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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-21 15:12:49
2.21收盘
周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 23:12:13
2.20收盘补充
晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 15:12:03
2.20收盘
下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 11:40:39
2.20午盘
交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 10:50:27
2.20早盘
四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。 老仓位只剩下京北方没动。 新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。 基本上算是放弃了AI眼镜(是我自己主观上的低估犯错,然后被顶的太狠了,应对上有些不知怎么下手)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-19 15:17:18
2.19收盘
昨天GROK发布后连美国人自己都不自信(英伟达特斯拉毫无反应),花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%,烧钱scalling law似乎更尴尬了?中国崛起叙事接着奏乐接着舞。 今天人均回血,所以比起上午(链接2.19早盘 )我中午也不补充什么了没啥必要么。 目前拿着2个机器人(主仓汉威科技/机器人传感器;还有固高科技/运动控股小脑) 2个银行IT部署服务商(主仓宇信科技;还有京北方) 仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意,也有小小不满意的。 我自
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-19 10:13:52
2.19早盘
早盘主要做了机器人/传感器,然后金融IT部署逻辑 高抛了老仓立方数科,25%还算满意
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-18 15:16:40
2.18收盘
GROK直播之后,下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。 英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。 相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护,票跪了一批面子护着。 也有一些10cm试图卡连板(免得活口连板全是些偏门玩意儿) 腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰,政务云的金桥和云赛就板成了。 我自己主观肯定是希望科技自主主导的,偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做,这样是最好的。 交易方面,下午+6兑现了亿田智能, 只剩下上午跟ope
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-18 11:47:42
2.18午盘
上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-17 15:13:13
2.17收盘
早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-17 11:54:46
2.17午盘
交易方面暂时上午出手还不多。 新开只是早盘开了1笔腾讯/华为+液冷(上周三阿里云类似做法) 四个老仓(云创数据+44、卫宁健康+34、新赣江+55、漱玉平民+7) 早盘陆续高抛走掉了 可能是一边deepseek行情炒到day9,出新消息比较容易抢一致比如今天腾讯这样子,不止10cm连20cm30cm都抢一字了。 (我是坚持做换手+弹性空间机会为主,不太追捧加速那派的立场) 然后比较看重引领的恒生科技是高开低走,一些超大成交额的标拓维、光线等也震荡比较大,我也就低吸低切找找机会。 整体而言(行业角
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-14 15:17:19
2.14收盘
下午没有新的交易,就是数据要素+北交所做了1笔周一做过涨停记忆的老情人。 AI/阿里+医疗做了1笔AI医疗周一启动涨停记忆的北交所,2笔阿里参股buff的300。 DS云计算系列、哪吒系列依然在精彩连续剧。大佬们仍在高举高打只进不出。 至于什么固态电池、低空经济,公社里吹的,我不知道这都扮演什么角色,主线机会枯竭了要做这种去年的老腊肉?不多评价了,也不是自己一路的钱做的东西。 这周有因为家里的事情,深圳广州来回跑了两趟,也经常要帮忙,我已经两次老仓因为下午有事情要走开连板上拿不住(光线传媒、立方
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-14 11:37:01
2.14午盘
上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外, 主要就是把AI+营销换到AI+医疗(3笔),港股的阿里健康表现还不错。 除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外,另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。 哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊(虽然前天光线换了微软概念的立方还好了)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-13 11:51:07
2.13午盘
昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期,奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感,那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。 另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清,而不是零星错开的,可能略带监管预警暗示,劝告往低往外多看看。 我昨天没什么空复盘,大致get的也是这些增量信息觉得在意的。 交易方面: 就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉, 留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。 开盘新开了1笔广告营销(老情人071/和242二选一)。 然后
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-13 10:28:42
2.13上午
老仓立方数科连板。然后依米康等其他老仓都已经走了。 新开主要也就是早盘跟着applovin业绩大超预期弄了点营销/电商, 其它我复盘昨天也做的不多,在外面看盘条件不好市场看的不够细见谅。 下午家里有事,应该不会上来了。
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晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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GROK直播之后,下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。 英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。 相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护,票跪了一批面子护着。 也有一些10cm试图卡连板(免得活口连板全是些偏门玩意儿) 腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰,政务云的金桥和云赛就板成了。 我自己主观肯定是希望科技自主主导的,偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做,这样是最好的。 交易方面,下午+6兑现了亿田智能, 只剩下上午跟ope
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早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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交易方面暂时上午出手还不多。 新开只是早盘开了1笔腾讯/华为+液冷(上周三阿里云类似做法) 四个老仓(云创数据+44、卫宁健康+34、新赣江+55、漱玉平民+7) 早盘陆续高抛走掉了 可能是一边deepseek行情炒到day9,出新消息比较容易抢一致比如今天腾讯这样子,不止10cm连20cm30cm都抢一字了。 (我是坚持做换手+弹性空间机会为主,不太追捧加速那派的立场) 然后比较看重引领的恒生科技是高开低走,一些超大成交额的标拓维、光线等也震荡比较大,我也就低吸低切找找机会。 整体而言(行业角
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下午没有新的交易,就是数据要素+北交所做了1笔周一做过涨停记忆的老情人。 AI/阿里+医疗做了1笔AI医疗周一启动涨停记忆的北交所,2笔阿里参股buff的300。 DS云计算系列、哪吒系列依然在精彩连续剧。大佬们仍在高举高打只进不出。 至于什么固态电池、低空经济,公社里吹的,我不知道这都扮演什么角色,主线机会枯竭了要做这种去年的老腊肉?不多评价了,也不是自己一路的钱做的东西。 这周有因为家里的事情,深圳广州来回跑了两趟,也经常要帮忙,我已经两次老仓因为下午有事情要走开连板上拿不住(光线传媒、立方
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昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期,奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感,那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。 另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清,而不是零星错开的,可能略带监管预警暗示,劝告往低往外多看看。 我昨天没什么空复盘,大致get的也是这些增量信息觉得在意的。 交易方面: 就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉, 留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。 开盘新开了1笔广告营销(老情人071/和242二选一)。 然后
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下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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2.17午盘
交易方面暂时上午出手还不多。 新开只是早盘开了1笔腾讯/华为+液冷(上周三阿里云类似做法) 四个老仓(云创数据+44、卫宁健康+34、新赣江+55、漱玉平民+7) 早盘陆续高抛走掉了 可能是一边deepseek行情炒到day9,出新消息比较容易抢一致比如今天腾讯这样子,不止10cm连20cm30cm都抢一字了。 (我是坚持做换手+弹性空间机会为主,不太追捧加速那派的立场) 然后比较看重引领的恒生科技是高开低走,一些超大成交额的标拓维、光线等也震荡比较大,我也就低吸低切找找机会。 整体而言(行业角
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-14 15:17:19
2.14收盘
下午没有新的交易,就是数据要素+北交所做了1笔周一做过涨停记忆的老情人。 AI/阿里+医疗做了1笔AI医疗周一启动涨停记忆的北交所,2笔阿里参股buff的300。 DS云计算系列、哪吒系列依然在精彩连续剧。大佬们仍在高举高打只进不出。 至于什么固态电池、低空经济,公社里吹的,我不知道这都扮演什么角色,主线机会枯竭了要做这种去年的老腊肉?不多评价了,也不是自己一路的钱做的东西。 这周有因为家里的事情,深圳广州来回跑了两趟,也经常要帮忙,我已经两次老仓因为下午有事情要走开连板上拿不住(光线传媒、立方
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2025-02-14 11:37:01
2.14午盘
上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外, 主要就是把AI+营销换到AI+医疗(3笔),港股的阿里健康表现还不错。 除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外,另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。 哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊(虽然前天光线换了微软概念的立方还好了)
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JC二氧
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2025-02-13 11:51:07
2.13午盘
昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期,奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感,那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。 另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清,而不是零星错开的,可能略带监管预警暗示,劝告往低往外多看看。 我昨天没什么空复盘,大致get的也是这些增量信息觉得在意的。 交易方面: 就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉, 留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。 开盘新开了1笔广告营销(老情人071/和242二选一)。 然后
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JC二氧
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2025-02-13 10:28:42
2.13上午
老仓立方数科连板。然后依米康等其他老仓都已经走了。 新开主要也就是早盘跟着applovin业绩大超预期弄了点营销/电商, 其它我复盘昨天也做的不多,在外面看盘条件不好市场看的不够细见谅。 下午家里有事,应该不会上来了。
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2.21收盘
周末愉快
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2025-02-20 23:12:13
2.20收盘补充
晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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JC二氧
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2025-02-20 15:12:03
2.20收盘
下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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2.20午盘
交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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2025-02-20 10:50:27
2.20早盘
四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。 老仓位只剩下京北方没动。 新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。 基本上算是放弃了AI眼镜(是我自己主观上的低估犯错,然后被顶的太狠了,应对上有些不知怎么下手)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-19 15:17:18
2.19收盘
昨天GROK发布后连美国人自己都不自信(英伟达特斯拉毫无反应),花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%,烧钱scalling law似乎更尴尬了?中国崛起叙事接着奏乐接着舞。 今天人均回血,所以比起上午(链接2.19早盘 )我中午也不补充什么了没啥必要么。 目前拿着2个机器人(主仓汉威科技/机器人传感器;还有固高科技/运动控股小脑) 2个银行IT部署服务商(主仓宇信科技;还有京北方) 仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意,也有小小不满意的。 我自
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2025-02-19 10:13:52
2.19早盘
早盘主要做了机器人/传感器,然后金融IT部署逻辑 高抛了老仓立方数科,25%还算满意
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JC二氧
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2025-02-18 15:16:40
2.18收盘
GROK直播之后,下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。 英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。 相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护,票跪了一批面子护着。 也有一些10cm试图卡连板(免得活口连板全是些偏门玩意儿) 腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰,政务云的金桥和云赛就板成了。 我自己主观肯定是希望科技自主主导的,偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做,这样是最好的。 交易方面,下午+6兑现了亿田智能, 只剩下上午跟ope
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2025-02-18 11:47:42
2.18午盘
上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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2025-02-17 15:13:13
2.17收盘
早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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交易方面暂时上午出手还不多。 新开只是早盘开了1笔腾讯/华为+液冷(上周三阿里云类似做法) 四个老仓(云创数据+44、卫宁健康+34、新赣江+55、漱玉平民+7) 早盘陆续高抛走掉了 可能是一边deepseek行情炒到day9,出新消息比较容易抢一致比如今天腾讯这样子,不止10cm连20cm30cm都抢一字了。 (我是坚持做换手+弹性空间机会为主,不太追捧加速那派的立场) 然后比较看重引领的恒生科技是高开低走,一些超大成交额的标拓维、光线等也震荡比较大,我也就低吸低切找找机会。 整体而言(行业角
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下午没有新的交易,就是数据要素+北交所做了1笔周一做过涨停记忆的老情人。 AI/阿里+医疗做了1笔AI医疗周一启动涨停记忆的北交所,2笔阿里参股buff的300。 DS云计算系列、哪吒系列依然在精彩连续剧。大佬们仍在高举高打只进不出。 至于什么固态电池、低空经济,公社里吹的,我不知道这都扮演什么角色,主线机会枯竭了要做这种去年的老腊肉?不多评价了,也不是自己一路的钱做的东西。 这周有因为家里的事情,深圳广州来回跑了两趟,也经常要帮忙,我已经两次老仓因为下午有事情要走开连板上拿不住(光线传媒、立方
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上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外, 主要就是把AI+营销换到AI+医疗(3笔),港股的阿里健康表现还不错。 除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外,另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。 哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊(虽然前天光线换了微软概念的立方还好了)
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昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期,奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感,那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。 另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清,而不是零星错开的,可能略带监管预警暗示,劝告往低往外多看看。 我昨天没什么空复盘,大致get的也是这些增量信息觉得在意的。 交易方面: 就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉, 留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。 开盘新开了1笔广告营销(老情人071/和242二选一)。 然后
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老仓立方数科连板。然后依米康等其他老仓都已经走了。 新开主要也就是早盘跟着applovin业绩大超预期弄了点营销/电商, 其它我复盘昨天也做的不多,在外面看盘条件不好市场看的不够细见谅。 下午家里有事,应该不会上来了。
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交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
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四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。 老仓位只剩下京北方没动。 新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。 基本上算是放弃了AI眼镜(是我自己主观上的低估犯错,然后被顶的太狠了,应对上有些不知怎么下手)
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昨天GROK发布后连美国人自己都不自信(英伟达特斯拉毫无反应),花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%,烧钱scalling law似乎更尴尬了?中国崛起叙事接着奏乐接着舞。 今天人均回血,所以比起上午(链接2.19早盘 )我中午也不补充什么了没啥必要么。 目前拿着2个机器人(主仓汉威科技/机器人传感器;还有固高科技/运动控股小脑) 2个银行IT部署服务商(主仓宇信科技;还有京北方) 仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意,也有小小不满意的。 我自
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上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期,奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感,那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。 另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清,而不是零星错开的,可能略带监管预警暗示,劝告往低往外多看看。 我昨天没什么空复盘,大致get的也是这些增量信息觉得在意的。 交易方面: 就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉, 留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。 开盘新开了1笔广告营销(老情人071/和242二选一)。 然后
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