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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-19 10:00:12

南凌科技吃板、高澜股份吃板
竞价明显不是选择硬件（包含算力服务）炒完扩散AI应用，而是偏好硬中求硬，所以跟随调仓。

@JC二氧：12.19早盘

9:39 开盘暂时调仓了2笔抖音算力（算力服务、液冷），然后老仓留下星宸科技连板没动早盘博士眼镜（20+）、明月镜片（20+）、紫天科技（10+）、富春股份（打平）、润欣科技（25+）套现

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自学成才的老韭菜

2024-12-19 09:40:21

12.19早盘

9:39 开盘暂时调仓了2笔抖音算力（算力服务、液冷），然后老仓留下星宸科技连板没动早盘博士眼镜（20+）、明月镜片（20+）、紫天科技（10+）、富春股份（打平）、润欣科技（25+）套现

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-18 19:36:44

12.18盘后补充

今天上午平铺一批博上周20cm人气股走N时（AI眼镜/端侧芯片/AI游戏陪伴；平铺的6个票有4个我上周三到上周五做过，今天要回来而已）只觉得发布会和自己在做的也算契合不矛盾，就还没很深入考虑字节火山模型的“视觉理解”炒作上的内涵。后来复盘看到除了AI端侧挖了不少安防、视频会议、智驾啥的，更像对视觉二字过去炒作记忆的条件反射。日内反应毕竟都是偏快速反馈、条件反射，抢夺先手才是主要任务，可能有待市场更深度的解读了（小作文/研报以及资金用脚投票）但感觉对字节这个娱乐营销基因的公司来说确实怪怪的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-18 15:11:13

12.18收盘

持有AI眼镜终端/芯片活跃股博N 4笔（全部涨停） AI游戏+字节活跃股博N 2笔（1个涨停）目前仓位100%+ 今天博N模仿想法的起源，是冰雪的晶雪节能以及昨天N今天继续拉升的高伟达。大游资和量化激烈博弈的10cm市场（非硬科技机构股）依旧刺激实则残酷，所以强调躲开10cm游资和量化的神仙打架。同一批甚至同一个板块地天地，地天，天地天都有这是人做的？放着机构+游资共振的方向不去，去这种炼狱搏命，那是有多想不开？

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0.35
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-18 13:14:41

端侧20cm博N，巴适得很，下午手头直接从1个变成了3个20cm

@JC二氧：12.18午盘

午盘为止，主要在最空头的标地板上松开后开始动手博弈修复。然后主要去博一些20cm活跃股的N，其它具体见图我就节省点文字了，虽然今天还算是做存量为主，不过我还得忙着翻看注意力以外的板块的情况，增量变化比较快比较大，得及时跟进掌握。

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2024-12-18 11:52:11

12.18午盘

午盘为止，主要在最空头的标地板上松开后开始动手博弈修复。然后主要去博一些20cm活跃股的N，其它具体见图我就节省点文字了，虽然今天还算是做存量为主，不过我还得忙着翻看注意力以外的板块的情况，增量变化比较快比较大，得及时跟进掌握。

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自学成才的老韭菜

2024-12-17 11:51:28

12.17午盘

上午暂时只出还没有开仓，仓位0，还在观望市场较大变盘后怎么对付。昨晚在12.16收盘补充大概表达了前面两周自己感到比较舒服的节奏，也就是（比较硬的题材-大游资-量化-散户良性循环下）找到自己的相处模式可能面临变数，而应对大概是弱化最近习惯的题材量化思维，和纯粹一些的标的打交道，纯粹行业逻辑，纯粹图形逻辑，纯粹换手强势等等。出现变数的背景就是：大游资收割量化，而量化又没有很差待遇，因为有更下游承接的循环，昨天似乎出了一点问题，这也导致昨天下午尤其海能达拉板后量化发现不对劲，能出的仓位各种

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-16 22:15:01

12.16收盘补充

今天盘后一些官方的增量描述中，除了周五周一有所体现的演出、数字（VR+/AI+）、银发/养老、冰雪/旅游消费其它主要就是文化消费（另外有电视剧制作松绑消息）、体育消费（另外还有支持足球发展消息）文化消费今天算是有拿点先手吧（出版+影视）12.16下午。我自己的感觉是，题材情绪前期挺好，各种上升发酵中的题材或风格偏好交汇点，我比较容易左侧上车然后被量化认可或者和主流量化大佬共鸣同车抢筹。而前一天题材情绪拉的太满（比如上周三、上周五），次日中途纠正（比如上周四）或者进入题材小周期的切换倒货

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-16 14:27:24

12.16下午

下午新的交易就跟随异动加码了影视传媒。除了一笔对养老概念的套利外今天去的大多数行业都比较偏保守（冰雪、零售、出版、影视）

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自学成才的老韭菜

2024-12-16 11:48:32

12.16午盘

上午除了银发经济套利x智能穿戴的乐心，其它参与的冰雪经济、百货零售、出版传媒都是10cm为主的行业了。周末先手吹到位了都不给高开溢价的就直接止盈跑路（富春股份、星宸科技），给溢价的就陆续找合适的价格锚定附近高抛了（博士眼镜前高、锋尚文化冲板）。上午总体框架消费+AI没太多变化，其实更多是风格阵营的摆动，存量周五普涨大闹一番后自然分化跟随市场选择个股分支。然后就是一鸣后周期的博弈新批次就如此。博通概念那所谓的ASIC小表格坑逼一片，主角是机构，并不是大游资量化新股民的菜，更贴合机构研报的来，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-16 10:33:45

12.16早盘

早盘目前新开去了冰雪经济1笔、百货零售1笔养老比较强，然后早盘有跟随养老+智能穿戴1笔博通概念有做1笔TPU打板（但是打板失败）然后有参与传媒出版数据1笔（Ilya的讲话强调数据资源）暂时新开就4笔，方向也比较多比如字节-广告营销等依然很猛，只能有限关注了。老仓首发经济/字节+的先手开盘去弱留强4剩2（走掉富春、星宸剩下锋尚、博士）然后慢慢观察处理这样子。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-15 20:10:10

12.15周末补充

这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-14 09:23:59

虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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自学成才的老韭菜

2024-12-13 15:22:44

12.13收盘

割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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自学成才的老韭菜

2024-12-13 10:08:02

12.13早盘

感觉我好像没有需要补充的，只是延续前两天而已。

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南凌科技吃板、高澜股份吃板
竞价明显不是选择硬件（包含算力服务）炒完扩散AI应用，而是偏好硬中求硬，所以跟随调仓。

@JC二氧：12.19早盘

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今天上午平铺一批博上周20cm人气股走N时（AI眼镜/端侧芯片/AI游戏陪伴；平铺的6个票有4个我上周三到上周五做过，今天要回来而已）只觉得发布会和自己在做的也算契合不矛盾，就还没很深入考虑字节火山模型的“视觉理解”炒作上的内涵。后来复盘看到除了AI端侧挖了不少安防、视频会议、智驾啥的，更像对视觉二字过去炒作记忆的条件反射。日内反应毕竟都是偏快速反馈、条件反射，抢夺先手才是主要任务，可能有待市场更深度的解读了（小作文/研报以及资金用脚投票）但感觉对字节这个娱乐营销基因的公司来说确实怪怪的

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持有AI眼镜终端/芯片活跃股博N 4笔（全部涨停） AI游戏+字节活跃股博N 2笔（1个涨停）目前仓位100%+ 今天博N模仿想法的起源，是冰雪的晶雪节能以及昨天N今天继续拉升的高伟达。大游资和量化激烈博弈的10cm市场（非硬科技机构股）依旧刺激实则残酷，所以强调躲开10cm游资和量化的神仙打架。同一批甚至同一个板块地天地，地天，天地天都有这是人做的？放着机构+游资共振的方向不去，去这种炼狱搏命，那是有多想不开？

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端侧20cm博N，巴适得很，下午手头直接从1个变成了3个20cm

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午盘为止，主要在最空头的标地板上松开后开始动手博弈修复。然后主要去博一些20cm活跃股的N，其它具体见图我就节省点文字了，虽然今天还算是做存量为主，不过我还得忙着翻看注意力以外的板块的情况，增量变化比较快比较大，得及时跟进掌握。

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上午暂时只出还没有开仓，仓位0，还在观望市场较大变盘后怎么对付。昨晚在12.16收盘补充大概表达了前面两周自己感到比较舒服的节奏，也就是（比较硬的题材-大游资-量化-散户良性循环下）找到自己的相处模式可能面临变数，而应对大概是弱化最近习惯的题材量化思维，和纯粹一些的标的打交道，纯粹行业逻辑，纯粹图形逻辑，纯粹换手强势等等。出现变数的背景就是：大游资收割量化，而量化又没有很差待遇，因为有更下游承接的循环，昨天似乎出了一点问题，这也导致昨天下午尤其海能达拉板后量化发现不对劲，能出的仓位各种

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今天盘后一些官方的增量描述中，除了周五周一有所体现的演出、数字（VR+/AI+）、银发/养老、冰雪/旅游消费其它主要就是文化消费（另外有电视剧制作松绑消息）、体育消费（另外还有支持足球发展消息）文化消费今天算是有拿点先手吧（出版+影视）12.16下午。我自己的感觉是，题材情绪前期挺好，各种上升发酵中的题材或风格偏好交汇点，我比较容易左侧上车然后被量化认可或者和主流量化大佬共鸣同车抢筹。而前一天题材情绪拉的太满（比如上周三、上周五），次日中途纠正（比如上周四）或者进入题材小周期的切换倒货

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上午除了银发经济套利x智能穿戴的乐心，其它参与的冰雪经济、百货零售、出版传媒都是10cm为主的行业了。周末先手吹到位了都不给高开溢价的就直接止盈跑路（富春股份、星宸科技），给溢价的就陆续找合适的价格锚定附近高抛了（博士眼镜前高、锋尚文化冲板）。上午总体框架消费+AI没太多变化，其实更多是风格阵营的摆动，存量周五普涨大闹一番后自然分化跟随市场选择个股分支。然后就是一鸣后周期的博弈新批次就如此。博通概念那所谓的ASIC小表格坑逼一片，主角是机构，并不是大游资量化新股民的菜，更贴合机构研报的来，

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早盘目前新开去了冰雪经济1笔、百货零售1笔养老比较强，然后早盘有跟随养老+智能穿戴1笔博通概念有做1笔TPU打板（但是打板失败）然后有参与传媒出版数据1笔（Ilya的讲话强调数据资源）暂时新开就4笔，方向也比较多比如字节-广告营销等依然很猛，只能有限关注了。老仓首发经济/字节+的先手开盘去弱留强4剩2（走掉富春、星宸剩下锋尚、博士）然后慢慢观察处理这样子。

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这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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竞价明显不是选择硬件（包含算力服务）炒完扩散AI应用，而是偏好硬中求硬，所以跟随调仓。

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9:39 开盘暂时调仓了2笔抖音算力（算力服务、液冷），然后老仓留下星宸科技连板没动早盘博士眼镜（20+）、明月镜片（20+）、紫天科技（10+）、富春股份（打平）、润欣科技（25+）套现

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今天上午平铺一批博上周20cm人气股走N时（AI眼镜/端侧芯片/AI游戏陪伴；平铺的6个票有4个我上周三到上周五做过，今天要回来而已）只觉得发布会和自己在做的也算契合不矛盾，就还没很深入考虑字节火山模型的“视觉理解”炒作上的内涵。后来复盘看到除了AI端侧挖了不少安防、视频会议、智驾啥的，更像对视觉二字过去炒作记忆的条件反射。日内反应毕竟都是偏快速反馈、条件反射，抢夺先手才是主要任务，可能有待市场更深度的解读了（小作文/研报以及资金用脚投票）但感觉对字节这个娱乐营销基因的公司来说确实怪怪的

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持有AI眼镜终端/芯片活跃股博N 4笔（全部涨停） AI游戏+字节活跃股博N 2笔（1个涨停）目前仓位100%+ 今天博N模仿想法的起源，是冰雪的晶雪节能以及昨天N今天继续拉升的高伟达。大游资和量化激烈博弈的10cm市场（非硬科技机构股）依旧刺激实则残酷，所以强调躲开10cm游资和量化的神仙打架。同一批甚至同一个板块地天地，地天，天地天都有这是人做的？放着机构+游资共振的方向不去，去这种炼狱搏命，那是有多想不开？

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午盘为止，主要在最空头的标地板上松开后开始动手博弈修复。然后主要去博一些20cm活跃股的N，其它具体见图我就节省点文字了，虽然今天还算是做存量为主，不过我还得忙着翻看注意力以外的板块的情况，增量变化比较快比较大，得及时跟进掌握。

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上午暂时只出还没有开仓，仓位0，还在观望市场较大变盘后怎么对付。昨晚在12.16收盘补充大概表达了前面两周自己感到比较舒服的节奏，也就是（比较硬的题材-大游资-量化-散户良性循环下）找到自己的相处模式可能面临变数，而应对大概是弱化最近习惯的题材量化思维，和纯粹一些的标的打交道，纯粹行业逻辑，纯粹图形逻辑，纯粹换手强势等等。出现变数的背景就是：大游资收割量化，而量化又没有很差待遇，因为有更下游承接的循环，昨天似乎出了一点问题，这也导致昨天下午尤其海能达拉板后量化发现不对劲，能出的仓位各种

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今天盘后一些官方的增量描述中，除了周五周一有所体现的演出、数字（VR+/AI+）、银发/养老、冰雪/旅游消费其它主要就是文化消费（另外有电视剧制作松绑消息）、体育消费（另外还有支持足球发展消息）文化消费今天算是有拿点先手吧（出版+影视）12.16下午。我自己的感觉是，题材情绪前期挺好，各种上升发酵中的题材或风格偏好交汇点，我比较容易左侧上车然后被量化认可或者和主流量化大佬共鸣同车抢筹。而前一天题材情绪拉的太满（比如上周三、上周五），次日中途纠正（比如上周四）或者进入题材小周期的切换倒货

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上午除了银发经济套利x智能穿戴的乐心，其它参与的冰雪经济、百货零售、出版传媒都是10cm为主的行业了。周末先手吹到位了都不给高开溢价的就直接止盈跑路（富春股份、星宸科技），给溢价的就陆续找合适的价格锚定附近高抛了（博士眼镜前高、锋尚文化冲板）。上午总体框架消费+AI没太多变化，其实更多是风格阵营的摆动，存量周五普涨大闹一番后自然分化跟随市场选择个股分支。然后就是一鸣后周期的博弈新批次就如此。博通概念那所谓的ASIC小表格坑逼一片，主角是机构，并不是大游资量化新股民的菜，更贴合机构研报的来，

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早盘目前新开去了冰雪经济1笔、百货零售1笔养老比较强，然后早盘有跟随养老+智能穿戴1笔博通概念有做1笔TPU打板（但是打板失败）然后有参与传媒出版数据1笔（Ilya的讲话强调数据资源）暂时新开就4笔，方向也比较多比如字节-广告营销等依然很猛，只能有限关注了。老仓首发经济/字节+的先手开盘去弱留强4剩2（走掉富春、星宸剩下锋尚、博士）然后慢慢观察处理这样子。

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JC二氧

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2024-12-15 20:10:10

12.15周末补充

这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-14 09:23:59

虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-13 15:22:44

12.13收盘

割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-13 10:08:02

12.13早盘

感觉我好像没有需要补充的，只是延续前两天而已。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-19 10:00:12

南凌科技吃板、高澜股份吃板
竞价明显不是选择硬件（包含算力服务）炒完扩散AI应用，而是偏好硬中求硬，所以跟随调仓。

@JC二氧：12.19早盘

9:39 开盘暂时调仓了2笔抖音算力（算力服务、液冷），然后老仓留下星宸科技连板没动早盘博士眼镜（20+）、明月镜片（20+）、紫天科技（10+）、富春股份（打平）、润欣科技（25+）套现

3 赞同-5 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-19 09:40:21

12.19早盘

9:39 开盘暂时调仓了2笔抖音算力（算力服务、液冷），然后老仓留下星宸科技连板没动早盘博士眼镜（20+）、明月镜片（20+）、紫天科技（10+）、富春股份（打平）、润欣科技（25+）套现

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-18 19:36:44

12.18盘后补充

今天上午平铺一批博上周20cm人气股走N时（AI眼镜/端侧芯片/AI游戏陪伴；平铺的6个票有4个我上周三到上周五做过，今天要回来而已）只觉得发布会和自己在做的也算契合不矛盾，就还没很深入考虑字节火山模型的“视觉理解”炒作上的内涵。后来复盘看到除了AI端侧挖了不少安防、视频会议、智驾啥的，更像对视觉二字过去炒作记忆的条件反射。日内反应毕竟都是偏快速反馈、条件反射，抢夺先手才是主要任务，可能有待市场更深度的解读了（小作文/研报以及资金用脚投票）但感觉对字节这个娱乐营销基因的公司来说确实怪怪的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-18 15:11:13

12.18收盘

持有AI眼镜终端/芯片活跃股博N 4笔（全部涨停） AI游戏+字节活跃股博N 2笔（1个涨停）目前仓位100%+ 今天博N模仿想法的起源，是冰雪的晶雪节能以及昨天N今天继续拉升的高伟达。大游资和量化激烈博弈的10cm市场（非硬科技机构股）依旧刺激实则残酷，所以强调躲开10cm游资和量化的神仙打架。同一批甚至同一个板块地天地，地天，天地天都有这是人做的？放着机构+游资共振的方向不去，去这种炼狱搏命，那是有多想不开？

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-18 13:14:41

端侧20cm博N，巴适得很，下午手头直接从1个变成了3个20cm

@JC二氧：12.18午盘

午盘为止，主要在最空头的标地板上松开后开始动手博弈修复。然后主要去博一些20cm活跃股的N，其它具体见图我就节省点文字了，虽然今天还算是做存量为主，不过我还得忙着翻看注意力以外的板块的情况，增量变化比较快比较大，得及时跟进掌握。

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自学成才的老韭菜

2024-12-18 11:52:11

12.18午盘

午盘为止，主要在最空头的标地板上松开后开始动手博弈修复。然后主要去博一些20cm活跃股的N，其它具体见图我就节省点文字了，虽然今天还算是做存量为主，不过我还得忙着翻看注意力以外的板块的情况，增量变化比较快比较大，得及时跟进掌握。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-17 11:51:28

12.17午盘

上午暂时只出还没有开仓，仓位0，还在观望市场较大变盘后怎么对付。昨晚在12.16收盘补充大概表达了前面两周自己感到比较舒服的节奏，也就是（比较硬的题材-大游资-量化-散户良性循环下）找到自己的相处模式可能面临变数，而应对大概是弱化最近习惯的题材量化思维，和纯粹一些的标的打交道，纯粹行业逻辑，纯粹图形逻辑，纯粹换手强势等等。出现变数的背景就是：大游资收割量化，而量化又没有很差待遇，因为有更下游承接的循环，昨天似乎出了一点问题，这也导致昨天下午尤其海能达拉板后量化发现不对劲，能出的仓位各种

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-16 22:15:01

12.16收盘补充

今天盘后一些官方的增量描述中，除了周五周一有所体现的演出、数字（VR+/AI+）、银发/养老、冰雪/旅游消费其它主要就是文化消费（另外有电视剧制作松绑消息）、体育消费（另外还有支持足球发展消息）文化消费今天算是有拿点先手吧（出版+影视）12.16下午。我自己的感觉是，题材情绪前期挺好，各种上升发酵中的题材或风格偏好交汇点，我比较容易左侧上车然后被量化认可或者和主流量化大佬共鸣同车抢筹。而前一天题材情绪拉的太满（比如上周三、上周五），次日中途纠正（比如上周四）或者进入题材小周期的切换倒货

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-16 14:27:24

12.16下午

下午新的交易就跟随异动加码了影视传媒。除了一笔对养老概念的套利外今天去的大多数行业都比较偏保守（冰雪、零售、出版、影视）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-16 11:48:32

12.16午盘

上午除了银发经济套利x智能穿戴的乐心，其它参与的冰雪经济、百货零售、出版传媒都是10cm为主的行业了。周末先手吹到位了都不给高开溢价的就直接止盈跑路（富春股份、星宸科技），给溢价的就陆续找合适的价格锚定附近高抛了（博士眼镜前高、锋尚文化冲板）。上午总体框架消费+AI没太多变化，其实更多是风格阵营的摆动，存量周五普涨大闹一番后自然分化跟随市场选择个股分支。然后就是一鸣后周期的博弈新批次就如此。博通概念那所谓的ASIC小表格坑逼一片，主角是机构，并不是大游资量化新股民的菜，更贴合机构研报的来，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-12-16 10:33:45

12.16早盘

早盘目前新开去了冰雪经济1笔、百货零售1笔养老比较强，然后早盘有跟随养老+智能穿戴1笔博通概念有做1笔TPU打板（但是打板失败）然后有参与传媒出版数据1笔（Ilya的讲话强调数据资源）暂时新开就4笔，方向也比较多比如字节-广告营销等依然很猛，只能有限关注了。老仓首发经济/字节+的先手开盘去弱留强4剩2（走掉富春、星宸剩下锋尚、博士）然后慢慢观察处理这样子。

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2024-12-15 20:10:10

12.15周末补充

这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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感觉我好像没有需要补充的，只是延续前两天而已。

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南凌科技吃板、高澜股份吃板
竞价明显不是选择硬件（包含算力服务）炒完扩散AI应用，而是偏好硬中求硬，所以跟随调仓。

@JC二氧：12.19早盘

9:39 开盘暂时调仓了2笔抖音算力（算力服务、液冷），然后老仓留下星宸科技连板没动早盘博士眼镜（20+）、明月镜片（20+）、紫天科技（10+）、富春股份（打平）、润欣科技（25+）套现

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今天上午平铺一批博上周20cm人气股走N时（AI眼镜/端侧芯片/AI游戏陪伴；平铺的6个票有4个我上周三到上周五做过，今天要回来而已）只觉得发布会和自己在做的也算契合不矛盾，就还没很深入考虑字节火山模型的“视觉理解”炒作上的内涵。后来复盘看到除了AI端侧挖了不少安防、视频会议、智驾啥的，更像对视觉二字过去炒作记忆的条件反射。日内反应毕竟都是偏快速反馈、条件反射，抢夺先手才是主要任务，可能有待市场更深度的解读了（小作文/研报以及资金用脚投票）但感觉对字节这个娱乐营销基因的公司来说确实怪怪的

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持有AI眼镜终端/芯片活跃股博N 4笔（全部涨停） AI游戏+字节活跃股博N 2笔（1个涨停）目前仓位100%+ 今天博N模仿想法的起源，是冰雪的晶雪节能以及昨天N今天继续拉升的高伟达。大游资和量化激烈博弈的10cm市场（非硬科技机构股）依旧刺激实则残酷，所以强调躲开10cm游资和量化的神仙打架。同一批甚至同一个板块地天地，地天，天地天都有这是人做的？放着机构+游资共振的方向不去，去这种炼狱搏命，那是有多想不开？

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端侧20cm博N，巴适得很，下午手头直接从1个变成了3个20cm

@JC二氧：12.18午盘

午盘为止，主要在最空头的标地板上松开后开始动手博弈修复。然后主要去博一些20cm活跃股的N，其它具体见图我就节省点文字了，虽然今天还算是做存量为主，不过我还得忙着翻看注意力以外的板块的情况，增量变化比较快比较大，得及时跟进掌握。

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午盘为止，主要在最空头的标地板上松开后开始动手博弈修复。然后主要去博一些20cm活跃股的N，其它具体见图我就节省点文字了，虽然今天还算是做存量为主，不过我还得忙着翻看注意力以外的板块的情况，增量变化比较快比较大，得及时跟进掌握。

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上午暂时只出还没有开仓，仓位0，还在观望市场较大变盘后怎么对付。昨晚在12.16收盘补充大概表达了前面两周自己感到比较舒服的节奏，也就是（比较硬的题材-大游资-量化-散户良性循环下）找到自己的相处模式可能面临变数，而应对大概是弱化最近习惯的题材量化思维，和纯粹一些的标的打交道，纯粹行业逻辑，纯粹图形逻辑，纯粹换手强势等等。出现变数的背景就是：大游资收割量化，而量化又没有很差待遇，因为有更下游承接的循环，昨天似乎出了一点问题，这也导致昨天下午尤其海能达拉板后量化发现不对劲，能出的仓位各种

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今天盘后一些官方的增量描述中，除了周五周一有所体现的演出、数字（VR+/AI+）、银发/养老、冰雪/旅游消费其它主要就是文化消费（另外有电视剧制作松绑消息）、体育消费（另外还有支持足球发展消息）文化消费今天算是有拿点先手吧（出版+影视）12.16下午。我自己的感觉是，题材情绪前期挺好，各种上升发酵中的题材或风格偏好交汇点，我比较容易左侧上车然后被量化认可或者和主流量化大佬共鸣同车抢筹。而前一天题材情绪拉的太满（比如上周三、上周五），次日中途纠正（比如上周四）或者进入题材小周期的切换倒货

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上午除了银发经济套利x智能穿戴的乐心，其它参与的冰雪经济、百货零售、出版传媒都是10cm为主的行业了。周末先手吹到位了都不给高开溢价的就直接止盈跑路（富春股份、星宸科技），给溢价的就陆续找合适的价格锚定附近高抛了（博士眼镜前高、锋尚文化冲板）。上午总体框架消费+AI没太多变化，其实更多是风格阵营的摆动，存量周五普涨大闹一番后自然分化跟随市场选择个股分支。然后就是一鸣后周期的博弈新批次就如此。博通概念那所谓的ASIC小表格坑逼一片，主角是机构，并不是大游资量化新股民的菜，更贴合机构研报的来，

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早盘目前新开去了冰雪经济1笔、百货零售1笔养老比较强，然后早盘有跟随养老+智能穿戴1笔博通概念有做1笔TPU打板（但是打板失败）然后有参与传媒出版数据1笔（Ilya的讲话强调数据资源）暂时新开就4笔，方向也比较多比如字节-广告营销等依然很猛，只能有限关注了。老仓首发经济/字节+的先手开盘去弱留强4剩2（走掉富春、星宸剩下锋尚、博士）然后慢慢观察处理这样子。

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这周末大多数舆论热度的东西都是存量东西的发酵了。反正拿着先手（持仓12.13收盘已经说过了，昨天对首发经济也做过补充周六补充，就不重复了）就等着应对处理，更认可哪些细分就调仓再集中。增量被热议的好像也是ASIC。起因是因为博通暴涨和特斯拉一起成华尔街万亿新贵，抢英伟达风头。 ASIC从它的商业模式来看，对多数需求情景而言是奢侈的，你没有巨量需求的芯片走量，成本是划不来的，还不如用通用芯片（CPU、GPU、MCU等）。能比通用芯片划算的情景其实是非常非常少的。目前比较成功的是通讯领域部分环节

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虽然首发经济有待市场用脚定义，不过周四晚上自己主观定义内核是新兴消费（和传统吃喝零售相对），AI、VR等科技加持，IP品牌溢价加持、满足情绪价值等为特征。当然肯定有不少细分不在自己定义里，那就求同存异，周五就是做了点同的部分，有异动去跟。从风格角度也可能是和传统消费（10cm盲铺一大片主打一个无脑，而20cm相对存在感很低）不同的演绎方式。所以很多人说它不过是消费补涨，也没毛病，短期群魔乱舞，拉长开始甄别哪些是小作文感，哪些可以讲更远的故事，并摘掉补涨的帽子。新方向始于和旧方向属性模仿联想，最

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割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技）如今是消费内核+抖音新大腿。最近坚持什么样模式。都有自己节奏以及匹配的标。这周还是比较满意的，从周一周二PEEK/电子皮肤/四足机器人，到周三到周五抖音豆包AI x消费（终端以及终端芯片

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