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全梭哈的老韭菜

2023-12-06 23:44:43

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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三态股份

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2023-12-06 23:43:02

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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巴比食品

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2023-12-06 23:36:30

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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佳电股份

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2023-12-06 11:33:26

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贵州茅台

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2023-12-05 23:35:13

中公教育(002607)：教育行业深度报告（一）：困境反转，职教龙头再起航

核心观点基本面企稳，期待职教培训全品类龙头再起航。公司深耕教培20余年，在教研、渠道等多方面均具有先发优势且持续领先，2018年-2020年分别实现扣非归母净利润11/17/18.7亿元，超额完成业绩承诺的9.3/13/16.5亿元。内外因素影响下，2021年公司大幅亏损，扣非归母净利润-25亿元，2022年起公司由追求高增长转为健康稳健的发展，战略调整成效显现，22Q3公司实现21Q2以来首次盈利，23Q1-3持续盈利且盈利幅度环比持续扩大。中公教育此前遇到了怎样的困境？1）行业层面：疫情

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2023-12-05 23:18:51

AI视频的未来

AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。 AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架，当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘，随着产业发展和技术进步，AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。 Pika发布正式产品Pika1.0，具备文生视频、图生视频等五大能力，目前生成视频的时长约为3s，在语意理解、生成视频的连贯性和清晰度方面有着较好表现。23年8月Runway的

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2023-12-04 23:43:34

大基金二期入股华力微电子增资至284亿元

大基金二期入股华力微电子增资至284亿元天眼查显示，近日，上海华力微电子有限公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为股东，同时，公司注册资本由约220.7亿人民币增至约284亿人民币，增幅约28.68%。上海华力微电子有限公司成立于2010年1月，法定代表人为张素心，经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务，目前由上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海华

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2023-12-04 23:34:20

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请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机

请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【事件】11月28日，拼多多发布了第三季度财报，截至今年9月30日，拼多多收入为688.4亿元，同比增长93.9%；实现美国通用会计准则口径净利润155.4亿元，净利润率为22.6%。财报发布后，＃拼多多市值来到1940亿美元，总市值即将超越另一电商巨头阿里巴巴。＃AI电商时代来临，AI的强大能力将彻底改变消费者和电商平台的互动方式以及商家的运营模式。而电商革新的核心诉求始终只有一个，那就是供给和需求更好匹配、更高效匹

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科大国创

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2023-12-04 23:28:32

哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结

哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结背景：马斯克斯近期在公开访谈中重点提到了灵巧手，灵敏度目标是穿针引线，且预期1年后实现，预计是实现人形机器人实际应用的重点突破方向。 1.近日，哈默纳科在日本机器人展上展示了小谐波+伺服电机的灵巧手方案，已获得北美客户批量订单，完美符合马斯克所提出的穿针引线需求。 2.哈默纳科灵巧手中，小谐波为自制，哈默纳科不具备自制电机能力，因此伺服电机为外采，供应商为日本山洋电机。 3.其他：1）目前哈默纳科日本产能利用率不足40%；2）谐波生产主要壁垒在于产业工人；3）未来

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2023-12-04 21:23:10

【迎接光的跨年行情】

AI算力与光模块在经历了2、3季度的起伏后有望迎来跨年行情： 1、起量与扩圈无论800G还是400G，24年都将迎来大爆发，体现在报表上除了增厚营收还有费用率下降带来的弹性。时间点上，23Q4到24Q2板块性变化将体现。先发优势明显的旭创，以及新易盛、天孚等将继续领跑800G，而nv、aws、meta等客户的供应链延伸给个股提供阿尔法。 2、1.6T加速升级迭代光模块的盈利能力随技术升级而变化，之前每代约4-5年，而在AI算力的推动下，升级周期大幅缩短，1.6T周期有望加速到来，背后代表着盈

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2023-12-04 21:20:06

【AI芯片行业点评】

最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制造的昇腾910B的生产（该

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2023-12-04 21:17:34

江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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2023-12-04 21:13:17

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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2023-12-04 09:29:04

2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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2023-12-04 09:26:51

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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中公教育(002607)：教育行业深度报告（一）：困境反转，职教龙头再起航

核心观点基本面企稳，期待职教培训全品类龙头再起航。公司深耕教培20余年，在教研、渠道等多方面均具有先发优势且持续领先，2018年-2020年分别实现扣非归母净利润11/17/18.7亿元，超额完成业绩承诺的9.3/13/16.5亿元。内外因素影响下，2021年公司大幅亏损，扣非归母净利润-25亿元，2022年起公司由追求高增长转为健康稳健的发展，战略调整成效显现，22Q3公司实现21Q2以来首次盈利，23Q1-3持续盈利且盈利幅度环比持续扩大。中公教育此前遇到了怎样的困境？1）行业层面：疫情

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AI视频的未来

AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。 AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架，当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘，随着产业发展和技术进步，AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。 Pika发布正式产品Pika1.0，具备文生视频、图生视频等五大能力，目前生成视频的时长约为3s，在语意理解、生成视频的连贯性和清晰度方面有着较好表现。23年8月Runway的

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大基金二期入股华力微电子增资至284亿元

大基金二期入股华力微电子增资至284亿元天眼查显示，近日，上海华力微电子有限公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为股东，同时，公司注册资本由约220.7亿人民币增至约284亿人民币，增幅约28.68%。上海华力微电子有限公司成立于2010年1月，法定代表人为张素心，经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务，目前由上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海华

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请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机

请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【事件】11月28日，拼多多发布了第三季度财报，截至今年9月30日，拼多多收入为688.4亿元，同比增长93.9%；实现美国通用会计准则口径净利润155.4亿元，净利润率为22.6%。财报发布后，＃拼多多市值来到1940亿美元，总市值即将超越另一电商巨头阿里巴巴。＃AI电商时代来临，AI的强大能力将彻底改变消费者和电商平台的互动方式以及商家的运营模式。而电商革新的核心诉求始终只有一个，那就是供给和需求更好匹配、更高效匹

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哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结

哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结背景：马斯克斯近期在公开访谈中重点提到了灵巧手，灵敏度目标是穿针引线，且预期1年后实现，预计是实现人形机器人实际应用的重点突破方向。 1.近日，哈默纳科在日本机器人展上展示了小谐波+伺服电机的灵巧手方案，已获得北美客户批量订单，完美符合马斯克所提出的穿针引线需求。 2.哈默纳科灵巧手中，小谐波为自制，哈默纳科不具备自制电机能力，因此伺服电机为外采，供应商为日本山洋电机。 3.其他：1）目前哈默纳科日本产能利用率不足40%；2）谐波生产主要壁垒在于产业工人；3）未来

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【迎接光的跨年行情】

AI算力与光模块在经历了2、3季度的起伏后有望迎来跨年行情： 1、起量与扩圈无论800G还是400G，24年都将迎来大爆发，体现在报表上除了增厚营收还有费用率下降带来的弹性。时间点上，23Q4到24Q2板块性变化将体现。先发优势明显的旭创，以及新易盛、天孚等将继续领跑800G，而nv、aws、meta等客户的供应链延伸给个股提供阿尔法。 2、1.6T加速升级迭代光模块的盈利能力随技术升级而变化，之前每代约4-5年，而在AI算力的推动下，升级周期大幅缩短，1.6T周期有望加速到来，背后代表着盈

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【AI芯片行业点评】

最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制造的昇腾910B的生产（该

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江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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三态股份

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2023-12-06 23:43:02

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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2023-12-06 23:36:30

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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2023-12-06 11:33:26

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2023-12-05 23:35:13

中公教育(002607)：教育行业深度报告（一）：困境反转，职教龙头再起航

核心观点基本面企稳，期待职教培训全品类龙头再起航。公司深耕教培20余年，在教研、渠道等多方面均具有先发优势且持续领先，2018年-2020年分别实现扣非归母净利润11/17/18.7亿元，超额完成业绩承诺的9.3/13/16.5亿元。内外因素影响下，2021年公司大幅亏损，扣非归母净利润-25亿元，2022年起公司由追求高增长转为健康稳健的发展，战略调整成效显现，22Q3公司实现21Q2以来首次盈利，23Q1-3持续盈利且盈利幅度环比持续扩大。中公教育此前遇到了怎样的困境？1）行业层面：疫情

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2023-12-05 23:18:51

AI视频的未来

AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。 AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架，当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘，随着产业发展和技术进步，AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。 Pika发布正式产品Pika1.0，具备文生视频、图生视频等五大能力，目前生成视频的时长约为3s，在语意理解、生成视频的连贯性和清晰度方面有着较好表现。23年8月Runway的

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大基金二期入股华力微电子增资至284亿元

大基金二期入股华力微电子增资至284亿元天眼查显示，近日，上海华力微电子有限公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为股东，同时，公司注册资本由约220.7亿人民币增至约284亿人民币，增幅约28.68%。上海华力微电子有限公司成立于2010年1月，法定代表人为张素心，经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务，目前由上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海华

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请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机

请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【事件】11月28日，拼多多发布了第三季度财报，截至今年9月30日，拼多多收入为688.4亿元，同比增长93.9%；实现美国通用会计准则口径净利润155.4亿元，净利润率为22.6%。财报发布后，＃拼多多市值来到1940亿美元，总市值即将超越另一电商巨头阿里巴巴。＃AI电商时代来临，AI的强大能力将彻底改变消费者和电商平台的互动方式以及商家的运营模式。而电商革新的核心诉求始终只有一个，那就是供给和需求更好匹配、更高效匹

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2023-12-04 23:28:32

哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结

哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结背景：马斯克斯近期在公开访谈中重点提到了灵巧手，灵敏度目标是穿针引线，且预期1年后实现，预计是实现人形机器人实际应用的重点突破方向。 1.近日，哈默纳科在日本机器人展上展示了小谐波+伺服电机的灵巧手方案，已获得北美客户批量订单，完美符合马斯克所提出的穿针引线需求。 2.哈默纳科灵巧手中，小谐波为自制，哈默纳科不具备自制电机能力，因此伺服电机为外采，供应商为日本山洋电机。 3.其他：1）目前哈默纳科日本产能利用率不足40%；2）谐波生产主要壁垒在于产业工人；3）未来

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2023-12-04 21:23:10

【迎接光的跨年行情】

AI算力与光模块在经历了2、3季度的起伏后有望迎来跨年行情： 1、起量与扩圈无论800G还是400G，24年都将迎来大爆发，体现在报表上除了增厚营收还有费用率下降带来的弹性。时间点上，23Q4到24Q2板块性变化将体现。先发优势明显的旭创，以及新易盛、天孚等将继续领跑800G，而nv、aws、meta等客户的供应链延伸给个股提供阿尔法。 2、1.6T加速升级迭代光模块的盈利能力随技术升级而变化，之前每代约4-5年，而在AI算力的推动下，升级周期大幅缩短，1.6T周期有望加速到来，背后代表着盈

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【AI芯片行业点评】

最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制造的昇腾910B的生产（该

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江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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2023-12-04 21:13:17

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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2023-12-04 09:29:04

2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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中公教育(002607)：教育行业深度报告（一）：困境反转，职教龙头再起航

核心观点基本面企稳，期待职教培训全品类龙头再起航。公司深耕教培20余年，在教研、渠道等多方面均具有先发优势且持续领先，2018年-2020年分别实现扣非归母净利润11/17/18.7亿元，超额完成业绩承诺的9.3/13/16.5亿元。内外因素影响下，2021年公司大幅亏损，扣非归母净利润-25亿元，2022年起公司由追求高增长转为健康稳健的发展，战略调整成效显现，22Q3公司实现21Q2以来首次盈利，23Q1-3持续盈利且盈利幅度环比持续扩大。中公教育此前遇到了怎样的困境？1）行业层面：疫情

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AI视频的未来

AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。 AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架，当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘，随着产业发展和技术进步，AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。 Pika发布正式产品Pika1.0，具备文生视频、图生视频等五大能力，目前生成视频的时长约为3s，在语意理解、生成视频的连贯性和清晰度方面有着较好表现。23年8月Runway的

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大基金二期入股华力微电子增资至284亿元

大基金二期入股华力微电子增资至284亿元天眼查显示，近日，上海华力微电子有限公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为股东，同时，公司注册资本由约220.7亿人民币增至约284亿人民币，增幅约28.68%。上海华力微电子有限公司成立于2010年1月，法定代表人为张素心，经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务，目前由上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海华

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请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机

请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【事件】11月28日，拼多多发布了第三季度财报，截至今年9月30日，拼多多收入为688.4亿元，同比增长93.9%；实现美国通用会计准则口径净利润155.4亿元，净利润率为22.6%。财报发布后，＃拼多多市值来到1940亿美元，总市值即将超越另一电商巨头阿里巴巴。＃AI电商时代来临，AI的强大能力将彻底改变消费者和电商平台的互动方式以及商家的运营模式。而电商革新的核心诉求始终只有一个，那就是供给和需求更好匹配、更高效匹

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哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结

哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结背景：马斯克斯近期在公开访谈中重点提到了灵巧手，灵敏度目标是穿针引线，且预期1年后实现，预计是实现人形机器人实际应用的重点突破方向。 1.近日，哈默纳科在日本机器人展上展示了小谐波+伺服电机的灵巧手方案，已获得北美客户批量订单，完美符合马斯克所提出的穿针引线需求。 2.哈默纳科灵巧手中，小谐波为自制，哈默纳科不具备自制电机能力，因此伺服电机为外采，供应商为日本山洋电机。 3.其他：1）目前哈默纳科日本产能利用率不足40%；2）谐波生产主要壁垒在于产业工人；3）未来

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【迎接光的跨年行情】

AI算力与光模块在经历了2、3季度的起伏后有望迎来跨年行情： 1、起量与扩圈无论800G还是400G，24年都将迎来大爆发，体现在报表上除了增厚营收还有费用率下降带来的弹性。时间点上，23Q4到24Q2板块性变化将体现。先发优势明显的旭创，以及新易盛、天孚等将继续领跑800G，而nv、aws、meta等客户的供应链延伸给个股提供阿尔法。 2、1.6T加速升级迭代光模块的盈利能力随技术升级而变化，之前每代约4-5年，而在AI算力的推动下，升级周期大幅缩短，1.6T周期有望加速到来，背后代表着盈

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【AI芯片行业点评】

最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制造的昇腾910B的生产（该

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江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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三态股份

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2023-12-06 23:43:02

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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巴比食品

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2023-12-06 23:36:30

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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佳电股份

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2023-12-06 11:33:26

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贵州茅台

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2023-12-05 23:35:13

中公教育(002607)：教育行业深度报告（一）：困境反转，职教龙头再起航

核心观点基本面企稳，期待职教培训全品类龙头再起航。公司深耕教培20余年，在教研、渠道等多方面均具有先发优势且持续领先，2018年-2020年分别实现扣非归母净利润11/17/18.7亿元，超额完成业绩承诺的9.3/13/16.5亿元。内外因素影响下，2021年公司大幅亏损，扣非归母净利润-25亿元，2022年起公司由追求高增长转为健康稳健的发展，战略调整成效显现，22Q3公司实现21Q2以来首次盈利，23Q1-3持续盈利且盈利幅度环比持续扩大。中公教育此前遇到了怎样的困境？1）行业层面：疫情

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中公教育

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2023-12-05 23:18:51

AI视频的未来

AI视频工具技术路径清晰、目前面临模型、数据集、算力成本三方面掣肘。 AI视频工具已从GAN演进至Diffusion框架，当前理论和未来技术路径较为清晰。目前AI视频工具仍面临模型、数据集、算力成本三方面的掣肘，随着产业发展和技术进步，AI视频厂商有望陆续填补相应短板。 Pika热度出圈、百花齐放下AI视频工具加速成熟。 Pika发布正式产品Pika1.0，具备文生视频、图生视频等五大能力，目前生成视频的时长约为3s，在语意理解、生成视频的连贯性和清晰度方面有着较好表现。23年8月Runway的

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虹软科技
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万兴科技
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福昕软件

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2023-12-04 23:43:34

大基金二期入股华力微电子增资至284亿元

大基金二期入股华力微电子增资至284亿元天眼查显示，近日，上海华力微电子有限公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为股东，同时，公司注册资本由约220.7亿人民币增至约284亿人民币，增幅约28.68%。上海华力微电子有限公司成立于2010年1月，法定代表人为张素心，经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务，目前由上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海华

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华虹公司

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2023-12-04 23:34:20

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请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机

请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【事件】11月28日，拼多多发布了第三季度财报，截至今年9月30日，拼多多收入为688.4亿元，同比增长93.9%；实现美国通用会计准则口径净利润155.4亿元，净利润率为22.6%。财报发布后，＃拼多多市值来到1940亿美元，总市值即将超越另一电商巨头阿里巴巴。＃AI电商时代来临，AI的强大能力将彻底改变消费者和电商平台的互动方式以及商家的运营模式。而电商革新的核心诉求始终只有一个，那就是供给和需求更好匹配、更高效匹

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科大国创

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2023-12-04 23:28:32

哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结

哈默纳科灵巧手专家访谈要点总结背景：马斯克斯近期在公开访谈中重点提到了灵巧手，灵敏度目标是穿针引线，且预期1年后实现，预计是实现人形机器人实际应用的重点突破方向。 1.近日，哈默纳科在日本机器人展上展示了小谐波+伺服电机的灵巧手方案，已获得北美客户批量订单，完美符合马斯克所提出的穿针引线需求。 2.哈默纳科灵巧手中，小谐波为自制，哈默纳科不具备自制电机能力，因此伺服电机为外采，供应商为日本山洋电机。 3.其他：1）目前哈默纳科日本产能利用率不足40%；2）谐波生产主要壁垒在于产业工人；3）未来

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绿的谐波
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丰光精密

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2023-12-04 21:23:10

【迎接光的跨年行情】

AI算力与光模块在经历了2、3季度的起伏后有望迎来跨年行情： 1、起量与扩圈无论800G还是400G，24年都将迎来大爆发，体现在报表上除了增厚营收还有费用率下降带来的弹性。时间点上，23Q4到24Q2板块性变化将体现。先发优势明显的旭创，以及新易盛、天孚等将继续领跑800G，而nv、aws、meta等客户的供应链延伸给个股提供阿尔法。 2、1.6T加速升级迭代光模块的盈利能力随技术升级而变化，之前每代约4-5年，而在AI算力的推动下，升级周期大幅缩短，1.6T周期有望加速到来，背后代表着盈

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联特科技
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光库科技

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2023-12-04 21:20:06

【AI芯片行业点评】

最近有一则新闻比较火，即美国商务部长吉娜·雷蒙多2日敦促美国议员、硅谷人士和美国的盟友阻止中国获得对国家安全至关重要的半导体和尖端技术，并督促美方加大对科技行业的支持，防止中国的超车。据外媒报道，经过3个月调查基本上摸清华为和中芯国际是怎么造出芯片的，其原因是从设备软件到芯片设计的软件全部完成国产化替代，因此美国这次没有在后台监控到芯片是怎么造出来。目前国内的半导体制造确实有很大的进步，只是没有披露出来而已；近期AI芯片端有一定的变化： 1.华为已经恢复中芯国际制造的昇腾910B的生产（该

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寒武纪
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海光信息

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2023-12-04 21:17:34

江淮汽车与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展

江淮汽车(600418)与华为签署合作协议公告点评：携手华为推进智选模式合作持续关注合作新进展光大证券股份有限公司研究员：倪昱婧日期：2023-12-04 　　事件：12/1 江淮汽车公告公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，着力打造豪华智能网联电动汽车。　　首个以正式公告形式的智选合作模式，权责分配明确：为确保合作车型按照约定的计划按时上市，公司与华为在车型开发、生产制造、以及销售服务等方面均有细则披露。1）车型开发：合作车型的产品开发

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江淮汽车

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2023-12-04 21:13:17

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释

美国IRA法案进展更新——关于FEOC的解释事件：12月1日，美国能源部（DOE）发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。指南对被判定为FEOC涉及到的相关术语做具体解释，我

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贵州茅台

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2023-12-04 09:29:04

2024年全球半导体行业有望触底反弹，

11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。 2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上

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2023-12-04 09:26:51

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。玫瑰点评： ⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，

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