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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-11-22 23:43:44

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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天地在线

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全梭哈的老韭菜

2023-11-22 23:36:11

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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全梭哈的老韭菜

2023-11-22 16:37:49

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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恒润股份
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高新发展

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-22 10:52:24

海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>42.59 ,31%，时间：8天，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-21 23:09:17

灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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鸣志电器
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绿的谐波

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全梭哈的老韭菜

2023-11-21 22:41:09

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#凯格精机先把基本面捋清楚：

#凯格精机先把基本面捋清楚：落实到具体产业链环节上，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，202

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凯格精机

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2023-11-21 22:32:01

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬

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2023-11-21 15:23:17

不是特斯拉买不起，而是国产人形机器人更有性价比。

人形机器人，真的爆了。短短几日，又有两家入局。首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。官方信息显示，该人形机器人搭载的是万物智联教学系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。据介绍，该人形机器人有17个自由度，尺寸为346mm*224mm*118mm，重1.73Kg，外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质，搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统，以及人体红外、温湿度等七种传感器，Aelos开源鸿蒙版支持图

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北特科技

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2023-11-21 14:59:03

HW服务器液冷专家交流20231120

HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q：华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A：华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题，但不做系统解决方案，但华为要求集成商把关键的原材料液冷，冷媒等按照华为研究的方案实行，这其中关键的参数，关键技术由华为来研究，确定后由集成商提供。但像英维克做了很多年液冷相关的东西，接头，热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年，直接拿他们的产品来用可能成本更低，技术方面也可靠。如果业

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2023-11-21 11:29:15

海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>37.3 ,15%，时间：7天，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-21 11:03:01

充电桩更新

国内：除量弹性*2，更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地，关注国资入局&产品结构升级本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地，核心思路是推广公共车辆全部电动化，首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上，对应70万台+充电桩。国内当前单月直流桩约3万个，70万+充电桩对应当前约2年需求量，弹性*2。而从产业链调研看，1）中石油、中石化进军充电桩呈加速态势；2）快充（液冷、大功率）产品升级。此外，市场担心在没有财政补贴，从此次政策落实看，中央财政补贴有望

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2023-11-21 09:33:54

广州车展总结

广州车展总结 1）车型趋势一：轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2）车型趋势二：新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特，低风阻高续航；小鹏X9主打车内大空间，同时搭载XOS和XNGP，带来MPV智能驾乘体验；沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3）车型趋势三：多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点，方程豹豹5拥

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比亚迪

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2023-11-20 23:52:33

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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斯菱股份

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2023-11-20 23:31:55

1.6T光模块产业链机遇

产业要点： 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小； 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求； 3、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代； 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比

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2023-11-20 21:05:17

【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】

稀土磁材板块：公司传统业务为稀土磁材，由于产品定位高端，且库存计划合理，毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域，T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底，稀土价格企稳回升，产业链高价库存Q3均已出清，磁材盈利企业能力开始稳定，扩产放量后成长逻辑逐步兑现。公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元，23年毛坯产能达到2.3万吨，预计25年产能扩充至4万吨，按照75%的成材率和产能逐步爬坡，预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨，保

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金力永磁

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短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>42.59 ,31%，时间：8天，日内涨幅：20%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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#凯格精机先把基本面捋清楚：

#凯格精机先把基本面捋清楚：落实到具体产业链环节上，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，202

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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬

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不是特斯拉买不起，而是国产人形机器人更有性价比。

人形机器人，真的爆了。短短几日，又有两家入局。首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。官方信息显示，该人形机器人搭载的是万物智联教学系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。据介绍，该人形机器人有17个自由度，尺寸为346mm*224mm*118mm，重1.73Kg，外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质，搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统，以及人体红外、温湿度等七种传感器，Aelos开源鸿蒙版支持图

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HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q：华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A：华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题，但不做系统解决方案，但华为要求集成商把关键的原材料液冷，冷媒等按照华为研究的方案实行，这其中关键的参数，关键技术由华为来研究，确定后由集成商提供。但像英维克做了很多年液冷相关的东西，接头，热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年，直接拿他们的产品来用可能成本更低，技术方面也可靠。如果业

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>37.3 ,15%，时间：7天，日内涨幅：20%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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充电桩更新

国内：除量弹性*2，更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地，关注国资入局&产品结构升级本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地，核心思路是推广公共车辆全部电动化，首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上，对应70万台+充电桩。国内当前单月直流桩约3万个，70万+充电桩对应当前约2年需求量，弹性*2。而从产业链调研看，1）中石油、中石化进军充电桩呈加速态势；2）快充（液冷、大功率）产品升级。此外，市场担心在没有财政补贴，从此次政策落实看，中央财政补贴有望

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广州车展总结

广州车展总结 1）车型趋势一：轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2）车型趋势二：新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特，低风阻高续航；小鹏X9主打车内大空间，同时搭载XOS和XNGP，带来MPV智能驾乘体验；沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3）车型趋势三：多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点，方程豹豹5拥

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斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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1.6T光模块产业链机遇

产业要点： 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小； 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求； 3、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代； 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比

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【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】

稀土磁材板块：公司传统业务为稀土磁材，由于产品定位高端，且库存计划合理，毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域，T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底，稀土价格企稳回升，产业链高价库存Q3均已出清，磁材盈利企业能力开始稳定，扩产放量后成长逻辑逐步兑现。公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元，23年毛坯产能达到2.3万吨，预计25年产能扩充至4万吨，按照75%的成材率和产能逐步爬坡，预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨，保

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短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-22 23:36:11

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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德龙激光

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2023-11-22 16:37:49

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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恒润股份
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高新发展

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2023-11-22 10:52:24

海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>42.59 ,31%，时间：8天，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-21 23:09:17

灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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绿的谐波

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2023-11-21 22:41:09

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#凯格精机先把基本面捋清楚：

#凯格精机先把基本面捋清楚：落实到具体产业链环节上，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，202

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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬

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不是特斯拉买不起，而是国产人形机器人更有性价比。

人形机器人，真的爆了。短短几日，又有两家入局。首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。官方信息显示，该人形机器人搭载的是万物智联教学系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。据介绍，该人形机器人有17个自由度，尺寸为346mm*224mm*118mm，重1.73Kg，外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质，搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统，以及人体红外、温湿度等七种传感器，Aelos开源鸿蒙版支持图

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HW服务器液冷专家交流20231120

HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q：华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A：华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题，但不做系统解决方案，但华为要求集成商把关键的原材料液冷，冷媒等按照华为研究的方案实行，这其中关键的参数，关键技术由华为来研究，确定后由集成商提供。但像英维克做了很多年液冷相关的东西，接头，热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年，直接拿他们的产品来用可能成本更低，技术方面也可靠。如果业

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2023-11-21 11:29:15

海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>37.3 ,15%，时间：7天，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-21 11:03:01

充电桩更新

国内：除量弹性*2，更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地，关注国资入局&产品结构升级本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地，核心思路是推广公共车辆全部电动化，首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上，对应70万台+充电桩。国内当前单月直流桩约3万个，70万+充电桩对应当前约2年需求量，弹性*2。而从产业链调研看，1）中石油、中石化进军充电桩呈加速态势；2）快充（液冷、大功率）产品升级。此外，市场担心在没有财政补贴，从此次政策落实看，中央财政补贴有望

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2023-11-21 09:33:54

广州车展总结

广州车展总结 1）车型趋势一：轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2）车型趋势二：新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特，低风阻高续航；小鹏X9主打车内大空间，同时搭载XOS和XNGP，带来MPV智能驾乘体验；沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3）车型趋势三：多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点，方程豹豹5拥

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斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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1.6T光模块产业链机遇

产业要点： 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小； 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求； 3、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代； 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比

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【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】

稀土磁材板块：公司传统业务为稀土磁材，由于产品定位高端，且库存计划合理，毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域，T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底，稀土价格企稳回升，产业链高价库存Q3均已出清，磁材盈利企业能力开始稳定，扩产放量后成长逻辑逐步兑现。公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元，23年毛坯产能达到2.3万吨，预计25年产能扩充至4万吨，按照75%的成材率和产能逐步爬坡，预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨，保

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金力永磁

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短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>42.59 ,31%，时间：8天，日内涨幅：20%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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#凯格精机先把基本面捋清楚：

#凯格精机先把基本面捋清楚：落实到具体产业链环节上，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，202

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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬

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不是特斯拉买不起，而是国产人形机器人更有性价比。

人形机器人，真的爆了。短短几日，又有两家入局。首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。官方信息显示，该人形机器人搭载的是万物智联教学系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。据介绍，该人形机器人有17个自由度，尺寸为346mm*224mm*118mm，重1.73Kg，外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质，搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统，以及人体红外、温湿度等七种传感器，Aelos开源鸿蒙版支持图

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HW服务器液冷专家交流20231120

HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q：华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A：华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题，但不做系统解决方案，但华为要求集成商把关键的原材料液冷，冷媒等按照华为研究的方案实行，这其中关键的参数，关键技术由华为来研究，确定后由集成商提供。但像英维克做了很多年液冷相关的东西，接头，热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年，直接拿他们的产品来用可能成本更低，技术方面也可靠。如果业

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海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>37.3 ,15%，时间：7天，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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充电桩更新

国内：除量弹性*2，更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地，关注国资入局&产品结构升级本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地，核心思路是推广公共车辆全部电动化，首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上，对应70万台+充电桩。国内当前单月直流桩约3万个，70万+充电桩对应当前约2年需求量，弹性*2。而从产业链调研看，1）中石油、中石化进军充电桩呈加速态势；2）快充（液冷、大功率）产品升级。此外，市场担心在没有财政补贴，从此次政策落实看，中央财政补贴有望

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广州车展总结

广州车展总结 1）车型趋势一：轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2）车型趋势二：新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特，低风阻高续航；小鹏X9主打车内大空间，同时搭载XOS和XNGP，带来MPV智能驾乘体验；沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3）车型趋势三：多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点，方程豹豹5拥

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斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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1.6T光模块产业链机遇

产业要点： 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小； 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求； 3、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代； 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比

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【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】

稀土磁材板块：公司传统业务为稀土磁材，由于产品定位高端，且库存计划合理，毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域，T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底，稀土价格企稳回升，产业链高价库存Q3均已出清，磁材盈利企业能力开始稳定，扩产放量后成长逻辑逐步兑现。公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元，23年毛坯产能达到2.3万吨，预计25年产能扩充至4万吨，按照75%的成材率和产能逐步爬坡，预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨，保

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短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995）

短剧热度不断攀升，推荐天地在线（002995） 1.短剧拍摄经验丰富，已推出爆款产品《草莓味的恋爱》公司已经涉足短剧领域，拍摄的短剧《草莓味的恋爱》在抖音排名前列（4472万播放量） 2.旗下账号已具备大量粉丝，具备引流先发优势打造大网红，投资“老饭骨”品牌，在抖音平台的粉丝量为1329万；天地在线旗下单一短剧账号粉丝近80万 3.三证齐全，受益于短剧市场规范各大平台收紧短剧投放主体资质要求，行业集中度将进一步提高。天地在线《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《网

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2023-11-22 23:36:11

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字!

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯片封装厂）以及中芯正式使用。盛合晶微塑封通孔：TMV（Through Molding Via）塑封通孔主要针对的是先进封装，尤其是2.5D封装以及Info POP等封

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德龙激光

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全梭哈的老韭菜

2023-11-22 16:37:49

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。

英伟达业绩在三季度业绩再次全面超出市场预期，创下历史新高。公司指引预计 Q4FY23营收在200亿美元，上下浮动2％，高于市场179亿美元的一致预期。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为74.5％和75.5％，毛利Q4将会进一步增加。而在运营费用上GAAP和Non-GAAP预计分别约为31.7亿美元和22亿美元，同比增长约24%。同时受到美国禁令的影响，预计四季度对中国等限制地区的销售将大幅下降，但是公司正在为出口受限区域研究解决方案，未来几个月将推出符合监管规定的芯片。中国和等受到禁令的地

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恒润股份
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高新发展

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2023-11-22 10:52:24

海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>42.59 ,31%，时间：8天，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-21 23:09:17

灵巧手减速器技术路线更新：或谐波+行星搭配，且壁垒高，看好绿的/鸣志

🌼事件 HD季报交流会重点介绍了自己在人形机器人灵巧手上开发的新减速器产品，结合官网预告的参展（11.29在东京举办的国际机器人展）新产品，我们推测为1）CSF-ULW系列新产品；2）HPG-40R。对于人形灵巧手减速器用量：HD表示灵巧手单手指3个减速器，双手合计就30个减速器。 🌼分析日内预期差在于HD用于人形灵巧手的既有谐波又有行星。具体情况如下： 1、CSF-ULW系列新产品（谐波减速器）：前所未有的小重量和扁平形状。全系列有5种大小（8、11、14、17、20），减速比在30-

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鸣志电器
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绿的谐波

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2023-11-21 22:41:09

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#凯格精机先把基本面捋清楚：

#凯格精机先把基本面捋清楚：落实到具体产业链环节上，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，202

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凯格精机

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2023-11-21 22:32:01

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速

【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满，提良率进展迅速国内衬底厂进展迅速，获得海外大客户的订单饱满。受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足，国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会，并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元，且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应，并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后，海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底，表明近一年国内衬

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德龙激光
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晶盛机电
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迈为股份
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高测股份

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2023-11-21 15:23:17

不是特斯拉买不起，而是国产人形机器人更有性价比。

人形机器人，真的爆了。短短几日，又有两家入局。首款开源鸿蒙人形机器人 11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。官方信息显示，该人形机器人搭载的是万物智联教学系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。据介绍，该人形机器人有17个自由度，尺寸为346mm*224mm*118mm，重1.73Kg，外壳采用铝合金+PC/ABS塑胶材质，搭载双摄像头和STM32、RK3568双运算系统，以及人体红外、温湿度等七种传感器，Aelos开源鸿蒙版支持图

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贝斯特
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北特科技

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2023-11-21 14:59:03

HW服务器液冷专家交流20231120

HW服务器液冷专家交流20231120 1、华为和液冷供应商的合作模式。 Q：华为和液冷合作伙伴是如何分工的。 A：华为做得好的方面是研究基础应用和基础原材料以及散热的技术的可靠性关键性问题，但不做系统解决方案，但华为要求集成商把关键的原材料液冷，冷媒等按照华为研究的方案实行，这其中关键的参数，关键技术由华为来研究，确定后由集成商提供。但像英维克做了很多年液冷相关的东西，接头，热管等结构件都具有成本优势。英维克他们在这个领域研究了很多年，直接拿他们的产品来用可能成本更低，技术方面也可靠。如果业

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英维克
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高澜股份
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飞荣达

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-21 11:29:15

海看股份：短剧国内唯一牌照+自建平台 32.29==>37.3 ,15%，时间：7天，日内涨幅：20%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-11-21 11:03:01

充电桩更新

国内：除量弹性*2，更关注快充产品升级 🌼国内公车公桩政策落地，关注国资入局&产品结构升级本周8部委印发在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点落地，核心思路是推广公共车辆全部电动化，首批试点城市涉及的推广数量在60万辆车以上，对应70万台+充电桩。国内当前单月直流桩约3万个，70万+充电桩对应当前约2年需求量，弹性*2。而从产业链调研看，1）中石油、中石化进军充电桩呈加速态势；2）快充（液冷、大功率）产品升级。此外，市场担心在没有财政补贴，从此次政策落实看，中央财政补贴有望

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特锐德
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盛弘股份
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通合科技
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永贵电器

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全梭哈的老韭菜

2023-11-21 09:33:54

广州车展总结

广州车展总结 1）车型趋势一：轿跑车型满足个性化消费需求。MG Cyberster、路特斯EMEYA、奔驰全新CLE轿跑车通过优异的操控性能、动力性能以及时尚的外观满足消费者的个性化需求。 2）车型趋势二：新能源MPV车型显著增加。理想MEGA造型独特，低风阻高续航；小鹏X9主打车内大空间，同时搭载XOS和XNGP，带来MPV智能驾乘体验；沃尔沃EM90、传祺E8、极狐考拉等新能源MPV也于本次车展纷纷亮相。 3）车型趋势三：多方角逐越野车型市场。全场景越野能力为越野车型的主要卖点，方程豹豹5拥

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比亚迪

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2023-11-20 23:52:33

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的”

斯菱股份：低关注，未发酵，强推荐，强预期差“丝杠标的” #什么产品？（1）谐波减速器（2）T型丝杠（3）行星滚柱丝杠 #什么确定性？（1）谐波减速器和T型丝杠送样三花，谐波预计二供，T型丝杠有保密排他协议（2）行星滚柱丝杠拿到图纸，已制样，方案完善中，预计年底送样。 #什么价值量？（1）谐波减速器4800元/单台人形；（2）T型丝杠2400元/单台人形；（3）行星滚柱10000元/单台人形。 #什么江湖地位？公司行星丝杠制备实力第一梯队，送样第二梯队；谐波和T型送样第一梯队。 #未来怎么

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斯菱股份

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全梭哈的老韭菜

2023-11-20 23:31:55

1.6T光模块产业链机遇

产业要点： 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小； 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求； 3、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代； 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比

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新易盛
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中际旭创

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2023-11-20 21:05:17

【金力永磁：严重低估的机器人组件标的】

稀土磁材板块：公司传统业务为稀土磁材，由于产品定位高端，且库存计划合理，毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域，T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底，稀土价格企稳回升，产业链高价库存Q3均已出清，磁材盈利企业能力开始稳定，扩产放量后成长逻辑逐步兑现。公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元，23年毛坯产能达到2.3万吨，预计25年产能扩充至4万吨，按照75%的成材率和产能逐步爬坡，预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨，保

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金力永磁

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