异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
掘金寻犇
千 里 马 常 有 , 而 伯 乐 不 常 有
IP属地:440000,440300
个人资料
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:41:09
私密
#凯格精机 先把基本面捋清楚:
#凯格精机 先把基本面捋清楚: 落实到具体产业链环节上,先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装,先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高,对测试机的需求量增多,同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺,产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。 封装设备包括减薄机、划片机、固晶机(装片工序)、焊线机(键合工序)、电镀设备等,其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备,根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计,202
S
凯格精机
3
0
1
3.54
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:32:01
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬
S
德龙激光
S
晶盛机电
S
迈为股份
S
高测股份
2
0
0
2.31
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 15:23:17
不是特斯拉买不起,而是国产人形机器人更有性价比。
人形机器人,真的爆了。短短几日,又有两家入局。 首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 官方信息显示,该人形机器人搭载的是万物智联教学系统,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 据介绍,该人形机器人有17个自由度,尺寸为346mm*224mm*118mm,重1.73Kg,外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质,搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统,以及人体红外、温湿度等七种传感器,Aelos开源鸿蒙版支持图
S
贝斯特
S
北特科技
0
1
2
1.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 14:59:03
HW服务器液冷专家交流20231120
HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q:华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A:华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题,但不做系统解决方案,但华为要求集成商把关键的原材料液冷,冷媒等按照华为研究的方案实行,这其中关键的参数,关键技术由华为来研究,确定后由集成商提供。 但像英维克做了很多年液冷相关的东西,接头,热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年,直接拿他们的产品来用可能成本更低,技术方面也可靠。如果业
S
英维克
S
高澜股份
S
飞荣达
6
2
0
2.08
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 11:03:01
充电桩更新
国内:除量弹性*2,更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地,关注国资入局&产品结构升级 本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地,核心思路是推广公共车辆全部电动化,首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上,对应70万台+充电桩。 国内当前单月直流桩约3万个,70万+充电桩对应当前约2年需求量,弹性*2。而从产业链调研看,1)中石油、中石化进军充电桩呈加速态势;2)快充(液冷、大功率)产品升级。 此外,市场担心在没有财政补贴,从此次政策落实看,中央财政补贴有望
S
特锐德
S
盛弘股份
S
通合科技
S
永贵电器
0
0
0
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 09:33:54
广州车展总结
广州车展总结 1)车型趋势一:轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2)车型趋势二:新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特,低风阻高续航;小鹏X9主打车内大空间,同时搭载XOS和XNGP,带来MPV智能驾乘体验;沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3)车型趋势三:多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点,方程豹豹5拥
S
比亚迪
0
0
1
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:52:33
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的”
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的” #什么产品? (1)谐波减速器(2)T型丝杠(3)行星滚柱丝杠 #什么确定性? (1)谐波减速器和T型丝杠送样三花,谐波预计二供,T型丝杠有保密排他协议(2)行星滚柱丝杠拿到图纸,已制样,方案完善中,预计年底送样。 #什么价值量? (1)谐波减速器4800元/单台人形;(2)T型丝杠2400元/单台人形;(3)行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位? 公司行星丝杠制备实力第一梯队,送样第二梯队;谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么
S
斯菱股份
0
0
1
3.12
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:31:55
1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
1
4.77
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:05:17
【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
S
金力永磁
3
1
3
4.17
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:04:17
【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技
3
4
15
5.82
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 16:07:03
抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
S
贝斯特
S
柯力传感
3
1
3
5.57
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 10:45:24
佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
S
佳禾智能
4
7
8
7.46
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 23:13:33
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
S
云从科技
1
1
0
1.29
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 22:00:41
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
S
佳缘科技
S
上海沪工
0
1
2
0.38
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 21:58:55
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
S
浙海德曼
2
0
2
0.72
上一页
1
19
20
21
22
23
34
下一页
前往
页
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:41:09
私密
#凯格精机 先把基本面捋清楚:
#凯格精机 先把基本面捋清楚: 落实到具体产业链环节上,先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装,先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高,对测试机的需求量增多,同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺,产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。 封装设备包括减薄机、划片机、固晶机(装片工序)、焊线机(键合工序)、电镀设备等,其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备,根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计,202
S
凯格精机
3
0
1
3.54
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:32:01
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬
S
德龙激光
S
晶盛机电
S
迈为股份
S
高测股份
2
0
0
2.31
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 15:23:17
不是特斯拉买不起,而是国产人形机器人更有性价比。
人形机器人,真的爆了。短短几日,又有两家入局。 首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 官方信息显示,该人形机器人搭载的是万物智联教学系统,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 据介绍,该人形机器人有17个自由度,尺寸为346mm*224mm*118mm,重1.73Kg,外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质,搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统,以及人体红外、温湿度等七种传感器,Aelos开源鸿蒙版支持图
S
贝斯特
S
北特科技
0
1
2
1.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 14:59:03
HW服务器液冷专家交流20231120
HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q:华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A:华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题,但不做系统解决方案,但华为要求集成商把关键的原材料液冷,冷媒等按照华为研究的方案实行,这其中关键的参数,关键技术由华为来研究,确定后由集成商提供。 但像英维克做了很多年液冷相关的东西,接头,热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年,直接拿他们的产品来用可能成本更低,技术方面也可靠。如果业
S
英维克
S
高澜股份
S
飞荣达
6
2
0
2.08
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 11:03:01
充电桩更新
国内:除量弹性*2,更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地,关注国资入局&产品结构升级 本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地,核心思路是推广公共车辆全部电动化,首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上,对应70万台+充电桩。 国内当前单月直流桩约3万个,70万+充电桩对应当前约2年需求量,弹性*2。而从产业链调研看,1)中石油、中石化进军充电桩呈加速态势;2)快充(液冷、大功率)产品升级。 此外,市场担心在没有财政补贴,从此次政策落实看,中央财政补贴有望
S
特锐德
S
盛弘股份
S
通合科技
S
永贵电器
0
0
0
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 09:33:54
广州车展总结
广州车展总结 1)车型趋势一:轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2)车型趋势二:新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特,低风阻高续航;小鹏X9主打车内大空间,同时搭载XOS和XNGP,带来MPV智能驾乘体验;沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3)车型趋势三:多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点,方程豹豹5拥
S
比亚迪
0
0
1
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:52:33
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的”
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的” #什么产品? (1)谐波减速器(2)T型丝杠(3)行星滚柱丝杠 #什么确定性? (1)谐波减速器和T型丝杠送样三花,谐波预计二供,T型丝杠有保密排他协议(2)行星滚柱丝杠拿到图纸,已制样,方案完善中,预计年底送样。 #什么价值量? (1)谐波减速器4800元/单台人形;(2)T型丝杠2400元/单台人形;(3)行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位? 公司行星丝杠制备实力第一梯队,送样第二梯队;谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么
S
斯菱股份
0
0
1
3.12
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:31:55
1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
1
4.77
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:05:17
【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
S
金力永磁
3
1
3
4.17
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:04:17
【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技
3
4
15
5.82
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 16:07:03
抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
S
贝斯特
S
柯力传感
3
1
3
5.57
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 10:45:24
佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
S
佳禾智能
4
7
8
7.46
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 23:13:33
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
S
云从科技
1
1
0
1.29
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 22:00:41
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
S
佳缘科技
S
上海沪工
0
1
2
0.38
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 21:58:55
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
S
浙海德曼
2
0
2
0.72
上一页
1
19
20
21
22
23
34
下一页
前往
页
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:41:09
私密
#凯格精机 先把基本面捋清楚:
#凯格精机 先把基本面捋清楚: 落实到具体产业链环节上,先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装,先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高,对测试机的需求量增多,同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺,产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。 封装设备包括减薄机、划片机、固晶机(装片工序)、焊线机(键合工序)、电镀设备等,其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备,根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计,202
S
凯格精机
3
0
1
3.54
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:32:01
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬
S
德龙激光
S
晶盛机电
S
迈为股份
S
高测股份
2
0
0
2.31
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 15:23:17
不是特斯拉买不起,而是国产人形机器人更有性价比。
人形机器人,真的爆了。短短几日,又有两家入局。 首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 官方信息显示,该人形机器人搭载的是万物智联教学系统,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 据介绍,该人形机器人有17个自由度,尺寸为346mm*224mm*118mm,重1.73Kg,外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质,搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统,以及人体红外、温湿度等七种传感器,Aelos开源鸿蒙版支持图
S
贝斯特
S
北特科技
0
1
2
1.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 14:59:03
HW服务器液冷专家交流20231120
HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q:华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A:华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题,但不做系统解决方案,但华为要求集成商把关键的原材料液冷,冷媒等按照华为研究的方案实行,这其中关键的参数,关键技术由华为来研究,确定后由集成商提供。 但像英维克做了很多年液冷相关的东西,接头,热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年,直接拿他们的产品来用可能成本更低,技术方面也可靠。如果业
S
英维克
S
高澜股份
S
飞荣达
6
2
0
2.08
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 11:03:01
充电桩更新
国内:除量弹性*2,更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地,关注国资入局&产品结构升级 本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地,核心思路是推广公共车辆全部电动化,首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上,对应70万台+充电桩。 国内当前单月直流桩约3万个,70万+充电桩对应当前约2年需求量,弹性*2。而从产业链调研看,1)中石油、中石化进军充电桩呈加速态势;2)快充(液冷、大功率)产品升级。 此外,市场担心在没有财政补贴,从此次政策落实看,中央财政补贴有望
S
特锐德
S
盛弘股份
S
通合科技
S
永贵电器
0
0
0
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 09:33:54
广州车展总结
广州车展总结 1)车型趋势一:轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2)车型趋势二:新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特,低风阻高续航;小鹏X9主打车内大空间,同时搭载XOS和XNGP,带来MPV智能驾乘体验;沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3)车型趋势三:多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点,方程豹豹5拥
S
比亚迪
0
0
1
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:52:33
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的”
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的” #什么产品? (1)谐波减速器(2)T型丝杠(3)行星滚柱丝杠 #什么确定性? (1)谐波减速器和T型丝杠送样三花,谐波预计二供,T型丝杠有保密排他协议(2)行星滚柱丝杠拿到图纸,已制样,方案完善中,预计年底送样。 #什么价值量? (1)谐波减速器4800元/单台人形;(2)T型丝杠2400元/单台人形;(3)行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位? 公司行星丝杠制备实力第一梯队,送样第二梯队;谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么
S
斯菱股份
0
0
1
3.12
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:31:55
1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
1
4.77
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:05:17
【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
S
金力永磁
3
1
3
4.17
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:04:17
【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技
3
4
15
5.82
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 16:07:03
抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
S
贝斯特
S
柯力传感
3
1
3
5.57
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 10:45:24
佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
S
佳禾智能
4
7
8
7.46
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 23:13:33
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
S
云从科技
1
1
0
1.29
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 22:00:41
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
S
佳缘科技
S
上海沪工
0
1
2
0.38
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 21:58:55
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
S
浙海德曼
2
0
2
0.72
上一页
1
19
20
21
22
23
34
下一页
前往
页
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:41:09
私密
#凯格精机 先把基本面捋清楚:
#凯格精机 先把基本面捋清楚: 落实到具体产业链环节上,先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装,先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高,对测试机的需求量增多,同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺,产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。 封装设备包括减薄机、划片机、固晶机(装片工序)、焊线机(键合工序)、电镀设备等,其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备,根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计,202
S
凯格精机
3
0
1
3.54
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:32:01
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬
S
德龙激光
S
晶盛机电
S
迈为股份
S
高测股份
2
0
0
2.31
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 15:23:17
不是特斯拉买不起,而是国产人形机器人更有性价比。
人形机器人,真的爆了。短短几日,又有两家入局。 首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 官方信息显示,该人形机器人搭载的是万物智联教学系统,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 据介绍,该人形机器人有17个自由度,尺寸为346mm*224mm*118mm,重1.73Kg,外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质,搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统,以及人体红外、温湿度等七种传感器,Aelos开源鸿蒙版支持图
S
贝斯特
S
北特科技
0
1
2
1.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 14:59:03
HW服务器液冷专家交流20231120
HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q:华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A:华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题,但不做系统解决方案,但华为要求集成商把关键的原材料液冷,冷媒等按照华为研究的方案实行,这其中关键的参数,关键技术由华为来研究,确定后由集成商提供。 但像英维克做了很多年液冷相关的东西,接头,热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年,直接拿他们的产品来用可能成本更低,技术方面也可靠。如果业
S
英维克
S
高澜股份
S
飞荣达
6
2
0
2.08
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 11:03:01
充电桩更新
国内:除量弹性*2,更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地,关注国资入局&产品结构升级 本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地,核心思路是推广公共车辆全部电动化,首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上,对应70万台+充电桩。 国内当前单月直流桩约3万个,70万+充电桩对应当前约2年需求量,弹性*2。而从产业链调研看,1)中石油、中石化进军充电桩呈加速态势;2)快充(液冷、大功率)产品升级。 此外,市场担心在没有财政补贴,从此次政策落实看,中央财政补贴有望
S
特锐德
S
盛弘股份
S
通合科技
S
永贵电器
0
0
0
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 09:33:54
广州车展总结
广州车展总结 1)车型趋势一:轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2)车型趋势二:新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特,低风阻高续航;小鹏X9主打车内大空间,同时搭载XOS和XNGP,带来MPV智能驾乘体验;沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3)车型趋势三:多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点,方程豹豹5拥
S
比亚迪
0
0
1
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:52:33
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的”
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的” #什么产品? (1)谐波减速器(2)T型丝杠(3)行星滚柱丝杠 #什么确定性? (1)谐波减速器和T型丝杠送样三花,谐波预计二供,T型丝杠有保密排他协议(2)行星滚柱丝杠拿到图纸,已制样,方案完善中,预计年底送样。 #什么价值量? (1)谐波减速器4800元/单台人形;(2)T型丝杠2400元/单台人形;(3)行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位? 公司行星丝杠制备实力第一梯队,送样第二梯队;谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么
S
斯菱股份
0
0
1
3.12
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:31:55
1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
1
4.77
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:05:17
【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
S
金力永磁
3
1
3
4.17
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:04:17
【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技
3
4
15
5.82
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 16:07:03
抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
S
贝斯特
S
柯力传感
3
1
3
5.57
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 10:45:24
佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
S
佳禾智能
4
7
8
7.46
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 23:13:33
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
S
云从科技
1
1
0
1.29
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 22:00:41
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
S
佳缘科技
S
上海沪工
0
1
2
0.38
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 21:58:55
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
S
浙海德曼
2
0
2
0.72
上一页
1
19
20
21
22
23
34
下一页
前往
页
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:41:09
私密
#凯格精机 先把基本面捋清楚:
#凯格精机 先把基本面捋清楚: 落实到具体产业链环节上,先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装,先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高,对测试机的需求量增多,同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺,产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。 封装设备包括减薄机、划片机、固晶机(装片工序)、焊线机(键合工序)、电镀设备等,其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备,根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计,202
S
凯格精机
3
0
1
3.54
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 22:32:01
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速 国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬
S
德龙激光
S
晶盛机电
S
迈为股份
S
高测股份
2
0
0
2.31
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 15:23:17
不是特斯拉买不起,而是国产人形机器人更有性价比。
人形机器人,真的爆了。短短几日,又有两家入局。 首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日,深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 官方信息显示,该人形机器人搭载的是万物智联教学系统,适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。 据介绍,该人形机器人有17个自由度,尺寸为346mm*224mm*118mm,重1.73Kg,外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质,搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统,以及人体红外、温湿度等七种传感器,Aelos开源鸿蒙版支持图
S
贝斯特
S
北特科技
0
1
2
1.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 14:59:03
HW服务器液冷专家交流20231120
HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q:华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A:华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题,但不做系统解决方案,但华为要求集成商把关键的原材料液冷,冷媒等按照华为研究的方案实行,这其中关键的参数,关键技术由华为来研究,确定后由集成商提供。 但像英维克做了很多年液冷相关的东西,接头,热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年,直接拿他们的产品来用可能成本更低,技术方面也可靠。如果业
S
英维克
S
高澜股份
S
飞荣达
6
2
0
2.08
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 11:03:01
充电桩更新
国内:除量弹性*2,更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地,关注国资入局&产品结构升级 本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地,核心思路是推广公共车辆全部电动化,首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上,对应70万台+充电桩。 国内当前单月直流桩约3万个,70万+充电桩对应当前约2年需求量,弹性*2。而从产业链调研看,1)中石油、中石化进军充电桩呈加速态势;2)快充(液冷、大功率)产品升级。 此外,市场担心在没有财政补贴,从此次政策落实看,中央财政补贴有望
S
特锐德
S
盛弘股份
S
通合科技
S
永贵电器
0
0
0
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-21 09:33:54
广州车展总结
广州车展总结 1)车型趋势一:轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2)车型趋势二:新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特,低风阻高续航;小鹏X9主打车内大空间,同时搭载XOS和XNGP,带来MPV智能驾乘体验;沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3)车型趋势三:多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点,方程豹豹5拥
S
比亚迪
0
0
1
0.44
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:52:33
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的”
斯菱股份:低关注,未发酵,强推荐,强预期差“丝杠标的” #什么产品? (1)谐波减速器(2)T型丝杠(3)行星滚柱丝杠 #什么确定性? (1)谐波减速器和T型丝杠送样三花,谐波预计二供,T型丝杠有保密排他协议(2)行星滚柱丝杠拿到图纸,已制样,方案完善中,预计年底送样。 #什么价值量? (1)谐波减速器4800元/单台人形;(2)T型丝杠2400元/单台人形;(3)行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位? 公司行星丝杠制备实力第一梯队,送样第二梯队;谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么
S
斯菱股份
0
0
1
3.12
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:31:55
1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
1
4.77
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:05:17
【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
S
金力永磁
3
1
3
4.17
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:04:17
【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技
3
4
15
5.82
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 16:07:03
抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
S
贝斯特
S
柯力传感
3
1
3
5.57
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 10:45:24
佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
S
佳禾智能
4
7
8
7.46
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 23:13:33
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
S
云从科技
1
1
0
1.29
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 22:00:41
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
S
佳缘科技
S
上海沪工
0
1
2
0.38
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-19 21:58:55
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
S
浙海德曼
2
0
2
0.72
上一页
1
19
20
21
22
23
34
下一页
前往
页
20
关注
1300
粉丝
2663.24
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36