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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 11:47:20

5.16午盘

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

1

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3.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 09:51:54

5.16早盘

目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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2.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 08:46:12

5.16盘前

前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

0

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3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-15 15:20:19

5.15收盘

今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-15 11:34:04

5.15午盘

午盘目前持有低空+化工（碳纤维）x2、磷化工x2（储能磷酸铁锂卡美国脖子）. 预留观察要不要卡今晚美国CPI发布之前另外买有色。自己思路都在5.15早盘说的路线①，路线④地产被我主观放弃了参与，其它没有补充了

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0.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-15 10:18:33

5.15早盘

市场流动性不同层次，①玩核心板块（新质生产力+周期涨价） ②玩出口之类的泛趋势轮动，③挖低位的空降新板块轮动的混战， ④地产+券商金融圈子（券商↓地产↑），彼此可以相对分开看。今日合成被干脆抛弃，上涨家数从昨天不可持续的高位回落预期，①的集中预期好判断些，希望比前面3个交易日好过些。

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0.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-14 21:32:58

5.14盘后

老美关税落地，似乎机构认为这个落地好于预期。尤其新能源被中国卡脖子的领域（主要是储能和电网设备）身体很诚实，要么没有纳入，要么各种缓刑，加了的也是本来就绕第三国出口加个寂寞。

0

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0.58
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-14 09:55:09

5.14早盘

（开盘20分钟内）主要新开了智能电网继续轮动。然后老仓除了轨交还拿着，其它新天地、星湖等走了。 AI应用/AI电子终端抢得开得太高、机器人等没下的动手。

0

2

6

3.62
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 21:33:07

似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

92 赞同-29 评论

0

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 12:07:34

5.13午盘

目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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0.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 09:46:18

5.13早盘

9:46竞价资金选择了CXO（医药）路线（贴合成生物），顺势合成生物叠之。电力水务通胀好像资金还是尊重资金逻辑电力强于水务，电气设备出口逻辑我把握不动。

0

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3.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-12 21:44:14

感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

40 赞同-35 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-11 22:36:58

一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

0

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7.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 11:51:33

5.10午盘

上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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5.72
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自学成才的老韭菜

2024-05-10 09:29:53

5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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2024-05-16 11:47:20

5.16午盘

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

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目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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5.16盘前

前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

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今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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市场流动性不同层次，①玩核心板块（新质生产力+周期涨价） ②玩出口之类的泛趋势轮动，③挖低位的空降新板块轮动的混战， ④地产+券商金融圈子（券商↓地产↑），彼此可以相对分开看。今日合成被干脆抛弃，上涨家数从昨天不可持续的高位回落预期，①的集中预期好判断些，希望比前面3个交易日好过些。

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老美关税落地，似乎机构认为这个落地好于预期。尤其新能源被中国卡脖子的领域（主要是储能和电网设备）身体很诚实，要么没有纳入，要么各种缓刑，加了的也是本来就绕第三国出口加个寂寞。

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（开盘20分钟内）主要新开了智能电网继续轮动。然后老仓除了轨交还拿着，其它新天地、星湖等走了。 AI应用/AI电子终端抢得开得太高、机器人等没下的动手。

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似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

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5.13午盘

目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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2024-05-10 11:51:33

5.10午盘

上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

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今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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市场流动性不同层次，①玩核心板块（新质生产力+周期涨价） ②玩出口之类的泛趋势轮动，③挖低位的空降新板块轮动的混战， ④地产+券商金融圈子（券商↓地产↑），彼此可以相对分开看。今日合成被干脆抛弃，上涨家数从昨天不可持续的高位回落预期，①的集中预期好判断些，希望比前面3个交易日好过些。

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似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

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目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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2024-05-10 11:51:33

5.10午盘

上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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12

5.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 09:29:53

5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 11:47:20

5.16午盘

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

1

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3.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 09:51:54

5.16早盘

目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-16 08:46:12

5.16盘前

前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-15 15:20:19

5.15收盘

今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-15 11:34:04

5.15午盘

午盘目前持有低空+化工（碳纤维）x2、磷化工x2（储能磷酸铁锂卡美国脖子）. 预留观察要不要卡今晚美国CPI发布之前另外买有色。自己思路都在5.15早盘说的路线①，路线④地产被我主观放弃了参与，其它没有补充了

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0.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-15 10:18:33

5.15早盘

市场流动性不同层次，①玩核心板块（新质生产力+周期涨价） ②玩出口之类的泛趋势轮动，③挖低位的空降新板块轮动的混战， ④地产+券商金融圈子（券商↓地产↑），彼此可以相对分开看。今日合成被干脆抛弃，上涨家数从昨天不可持续的高位回落预期，①的集中预期好判断些，希望比前面3个交易日好过些。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-14 21:32:58

5.14盘后

老美关税落地，似乎机构认为这个落地好于预期。尤其新能源被中国卡脖子的领域（主要是储能和电网设备）身体很诚实，要么没有纳入，要么各种缓刑，加了的也是本来就绕第三国出口加个寂寞。

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0.58
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-14 09:55:09

5.14早盘

（开盘20分钟内）主要新开了智能电网继续轮动。然后老仓除了轨交还拿着，其它新天地、星湖等走了。 AI应用/AI电子终端抢得开得太高、机器人等没下的动手。

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3.62
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 21:33:07

似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

92 赞同-29 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 12:07:34

5.13午盘

目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 09:46:18

5.13早盘

9:46竞价资金选择了CXO（医药）路线（贴合成生物），顺势合成生物叠之。电力水务通胀好像资金还是尊重资金逻辑电力强于水务，电气设备出口逻辑我把握不动。

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3.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-12 21:44:14

感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

40 赞同-35 评论

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JC二氧

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2024-05-11 22:36:58

一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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2024-05-10 11:51:33

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上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1 铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集 5.16盘前我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的GB200（铜连接等）可能是很多人觉得市场太差，感觉最近公社整体人气烟火很低迷的样子，搞得自己都稍微有点不想说太多，最少的字眼表达大概就拉倒了。自己在一些股票小群里，大家话也少很多，搞得我像显眼包了。

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目前开盘20分钟。我主要是高抛出掉了磷化工（川发龙蟒和川金诺），低空的老仓上工申贝和南京聚隆还没动，新加的也是低空/设计方向。反正那边地产也红火，地产可能和低空共振。

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前天周二判断美联储扛不住要继续捏有利降息预期的数据给自己台阶下。上一次捏数据的埋伏（上周四晚上）隔日晓程大高开埋伏到了。这次仅仅因为犹豫埋伏谁，还是不是晓程，就这么收了盘，而痛失机会，哭死。对美国CPI数据这个预判，也是昨天比较倾向化工/周期股的原因（盘前对市场进一步走弱从多板块混战再次收缩核心板块的预期，以及开盘南京化纤卡位的印证确认也是原因）全球共振放水迎接大通胀时代应该是越来越近了。框架上我可能主要还是延续周三吧：就是越收缩越困难，越集中市场的跨周期核心板块。具体执行留意新的锚定

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5.15收盘

今天化工材料5笔 2笔低空/碳纤维，2笔磷化工，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

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午盘目前持有低空+化工（碳纤维）x2、磷化工x2（储能磷酸铁锂卡美国脖子）. 预留观察要不要卡今晚美国CPI发布之前另外买有色。自己思路都在5.15早盘说的路线①，路线④地产被我主观放弃了参与，其它没有补充了

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市场流动性不同层次，①玩核心板块（新质生产力+周期涨价） ②玩出口之类的泛趋势轮动，③挖低位的空降新板块轮动的混战， ④地产+券商金融圈子（券商↓地产↑），彼此可以相对分开看。今日合成被干脆抛弃，上涨家数从昨天不可持续的高位回落预期，①的集中预期好判断些，希望比前面3个交易日好过些。

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似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

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目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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