖股价却没动静

2021-04-01_00200959_机床行业系列报告：格局优化叠加下游产业升级，高景气可持续.pdf

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据国家统计局官网消息，2021年1-2月份，全国规模以上工业企业的工业机器人产量4.54万套，同比增长117.6%，创下历年同期新高。在疫情影响下，制造业企业更进一步认识到生产自动化智能化的重要性，“机器换人”趋势更加明晰。1-2月我国金属成形机床和切削机床累计产量同比分别为47%、85%。从下游需求看，1-2月汽车固定资产投资累计同比增加16%，3C固定资产投资累计同比增加42%。国家发展改革委等13部门发布关于加快推动制造服务业高质量发展的意见，提出利用5G、大数据、云计算、人工智能、

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机床行业到底景不景气？

机床行业到底景不景气？ 3月9日，日本机床工业协会（JMTBA）公布统计数据，表示由于来自中国的新增订单数量巨大，带动2021年2月份日本机床整体订单金额较去年同月大增36.7%至1055.53亿日元（约合63.2亿人民币），环比增长19.1%。日本在全球机械供应链方面扮演了非常重要的角色，其机床订单也长期被认为是反映行业周期的良好指标，而一直以来，中国是日本机床的重要消费国。近日发那科社长山口贤治公开表示，“中国对自动化设备的需求不断增加”。可以说，日本单月机床订单额创新高从侧面印证了中国制

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还有这个板块也是顺周期受益的。券商开始推荐

市场集中在有色、化工板块。还有这个板块也是顺周期受益的。券商开始推荐

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长信基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司等19家机构调研该公司,调研的主要内容来看,机构们对国林科技的半导体业务格外关注。上半年公司应用于半导体清洗的高浓度臭氧发生器、超纯高浓度臭氧水的混合装置等研发推进顺利。公司在半导体领域如何进一步发力,还需拭目以待。可以长期跟踪。深交所从7个方面提出了问询。　　首先,公司应说明用于半导体清洗行业的高浓度臭氧水设备已投入的研发资金及人员情况,相关技术在商业化应用方面的可行性及风险,是否已取得订单,并结合半导体清洗行业的现状、主要技术、竞争格局、主要上

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1、新型显示材料产业链完善，电熔氧化锆市占率全国领先：1）盖板产业链从原片的高铝盖板到盖板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和现在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO导电模玻璃和触控模组延伸；3）公司电熔氧化锆市占率57%（2019），同时不断拓展显示领域抛光材料。 2、UTG玻璃正在进行整机验证，良率不断攀升。公司与H公司合作，进行相关技术突破，目前首期良率是在50%上，计划逐步提到70%，最后争取到80%，预计行业最终70%为常态化。目前一期200万片，预计 9月份具备交付能力，二期

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[拳头]华锦股份：低估值的大炼化明珠！景气提升业绩持续改善，集团炼化一体化项目持续推进！【光大石化化工赵乃迪/吴裕】 [拳头]核心结论：公司当前PB不足0.8倍PB，对应21年业绩不足10倍PE，未来集团1500万炼化项目有望注入打开成长空间！建议强烈关注！！！ [太阳]景气回暖，主营产品价格持续上扬，公司生产保持良好态势：进入2021年后，美国等大型经济体财政支持增加、疫苗接种进程加快、全球经济复苏步伐加快，下游需求回暖及国际油价上涨带动公司化工品价格快速上扬。随着行业景气度持续回升，公司

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据国家统计局官网消息，2021年1-2月份，全国规模以上工业企业的工业机器人产量4.54万套，同比增长117.6%，创下历年同期新高。在疫情影响下，制造业企业更进一步认识到生产自动化智能化的重要性，“机器换人”趋势更加明晰。1-2月我国金属成形机床和切削机床累计产量同比分别为47%、85%。从下游需求看，1-2月汽车固定资产投资累计同比增加16%，3C固定资产投资累计同比增加42%。国家发展改革委等13部门发布关于加快推动制造服务业高质量发展的意见，提出利用5G、大数据、云计算、人工智能、

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机床行业到底景不景气？ 3月9日，日本机床工业协会（JMTBA）公布统计数据，表示由于来自中国的新增订单数量巨大，带动2021年2月份日本机床整体订单金额较去年同月大增36.7%至1055.53亿日元（约合63.2亿人民币），环比增长19.1%。日本在全球机械供应链方面扮演了非常重要的角色，其机床订单也长期被认为是反映行业周期的良好指标，而一直以来，中国是日本机床的重要消费国。近日发那科社长山口贤治公开表示，“中国对自动化设备的需求不断增加”。可以说，日本单月机床订单额创新高从侧面印证了中国制

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