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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-15 20:10:10

12.15周末补充

这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-14 09:23:59

虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-13 15:22:44

12.13收盘

割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-13 10:08:02

12.13早盘

感觉我好像没有需要补充的，只是延续前两天而已。

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自学成才的老韭菜

2024-12-12 15:11:34

12.12收盘

2笔早盘上车计划备选的300 AI玩具是今天主要大肉来源 2笔午盘前300跟着量化点火追直线上板的（金融科技、豆包AI）仓位并不是很大 1笔下午熊猫乳品上板，可能从零售旅游又回过来食品饱和塞量化，跟了笔300食品目前仓位100% 消费+玄学控场昨天强化今天再强化甚至下午走向了极致。科技今天相对的被压抑，风格的天平在周二开始摆动，现在又到对面极致是，上了锁摆不回来了呢？还是正常又开始反向呢？

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-12 11:50:47

12.12午盘

交易上：目前持有字节豆包AI相关（AI玩具x2、豆包AI数据 x1）金融科技x1（跟随早盘暗暗异动，午盘前大金融显著异动，叠名字玄学）仓位7成+。老仓天键股份（昨天主仓）、中科蓝讯（昨天主仓）、星宸科技、明月镜片、奋达科技（day4做T尾仓）开盘清理。向更优势的偏好果断切换。强化消费属性统括市场，同时注意玄学的市场支配强化，是昨天主观看法。今天竞价一强一弱对比坐实预期。今天竞价有两个昨天极度热议的票明显不及预期（乐鑫科技和移远通信）它们的共性是很正宗，然后市值体量比较大。另外乐

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2024-12-12 09:41:56

12.12早盘

9：41 早盘套现了手头的AI耳机、AI终端芯片，往AI玩具-IP经济做了调仓。

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2024-12-11 23:25:04

百货零售这百那百的，然后最高标一鸣，加上今天炒地图卷土重来，这务实方向挺清晰，那务虚会不会又翻炒数字玄学了。

@风清扬大侠：12月12日盘前小表哥（题材发散）

12月12日盘前小表哥（题材发散）清扬说：现在上去的很多都是连板都是补涨，南京化纤——山东玻纤——江南高纤一鸣食品——惠发食品日出东方——日上集团 ——东方智造。而且题材玩法高潮了，就往后面延伸，龙头轮动这种模式玩法。市场变换我们也变换。今天消费

21 赞同-14 评论

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2024-12-11 15:17:16

12.11收盘

AI眼镜x2（天键股份/半路、明月镜片/低吸） AI终端芯片x2（中科蓝讯/低吸、星宸科技/低吸）老仓奋达科技day3（人形机器人+智能穿戴），仓位100%+ 早盘后没有交易了。中研股份昨天下午心急而套现12.10收盘，结果今天它是把板块洗挂了，然后自己尾盘再偷袭诱多做一个高点。倒没有觉得后悔。因为套现今天才有大把子弹早盘及时上端侧AI。如果把短线客的滚动交易视作一个长期的系统工程，而这个系统工程的目标是：让自己始终保持“在对的时候做对的短线载体”的状态。对的时候做对的载体的意思，

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2024-12-11 11:40:58

12.11午盘

午盘除了目前早盘新开的：智能眼镜（创业板）x2、AI端侧芯片x2 老仓奋达科技做了差价；早盘出了奥飞娱乐和汉威科技。其它没有了。目前仓位>100% 如12.11早盘提到盘前我备选了3个方向： AI终端（承接AI应用相对减弱，机器人分支挖的差不多又有消费属性）抖音概念（区别于美股映射的那些广告营销，承接AI应用）量子科技（承接中美映射路线）量子科技开盘顶的不太舒服，体量比较小做不了大主线但中线出大牛股预期很强。抖音概念（以引力省广天龙亚康等为代表）更多算是缘分不到错过了。其它也有一些

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自学成才的老韭菜

2024-12-11 10:13:36

12.11早盘

昨天很多备选方向都被顶废了，新开早盘暂时去了些AI终端还行消费除了昨天买了奥飞娱乐先手外新开有些跟不上。机器人中研昨天砸板卖飞，汉威就老实止盈走奋达科技开盘冲板封不死出了，后来AI终端/智能眼镜等发酵要了回来。

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自学成才的老韭菜

2024-12-10 15:52:49

12.10收盘

好家伙刚刚收盘几分钟，物业预告但时间不确切施工停电就来了，今天盘中交易心理上还是受到一些影响的，比如有意向要高抛的要新开的，早盘基本进出搞完了。然后可出可不出的票看到一些风吹草动的因素就忍不住出了尤其那个票买的很重。怕幺蛾子么，担心尾盘如果变盘撞上停电措手不及。下午没有新开，但分三笔出完了手头PEEK的重仓股（中研股份）有一点点冲动，不过有一些盘外因素干扰，导致交易上对风吹草动比较过敏。目前手头拿着机器人x2（老仓奋达科技，新开电子皮肤融资买入1笔-计划股）消费-IP经济x1（食品打的

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2024-12-10 11:47:15

12.10午盘

手上依然是机器人（老仓位续抱为主），消费为辅73开。早盘调仓后没有新的交易了。 AI软件应用和机器人并排也非常强（最近一直也没有跷跷板关系），尤其是上周四五主做的互联网广告营销还是领涨，不过昨天套现了福石和佳云转向机器人，今天套现了华扬联众后，暂时没有新进AI应用。机器人的优势分支主要是抱团强势股的反包、PEEK/轻量化材料、传感器/电子皮肤等。消费股除了吃吃喝喝，文化消费也还行。金融就显得相对平庸。昨晚说感觉普涨开盘然后原来结构性行情该干嘛干嘛。暂时平均股价或者指数高开后回落幅度还

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2024-12-10 09:57:03

12.10开盘

目前9:55 早盘暂时老仓奋达科技（反包博弈）连板、中研连板（PEEK）没动。申昊科技（四足机器人）离场、华扬联众day4离场新开主要机器人内部优势分支继续聚焦加码，以及加码了消费（IP经济）

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2024-12-09 23:08:29

会不会利好啥啥，解读一晚上瞎顶一通，然后还是最近的市场框架该干嘛干嘛。反正对于既有路线里混的钱（务实的题材务虚的捏图玄学数连板），它顶个大高开什么观感，乐意抛弃做得好好的东西去接盘吗？各位老师如何看呢？

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12.15周末补充

这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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感觉我好像没有需要补充的，只是延续前两天而已。

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2笔早盘上车计划备选的300 AI玩具是今天主要大肉来源 2笔午盘前300跟着量化点火追直线上板的（金融科技、豆包AI）仓位并不是很大 1笔下午熊猫乳品上板，可能从零售旅游又回过来食品饱和塞量化，跟了笔300食品目前仓位100% 消费+玄学控场昨天强化今天再强化甚至下午走向了极致。科技今天相对的被压抑，风格的天平在周二开始摆动，现在又到对面极致是，上了锁摆不回来了呢？还是正常又开始反向呢？

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交易上：目前持有字节豆包AI相关（AI玩具x2、豆包AI数据 x1）金融科技x1（跟随早盘暗暗异动，午盘前大金融显著异动，叠名字玄学）仓位7成+。老仓天键股份（昨天主仓）、中科蓝讯（昨天主仓）、星宸科技、明月镜片、奋达科技（day4做T尾仓）开盘清理。向更优势的偏好果断切换。强化消费属性统括市场，同时注意玄学的市场支配强化，是昨天主观看法。今天竞价一强一弱对比坐实预期。今天竞价有两个昨天极度热议的票明显不及预期（乐鑫科技和移远通信）它们的共性是很正宗，然后市值体量比较大。另外乐

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12月12日盘前小表哥（题材发散）清扬说：现在上去的很多都是连板都是补涨，南京化纤——山东玻纤——江南高纤一鸣食品——惠发食品日出东方——日上集团 ——东方智造。而且题材玩法高潮了，就往后面延伸，龙头轮动这种模式玩法。市场变换我们也变换。今天消费

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AI眼镜x2（天键股份/半路、明月镜片/低吸） AI终端芯片x2（中科蓝讯/低吸、星宸科技/低吸）老仓奋达科技day3（人形机器人+智能穿戴），仓位100%+ 早盘后没有交易了。中研股份昨天下午心急而套现12.10收盘，结果今天它是把板块洗挂了，然后自己尾盘再偷袭诱多做一个高点。倒没有觉得后悔。因为套现今天才有大把子弹早盘及时上端侧AI。如果把短线客的滚动交易视作一个长期的系统工程，而这个系统工程的目标是：让自己始终保持“在对的时候做对的短线载体”的状态。对的时候做对的载体的意思，

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午盘除了目前早盘新开的：智能眼镜（创业板）x2、AI端侧芯片x2 老仓奋达科技做了差价；早盘出了奥飞娱乐和汉威科技。其它没有了。目前仓位>100% 如12.11早盘提到盘前我备选了3个方向： AI终端（承接AI应用相对减弱，机器人分支挖的差不多又有消费属性）抖音概念（区别于美股映射的那些广告营销，承接AI应用）量子科技（承接中美映射路线）量子科技开盘顶的不太舒服，体量比较小做不了大主线但中线出大牛股预期很强。抖音概念（以引力省广天龙亚康等为代表）更多算是缘分不到错过了。其它也有一些

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昨天很多备选方向都被顶废了，新开早盘暂时去了些AI终端还行消费除了昨天买了奥飞娱乐先手外新开有些跟不上。机器人中研昨天砸板卖飞，汉威就老实止盈走奋达科技开盘冲板封不死出了，后来AI终端/智能眼镜等发酵要了回来。

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好家伙刚刚收盘几分钟，物业预告但时间不确切施工停电就来了，今天盘中交易心理上还是受到一些影响的，比如有意向要高抛的要新开的，早盘基本进出搞完了。然后可出可不出的票看到一些风吹草动的因素就忍不住出了尤其那个票买的很重。怕幺蛾子么，担心尾盘如果变盘撞上停电措手不及。下午没有新开，但分三笔出完了手头PEEK的重仓股（中研股份）有一点点冲动，不过有一些盘外因素干扰，导致交易上对风吹草动比较过敏。目前手头拿着机器人x2（老仓奋达科技，新开电子皮肤融资买入1笔-计划股）消费-IP经济x1（食品打的

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手上依然是机器人（老仓位续抱为主），消费为辅73开。早盘调仓后没有新的交易了。 AI软件应用和机器人并排也非常强（最近一直也没有跷跷板关系），尤其是上周四五主做的互联网广告营销还是领涨，不过昨天套现了福石和佳云转向机器人，今天套现了华扬联众后，暂时没有新进AI应用。机器人的优势分支主要是抱团强势股的反包、PEEK/轻量化材料、传感器/电子皮肤等。消费股除了吃吃喝喝，文化消费也还行。金融就显得相对平庸。昨晚说感觉普涨开盘然后原来结构性行情该干嘛干嘛。暂时平均股价或者指数高开后回落幅度还

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目前9:55 早盘暂时老仓奋达科技（反包博弈）连板、中研连板（PEEK）没动。申昊科技（四足机器人）离场、华扬联众day4离场新开主要机器人内部优势分支继续聚焦加码，以及加码了消费（IP经济）

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这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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感觉我好像没有需要补充的，只是延续前两天而已。

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2笔早盘上车计划备选的300 AI玩具是今天主要大肉来源 2笔午盘前300跟着量化点火追直线上板的（金融科技、豆包AI）仓位并不是很大 1笔下午熊猫乳品上板，可能从零售旅游又回过来食品饱和塞量化，跟了笔300食品目前仓位100% 消费+玄学控场昨天强化今天再强化甚至下午走向了极致。科技今天相对的被压抑，风格的天平在周二开始摆动，现在又到对面极致是，上了锁摆不回来了呢？还是正常又开始反向呢？

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@风清扬大侠：12月12日盘前小表哥（题材发散）

12月12日盘前小表哥（题材发散）清扬说：现在上去的很多都是连板都是补涨，南京化纤——山东玻纤——江南高纤一鸣食品——惠发食品日出东方——日上集团 ——东方智造。而且题材玩法高潮了，就往后面延伸，龙头轮动这种模式玩法。市场变换我们也变换。今天消费

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AI眼镜x2（天键股份/半路、明月镜片/低吸） AI终端芯片x2（中科蓝讯/低吸、星宸科技/低吸）老仓奋达科技day3（人形机器人+智能穿戴），仓位100%+ 早盘后没有交易了。中研股份昨天下午心急而套现12.10收盘，结果今天它是把板块洗挂了，然后自己尾盘再偷袭诱多做一个高点。倒没有觉得后悔。因为套现今天才有大把子弹早盘及时上端侧AI。如果把短线客的滚动交易视作一个长期的系统工程，而这个系统工程的目标是：让自己始终保持“在对的时候做对的短线载体”的状态。对的时候做对的载体的意思，

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午盘除了目前早盘新开的：智能眼镜（创业板）x2、AI端侧芯片x2 老仓奋达科技做了差价；早盘出了奥飞娱乐和汉威科技。其它没有了。目前仓位>100% 如12.11早盘提到盘前我备选了3个方向： AI终端（承接AI应用相对减弱，机器人分支挖的差不多又有消费属性）抖音概念（区别于美股映射的那些广告营销，承接AI应用）量子科技（承接中美映射路线）量子科技开盘顶的不太舒服，体量比较小做不了大主线但中线出大牛股预期很强。抖音概念（以引力省广天龙亚康等为代表）更多算是缘分不到错过了。其它也有一些

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12.10收盘

好家伙刚刚收盘几分钟，物业预告但时间不确切施工停电就来了，今天盘中交易心理上还是受到一些影响的，比如有意向要高抛的要新开的，早盘基本进出搞完了。然后可出可不出的票看到一些风吹草动的因素就忍不住出了尤其那个票买的很重。怕幺蛾子么，担心尾盘如果变盘撞上停电措手不及。下午没有新开，但分三笔出完了手头PEEK的重仓股（中研股份）有一点点冲动，不过有一些盘外因素干扰，导致交易上对风吹草动比较过敏。目前手头拿着机器人x2（老仓奋达科技，新开电子皮肤融资买入1笔-计划股）消费-IP经济x1（食品打的

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自学成才的老韭菜

2024-12-10 11:47:15

12.10午盘

手上依然是机器人（老仓位续抱为主），消费为辅73开。早盘调仓后没有新的交易了。 AI软件应用和机器人并排也非常强（最近一直也没有跷跷板关系），尤其是上周四五主做的互联网广告营销还是领涨，不过昨天套现了福石和佳云转向机器人，今天套现了华扬联众后，暂时没有新进AI应用。机器人的优势分支主要是抱团强势股的反包、PEEK/轻量化材料、传感器/电子皮肤等。消费股除了吃吃喝喝，文化消费也还行。金融就显得相对平庸。昨晚说感觉普涨开盘然后原来结构性行情该干嘛干嘛。暂时平均股价或者指数高开后回落幅度还

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自学成才的老韭菜

2024-12-10 09:57:03

12.10开盘

目前9:55 早盘暂时老仓奋达科技（反包博弈）连板、中研连板（PEEK）没动。申昊科技（四足机器人）离场、华扬联众day4离场新开主要机器人内部优势分支继续聚焦加码，以及加码了消费（IP经济）

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自学成才的老韭菜

2024-12-09 23:08:29

会不会利好啥啥，解读一晚上瞎顶一通，然后还是最近的市场框架该干嘛干嘛。反正对于既有路线里混的钱（务实的题材务虚的捏图玄学数连板），它顶个大高开什么观感，乐意抛弃做得好好的东西去接盘吗？各位老师如何看呢？

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2024-12-15 20:10:10

12.15周末补充

这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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自学成才的老韭菜

2024-12-14 09:23:59

虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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2024-12-13 15:22:44

12.13收盘

割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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2024-12-13 10:08:02

12.13早盘

感觉我好像没有需要补充的，只是延续前两天而已。

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自学成才的老韭菜

2024-12-12 15:11:34

12.12收盘

2笔早盘上车计划备选的300 AI玩具是今天主要大肉来源 2笔午盘前300跟着量化点火追直线上板的（金融科技、豆包AI）仓位并不是很大 1笔下午熊猫乳品上板，可能从零售旅游又回过来食品饱和塞量化，跟了笔300食品目前仓位100% 消费+玄学控场昨天强化今天再强化甚至下午走向了极致。科技今天相对的被压抑，风格的天平在周二开始摆动，现在又到对面极致是，上了锁摆不回来了呢？还是正常又开始反向呢？

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2024-12-12 11:50:47

12.12午盘

交易上：目前持有字节豆包AI相关（AI玩具x2、豆包AI数据 x1）金融科技x1（跟随早盘暗暗异动，午盘前大金融显著异动，叠名字玄学）仓位7成+。老仓天键股份（昨天主仓）、中科蓝讯（昨天主仓）、星宸科技、明月镜片、奋达科技（day4做T尾仓）开盘清理。向更优势的偏好果断切换。强化消费属性统括市场，同时注意玄学的市场支配强化，是昨天主观看法。今天竞价一强一弱对比坐实预期。今天竞价有两个昨天极度热议的票明显不及预期（乐鑫科技和移远通信）它们的共性是很正宗，然后市值体量比较大。另外乐

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2024-12-12 09:41:56

12.12早盘

9：41 早盘套现了手头的AI耳机、AI终端芯片，往AI玩具-IP经济做了调仓。

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2024-12-11 23:25:04

百货零售这百那百的，然后最高标一鸣，加上今天炒地图卷土重来，这务实方向挺清晰，那务虚会不会又翻炒数字玄学了。

@风清扬大侠：12月12日盘前小表哥（题材发散）

12月12日盘前小表哥（题材发散）清扬说：现在上去的很多都是连板都是补涨，南京化纤——山东玻纤——江南高纤一鸣食品——惠发食品日出东方——日上集团 ——东方智造。而且题材玩法高潮了，就往后面延伸，龙头轮动这种模式玩法。市场变换我们也变换。今天消费

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12.11收盘

AI眼镜x2（天键股份/半路、明月镜片/低吸） AI终端芯片x2（中科蓝讯/低吸、星宸科技/低吸）老仓奋达科技day3（人形机器人+智能穿戴），仓位100%+ 早盘后没有交易了。中研股份昨天下午心急而套现12.10收盘，结果今天它是把板块洗挂了，然后自己尾盘再偷袭诱多做一个高点。倒没有觉得后悔。因为套现今天才有大把子弹早盘及时上端侧AI。如果把短线客的滚动交易视作一个长期的系统工程，而这个系统工程的目标是：让自己始终保持“在对的时候做对的短线载体”的状态。对的时候做对的载体的意思，

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2024-12-11 11:40:58

12.11午盘

午盘除了目前早盘新开的：智能眼镜（创业板）x2、AI端侧芯片x2 老仓奋达科技做了差价；早盘出了奥飞娱乐和汉威科技。其它没有了。目前仓位>100% 如12.11早盘提到盘前我备选了3个方向： AI终端（承接AI应用相对减弱，机器人分支挖的差不多又有消费属性）抖音概念（区别于美股映射的那些广告营销，承接AI应用）量子科技（承接中美映射路线）量子科技开盘顶的不太舒服，体量比较小做不了大主线但中线出大牛股预期很强。抖音概念（以引力省广天龙亚康等为代表）更多算是缘分不到错过了。其它也有一些

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2024-12-11 10:13:36

12.11早盘

昨天很多备选方向都被顶废了，新开早盘暂时去了些AI终端还行消费除了昨天买了奥飞娱乐先手外新开有些跟不上。机器人中研昨天砸板卖飞，汉威就老实止盈走奋达科技开盘冲板封不死出了，后来AI终端/智能眼镜等发酵要了回来。

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好家伙刚刚收盘几分钟，物业预告但时间不确切施工停电就来了，今天盘中交易心理上还是受到一些影响的，比如有意向要高抛的要新开的，早盘基本进出搞完了。然后可出可不出的票看到一些风吹草动的因素就忍不住出了尤其那个票买的很重。怕幺蛾子么，担心尾盘如果变盘撞上停电措手不及。下午没有新开，但分三笔出完了手头PEEK的重仓股（中研股份）有一点点冲动，不过有一些盘外因素干扰，导致交易上对风吹草动比较过敏。目前手头拿着机器人x2（老仓奋达科技，新开电子皮肤融资买入1笔-计划股）消费-IP经济x1（食品打的

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手上依然是机器人（老仓位续抱为主），消费为辅73开。早盘调仓后没有新的交易了。 AI软件应用和机器人并排也非常强（最近一直也没有跷跷板关系），尤其是上周四五主做的互联网广告营销还是领涨，不过昨天套现了福石和佳云转向机器人，今天套现了华扬联众后，暂时没有新进AI应用。机器人的优势分支主要是抱团强势股的反包、PEEK/轻量化材料、传感器/电子皮肤等。消费股除了吃吃喝喝，文化消费也还行。金融就显得相对平庸。昨晚说感觉普涨开盘然后原来结构性行情该干嘛干嘛。暂时平均股价或者指数高开后回落幅度还

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目前9:55 早盘暂时老仓奋达科技（反包博弈）连板、中研连板（PEEK）没动。申昊科技（四足机器人）离场、华扬联众day4离场新开主要机器人内部优势分支继续聚焦加码，以及加码了消费（IP经济）

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会不会利好啥啥，解读一晚上瞎顶一通，然后还是最近的市场框架该干嘛干嘛。反正对于既有路线里混的钱（务实的题材务虚的捏图玄学数连板），它顶个大高开什么观感，乐意抛弃做得好好的东西去接盘吗？各位老师如何看呢？

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这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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2笔早盘上车计划备选的300 AI玩具是今天主要大肉来源 2笔午盘前300跟着量化点火追直线上板的（金融科技、豆包AI）仓位并不是很大 1笔下午熊猫乳品上板，可能从零售旅游又回过来食品饱和塞量化，跟了笔300食品目前仓位100% 消费+玄学控场昨天强化今天再强化甚至下午走向了极致。科技今天相对的被压抑，风格的天平在周二开始摆动，现在又到对面极致是，上了锁摆不回来了呢？还是正常又开始反向呢？

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交易上：目前持有字节豆包AI相关（AI玩具x2、豆包AI数据 x1）金融科技x1（跟随早盘暗暗异动，午盘前大金融显著异动，叠名字玄学）仓位7成+。老仓天键股份（昨天主仓）、中科蓝讯（昨天主仓）、星宸科技、明月镜片、奋达科技（day4做T尾仓）开盘清理。向更优势的偏好果断切换。强化消费属性统括市场，同时注意玄学的市场支配强化，是昨天主观看法。今天竞价一强一弱对比坐实预期。今天竞价有两个昨天极度热议的票明显不及预期（乐鑫科技和移远通信）它们的共性是很正宗，然后市值体量比较大。另外乐

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@风清扬大侠：12月12日盘前小表哥（题材发散）

12月12日盘前小表哥（题材发散）清扬说：现在上去的很多都是连板都是补涨，南京化纤——山东玻纤——江南高纤一鸣食品——惠发食品日出东方——日上集团 ——东方智造。而且题材玩法高潮了，就往后面延伸，龙头轮动这种模式玩法。市场变换我们也变换。今天消费

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AI眼镜x2（天键股份/半路、明月镜片/低吸） AI终端芯片x2（中科蓝讯/低吸、星宸科技/低吸）老仓奋达科技day3（人形机器人+智能穿戴），仓位100%+ 早盘后没有交易了。中研股份昨天下午心急而套现12.10收盘，结果今天它是把板块洗挂了，然后自己尾盘再偷袭诱多做一个高点。倒没有觉得后悔。因为套现今天才有大把子弹早盘及时上端侧AI。如果把短线客的滚动交易视作一个长期的系统工程，而这个系统工程的目标是：让自己始终保持“在对的时候做对的短线载体”的状态。对的时候做对的载体的意思，

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手上依然是机器人（老仓位续抱为主），消费为辅73开。早盘调仓后没有新的交易了。 AI软件应用和机器人并排也非常强（最近一直也没有跷跷板关系），尤其是上周四五主做的互联网广告营销还是领涨，不过昨天套现了福石和佳云转向机器人，今天套现了华扬联众后，暂时没有新进AI应用。机器人的优势分支主要是抱团强势股的反包、PEEK/轻量化材料、传感器/电子皮肤等。消费股除了吃吃喝喝，文化消费也还行。金融就显得相对平庸。昨晚说感觉普涨开盘然后原来结构性行情该干嘛干嘛。暂时平均股价或者指数高开后回落幅度还

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目前9:55 早盘暂时老仓奋达科技（反包博弈）连板、中研连板（PEEK）没动。申昊科技（四足机器人）离场、华扬联众day4离场新开主要机器人内部优势分支继续聚焦加码，以及加码了消费（IP经济）

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