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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-11-25 23:13:48

小米生态链专家交流纪要 2311

1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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全梭哈的老韭菜

2023-11-25 14:51:13

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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2023-11-25 14:34:05

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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2023-11-25 00:24:18

掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! #凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润光学：H客户汽车与安防镜头核心供应商，短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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2023-11-24 23:57:22

激光雷达爆卖

1、激光雷达销量走红激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”：禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出今日新劲刚公告全资子公司宽普科技收到特殊机构客户的生产任务需求通知，生产任务需求标的为五个型号相关的射频微波模块及组件，涉及的采购合同总金额约为3.25亿元，我们推测或为军工下一代通信系统需求开始陆续释放。参考美军战术、专用、宽带情报、武协数据链等系统，本次通信升级或带来终端千亿级别市场需求。这次公司收到的备货需求是重大产业拐点信号，也是下游需求从0到1到100爆发的一个开始，射频微波相关组件百亿市场需求开始逐步释放。何为数据链？美军对数

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2023-11-23 23:35:36

复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化

复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的，基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。此外，我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化投资关注: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技设备: 东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致，时间点存在不确定性) 件复合铜酒行情演绎 2021年-202302:主题炒作阶段，全面行情 202

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2023-11-23 22:51:03

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股公司中信科智在国内车路协同项目中，RSU等关键设备市占率第一，C-V2X设备总量全国第一。V2X车路协同系统是L4高级别智能驾驶业务自动驾驶系统的有力支撑 ●大唐高鸿是C-V2X系列标准的核心制定者，五大标准化组织的核心成员，参编标准超过数十项，拥有多项C-V2X核心专利，同时也是车联网领

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智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？

观点和总结：在政策制约因素逐步得到解除之后，整个智驾行业发展会加速。行业加速L3和L4的边际变化主要有三点：一是激光雷达；二是传感器的物理清洗，现在还是算法清洗；三是v2x，包括tbox、OBU和etc的新应用场景。这些都是0到1的机会。 Q：行业从L2到L3、L4，从产业层面来看，主要的促进因素有哪些？是政策、技术还是成本？以及对此次工信部的试点工作文件怎么看？ A：目前来说最大的制约因素是政策，因为政策不管是在权责归属，在实体的应用场景上面，包括在一些系统的区分上面都没有做明确的定义。现在

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2023-11-23 10:39:52

荣耀宣布首发上市 Q3市场份额重回国内第一 A股小伙伴名单来了

从华为独立出来三年后，荣耀放出了上市风声。 11月22日晚，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。资料显示，吴晖于10月加入荣耀终端有限公司，消息称吴晖在荣耀首要任务之一是推动荣耀的上市进程。从履历上看，吴晖系武汉大学毕业，1996年至2007年在深圳市委办公厅工作，后担任湖北省委办公厅副主任，咸宁市委副书记、市政府副市长等职，2021年起担任水务集团董事长。万飚曾担任华为无线产

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2023-11-22 23:51:53

重磅发布，领先英伟达！

12月7日，AMD将举办AdvancingAI活动，推出全新MI300系列AI芯片，包含MI300A与MI300X芯片。 MI300为AMD最强AI芯片，性能是MI250X的8倍，业内认为对标英伟达H100。性能上，MI300X拥有8组HBM3核心，显存容量提升到了192GB，超过英伟达刚刚发布的H200，相当于NVIDIA H100 80GB的足足2.4倍。此前在11月14日，英伟达发布H100的升级产品H200，是首款提供HBM3e的 GPU，借助HBM3e，显存相比H100的80GB提升

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短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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小米生态链专家交流纪要 2311

1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! #凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润光学：H客户汽车与安防镜头核心供应商，短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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激光雷达爆卖

1、激光雷达销量走红激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”：禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出今日新劲刚公告全资子公司宽普科技收到特殊机构客户的生产任务需求通知，生产任务需求标的为五个型号相关的射频微波模块及组件，涉及的采购合同总金额约为3.25亿元，我们推测或为军工下一代通信系统需求开始陆续释放。参考美军战术、专用、宽带情报、武协数据链等系统，本次通信升级或带来终端千亿级别市场需求。这次公司收到的备货需求是重大产业拐点信号，也是下游需求从0到1到100爆发的一个开始，射频微波相关组件百亿市场需求开始逐步释放。何为数据链？美军对数

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复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化

复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的，基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。此外，我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化投资关注: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技设备: 东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致，时间点存在不确定性) 件复合铜酒行情演绎 2021年-202302:主题炒作阶段，全面行情 202

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高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股公司中信科智在国内车路协同项目中，RSU等关键设备市占率第一，C-V2X设备总量全国第一。V2X车路协同系统是L4高级别智能驾驶业务自动驾驶系统的有力支撑 ●大唐高鸿是C-V2X系列标准的核心制定者，五大标准化组织的核心成员，参编标准超过数十项，拥有多项C-V2X核心专利，同时也是车联网领

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智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？

观点和总结：在政策制约因素逐步得到解除之后，整个智驾行业发展会加速。行业加速L3和L4的边际变化主要有三点：一是激光雷达；二是传感器的物理清洗，现在还是算法清洗；三是v2x，包括tbox、OBU和etc的新应用场景。这些都是0到1的机会。 Q：行业从L2到L3、L4，从产业层面来看，主要的促进因素有哪些？是政策、技术还是成本？以及对此次工信部的试点工作文件怎么看？ A：目前来说最大的制约因素是政策，因为政策不管是在权责归属，在实体的应用场景上面，包括在一些系统的区分上面都没有做明确的定义。现在

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从华为独立出来三年后，荣耀放出了上市风声。 11月22日晚，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。资料显示，吴晖于10月加入荣耀终端有限公司，消息称吴晖在荣耀首要任务之一是推动荣耀的上市进程。从履历上看，吴晖系武汉大学毕业，1996年至2007年在深圳市委办公厅工作，后担任湖北省委办公厅副主任，咸宁市委副书记、市政府副市长等职，2021年起担任水务集团董事长。万飚曾担任华为无线产

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重磅发布，领先英伟达！

12月7日，AMD将举办AdvancingAI活动，推出全新MI300系列AI芯片，包含MI300A与MI300X芯片。 MI300为AMD最强AI芯片，性能是MI250X的8倍，业内认为对标英伟达H100。性能上，MI300X拥有8组HBM3核心，显存容量提升到了192GB，超过英伟达刚刚发布的H200，相当于NVIDIA H100 80GB的足足2.4倍。此前在11月14日，英伟达发布H100的升级产品H200，是首款提供HBM3e的 GPU，借助HBM3e，显存相比H100的80GB提升

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短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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小米生态链专家交流纪要 2311

1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! #凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润光学：H客户汽车与安防镜头核心供应商，短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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激光雷达爆卖

1、激光雷达销量走红激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”：禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出今日新劲刚公告全资子公司宽普科技收到特殊机构客户的生产任务需求通知，生产任务需求标的为五个型号相关的射频微波模块及组件，涉及的采购合同总金额约为3.25亿元，我们推测或为军工下一代通信系统需求开始陆续释放。参考美军战术、专用、宽带情报、武协数据链等系统，本次通信升级或带来终端千亿级别市场需求。这次公司收到的备货需求是重大产业拐点信号，也是下游需求从0到1到100爆发的一个开始，射频微波相关组件百亿市场需求开始逐步释放。何为数据链？美军对数

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复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化

复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的，基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。此外，我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化投资关注: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技设备: 东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致，时间点存在不确定性) 件复合铜酒行情演绎 2021年-202302:主题炒作阶段，全面行情 202

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高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股公司中信科智在国内车路协同项目中，RSU等关键设备市占率第一，C-V2X设备总量全国第一。V2X车路协同系统是L4高级别智能驾驶业务自动驾驶系统的有力支撑 ●大唐高鸿是C-V2X系列标准的核心制定者，五大标准化组织的核心成员，参编标准超过数十项，拥有多项C-V2X核心专利，同时也是车联网领

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智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？

观点和总结：在政策制约因素逐步得到解除之后，整个智驾行业发展会加速。行业加速L3和L4的边际变化主要有三点：一是激光雷达；二是传感器的物理清洗，现在还是算法清洗；三是v2x，包括tbox、OBU和etc的新应用场景。这些都是0到1的机会。 Q：行业从L2到L3、L4，从产业层面来看，主要的促进因素有哪些？是政策、技术还是成本？以及对此次工信部的试点工作文件怎么看？ A：目前来说最大的制约因素是政策，因为政策不管是在权责归属，在实体的应用场景上面，包括在一些系统的区分上面都没有做明确的定义。现在

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荣耀宣布首发上市 Q3市场份额重回国内第一 A股小伙伴名单来了

从华为独立出来三年后，荣耀放出了上市风声。 11月22日晚，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。资料显示，吴晖于10月加入荣耀终端有限公司，消息称吴晖在荣耀首要任务之一是推动荣耀的上市进程。从履历上看，吴晖系武汉大学毕业，1996年至2007年在深圳市委办公厅工作，后担任湖北省委办公厅副主任，咸宁市委副书记、市政府副市长等职，2021年起担任水务集团董事长。万飚曾担任华为无线产

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重磅发布，领先英伟达！

12月7日，AMD将举办AdvancingAI活动，推出全新MI300系列AI芯片，包含MI300A与MI300X芯片。 MI300为AMD最强AI芯片，性能是MI250X的8倍，业内认为对标英伟达H100。性能上，MI300X拥有8组HBM3核心，显存容量提升到了192GB，超过英伟达刚刚发布的H200，相当于NVIDIA H100 80GB的足足2.4倍。此前在11月14日，英伟达发布H100的升级产品H200，是首款提供HBM3e的 GPU，借助HBM3e，显存相比H100的80GB提升

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短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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小米生态链专家交流纪要 2311

1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出今日新劲刚公告全资子公司宽普科技收到特殊机构客户的生产任务需求通知，生产任务需求标的为五个型号相关的射频微波模块及组件，涉及的采购合同总金额约为3.25亿元，我们推测或为军工下一代通信系统需求开始陆续释放。参考美军战术、专用、宽带情报、武协数据链等系统，本次通信升级或带来终端千亿级别市场需求。这次公司收到的备货需求是重大产业拐点信号，也是下游需求从0到1到100爆发的一个开始，射频微波相关组件百亿市场需求开始逐步释放。何为数据链？美军对数

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复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化

复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的，基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。此外，我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化投资关注: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技设备: 东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致，时间点存在不确定性) 件复合铜酒行情演绎 2021年-202302:主题炒作阶段，全面行情 202

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高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股公司中信科智在国内车路协同项目中，RSU等关键设备市占率第一，C-V2X设备总量全国第一。V2X车路协同系统是L4高级别智能驾驶业务自动驾驶系统的有力支撑 ●大唐高鸿是C-V2X系列标准的核心制定者，五大标准化组织的核心成员，参编标准超过数十项，拥有多项C-V2X核心专利，同时也是车联网领

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智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？

观点和总结：在政策制约因素逐步得到解除之后，整个智驾行业发展会加速。行业加速L3和L4的边际变化主要有三点：一是激光雷达；二是传感器的物理清洗，现在还是算法清洗；三是v2x，包括tbox、OBU和etc的新应用场景。这些都是0到1的机会。 Q：行业从L2到L3、L4，从产业层面来看，主要的促进因素有哪些？是政策、技术还是成本？以及对此次工信部的试点工作文件怎么看？ A：目前来说最大的制约因素是政策，因为政策不管是在权责归属，在实体的应用场景上面，包括在一些系统的区分上面都没有做明确的定义。现在

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从华为独立出来三年后，荣耀放出了上市风声。 11月22日晚，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。资料显示，吴晖于10月加入荣耀终端有限公司，消息称吴晖在荣耀首要任务之一是推动荣耀的上市进程。从履历上看，吴晖系武汉大学毕业，1996年至2007年在深圳市委办公厅工作，后担任湖北省委办公厅副主任，咸宁市委副书记、市政府副市长等职，2021年起担任水务集团董事长。万飚曾担任华为无线产

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重磅发布，领先英伟达！

12月7日，AMD将举办AdvancingAI活动，推出全新MI300系列AI芯片，包含MI300A与MI300X芯片。 MI300为AMD最强AI芯片，性能是MI250X的8倍，业内认为对标英伟达H100。性能上，MI300X拥有8组HBM3核心，显存容量提升到了192GB，超过英伟达刚刚发布的H200，相当于NVIDIA H100 80GB的足足2.4倍。此前在11月14日，英伟达发布H100的升级产品H200，是首款提供HBM3e的 GPU，借助HBM3e，显存相比H100的80GB提升

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短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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2023-11-21 23:09:17

灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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2023-11-25 23:13:48

小米生态链专家交流纪要 2311

1. 未来互联生态展望小米生态链发展：小米正式发布车型信息并预计在2024年上半年发布小米汽车，同时消费电子板块因周期性因素和新产品发布导致关注度提升。产业链创新驱动：新技术和新材料应用于软硬件产品，创新推动了产业链新一轮需求周期。小米商业模式与投资逻辑：小米生态链完整涵盖人、车、家三方向，与华为产业链差异明显，对投资者而言具备独特投资思路和潜力。 2. 小米生态全面升级投资分析小米具备完善的消费电子产品体系和自研的全生态操作系统，正在加强高端化战略，报表显示高端化战略开始显现成效。小

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2023-11-25 14:51:13

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台

存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。我们认为存

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2023-11-25 14:34:05

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势

存储价格处于低位刺激备货需求，台湾存储厂商预计Q4延续季增态势得益于上游减产效应，以及存储价格处于低位刺激市场备货需求，中国台湾存储厂商10月营收环比延续增长趋势，并表示随着需求逐渐复苏，预计Q4仍有望延续季增态势。群联：10月营收51.59亿新台币，同比增长23%，环比增长3%，为历年同期次高。展望后市，公司表示随着NAND原厂自22Q2开始减产，并自23Q2扩大减产以及系统厂商库存经历数个季度的消化后，NAND存储市场已逐渐因为回补库存等需求缓步回温，进而带动价格回稳甚至涨价，部分NAN

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2023-11-25 00:24:18

掘金寻牛记录202311.25

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! #凯格精机先把基本面捋清楚：【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。重大更新＃炬光科技中润光学：H客户汽车与安防镜头核心供应商，短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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2023-11-24 23:57:22

激光雷达爆卖

1、激光雷达销量走红激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”：禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市

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新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出

新劲刚：二十年终磨一剑，下一代特种通信千亿市场呼之欲出今日新劲刚公告全资子公司宽普科技收到特殊机构客户的生产任务需求通知，生产任务需求标的为五个型号相关的射频微波模块及组件，涉及的采购合同总金额约为3.25亿元，我们推测或为军工下一代通信系统需求开始陆续释放。参考美军战术、专用、宽带情报、武协数据链等系统，本次通信升级或带来终端千亿级别市场需求。这次公司收到的备货需求是重大产业拐点信号，也是下游需求从0到1到100爆发的一个开始，射频微波相关组件百亿市场需求开始逐步释放。何为数据链？美军对数

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2023-11-23 23:35:36

复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化

复合集流体跟踪: 订单预期持续发酵，个股预计加速分化核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的，基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。此外，我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化投资关注: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技设备: 东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致，时间点存在不确定性) 件复合铜酒行情演绎 2021年-202302:主题炒作阶段，全面行情 202

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2023-11-23 22:51:03

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一

高鸿股份：C-V2X设备总量全国第一 ●11月17日，四部委发布《开展智能联网汽车准入和上路通行时点工作》，每车标配V2X-OBU，近一周来询单量暴增10倍以上，有望重现2019年ETC抢装风潮！ ●公司及参股公司中信科智在国内车路协同项目中，RSU等关键设备市占率第一，C-V2X设备总量全国第一。V2X车路协同系统是L4高级别智能驾驶业务自动驾驶系统的有力支撑 ●大唐高鸿是C-V2X系列标准的核心制定者，五大标准化组织的核心成员，参编标准超过数十项，拥有多项C-V2X核心专利，同时也是车联网领

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2023-11-23 15:31:00

智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？

观点和总结：在政策制约因素逐步得到解除之后，整个智驾行业发展会加速。行业加速L3和L4的边际变化主要有三点：一是激光雷达；二是传感器的物理清洗，现在还是算法清洗；三是v2x，包括tbox、OBU和etc的新应用场景。这些都是0到1的机会。 Q：行业从L2到L3、L4，从产业层面来看，主要的促进因素有哪些？是政策、技术还是成本？以及对此次工信部的试点工作文件怎么看？ A：目前来说最大的制约因素是政策，因为政策不管是在权责归属，在实体的应用场景上面，包括在一些系统的区分上面都没有做明确的定义。现在

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2023-11-23 10:39:52

荣耀宣布首发上市 Q3市场份额重回国内第一 A股小伙伴名单来了

从华为独立出来三年后，荣耀放出了上市风声。 11月22日晚，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。资料显示，吴晖于10月加入荣耀终端有限公司，消息称吴晖在荣耀首要任务之一是推动荣耀的上市进程。从履历上看，吴晖系武汉大学毕业，1996年至2007年在深圳市委办公厅工作，后担任湖北省委办公厅副主任，咸宁市委副书记、市政府副市长等职，2021年起担任水务集团董事长。万飚曾担任华为无线产

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2023-11-22 23:51:53

重磅发布，领先英伟达！

12月7日，AMD将举办AdvancingAI活动，推出全新MI300系列AI芯片，包含MI300A与MI300X芯片。 MI300为AMD最强AI芯片，性能是MI250X的8倍，业内认为对标英伟达H100。性能上，MI300X拥有8组HBM3核心，显存容量提升到了192GB，超过英伟达刚刚发布的H200，相当于NVIDIA H100 80GB的足足2.4倍。此前在11月14日，英伟达发布H100的升级产品H200，是首款提供HBM3e的 GPU，借助HBM3e，显存相比H100的80GB提升

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华海诚科
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2023-11-22 23:43:44

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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2023-11-22 23:36:11

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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2023-11-22 16:37:49

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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恒润股份
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高新发展

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2023-11-21 23:09:17

灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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