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全梭哈的老韭菜

2023-10-25 23:50:46

算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海

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恒润股份
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中贝通信

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全梭哈的老韭菜

2023-10-25 10:12:55

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佳禾智能三季报掘金：核心指标大增50%，华为相关指标大增54%

公司前三季度实现营业收入18.08亿元，同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳，去年汇率变动对财务费用贡献7812万，今年贡献2700万，扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%，存货周转率持续向好。 Q3订单大增，合同负债大增46%，华为新品回归带旺可穿戴设备市场（智慧眼镜，蓝牙耳机，智能手表），公司在华为系平台销售费用同比大增54%，四季度进入电商

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佳禾智能

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全梭哈的老韭菜

2023-10-24 23:01:12

威胜信息（688100）：营收净利润双增长，盈利能力持续提升【天风通信】

事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收16.62亿元，同比增长11.85%，归母净利润3.46亿，同比增长21.88％，扣非归母净利润3.58亿元，同比增长18.65%；Q3单季实现营收6.50亿元，同比增长20.86%，归母净利润1.32亿，同比增长40.05%，扣非归母净利润1.30亿元，同比增长15.85%。我们的观点如下通信芯片业务高速增长，盈利能力持续提升公司通信芯片业务高速增长，子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元，同比增长66.06%，实现净利润8781万元

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威胜信息

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2023-10-24 22:51:11

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公

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海晨股份

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2023-10-24 22:48:20

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光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛 📈华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。 ◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证，之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片，不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯（福日电子旗下）。 ◇华为合作：公司是华为的核

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光弘科技

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2023-10-24 22:43:06

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！ 1、星链：供应地面接收终端连接器 200 元，去年营收了3个亿，今年超6个亿。 2、用户量：存量用户 150 万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球 70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展：公司正在送样终端天线，价值量 1000 元，明年产生收入。” 4、市值看点：24年独供，500 万户 × 1200（连接器200+终端天线1000）元

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信维通信

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2023-10-23 23:51:35

🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】

🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件：公司发布三季报：2023年前三季度，公司实现营收8.2亿元，同比+16%；归母净利润1.2亿元，同比+49%；扣非净利润1.1亿元，同比+41%；销售毛利率31.7%，同比增长4pct，销售净利率14.4%，同比增长3pct。 🌟业绩超预期，规模效应带动业务毛利率提升，Q3净利率环比提升3pct。23Q3，公司收入、利润创历史新高，其中Q3营收3.45亿元，同比+24%，环比+41%，主要系Q3客户自主替代

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松原股份

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2023-10-23 23:49:21

【普元信息研究】

主营：中间件；拓展：（1）数据要素：普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企，数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右，升级根据模块数量，在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级，整个政府端是一个500亿的市场空间，加上企业端是个千亿级的市场。（2）AI：国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司，涵盖了数据中台，中间件，低代码平台三块业务，目前根据公司公众号披露，AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的

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普元信息

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2023-10-23 23:43:37

平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。

平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标，因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算，算力卡成本占比60%，公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务，不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元，折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江，为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产

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平治信息

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2023-10-23 17:07:34

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累计301台产

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天银机电

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2023-10-22 22:35:12

【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81pct，环比提升2.44

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2023-10-22 22:23:43

【东吴电新】周策略：海风项目落地加快，锂电光储需求偏弱

电气设备7204下跌3.46%，表现弱于大盘。风电跌1.64%，发电及电网跌2%，发电设备跌2.74%，新能源汽车跌2.98%，电气设备跌3.46%，锂电池跌3.59%，光伏跌4.56%。涨幅前五为北汽蓝谷、*ST江特、恒润股份、英搏尔、东尼电子；跌幅前五为智云股份、金冠股份、麦迪电气、岱勒新材、百利科技。行业层面：储能：全国：“新能源+储能”将进入现货市场，加快电力现货市场建设；全国：国家能源局组织开展可再生能源发展试点示范，支持构网型储能；黑龙江：全国第二大液流电池项目开工，50MW/2

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2023-10-22 22:21:06

周末关注：国产替代的新机会

以下为周末新闻汇总：一、富士康周末发酵的最大事件，环球时报报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。富士康是消费电子产业链的重要组成部分，台资代工企业熄火，庞大的产业链可能会逐步寻求国产替代，相关企业可以关注。二、光模块中际旭创周末发布三季报，前三季度营业收入70.3亿元，同比增长2.41%，前三季度净利润12.96亿元，同比增长52.01%。单季度净利润6.82亿元，同比增长89.4

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2023-10-22 22:13:06

本周外资机构观点精要：

本周外资机构观点精要：大摩：投资者情绪可能会保持脆弱，而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持，外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强，但名义增长依然疲弱，购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段，最近一次（8月7日至10月19日）累计流出金额达到221亿美元，为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底，因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 ? 高盛：中国第三季度 GDP 增速环比

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【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海

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佳禾智能三季报掘金：核心指标大增50%，华为相关指标大增54%

公司前三季度实现营业收入18.08亿元，同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳，去年汇率变动对财务费用贡献7812万，今年贡献2700万，扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%，存货周转率持续向好。 Q3订单大增，合同负债大增46%，华为新品回归带旺可穿戴设备市场（智慧眼镜，蓝牙耳机，智能手表），公司在华为系平台销售费用同比大增54%，四季度进入电商

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威胜信息（688100）：营收净利润双增长，盈利能力持续提升【天风通信】

事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收16.62亿元，同比增长11.85%，归母净利润3.46亿，同比增长21.88％，扣非归母净利润3.58亿元，同比增长18.65%；Q3单季实现营收6.50亿元，同比增长20.86%，归母净利润1.32亿，同比增长40.05%，扣非归母净利润1.30亿元，同比增长15.85%。我们的观点如下通信芯片业务高速增长，盈利能力持续提升公司通信芯片业务高速增长，子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元，同比增长66.06%，实现净利润8781万元

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海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公

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光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛 📈华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。 ◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证，之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片，不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯（福日电子旗下）。 ◇华为合作：公司是华为的核

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信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！ 1、星链：供应地面接收终端连接器 200 元，去年营收了3个亿，今年超6个亿。 2、用户量：存量用户 150 万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球 70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展：公司正在送样终端天线，价值量 1000 元，明年产生收入。” 4、市值看点：24年独供，500 万户 × 1200（连接器200+终端天线1000）元

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信维通信

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🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】

🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件：公司发布三季报：2023年前三季度，公司实现营收8.2亿元，同比+16%；归母净利润1.2亿元，同比+49%；扣非净利润1.1亿元，同比+41%；销售毛利率31.7%，同比增长4pct，销售净利率14.4%，同比增长3pct。 🌟业绩超预期，规模效应带动业务毛利率提升，Q3净利率环比提升3pct。23Q3，公司收入、利润创历史新高，其中Q3营收3.45亿元，同比+24%，环比+41%，主要系Q3客户自主替代

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【普元信息研究】

主营：中间件；拓展：（1）数据要素：普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企，数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右，升级根据模块数量，在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级，整个政府端是一个500亿的市场空间，加上企业端是个千亿级的市场。（2）AI：国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司，涵盖了数据中台，中间件，低代码平台三块业务，目前根据公司公众号披露，AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的

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平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。

平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标，因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算，算力卡成本占比60%，公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务，不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元，折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江，为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产

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天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累计301台产

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【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81pct，环比提升2.44

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【东吴电新】周策略：海风项目落地加快，锂电光储需求偏弱

电气设备7204下跌3.46%，表现弱于大盘。风电跌1.64%，发电及电网跌2%，发电设备跌2.74%，新能源汽车跌2.98%，电气设备跌3.46%，锂电池跌3.59%，光伏跌4.56%。涨幅前五为北汽蓝谷、*ST江特、恒润股份、英搏尔、东尼电子；跌幅前五为智云股份、金冠股份、麦迪电气、岱勒新材、百利科技。行业层面：储能：全国：“新能源+储能”将进入现货市场，加快电力现货市场建设；全国：国家能源局组织开展可再生能源发展试点示范，支持构网型储能；黑龙江：全国第二大液流电池项目开工，50MW/2

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周末关注：国产替代的新机会

以下为周末新闻汇总：一、富士康周末发酵的最大事件，环球时报报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。富士康是消费电子产业链的重要组成部分，台资代工企业熄火，庞大的产业链可能会逐步寻求国产替代，相关企业可以关注。二、光模块中际旭创周末发布三季报，前三季度营业收入70.3亿元，同比增长2.41%，前三季度净利润12.96亿元，同比增长52.01%。单季度净利润6.82亿元，同比增长89.4

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本周外资机构观点精要：

本周外资机构观点精要：大摩：投资者情绪可能会保持脆弱，而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持，外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强，但名义增长依然疲弱，购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段，最近一次（8月7日至10月19日）累计流出金额达到221亿美元，为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底，因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 ? 高盛：中国第三季度 GDP 增速环比

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【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-10-25 23:50:46

算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海

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中贝通信

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2023-10-25 10:12:55

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佳禾智能三季报掘金：核心指标大增50%，华为相关指标大增54%

公司前三季度实现营业收入18.08亿元，同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳，去年汇率变动对财务费用贡献7812万，今年贡献2700万，扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%，存货周转率持续向好。 Q3订单大增，合同负债大增46%，华为新品回归带旺可穿戴设备市场（智慧眼镜，蓝牙耳机，智能手表），公司在华为系平台销售费用同比大增54%，四季度进入电商

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佳禾智能

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2023-10-24 23:01:12

威胜信息（688100）：营收净利润双增长，盈利能力持续提升【天风通信】

事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收16.62亿元，同比增长11.85%，归母净利润3.46亿，同比增长21.88％，扣非归母净利润3.58亿元，同比增长18.65%；Q3单季实现营收6.50亿元，同比增长20.86%，归母净利润1.32亿，同比增长40.05%，扣非归母净利润1.30亿元，同比增长15.85%。我们的观点如下通信芯片业务高速增长，盈利能力持续提升公司通信芯片业务高速增长，子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元，同比增长66.06%，实现净利润8781万元

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威胜信息

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2023-10-24 22:51:11

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公

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2023-10-24 22:48:20

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光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛 📈华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。 ◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证，之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片，不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯（福日电子旗下）。 ◇华为合作：公司是华为的核

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光弘科技

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2023-10-24 22:43:06

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！ 1、星链：供应地面接收终端连接器 200 元，去年营收了3个亿，今年超6个亿。 2、用户量：存量用户 150 万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球 70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展：公司正在送样终端天线，价值量 1000 元，明年产生收入。” 4、市值看点：24年独供，500 万户 × 1200（连接器200+终端天线1000）元

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信维通信

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2023-10-23 23:51:35

🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】

🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件：公司发布三季报：2023年前三季度，公司实现营收8.2亿元，同比+16%；归母净利润1.2亿元，同比+49%；扣非净利润1.1亿元，同比+41%；销售毛利率31.7%，同比增长4pct，销售净利率14.4%，同比增长3pct。 🌟业绩超预期，规模效应带动业务毛利率提升，Q3净利率环比提升3pct。23Q3，公司收入、利润创历史新高，其中Q3营收3.45亿元，同比+24%，环比+41%，主要系Q3客户自主替代

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2023-10-23 23:49:21

【普元信息研究】

主营：中间件；拓展：（1）数据要素：普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企，数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右，升级根据模块数量，在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级，整个政府端是一个500亿的市场空间，加上企业端是个千亿级的市场。（2）AI：国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司，涵盖了数据中台，中间件，低代码平台三块业务，目前根据公司公众号披露，AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的

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普元信息

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2023-10-23 23:43:37

平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。

平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标，因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算，算力卡成本占比60%，公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务，不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元，折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江，为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产

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平治信息

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2023-10-23 17:07:34

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累计301台产

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2023-10-22 22:35:12

【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81pct，环比提升2.44

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2023-10-22 22:23:43

【东吴电新】周策略：海风项目落地加快，锂电光储需求偏弱

电气设备7204下跌3.46%，表现弱于大盘。风电跌1.64%，发电及电网跌2%，发电设备跌2.74%，新能源汽车跌2.98%，电气设备跌3.46%，锂电池跌3.59%，光伏跌4.56%。涨幅前五为北汽蓝谷、*ST江特、恒润股份、英搏尔、东尼电子；跌幅前五为智云股份、金冠股份、麦迪电气、岱勒新材、百利科技。行业层面：储能：全国：“新能源+储能”将进入现货市场，加快电力现货市场建设；全国：国家能源局组织开展可再生能源发展试点示范，支持构网型储能；黑龙江：全国第二大液流电池项目开工，50MW/2

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2023-10-22 22:21:06

周末关注：国产替代的新机会

以下为周末新闻汇总：一、富士康周末发酵的最大事件，环球时报报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。富士康是消费电子产业链的重要组成部分，台资代工企业熄火，庞大的产业链可能会逐步寻求国产替代，相关企业可以关注。二、光模块中际旭创周末发布三季报，前三季度营业收入70.3亿元，同比增长2.41%，前三季度净利润12.96亿元，同比增长52.01%。单季度净利润6.82亿元，同比增长89.4

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2023-10-22 22:13:06

本周外资机构观点精要：

本周外资机构观点精要：大摩：投资者情绪可能会保持脆弱，而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持，外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强，但名义增长依然疲弱，购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段，最近一次（8月7日至10月19日）累计流出金额达到221亿美元，为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底，因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 ? 高盛：中国第三季度 GDP 增速环比

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2023-10-22 22:09:35

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海

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佳禾智能三季报掘金：核心指标大增50%，华为相关指标大增54%

公司前三季度实现营业收入18.08亿元，同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳，去年汇率变动对财务费用贡献7812万，今年贡献2700万，扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%，存货周转率持续向好。 Q3订单大增，合同负债大增46%，华为新品回归带旺可穿戴设备市场（智慧眼镜，蓝牙耳机，智能手表），公司在华为系平台销售费用同比大增54%，四季度进入电商

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威胜信息（688100）：营收净利润双增长，盈利能力持续提升【天风通信】

事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收16.62亿元，同比增长11.85%，归母净利润3.46亿，同比增长21.88％，扣非归母净利润3.58亿元，同比增长18.65%；Q3单季实现营收6.50亿元，同比增长20.86%，归母净利润1.32亿，同比增长40.05%，扣非归母净利润1.30亿元，同比增长15.85%。我们的观点如下通信芯片业务高速增长，盈利能力持续提升公司通信芯片业务高速增长，子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元，同比增长66.06%，实现净利润8781万元

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海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公

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光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛 📈华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。 ◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证，之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片，不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯（福日电子旗下）。 ◇华为合作：公司是华为的核

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信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！ 1、星链：供应地面接收终端连接器 200 元，去年营收了3个亿，今年超6个亿。 2、用户量：存量用户 150 万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球 70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展：公司正在送样终端天线，价值量 1000 元，明年产生收入。” 4、市值看点：24年独供，500 万户 × 1200（连接器200+终端天线1000）元

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🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】

🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件：公司发布三季报：2023年前三季度，公司实现营收8.2亿元，同比+16%；归母净利润1.2亿元，同比+49%；扣非净利润1.1亿元，同比+41%；销售毛利率31.7%，同比增长4pct，销售净利率14.4%，同比增长3pct。 🌟业绩超预期，规模效应带动业务毛利率提升，Q3净利率环比提升3pct。23Q3，公司收入、利润创历史新高，其中Q3营收3.45亿元，同比+24%，环比+41%，主要系Q3客户自主替代

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主营：中间件；拓展：（1）数据要素：普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企，数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右，升级根据模块数量，在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级，整个政府端是一个500亿的市场空间，加上企业端是个千亿级的市场。（2）AI：国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司，涵盖了数据中台，中间件，低代码平台三块业务，目前根据公司公众号披露，AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的

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平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。

平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标，因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算，算力卡成本占比60%，公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务，不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元，折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江，为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产

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天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累计301台产

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【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81pct，环比提升2.44

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【东吴电新】周策略：海风项目落地加快，锂电光储需求偏弱

电气设备7204下跌3.46%，表现弱于大盘。风电跌1.64%，发电及电网跌2%，发电设备跌2.74%，新能源汽车跌2.98%，电气设备跌3.46%，锂电池跌3.59%，光伏跌4.56%。涨幅前五为北汽蓝谷、*ST江特、恒润股份、英搏尔、东尼电子；跌幅前五为智云股份、金冠股份、麦迪电气、岱勒新材、百利科技。行业层面：储能：全国：“新能源+储能”将进入现货市场，加快电力现货市场建设；全国：国家能源局组织开展可再生能源发展试点示范，支持构网型储能；黑龙江：全国第二大液流电池项目开工，50MW/2

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周末关注：国产替代的新机会

以下为周末新闻汇总：一、富士康周末发酵的最大事件，环球时报报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。富士康是消费电子产业链的重要组成部分，台资代工企业熄火，庞大的产业链可能会逐步寻求国产替代，相关企业可以关注。二、光模块中际旭创周末发布三季报，前三季度营业收入70.3亿元，同比增长2.41%，前三季度净利润12.96亿元，同比增长52.01%。单季度净利润6.82亿元，同比增长89.4

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本周外资机构观点精要：

本周外资机构观点精要：大摩：投资者情绪可能会保持脆弱，而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持，外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强，但名义增长依然疲弱，购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段，最近一次（8月7日至10月19日）累计流出金额达到221亿美元，为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底，因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 ? 高盛：中国第三季度 GDP 增速环比

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【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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2023-10-25 23:50:46

算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海

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恒润股份
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中贝通信

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2023-10-25 10:12:55

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佳禾智能三季报掘金：核心指标大增50%，华为相关指标大增54%

公司前三季度实现营业收入18.08亿元，同比增长0.93%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长0.18%。第三季度美元汇率波动相对平稳，去年汇率变动对财务费用贡献7812万，今年贡献2700万，扣去汇率影响净利润同比增长66%。销售毛利润同比提升3%为18.5%，存货周转率持续向好。 Q3订单大增，合同负债大增46%，华为新品回归带旺可穿戴设备市场（智慧眼镜，蓝牙耳机，智能手表），公司在华为系平台销售费用同比大增54%，四季度进入电商

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佳禾智能

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2023-10-24 23:01:12

威胜信息（688100）：营收净利润双增长，盈利能力持续提升【天风通信】

事件：公司发布2023年三季报，前三季度实现营收16.62亿元，同比增长11.85%，归母净利润3.46亿，同比增长21.88％，扣非归母净利润3.58亿元，同比增长18.65%；Q3单季实现营收6.50亿元，同比增长20.86%，归母净利润1.32亿，同比增长40.05%，扣非归母净利润1.30亿元，同比增长15.85%。我们的观点如下通信芯片业务高速增长，盈利能力持续提升公司通信芯片业务高速增长，子公司珠海中慧前三季度实现收入3.27亿元，同比增长66.06%，实现净利润8781万元

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威胜信息

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2023-10-24 22:51:11

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公

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海晨股份

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2023-10-24 22:48:20

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光弘科技：上车第二波可能更猛

🧧光弘科技：上车第二波可能更猛 📈华为“影子股”+ “小富士康” ◇驱动：2023年9月21日盘中，一张抖音截图在微信群流传，涉及光弘科技疑似代工MATE60。9月19日公司微信号发文，订单爆满，启动大规模人才招聘。 ◇华为代工：2023年9月13日，一款型号为 BON-AL00 的华为 4G 新机通过了国家 3C 质量认证，之前有爆料称华为中端新机也将配备海思麒麟芯片，不排除是 Nova 系列新机的可能。这款新机的生产厂分别为光弘科技和以诺通讯（福日电子旗下）。 ◇华为合作：公司是华为的核

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光弘科技

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2023-10-24 22:43:06

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议重视！ 1、星链：供应地面接收终端连接器 200 元，去年营收了3个亿，今年超6个亿。 2、用户量：存量用户 150 万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球 70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展：公司正在送样终端天线，价值量 1000 元，明年产生收入。” 4、市值看点：24年独供，500 万户 × 1200（连接器200+终端天线1000）元

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信维通信

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2023-10-23 23:51:35

🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】

🔥松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】 🎁事件：公司发布三季报：2023年前三季度，公司实现营收8.2亿元，同比+16%；归母净利润1.2亿元，同比+49%；扣非净利润1.1亿元，同比+41%；销售毛利率31.7%，同比增长4pct，销售净利率14.4%，同比增长3pct。 🌟业绩超预期，规模效应带动业务毛利率提升，Q3净利率环比提升3pct。23Q3，公司收入、利润创历史新高，其中Q3营收3.45亿元，同比+24%，环比+41%，主要系Q3客户自主替代

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松原股份

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2023-10-23 23:49:21

【普元信息研究】

主营：中间件；拓展：（1）数据要素：普元信息的数据资产管理系统在央国企中市场份额最高。中国16万家国央企，数字资产管理系统项目一般新建在一千万左右，升级根据模块数量，在100万-500万之间。中等规模直辖市3年的数据管理模块投入是10亿级，整个政府端是一个500亿的市场空间，加上企业端是个千亿级的市场。（2）AI：国内唯一可以对标微软的copilot的AI低代码平台公司，涵盖了数据中台，中间件，低代码平台三块业务，目前根据公司公众号披露，AI低代码平台已经开始陆续中标大客户。这块独占的

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2023-10-23 23:43:37

平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。

平治信息首中电信算力租赁订单：A股算力遗珠，2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标，因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算，算力卡成本占比60%，公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务，不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元，折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江，为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产

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2023-10-23 17:07:34

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累计301台产

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2023-10-22 22:35:12

【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

【东北通信】中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81pct，环比提升2.44

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2023-10-22 22:23:43

【东吴电新】周策略：海风项目落地加快，锂电光储需求偏弱

电气设备7204下跌3.46%，表现弱于大盘。风电跌1.64%，发电及电网跌2%，发电设备跌2.74%，新能源汽车跌2.98%，电气设备跌3.46%，锂电池跌3.59%，光伏跌4.56%。涨幅前五为北汽蓝谷、*ST江特、恒润股份、英搏尔、东尼电子；跌幅前五为智云股份、金冠股份、麦迪电气、岱勒新材、百利科技。行业层面：储能：全国：“新能源+储能”将进入现货市场，加快电力现货市场建设；全国：国家能源局组织开展可再生能源发展试点示范，支持构网型储能；黑龙江：全国第二大液流电池项目开工，50MW/2

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江特电机
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2023-10-22 22:21:06

周末关注：国产替代的新机会

以下为周末新闻汇总：一、富士康周末发酵的最大事件，环球时报报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。富士康是消费电子产业链的重要组成部分，台资代工企业熄火，庞大的产业链可能会逐步寻求国产替代，相关企业可以关注。二、光模块中际旭创周末发布三季报，前三季度营业收入70.3亿元，同比增长2.41%，前三季度净利润12.96亿元，同比增长52.01%。单季度净利润6.82亿元，同比增长89.4

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欧菲光
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贵州茅台
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2023-10-22 22:13:06

本周外资机构观点精要：

本周外资机构观点精要：大摩：投资者情绪可能会保持脆弱，而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持，外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强，但名义增长依然疲弱，购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段，最近一次（8月7日至10月19日）累计流出金额达到221亿美元，为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底，因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 ? 高盛：中国第三季度 GDP 增速环比

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2023-10-22 22:09:35

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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甬矽电子
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