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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 10:47:14

终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 09:57:34

3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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1.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-03 21:53:40

3.3周末补充

自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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5.84
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-01 13:52:12

强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-01 11:43:29

3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

2

1

8

3.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-29 15:27:59

2.29收盘

收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

0

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2.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-29 11:45:55

2.29午盘

昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

1

2

12

4.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 23:46:16

2.28复盘补充

年前开始这波类似2022年11月开始的人造牛，人造牛的开端特征我觉得往往是让新手天降暴利赚超出自己能力的钱，蜜汁自信嘲讽老手菜逼滚的状态；但人造牛后面更长的时间里逐渐被老手收割所谓靠实力亏回去。反弹广义上或许未结束，但新手保护卡可能结束了。哪怕不是新手，没了泼天富贵buff后，我也会尽量抹掉那非常规行情的错觉，多提醒自己把握力所能及的机会，不赚看不得懂的钱才是交易常态。之前随性的那部分交易被市场宽容也能赚钱新高才是不正常的事情。今天市场的剧本很多传闻了，比如有说春节前某队扫货的56330

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17

6.74
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 15:09:09

2.28收盘

目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+ 中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点正常的。

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7

5.29
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 13:50:29

唔~~~装配，纺标，太TM香了，哈哈哈

@JC二氧：2.28下午

目前13:18，下午开盘刚才动手跟随了上午就在跟踪的2个方向，一个是中字头小票，一个是多元金融低吸开仓。（险资500亿基金逻辑）

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2024-02-28 13:18:36

2.28下午

目前13:18，下午开盘刚才动手跟随了上午就在跟踪的2个方向，一个是中字头小票，一个是多元金融低吸开仓。（险资500亿基金逻辑）

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4.16
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 12:19:51

2.28午盘补充

出完昨天的老仓发早盘贴后，到中午为止尚无新出手，持币找出手方向中。但强调的是，指数震荡预期，克来打出足够高的情绪高度，对我来说是没有悲观的前提，微盘股也有相当的回调幅度，主要是摸索短期结构切换，再出手的好锚定而已。

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4.25
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 10:12:48

2.28早盘

目前10:10，早盘主要陆续了结盛天网络、东田微，刚克来砸盘砸板了华研精机见好就收。 AI被周期股、新能源、医药给刷屏，可能就是昨天引进大资金的副作用吧。基于微盘股，多模态、算力、智能机器内循环秩序被显著打破，多少有点后果的，观察评估冲击的情况中。大节奏还是进入震荡轮动思维。

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4.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-27 15:17:13

2.27收盘

目前仓位100%。下午除了抛售算力老仓亚康股份（融）没有新进，没去疯狂融资科技大蓝筹算浪费了。机器人惯性博弈一笔（代码接近维海德），对机器人PEEK材料补涨套利一笔。对光通信CPO套利一笔（代码接近维海德），对游戏套利一笔（多模态的连板和传媒嫌高）自从中科曙光发力开始，今天具体概念的存在感薄弱一些，就是科技大票逐个飞起，简单概括就是春节后第一天以前的ETF扫货风时隔一周激烈回归，砸了高股息有钱了大概是。然后带动相应套利，算力也有，芯片有，通信有，网安也有，哪个细分更重要？哪个都不重要大

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2.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-27 11:44:11

2.27午盘

交易方面：目前拿着智能机器20cm晋级博弈1笔、PEEK20cm套利1笔。游戏20cm活跃股博弈一笔，CPO20cm套利一笔。比较顺利资金层面的结构对我来说目前是下图的状况，部分内容我省功夫不重新CTRL+CV了简答来说结构就是3大固化方向（多模态、算力和智能机器） 3种主流资金（高标激进资金，套利激进资金，趋势类资金）把握节奏主要是考虑这两个方面的流向（如昨天机器打满的对吧？今天朝AI多少回流的预期是有的。比如高标分歧，20cm昨天也宣泄高潮如上周一，今天会发现除了正常晋级思维外，趋势

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2024-03-04 10:47:14

终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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2024-02-29 15:27:59

2.29收盘

收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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年前开始这波类似2022年11月开始的人造牛，人造牛的开端特征我觉得往往是让新手天降暴利赚超出自己能力的钱，蜜汁自信嘲讽老手菜逼滚的状态；但人造牛后面更长的时间里逐渐被老手收割所谓靠实力亏回去。反弹广义上或许未结束，但新手保护卡可能结束了。哪怕不是新手，没了泼天富贵buff后，我也会尽量抹掉那非常规行情的错觉，多提醒自己把握力所能及的机会，不赚看不得懂的钱才是交易常态。之前随性的那部分交易被市场宽容也能赚钱新高才是不正常的事情。今天市场的剧本很多传闻了，比如有说春节前某队扫货的56330

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目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+ 中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点正常的。

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唔~~~装配，纺标，太TM香了，哈哈哈

@JC二氧：2.28下午

目前13:18，下午开盘刚才动手跟随了上午就在跟踪的2个方向，一个是中字头小票，一个是多元金融低吸开仓。（险资500亿基金逻辑）

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目前13:18，下午开盘刚才动手跟随了上午就在跟踪的2个方向，一个是中字头小票，一个是多元金融低吸开仓。（险资500亿基金逻辑）

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2.28午盘补充

出完昨天的老仓发早盘贴后，到中午为止尚无新出手，持币找出手方向中。但强调的是，指数震荡预期，克来打出足够高的情绪高度，对我来说是没有悲观的前提，微盘股也有相当的回调幅度，主要是摸索短期结构切换，再出手的好锚定而已。

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目前10:10，早盘主要陆续了结盛天网络、东田微，刚克来砸盘砸板了华研精机见好就收。 AI被周期股、新能源、医药给刷屏，可能就是昨天引进大资金的副作用吧。基于微盘股，多模态、算力、智能机器内循环秩序被显著打破，多少有点后果的，观察评估冲击的情况中。大节奏还是进入震荡轮动思维。

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2.27收盘

目前仓位100%。下午除了抛售算力老仓亚康股份（融）没有新进，没去疯狂融资科技大蓝筹算浪费了。机器人惯性博弈一笔（代码接近维海德），对机器人PEEK材料补涨套利一笔。对光通信CPO套利一笔（代码接近维海德），对游戏套利一笔（多模态的连板和传媒嫌高）自从中科曙光发力开始，今天具体概念的存在感薄弱一些，就是科技大票逐个飞起，简单概括就是春节后第一天以前的ETF扫货风时隔一周激烈回归，砸了高股息有钱了大概是。然后带动相应套利，算力也有，芯片有，通信有，网安也有，哪个细分更重要？哪个都不重要大

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交易方面：目前拿着智能机器20cm晋级博弈1笔、PEEK20cm套利1笔。游戏20cm活跃股博弈一笔，CPO20cm套利一笔。比较顺利资金层面的结构对我来说目前是下图的状况，部分内容我省功夫不重新CTRL+CV了简答来说结构就是3大固化方向（多模态、算力和智能机器） 3种主流资金（高标激进资金，套利激进资金，趋势类资金）把握节奏主要是考虑这两个方面的流向（如昨天机器打满的对吧？今天朝AI多少回流的预期是有的。比如高标分歧，20cm昨天也宣泄高潮如上周一，今天会发现除了正常晋级思维外，趋势

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终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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3.3周末补充

自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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2.29午盘

昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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2.28复盘补充

年前开始这波类似2022年11月开始的人造牛，人造牛的开端特征我觉得往往是让新手天降暴利赚超出自己能力的钱，蜜汁自信嘲讽老手菜逼滚的状态；但人造牛后面更长的时间里逐渐被老手收割所谓靠实力亏回去。反弹广义上或许未结束，但新手保护卡可能结束了。哪怕不是新手，没了泼天富贵buff后，我也会尽量抹掉那非常规行情的错觉，多提醒自己把握力所能及的机会，不赚看不得懂的钱才是交易常态。之前随性的那部分交易被市场宽容也能赚钱新高才是不正常的事情。今天市场的剧本很多传闻了，比如有说春节前某队扫货的56330

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目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+ 中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点正常的。

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唔~~~装配，纺标，太TM香了，哈哈哈

@JC二氧：2.28下午

目前13:18，下午开盘刚才动手跟随了上午就在跟踪的2个方向，一个是中字头小票，一个是多元金融低吸开仓。（险资500亿基金逻辑）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 13:18:36

2.28下午

目前13:18，下午开盘刚才动手跟随了上午就在跟踪的2个方向，一个是中字头小票，一个是多元金融低吸开仓。（险资500亿基金逻辑）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 12:19:51

2.28午盘补充

出完昨天的老仓发早盘贴后，到中午为止尚无新出手，持币找出手方向中。但强调的是，指数震荡预期，克来打出足够高的情绪高度，对我来说是没有悲观的前提，微盘股也有相当的回调幅度，主要是摸索短期结构切换，再出手的好锚定而已。

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4.25
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 10:12:48

2.28早盘

目前10:10，早盘主要陆续了结盛天网络、东田微，刚克来砸盘砸板了华研精机见好就收。 AI被周期股、新能源、医药给刷屏，可能就是昨天引进大资金的副作用吧。基于微盘股，多模态、算力、智能机器内循环秩序被显著打破，多少有点后果的，观察评估冲击的情况中。大节奏还是进入震荡轮动思维。

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4.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-27 15:17:13

2.27收盘

目前仓位100%。下午除了抛售算力老仓亚康股份（融）没有新进，没去疯狂融资科技大蓝筹算浪费了。机器人惯性博弈一笔（代码接近维海德），对机器人PEEK材料补涨套利一笔。对光通信CPO套利一笔（代码接近维海德），对游戏套利一笔（多模态的连板和传媒嫌高）自从中科曙光发力开始，今天具体概念的存在感薄弱一些，就是科技大票逐个飞起，简单概括就是春节后第一天以前的ETF扫货风时隔一周激烈回归，砸了高股息有钱了大概是。然后带动相应套利，算力也有，芯片有，通信有，网安也有，哪个细分更重要？哪个都不重要大

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2.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-27 11:44:11

2.27午盘

交易方面：目前拿着智能机器20cm晋级博弈1笔、PEEK20cm套利1笔。游戏20cm活跃股博弈一笔，CPO20cm套利一笔。比较顺利资金层面的结构对我来说目前是下图的状况，部分内容我省功夫不重新CTRL+CV了简答来说结构就是3大固化方向（多模态、算力和智能机器） 3种主流资金（高标激进资金，套利激进资金，趋势类资金）把握节奏主要是考虑这两个方面的流向（如昨天机器打满的对吧？今天朝AI多少回流的预期是有的。比如高标分歧，20cm昨天也宣泄高潮如上周一，今天会发现除了正常晋级思维外，趋势

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-04 10:47:14

终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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2024-03-04 09:57:34

3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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1.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-03 21:53:40

3.3周末补充

自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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5.84
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-03-01 13:52:12

强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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2024-03-01 11:43:29

3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-29 15:27:59

2.29收盘

收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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2.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-29 11:45:55

2.29午盘

昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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4.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-28 23:46:16

2.28复盘补充

年前开始这波类似2022年11月开始的人造牛，人造牛的开端特征我觉得往往是让新手天降暴利赚超出自己能力的钱，蜜汁自信嘲讽老手菜逼滚的状态；但人造牛后面更长的时间里逐渐被老手收割所谓靠实力亏回去。反弹广义上或许未结束，但新手保护卡可能结束了。哪怕不是新手，没了泼天富贵buff后，我也会尽量抹掉那非常规行情的错觉，多提醒自己把握力所能及的机会，不赚看不得懂的钱才是交易常态。之前随性的那部分交易被市场宽容也能赚钱新高才是不正常的事情。今天市场的剧本很多传闻了，比如有说春节前某队扫货的56330

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2024-02-28 15:09:09

2.28收盘

目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+ 中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点正常的。

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5.29
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2024-02-28 13:50:29

唔~~~装配，纺标，太TM香了，哈哈哈

@JC二氧：2.28下午

目前13:18，下午开盘刚才动手跟随了上午就在跟踪的2个方向，一个是中字头小票，一个是多元金融低吸开仓。（险资500亿基金逻辑）

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2024-02-28 12:19:51

2.28午盘补充

出完昨天的老仓发早盘贴后，到中午为止尚无新出手，持币找出手方向中。但强调的是，指数震荡预期，克来打出足够高的情绪高度，对我来说是没有悲观的前提，微盘股也有相当的回调幅度，主要是摸索短期结构切换，再出手的好锚定而已。

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2.28早盘

目前10:10，早盘主要陆续了结盛天网络、东田微，刚克来砸盘砸板了华研精机见好就收。 AI被周期股、新能源、医药给刷屏，可能就是昨天引进大资金的副作用吧。基于微盘股，多模态、算力、智能机器内循环秩序被显著打破，多少有点后果的，观察评估冲击的情况中。大节奏还是进入震荡轮动思维。

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目前仓位100%。下午除了抛售算力老仓亚康股份（融）没有新进，没去疯狂融资科技大蓝筹算浪费了。机器人惯性博弈一笔（代码接近维海德），对机器人PEEK材料补涨套利一笔。对光通信CPO套利一笔（代码接近维海德），对游戏套利一笔（多模态的连板和传媒嫌高）自从中科曙光发力开始，今天具体概念的存在感薄弱一些，就是科技大票逐个飞起，简单概括就是春节后第一天以前的ETF扫货风时隔一周激烈回归，砸了高股息有钱了大概是。然后带动相应套利，算力也有，芯片有，通信有，网安也有，哪个细分更重要？哪个都不重要大

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交易方面：目前拿着智能机器20cm晋级博弈1笔、PEEK20cm套利1笔。游戏20cm活跃股博弈一笔，CPO20cm套利一笔。比较顺利资金层面的结构对我来说目前是下图的状况，部分内容我省功夫不重新CTRL+CV了简答来说结构就是3大固化方向（多模态、算力和智能机器） 3种主流资金（高标激进资金，套利激进资金，趋势类资金）把握节奏主要是考虑这两个方面的流向（如昨天机器打满的对吧？今天朝AI多少回流的预期是有的。比如高标分歧，20cm昨天也宣泄高潮如上周一，今天会发现除了正常晋级思维外，趋势

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2024-03-04 10:47:14

终于等到了先进封装的中军通富微电搞事了good。每一波微盘股杀跌都给算力交了公粮，而医药煤炭这些防御标的把微盘股吓尿，并催促资金收缩最靠谱的算力硬件，结果是这些反指玩意儿成了算力友军，也是神奇链条。

@JC二氧：3.4早盘

目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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目前9：56。早盘手头液冷散热方向有进有出继续滚动，周五追板的思泉连板。主观继续关注先进封装/国产HBM紧缺，但暂时不及预期被医药医疗抢了风头些许不爽。

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3.3周末补充

自己还忙于做功课做各细分的预案，没什么时间弄，个人看法图里凑合凑合参考。至于各种热议、各种小表格感觉其它老师已经梳理好了。反正交易框架①②③，比上周三晚说的，周四周五复制执行的20cm套利，在没见到新的市场框架变化迹象之前，也不会去猜测，继续执行。然后慢牛阳线多偶尔长阴洗盘的节奏，如周三我早盘提醒过的主搞的板块画风突然异变（不务正业的感觉强烈）所以上午都只出不进观望冲击，我觉得就是不错的盘感经验。至于那天下午做了反指品种（中字头和多元金融）慢牛中就觉得是可做不可做。

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强调的话语权大票摇人+踏空资金扩容诉求的思路结合的继续复制，下午ChatGPT如ETF一般的扫货效果。跟昨天下午华为手机以及机床性质，是不是没太大区别？

@JC二氧：3.1午盘

交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如

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交易情况：上午只是延续昨天新质生产力（国产+逻辑）的思路。 ①延续关注消费电子像AI手机、AIPC等 ②然后大票话语权今天监控范围开盘瞬间最突出的是浪潮，然后做对应的应对。市场趋势抱团、辨识度反复，以及踏空又畏高资金加入的扩容（小故事只是幌子）市场各有各做。所以比昨天要补充的不多，实际可能轮动更多方向如新能源、信创也有跳出来，但我关注不了那么多，什么对我把握难度低，弹性预期又好就怎么来。消费电子新开1笔20cm（一笔AIPC散热材料轻仓追板；老仓易天没动等MR轮动）液冷服务器方向2笔20

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收盘目前持有蓝英装备（早盘低吸：紫光国微开盘瞬间是跟踪的大票修复最强劲的）德恩精工（下午半路；消息）、欧菲光（下午半路；放弃了+10位置的光弘我错了）易天股份（下午接力；迷之灵感）仓位100% 中午前后抛售了九鼎投资、中铁装配、中纺标套现。下午跟随了国产母机、华为手机，也就是国产+延伸的异动/消息锚定。国产+背景的叙事，可能最近交易惯性上，更得我心。氢能源午盘前后刷了将近30个板，我对它是有阴影的，印象觉得自己做10次亏8次。谁能教我对这种啥是最优解？直接转台从不纠结一秒钟是不是这次不一

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2024-02-29 11:45:55

2.29午盘

昨晚的复盘补充（链接 2.28复盘补充）核心思想已经表达清楚了。震荡预期的两个跷跷板，大资金小切大（大票话语权，小票投机也参考它们）。当然还有原来抱团三角松动（逻辑周期），克来退潮今天两个8板继续退潮（情绪周期）。切换求新的力量，小切大的力量（正向），逻辑周期混沌情绪退潮（负面）并存还有种业、氢能源这种传统代表防守情绪的板块和科技板块并行（负面）并存并不是正向共振。所以总体有点不爽，轮动很快（不是轮流填坑齐涨，是跷跷板）的感觉正常的。只能收缩范围趋利避害，跟随大票锚定严格局限地做

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2024-02-28 23:46:16

2.28复盘补充

年前开始这波类似2022年11月开始的人造牛，人造牛的开端特征我觉得往往是让新手天降暴利赚超出自己能力的钱，蜜汁自信嘲讽老手菜逼滚的状态；但人造牛后面更长的时间里逐渐被老手收割所谓靠实力亏回去。反弹广义上或许未结束，但新手保护卡可能结束了。哪怕不是新手，没了泼天富贵buff后，我也会尽量抹掉那非常规行情的错觉，多提醒自己把握力所能及的机会，不赚看不得懂的钱才是交易常态。之前随性的那部分交易被市场宽容也能赚钱新高才是不正常的事情。今天市场的剧本很多传闻了，比如有说春节前某队扫货的56330

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2024-02-28 15:09:09

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目前持有中字头x2（一个创业板、一个北交所）、多元金融x1，仓位7成+ 中字头小票和多元金融的防守弹性选择（上周三多模态大爆发和机器人/国资算力两个小爆发周期的空窗期，我也做过创中字头），熟悉的CP，熟悉的味道，还算满意。微盘股的凶残有些超出预期。主打细分和风格同时切的样子。月底月初窗口嘛，切换烈一点正常的。

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2024-02-28 13:50:29

唔~~~装配，纺标，太TM香了，哈哈哈

@JC二氧：2.28下午

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出完昨天的老仓发早盘贴后，到中午为止尚无新出手，持币找出手方向中。但强调的是，指数震荡预期，克来打出足够高的情绪高度，对我来说是没有悲观的前提，微盘股也有相当的回调幅度，主要是摸索短期结构切换，再出手的好锚定而已。

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目前10:10，早盘主要陆续了结盛天网络、东田微，刚克来砸盘砸板了华研精机见好就收。 AI被周期股、新能源、医药给刷屏，可能就是昨天引进大资金的副作用吧。基于微盘股，多模态、算力、智能机器内循环秩序被显著打破，多少有点后果的，观察评估冲击的情况中。大节奏还是进入震荡轮动思维。

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目前仓位100%。下午除了抛售算力老仓亚康股份（融）没有新进，没去疯狂融资科技大蓝筹算浪费了。机器人惯性博弈一笔（代码接近维海德），对机器人PEEK材料补涨套利一笔。对光通信CPO套利一笔（代码接近维海德），对游戏套利一笔（多模态的连板和传媒嫌高）自从中科曙光发力开始，今天具体概念的存在感薄弱一些，就是科技大票逐个飞起，简单概括就是春节后第一天以前的ETF扫货风时隔一周激烈回归，砸了高股息有钱了大概是。然后带动相应套利，算力也有，芯片有，通信有，网安也有，哪个细分更重要？哪个都不重要大

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