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2023-10-30 22:30:04

折叠屏手机：1-10增量和创新方向

折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，而市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来源就

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精研科技
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东睦股份
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统联精密

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2023-10-30 16:01:07

低轨卫星加速落地资轨控系统详细拆解

民生证券股份有限公司研究员：李哲/罗松日期：2023-10-30 本周关注：巨星科技，沃尔德，捷昌驱动，金太阳，华曙高科上海于10 月19 日印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026 年）》，构建泛在互联的高水平网络基础设施。布局“天地一体”的卫星互联网是其中重要一环，任务包括：稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新工程，搭建

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巨星科技
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沃尔德

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2023-10-30 15:48:34

清华团队研发光电融合芯片，算力是商用GPU的3000余倍，推动构建生态友好的AI计算框架

日前，清华戴琼海院士团队与乔飞副研究员团队再迎芯片新成果，他们造出一款名为 ACCEL 的光电融合芯片。该芯片的系统级算力和能效，实测达到高性能工业级 GPU 的 3000 余倍，能效的 4000000 余倍，具备超高算力、超低功耗的特点。 ACCEL 芯片光学部分的加工最小线宽仅采用百纳米级，而电路部分仅采用 180nm 互补金属氧化物半导体（CMOS，Complementary Metal Oxide Semiconductor）工艺，已经比 7nm 制程的 GPU 取得了多个数量级的性能提

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恒润股份

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全梭哈的老韭菜

2023-10-30 13:52:26

五连阳，还是走得比水晶差了点啊，

@掘金寻犇：佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-30 11:59:04

区区10%，明天继续

@掘金寻犇：水晶光电投资者交流

问：请问微型棱镜模块出货节奏如何?答：微型棱镜模块产品8月下旬逐步达到出货峰值，目前稳定按照峰值出货中。问：请问安卓系潜望式棱镜和A客户微棱镜价值量的差异多少?答：价格的差异主要体现在工艺技术上。微棱镜模块的方案结构更加复杂，要在棱镜内部实现四次反射，需要综合使用到冷加工、镀膜、半导体光学、胶合、丝

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2023-10-30 10:38:15

君实生物(688180)：PD-1美国获批海外商业化有望加速放量

广发证券股份有限公司研究员：李安飞/罗佳荣日期：2023-10-30 　　核心观点：　　公司发布2023 年三季报：公司前三季度收入9.86 亿元(同比-19.04%)，归母净利润-14.07 亿元(同比减亏1.88 亿元)，扣非净利润-13.59 亿元(同比减亏2.88 亿元)。三季度收入3.17 亿元(同比+16.31%，环比-23.59%)，归母净利润-4.09 亿元(同比减亏2.73 亿元，环比减亏0.45亿元)，扣非净利润-3.88 亿元(同比减亏3.13 亿元，环比减亏0.24

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君实生物

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2023-10-30 10:18:33

水下给的机会

@掘金寻犇：【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、

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2023-10-30 10:08:40

有赚的记得落袋为安，别怕卖飞了，市场大把机会的

@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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2023-10-30 09:57:33

喜提20%，恭喜各位领导

@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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2023-10-30 09:38:41

有赚的记得落袋为安，别怕卖飞了，市场大把机会的，

@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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2023-10-30 09:36:54

@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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2023-10-29 23:31:53

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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江淮汽车

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2023-10-29 23:03:53

甬矽电子研究

1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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甬矽电子

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2023-10-29 22:46:04

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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波长光电

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折叠屏手机：1-10增量和创新方向

折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，而市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来源就

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低轨卫星加速落地资轨控系统详细拆解

民生证券股份有限公司研究员：李哲/罗松日期：2023-10-30 本周关注：巨星科技，沃尔德，捷昌驱动，金太阳，华曙高科上海于10 月19 日印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026 年）》，构建泛在互联的高水平网络基础设施。布局“天地一体”的卫星互联网是其中重要一环，任务包括：稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新工程，搭建

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清华团队研发光电融合芯片，算力是商用GPU的3000余倍，推动构建生态友好的AI计算框架

日前，清华戴琼海院士团队与乔飞副研究员团队再迎芯片新成果，他们造出一款名为 ACCEL 的光电融合芯片。该芯片的系统级算力和能效，实测达到高性能工业级 GPU 的 3000 余倍，能效的 4000000 余倍，具备超高算力、超低功耗的特点。 ACCEL 芯片光学部分的加工最小线宽仅采用百纳米级，而电路部分仅采用 180nm 互补金属氧化物半导体（CMOS，Complementary Metal Oxide Semiconductor）工艺，已经比 7nm 制程的 GPU 取得了多个数量级的性能提

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华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是

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广发证券股份有限公司研究员：李安飞/罗佳荣日期：2023-10-30 　　核心观点：　　公司发布2023 年三季报：公司前三季度收入9.86 亿元(同比-19.04%)，归母净利润-14.07 亿元(同比减亏1.88 亿元)，扣非净利润-13.59 亿元(同比减亏2.88 亿元)。三季度收入3.17 亿元(同比+16.31%，环比-23.59%)，归母净利润-4.09 亿元(同比减亏2.73 亿元，环比减亏0.45亿元)，扣非净利润-3.88 亿元(同比减亏3.13 亿元，环比减亏0.24

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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折叠屏手机：1-10增量和创新方向

折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，而市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来源就

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民生证券股份有限公司研究员：李哲/罗松日期：2023-10-30 本周关注：巨星科技，沃尔德，捷昌驱动，金太阳，华曙高科上海于10 月19 日印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026 年）》，构建泛在互联的高水平网络基础设施。布局“天地一体”的卫星互联网是其中重要一环，任务包括：稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新工程，搭建

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清华团队研发光电融合芯片，算力是商用GPU的3000余倍，推动构建生态友好的AI计算框架

日前，清华戴琼海院士团队与乔飞副研究员团队再迎芯片新成果，他们造出一款名为 ACCEL 的光电融合芯片。该芯片的系统级算力和能效，实测达到高性能工业级 GPU 的 3000 余倍，能效的 4000000 余倍，具备超高算力、超低功耗的特点。 ACCEL 芯片光学部分的加工最小线宽仅采用百纳米级，而电路部分仅采用 180nm 互补金属氧化物半导体（CMOS，Complementary Metal Oxide Semiconductor）工艺，已经比 7nm 制程的 GPU 取得了多个数量级的性能提

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2023-10-30 13:52:26

五连阳，还是走得比水晶差了点啊，

@掘金寻犇：佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-30 11:59:04

区区10%，明天继续

@掘金寻犇：水晶光电投资者交流

问：请问微型棱镜模块出货节奏如何?答：微型棱镜模块产品8月下旬逐步达到出货峰值，目前稳定按照峰值出货中。问：请问安卓系潜望式棱镜和A客户微棱镜价值量的差异多少?答：价格的差异主要体现在工艺技术上。微棱镜模块的方案结构更加复杂，要在棱镜内部实现四次反射，需要综合使用到冷加工、镀膜、半导体光学、胶合、丝

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-30 10:38:15

君实生物(688180)：PD-1美国获批海外商业化有望加速放量

广发证券股份有限公司研究员：李安飞/罗佳荣日期：2023-10-30 　　核心观点：　　公司发布2023 年三季报：公司前三季度收入9.86 亿元(同比-19.04%)，归母净利润-14.07 亿元(同比减亏1.88 亿元)，扣非净利润-13.59 亿元(同比减亏2.88 亿元)。三季度收入3.17 亿元(同比+16.31%，环比-23.59%)，归母净利润-4.09 亿元(同比减亏2.73 亿元，环比减亏0.45亿元)，扣非净利润-3.88 亿元(同比减亏3.13 亿元，环比减亏0.24

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君实生物

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-30 10:18:33

水下给的机会

@掘金寻犇：【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、

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掘金寻犇

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2023-10-30 10:08:40

有赚的记得落袋为安，别怕卖飞了，市场大把机会的

@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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掘金寻犇

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2023-10-30 09:57:33

喜提20%，恭喜各位领导

@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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2023-10-30 09:38:41

有赚的记得落袋为安，别怕卖飞了，市场大把机会的，

@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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2023-10-29 23:31:53

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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江淮汽车

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掘金寻犇

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2023-10-29 23:03:53

甬矽电子研究

1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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甬矽电子

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2023-10-29 22:46:04

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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蓝黛科技

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2023-10-29 21:28:31

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【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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波长光电

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2023-10-30 22:30:04

折叠屏手机：1-10增量和创新方向

折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，而市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来源就

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精研科技
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东睦股份
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统联精密

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2023-10-30 16:01:07

低轨卫星加速落地资轨控系统详细拆解

民生证券股份有限公司研究员：李哲/罗松日期：2023-10-30 本周关注：巨星科技，沃尔德，捷昌驱动，金太阳，华曙高科上海于10 月19 日印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026 年）》，构建泛在互联的高水平网络基础设施。布局“天地一体”的卫星互联网是其中重要一环，任务包括：稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新工程，搭建

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巨星科技
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沃尔德

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2023-10-30 15:48:34

清华团队研发光电融合芯片，算力是商用GPU的3000余倍，推动构建生态友好的AI计算框架

日前，清华戴琼海院士团队与乔飞副研究员团队再迎芯片新成果，他们造出一款名为 ACCEL 的光电融合芯片。该芯片的系统级算力和能效，实测达到高性能工业级 GPU 的 3000 余倍，能效的 4000000 余倍，具备超高算力、超低功耗的特点。 ACCEL 芯片光学部分的加工最小线宽仅采用百纳米级，而电路部分仅采用 180nm 互补金属氧化物半导体（CMOS，Complementary Metal Oxide Semiconductor）工艺，已经比 7nm 制程的 GPU 取得了多个数量级的性能提

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恒润股份

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五连阳，还是走得比水晶差了点啊，

@掘金寻犇：佳禾智能华为智能穿戴供应链预期差，被低估的VR龙头，坐拥三个VR设备独角兽

华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是

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问：请问微型棱镜模块出货节奏如何?答：微型棱镜模块产品8月下旬逐步达到出货峰值，目前稳定按照峰值出货中。问：请问安卓系潜望式棱镜和A客户微棱镜价值量的差异多少?答：价格的差异主要体现在工艺技术上。微棱镜模块的方案结构更加复杂，要在棱镜内部实现四次反射，需要综合使用到冷加工、镀膜、半导体光学、胶合、丝

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君实生物(688180)：PD-1美国获批海外商业化有望加速放量

广发证券股份有限公司研究员：李安飞/罗佳荣日期：2023-10-30 　　核心观点：　　公司发布2023 年三季报：公司前三季度收入9.86 亿元(同比-19.04%)，归母净利润-14.07 亿元(同比减亏1.88 亿元)，扣非净利润-13.59 亿元(同比减亏2.88 亿元)。三季度收入3.17 亿元(同比+16.31%，环比-23.59%)，归母净利润-4.09 亿元(同比减亏2.73 亿元，环比减亏0.45亿元)，扣非净利润-3.88 亿元(同比减亏3.13 亿元，环比减亏0.24

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水下给的机会

@掘金寻犇：【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、

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@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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折叠屏手机：1-10增量和创新方向

折叠屏手机：1-10增量和创新方向 1）1-10高速增长： 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部，在高端市场占比4%，预计2027年折叠屏出货将超1亿部，在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%，明年仍会保持60%以上的同比增长，远高于市场大盘增速和高端机市场增速！ 2）最大利润来源：华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台，而市场预期1000万台+，华为消费电子方向利润最大的来源就

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低轨卫星加速落地资轨控系统详细拆解

民生证券股份有限公司研究员：李哲/罗松日期：2023-10-30 本周关注：巨星科技，沃尔德，捷昌驱动，金太阳，华曙高科上海于10 月19 日印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026 年）》，构建泛在互联的高水平网络基础设施。布局“天地一体”的卫星互联网是其中重要一环，任务包括：稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新工程，搭建

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清华团队研发光电融合芯片，算力是商用GPU的3000余倍，推动构建生态友好的AI计算框架

日前，清华戴琼海院士团队与乔飞副研究员团队再迎芯片新成果，他们造出一款名为 ACCEL 的光电融合芯片。该芯片的系统级算力和能效，实测达到高性能工业级 GPU 的 3000 余倍，能效的 4000000 余倍，具备超高算力、超低功耗的特点。 ACCEL 芯片光学部分的加工最小线宽仅采用百纳米级，而电路部分仅采用 180nm 互补金属氧化物半导体（CMOS，Complementary Metal Oxide Semiconductor）工艺，已经比 7nm 制程的 GPU 取得了多个数量级的性能提

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华为回归：华为举办秋季全场景新品发布会，带来了包括全新华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜 2、华为WATCH GT 4等在内的多款全场景新品。市场前期的关注点都集中在先锋计划的mate60以及问界汽车，市场低估了华为智能穿戴的市场热情。第一个预期差：市场目前给佳禾的估值基本是

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问：请问微型棱镜模块出货节奏如何?答：微型棱镜模块产品8月下旬逐步达到出货峰值，目前稳定按照峰值出货中。问：请问安卓系潜望式棱镜和A客户微棱镜价值量的差异多少?答：价格的差异主要体现在工艺技术上。微棱镜模块的方案结构更加复杂，要在棱镜内部实现四次反射，需要综合使用到冷加工、镀膜、半导体光学、胶合、丝

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广发证券股份有限公司研究员：李安飞/罗佳荣日期：2023-10-30 　　核心观点：　　公司发布2023 年三季报：公司前三季度收入9.86 亿元(同比-19.04%)，归母净利润-14.07 亿元(同比减亏1.88 亿元)，扣非净利润-13.59 亿元(同比减亏2.88 亿元)。三季度收入3.17 亿元(同比+16.31%，环比-23.59%)，归母净利润-4.09 亿元(同比减亏2.73 亿元，环比减亏0.45亿元)，扣非净利润-3.88 亿元(同比减亏3.13 亿元，环比减亏0.24

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有赚的记得落袋为安，别怕卖飞了，市场大把机会的

@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-30 09:57:33

喜提20%，恭喜各位领导

@掘金寻犇：昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！

昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-30 09:38:41

有赚的记得落袋为安，别怕卖飞了，市场大把机会的，

@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-30 09:36:54

@掘金寻犇：光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛📈华为“影子股”+ “小富士康”◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 23:31:53

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】

问界系列强产品周期延续，华为智车生态持续扩容【国盛计算机】问界新M7累计大定突破7万台，华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道，10月28日，问界新M7车型上市45天大定破70000台，大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5，作为最早采用华为智选模式的主机厂，本次新问界订单持续超市场预期，凸显华为智选模式提升主机厂弹性，我们持续看好华为智车产业链。问界M9盲订超过15000台，有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号，问界M9预订已经突破15000台

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江淮汽车

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 23:03:53

甬矽电子研究

1，三季度下游收入占比：三季度PA领域需求旺盛，受益于某家客户，但PA收入占比不到20%。其他IoT、 TV 等大概占5成，安防平稳，运算类占比比较低。 2，Bumping 产能和稼动率：到年底达到3W片bumping，现在爬坡过程中，希望明年稼动率饱满，现在几千片在做。 3，资本开支的转固节奏：转固在3、4季度相关产品转固。 4，费用端改善：今年2期筹办、人员、水电在之前，到明年比例会下来，但绝对值基本下不来。 5，明年资本开支总额：现在还没做投资计划，但2期总规模比较大，这两年会维持高投资

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甬矽电子

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 22:46:04

私密

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！ 1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上 2、华为问界，M5、M7、M9供应液晶仪表盘显示屏模组和盖板，价值量几百元 3、华为问界M9三电系统，独家供应 4、触控业务：今年收入13亿，明年复苏，预期17亿以上，净利润1.2亿；传动业务：今年收入14亿，明年20

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蓝黛科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-29 21:28:31

私密

【波长光电研究】

#波长光电：光刻机+激光，逻辑硬。在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。注意是已交付。工业激光加工和红外热成像领域积累深厚持续研发拓展新市场波长光电是一家精密光学元件、组件供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点。公司坚持走高质量路线，在国际、国内市场积累下了华工科技、大族激光、高德红外、美国 IPG 阿帕

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波长光电

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