掘金寻犇用户主页-韭研公社

异动

登录注册

掘金寻犇

千里马常有，而伯乐不常有

IP属地：440000,440300

个人资料

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 21:04:17

【华为机器人目前仅仅只是一个预期，产品/产业链均不明确】

主要原因是23年6月，华为成立【东莞极目机器】，从时间上来看，华为不可能现在做出机器人；另外一方面是23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人；因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式；华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机；华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机；正是因为该原因，机器人的小票表现突出，但无具体产业链的投资逻辑；目前市场走在前排的是：【科利尔】深度绑定华为供应链，新能源产业带动伺

S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技

3

4

15

5.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 16:07:03

抢先特斯拉，国产人形机器人量产，真的要来了？

人形机器人量产，真的要来了？今年7月12日，在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上，公司董事长顾捷表示，希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。而就在11月16日晚，傅利叶智能放出了一则视频，标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”，看样子是在为其人形机器人量产造势。另一边，预计在这个月，特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试，预期明年开始少量试产。人形机器人量产，真的要来了？视频中的机器人名为GR-1，是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人，拥有高度仿生的躯

S
贝斯特
S
柯力传感

3

1

3

5.57
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 10:45:24

佳禾智能：脑机+ai pin

公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司，深度布局，抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利，采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。 AI pin传扩产了，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说，代工厂规划25年年销量接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无

S
佳禾智能

4

7

8

7.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 23:13:33

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日，云从科技公告，公司拟将“轻舟系统生态建设项目（简称”轻舟项目“）”的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。公告显示，截至2023年9月30日，轻舟项目累计投入进度已达55.03%，其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商（ISV/IHV）共同进行研发投入。由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金，轻舟

S
云从科技

1

1

0

1.29
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 22:00:41

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速事件：时隔7个月后，星舰（Starship）二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射，编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起，此次飞行试验取得重大进展。为什么我们如此关注星舰： 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优

S
佳缘科技
S
上海沪工

0

1

2

0.38
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:58:55

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

S
浙海德曼

2

0

2

0.72
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:48:22

私密

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科，将朗科视为韶关茅台打造再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除，今晚公告正式宣告，国资新增1名董事提名，通过控制5个董事席位/9个董事，从而控制董事会，新的董事长新的管理层已经呼之欲出。韶关彻底入主朗科后，将朗科打造为韶关算力产融平台，朗科的算力类比于 “茅台”的酒，中国白酒看贵州，贵州白酒看茅台。中国算力看广东，广东算力看朗科。再次重申，投资朗科就是投资广东算力产业的未来！！投资朗科就是投资未来的数据算力茅台

S
朗科科技

3

3

0

2.23
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:33:44

注意！特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近，国产供应链或将迎来放量

特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。根据特斯拉二季度说明会，预计在这个月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节，预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。如今11月已过半，留给特斯拉的时间不多了。人形机器人独立行走最关键零部件人形机器人直立行走，离不开传感器。包括力矩传感器，拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中，IMU（

S
芯动联科
S
美泰科技

10

5

5

5.03
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:25:09

重大更新＃炬光科技

重大更新＃炬光科技光子应用大师出海收购乘风破浪炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权，交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面，借助SMO技术积累和研发优势，补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术，将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学

S
炬光科技

5

2

1

4.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:41:30

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威 11月13日，马斯克在社交账号号宣称，在约两周后，FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线，是自动驾驶演进方向，该消息发出后，特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨，马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播，直播期间，马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号)，其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有

S
德赛西威

2

1

1

2.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:29:06

华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。

快科技11月16日消息，华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。今日，新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史，新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在一起，携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解，自鸿蒙原生应用全面启动以来，越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。据不完全统计，网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿

S
神州数码

2

3

3

1.42
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 16:05:04

心内科高值耗材专家交流20231116

心内科高值耗材专家交流20231116 摘要： #核心问题： 1.心内介入不同手术手术量增速？Drgs和反腐对心内介入行业的影响？ 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况？ 3.TAVR产品竞争格局的情况？ 4.电生理集采进展和竞争格局的情况？核心观点： 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新，TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术，2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放，TAVR的手术量增速预计有50%左右，电生理手术量的增速预计有30-40%，PCI手术

S
科伦药业

1

1

0

0.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 15:15:31

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商，63.5==>79 ,24%,，时间：5天，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 14:01:53

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍，说明大模型训练缺的不是算力是存力 [红包]近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力

S
赛腾股份
S
壹石通
S
香农芯创

1

0

0

0.34
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 11:31:43

小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起

【零跑C10亮相广州车展】11月17日，零跑首款全球化车型C10在广州车展正式亮相，这是继慕尼黑全球首秀后零跑C10第一次在国内亮相。【小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起】小鹏汽车正式发布旗下最新款旗舰车型-小鹏X9，并同步开启预售，新车预售价格38.8万元起。【工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作】工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。其中提出，试点汽车生产企业应当细化完善智能网联汽车产品的准入测试与安全评估方案，经工业和

S
小鹏汽车-W

1

0

1

0.95

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 21:04:17

【华为机器人目前仅仅只是一个预期，产品/产业链均不明确】

主要原因是23年6月，华为成立【东莞极目机器】，从时间上来看，华为不可能现在做出机器人；另外一方面是23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人；因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式；华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机；华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机；正是因为该原因，机器人的小票表现突出，但无具体产业链的投资逻辑；目前市场走在前排的是：【科利尔】深度绑定华为供应链，新能源产业带动伺

S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技

3

4

15

5.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 16:07:03

抢先特斯拉，国产人形机器人量产，真的要来了？

人形机器人量产，真的要来了？今年7月12日，在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上，公司董事长顾捷表示，希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。而就在11月16日晚，傅利叶智能放出了一则视频，标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”，看样子是在为其人形机器人量产造势。另一边，预计在这个月，特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试，预期明年开始少量试产。人形机器人量产，真的要来了？视频中的机器人名为GR-1，是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人，拥有高度仿生的躯

S
贝斯特
S
柯力传感

3

1

3

5.57
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 10:45:24

佳禾智能：脑机+ai pin

公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司，深度布局，抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利，采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。 AI pin传扩产了，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说，代工厂规划25年年销量接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无

S
佳禾智能

4

7

8

7.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 23:13:33

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日，云从科技公告，公司拟将“轻舟系统生态建设项目（简称”轻舟项目“）”的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。公告显示，截至2023年9月30日，轻舟项目累计投入进度已达55.03%，其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商（ISV/IHV）共同进行研发投入。由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金，轻舟

S
云从科技

1

1

0

1.29
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 22:00:41

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速事件：时隔7个月后，星舰（Starship）二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射，编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起，此次飞行试验取得重大进展。为什么我们如此关注星舰： 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优

S
佳缘科技
S
上海沪工

0

1

2

0.38
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:58:55

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

S
浙海德曼

2

0

2

0.72
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:48:22

私密

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科，将朗科视为韶关茅台打造再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除，今晚公告正式宣告，国资新增1名董事提名，通过控制5个董事席位/9个董事，从而控制董事会，新的董事长新的管理层已经呼之欲出。韶关彻底入主朗科后，将朗科打造为韶关算力产融平台，朗科的算力类比于 “茅台”的酒，中国白酒看贵州，贵州白酒看茅台。中国算力看广东，广东算力看朗科。再次重申，投资朗科就是投资广东算力产业的未来！！投资朗科就是投资未来的数据算力茅台

S
朗科科技

3

3

0

2.23
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:33:44

注意！特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近，国产供应链或将迎来放量

特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。根据特斯拉二季度说明会，预计在这个月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节，预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。如今11月已过半，留给特斯拉的时间不多了。人形机器人独立行走最关键零部件人形机器人直立行走，离不开传感器。包括力矩传感器，拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中，IMU（

S
芯动联科
S
美泰科技

10

5

5

5.03
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:25:09

重大更新＃炬光科技

重大更新＃炬光科技光子应用大师出海收购乘风破浪炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权，交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面，借助SMO技术积累和研发优势，补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术，将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学

S
炬光科技

5

2

1

4.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:41:30

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威 11月13日，马斯克在社交账号号宣称，在约两周后，FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线，是自动驾驶演进方向，该消息发出后，特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨，马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播，直播期间，马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号)，其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有

S
德赛西威

2

1

1

2.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:29:06

华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。

快科技11月16日消息，华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。今日，新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史，新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在一起，携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解，自鸿蒙原生应用全面启动以来，越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。据不完全统计，网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿

S
神州数码

2

3

3

1.42
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 16:05:04

心内科高值耗材专家交流20231116

心内科高值耗材专家交流20231116 摘要： #核心问题： 1.心内介入不同手术手术量增速？Drgs和反腐对心内介入行业的影响？ 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况？ 3.TAVR产品竞争格局的情况？ 4.电生理集采进展和竞争格局的情况？核心观点： 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新，TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术，2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放，TAVR的手术量增速预计有50%左右，电生理手术量的增速预计有30-40%，PCI手术

S
科伦药业

1

1

0

0.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 15:15:31

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商，63.5==>79 ,24%,，时间：5天，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 14:01:53

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍，说明大模型训练缺的不是算力是存力 [红包]近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力

S
赛腾股份
S
壹石通
S
香农芯创

1

0

0

0.34
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 11:31:43

小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起

【零跑C10亮相广州车展】11月17日，零跑首款全球化车型C10在广州车展正式亮相，这是继慕尼黑全球首秀后零跑C10第一次在国内亮相。【小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起】小鹏汽车正式发布旗下最新款旗舰车型-小鹏X9，并同步开启预售，新车预售价格38.8万元起。【工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作】工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。其中提出，试点汽车生产企业应当细化完善智能网联汽车产品的准入测试与安全评估方案，经工业和

S
小鹏汽车-W

1

0

1

0.95

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 21:04:17

【华为机器人目前仅仅只是一个预期，产品/产业链均不明确】

主要原因是23年6月，华为成立【东莞极目机器】，从时间上来看，华为不可能现在做出机器人；另外一方面是23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人；因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式；华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机；华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机；正是因为该原因，机器人的小票表现突出，但无具体产业链的投资逻辑；目前市场走在前排的是：【科利尔】深度绑定华为供应链，新能源产业带动伺

S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技

3

4

15

5.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 16:07:03

抢先特斯拉，国产人形机器人量产，真的要来了？

人形机器人量产，真的要来了？今年7月12日，在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上，公司董事长顾捷表示，希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。而就在11月16日晚，傅利叶智能放出了一则视频，标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”，看样子是在为其人形机器人量产造势。另一边，预计在这个月，特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试，预期明年开始少量试产。人形机器人量产，真的要来了？视频中的机器人名为GR-1，是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人，拥有高度仿生的躯

S
贝斯特
S
柯力传感

3

1

3

5.57
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 10:45:24

佳禾智能：脑机+ai pin

公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司，深度布局，抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利，采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。 AI pin传扩产了，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说，代工厂规划25年年销量接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无

S
佳禾智能

4

7

8

7.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 23:13:33

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日，云从科技公告，公司拟将“轻舟系统生态建设项目（简称”轻舟项目“）”的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。公告显示，截至2023年9月30日，轻舟项目累计投入进度已达55.03%，其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商（ISV/IHV）共同进行研发投入。由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金，轻舟

S
云从科技

1

1

0

1.29
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 22:00:41

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速事件：时隔7个月后，星舰（Starship）二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射，编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起，此次飞行试验取得重大进展。为什么我们如此关注星舰： 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优

S
佳缘科技
S
上海沪工

0

1

2

0.38
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:58:55

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

S
浙海德曼

2

0

2

0.72
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:48:22

私密

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科，将朗科视为韶关茅台打造再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除，今晚公告正式宣告，国资新增1名董事提名，通过控制5个董事席位/9个董事，从而控制董事会，新的董事长新的管理层已经呼之欲出。韶关彻底入主朗科后，将朗科打造为韶关算力产融平台，朗科的算力类比于 “茅台”的酒，中国白酒看贵州，贵州白酒看茅台。中国算力看广东，广东算力看朗科。再次重申，投资朗科就是投资广东算力产业的未来！！投资朗科就是投资未来的数据算力茅台

S
朗科科技

3

3

0

2.23
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:33:44

注意！特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近，国产供应链或将迎来放量

特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。根据特斯拉二季度说明会，预计在这个月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节，预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。如今11月已过半，留给特斯拉的时间不多了。人形机器人独立行走最关键零部件人形机器人直立行走，离不开传感器。包括力矩传感器，拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中，IMU（

S
芯动联科
S
美泰科技

10

5

5

5.03
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:25:09

重大更新＃炬光科技

重大更新＃炬光科技光子应用大师出海收购乘风破浪炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权，交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面，借助SMO技术积累和研发优势，补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术，将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学

S
炬光科技

5

2

1

4.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:41:30

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威 11月13日，马斯克在社交账号号宣称，在约两周后，FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线，是自动驾驶演进方向，该消息发出后，特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨，马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播，直播期间，马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号)，其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有

S
德赛西威

2

1

1

2.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:29:06

华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。

快科技11月16日消息，华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。今日，新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史，新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在一起，携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解，自鸿蒙原生应用全面启动以来，越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。据不完全统计，网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿

S
神州数码

2

3

3

1.42
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 16:05:04

心内科高值耗材专家交流20231116

心内科高值耗材专家交流20231116 摘要： #核心问题： 1.心内介入不同手术手术量增速？Drgs和反腐对心内介入行业的影响？ 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况？ 3.TAVR产品竞争格局的情况？ 4.电生理集采进展和竞争格局的情况？核心观点： 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新，TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术，2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放，TAVR的手术量增速预计有50%左右，电生理手术量的增速预计有30-40%，PCI手术

S
科伦药业

1

1

0

0.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 15:15:31

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商，63.5==>79 ,24%,，时间：5天，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 14:01:53

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍，说明大模型训练缺的不是算力是存力 [红包]近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力

S
赛腾股份
S
壹石通
S
香农芯创

1

0

0

0.34
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 11:31:43

小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起

【零跑C10亮相广州车展】11月17日，零跑首款全球化车型C10在广州车展正式亮相，这是继慕尼黑全球首秀后零跑C10第一次在国内亮相。【小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起】小鹏汽车正式发布旗下最新款旗舰车型-小鹏X9，并同步开启预售，新车预售价格38.8万元起。【工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作】工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。其中提出，试点汽车生产企业应当细化完善智能网联汽车产品的准入测试与安全评估方案，经工业和

S
小鹏汽车-W

1

0

1

0.95

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 21:04:17

【华为机器人目前仅仅只是一个预期，产品/产业链均不明确】

主要原因是23年6月，华为成立【东莞极目机器】，从时间上来看，华为不可能现在做出机器人；另外一方面是23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人；因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式；华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机；华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机；正是因为该原因，机器人的小票表现突出，但无具体产业链的投资逻辑；目前市场走在前排的是：【科利尔】深度绑定华为供应链，新能源产业带动伺

S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技

3

4

15

5.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 16:07:03

抢先特斯拉，国产人形机器人量产，真的要来了？

人形机器人量产，真的要来了？今年7月12日，在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上，公司董事长顾捷表示，希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。而就在11月16日晚，傅利叶智能放出了一则视频，标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”，看样子是在为其人形机器人量产造势。另一边，预计在这个月，特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试，预期明年开始少量试产。人形机器人量产，真的要来了？视频中的机器人名为GR-1，是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人，拥有高度仿生的躯

S
贝斯特
S
柯力传感

3

1

3

5.57
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 10:45:24

佳禾智能：脑机+ai pin

公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司，深度布局，抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利，采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。 AI pin传扩产了，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说，代工厂规划25年年销量接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无

S
佳禾智能

4

7

8

7.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 23:13:33

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日，云从科技公告，公司拟将“轻舟系统生态建设项目（简称”轻舟项目“）”的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。公告显示，截至2023年9月30日，轻舟项目累计投入进度已达55.03%，其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商（ISV/IHV）共同进行研发投入。由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金，轻舟

S
云从科技

1

1

0

1.29
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 22:00:41

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速事件：时隔7个月后，星舰（Starship）二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射，编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起，此次飞行试验取得重大进展。为什么我们如此关注星舰： 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优

S
佳缘科技
S
上海沪工

0

1

2

0.38
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:58:55

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

S
浙海德曼

2

0

2

0.72
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:48:22

私密

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科，将朗科视为韶关茅台打造再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除，今晚公告正式宣告，国资新增1名董事提名，通过控制5个董事席位/9个董事，从而控制董事会，新的董事长新的管理层已经呼之欲出。韶关彻底入主朗科后，将朗科打造为韶关算力产融平台，朗科的算力类比于 “茅台”的酒，中国白酒看贵州，贵州白酒看茅台。中国算力看广东，广东算力看朗科。再次重申，投资朗科就是投资广东算力产业的未来！！投资朗科就是投资未来的数据算力茅台

S
朗科科技

3

3

0

2.23
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:33:44

注意！特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近，国产供应链或将迎来放量

特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。根据特斯拉二季度说明会，预计在这个月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节，预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。如今11月已过半，留给特斯拉的时间不多了。人形机器人独立行走最关键零部件人形机器人直立行走，离不开传感器。包括力矩传感器，拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中，IMU（

S
芯动联科
S
美泰科技

10

5

5

5.03
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:25:09

重大更新＃炬光科技

重大更新＃炬光科技光子应用大师出海收购乘风破浪炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权，交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面，借助SMO技术积累和研发优势，补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术，将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学

S
炬光科技

5

2

1

4.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:41:30

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威 11月13日，马斯克在社交账号号宣称，在约两周后，FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线，是自动驾驶演进方向，该消息发出后，特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨，马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播，直播期间，马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号)，其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有

S
德赛西威

2

1

1

2.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:29:06

华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。

快科技11月16日消息，华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。今日，新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史，新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在一起，携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解，自鸿蒙原生应用全面启动以来，越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。据不完全统计，网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿

S
神州数码

2

3

3

1.42
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 16:05:04

心内科高值耗材专家交流20231116

心内科高值耗材专家交流20231116 摘要： #核心问题： 1.心内介入不同手术手术量增速？Drgs和反腐对心内介入行业的影响？ 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况？ 3.TAVR产品竞争格局的情况？ 4.电生理集采进展和竞争格局的情况？核心观点： 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新，TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术，2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放，TAVR的手术量增速预计有50%左右，电生理手术量的增速预计有30-40%，PCI手术

S
科伦药业

1

1

0

0.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 15:15:31

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商，63.5==>79 ,24%,，时间：5天，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 14:01:53

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍，说明大模型训练缺的不是算力是存力 [红包]近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力

S
赛腾股份
S
壹石通
S
香农芯创

1

0

0

0.34
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 11:31:43

小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起

【零跑C10亮相广州车展】11月17日，零跑首款全球化车型C10在广州车展正式亮相，这是继慕尼黑全球首秀后零跑C10第一次在国内亮相。【小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起】小鹏汽车正式发布旗下最新款旗舰车型-小鹏X9，并同步开启预售，新车预售价格38.8万元起。【工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作】工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。其中提出，试点汽车生产企业应当细化完善智能网联汽车产品的准入测试与安全评估方案，经工业和

S
小鹏汽车-W

1

0

1

0.95

前往

页

掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 21:04:17

【华为机器人目前仅仅只是一个预期，产品/产业链均不明确】

主要原因是23年6月，华为成立【东莞极目机器】，从时间上来看，华为不可能现在做出机器人；另外一方面是23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人；因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式；华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机；华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机；正是因为该原因，机器人的小票表现突出，但无具体产业链的投资逻辑；目前市场走在前排的是：【科利尔】深度绑定华为供应链，新能源产业带动伺

S
贝斯特
S
北特科技
S
鼎智科技

3

4

15

5.82
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 16:07:03

抢先特斯拉，国产人形机器人量产，真的要来了？

人形机器人量产，真的要来了？今年7月12日，在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上，公司董事长顾捷表示，希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。而就在11月16日晚，傅利叶智能放出了一则视频，标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”，看样子是在为其人形机器人量产造势。另一边，预计在这个月，特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试，预期明年开始少量试产。人形机器人量产，真的要来了？视频中的机器人名为GR-1，是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人，拥有高度仿生的躯

S
贝斯特
S
柯力传感

3

1

3

5.57
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-20 10:45:24

佳禾智能：脑机+ai pin

公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司，深度布局，抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利，采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。 AI pin传扩产了，根据代工厂反馈，Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说，代工厂规划25年年销量接近3000万，二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能，配合眼镜式XR，打造真正的无

S
佳禾智能

4

7

8

7.46
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 23:13:33

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年

云从科技：计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日，云从科技公告，公司拟将“轻舟系统生态建设项目（简称”轻舟项目“）”的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。公告显示，截至2023年9月30日，轻舟项目累计投入进度已达55.03%，其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商（ISV/IHV）共同进行研发投入。由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金，轻舟

S
云从科技

1

1

0

1.29
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 22:00:41

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速

星舰二飞取得重大进展，国际卫星互联网将迎来新一轮加速事件：时隔7个月后，星舰（Starship）二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射，编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起，此次飞行试验取得重大进展。为什么我们如此关注星舰： 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优

S
佳缘科技
S
上海沪工

0

1

2

0.38
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:58:55

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼-

机器人核心零部件设备更新之车铣床，看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演：Tier1（集成商，高价值量、深绑定）- 价值量大必须国产化的Tier2（丝杠、传感器、空心杯）-卡脖子设备的国产化。往明年看，还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻，因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段，看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。而近期，我们同样关注设备赛道的投资价值，原因系为了争夺入场券，核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段（需求会被放大），多数核心零部件相对重资产（设备价值量不低，且不

S
浙海德曼

2

0

2

0.72
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 21:48:22

私密

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。

【朗科科技】细嗅蔷薇，韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科，将朗科视为韶关茅台打造再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除，今晚公告正式宣告，国资新增1名董事提名，通过控制5个董事席位/9个董事，从而控制董事会，新的董事长新的管理层已经呼之欲出。韶关彻底入主朗科后，将朗科打造为韶关算力产融平台，朗科的算力类比于 “茅台”的酒，中国白酒看贵州，贵州白酒看茅台。中国算力看广东，广东算力看朗科。再次重申，投资朗科就是投资广东算力产业的未来！！投资朗科就是投资未来的数据算力茅台

S
朗科科技

3

3

0

2.23
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:33:44

注意！特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近，国产供应链或将迎来放量

特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。根据特斯拉二季度说明会，预计在这个月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节，预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。如今11月已过半，留给特斯拉的时间不多了。人形机器人独立行走最关键零部件人形机器人直立行走，离不开传感器。包括力矩传感器，拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中，IMU（

S
芯动联科
S
美泰科技

10

5

5

5.03
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 23:25:09

重大更新＃炬光科技

重大更新＃炬光科技光子应用大师出海收购乘风破浪炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权，交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面，借助SMO技术积累和研发优势，补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术，将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学

S
炬光科技

5

2

1

4.20
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:41:30

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威

[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温，重点关注德赛西威 11月13日，马斯克在社交账号号宣称，在约两周后，FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线，是自动驾驶演进方向，该消息发出后，特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨，马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播，直播期间，马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号)，其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有

S
德赛西威

2

1

1

2.30
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-18 17:29:06

华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。

快科技11月16日消息，华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。今日，新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史，新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在一起，携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解，自鸿蒙原生应用全面启动以来，越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。据不完全统计，网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿

S
神州数码

2

3

3

1.42
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 16:05:04

心内科高值耗材专家交流20231116

心内科高值耗材专家交流20231116 摘要： #核心问题： 1.心内介入不同手术手术量增速？Drgs和反腐对心内介入行业的影响？ 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况？ 3.TAVR产品竞争格局的情况？ 4.电生理集采进展和竞争格局的情况？核心观点： 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新，TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术，2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放，TAVR的手术量增速预计有50%左右，电生理手术量的增速预计有30-40%，PCI手术

S
科伦药业

1

1

0

0.95
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 15:15:31

【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商，63.5==>79 ,24%,，时间：5天，日内涨幅：10%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

1 赞同-12 评论

1

0

0
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 14:01:53

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍，说明大模型训练缺的不是算力是存力 [红包]近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力

S
赛腾股份
S
壹石通
S
香农芯创

1

0

0

0.34
掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-11-17 11:31:43

小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起

【零跑C10亮相广州车展】11月17日，零跑首款全球化车型C10在广州车展正式亮相，这是继慕尼黑全球首秀后零跑C10第一次在国内亮相。【小鹏汽车正式发布小鹏X9 预售价38.8万元起】小鹏汽车正式发布旗下最新款旗舰车型-小鹏X9，并同步开启预售，新车预售价格38.8万元起。【工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作】工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。其中提出，试点汽车生产企业应当细化完善智能网联汽车产品的准入测试与安全评估方案，经工业和

S
小鹏汽车-W

1

0

1

0.95

前往

页

20

关注

1326

粉丝

2662.13

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44