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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-21 11:46:42

5.21午盘

目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

1

2

10

7.00
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-21 09:37:49

5.21早盘

目前9:37 大宗实在过猛，打不过调仓加入了延伸题材（铜箔、复合铜箔）房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等

0

2

3

0.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 13:13:11

伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

2

0

7

4.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 11:44:17

5.20午盘

目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

1

0

4

2.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 09:55:40

5.20早盘

早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

1

1

4

3.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 08:37:31

似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

#查看图片#

@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

227 赞同-115 评论

0

0

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-19 10:44:51

我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

#查看图片#

@春风化雨一叶舟：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

222 赞同-219 评论

2

2

1
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-17 15:24:12

5.17收盘

下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

2

1

9

4.27
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-17 11:40:51

5.17午盘

目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5（有融资），仓位100%+ 比5.17早盘大概没有太多补充，没有板块关系的复杂思考，纯信仰直接切换硬上的（也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价）所以没有更多补充，就是自求多福。补充：哦，下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事（比如那个岛，那个海）。所以军工安防逻辑也算是顺便了。

1

0

7

0.35
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-17 10:00:51

5.17早盘

目前10:00 今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。

1

1

2

1.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 22:46:12

美国对东南亚国家出口的光伏动手了，比最近两次风波这回是对我们有实质影响。聚焦内需，集中集中集中。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数冲高回落，但地产、物业、中介板块一枝独秀，低空、旅游、AI等也都有不俗的表现。纵观这几天热点题材，必须要有直接催化剂，资金才会认可。例如，AI要看美股英伟达脸色，只有地产和低空，基本每天都有利好或政策刷屏。地产：昨天深夜，

92 赞同-35 评论

0

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2
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 11:47:20

5.16午盘

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

1

9

14

3.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 09:51:54

5.16早盘

目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

0

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4

2.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 08:46:12

5.16盘前

前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

0

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4

3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-15 15:20:19

5.15收盘

今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

1

3

5

3.65

前往

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2024-05-21 11:46:42

5.21午盘

目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

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自学成才的老韭菜

2024-05-21 09:37:49

5.21早盘

目前9:37 大宗实在过猛，打不过调仓加入了延伸题材（铜箔、复合铜箔）房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等

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2024-05-20 13:13:11

伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

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2024-05-20 11:44:17

5.20午盘

目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

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早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

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似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

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@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

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我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

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@春风化雨一叶舟：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

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5.17收盘

下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

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2024-05-17 11:40:51

5.17午盘

目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5（有融资），仓位100%+ 比5.17早盘大概没有太多补充，没有板块关系的复杂思考，纯信仰直接切换硬上的（也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价）所以没有更多补充，就是自求多福。补充：哦，下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事（比如那个岛，那个海）。所以军工安防逻辑也算是顺便了。

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目前10:00 今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。

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美国对东南亚国家出口的光伏动手了，比最近两次风波这回是对我们有实质影响。聚焦内需，集中集中集中。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数冲高回落，但地产、物业、中介板块一枝独秀，低空、旅游、AI等也都有不俗的表现。纵观这几天热点题材，必须要有直接催化剂，资金才会认可。例如，AI要看美股英伟达脸色，只有地产和低空，基本每天都有利好或政策刷屏。地产：昨天深夜，

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5.16午盘

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

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自学成才的老韭菜

2024-05-16 09:51:54

5.16早盘

目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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2.91
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自学成才的老韭菜

2024-05-16 08:46:12

5.16盘前

前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

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2024-05-15 15:20:19

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今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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2024-05-21 11:46:42

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目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

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目前9:37 大宗实在过猛，打不过调仓加入了延伸题材（铜箔、复合铜箔）房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等

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伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

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目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

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早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

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似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

#查看图片#

@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

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我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

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@春风化雨一叶舟：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

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下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

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5.17午盘

目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5（有融资），仓位100%+ 比5.17早盘大概没有太多补充，没有板块关系的复杂思考，纯信仰直接切换硬上的（也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价）所以没有更多补充，就是自求多福。补充：哦，下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事（比如那个岛，那个海）。所以军工安防逻辑也算是顺便了。

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美国对东南亚国家出口的光伏动手了，比最近两次风波这回是对我们有实质影响。聚焦内需，集中集中集中。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数冲高回落，但地产、物业、中介板块一枝独秀，低空、旅游、AI等也都有不俗的表现。纵观这几天热点题材，必须要有直接催化剂，资金才会认可。例如，AI要看美股英伟达脸色，只有地产和低空，基本每天都有利好或政策刷屏。地产：昨天深夜，

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早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

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目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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5.16盘前

前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

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今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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2024-05-21 11:46:42

5.21午盘

目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

1

2

10

7.00
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-21 09:37:49

5.21早盘

目前9:37 大宗实在过猛，打不过调仓加入了延伸题材（铜箔、复合铜箔）房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等

0

2

3

0.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 13:13:11

伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

2

0

7

4.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 11:44:17

5.20午盘

目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

1

0

4

2.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 09:55:40

5.20早盘

早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

1

1

4

3.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 08:37:31

似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

#查看图片#

@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

227 赞同-115 评论

0

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0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-19 10:44:51

我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

#查看图片#

@春风化雨一叶舟：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

222 赞同-219 评论

2

2

1
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-17 15:24:12

5.17收盘

下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

2

1

9

4.27
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-17 11:40:51

5.17午盘

目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5（有融资），仓位100%+ 比5.17早盘大概没有太多补充，没有板块关系的复杂思考，纯信仰直接切换硬上的（也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价）所以没有更多补充，就是自求多福。补充：哦，下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事（比如那个岛，那个海）。所以军工安防逻辑也算是顺便了。

1

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7

0.35
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-17 10:00:51

5.17早盘

目前10:00 今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。

1

1

2

1.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 22:46:12

美国对东南亚国家出口的光伏动手了，比最近两次风波这回是对我们有实质影响。聚焦内需，集中集中集中。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数冲高回落，但地产、物业、中介板块一枝独秀，低空、旅游、AI等也都有不俗的表现。纵观这几天热点题材，必须要有直接催化剂，资金才会认可。例如，AI要看美股英伟达脸色，只有地产和低空，基本每天都有利好或政策刷屏。地产：昨天深夜，

92 赞同-35 评论

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2
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 11:47:20

5.16午盘

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

1

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3.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 09:51:54

5.16早盘

目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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4

2.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 08:46:12

5.16盘前

前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

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3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-15 15:20:19

5.15收盘

今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

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目前9:37 大宗实在过猛，打不过调仓加入了延伸题材（铜箔、复合铜箔）房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等

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伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

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目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

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似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

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@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

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我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

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@春风化雨一叶舟：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

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下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

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目前持有低空经济+北京+管控/安全逻辑 x5（有融资），仓位100%+ 比5.17早盘大概没有太多补充，没有板块关系的复杂思考，纯信仰直接切换硬上的（也付出了其中一个昨天重仓股卖得太早结果卖飞了10个点的代价）所以没有更多补充，就是自求多福。补充：哦，下周一也就是5.20不知道外面是不是有人要搞事（比如那个岛，那个海）。所以军工安防逻辑也算是顺便了。

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美国对东南亚国家出口的光伏动手了，比最近两次风波这回是对我们有实质影响。聚焦内需，集中集中集中。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数冲高回落，但地产、物业、中介板块一枝独秀，低空、旅游、AI等也都有不俗的表现。纵观这几天热点题材，必须要有直接催化剂，资金才会认可。例如，AI要看美股英伟达脸色，只有地产和低空，基本每天都有利好或政策刷屏。地产：昨天深夜，

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早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

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目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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JC二氧

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前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

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今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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