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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-23 15:50:43

10.23收盘

感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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8.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-23 12:05:39

10.23午盘

今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

4

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6.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-20 15:22:03

10.20收盘

只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

0

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13

7.87
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 15:15:53

10.19收盘

早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

0

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15

3.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 11:44:08

10.19午盘

中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

3

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3.22
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 10:31:59

chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

1

5

10

3.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 22:35:19

意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

8 赞同-4 评论

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2
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 15:13:32

10.18收盘

下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

4

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4.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 14:05:05

前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

1

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2.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 11:49:40

10.18午盘

中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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4.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 10:09:52

10.18早盘

算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

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4

1.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 15:24:09

10.17收盘

拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

0

2

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0.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 14:43:11

感谢分享

@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

122 赞同-108 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 11:56:48

10.17午盘

昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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3.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-16 22:35:19

@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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2023-10-23 15:50:43

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感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

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中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

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拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

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感谢分享

@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

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昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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2023-10-16 22:35:19

@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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自学成才的老韭菜

2023-10-18 14:05:05

前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

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2

9

2.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 11:49:40

10.18午盘

中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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4.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 10:09:52

10.18早盘

算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

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4

1.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 15:24:09

10.17收盘

拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

0

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0.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 14:43:11

感谢分享

@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

122 赞同-108 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 11:56:48

10.17午盘

昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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3.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-16 22:35:19

@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-23 15:50:43

10.23收盘

感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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8.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-23 12:05:39

10.23午盘

今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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6.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-20 15:22:03

10.20收盘

只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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7.87
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 15:15:53

10.19收盘

早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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3.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 11:44:08

10.19午盘

中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 10:31:59

chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

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3.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 22:35:19

意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

8 赞同-4 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 15:13:32

10.18收盘

下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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JC二氧

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2023-10-18 14:05:05

前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

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2023-10-18 11:49:40

10.18午盘

中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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10.18早盘

算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

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2023-10-17 15:24:09

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拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

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2023-10-17 14:43:11

感谢分享

@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

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JC二氧

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2023-10-17 11:56:48

10.17午盘

昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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2023-10-20 15:22:03

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只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

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中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

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@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

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昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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