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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-20 15:29:14

2.20收盘

下午就尾盘砸掉了中文在线（也是昨天第一大仓）没有参与更多机动的交易。目前持有围绕数据要素逻辑，搞得中信、掌阅等3笔传媒/出版逻辑，和1笔数据交易所。多模态的各种老仓位陆续止盈出清，各种关门不换手的会陆续打开，换手风的也短期拉高40-60%了，会显得立场尴尬，所以提前见好就收。力所能及的范围，处理上感到满意。今天上午2920点的门前，市场大幅缩量观望情绪浓厚。下午拉完券商后，又开始做多，但画风变了，各种莫名其妙排水沟超车，直线0到20cm（比如存储、机器人）不知道哪里传的小作文的模式，可以拉

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4.88
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-20 13:27:44

手上数据要素5个票4个传媒都板了，买的不好最弱的数据交易所逻辑也开拉9个点了。good

@JC二氧：2.20早盘

目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多

8 赞同-3 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-20 10:28:35

10:28参与数据要素逻辑开花结果。传媒和出版的新老仓爆发3个板，yeah

@JC二氧：2.20早盘

目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多

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2024-02-20 09:46:32

2.20早盘

目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。 AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多一点节前。

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2.87
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-19 15:05:23

2.19收盘

持有多模态连板博弈x1，短剧游戏x2，光模块x1，以及过节仓位剩余（佰维）仓位100%+ 新开了4笔创业板，而且代码都是偏小一点（最晚都16年上市了）某些原因，平行选择下会优先19年上一任村长上任前上市的品种，且后面仍会继续这种优先，而且节前最后几天都处于追求腿长的策略进行中，那自然都是创业板了。从视频AI、传媒短剧/教育到下午CPO、MR、算力芯片等AI多模态核心分支，下午像ETF平扫一样进一步饱和塞满。感谢300ETF下午放量撑场搭台但不抢镜，给午间犹豫的氛围止住（午盘前北交所都开始

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3.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-19 10:29:03

2.19早盘

多模态AI吸引眼球NO1，这没什么好说的。应用主观我的优先没什么好说的，如下图（游戏短剧）。其次算力硬件领域，算纯求稳求保底，次于多模态应用的选择。微盘股反弹停下来前，北交所竞争力可能是跷跷板关系，所以我还是老实创业板。

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2.83
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-17 14:14:16

2.17收心准备开市咯

假期期间美国比较火的消息粗略感觉前排是： ①OpenAI的奥特曼号称要融资7万亿美元搞芯片/算力。ARM春节期间股价翻倍被认为比X86更有前景，软银计划融资千亿美元加码AI芯片。加密币和矿机企业股价火热大涨。 ②大模型又是一波内卷：OpenAI的Sora文生视频AGI相关行业预期被大幅提前，谷歌也发布Gemini pro1.5，去年下半年霸榜最强大模型的GPT4 turbo似乎都已经落伍了。港股提前3天开市，这3天表现最好的权重似乎是芯片（中芯/华虹）连涨3天涨了八九个点。互联网、地产、汽车、

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-08 17:43:04

2.8收盘

中证2000ETF突然放量异动允许微盘股反弹后，到午盘前我始终没能敲定跟上哪只小微盘股（50亿以下），就赶着出远门去了。再打开看行情已经收盘，已经一片20cm（全部是小微盘股），相当无语。主板蓝筹，双创300亿以上权重（包括三个CPO大票龙）以及北交所则是被压制的剧本。对我来说最有可参与性的又带有不少微盘股的板块，还是科技类的（比如光刻机、MR、游戏这种，而AI赛道本身炒作主流就偏中大市值选择就不多了），要么就是干脆搞对标的ETF了。手头过年就是早盘买的3只存储（按照100亿市值以上的中

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-08 09:51:17

2.8早盘

目前9:50，从稀土永磁的套利直接出来后，新村长的关系我调仓主要偏向科技赛道吧。CPO等属于位置比较高的，芯片如存储属于位置低的，看自己喜好。

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2.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-07 16:24:17

2.7收盘

一个是锚定+套利延续之前，我昨天今天新开都是主要做这个（机器人、药、稀土）锚定70%来自如连板的标杆盘口，也顺便结合消息。最大的明牌市场仍在ETF增量逻辑（从之前高股息50龙头延伸到沪深300/中证500/中证1000的中大盘股）除了净增量，还有量化资金不让净卖出，也不让融券就抛微盘股买中大盘甚至ETF期指对冲，这股力量看微盘股指数的走位，还没见到啥时候是个头。除了熟悉的赛道，比如前几天参与的CPO大票，其它觉得自己也未必把握的好择股，可能还没直接上ETF好使。感觉自己还得多做做功课，适应

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-07 11:46:26

2.7午盘

今天预期是节前两天高股息为首的300ETF继续让位中证500/1000ETF+医与光为首的双创权重，沪指则以稳定为主强攻预期不强。情绪有1月24-26日那般热情，区别是第一大buff是宽泛的超跌反弹，超跌茫茫多谁优先就成了超短期主要矛盾了（市场最短板稳住后，之前两周拉指数的政治正确重要性下降）。市场反而因为微盘股的危机缓解指数低点的远离，没有绝对突出的秩序了。因此对我来说只能是超跌+观察锚定（主要是开盘吸引眼球的连板）解决选择困难症，先“混着”日子，等新主流秩序来。随机应变70%，消息上的

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2.10
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-06 15:15:41

2.6收盘

下午主要中午突发密集消息，找个东西塞进去缩短择股时间最要紧，主要是机器人的昨日涨停找机会，然后金融科技和中证500ETF二选一找机会，剩余子弹怼完就没别的事儿了。既有的仓位中免、爱美客没动，然后早盘北交套利医药的大唐。最近行情应对实际都是归结为一组问题： 1.现在市场话语拳头最大的增量是什么资金。（国家队/ETF） 2.这些资金的价值观是什么，是讲价值，追热点，技术派还是讲政治。 3.除了既有惯性偏好外，它还释放了什么新的预期差。（把中证500/1000纳入政治正确）因为我最近两三周始终

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自学成才的老韭菜

2024-02-06 10:01:57

2.6早盘

目前10:00 早盘高抛了AI权重，手上只剩下医美和免税权重，然后北交所的套利

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-05 17:30:55

2.5收盘

上周上海和中字头的题材属性逐渐退去后，我越发聚焦的赛道类（如AI、医美）核心资产，还有不咋参与的高股息类，上周我还是视作拉指数工具的性质，合适的时机撸进去。但周末发现：①市场主动增量的流向它们（国家队和新发行的A50ETF等）； ②央企要求考核市值管理后，市场风格大变革的虹吸流向，也是它们； ③哪怕期待搞增持回购稳信心，有那个钱的还是它们。尽量规避流动性风险，有利可图又能打为国护盘的大旗，趋利避害属性max了。反正在我这种观测视野中，今天除了那种连板失败反手跌停的之外，其实没有那种千股跌停

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持有多模态连板博弈x1，短剧游戏x2，光模块x1，以及过节仓位剩余（佰维）仓位100%+ 新开了4笔创业板，而且代码都是偏小一点（最晚都16年上市了）某些原因，平行选择下会优先19年上一任村长上任前上市的品种，且后面仍会继续这种优先，而且节前最后几天都处于追求腿长的策略进行中，那自然都是创业板了。从视频AI、传媒短剧/教育到下午CPO、MR、算力芯片等AI多模态核心分支，下午像ETF平扫一样进一步饱和塞满。感谢300ETF下午放量撑场搭台但不抢镜，给午间犹豫的氛围止住（午盘前北交所都开始

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多模态AI吸引眼球NO1，这没什么好说的。应用主观我的优先没什么好说的，如下图（游戏短剧）。其次算力硬件领域，算纯求稳求保底，次于多模态应用的选择。微盘股反弹停下来前，北交所竞争力可能是跷跷板关系，所以我还是老实创业板。

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假期期间美国比较火的消息粗略感觉前排是： ①OpenAI的奥特曼号称要融资7万亿美元搞芯片/算力。ARM春节期间股价翻倍被认为比X86更有前景，软银计划融资千亿美元加码AI芯片。加密币和矿机企业股价火热大涨。 ②大模型又是一波内卷：OpenAI的Sora文生视频AGI相关行业预期被大幅提前，谷歌也发布Gemini pro1.5，去年下半年霸榜最强大模型的GPT4 turbo似乎都已经落伍了。港股提前3天开市，这3天表现最好的权重似乎是芯片（中芯/华虹）连涨3天涨了八九个点。互联网、地产、汽车、

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中证2000ETF突然放量异动允许微盘股反弹后，到午盘前我始终没能敲定跟上哪只小微盘股（50亿以下），就赶着出远门去了。再打开看行情已经收盘，已经一片20cm（全部是小微盘股），相当无语。主板蓝筹，双创300亿以上权重（包括三个CPO大票龙）以及北交所则是被压制的剧本。对我来说最有可参与性的又带有不少微盘股的板块，还是科技类的（比如光刻机、MR、游戏这种，而AI赛道本身炒作主流就偏中大市值选择就不多了），要么就是干脆搞对标的ETF了。手头过年就是早盘买的3只存储（按照100亿市值以上的中

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一个是锚定+套利延续之前，我昨天今天新开都是主要做这个（机器人、药、稀土）锚定70%来自如连板的标杆盘口，也顺便结合消息。最大的明牌市场仍在ETF增量逻辑（从之前高股息50龙头延伸到沪深300/中证500/中证1000的中大盘股）除了净增量，还有量化资金不让净卖出，也不让融券就抛微盘股买中大盘甚至ETF期指对冲，这股力量看微盘股指数的走位，还没见到啥时候是个头。除了熟悉的赛道，比如前几天参与的CPO大票，其它觉得自己也未必把握的好择股，可能还没直接上ETF好使。感觉自己还得多做做功课，适应

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今天预期是节前两天高股息为首的300ETF继续让位中证500/1000ETF+医与光为首的双创权重，沪指则以稳定为主强攻预期不强。情绪有1月24-26日那般热情，区别是第一大buff是宽泛的超跌反弹，超跌茫茫多谁优先就成了超短期主要矛盾了（市场最短板稳住后，之前两周拉指数的政治正确重要性下降）。市场反而因为微盘股的危机缓解指数低点的远离，没有绝对突出的秩序了。因此对我来说只能是超跌+观察锚定（主要是开盘吸引眼球的连板）解决选择困难症，先“混着”日子，等新主流秩序来。随机应变70%，消息上的

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下午主要中午突发密集消息，找个东西塞进去缩短择股时间最要紧，主要是机器人的昨日涨停找机会，然后金融科技和中证500ETF二选一找机会，剩余子弹怼完就没别的事儿了。既有的仓位中免、爱美客没动，然后早盘北交套利医药的大唐。最近行情应对实际都是归结为一组问题： 1.现在市场话语拳头最大的增量是什么资金。（国家队/ETF） 2.这些资金的价值观是什么，是讲价值，追热点，技术派还是讲政治。 3.除了既有惯性偏好外，它还释放了什么新的预期差。（把中证500/1000纳入政治正确）因为我最近两三周始终

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上周上海和中字头的题材属性逐渐退去后，我越发聚焦的赛道类（如AI、医美）核心资产，还有不咋参与的高股息类，上周我还是视作拉指数工具的性质，合适的时机撸进去。但周末发现：①市场主动增量的流向它们（国家队和新发行的A50ETF等）； ②央企要求考核市值管理后，市场风格大变革的虹吸流向，也是它们； ③哪怕期待搞增持回购稳信心，有那个钱的还是它们。尽量规避流动性风险，有利可图又能打为国护盘的大旗，趋利避害属性max了。反正在我这种观测视野中，今天除了那种连板失败反手跌停的之外，其实没有那种千股跌停

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手上数据要素5个票4个传媒都板了，买的不好最弱的数据交易所逻辑也开拉9个点了。good

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目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多

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目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多

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假期期间美国比较火的消息粗略感觉前排是： ①OpenAI的奥特曼号称要融资7万亿美元搞芯片/算力。ARM春节期间股价翻倍被认为比X86更有前景，软银计划融资千亿美元加码AI芯片。加密币和矿机企业股价火热大涨。 ②大模型又是一波内卷：OpenAI的Sora文生视频AGI相关行业预期被大幅提前，谷歌也发布Gemini pro1.5，去年下半年霸榜最强大模型的GPT4 turbo似乎都已经落伍了。港股提前3天开市，这3天表现最好的权重似乎是芯片（中芯/华虹）连涨3天涨了八九个点。互联网、地产、汽车、

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中证2000ETF突然放量异动允许微盘股反弹后，到午盘前我始终没能敲定跟上哪只小微盘股（50亿以下），就赶着出远门去了。再打开看行情已经收盘，已经一片20cm（全部是小微盘股），相当无语。主板蓝筹，双创300亿以上权重（包括三个CPO大票龙）以及北交所则是被压制的剧本。对我来说最有可参与性的又带有不少微盘股的板块，还是科技类的（比如光刻机、MR、游戏这种，而AI赛道本身炒作主流就偏中大市值选择就不多了），要么就是干脆搞对标的ETF了。手头过年就是早盘买的3只存储（按照100亿市值以上的中

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一个是锚定+套利延续之前，我昨天今天新开都是主要做这个（机器人、药、稀土）锚定70%来自如连板的标杆盘口，也顺便结合消息。最大的明牌市场仍在ETF增量逻辑（从之前高股息50龙头延伸到沪深300/中证500/中证1000的中大盘股）除了净增量，还有量化资金不让净卖出，也不让融券就抛微盘股买中大盘甚至ETF期指对冲，这股力量看微盘股指数的走位，还没见到啥时候是个头。除了熟悉的赛道，比如前几天参与的CPO大票，其它觉得自己也未必把握的好择股，可能还没直接上ETF好使。感觉自己还得多做做功课，适应

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2.7午盘

今天预期是节前两天高股息为首的300ETF继续让位中证500/1000ETF+医与光为首的双创权重，沪指则以稳定为主强攻预期不强。情绪有1月24-26日那般热情，区别是第一大buff是宽泛的超跌反弹，超跌茫茫多谁优先就成了超短期主要矛盾了（市场最短板稳住后，之前两周拉指数的政治正确重要性下降）。市场反而因为微盘股的危机缓解指数低点的远离，没有绝对突出的秩序了。因此对我来说只能是超跌+观察锚定（主要是开盘吸引眼球的连板）解决选择困难症，先“混着”日子，等新主流秩序来。随机应变70%，消息上的

0

0

8

2.10
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-06 15:15:41

2.6收盘

下午主要中午突发密集消息，找个东西塞进去缩短择股时间最要紧，主要是机器人的昨日涨停找机会，然后金融科技和中证500ETF二选一找机会，剩余子弹怼完就没别的事儿了。既有的仓位中免、爱美客没动，然后早盘北交套利医药的大唐。最近行情应对实际都是归结为一组问题： 1.现在市场话语拳头最大的增量是什么资金。（国家队/ETF） 2.这些资金的价值观是什么，是讲价值，追热点，技术派还是讲政治。 3.除了既有惯性偏好外，它还释放了什么新的预期差。（把中证500/1000纳入政治正确）因为我最近两三周始终

3

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4.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-06 10:01:57

2.6早盘

目前10:00 早盘高抛了AI权重，手上只剩下医美和免税权重，然后北交所的套利

0

0

5

2.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-05 17:30:55

2.5收盘

上周上海和中字头的题材属性逐渐退去后，我越发聚焦的赛道类（如AI、医美）核心资产，还有不咋参与的高股息类，上周我还是视作拉指数工具的性质，合适的时机撸进去。但周末发现：①市场主动增量的流向它们（国家队和新发行的A50ETF等）； ②央企要求考核市值管理后，市场风格大变革的虹吸流向，也是它们； ③哪怕期待搞增持回购稳信心，有那个钱的还是它们。尽量规避流动性风险，有利可图又能打为国护盘的大旗，趋利避害属性max了。反正在我这种观测视野中，今天除了那种连板失败反手跌停的之外，其实没有那种千股跌停

0

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11

8.41

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-20 15:29:14

2.20收盘

下午就尾盘砸掉了中文在线（也是昨天第一大仓）没有参与更多机动的交易。目前持有围绕数据要素逻辑，搞得中信、掌阅等3笔传媒/出版逻辑，和1笔数据交易所。多模态的各种老仓位陆续止盈出清，各种关门不换手的会陆续打开，换手风的也短期拉高40-60%了，会显得立场尴尬，所以提前见好就收。力所能及的范围，处理上感到满意。今天上午2920点的门前，市场大幅缩量观望情绪浓厚。下午拉完券商后，又开始做多，但画风变了，各种莫名其妙排水沟超车，直线0到20cm（比如存储、机器人）不知道哪里传的小作文的模式，可以拉

1

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4.88
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-20 13:27:44

手上数据要素5个票4个传媒都板了，买的不好最弱的数据交易所逻辑也开拉9个点了。good

@JC二氧：2.20早盘

目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多

8 赞同-3 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-20 10:28:35

10:28参与数据要素逻辑开花结果。传媒和出版的新老仓爆发3个板，yeah

@JC二氧：2.20早盘

目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多

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2024-02-20 09:46:32

2.20早盘

目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。 AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多一点节前。

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2.87
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-19 15:05:23

2.19收盘

持有多模态连板博弈x1，短剧游戏x2，光模块x1，以及过节仓位剩余（佰维）仓位100%+ 新开了4笔创业板，而且代码都是偏小一点（最晚都16年上市了）某些原因，平行选择下会优先19年上一任村长上任前上市的品种，且后面仍会继续这种优先，而且节前最后几天都处于追求腿长的策略进行中，那自然都是创业板了。从视频AI、传媒短剧/教育到下午CPO、MR、算力芯片等AI多模态核心分支，下午像ETF平扫一样进一步饱和塞满。感谢300ETF下午放量撑场搭台但不抢镜，给午间犹豫的氛围止住（午盘前北交所都开始

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3.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-19 10:29:03

2.19早盘

多模态AI吸引眼球NO1，这没什么好说的。应用主观我的优先没什么好说的，如下图（游戏短剧）。其次算力硬件领域，算纯求稳求保底，次于多模态应用的选择。微盘股反弹停下来前，北交所竞争力可能是跷跷板关系，所以我还是老实创业板。

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2.83
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-17 14:14:16

2.17收心准备开市咯

假期期间美国比较火的消息粗略感觉前排是： ①OpenAI的奥特曼号称要融资7万亿美元搞芯片/算力。ARM春节期间股价翻倍被认为比X86更有前景，软银计划融资千亿美元加码AI芯片。加密币和矿机企业股价火热大涨。 ②大模型又是一波内卷：OpenAI的Sora文生视频AGI相关行业预期被大幅提前，谷歌也发布Gemini pro1.5，去年下半年霸榜最强大模型的GPT4 turbo似乎都已经落伍了。港股提前3天开市，这3天表现最好的权重似乎是芯片（中芯/华虹）连涨3天涨了八九个点。互联网、地产、汽车、

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7.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-08 17:43:04

2.8收盘

中证2000ETF突然放量异动允许微盘股反弹后，到午盘前我始终没能敲定跟上哪只小微盘股（50亿以下），就赶着出远门去了。再打开看行情已经收盘，已经一片20cm（全部是小微盘股），相当无语。主板蓝筹，双创300亿以上权重（包括三个CPO大票龙）以及北交所则是被压制的剧本。对我来说最有可参与性的又带有不少微盘股的板块，还是科技类的（比如光刻机、MR、游戏这种，而AI赛道本身炒作主流就偏中大市值选择就不多了），要么就是干脆搞对标的ETF了。手头过年就是早盘买的3只存储（按照100亿市值以上的中

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-08 09:51:17

2.8早盘

目前9:50，从稀土永磁的套利直接出来后，新村长的关系我调仓主要偏向科技赛道吧。CPO等属于位置比较高的，芯片如存储属于位置低的，看自己喜好。

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2.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-02-07 16:24:17

2.7收盘

一个是锚定+套利延续之前，我昨天今天新开都是主要做这个（机器人、药、稀土）锚定70%来自如连板的标杆盘口，也顺便结合消息。最大的明牌市场仍在ETF增量逻辑（从之前高股息50龙头延伸到沪深300/中证500/中证1000的中大盘股）除了净增量，还有量化资金不让净卖出，也不让融券就抛微盘股买中大盘甚至ETF期指对冲，这股力量看微盘股指数的走位，还没见到啥时候是个头。除了熟悉的赛道，比如前几天参与的CPO大票，其它觉得自己也未必把握的好择股，可能还没直接上ETF好使。感觉自己还得多做做功课，适应

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今天预期是节前两天高股息为首的300ETF继续让位中证500/1000ETF+医与光为首的双创权重，沪指则以稳定为主强攻预期不强。情绪有1月24-26日那般热情，区别是第一大buff是宽泛的超跌反弹，超跌茫茫多谁优先就成了超短期主要矛盾了（市场最短板稳住后，之前两周拉指数的政治正确重要性下降）。市场反而因为微盘股的危机缓解指数低点的远离，没有绝对突出的秩序了。因此对我来说只能是超跌+观察锚定（主要是开盘吸引眼球的连板）解决选择困难症，先“混着”日子，等新主流秩序来。随机应变70%，消息上的

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2.6收盘

下午主要中午突发密集消息，找个东西塞进去缩短择股时间最要紧，主要是机器人的昨日涨停找机会，然后金融科技和中证500ETF二选一找机会，剩余子弹怼完就没别的事儿了。既有的仓位中免、爱美客没动，然后早盘北交套利医药的大唐。最近行情应对实际都是归结为一组问题： 1.现在市场话语拳头最大的增量是什么资金。（国家队/ETF） 2.这些资金的价值观是什么，是讲价值，追热点，技术派还是讲政治。 3.除了既有惯性偏好外，它还释放了什么新的预期差。（把中证500/1000纳入政治正确）因为我最近两三周始终

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目前10:00 早盘高抛了AI权重，手上只剩下医美和免税权重，然后北交所的套利

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上周上海和中字头的题材属性逐渐退去后，我越发聚焦的赛道类（如AI、医美）核心资产，还有不咋参与的高股息类，上周我还是视作拉指数工具的性质，合适的时机撸进去。但周末发现：①市场主动增量的流向它们（国家队和新发行的A50ETF等）； ②央企要求考核市值管理后，市场风格大变革的虹吸流向，也是它们； ③哪怕期待搞增持回购稳信心，有那个钱的还是它们。尽量规避流动性风险，有利可图又能打为国护盘的大旗，趋利避害属性max了。反正在我这种观测视野中，今天除了那种连板失败反手跌停的之外，其实没有那种千股跌停

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下午就尾盘砸掉了中文在线（也是昨天第一大仓）没有参与更多机动的交易。目前持有围绕数据要素逻辑，搞得中信、掌阅等3笔传媒/出版逻辑，和1笔数据交易所。多模态的各种老仓位陆续止盈出清，各种关门不换手的会陆续打开，换手风的也短期拉高40-60%了，会显得立场尴尬，所以提前见好就收。力所能及的范围，处理上感到满意。今天上午2920点的门前，市场大幅缩量观望情绪浓厚。下午拉完券商后，又开始做多，但画风变了，各种莫名其妙排水沟超车，直线0到20cm（比如存储、机器人）不知道哪里传的小作文的模式，可以拉

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手上数据要素5个票4个传媒都板了，买的不好最弱的数据交易所逻辑也开拉9个点了。good

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目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多

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目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多

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目前9:44 开盘左侧主观新开主要奔着数据要素开了两笔。然后AI的老仓自己预期有限的选择性了结。补充：大小风格的轮动节奏也是要留意的。如昨天是明显大为主，今天有所回摆。 AI、高股息等明显是对中大盘优势风格更敏感。对8板的龙头的机器人套利也活跃了起来。以及医药医疗，和新型工业化一样也是微小票风格共振多一点节前。

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持有多模态连板博弈x1，短剧游戏x2，光模块x1，以及过节仓位剩余（佰维）仓位100%+ 新开了4笔创业板，而且代码都是偏小一点（最晚都16年上市了）某些原因，平行选择下会优先19年上一任村长上任前上市的品种，且后面仍会继续这种优先，而且节前最后几天都处于追求腿长的策略进行中，那自然都是创业板了。从视频AI、传媒短剧/教育到下午CPO、MR、算力芯片等AI多模态核心分支，下午像ETF平扫一样进一步饱和塞满。感谢300ETF下午放量撑场搭台但不抢镜，给午间犹豫的氛围止住（午盘前北交所都开始

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假期期间美国比较火的消息粗略感觉前排是： ①OpenAI的奥特曼号称要融资7万亿美元搞芯片/算力。ARM春节期间股价翻倍被认为比X86更有前景，软银计划融资千亿美元加码AI芯片。加密币和矿机企业股价火热大涨。 ②大模型又是一波内卷：OpenAI的Sora文生视频AGI相关行业预期被大幅提前，谷歌也发布Gemini pro1.5，去年下半年霸榜最强大模型的GPT4 turbo似乎都已经落伍了。港股提前3天开市，这3天表现最好的权重似乎是芯片（中芯/华虹）连涨3天涨了八九个点。互联网、地产、汽车、

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中证2000ETF突然放量异动允许微盘股反弹后，到午盘前我始终没能敲定跟上哪只小微盘股（50亿以下），就赶着出远门去了。再打开看行情已经收盘，已经一片20cm（全部是小微盘股），相当无语。主板蓝筹，双创300亿以上权重（包括三个CPO大票龙）以及北交所则是被压制的剧本。对我来说最有可参与性的又带有不少微盘股的板块，还是科技类的（比如光刻机、MR、游戏这种，而AI赛道本身炒作主流就偏中大市值选择就不多了），要么就是干脆搞对标的ETF了。手头过年就是早盘买的3只存储（按照100亿市值以上的中

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今天预期是节前两天高股息为首的300ETF继续让位中证500/1000ETF+医与光为首的双创权重，沪指则以稳定为主强攻预期不强。情绪有1月24-26日那般热情，区别是第一大buff是宽泛的超跌反弹，超跌茫茫多谁优先就成了超短期主要矛盾了（市场最短板稳住后，之前两周拉指数的政治正确重要性下降）。市场反而因为微盘股的危机缓解指数低点的远离，没有绝对突出的秩序了。因此对我来说只能是超跌+观察锚定（主要是开盘吸引眼球的连板）解决选择困难症，先“混着”日子，等新主流秩序来。随机应变70%，消息上的

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下午主要中午突发密集消息，找个东西塞进去缩短择股时间最要紧，主要是机器人的昨日涨停找机会，然后金融科技和中证500ETF二选一找机会，剩余子弹怼完就没别的事儿了。既有的仓位中免、爱美客没动，然后早盘北交套利医药的大唐。最近行情应对实际都是归结为一组问题： 1.现在市场话语拳头最大的增量是什么资金。（国家队/ETF） 2.这些资金的价值观是什么，是讲价值，追热点，技术派还是讲政治。 3.除了既有惯性偏好外，它还释放了什么新的预期差。（把中证500/1000纳入政治正确）因为我最近两三周始终

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上周上海和中字头的题材属性逐渐退去后，我越发聚焦的赛道类（如AI、医美）核心资产，还有不咋参与的高股息类，上周我还是视作拉指数工具的性质，合适的时机撸进去。但周末发现：①市场主动增量的流向它们（国家队和新发行的A50ETF等）； ②央企要求考核市值管理后，市场风格大变革的虹吸流向，也是它们； ③哪怕期待搞增持回购稳信心，有那个钱的还是它们。尽量规避流动性风险，有利可图又能打为国护盘的大旗，趋利避害属性max了。反正在我这种观测视野中，今天除了那种连板失败反手跌停的之外，其实没有那种千股跌停

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