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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-12 12:27:36

可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

24 赞同-17 评论

1

0

3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 15:28:39

11.10收盘

下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

1

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15

4.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 13:15:03

中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

0

2

3

1.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 11:44:43

11.10午盘

交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

3

7

13

5.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 22:41:29

晚间也有芯片相关的消息，中芯国际三季报，重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。

@财闻私享：智界S7发布亮点算力又有大消息

今天指数稳住了，但题材股杀的很惨！昨天是龙凤呈祥，今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子；诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药；掌阅科技跌停拖累短剧；塞力斯等大跌拖累汽车板块；光刻机龙头福晶科技大跌，板块分化。前期热门板块，几乎被通杀或者出现大分歧。明天，看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天，汽

93 赞同-31 评论

0

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1
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 15:18:54

11.9收盘

上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了，下午木有交易。英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势，最后浪潮涨停，某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散，小富士康20cm跌停。市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散（大量票被锤爆后没有修复反而继续锤），但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线（加短剧板块翻脸），今天继续这方向量化式择股套利，还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2

0

4

14

3.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 11:52:02

11.9午盘

群龙坠落，符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。当然这主要是指纯情绪投机市场，最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。（天龙带着群龙坠落，圣龙反而地天，也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续）而机构（强逻辑）+量化市场，滞后一点也会感受到扩散的寒意，有部分高低切的压力。如今天短剧反包透支一波后，突然断电，也有光弘等。交易上：短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。芯片方向3进2出，光刻机/光刻胶为主，退出了老仓强力新材和蓝箭电子。高标见顶次日理应有小药箱预期，

3

1

15

5.10
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 09:44:39

11.9开盘

目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

0

0

6

2.57
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 15:19:04

11.8收盘

目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

0

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3.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 14:44:47

强力新材，爽！

0

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0.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 11:23:05

11.8午盘

竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

0

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13

3.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 09:27:56

11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

0

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7

1.81
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 15:10:43

11.7收盘

下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

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11

4.29
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 14:40:35

打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

0

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2.25
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 12:54:29

公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

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2023-11-12 12:27:36

可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

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下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

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中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

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交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

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5.26
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晚间也有芯片相关的消息，中芯国际三季报，重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。

@财闻私享：智界S7发布亮点算力又有大消息

今天指数稳住了，但题材股杀的很惨！昨天是龙凤呈祥，今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子；诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药；掌阅科技跌停拖累短剧；塞力斯等大跌拖累汽车板块；光刻机龙头福晶科技大跌，板块分化。前期热门板块，几乎被通杀或者出现大分歧。明天，看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天，汽

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11.9收盘

上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了，下午木有交易。英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势，最后浪潮涨停，某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散，小富士康20cm跌停。市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散（大量票被锤爆后没有修复反而继续锤），但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线（加短剧板块翻脸），今天继续这方向量化式择股套利，还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2

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群龙坠落，符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。当然这主要是指纯情绪投机市场，最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。（天龙带着群龙坠落，圣龙反而地天，也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续）而机构（强逻辑）+量化市场，滞后一点也会感受到扩散的寒意，有部分高低切的压力。如今天短剧反包透支一波后，突然断电，也有光弘等。交易上：短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。芯片方向3进2出，光刻机/光刻胶为主，退出了老仓强力新材和蓝箭电子。高标见顶次日理应有小药箱预期，

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目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

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目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

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强力新材，爽！

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竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

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11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

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下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

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打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

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公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

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可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

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下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

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中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

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交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

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晚间也有芯片相关的消息，中芯国际三季报，重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。

@财闻私享：智界S7发布亮点算力又有大消息

今天指数稳住了，但题材股杀的很惨！昨天是龙凤呈祥，今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子；诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药；掌阅科技跌停拖累短剧；塞力斯等大跌拖累汽车板块；光刻机龙头福晶科技大跌，板块分化。前期热门板块，几乎被通杀或者出现大分歧。明天，看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天，汽

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上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了，下午木有交易。英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势，最后浪潮涨停，某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散，小富士康20cm跌停。市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散（大量票被锤爆后没有修复反而继续锤），但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线（加短剧板块翻脸），今天继续这方向量化式择股套利，还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2

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群龙坠落，符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。当然这主要是指纯情绪投机市场，最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。（天龙带着群龙坠落，圣龙反而地天，也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续）而机构（强逻辑）+量化市场，滞后一点也会感受到扩散的寒意，有部分高低切的压力。如今天短剧反包透支一波后，突然断电，也有光弘等。交易上：短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。芯片方向3进2出，光刻机/光刻胶为主，退出了老仓强力新材和蓝箭电子。高标见顶次日理应有小药箱预期，

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11.9开盘

目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

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目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

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强力新材，爽！

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竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

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2023-11-07 15:10:43

11.7收盘

下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

0

1

11

4.29
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 14:40:35

打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

0

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7

2.25
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 12:54:29

公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

9 赞同-6 评论

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-12 12:27:36

可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

24 赞同-17 评论

1

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 15:28:39

11.10收盘

下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

1

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15

4.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 13:15:03

中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

0

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1.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 11:44:43

11.10午盘

交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

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5.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 22:41:29

晚间也有芯片相关的消息，中芯国际三季报，重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。

@财闻私享：智界S7发布亮点算力又有大消息

今天指数稳住了，但题材股杀的很惨！昨天是龙凤呈祥，今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子；诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药；掌阅科技跌停拖累短剧；塞力斯等大跌拖累汽车板块；光刻机龙头福晶科技大跌，板块分化。前期热门板块，几乎被通杀或者出现大分歧。明天，看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天，汽

93 赞同-31 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 15:18:54

11.9收盘

上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了，下午木有交易。英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势，最后浪潮涨停，某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散，小富士康20cm跌停。市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散（大量票被锤爆后没有修复反而继续锤），但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线（加短剧板块翻脸），今天继续这方向量化式择股套利，还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2

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3.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 11:52:02

11.9午盘

群龙坠落，符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。当然这主要是指纯情绪投机市场，最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。（天龙带着群龙坠落，圣龙反而地天，也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续）而机构（强逻辑）+量化市场，滞后一点也会感受到扩散的寒意，有部分高低切的压力。如今天短剧反包透支一波后，突然断电，也有光弘等。交易上：短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。芯片方向3进2出，光刻机/光刻胶为主，退出了老仓强力新材和蓝箭电子。高标见顶次日理应有小药箱预期，

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5.10
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 09:44:39

11.9开盘

目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

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2.57
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 15:19:04

11.8收盘

目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

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3.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 14:44:47

强力新材，爽！

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0.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 11:23:05

11.8午盘

竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

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3.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 09:27:56

11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 15:10:43

11.7收盘

下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

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打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 12:54:29

公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

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可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

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下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

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中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

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交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

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自学成才的老韭菜

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晚间也有芯片相关的消息，中芯国际三季报，重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。

@财闻私享：智界S7发布亮点算力又有大消息

今天指数稳住了，但题材股杀的很惨！昨天是龙凤呈祥，今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子；诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药；掌阅科技跌停拖累短剧；塞力斯等大跌拖累汽车板块；光刻机龙头福晶科技大跌，板块分化。前期热门板块，几乎被通杀或者出现大分歧。明天，看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天，汽

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上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了，下午木有交易。英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势，最后浪潮涨停，某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散，小富士康20cm跌停。市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散（大量票被锤爆后没有修复反而继续锤），但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线（加短剧板块翻脸），今天继续这方向量化式择股套利，还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2

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群龙坠落，符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。当然这主要是指纯情绪投机市场，最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。（天龙带着群龙坠落，圣龙反而地天，也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续）而机构（强逻辑）+量化市场，滞后一点也会感受到扩散的寒意，有部分高低切的压力。如今天短剧反包透支一波后，突然断电，也有光弘等。交易上：短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。芯片方向3进2出，光刻机/光刻胶为主，退出了老仓强力新材和蓝箭电子。高标见顶次日理应有小药箱预期，

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自学成才的老韭菜

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目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

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目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

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竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

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自学成才的老韭菜

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11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

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公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

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