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千里马常有，而伯乐不常有

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2023-11-30 23:47:27

【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏

【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏 1.索尼在国内某厂订单到期没续签，同时对应产品库存见底。索尼在该厂的营收某厂2019年巅峰年营收在18.522亿美金=135亿人民币(按7.3)，考虑CIS的升级到50M，对应2023年在150亿+ 2.同时伴随着三星海力士供应链也出现松动。低端市场策略放弃。 3.目前公司50m产品 asp12美金，国内多家都过验证，某厂已交付百万颗。且多个项目设计进去，未来某厂高端CIS将会3-4家分，思特微有望占据较大份额，对应30亿+营收。 4.不考虑

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思特威

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全梭哈的老韭菜

2023-11-30 23:31:47

下单了，首次！

周一聊光模块新技术的时候强调：“随着AI的快速发展，光模块的升级迭代也在提速，很快将从800G进入1.6T时代，而伴随着800G和1.6T的持续放量，LPO/CPO、硅光、薄膜铌酸锂这些新技术也将迎来0-1的爆发。” 很多人对薄膜铌酸锂比较陌生，这里再简单做个补充。要实现光模块更高的综合性能，提升其中的电光调制器性能是一个重要的途径。目前行业内光调制的技术主要有基于硅光、磷化铟、铌酸锂材料平台的电光调制器。其中，硅光调制器主要是应用在短程的数据通信用收发模块中，磷化铟调制器主要用在中距和长距光

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2023-11-30 23:15:49

光模块产业客观更新

光模块产业客观更新事件：今日光模块板块异动，个股表现活跃。今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传北美AI大厂本周前两天在苏州XC、TF，要点一是敦促明年800G订单的交付；二是要求1.6T加速，明年或有几十甚至百万级别需求。 ——真实产业情况：目前北美大厂的光模块国内供应商龙头为zjxc，通过子公司间接供应商为tftx，考察交流重点为1.6T的推进[拳头][拳头]明年1.6T的规模几十到上百万出货非常值得期待！ 2、传北美大厂本周去武汉LT，要点是光引擎和其

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2023-11-30 22:20:57

云从科技算力一体机

云从科技算力一体机 1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似 hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于

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云从科技

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2023-11-30 22:16:55

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【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元

【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元 1、4年内【车联网】市场规模增量是【激光雷达】的25倍＋,车联网安全市场规模也是激光雷达的5倍＋ 2、吉大正元车联网安全市占率70% 自动驾驶带来汽车安全数据爆发，车联网安全龙头，吉大正元市占率达70% 今年全联接大会期间，华为面向全球发布L4数据中心自动驾驶网络方案。此外，长安汽车回复称，公司与华为的合作也在L4级自动驾驶、5G车联网、C-V2X等。 3、吉大正元同时合作华为＋长安汽车吉大正元公告显示，目前针对车联网方面主要提供物联网信息安

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吉大正元

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2023-11-30 19:21:56

[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间三诺CGM产品海外获得新进展:自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第三代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，且发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单三季度海外重回快速增长趋势，未来在

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2023-11-30 19:16:37

800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟

800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟 ♻︎50+款800V高压平台车型齐亮相，800V高压平台成纯电标配‼ ——据盖世汽车报告，理想MEGA、比亚迪海狮07、奇瑞智界S7、小鹏X9、吉利极氪007、长安阿维塔12等支持高压快充车型集中亮相，近35家车企共推出了50+款支持800V高压平台车型，其中11月新发布800V高压车型接近20款，800V高压平台基本成为纯电新车标配。 ♻︎800V高压平台车型价格下探，SiC产业链趋于成熟‼ ——全球首款800V电车Taycan售价为89.

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2023-11-30 16:09:50

CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转

CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿，库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转，分别实现净利同比3.67%/+101.85%，业绩拐点已初步显现，营运能力有望持续改善。价格端:据群智咨询统计，自21Q4至23Q1，2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金，50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位，此外韩系龙头开启涨价趋势，预计明年

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2023-11-30 12:21:07

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@掘金寻犇：东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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2023-11-29 23:50:31

黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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2023-11-29 23:38:53

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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2023-11-29 23:38:01

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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2023-11-29 23:36:34

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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2023-11-29 23:35:17

谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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2023-11-29 23:35:00

超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏

【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏 1.索尼在国内某厂订单到期没续签，同时对应产品库存见底。索尼在该厂的营收某厂2019年巅峰年营收在18.522亿美金=135亿人民币(按7.3)，考虑CIS的升级到50M，对应2023年在150亿+ 2.同时伴随着三星海力士供应链也出现松动。低端市场策略放弃。 3.目前公司50m产品 asp12美金，国内多家都过验证，某厂已交付百万颗。且多个项目设计进去，未来某厂高端CIS将会3-4家分，思特微有望占据较大份额，对应30亿+营收。 4.不考虑

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下单了，首次！

周一聊光模块新技术的时候强调：“随着AI的快速发展，光模块的升级迭代也在提速，很快将从800G进入1.6T时代，而伴随着800G和1.6T的持续放量，LPO/CPO、硅光、薄膜铌酸锂这些新技术也将迎来0-1的爆发。” 很多人对薄膜铌酸锂比较陌生，这里再简单做个补充。要实现光模块更高的综合性能，提升其中的电光调制器性能是一个重要的途径。目前行业内光调制的技术主要有基于硅光、磷化铟、铌酸锂材料平台的电光调制器。其中，硅光调制器主要是应用在短程的数据通信用收发模块中，磷化铟调制器主要用在中距和长距光

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光模块产业客观更新事件：今日光模块板块异动，个股表现活跃。今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传北美AI大厂本周前两天在苏州XC、TF，要点一是敦促明年800G订单的交付；二是要求1.6T加速，明年或有几十甚至百万级别需求。 ——真实产业情况：目前北美大厂的光模块国内供应商龙头为zjxc，通过子公司间接供应商为tftx，考察交流重点为1.6T的推进[拳头][拳头]明年1.6T的规模几十到上百万出货非常值得期待！ 2、传北美大厂本周去武汉LT，要点是光引擎和其

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云从科技算力一体机

云从科技算力一体机 1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似 hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于

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【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元

【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元 1、4年内【车联网】市场规模增量是【激光雷达】的25倍＋,车联网安全市场规模也是激光雷达的5倍＋ 2、吉大正元车联网安全市占率70% 自动驾驶带来汽车安全数据爆发，车联网安全龙头，吉大正元市占率达70% 今年全联接大会期间，华为面向全球发布L4数据中心自动驾驶网络方案。此外，长安汽车回复称，公司与华为的合作也在L4级自动驾驶、5G车联网、C-V2X等。 3、吉大正元同时合作华为＋长安汽车吉大正元公告显示，目前针对车联网方面主要提供物联网信息安

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[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间三诺CGM产品海外获得新进展:自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第三代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，且发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单三季度海外重回快速增长趋势，未来在

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800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟

800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟 ♻︎50+款800V高压平台车型齐亮相，800V高压平台成纯电标配‼ ——据盖世汽车报告，理想MEGA、比亚迪海狮07、奇瑞智界S7、小鹏X9、吉利极氪007、长安阿维塔12等支持高压快充车型集中亮相，近35家车企共推出了50+款支持800V高压平台车型，其中11月新发布800V高压车型接近20款，800V高压平台基本成为纯电新车标配。 ♻︎800V高压平台车型价格下探，SiC产业链趋于成熟‼ ——全球首款800V电车Taycan售价为89.

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CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转

CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿，库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转，分别实现净利同比3.67%/+101.85%，业绩拐点已初步显现，营运能力有望持续改善。价格端:据群智咨询统计，自21Q4至23Q1，2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金，50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位，此外韩系龙头开启涨价趋势，预计明年

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【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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2023-11-30 23:47:27

【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏

【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏 1.索尼在国内某厂订单到期没续签，同时对应产品库存见底。索尼在该厂的营收某厂2019年巅峰年营收在18.522亿美金=135亿人民币(按7.3)，考虑CIS的升级到50M，对应2023年在150亿+ 2.同时伴随着三星海力士供应链也出现松动。低端市场策略放弃。 3.目前公司50m产品 asp12美金，国内多家都过验证，某厂已交付百万颗。且多个项目设计进去，未来某厂高端CIS将会3-4家分，思特微有望占据较大份额，对应30亿+营收。 4.不考虑

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全梭哈的老韭菜

2023-11-30 23:31:47

下单了，首次！

周一聊光模块新技术的时候强调：“随着AI的快速发展，光模块的升级迭代也在提速，很快将从800G进入1.6T时代，而伴随着800G和1.6T的持续放量，LPO/CPO、硅光、薄膜铌酸锂这些新技术也将迎来0-1的爆发。” 很多人对薄膜铌酸锂比较陌生，这里再简单做个补充。要实现光模块更高的综合性能，提升其中的电光调制器性能是一个重要的途径。目前行业内光调制的技术主要有基于硅光、磷化铟、铌酸锂材料平台的电光调制器。其中，硅光调制器主要是应用在短程的数据通信用收发模块中，磷化铟调制器主要用在中距和长距光

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2023-11-30 23:15:49

光模块产业客观更新

光模块产业客观更新事件：今日光模块板块异动，个股表现活跃。今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传北美AI大厂本周前两天在苏州XC、TF，要点一是敦促明年800G订单的交付；二是要求1.6T加速，明年或有几十甚至百万级别需求。 ——真实产业情况：目前北美大厂的光模块国内供应商龙头为zjxc，通过子公司间接供应商为tftx，考察交流重点为1.6T的推进[拳头][拳头]明年1.6T的规模几十到上百万出货非常值得期待！ 2、传北美大厂本周去武汉LT，要点是光引擎和其

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2023-11-30 22:20:57

云从科技算力一体机

云从科技算力一体机 1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似 hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于

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2023-11-30 22:16:55

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【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元

【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元 1、4年内【车联网】市场规模增量是【激光雷达】的25倍＋,车联网安全市场规模也是激光雷达的5倍＋ 2、吉大正元车联网安全市占率70% 自动驾驶带来汽车安全数据爆发，车联网安全龙头，吉大正元市占率达70% 今年全联接大会期间，华为面向全球发布L4数据中心自动驾驶网络方案。此外，长安汽车回复称，公司与华为的合作也在L4级自动驾驶、5G车联网、C-V2X等。 3、吉大正元同时合作华为＋长安汽车吉大正元公告显示，目前针对车联网方面主要提供物联网信息安

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2023-11-30 19:21:56

[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间三诺CGM产品海外获得新进展:自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第三代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，且发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单三季度海外重回快速增长趋势，未来在

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2023-11-30 19:16:37

800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟

800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟 ♻︎50+款800V高压平台车型齐亮相，800V高压平台成纯电标配‼ ——据盖世汽车报告，理想MEGA、比亚迪海狮07、奇瑞智界S7、小鹏X9、吉利极氪007、长安阿维塔12等支持高压快充车型集中亮相，近35家车企共推出了50+款支持800V高压平台车型，其中11月新发布800V高压车型接近20款，800V高压平台基本成为纯电新车标配。 ♻︎800V高压平台车型价格下探，SiC产业链趋于成熟‼ ——全球首款800V电车Taycan售价为89.

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2023-11-30 16:09:50

CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转

CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿，库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转，分别实现净利同比3.67%/+101.85%，业绩拐点已初步显现，营运能力有望持续改善。价格端:据群智咨询统计，自21Q4至23Q1，2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金，50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位，此外韩系龙头开启涨价趋势，预计明年

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2023-11-30 12:21:07

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@掘金寻犇：东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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2023-11-29 23:50:31

黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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2023-11-29 23:38:53

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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2023-11-29 23:38:01

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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2023-11-29 23:36:34

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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2023-11-29 23:35:17

谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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2023-11-29 23:35:00

超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏

【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏 1.索尼在国内某厂订单到期没续签，同时对应产品库存见底。索尼在该厂的营收某厂2019年巅峰年营收在18.522亿美金=135亿人民币(按7.3)，考虑CIS的升级到50M，对应2023年在150亿+ 2.同时伴随着三星海力士供应链也出现松动。低端市场策略放弃。 3.目前公司50m产品 asp12美金，国内多家都过验证，某厂已交付百万颗。且多个项目设计进去，未来某厂高端CIS将会3-4家分，思特微有望占据较大份额，对应30亿+营收。 4.不考虑

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下单了，首次！

周一聊光模块新技术的时候强调：“随着AI的快速发展，光模块的升级迭代也在提速，很快将从800G进入1.6T时代，而伴随着800G和1.6T的持续放量，LPO/CPO、硅光、薄膜铌酸锂这些新技术也将迎来0-1的爆发。” 很多人对薄膜铌酸锂比较陌生，这里再简单做个补充。要实现光模块更高的综合性能，提升其中的电光调制器性能是一个重要的途径。目前行业内光调制的技术主要有基于硅光、磷化铟、铌酸锂材料平台的电光调制器。其中，硅光调制器主要是应用在短程的数据通信用收发模块中，磷化铟调制器主要用在中距和长距光

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光模块产业客观更新事件：今日光模块板块异动，个股表现活跃。今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传北美AI大厂本周前两天在苏州XC、TF，要点一是敦促明年800G订单的交付；二是要求1.6T加速，明年或有几十甚至百万级别需求。 ——真实产业情况：目前北美大厂的光模块国内供应商龙头为zjxc，通过子公司间接供应商为tftx，考察交流重点为1.6T的推进[拳头][拳头]明年1.6T的规模几十到上百万出货非常值得期待！ 2、传北美大厂本周去武汉LT，要点是光引擎和其

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云从科技算力一体机 1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似 hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于

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【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元

【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元 1、4年内【车联网】市场规模增量是【激光雷达】的25倍＋,车联网安全市场规模也是激光雷达的5倍＋ 2、吉大正元车联网安全市占率70% 自动驾驶带来汽车安全数据爆发，车联网安全龙头，吉大正元市占率达70% 今年全联接大会期间，华为面向全球发布L4数据中心自动驾驶网络方案。此外，长安汽车回复称，公司与华为的合作也在L4级自动驾驶、5G车联网、C-V2X等。 3、吉大正元同时合作华为＋长安汽车吉大正元公告显示，目前针对车联网方面主要提供物联网信息安

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[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间三诺CGM产品海外获得新进展:自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第三代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，且发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单三季度海外重回快速增长趋势，未来在

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800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟

800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟 ♻︎50+款800V高压平台车型齐亮相，800V高压平台成纯电标配‼ ——据盖世汽车报告，理想MEGA、比亚迪海狮07、奇瑞智界S7、小鹏X9、吉利极氪007、长安阿维塔12等支持高压快充车型集中亮相，近35家车企共推出了50+款支持800V高压平台车型，其中11月新发布800V高压车型接近20款，800V高压平台基本成为纯电新车标配。 ♻︎800V高压平台车型价格下探，SiC产业链趋于成熟‼ ——全球首款800V电车Taycan售价为89.

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CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转

CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿，库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转，分别实现净利同比3.67%/+101.85%，业绩拐点已初步显现，营运能力有望持续改善。价格端:据群智咨询统计，自21Q4至23Q1，2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金，50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位，此外韩系龙头开启涨价趋势，预计明年

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【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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2023-11-30 23:47:27

【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏

【机构观点】思特威：CIS重大预期差标的，消费复苏 1.索尼在国内某厂订单到期没续签，同时对应产品库存见底。索尼在该厂的营收某厂2019年巅峰年营收在18.522亿美金=135亿人民币(按7.3)，考虑CIS的升级到50M，对应2023年在150亿+ 2.同时伴随着三星海力士供应链也出现松动。低端市场策略放弃。 3.目前公司50m产品 asp12美金，国内多家都过验证，某厂已交付百万颗。且多个项目设计进去，未来某厂高端CIS将会3-4家分，思特微有望占据较大份额，对应30亿+营收。 4.不考虑

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思特威

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-30 23:31:47

下单了，首次！

周一聊光模块新技术的时候强调：“随着AI的快速发展，光模块的升级迭代也在提速，很快将从800G进入1.6T时代，而伴随着800G和1.6T的持续放量，LPO/CPO、硅光、薄膜铌酸锂这些新技术也将迎来0-1的爆发。” 很多人对薄膜铌酸锂比较陌生，这里再简单做个补充。要实现光模块更高的综合性能，提升其中的电光调制器性能是一个重要的途径。目前行业内光调制的技术主要有基于硅光、磷化铟、铌酸锂材料平台的电光调制器。其中，硅光调制器主要是应用在短程的数据通信用收发模块中，磷化铟调制器主要用在中距和长距光

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新易盛

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2023-11-30 23:15:49

光模块产业客观更新

光模块产业客观更新事件：今日光模块板块异动，个股表现活跃。今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传北美AI大厂本周前两天在苏州XC、TF，要点一是敦促明年800G订单的交付；二是要求1.6T加速，明年或有几十甚至百万级别需求。 ——真实产业情况：目前北美大厂的光模块国内供应商龙头为zjxc，通过子公司间接供应商为tftx，考察交流重点为1.6T的推进[拳头][拳头]明年1.6T的规模几十到上百万出货非常值得期待！ 2、传北美大厂本周去武汉LT，要点是光引擎和其

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光库科技
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2023-11-30 22:20:57

云从科技算力一体机

云从科技算力一体机 1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似 hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于

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云从科技

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2023-11-30 22:16:55

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【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元

【吉大正元】汽车热度套利﹣﹣汽车数据要素的吉大正元 1、4年内【车联网】市场规模增量是【激光雷达】的25倍＋,车联网安全市场规模也是激光雷达的5倍＋ 2、吉大正元车联网安全市占率70% 自动驾驶带来汽车安全数据爆发，车联网安全龙头，吉大正元市占率达70% 今年全联接大会期间，华为面向全球发布L4数据中心自动驾驶网络方案。此外，长安汽车回复称，公司与华为的合作也在L4级自动驾驶、5G车联网、C-V2X等。 3、吉大正元同时合作华为＋长安汽车吉大正元公告显示，目前针对车联网方面主要提供物联网信息安

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吉大正元

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2023-11-30 19:21:56

[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

[医疗器械]关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间三诺CGM产品海外获得新进展:自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第三代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，且发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单三季度海外重回快速增长趋势，未来在

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2023-11-30 19:16:37

800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟

800V高压平台渗透率显著提升，SiC产业链趋于成熟 ♻︎50+款800V高压平台车型齐亮相，800V高压平台成纯电标配‼ ——据盖世汽车报告，理想MEGA、比亚迪海狮07、奇瑞智界S7、小鹏X9、吉利极氪007、长安阿维塔12等支持高压快充车型集中亮相，近35家车企共推出了50+款支持800V高压平台车型，其中11月新发布800V高压车型接近20款，800V高压平台基本成为纯电新车标配。 ♻︎800V高压平台车型价格下探，SiC产业链趋于成熟‼ ——全球首款800V电车Taycan售价为89.

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2023-11-30 16:09:50

CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转

CIS行业的双击时刻库存加速去化，CIS价格有望迎来触底逆转行业库存:韦尔Q3单季度去化库存22.8亿，库存水位75.5亿已基本接近健康水平。Q3单季格科微、思特威亦实现营收同比增长和归母净利翻转，分别实现净利同比3.67%/+101.85%，业绩拐点已初步显现，营运能力有望持续改善。价格端:据群智咨询统计，自21Q4至23Q1，2/8M均价已从1/2美金跌至0.6/1.5美金，50M也由22Q4的均价6.8美金跌至5.1美金。CIS价格已基本跌至历史低位，此外韩系龙头开启涨价趋势，预计明年

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韦尔股份
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2023-11-30 12:21:07

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@掘金寻犇：东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解

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2023-11-29 23:50:31

黑五销售稳步增长，拼多多提振跨境预期；出口链有望受益

■美国“黑五”当天电商消费同增7.5%，增长势头良好。据Adobe Analytics，黑五当天美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元（约合695亿元人民币），同增7.5%；据Adobe预测，“网络星期一”消费额将达到创纪录的120亿美元，同增6.1%，电商增长势头有望延续。据Adobe调查黑五期间通过先买后付方式实现销售额同增47%，且产品畅销情况与折扣力度相关，高通胀环境下美国消费者延长支付周期、价格敏感度提升。 ■新平台崛起加剧行业竞争，产品性价比提升。 Temu、Shein、Tik

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嘉益股份
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恒林股份
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致欧科技

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2023-11-29 23:38:53

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东航物流-PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X

【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！ 1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益 2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30

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东航物流

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2023-11-29 23:38:01

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关注自动驾驶主线！低位弹性标的！

关注自动驾驶主线！低位弹性标的！【秋田微】：激光雷达属于自动驾驶技术核心感应装置，主要功能为路障探测与盲区扫描，激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。公司前期与北美知名激光雷达制造商就激光雷达光偏转器液晶光阀展开研究与合作。明牌里最低市值的创业板，“车用”激光雷达。【豪恩汽电】：提前布局了多功能ADAS前视一体机产品。该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。【光庭信息】：实锤长安华为合作智能座舱➕自动泊车！【秋田

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2023-11-29 23:36:34

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X）

美格智能：#增加-华为汽车概念（华为车载模组+激光雷达+C-V2X） 12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组：美格智能(002881.SZ) 9月1日在投资者互动一平台表示：车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AIoT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ) 7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用SoC架

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2023-11-29 23:35:17

谐波再获催化，人形机器人当前重点

谐波再获催化，人形机器人当前重点近期催化剂：1）tsl执行器项目近期考察中国产业链，本次围绕丝杠+电机；值得重视：1）哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案，小型谐波当前定价在2000元单个左右，但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元，售价显著高于该水平，原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄； 2）MUSK强调手指的精细设计，目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。他本人预计实现这个目标大概需要一年的时间（比较乐观），这提升了在手部使用谐波的概率； 3）哈默纳

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2023-11-29 23:35:00

超预期，产业新趋势！

事件一：上周五（11月24日），马斯克曾在一场长达两小时的深度访谈中提及，对机器人手部灵敏度的要求是“能够捡起一根针和一根线，并将线穿过针孔”。马斯克乐观地认为，这个目标能够在1年左右的时间内实现。灵巧手是机器人实现动作执行的终端工具，在高精度动作中非常重要。由于设计高度模仿人手，所以面临着尺寸较小、结构复杂的难题。减速器是机器人的核心零部件，占机器人价值量约35%，是机器人的重要零部件，目前主要包括谐波减速器RV减速器和行星减速器三大种类。其中谐波减速器具备体积小、精度高等优势，更适用于人

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