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08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-23 19:26:40

6/23复盘薅到秃

昨天的看法：指数是昨天一副走弱感觉今天被强行拉了回来，反正我们最近已经习惯了超预期了。光伏的分歧程度比较符合预期，汽车则是延续高潮薅到秃（最近崛起分支：理想/智能驾驶/汽车快充等；今天的氢化丁腈橡胶HNBR）。整车爆发的助力往往是比较明显干预力量，阻碍调整。但没有改变的是节奏依然是在内部的低切中切出高潮、高高潮。真正处于高位结构的股会发现，越来越少。汽车以外机构背书的一些细分也是非常不错的，也代表一股向外切的力量。金融偷偷进村，一种情绪变数。如果新领涨的中信建投超预期又有人问牛否了。

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安凯客车
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中信建投
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巨轮智能
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绿的谐波
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特力A

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9

6.55
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-22 17:05:31

6/22 赛道反扑

赛道xx开头的标题第三天，方向紧靠赛道衍生，节奏跟随赛道冷热，一直贯彻着。当然看大盘的视角也必然是从赛道的状态作为出发点。昨天提到：结构上找不到什么有效的东西替代赛道方向，所以热度基本和赛道情绪是同步，到头来还是要回来熬时间，只是亢奋期尾的过渡稍微技巧性应对，快速轮动的天降题材不愿去卷。比如说：①转债工具 ②赛道+趋势（精个股可以重个股走势韧性，相对淡化逻辑） ③超跌+医药（都是超跌不如靠拢股性优势）（6/21 赛道分歧）又偷懒复制粘贴了当然趋势思维一以贯之，薅秃为止，并不

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模塑科技
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永新光学
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雅创电子
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京山轻机

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3.14
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-21 16:23:16

6/21 赛道分歧

昨天提到赛道独支，偷懒不出工谁能有效的顶上大问号的结构。6/20复盘赛道独支今天正股市场在赛道明显分歧日情况下同步冷却是比较明显的，机器人概念炒归炒，靠这种题材带是不可能把情绪带起来的。不说赛道日内再发力，也要蓝筹之类的。机器人这个是上周三以后，最近首个和赛道关联较弱的热点（但并没有新东方在线这种超级标杆在，显然是不在一个级别）。赛道的基础上昨天收盘为止静态的20cm情绪的激昂，TSL人形机器人刺激开盘一大批冲20cm，情绪上完全可以理解。然后炸了一片（首板7家炸5家），之后20cm情

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国机汽车
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江苏雷利
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通光线缆

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9

5.17
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-20 19:19:33

6/20复盘赛道独支

昨天周复盘的观点：0619周复盘低切加剧赛道板块之间的高低切，主流板块内部的高低切如期在充分演绎机构逻辑话语权继承上周四五再次强化，超强状态，吹啥啥涨。甚至逆着北上资金单边流出丝毫不虚表面连板家数明显增长（实际看赛道方向垄断/且2板居多）非赛道其实依然没什么活路的低迷状态 20cm梯队今天明显加强（赛道的套利20cm、热管理启动的首板晋级以及总龙头豆神）可以说同样是就是捆绑赛道+低切+20cm的状态中报考验不断临近，光风储当然是资源类品种之外中报比较可靠的方向。主要是单边依赖赛

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海力风电
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海锅股份
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泉峰汽车
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豆神教育

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-19 19:55:11

0619周复盘低切加剧

整车比亚迪万亿、煤炭石油加速后，汽车收缩抱团核心导入期细分（如一体化压铸、轻量化等）；能源跟随加息、增产打压国际价格回落；光伏本来就局限上游材料细分庄游合一，不同于整车和能源，同样是加速但体量的负担不大，节奏最可控。总体而言三巨头松动出现权力真空。早就野心勃勃的光大证券和港股新东方在线为代表彪悍的走势的争得眼球，把上周后期已经开始出现的套利模式，发挥更加极致；对突出标的的套利和趋势抱团（包括新能源车、光伏的分支，也包括走妖的个股）双路线结构性相当友好的赚钱效应。但宏观10cm接力的热度本周

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豆神教育
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华锋股份
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和胜股份
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华峰铝业
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京山轻机

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-17 17:42:32

6/17复盘又偷懒了

单边倾向汽车、锂电、风光的一天；细分上宁德时代麒麟电池发布带动的热管理最火（周末刷屏然后周一直接尴尬预定）。铝合金x新能源车YYDS，一体化轻量化有它，炒热管理嘛，依然有它，穿越一整周。集泰股份爆量后诡异的直接一字板刺激有机硅再次跟风（光伏材料和有机硅都有点疲了）装机乐观也带动风光比较积极（光伏HJT继续领涨；风能的中军+20cm活跃股全出动）下午医药医疗最积极，家电白酒整车金融反扑下助推一下指数但不抢戏。新东方概念昨晚社区刷屏直接尴尬；券商大票锤day2 风格上：如昨天、前天、前

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华峰铝业
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京山轻机
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宜安科技
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银邦股份
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和胜股份

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6

4.75
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-17 14:11:25

散热方面是宁德麒麟电池的增量，除了散热方面，结构件估计也是各家电池技术进化的较大受益者。

@无名小韭27320923：热管理系统

预期差：华丰股份，不是汽车零部件的行业，但是是汽车零部件，这一波汽车涨幅，华丰股份没怎么涨。报告期内，公司引入专业团队，合资成立控股子公司华丰智能科技（江苏）有限公司，充分发挥专业团队的研发、项目和管理经验，针对公司原有 8 市场和新能源汽车市场，研发、生产、销售传感器、控

5 赞同-9 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-16 16:42:59

6/16复盘套利抢钱日

昨天的复盘内容：和昨天比只是券商被干了下去而已，剩下一大段赛道与套利模式照抄，感觉我又能省流偷懒了 6/15复盘金融抢劫日最暴力的方向直接就这么带过，然后是趋势三巨头方向部分变化更新： 75BP降息落地，最近自由港爆炸俄趁机掐欧洲的气，拿捏得死死的，从新闻上能感受到俄罗斯和西方的对峙在降温（因为真的拿老毛子没办法了），对峙的烈度直接和能源/化肥等的逻辑相关，今天继续被压制。汽车零部件方向，无论电动化/智能化还是传统部件分支繁多利于散养状态，各炒各的，个股的趋势短庄机会多。能看到

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东方甄选
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豆神教育
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盛通股份
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和胜股份
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立中集团

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6.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-15 16:57:47

6/15复盘金融抢劫日

昨天讲到趋势三巨头（材料、汽车、能源）和纯资金流（券商为代表）暂且共存，但如果前者明显效率下降，可能被纯资金流碾压（想怎么怼怎么怼，不讲武德）实际上化学材料方向，我昨晚主动找也找不到轮动趋势加速的细分方向了。能源方向周三晚间要落地议息会议，比较敏感不适合搞。这两个方向的特点是你是能感到整片还能搞或者不太合适搞。而汽车汽配的个股，如今脱去BYD、HW、或者一体化之类的热门话题影响后，比起资源/材料它更像散养状态（挖个股逻辑的短庄游资会更多），论涨停数量肯定不会一下子就退的见不着。所以气氛突变

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光大证券
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东方甄选
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豆神教育
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华锋股份
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瑞达期货

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6.34
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-14 17:15:02

6/14复盘：金融难民

和昨天差不多，节奏比起前面复盘文章变化并不是很大，所以容我继续偷懒写写吧。隔夜美股继续暴跌，自从通胀超出预期6月加息幅度拉升，9月暂缓加息破灭，纳指3天跌幅已经超过10%足够惨烈，这可能是金融难民涌现的基础。从欧美市场逃离，往货币宽松的市场寻求避风港（中日都是货币宽松政策，而日股过分跟随美股加上自身汇率不稳，实际最主要就是AH市场），周复盘预期了这种可能性。早上市场悲观情绪和获利出逃释放，但昨天大幅流出的北上资金其实流出幅度大幅减少，下午直接反转。汽车、油气头阵，尾盘金融成资金蜂拥而入的地

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润禾材料
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合盛硅业
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东岳硅材
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欣锐科技
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光大证券

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7.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-13 17:09:13

6/13复盘趋势保平安

今天行情比较无趣一点，偷懒得写，周末美联储加息压力加大，亚太股市承压没有上演金融难民避险，北上单边流出。一上来受迫害的是CXO，然后全天50承压。光伏上游（石英、EVA、有机硅等）、汽车一体化（连板晋级） BYD概念（金钟股份C刺激找创次新扩散）、资源（能源、锂、磷、氟）穿越能力最强的还是这些玩意儿。主要刷屏的新东西是新东方双语带货引爆港股，这边教育和网红经济也跟着动。代表纯资金流的光大和中软，上午下午轮流值日，不管发挥搅屎棍作用还是依旧成了一种检验，没被它们搞死的都是精英，反正能把这种

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中旗新材
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中国软件
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光大证券
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ST新潮
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金辰股份

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-12 21:50:41

0612周复盘剪刀差

本周概述： 10cm情绪指标延续上周在连续的向下，周四达到冰点周五（中通同日出狱）修复反弹。科创板周一高潮惯性周二热度急转直下。几乎同时起势，而又体量大/门槛低/赛道联动天然优势的转债则更加占优，并在周三历史天量有所透支（爆天量指标却在下降），周四周五收缩日内主流热点和个股转债结合延续。创20cm周二周三争光拉出2板试图修复，同一天中国软件3板给信创这种典型创题材多好的发酵条件啊，创业板投机的热情TM就是扶不起，我觉得也许只有更强烈的刺激，比如说创次新来个大牛之类的，才能更根本扭转持续N周的

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比亚迪
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光大证券
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联泓新科
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东方盛虹
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三孚股份

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6.45
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-10 19:52:15

6/10复盘短冰修复

昨天的10cm和20cm指标双双到短冰①；所以在昨天帖子中6/9复盘回归原点，复盘情绪指标给了最近更加详细的细分数据，而且是怎么到短冰的过程也讲的比较清楚了。今天可以说是没什么特别新意，比较常规尤其是上午；昨天沪强创弱大宗资源相对强势；今天一上来创更强势，且黄线居上，光伏上游材料、一体化零部件（就是铝加工、一体压铸件么还是材料feel的东西）这些成长风口的上游表现明显。昨天标红加粗强调的回归原点：大宗资源与新能源上游，逻辑、结构最纯粹，效率最高的原点贯穿整周，YYDS②。下午金融稍微

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三孚股份
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联泓新科
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东方盛虹
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鹿山新材
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三友联众

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-09 18:18:24

6/9复盘回归原点

上面的景气指标可见： ①10cm红线从上周三开始（被科创/转债革命且中通客车关进去）高位连续下滑第7天。这周开始红线跌破强势区域。 ②微观指标的向下带动更宏观的昨日连板指数乖离率（紫线）这周二也拐头向下。③蓝线（20cm+转债）指标在科创和转债的崛起共振上周五离谱级的高潮，科创这周一莱特冲5板的日子还有惯性氛围还行，但周二就直接发虚急剧降温。转债相对之下周一到周三占据了绝对优势（周五已经成为实质最强提款机）。其实标的容量大、门槛低、和赛道行业极高效率联动套利的基因优势太明显了，光芒盖过科创其

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伊力特
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准油股份
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瑞茂通
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安源煤业
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晨光新材

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-08 17:41:03

6/8复盘深V诱惑？

①科创板投机昨天熄火，云从和莱特抱团往上翘，挽救失败今天向下加速，跌停方式谢幕是不是早点投翔不至如此呢？ ②5月13日利和兴之后时隔17个交易日创业板终于再次出现连板，泪目；逢科创跌停交棒 ③转债创出了2080亿的历史天量超过了2020年10月那个造神日（正元转债单日+176%，交易规则都为之改写的神话）但今天却并不是造神的节奏，而是轮动到了极致，结构上医药、汽车、几大老妖债全被调动了一遍；最大涨幅只是蓝盾的24%，比昨天40%打了6折（历史经验下限）转债的景气三维度，灵魂龙头/主线、量能、

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中国软件
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ST新潮
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蓝晓科技
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蓝盾退
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中旗新材

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自学成才的老韭菜

2022-06-23 19:26:40

6/23复盘薅到秃

昨天的看法：指数是昨天一副走弱感觉今天被强行拉了回来，反正我们最近已经习惯了超预期了。光伏的分歧程度比较符合预期，汽车则是延续高潮薅到秃（最近崛起分支：理想/智能驾驶/汽车快充等；今天的氢化丁腈橡胶HNBR）。整车爆发的助力往往是比较明显干预力量，阻碍调整。但没有改变的是节奏依然是在内部的低切中切出高潮、高高潮。真正处于高位结构的股会发现，越来越少。汽车以外机构背书的一些细分也是非常不错的，也代表一股向外切的力量。金融偷偷进村，一种情绪变数。如果新领涨的中信建投超预期又有人问牛否了。

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6/22 赛道反扑

赛道xx开头的标题第三天，方向紧靠赛道衍生，节奏跟随赛道冷热，一直贯彻着。当然看大盘的视角也必然是从赛道的状态作为出发点。昨天提到：结构上找不到什么有效的东西替代赛道方向，所以热度基本和赛道情绪是同步，到头来还是要回来熬时间，只是亢奋期尾的过渡稍微技巧性应对，快速轮动的天降题材不愿去卷。比如说：①转债工具 ②赛道+趋势（精个股可以重个股走势韧性，相对淡化逻辑） ③超跌+医药（都是超跌不如靠拢股性优势）（6/21 赛道分歧）又偷懒复制粘贴了当然趋势思维一以贯之，薅秃为止，并不

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昨天提到赛道独支，偷懒不出工谁能有效的顶上大问号的结构。6/20复盘赛道独支今天正股市场在赛道明显分歧日情况下同步冷却是比较明显的，机器人概念炒归炒，靠这种题材带是不可能把情绪带起来的。不说赛道日内再发力，也要蓝筹之类的。机器人这个是上周三以后，最近首个和赛道关联较弱的热点（但并没有新东方在线这种超级标杆在，显然是不在一个级别）。赛道的基础上昨天收盘为止静态的20cm情绪的激昂，TSL人形机器人刺激开盘一大批冲20cm，情绪上完全可以理解。然后炸了一片（首板7家炸5家），之后20cm情

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昨天周复盘的观点：0619周复盘低切加剧赛道板块之间的高低切，主流板块内部的高低切如期在充分演绎机构逻辑话语权继承上周四五再次强化，超强状态，吹啥啥涨。甚至逆着北上资金单边流出丝毫不虚表面连板家数明显增长（实际看赛道方向垄断/且2板居多）非赛道其实依然没什么活路的低迷状态 20cm梯队今天明显加强（赛道的套利20cm、热管理启动的首板晋级以及总龙头豆神）可以说同样是就是捆绑赛道+低切+20cm的状态中报考验不断临近，光风储当然是资源类品种之外中报比较可靠的方向。主要是单边依赖赛

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0619周复盘低切加剧

整车比亚迪万亿、煤炭石油加速后，汽车收缩抱团核心导入期细分（如一体化压铸、轻量化等）；能源跟随加息、增产打压国际价格回落；光伏本来就局限上游材料细分庄游合一，不同于整车和能源，同样是加速但体量的负担不大，节奏最可控。总体而言三巨头松动出现权力真空。早就野心勃勃的光大证券和港股新东方在线为代表彪悍的走势的争得眼球，把上周后期已经开始出现的套利模式，发挥更加极致；对突出标的的套利和趋势抱团（包括新能源车、光伏的分支，也包括走妖的个股）双路线结构性相当友好的赚钱效应。但宏观10cm接力的热度本周

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6/17复盘又偷懒了

单边倾向汽车、锂电、风光的一天；细分上宁德时代麒麟电池发布带动的热管理最火（周末刷屏然后周一直接尴尬预定）。铝合金x新能源车YYDS，一体化轻量化有它，炒热管理嘛，依然有它，穿越一整周。集泰股份爆量后诡异的直接一字板刺激有机硅再次跟风（光伏材料和有机硅都有点疲了）装机乐观也带动风光比较积极（光伏HJT继续领涨；风能的中军+20cm活跃股全出动）下午医药医疗最积极，家电白酒整车金融反扑下助推一下指数但不抢戏。新东方概念昨晚社区刷屏直接尴尬；券商大票锤day2 风格上：如昨天、前天、前

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散热方面是宁德麒麟电池的增量，除了散热方面，结构件估计也是各家电池技术进化的较大受益者。

@无名小韭27320923：热管理系统

预期差：华丰股份，不是汽车零部件的行业，但是是汽车零部件，这一波汽车涨幅，华丰股份没怎么涨。报告期内，公司引入专业团队，合资成立控股子公司华丰智能科技（江苏）有限公司，充分发挥专业团队的研发、项目和管理经验，针对公司原有 8 市场和新能源汽车市场，研发、生产、销售传感器、控

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6/16复盘套利抢钱日

昨天的复盘内容：和昨天比只是券商被干了下去而已，剩下一大段赛道与套利模式照抄，感觉我又能省流偷懒了 6/15复盘金融抢劫日最暴力的方向直接就这么带过，然后是趋势三巨头方向部分变化更新： 75BP降息落地，最近自由港爆炸俄趁机掐欧洲的气，拿捏得死死的，从新闻上能感受到俄罗斯和西方的对峙在降温（因为真的拿老毛子没办法了），对峙的烈度直接和能源/化肥等的逻辑相关，今天继续被压制。汽车零部件方向，无论电动化/智能化还是传统部件分支繁多利于散养状态，各炒各的，个股的趋势短庄机会多。能看到

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6/15复盘金融抢劫日

昨天讲到趋势三巨头（材料、汽车、能源）和纯资金流（券商为代表）暂且共存，但如果前者明显效率下降，可能被纯资金流碾压（想怎么怼怎么怼，不讲武德）实际上化学材料方向，我昨晚主动找也找不到轮动趋势加速的细分方向了。能源方向周三晚间要落地议息会议，比较敏感不适合搞。这两个方向的特点是你是能感到整片还能搞或者不太合适搞。而汽车汽配的个股，如今脱去BYD、HW、或者一体化之类的热门话题影响后，比起资源/材料它更像散养状态（挖个股逻辑的短庄游资会更多），论涨停数量肯定不会一下子就退的见不着。所以气氛突变

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6/14复盘：金融难民

和昨天差不多，节奏比起前面复盘文章变化并不是很大，所以容我继续偷懒写写吧。隔夜美股继续暴跌，自从通胀超出预期6月加息幅度拉升，9月暂缓加息破灭，纳指3天跌幅已经超过10%足够惨烈，这可能是金融难民涌现的基础。从欧美市场逃离，往货币宽松的市场寻求避风港（中日都是货币宽松政策，而日股过分跟随美股加上自身汇率不稳，实际最主要就是AH市场），周复盘预期了这种可能性。早上市场悲观情绪和获利出逃释放，但昨天大幅流出的北上资金其实流出幅度大幅减少，下午直接反转。汽车、油气头阵，尾盘金融成资金蜂拥而入的地

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6/13复盘趋势保平安

今天行情比较无趣一点，偷懒得写，周末美联储加息压力加大，亚太股市承压没有上演金融难民避险，北上单边流出。一上来受迫害的是CXO，然后全天50承压。光伏上游（石英、EVA、有机硅等）、汽车一体化（连板晋级） BYD概念（金钟股份C刺激找创次新扩散）、资源（能源、锂、磷、氟）穿越能力最强的还是这些玩意儿。主要刷屏的新东西是新东方双语带货引爆港股，这边教育和网红经济也跟着动。代表纯资金流的光大和中软，上午下午轮流值日，不管发挥搅屎棍作用还是依旧成了一种检验，没被它们搞死的都是精英，反正能把这种

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本周概述： 10cm情绪指标延续上周在连续的向下，周四达到冰点周五（中通同日出狱）修复反弹。科创板周一高潮惯性周二热度急转直下。几乎同时起势，而又体量大/门槛低/赛道联动天然优势的转债则更加占优，并在周三历史天量有所透支（爆天量指标却在下降），周四周五收缩日内主流热点和个股转债结合延续。创20cm周二周三争光拉出2板试图修复，同一天中国软件3板给信创这种典型创题材多好的发酵条件啊，创业板投机的热情TM就是扶不起，我觉得也许只有更强烈的刺激，比如说创次新来个大牛之类的，才能更根本扭转持续N周的

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6/10复盘短冰修复

昨天的10cm和20cm指标双双到短冰①；所以在昨天帖子中6/9复盘回归原点，复盘情绪指标给了最近更加详细的细分数据，而且是怎么到短冰的过程也讲的比较清楚了。今天可以说是没什么特别新意，比较常规尤其是上午；昨天沪强创弱大宗资源相对强势；今天一上来创更强势，且黄线居上，光伏上游材料、一体化零部件（就是铝加工、一体压铸件么还是材料feel的东西）这些成长风口的上游表现明显。昨天标红加粗强调的回归原点：大宗资源与新能源上游，逻辑、结构最纯粹，效率最高的原点贯穿整周，YYDS②。下午金融稍微

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2022-06-09 18:18:24

6/9复盘回归原点

上面的景气指标可见： ①10cm红线从上周三开始（被科创/转债革命且中通客车关进去）高位连续下滑第7天。这周开始红线跌破强势区域。 ②微观指标的向下带动更宏观的昨日连板指数乖离率（紫线）这周二也拐头向下。③蓝线（20cm+转债）指标在科创和转债的崛起共振上周五离谱级的高潮，科创这周一莱特冲5板的日子还有惯性氛围还行，但周二就直接发虚急剧降温。转债相对之下周一到周三占据了绝对优势（周五已经成为实质最强提款机）。其实标的容量大、门槛低、和赛道行业极高效率联动套利的基因优势太明显了，光芒盖过科创其

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伊力特
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准油股份
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瑞茂通
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安源煤业
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晨光新材

0

35

10

5.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-08 17:41:03

6/8复盘深V诱惑？

①科创板投机昨天熄火，云从和莱特抱团往上翘，挽救失败今天向下加速，跌停方式谢幕是不是早点投翔不至如此呢？ ②5月13日利和兴之后时隔17个交易日创业板终于再次出现连板，泪目；逢科创跌停交棒 ③转债创出了2080亿的历史天量超过了2020年10月那个造神日（正元转债单日+176%，交易规则都为之改写的神话）但今天却并不是造神的节奏，而是轮动到了极致，结构上医药、汽车、几大老妖债全被调动了一遍；最大涨幅只是蓝盾的24%，比昨天40%打了6折（历史经验下限）转债的景气三维度，灵魂龙头/主线、量能、

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中国软件
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ST新潮
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蓝晓科技
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蓝盾退
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中旗新材

3

34

11

8.66

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-23 19:26:40

6/23复盘薅到秃

昨天的看法：指数是昨天一副走弱感觉今天被强行拉了回来，反正我们最近已经习惯了超预期了。光伏的分歧程度比较符合预期，汽车则是延续高潮薅到秃（最近崛起分支：理想/智能驾驶/汽车快充等；今天的氢化丁腈橡胶HNBR）。整车爆发的助力往往是比较明显干预力量，阻碍调整。但没有改变的是节奏依然是在内部的低切中切出高潮、高高潮。真正处于高位结构的股会发现，越来越少。汽车以外机构背书的一些细分也是非常不错的，也代表一股向外切的力量。金融偷偷进村，一种情绪变数。如果新领涨的中信建投超预期又有人问牛否了。

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安凯客车
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中信建投
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巨轮智能
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绿的谐波
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特力A

0

21

9

6.55
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-22 17:05:31

6/22 赛道反扑

赛道xx开头的标题第三天，方向紧靠赛道衍生，节奏跟随赛道冷热，一直贯彻着。当然看大盘的视角也必然是从赛道的状态作为出发点。昨天提到：结构上找不到什么有效的东西替代赛道方向，所以热度基本和赛道情绪是同步，到头来还是要回来熬时间，只是亢奋期尾的过渡稍微技巧性应对，快速轮动的天降题材不愿去卷。比如说：①转债工具 ②赛道+趋势（精个股可以重个股走势韧性，相对淡化逻辑） ③超跌+医药（都是超跌不如靠拢股性优势）（6/21 赛道分歧）又偷懒复制粘贴了当然趋势思维一以贯之，薅秃为止，并不

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国机汽车
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模塑科技
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永新光学
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雅创电子
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京山轻机

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6

3.14
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-21 16:23:16

6/21 赛道分歧

昨天提到赛道独支，偷懒不出工谁能有效的顶上大问号的结构。6/20复盘赛道独支今天正股市场在赛道明显分歧日情况下同步冷却是比较明显的，机器人概念炒归炒，靠这种题材带是不可能把情绪带起来的。不说赛道日内再发力，也要蓝筹之类的。机器人这个是上周三以后，最近首个和赛道关联较弱的热点（但并没有新东方在线这种超级标杆在，显然是不在一个级别）。赛道的基础上昨天收盘为止静态的20cm情绪的激昂，TSL人形机器人刺激开盘一大批冲20cm，情绪上完全可以理解。然后炸了一片（首板7家炸5家），之后20cm情

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国机汽车
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和远气体
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智能自控
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江苏雷利
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通光线缆

3

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9

5.17
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-20 19:19:33

6/20复盘赛道独支

昨天周复盘的观点：0619周复盘低切加剧赛道板块之间的高低切，主流板块内部的高低切如期在充分演绎机构逻辑话语权继承上周四五再次强化，超强状态，吹啥啥涨。甚至逆着北上资金单边流出丝毫不虚表面连板家数明显增长（实际看赛道方向垄断/且2板居多）非赛道其实依然没什么活路的低迷状态 20cm梯队今天明显加强（赛道的套利20cm、热管理启动的首板晋级以及总龙头豆神）可以说同样是就是捆绑赛道+低切+20cm的状态中报考验不断临近，光风储当然是资源类品种之外中报比较可靠的方向。主要是单边依赖赛

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海力风电
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海锅股份
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宏德股份
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泉峰汽车
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豆神教育

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24

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5.41
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-19 19:55:11

0619周复盘低切加剧

整车比亚迪万亿、煤炭石油加速后，汽车收缩抱团核心导入期细分（如一体化压铸、轻量化等）；能源跟随加息、增产打压国际价格回落；光伏本来就局限上游材料细分庄游合一，不同于整车和能源，同样是加速但体量的负担不大，节奏最可控。总体而言三巨头松动出现权力真空。早就野心勃勃的光大证券和港股新东方在线为代表彪悍的走势的争得眼球，把上周后期已经开始出现的套利模式，发挥更加极致；对突出标的的套利和趋势抱团（包括新能源车、光伏的分支，也包括走妖的个股）双路线结构性相当友好的赚钱效应。但宏观10cm接力的热度本周

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豆神教育
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华锋股份
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和胜股份
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华峰铝业
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京山轻机

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0.27
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-17 17:42:32

6/17复盘又偷懒了

单边倾向汽车、锂电、风光的一天；细分上宁德时代麒麟电池发布带动的热管理最火（周末刷屏然后周一直接尴尬预定）。铝合金x新能源车YYDS，一体化轻量化有它，炒热管理嘛，依然有它，穿越一整周。集泰股份爆量后诡异的直接一字板刺激有机硅再次跟风（光伏材料和有机硅都有点疲了）装机乐观也带动风光比较积极（光伏HJT继续领涨；风能的中军+20cm活跃股全出动）下午医药医疗最积极，家电白酒整车金融反扑下助推一下指数但不抢戏。新东方概念昨晚社区刷屏直接尴尬；券商大票锤day2 风格上：如昨天、前天、前

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华峰铝业
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京山轻机
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宜安科技
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银邦股份
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和胜股份

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4.75
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-17 14:11:25

散热方面是宁德麒麟电池的增量，除了散热方面，结构件估计也是各家电池技术进化的较大受益者。

@无名小韭27320923：热管理系统

预期差：华丰股份，不是汽车零部件的行业，但是是汽车零部件，这一波汽车涨幅，华丰股份没怎么涨。报告期内，公司引入专业团队，合资成立控股子公司华丰智能科技（江苏）有限公司，充分发挥专业团队的研发、项目和管理经验，针对公司原有 8 市场和新能源汽车市场，研发、生产、销售传感器、控

5 赞同-9 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-16 16:42:59

6/16复盘套利抢钱日

昨天的复盘内容：和昨天比只是券商被干了下去而已，剩下一大段赛道与套利模式照抄，感觉我又能省流偷懒了 6/15复盘金融抢劫日最暴力的方向直接就这么带过，然后是趋势三巨头方向部分变化更新： 75BP降息落地，最近自由港爆炸俄趁机掐欧洲的气，拿捏得死死的，从新闻上能感受到俄罗斯和西方的对峙在降温（因为真的拿老毛子没办法了），对峙的烈度直接和能源/化肥等的逻辑相关，今天继续被压制。汽车零部件方向，无论电动化/智能化还是传统部件分支繁多利于散养状态，各炒各的，个股的趋势短庄机会多。能看到

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东方甄选
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豆神教育
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盛通股份
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和胜股份
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立中集团

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7

6.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-15 16:57:47

6/15复盘金融抢劫日

昨天讲到趋势三巨头（材料、汽车、能源）和纯资金流（券商为代表）暂且共存，但如果前者明显效率下降，可能被纯资金流碾压（想怎么怼怎么怼，不讲武德）实际上化学材料方向，我昨晚主动找也找不到轮动趋势加速的细分方向了。能源方向周三晚间要落地议息会议，比较敏感不适合搞。这两个方向的特点是你是能感到整片还能搞或者不太合适搞。而汽车汽配的个股，如今脱去BYD、HW、或者一体化之类的热门话题影响后，比起资源/材料它更像散养状态（挖个股逻辑的短庄游资会更多），论涨停数量肯定不会一下子就退的见不着。所以气氛突变

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光大证券
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东方甄选
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豆神教育
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华锋股份
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瑞达期货

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6.34
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-14 17:15:02

6/14复盘：金融难民

和昨天差不多，节奏比起前面复盘文章变化并不是很大，所以容我继续偷懒写写吧。隔夜美股继续暴跌，自从通胀超出预期6月加息幅度拉升，9月暂缓加息破灭，纳指3天跌幅已经超过10%足够惨烈，这可能是金融难民涌现的基础。从欧美市场逃离，往货币宽松的市场寻求避风港（中日都是货币宽松政策，而日股过分跟随美股加上自身汇率不稳，实际最主要就是AH市场），周复盘预期了这种可能性。早上市场悲观情绪和获利出逃释放，但昨天大幅流出的北上资金其实流出幅度大幅减少，下午直接反转。汽车、油气头阵，尾盘金融成资金蜂拥而入的地

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润禾材料
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合盛硅业
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东岳硅材
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欣锐科技
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光大证券

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7.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-13 17:09:13

6/13复盘趋势保平安

今天行情比较无趣一点，偷懒得写，周末美联储加息压力加大，亚太股市承压没有上演金融难民避险，北上单边流出。一上来受迫害的是CXO，然后全天50承压。光伏上游（石英、EVA、有机硅等）、汽车一体化（连板晋级） BYD概念（金钟股份C刺激找创次新扩散）、资源（能源、锂、磷、氟）穿越能力最强的还是这些玩意儿。主要刷屏的新东西是新东方双语带货引爆港股，这边教育和网红经济也跟着动。代表纯资金流的光大和中软，上午下午轮流值日，不管发挥搅屎棍作用还是依旧成了一种检验，没被它们搞死的都是精英，反正能把这种

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中旗新材
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中国软件
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光大证券
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ST新潮
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金辰股份

0

33

10

6.16
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-12 21:50:41

0612周复盘剪刀差

本周概述： 10cm情绪指标延续上周在连续的向下，周四达到冰点周五（中通同日出狱）修复反弹。科创板周一高潮惯性周二热度急转直下。几乎同时起势，而又体量大/门槛低/赛道联动天然优势的转债则更加占优，并在周三历史天量有所透支（爆天量指标却在下降），周四周五收缩日内主流热点和个股转债结合延续。创20cm周二周三争光拉出2板试图修复，同一天中国软件3板给信创这种典型创题材多好的发酵条件啊，创业板投机的热情TM就是扶不起，我觉得也许只有更强烈的刺激，比如说创次新来个大牛之类的，才能更根本扭转持续N周的

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比亚迪
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光大证券
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联泓新科
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东方盛虹
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三孚股份

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13

6.45
JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-10 19:52:15

6/10复盘短冰修复

昨天的10cm和20cm指标双双到短冰①；所以在昨天帖子中6/9复盘回归原点，复盘情绪指标给了最近更加详细的细分数据，而且是怎么到短冰的过程也讲的比较清楚了。今天可以说是没什么特别新意，比较常规尤其是上午；昨天沪强创弱大宗资源相对强势；今天一上来创更强势，且黄线居上，光伏上游材料、一体化零部件（就是铝加工、一体压铸件么还是材料feel的东西）这些成长风口的上游表现明显。昨天标红加粗强调的回归原点：大宗资源与新能源上游，逻辑、结构最纯粹，效率最高的原点贯穿整周，YYDS②。下午金融稍微

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三孚股份
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联泓新科
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东方盛虹
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鹿山新材
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三友联众

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-09 18:18:24

6/9复盘回归原点

上面的景气指标可见： ①10cm红线从上周三开始（被科创/转债革命且中通客车关进去）高位连续下滑第7天。这周开始红线跌破强势区域。 ②微观指标的向下带动更宏观的昨日连板指数乖离率（紫线）这周二也拐头向下。③蓝线（20cm+转债）指标在科创和转债的崛起共振上周五离谱级的高潮，科创这周一莱特冲5板的日子还有惯性氛围还行，但周二就直接发虚急剧降温。转债相对之下周一到周三占据了绝对优势（周五已经成为实质最强提款机）。其实标的容量大、门槛低、和赛道行业极高效率联动套利的基因优势太明显了，光芒盖过科创其

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6/8复盘深V诱惑？

①科创板投机昨天熄火，云从和莱特抱团往上翘，挽救失败今天向下加速，跌停方式谢幕是不是早点投翔不至如此呢？ ②5月13日利和兴之后时隔17个交易日创业板终于再次出现连板，泪目；逢科创跌停交棒 ③转债创出了2080亿的历史天量超过了2020年10月那个造神日（正元转债单日+176%，交易规则都为之改写的神话）但今天却并不是造神的节奏，而是轮动到了极致，结构上医药、汽车、几大老妖债全被调动了一遍；最大涨幅只是蓝盾的24%，比昨天40%打了6折（历史经验下限）转债的景气三维度，灵魂龙头/主线、量能、

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2022-06-23 19:26:40

6/23复盘薅到秃

昨天的看法：指数是昨天一副走弱感觉今天被强行拉了回来，反正我们最近已经习惯了超预期了。光伏的分歧程度比较符合预期，汽车则是延续高潮薅到秃（最近崛起分支：理想/智能驾驶/汽车快充等；今天的氢化丁腈橡胶HNBR）。整车爆发的助力往往是比较明显干预力量，阻碍调整。但没有改变的是节奏依然是在内部的低切中切出高潮、高高潮。真正处于高位结构的股会发现，越来越少。汽车以外机构背书的一些细分也是非常不错的，也代表一股向外切的力量。金融偷偷进村，一种情绪变数。如果新领涨的中信建投超预期又有人问牛否了。

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6/22 赛道反扑

赛道xx开头的标题第三天，方向紧靠赛道衍生，节奏跟随赛道冷热，一直贯彻着。当然看大盘的视角也必然是从赛道的状态作为出发点。昨天提到：结构上找不到什么有效的东西替代赛道方向，所以热度基本和赛道情绪是同步，到头来还是要回来熬时间，只是亢奋期尾的过渡稍微技巧性应对，快速轮动的天降题材不愿去卷。比如说：①转债工具 ②赛道+趋势（精个股可以重个股走势韧性，相对淡化逻辑） ③超跌+医药（都是超跌不如靠拢股性优势）（6/21 赛道分歧）又偷懒复制粘贴了当然趋势思维一以贯之，薅秃为止，并不

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6/21 赛道分歧

昨天提到赛道独支，偷懒不出工谁能有效的顶上大问号的结构。6/20复盘赛道独支今天正股市场在赛道明显分歧日情况下同步冷却是比较明显的，机器人概念炒归炒，靠这种题材带是不可能把情绪带起来的。不说赛道日内再发力，也要蓝筹之类的。机器人这个是上周三以后，最近首个和赛道关联较弱的热点（但并没有新东方在线这种超级标杆在，显然是不在一个级别）。赛道的基础上昨天收盘为止静态的20cm情绪的激昂，TSL人形机器人刺激开盘一大批冲20cm，情绪上完全可以理解。然后炸了一片（首板7家炸5家），之后20cm情

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6/20复盘赛道独支

昨天周复盘的观点：0619周复盘低切加剧赛道板块之间的高低切，主流板块内部的高低切如期在充分演绎机构逻辑话语权继承上周四五再次强化，超强状态，吹啥啥涨。甚至逆着北上资金单边流出丝毫不虚表面连板家数明显增长（实际看赛道方向垄断/且2板居多）非赛道其实依然没什么活路的低迷状态 20cm梯队今天明显加强（赛道的套利20cm、热管理启动的首板晋级以及总龙头豆神）可以说同样是就是捆绑赛道+低切+20cm的状态中报考验不断临近，光风储当然是资源类品种之外中报比较可靠的方向。主要是单边依赖赛

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0619周复盘低切加剧

整车比亚迪万亿、煤炭石油加速后，汽车收缩抱团核心导入期细分（如一体化压铸、轻量化等）；能源跟随加息、增产打压国际价格回落；光伏本来就局限上游材料细分庄游合一，不同于整车和能源，同样是加速但体量的负担不大，节奏最可控。总体而言三巨头松动出现权力真空。早就野心勃勃的光大证券和港股新东方在线为代表彪悍的走势的争得眼球，把上周后期已经开始出现的套利模式，发挥更加极致；对突出标的的套利和趋势抱团（包括新能源车、光伏的分支，也包括走妖的个股）双路线结构性相当友好的赚钱效应。但宏观10cm接力的热度本周

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6/17复盘又偷懒了

单边倾向汽车、锂电、风光的一天；细分上宁德时代麒麟电池发布带动的热管理最火（周末刷屏然后周一直接尴尬预定）。铝合金x新能源车YYDS，一体化轻量化有它，炒热管理嘛，依然有它，穿越一整周。集泰股份爆量后诡异的直接一字板刺激有机硅再次跟风（光伏材料和有机硅都有点疲了）装机乐观也带动风光比较积极（光伏HJT继续领涨；风能的中军+20cm活跃股全出动）下午医药医疗最积极，家电白酒整车金融反扑下助推一下指数但不抢戏。新东方概念昨晚社区刷屏直接尴尬；券商大票锤day2 风格上：如昨天、前天、前

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2022-06-17 14:11:25

散热方面是宁德麒麟电池的增量，除了散热方面，结构件估计也是各家电池技术进化的较大受益者。

@无名小韭27320923：热管理系统

预期差：华丰股份，不是汽车零部件的行业，但是是汽车零部件，这一波汽车涨幅，华丰股份没怎么涨。报告期内，公司引入专业团队，合资成立控股子公司华丰智能科技（江苏）有限公司，充分发挥专业团队的研发、项目和管理经验，针对公司原有 8 市场和新能源汽车市场，研发、生产、销售传感器、控

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6/16复盘套利抢钱日

昨天的复盘内容：和昨天比只是券商被干了下去而已，剩下一大段赛道与套利模式照抄，感觉我又能省流偷懒了 6/15复盘金融抢劫日最暴力的方向直接就这么带过，然后是趋势三巨头方向部分变化更新： 75BP降息落地，最近自由港爆炸俄趁机掐欧洲的气，拿捏得死死的，从新闻上能感受到俄罗斯和西方的对峙在降温（因为真的拿老毛子没办法了），对峙的烈度直接和能源/化肥等的逻辑相关，今天继续被压制。汽车零部件方向，无论电动化/智能化还是传统部件分支繁多利于散养状态，各炒各的，个股的趋势短庄机会多。能看到

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6/15复盘金融抢劫日

昨天讲到趋势三巨头（材料、汽车、能源）和纯资金流（券商为代表）暂且共存，但如果前者明显效率下降，可能被纯资金流碾压（想怎么怼怎么怼，不讲武德）实际上化学材料方向，我昨晚主动找也找不到轮动趋势加速的细分方向了。能源方向周三晚间要落地议息会议，比较敏感不适合搞。这两个方向的特点是你是能感到整片还能搞或者不太合适搞。而汽车汽配的个股，如今脱去BYD、HW、或者一体化之类的热门话题影响后，比起资源/材料它更像散养状态（挖个股逻辑的短庄游资会更多），论涨停数量肯定不会一下子就退的见不着。所以气氛突变

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6/14复盘：金融难民

和昨天差不多，节奏比起前面复盘文章变化并不是很大，所以容我继续偷懒写写吧。隔夜美股继续暴跌，自从通胀超出预期6月加息幅度拉升，9月暂缓加息破灭，纳指3天跌幅已经超过10%足够惨烈，这可能是金融难民涌现的基础。从欧美市场逃离，往货币宽松的市场寻求避风港（中日都是货币宽松政策，而日股过分跟随美股加上自身汇率不稳，实际最主要就是AH市场），周复盘预期了这种可能性。早上市场悲观情绪和获利出逃释放，但昨天大幅流出的北上资金其实流出幅度大幅减少，下午直接反转。汽车、油气头阵，尾盘金融成资金蜂拥而入的地

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6/13复盘趋势保平安

今天行情比较无趣一点，偷懒得写，周末美联储加息压力加大，亚太股市承压没有上演金融难民避险，北上单边流出。一上来受迫害的是CXO，然后全天50承压。光伏上游（石英、EVA、有机硅等）、汽车一体化（连板晋级） BYD概念（金钟股份C刺激找创次新扩散）、资源（能源、锂、磷、氟）穿越能力最强的还是这些玩意儿。主要刷屏的新东西是新东方双语带货引爆港股，这边教育和网红经济也跟着动。代表纯资金流的光大和中软，上午下午轮流值日，不管发挥搅屎棍作用还是依旧成了一种检验，没被它们搞死的都是精英，反正能把这种

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2022-06-12 21:50:41

0612周复盘剪刀差

本周概述： 10cm情绪指标延续上周在连续的向下，周四达到冰点周五（中通同日出狱）修复反弹。科创板周一高潮惯性周二热度急转直下。几乎同时起势，而又体量大/门槛低/赛道联动天然优势的转债则更加占优，并在周三历史天量有所透支（爆天量指标却在下降），周四周五收缩日内主流热点和个股转债结合延续。创20cm周二周三争光拉出2板试图修复，同一天中国软件3板给信创这种典型创题材多好的发酵条件啊，创业板投机的热情TM就是扶不起，我觉得也许只有更强烈的刺激，比如说创次新来个大牛之类的，才能更根本扭转持续N周的

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比亚迪
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光大证券
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联泓新科
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东方盛虹
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三孚股份

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-10 19:52:15

6/10复盘短冰修复

昨天的10cm和20cm指标双双到短冰①；所以在昨天帖子中6/9复盘回归原点，复盘情绪指标给了最近更加详细的细分数据，而且是怎么到短冰的过程也讲的比较清楚了。今天可以说是没什么特别新意，比较常规尤其是上午；昨天沪强创弱大宗资源相对强势；今天一上来创更强势，且黄线居上，光伏上游材料、一体化零部件（就是铝加工、一体压铸件么还是材料feel的东西）这些成长风口的上游表现明显。昨天标红加粗强调的回归原点：大宗资源与新能源上游，逻辑、结构最纯粹，效率最高的原点贯穿整周，YYDS②。下午金融稍微

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三孚股份
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联泓新科
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东方盛虹
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鹿山新材
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三友联众

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-09 18:18:24

6/9复盘回归原点

上面的景气指标可见： ①10cm红线从上周三开始（被科创/转债革命且中通客车关进去）高位连续下滑第7天。这周开始红线跌破强势区域。 ②微观指标的向下带动更宏观的昨日连板指数乖离率（紫线）这周二也拐头向下。③蓝线（20cm+转债）指标在科创和转债的崛起共振上周五离谱级的高潮，科创这周一莱特冲5板的日子还有惯性氛围还行，但周二就直接发虚急剧降温。转债相对之下周一到周三占据了绝对优势（周五已经成为实质最强提款机）。其实标的容量大、门槛低、和赛道行业极高效率联动套利的基因优势太明显了，光芒盖过科创其

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伊力特
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准油股份
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瑞茂通
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安源煤业
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晨光新材

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-08 17:41:03

6/8复盘深V诱惑？

①科创板投机昨天熄火，云从和莱特抱团往上翘，挽救失败今天向下加速，跌停方式谢幕是不是早点投翔不至如此呢？ ②5月13日利和兴之后时隔17个交易日创业板终于再次出现连板，泪目；逢科创跌停交棒 ③转债创出了2080亿的历史天量超过了2020年10月那个造神日（正元转债单日+176%，交易规则都为之改写的神话）但今天却并不是造神的节奏，而是轮动到了极致，结构上医药、汽车、几大老妖债全被调动了一遍；最大涨幅只是蓝盾的24%，比昨天40%打了6折（历史经验下限）转债的景气三维度，灵魂龙头/主线、量能、

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中国软件
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ST新潮
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蓝晓科技
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蓝盾退
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中旗新材

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-23 19:26:40

6/23复盘薅到秃

昨天的看法：指数是昨天一副走弱感觉今天被强行拉了回来，反正我们最近已经习惯了超预期了。光伏的分歧程度比较符合预期，汽车则是延续高潮薅到秃（最近崛起分支：理想/智能驾驶/汽车快充等；今天的氢化丁腈橡胶HNBR）。整车爆发的助力往往是比较明显干预力量，阻碍调整。但没有改变的是节奏依然是在内部的低切中切出高潮、高高潮。真正处于高位结构的股会发现，越来越少。汽车以外机构背书的一些细分也是非常不错的，也代表一股向外切的力量。金融偷偷进村，一种情绪变数。如果新领涨的中信建投超预期又有人问牛否了。

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安凯客车
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中信建投
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巨轮智能
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绿的谐波
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特力A

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-22 17:05:31

6/22 赛道反扑

赛道xx开头的标题第三天，方向紧靠赛道衍生，节奏跟随赛道冷热，一直贯彻着。当然看大盘的视角也必然是从赛道的状态作为出发点。昨天提到：结构上找不到什么有效的东西替代赛道方向，所以热度基本和赛道情绪是同步，到头来还是要回来熬时间，只是亢奋期尾的过渡稍微技巧性应对，快速轮动的天降题材不愿去卷。比如说：①转债工具 ②赛道+趋势（精个股可以重个股走势韧性，相对淡化逻辑） ③超跌+医药（都是超跌不如靠拢股性优势）（6/21 赛道分歧）又偷懒复制粘贴了当然趋势思维一以贯之，薅秃为止，并不

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国机汽车
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模塑科技
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永新光学
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雅创电子
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京山轻机

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-21 16:23:16

6/21 赛道分歧

昨天提到赛道独支，偷懒不出工谁能有效的顶上大问号的结构。6/20复盘赛道独支今天正股市场在赛道明显分歧日情况下同步冷却是比较明显的，机器人概念炒归炒，靠这种题材带是不可能把情绪带起来的。不说赛道日内再发力，也要蓝筹之类的。机器人这个是上周三以后，最近首个和赛道关联较弱的热点（但并没有新东方在线这种超级标杆在，显然是不在一个级别）。赛道的基础上昨天收盘为止静态的20cm情绪的激昂，TSL人形机器人刺激开盘一大批冲20cm，情绪上完全可以理解。然后炸了一片（首板7家炸5家），之后20cm情

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国机汽车
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和远气体
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智能自控
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江苏雷利
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通光线缆

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-20 19:19:33

6/20复盘赛道独支

昨天周复盘的观点：0619周复盘低切加剧赛道板块之间的高低切，主流板块内部的高低切如期在充分演绎机构逻辑话语权继承上周四五再次强化，超强状态，吹啥啥涨。甚至逆着北上资金单边流出丝毫不虚表面连板家数明显增长（实际看赛道方向垄断/且2板居多）非赛道其实依然没什么活路的低迷状态 20cm梯队今天明显加强（赛道的套利20cm、热管理启动的首板晋级以及总龙头豆神）可以说同样是就是捆绑赛道+低切+20cm的状态中报考验不断临近，光风储当然是资源类品种之外中报比较可靠的方向。主要是单边依赖赛

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海力风电
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海锅股份
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宏德股份
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泉峰汽车
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豆神教育

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-19 19:55:11

0619周复盘低切加剧

整车比亚迪万亿、煤炭石油加速后，汽车收缩抱团核心导入期细分（如一体化压铸、轻量化等）；能源跟随加息、增产打压国际价格回落；光伏本来就局限上游材料细分庄游合一，不同于整车和能源，同样是加速但体量的负担不大，节奏最可控。总体而言三巨头松动出现权力真空。早就野心勃勃的光大证券和港股新东方在线为代表彪悍的走势的争得眼球，把上周后期已经开始出现的套利模式，发挥更加极致；对突出标的的套利和趋势抱团（包括新能源车、光伏的分支，也包括走妖的个股）双路线结构性相当友好的赚钱效应。但宏观10cm接力的热度本周

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豆神教育
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华锋股份
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和胜股份
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华峰铝业
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京山轻机

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-17 17:42:32

6/17复盘又偷懒了

单边倾向汽车、锂电、风光的一天；细分上宁德时代麒麟电池发布带动的热管理最火（周末刷屏然后周一直接尴尬预定）。铝合金x新能源车YYDS，一体化轻量化有它，炒热管理嘛，依然有它，穿越一整周。集泰股份爆量后诡异的直接一字板刺激有机硅再次跟风（光伏材料和有机硅都有点疲了）装机乐观也带动风光比较积极（光伏HJT继续领涨；风能的中军+20cm活跃股全出动）下午医药医疗最积极，家电白酒整车金融反扑下助推一下指数但不抢戏。新东方概念昨晚社区刷屏直接尴尬；券商大票锤day2 风格上：如昨天、前天、前

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华峰铝业
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京山轻机
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宜安科技
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银邦股份
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和胜股份

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-17 14:11:25

散热方面是宁德麒麟电池的增量，除了散热方面，结构件估计也是各家电池技术进化的较大受益者。

@无名小韭27320923：热管理系统

预期差：华丰股份，不是汽车零部件的行业，但是是汽车零部件，这一波汽车涨幅，华丰股份没怎么涨。报告期内，公司引入专业团队，合资成立控股子公司华丰智能科技（江苏）有限公司，充分发挥专业团队的研发、项目和管理经验，针对公司原有 8 市场和新能源汽车市场，研发、生产、销售传感器、控

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-16 16:42:59

6/16复盘套利抢钱日

昨天的复盘内容：和昨天比只是券商被干了下去而已，剩下一大段赛道与套利模式照抄，感觉我又能省流偷懒了 6/15复盘金融抢劫日最暴力的方向直接就这么带过，然后是趋势三巨头方向部分变化更新： 75BP降息落地，最近自由港爆炸俄趁机掐欧洲的气，拿捏得死死的，从新闻上能感受到俄罗斯和西方的对峙在降温（因为真的拿老毛子没办法了），对峙的烈度直接和能源/化肥等的逻辑相关，今天继续被压制。汽车零部件方向，无论电动化/智能化还是传统部件分支繁多利于散养状态，各炒各的，个股的趋势短庄机会多。能看到

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东方甄选
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豆神教育
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盛通股份
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和胜股份
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立中集团

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-15 16:57:47

6/15复盘金融抢劫日

昨天讲到趋势三巨头（材料、汽车、能源）和纯资金流（券商为代表）暂且共存，但如果前者明显效率下降，可能被纯资金流碾压（想怎么怼怎么怼，不讲武德）实际上化学材料方向，我昨晚主动找也找不到轮动趋势加速的细分方向了。能源方向周三晚间要落地议息会议，比较敏感不适合搞。这两个方向的特点是你是能感到整片还能搞或者不太合适搞。而汽车汽配的个股，如今脱去BYD、HW、或者一体化之类的热门话题影响后，比起资源/材料它更像散养状态（挖个股逻辑的短庄游资会更多），论涨停数量肯定不会一下子就退的见不着。所以气氛突变

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光大证券
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东方甄选
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豆神教育
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华锋股份
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瑞达期货

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-14 17:15:02

6/14复盘：金融难民

和昨天差不多，节奏比起前面复盘文章变化并不是很大，所以容我继续偷懒写写吧。隔夜美股继续暴跌，自从通胀超出预期6月加息幅度拉升，9月暂缓加息破灭，纳指3天跌幅已经超过10%足够惨烈，这可能是金融难民涌现的基础。从欧美市场逃离，往货币宽松的市场寻求避风港（中日都是货币宽松政策，而日股过分跟随美股加上自身汇率不稳，实际最主要就是AH市场），周复盘预期了这种可能性。早上市场悲观情绪和获利出逃释放，但昨天大幅流出的北上资金其实流出幅度大幅减少，下午直接反转。汽车、油气头阵，尾盘金融成资金蜂拥而入的地

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润禾材料
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合盛硅业
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东岳硅材
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欣锐科技
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光大证券

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-13 17:09:13

6/13复盘趋势保平安

今天行情比较无趣一点，偷懒得写，周末美联储加息压力加大，亚太股市承压没有上演金融难民避险，北上单边流出。一上来受迫害的是CXO，然后全天50承压。光伏上游（石英、EVA、有机硅等）、汽车一体化（连板晋级） BYD概念（金钟股份C刺激找创次新扩散）、资源（能源、锂、磷、氟）穿越能力最强的还是这些玩意儿。主要刷屏的新东西是新东方双语带货引爆港股，这边教育和网红经济也跟着动。代表纯资金流的光大和中软，上午下午轮流值日，不管发挥搅屎棍作用还是依旧成了一种检验，没被它们搞死的都是精英，反正能把这种

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中旗新材
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中国软件
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光大证券
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ST新潮
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金辰股份

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-12 21:50:41

0612周复盘剪刀差

本周概述： 10cm情绪指标延续上周在连续的向下，周四达到冰点周五（中通同日出狱）修复反弹。科创板周一高潮惯性周二热度急转直下。几乎同时起势，而又体量大/门槛低/赛道联动天然优势的转债则更加占优，并在周三历史天量有所透支（爆天量指标却在下降），周四周五收缩日内主流热点和个股转债结合延续。创20cm周二周三争光拉出2板试图修复，同一天中国软件3板给信创这种典型创题材多好的发酵条件啊，创业板投机的热情TM就是扶不起，我觉得也许只有更强烈的刺激，比如说创次新来个大牛之类的，才能更根本扭转持续N周的

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自学成才的老韭菜

2022-06-10 19:52:15

6/10复盘短冰修复

昨天的10cm和20cm指标双双到短冰①；所以在昨天帖子中6/9复盘回归原点，复盘情绪指标给了最近更加详细的细分数据，而且是怎么到短冰的过程也讲的比较清楚了。今天可以说是没什么特别新意，比较常规尤其是上午；昨天沪强创弱大宗资源相对强势；今天一上来创更强势，且黄线居上，光伏上游材料、一体化零部件（就是铝加工、一体压铸件么还是材料feel的东西）这些成长风口的上游表现明显。昨天标红加粗强调的回归原点：大宗资源与新能源上游，逻辑、结构最纯粹，效率最高的原点贯穿整周，YYDS②。下午金融稍微

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三友联众

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-09 18:18:24

6/9复盘回归原点

上面的景气指标可见： ①10cm红线从上周三开始（被科创/转债革命且中通客车关进去）高位连续下滑第7天。这周开始红线跌破强势区域。 ②微观指标的向下带动更宏观的昨日连板指数乖离率（紫线）这周二也拐头向下。③蓝线（20cm+转债）指标在科创和转债的崛起共振上周五离谱级的高潮，科创这周一莱特冲5板的日子还有惯性氛围还行，但周二就直接发虚急剧降温。转债相对之下周一到周三占据了绝对优势（周五已经成为实质最强提款机）。其实标的容量大、门槛低、和赛道行业极高效率联动套利的基因优势太明显了，光芒盖过科创其

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伊力特
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安源煤业
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JC二氧

自学成才的老韭菜

2022-06-08 17:41:03

6/8复盘深V诱惑？

①科创板投机昨天熄火，云从和莱特抱团往上翘，挽救失败今天向下加速，跌停方式谢幕是不是早点投翔不至如此呢？ ②5月13日利和兴之后时隔17个交易日创业板终于再次出现连板，泪目；逢科创跌停交棒 ③转债创出了2080亿的历史天量超过了2020年10月那个造神日（正元转债单日+176%，交易规则都为之改写的神话）但今天却并不是造神的节奏，而是轮动到了极致，结构上医药、汽车、几大老妖债全被调动了一遍；最大涨幅只是蓝盾的24%，比昨天40%打了6折（历史经验下限）转债的景气三维度，灵魂龙头/主线、量能、

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