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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-12 23:33:44
比尔盖茨重磅发文:迈向下一个互联网
比尔盖茨发话:AI代理将是科技和社会的“冲击波”,个人启动大量投资,迈向下一个互联网 刚刚,比尔盖茨发长文解读AI Agents未来,表示AI代理将是下一个平台;人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业,带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。 比尔·盖茨昨日发表一篇博客称:个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示,个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-11 23:07:39
【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】
【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日,国务院gz委党委召开扩大会议,会议强调,要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作,明确资本投向,科学制定规划,强化绩效管理,结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略,依据国有企业功能分类,制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划,推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。 中国电信发布了基础大模型——星辰
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中微公司
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全梭哈的老韭菜
2023-11-11 22:56:54
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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 展望AI PC的星辰大海!近期AI行情火热,终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模
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思泉新材
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全梭哈的老韭菜
2023-11-11 22:50:19
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【贝斯特:当前最大看点机器人】
涡轮增压器部件:10-15%增速,今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动,后续混动有望继续拉动。 EV零部件:压铸件(大三电和小三电为主)毛利率25%,高于行业平均系有精加工+品类集中,精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。 滚柱丝杠 1)进展:样品上周出内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T,设备:滚珠丝杠一期设备已到厂(和滚柱大部分通用),考虑磨床紧张,公司多订购了几台(全部为进口,其中日本三井有4台),此外也有订购旋风铣设备。 价格:目标控制在小几千元(低
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贝斯特
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2023-11-11 14:19:19
人形机器人更新和关注
1、各企业最新进展update 拓普:T已经定点,预计一周五台跑产线 鸣志:预计明年一季度定点。 贝斯特:样品上周已出,内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T 儒竞:今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元,人形和T继续对接。 精锻:持续和人形客户对接中(小米,星动等),行星减速器样品预计年底出来,送样周期待定。 中大:行星减速器产品按照客户要求打样中,预计本月中下旬交付(深圳客户,我们预计系优必选)。 美力:正处于和国内人形客户对接中(小米等),预计产品大概率用在灵巧手上。
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拓普集团
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2023-11-10 23:39:32
11月光伏基本面更新及后续展望 1105
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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#煤电容量电价意义
#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围:合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价:全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收,2026年起则不低于50%。#固定成本通过容
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2023-11-10 23:25:12
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 除了传统的影视制作公司,还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方!恒信东方占股美国VRC22.58%股份,是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#,VRC一直给Facebook(现更名Meta元宇宙)提供VR内容和虚拟现实技术支持,VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力,技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项,是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应
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全梭哈的老韭菜
2023-11-10 14:33:20
MR板块速涨梳理
根据华尔街日报披露,腾讯与Meta已达成初步协议,预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前,Meta Quest产品并未在国内市场发售,而此次腾讯的引入,有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR(混合现实)被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期,intiny开发的《完蛋!我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域,MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情,华为智能眼
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全梭哈的老韭菜
2023-11-10 10:41:02
【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D
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全梭哈的老韭菜
2023-11-10 10:40:29
【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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2023-11-10 10:09:34
掘金寻牛(1110记录)
软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!价格:37.6 日内涨幅:16% 奥拓电子:短剧制作卖水人,主业全面复苏看翻倍空间 价格:7.1 欧玛软件:低估值教育+AI核心标的,往上1倍空间,胜率大,赔率高。价格:22.4 日内涨幅:4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官 持续助推传统文化向数字化、年轻化发展 价格:5.4 日内涨幅:8% 溯联股份(301397):底部次新,问界+奇瑞,潜力翻倍!价格:47.8,日内涨幅:12.9% 徕木股份:华为
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软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!
【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95亿元,达到软通同
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2023-11-09 22:55:42
3C自动化: 否极钛来,全产业链梳理
1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条 消费电子类别经历了总量见顶,国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑,因为手机是消费品,很多年没有重大技术创新,产 品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用,钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列:围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来,钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长,其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出,
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外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期
外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期 驱动: 外交部回应记者提问,中美双方都同意朝着 实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下,美国有动力转 向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡,11 月 APEC 会议将成为观察中美贸 易摩擦缓和的重要窗口期。 关税影响:据测算,美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨 幅度一致,这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力,为货币政策提供更大的空间。 关税范围:2018 年 3
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比尔盖茨重磅发文:迈向下一个互联网
比尔盖茨发话:AI代理将是科技和社会的“冲击波”,个人启动大量投资,迈向下一个互联网 刚刚,比尔盖茨发长文解读AI Agents未来,表示AI代理将是下一个平台;人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业,带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。 比尔·盖茨昨日发表一篇博客称:个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示,个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场
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【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】
【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日,国务院gz委党委召开扩大会议,会议强调,要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作,明确资本投向,科学制定规划,强化绩效管理,结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略,依据国有企业功能分类,制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划,推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。 中国电信发布了基础大模型——星辰
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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 展望AI PC的星辰大海!近期AI行情火热,终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模
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【贝斯特:当前最大看点机器人】
涡轮增压器部件:10-15%增速,今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动,后续混动有望继续拉动。 EV零部件:压铸件(大三电和小三电为主)毛利率25%,高于行业平均系有精加工+品类集中,精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。 滚柱丝杠 1)进展:样品上周出内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T,设备:滚珠丝杠一期设备已到厂(和滚柱大部分通用),考虑磨床紧张,公司多订购了几台(全部为进口,其中日本三井有4台),此外也有订购旋风铣设备。 价格:目标控制在小几千元(低
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人形机器人更新和关注
1、各企业最新进展update 拓普:T已经定点,预计一周五台跑产线 鸣志:预计明年一季度定点。 贝斯特:样品上周已出,内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T 儒竞:今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元,人形和T继续对接。 精锻:持续和人形客户对接中(小米,星动等),行星减速器样品预计年底出来,送样周期待定。 中大:行星减速器产品按照客户要求打样中,预计本月中下旬交付(深圳客户,我们预计系优必选)。 美力:正处于和国内人形客户对接中(小米等),预计产品大概率用在灵巧手上。
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11月光伏基本面更新及后续展望 1105
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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#煤电容量电价意义
#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围:合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价:全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收,2026年起则不低于50%。#固定成本通过容
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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 除了传统的影视制作公司,还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方!恒信东方占股美国VRC22.58%股份,是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#,VRC一直给Facebook(现更名Meta元宇宙)提供VR内容和虚拟现实技术支持,VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力,技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项,是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应
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根据华尔街日报披露,腾讯与Meta已达成初步协议,预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前,Meta Quest产品并未在国内市场发售,而此次腾讯的引入,有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR(混合现实)被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期,intiny开发的《完蛋!我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域,MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情,华为智能眼
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【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!价格:37.6 日内涨幅:16% 奥拓电子:短剧制作卖水人,主业全面复苏看翻倍空间 价格:7.1 欧玛软件:低估值教育+AI核心标的,往上1倍空间,胜率大,赔率高。价格:22.4 日内涨幅:4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官 持续助推传统文化向数字化、年轻化发展 价格:5.4 日内涨幅:8% 溯联股份(301397):底部次新,问界+奇瑞,潜力翻倍!价格:47.8,日内涨幅:12.9% 徕木股份:华为
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软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!
【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95亿元,达到软通同
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3C自动化: 否极钛来,全产业链梳理
1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条 消费电子类别经历了总量见顶,国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑,因为手机是消费品,很多年没有重大技术创新,产 品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用,钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列:围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来,钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长,其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出,
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外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期
外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期 驱动: 外交部回应记者提问,中美双方都同意朝着 实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下,美国有动力转 向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡,11 月 APEC 会议将成为观察中美贸 易摩擦缓和的重要窗口期。 关税影响:据测算,美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨 幅度一致,这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力,为货币政策提供更大的空间。 关税范围:2018 年 3
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-12 23:33:44
比尔盖茨重磅发文:迈向下一个互联网
比尔盖茨发话:AI代理将是科技和社会的“冲击波”,个人启动大量投资,迈向下一个互联网 刚刚,比尔盖茨发长文解读AI Agents未来,表示AI代理将是下一个平台;人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业,带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。 比尔·盖茨昨日发表一篇博客称:个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示,个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场
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佳禾智能
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【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】
【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日,国务院gz委党委召开扩大会议,会议强调,要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作,明确资本投向,科学制定规划,强化绩效管理,结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略,依据国有企业功能分类,制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划,推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。 中国电信发布了基础大模型——星辰
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中微公司
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2023-11-11 22:56:54
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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 展望AI PC的星辰大海!近期AI行情火热,终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模
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思泉新材
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2023-11-11 22:50:19
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【贝斯特:当前最大看点机器人】
涡轮增压器部件:10-15%增速,今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动,后续混动有望继续拉动。 EV零部件:压铸件(大三电和小三电为主)毛利率25%,高于行业平均系有精加工+品类集中,精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。 滚柱丝杠 1)进展:样品上周出内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T,设备:滚珠丝杠一期设备已到厂(和滚柱大部分通用),考虑磨床紧张,公司多订购了几台(全部为进口,其中日本三井有4台),此外也有订购旋风铣设备。 价格:目标控制在小几千元(低
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贝斯特
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2023-11-11 14:19:19
人形机器人更新和关注
1、各企业最新进展update 拓普:T已经定点,预计一周五台跑产线 鸣志:预计明年一季度定点。 贝斯特:样品上周已出,内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T 儒竞:今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元,人形和T继续对接。 精锻:持续和人形客户对接中(小米,星动等),行星减速器样品预计年底出来,送样周期待定。 中大:行星减速器产品按照客户要求打样中,预计本月中下旬交付(深圳客户,我们预计系优必选)。 美力:正处于和国内人形客户对接中(小米等),预计产品大概率用在灵巧手上。
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11月光伏基本面更新及后续展望 1105
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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#煤电容量电价意义
#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围:合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价:全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收,2026年起则不低于50%。#固定成本通过容
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2023-11-10 23:25:12
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 除了传统的影视制作公司,还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方!恒信东方占股美国VRC22.58%股份,是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#,VRC一直给Facebook(现更名Meta元宇宙)提供VR内容和虚拟现实技术支持,VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力,技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项,是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应
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2023-11-10 14:33:20
MR板块速涨梳理
根据华尔街日报披露,腾讯与Meta已达成初步协议,预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前,Meta Quest产品并未在国内市场发售,而此次腾讯的引入,有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR(混合现实)被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期,intiny开发的《完蛋!我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域,MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情,华为智能眼
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【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D
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2023-11-10 10:40:29
【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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2023-11-10 10:09:34
掘金寻牛(1110记录)
软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!价格:37.6 日内涨幅:16% 奥拓电子:短剧制作卖水人,主业全面复苏看翻倍空间 价格:7.1 欧玛软件:低估值教育+AI核心标的,往上1倍空间,胜率大,赔率高。价格:22.4 日内涨幅:4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官 持续助推传统文化向数字化、年轻化发展 价格:5.4 日内涨幅:8% 溯联股份(301397):底部次新,问界+奇瑞,潜力翻倍!价格:47.8,日内涨幅:12.9% 徕木股份:华为
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2023-11-09 23:18:26
软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!
【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95亿元,达到软通同
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3C自动化: 否极钛来,全产业链梳理
1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条 消费电子类别经历了总量见顶,国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑,因为手机是消费品,很多年没有重大技术创新,产 品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用,钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列:围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来,钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长,其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出,
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外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期
外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期 驱动: 外交部回应记者提问,中美双方都同意朝着 实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下,美国有动力转 向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡,11 月 APEC 会议将成为观察中美贸 易摩擦缓和的重要窗口期。 关税影响:据测算,美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨 幅度一致,这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力,为货币政策提供更大的空间。 关税范围:2018 年 3
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比尔盖茨重磅发文:迈向下一个互联网
比尔盖茨发话:AI代理将是科技和社会的“冲击波”,个人启动大量投资,迈向下一个互联网 刚刚,比尔盖茨发长文解读AI Agents未来,表示AI代理将是下一个平台;人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业,带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。 比尔·盖茨昨日发表一篇博客称:个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示,个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场
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【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】
【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日,国务院gz委党委召开扩大会议,会议强调,要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作,明确资本投向,科学制定规划,强化绩效管理,结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略,依据国有企业功能分类,制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划,推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。 中国电信发布了基础大模型——星辰
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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 展望AI PC的星辰大海!近期AI行情火热,终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模
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【贝斯特:当前最大看点机器人】
涡轮增压器部件:10-15%增速,今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动,后续混动有望继续拉动。 EV零部件:压铸件(大三电和小三电为主)毛利率25%,高于行业平均系有精加工+品类集中,精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。 滚柱丝杠 1)进展:样品上周出内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T,设备:滚珠丝杠一期设备已到厂(和滚柱大部分通用),考虑磨床紧张,公司多订购了几台(全部为进口,其中日本三井有4台),此外也有订购旋风铣设备。 价格:目标控制在小几千元(低
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人形机器人更新和关注
1、各企业最新进展update 拓普:T已经定点,预计一周五台跑产线 鸣志:预计明年一季度定点。 贝斯特:样品上周已出,内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T 儒竞:今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元,人形和T继续对接。 精锻:持续和人形客户对接中(小米,星动等),行星减速器样品预计年底出来,送样周期待定。 中大:行星减速器产品按照客户要求打样中,预计本月中下旬交付(深圳客户,我们预计系优必选)。 美力:正处于和国内人形客户对接中(小米等),预计产品大概率用在灵巧手上。
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11月光伏基本面更新及后续展望 1105
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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#煤电容量电价意义
#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围:合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价:全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收,2026年起则不低于50%。#固定成本通过容
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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 除了传统的影视制作公司,还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方!恒信东方占股美国VRC22.58%股份,是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#,VRC一直给Facebook(现更名Meta元宇宙)提供VR内容和虚拟现实技术支持,VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力,技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项,是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应
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根据华尔街日报披露,腾讯与Meta已达成初步协议,预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前,Meta Quest产品并未在国内市场发售,而此次腾讯的引入,有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR(混合现实)被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期,intiny开发的《完蛋!我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域,MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情,华为智能眼
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【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!价格:37.6 日内涨幅:16% 奥拓电子:短剧制作卖水人,主业全面复苏看翻倍空间 价格:7.1 欧玛软件:低估值教育+AI核心标的,往上1倍空间,胜率大,赔率高。价格:22.4 日内涨幅:4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官 持续助推传统文化向数字化、年轻化发展 价格:5.4 日内涨幅:8% 溯联股份(301397):底部次新,问界+奇瑞,潜力翻倍!价格:47.8,日内涨幅:12.9% 徕木股份:华为
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软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!
【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95亿元,达到软通同
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3C自动化: 否极钛来,全产业链梳理
1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条 消费电子类别经历了总量见顶,国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑,因为手机是消费品,很多年没有重大技术创新,产 品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用,钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列:围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来,钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长,其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出,
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外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期
外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期 驱动: 外交部回应记者提问,中美双方都同意朝着 实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下,美国有动力转 向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡,11 月 APEC 会议将成为观察中美贸 易摩擦缓和的重要窗口期。 关税影响:据测算,美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨 幅度一致,这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力,为货币政策提供更大的空间。 关税范围:2018 年 3
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比尔盖茨重磅发文:迈向下一个互联网
比尔盖茨发话:AI代理将是科技和社会的“冲击波”,个人启动大量投资,迈向下一个互联网 刚刚,比尔盖茨发长文解读AI Agents未来,表示AI代理将是下一个平台;人工智能即将彻底改变你使用计算机的方式并颠覆软件行业,带来自从我们从键盘输入命令到点击图标以来的计算机领域最大的革命。 比尔·盖茨昨日发表一篇博客称:个人AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式。这一言论出现在OpenAI刚刚宣布其“ Assistants API”迈出的“婴儿步”几天后。盖茨表示,个人AI代理将在科技行业和社会中掀起一场
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2023-11-11 23:07:39
【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】
【gz委:推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中】11月10日,国务院gz委党委召开扩大会议,会议强调,要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作,明确资本投向,科学制定规划,强化绩效管理,结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略,依据国有企业功能分类,制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划,推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。 中国电信发布了基础大模型——星辰
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中微公司
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2023-11-11 22:56:54
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强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的
强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 展望AI PC的星辰大海!近期AI行情火热,终端创新不可缺席。 🤔AI PC的必要性: →离线使用:可满足飞机等无网络环境下使用需求 →数据安全:本地化模型,保护用户隐私 →低延迟:避免云端卡顿和提问次数受限 →定制化:利用用户自身数据训练,定制化贴合用户需求 🤔AI PC硬件变化: →处理器:Intel Meteor Lake芯片新增内嵌NPU单元,12月14日正式发布,ASP增20-50美金;高通 X Elite同样内置NPU模
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2023-11-11 22:50:19
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【贝斯特:当前最大看点机器人】
涡轮增压器部件:10-15%增速,今年增速达20%系混动和天然气重卡拉动,后续混动有望继续拉动。 EV零部件:压铸件(大三电和小三电为主)毛利率25%,高于行业平均系有精加工+品类集中,精密件毛利率至少高5个点。预计明后年收入3.3/5亿。 滚柱丝杠 1)进展:样品上周出内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T,设备:滚珠丝杠一期设备已到厂(和滚柱大部分通用),考虑磨床紧张,公司多订购了几台(全部为进口,其中日本三井有4台),此外也有订购旋风铣设备。 价格:目标控制在小几千元(低
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贝斯特
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2023-11-11 14:19:19
人形机器人更新和关注
1、各企业最新进展update 拓普:T已经定点,预计一周五台跑产线 鸣志:预计明年一季度定点。 贝斯特:样品上周已出,内部测试中,预计需3周,则12月有望送样Tier 1和T 儒竞:今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元,人形和T继续对接。 精锻:持续和人形客户对接中(小米,星动等),行星减速器样品预计年底出来,送样周期待定。 中大:行星减速器产品按照客户要求打样中,预计本月中下旬交付(深圳客户,我们预计系优必选)。 美力:正处于和国内人形客户对接中(小米等),预计产品大概率用在灵巧手上。
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2023-11-10 23:39:32
11月光伏基本面更新及后续展望 1105
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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2023-11-10 23:36:34
#煤电容量电价意义
#煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围:合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价:全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%的固定成本通过容量电价回收,2026年起则不低于50%。#固定成本通过容
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2023-11-10 23:25:12
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 除了传统的影视制作公司,还有正宗的第三方CG和VR制作公司也会享受这场浪潮的升级。推荐影视动画第三方CG及VR生产龙头——恒信东方!恒信东方占股美国VRC22.58%股份,是VRC第一大股东。 #VRC公司是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业#,VRC一直给Facebook(现更名Meta元宇宙)提供VR内容和虚拟现实技术支持,VRC拥有国际IP资源获取渠道及强大的创制能力,技术团队连续几届获得全球奥斯卡奖项,是各巨头进军元宇宙不可或缺的内容供应
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2023-11-10 14:33:20
MR板块速涨梳理
根据华尔街日报披露,腾讯与Meta已达成初步协议,预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前,Meta Quest产品并未在国内市场发售,而此次腾讯的引入,有望推动Meta销量登上全新台阶。24年底Quest入华点燃市场。 MR(混合现实)被公认为是AI的最佳落地硬件载体。近期,intiny开发的《完蛋!我被美女包围了》游戏正是借助MR技术大火。除了游戏领域,MR在泛社交、B端应用等领域的拓展也具备广阔的想象空间。 meta quest3的前期预定量点燃市场热情,华为智能眼
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2023-11-10 10:41:02
【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
【机构观点】360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇 💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D
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2023-11-10 10:40:29
【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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2023-11-10 10:09:34
掘金寻牛(1110记录)
软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!价格:37.6 日内涨幅:16% 奥拓电子:短剧制作卖水人,主业全面复苏看翻倍空间 价格:7.1 欧玛软件:低估值教育+AI核心标的,往上1倍空间,胜率大,赔率高。价格:22.4 日内涨幅:4% 天娱数科虚拟人天妤系列短剧《千壁寻踪》完美收官 持续助推传统文化向数字化、年轻化发展 价格:5.4 日内涨幅:8% 溯联股份(301397):底部次新,问界+奇瑞,潜力翻倍!价格:47.8,日内涨幅:12.9% 徕木股份:华为
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软通动力:“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头!
【民生计算机】🚀软通动力:拟现金收购同方计算机系列公司,打造同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,软通智算拟作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌转让。 拟收购算力龙头,有利于收入规模提升以及软硬一体全产业链布局 根据公告,同方22年营收达约95亿元,达到软通同
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3C自动化: 否极钛来,全产业链梳理
1. 三C自动化板块重点关注原因和钛加工链的核心链条 消费电子类别经历了总量见顶,国内智能手机的累计销量基本没有增长并持续下滑,因为手机是消费品,很多年没有重大技术创新,产 品供给创造需求。苹果的技术迭代主要体现在摄像头和屏幕方面。钛产业链的应用开始在手机产业链中大规模应用,钛带来了手机产品重量减轻和其他变化。钛加工链条中有两个系列:围绕小件小零部件的系列和以传统CNC 加工工艺为核心的手机中框系列。今年以来,钛加工链条上游客户的产能利用率快速增长,其中一大原因是因为国内消费电子产业链往外迁出,
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外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期
外贸: 中美贸易或迎来缓和窗口期 驱动: 外交部回应记者提问,中美双方都同意朝着 实现旧金山元首会晤共同努力。在财政货币双紧缩的客观约束下,美国有动力转 向外部继续寻求“控通胀”与稳增长”的平衡,11 月 APEC 会议将成为观察中美贸 易摩擦缓和的重要窗口期。 关税影响:据测算,美国对华加征关税后对应商品进口价格涨幅几乎与关税上涨 幅度一致,这意味着关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担。因此 301 关税的取消有助于缓和美国通胀压力,为货币政策提供更大的空间。 关税范围:2018 年 3
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