异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
掘金寻犇
千 里 马 常 有 , 而 伯 乐 不 常 有
IP属地:440000,440300
个人资料
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-25 17:41:40
META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
S
佳禾智能
S
亿道信息
6
5
10
17.16
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:31:27
汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
S
纳芯微
S
裕太微
S
思瑞浦
1
0
3
2.11
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:30:24
【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
S
巨星科技
5
5
13
11.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:29:16
芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
S
东风股份
S
星宇股份
0
0
1
0.92
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:12:28
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
S
华勤技术
0
0
0
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:11:23
【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
S
铂科新材
1
0
0
0.97
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:10:23
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
S
法本信息
0
1
1
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:28:38
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
S
奥士康
2
4
1
2.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
S
宸展光电
2
4
3
4.80
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:04
飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
S
飞龙股份
5
19
26
16.30
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:58:24
转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
长安汽车
0
0
0
0.56
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:57:15
珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
S
珠海冠宇
1
0
0
1.68
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:55:54
外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
S
沃尔核材
S
博威合金
S
铜冠铜箔
2
2
2
4.61
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:59:53
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
S
吉电股份
S
内蒙华电
S
国电电力
0
0
1
0.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
S
沃格光电
1
0
0
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-25 17:41:40
META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
S
佳禾智能
S
亿道信息
6
5
10
17.16
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:31:27
汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
S
纳芯微
S
裕太微
S
思瑞浦
1
0
3
2.11
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:30:24
【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
S
巨星科技
5
5
13
11.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:29:16
芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
S
东风股份
S
星宇股份
0
0
1
0.92
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:12:28
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
S
华勤技术
0
0
0
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:11:23
【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
S
铂科新材
1
0
0
0.97
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:10:23
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
S
法本信息
0
1
1
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:28:38
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
S
奥士康
2
4
1
2.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
S
宸展光电
2
4
3
4.80
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:04
飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
S
飞龙股份
5
19
26
16.30
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:58:24
转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
长安汽车
0
0
0
0.56
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:57:15
珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
S
珠海冠宇
1
0
0
1.68
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:55:54
外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
S
沃尔核材
S
博威合金
S
铜冠铜箔
2
2
2
4.61
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:59:53
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
S
吉电股份
S
内蒙华电
S
国电电力
0
0
1
0.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
S
沃格光电
1
0
0
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-25 17:41:40
META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
S
佳禾智能
S
亿道信息
6
5
10
17.16
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:31:27
汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
S
纳芯微
S
裕太微
S
思瑞浦
1
0
3
2.11
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:30:24
【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
S
巨星科技
5
5
13
11.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:29:16
芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
S
东风股份
S
星宇股份
0
0
1
0.92
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:12:28
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
S
华勤技术
0
0
0
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:11:23
【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
S
铂科新材
1
0
0
0.97
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:10:23
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
S
法本信息
0
1
1
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:28:38
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
S
奥士康
2
4
1
2.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
S
宸展光电
2
4
3
4.80
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:04
飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
S
飞龙股份
5
19
26
16.30
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:58:24
转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
长安汽车
0
0
0
0.56
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:57:15
珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
S
珠海冠宇
1
0
0
1.68
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:55:54
外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
S
沃尔核材
S
博威合金
S
铜冠铜箔
2
2
2
4.61
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:59:53
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
S
吉电股份
S
内蒙华电
S
国电电力
0
0
1
0.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
S
沃格光电
1
0
0
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-25 17:41:40
META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
S
佳禾智能
S
亿道信息
6
5
10
17.16
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:31:27
汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
S
纳芯微
S
裕太微
S
思瑞浦
1
0
3
2.11
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:30:24
【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
S
巨星科技
5
5
13
11.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:29:16
芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
S
东风股份
S
星宇股份
0
0
1
0.92
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:12:28
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
S
华勤技术
0
0
0
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:11:23
【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
S
铂科新材
1
0
0
0.97
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:10:23
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
S
法本信息
0
1
1
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:28:38
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
S
奥士康
2
4
1
2.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
S
宸展光电
2
4
3
4.80
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:04
飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
S
飞龙股份
5
19
26
16.30
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:58:24
转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
长安汽车
0
0
0
0.56
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:57:15
珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
S
珠海冠宇
1
0
0
1.68
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:55:54
外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
S
沃尔核材
S
博威合金
S
铜冠铜箔
2
2
2
4.61
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:59:53
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
S
吉电股份
S
内蒙华电
S
国电电力
0
0
1
0.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
S
沃格光电
1
0
0
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-25 17:41:40
META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
S
佳禾智能
S
亿道信息
6
5
10
17.16
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:31:27
汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
S
纳芯微
S
裕太微
S
思瑞浦
1
0
3
2.11
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:30:24
【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
S
巨星科技
5
5
13
11.23
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-21 23:29:16
芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
S
东风股份
S
星宇股份
0
0
1
0.92
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:12:28
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
S
华勤技术
0
0
0
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:11:23
【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
S
铂科新材
1
0
0
0.97
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-15 09:10:23
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
S
法本信息
0
1
1
1.35
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:28:38
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
S
奥士康
2
4
1
2.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
S
宸展光电
2
4
3
4.80
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 23:04:04
飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
S
飞龙股份
5
19
26
16.30
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:58:24
转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
长安汽车
0
0
0
0.56
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:57:15
珠海冠宇 的未来有四大看点
第一大看点:苹果手机电池的爆发,特别苹果16据悉采用可更换电池新技术,公司4月29日互动:苹果是公司重要客户,目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时,公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%, 比 2022 年增加 0.75 个百分点,全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量,当年出货 1000 万只, 24 年翻番至 2000-2500 万只,2025 年进一部分翻番,预计可占苹果 20% 需求,26 年仍有提升空间,未来
S
珠海冠宇
1
0
0
1.68
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-11 09:55:54
外资调研纪要显示GB200的明年产量预期乐观
(欢迎大家同步关注哈) Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求,而非短期机会主义行为。超大规模公司(hyperscalers)如Google和Microsoft正在积极确保所需资源,为未来50年的基础设施建设做出重大赌注,以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。 Nvidia的供应链自今年5月中旬以来出现上升趋势,新一代Blackwell芯片的产量比之前计划高出40%。Blackwell芯片的月产量从不到200,000增加到250,000-270,000之间,新平台将在第三季
S
沃尔核材
S
博威合金
S
铜冠铜箔
2
2
2
4.61
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:59:53
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读
电力改革:水火电/特高压电网/储能/氢能/风光投资机会解读 会议要点 1、电力行业投资机会 中国电建和中国能建是目前的首推公司,目标价均看到1.1倍PB左右。目前中国电建是0.7倍PB,中国能建大概是0.8倍PB,向上的弹性较大,值得加仓。 电力运营资产在利率下行背景下,自由现金流趋近于为正,分红比例提升,股息率显著具有吸引力。水电和火电资产获得系统性重塑,未来绿电资产也有望在电力体制改革中获得重估。 2、电网投资机会 今年电网投资增速远高于电源投资,前四个月电网投资增速为25%,电源投资增速仅
S
吉电股份
S
内蒙华电
S
国电电力
0
0
1
0.83
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-06-30 16:58:15
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势
沃格光电——凭借TGV技术的国际领先优势 近日,由沃格集团、联合国训练研究所(UNITAR)、华彩文投、香港中文大学联合发起成立的联合国训练研究所繁荣联盟北京中心(以下简称“繁荣联盟北京中心”)正式揭牌,这标志着中国企业携手全球力量,更广泛地参与全球可持续发展事务进入一个全新阶段。 “在推动企业走向全球化的过程中,沃格集团自主研发的、处于国际领先地位的TGV技术已经成为了打开国际市场大门的关键钥匙。”沃格集团董事长易伟华表示,作为一家从事多元化业务的科技企业,沃格集团的业务范围覆盖了海内外市场。
S
沃格光电
1
0
0
0.81
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
20
关注
1321
粉丝
2662.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36