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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-12-11 21:20:09

【致远互联：下一个世纪天鸿推荐】

信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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致远互联

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全梭哈的老韭菜

2023-12-11 11:25:50

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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2023-12-11 10:55:58

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。14.5==》16.5，收益：13%，时间3日，日内涨幅：15

@掘金寻犇：寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带

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全梭哈的老韭菜

2023-12-10 22:46:16

AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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芯海科技

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2023-12-10 22:33:34

凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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凯格精机

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2023-12-10 22:27:22

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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凌云光

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2023-12-10 16:17:29

谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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中际旭创
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2023-12-10 16:13:04

【奥士康：AMD/英伟达供应商,受益算力升级】

AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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奥士康

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2023-12-09 23:36:40

寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带来史诗级机遇】【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。【米奥会展】佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛

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通富微电
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2023-12-09 16:42:09

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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佳禾智能

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2023-12-08 23:37:26

谷歌OCS研究：

谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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2023-12-08 14:45:04

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-12-08 14:36:34

云从科技算力一体机 16.89==》19.6，15%，时间：6天，日内涨幅：9%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-08 14:29:39

鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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2023-12-08 12:30:28

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。14.5==》16.5，收益：13%，时间3日，日内涨幅：15

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AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

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谷歌OCS研究：

谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

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【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带

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AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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全梭哈的老韭菜

2023-12-10 22:33:34

凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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凯格精机

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2023-12-10 22:27:22

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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全梭哈的老韭菜

2023-12-10 16:17:29

谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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中际旭创
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2023-12-10 16:13:04

【奥士康：AMD/英伟达供应商,受益算力升级】

AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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奥士康

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2023-12-09 23:36:40

寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带来史诗级机遇】【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。【米奥会展】佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛

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2023-12-09 16:42:09

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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佳禾智能

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2023-12-08 23:37:26

谷歌OCS研究：

谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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2023-12-08 14:45:04

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-12-08 14:36:34

云从科技算力一体机 16.89==》19.6，15%，时间：6天，日内涨幅：9%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-08 14:29:39

鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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2023-12-08 12:30:28

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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2023-12-11 21:20:09

【致远互联：下一个世纪天鸿推荐】

信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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致远互联

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2023-12-11 11:25:50

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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2023-12-11 10:55:58

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。14.5==》16.5，收益：13%，时间3日，日内涨幅：15

@掘金寻犇：寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带

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2023-12-10 22:46:16

AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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【奥士康：AMD/英伟达供应商,受益算力升级】

AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

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鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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【奥士康：AMD/英伟达供应商,受益算力升级】

AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-09 23:36:40

寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带来史诗级机遇】【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。【米奥会展】佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛

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通富微电
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米奥会展

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-09 16:42:09

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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佳禾智能

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 23:37:26

谷歌OCS研究：

谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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博创科技
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腾景科技
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太辰光

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 14:45:04

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 14:36:34

云从科技算力一体机 16.89==》19.6，15%，时间：6天，日内涨幅：9%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 14:29:39

鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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软通动力

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 12:30:28

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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