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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

IP属地：440000,440300

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 11:46:29

9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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7.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 09:42:43

9.26早盘

目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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4.11
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-25 19:55:18

9.25复盘

热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

S
固高科技
S
太辰光
S
菲菱科思
S
捷荣技术
S
常山药业

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10.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-25 11:56:58

9.25午盘

交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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7.66
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 15:11:34

9.22收盘

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨的票，摆在光通信板块里都被二线票吊打，而且药也早已经不是主要矛盾，和华为/科技路线比对市场贡献和指引作用微乎其微，也就吃瓜没多想。后来看到朋友转发的一个很有号召力的超级大V，流S河的观点（他看好的就是算力和减肥药），感觉说不定下午短时间之内，

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8.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 13:37:52

我看到很多热议华为机器人的，但我的观感，华为机器人和SMBB有一点像。上周五到周末SMBB热议爆炸，但实际资金厚度不足并且一堆潜伏割韭菜的。最后输给了资金厚度优势的华为汽车的这周一顺势加速。现在的华为机器人和华为算力底座的逻辑比，我觉得就有点相似，只是主观感受啦。

1

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2.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 11:44:21

9.22午盘

目前持有光通信x4，仓位100%+ ①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前 ②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气 ③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它板块低几个级别。甚至重要到可能无视图形，再烂都给你N回来，牛顿棺材板都压不住。虽然今天反弹，但节前这点都不会变。其它没有补充了，对多数人来说如果错过今天，这个憋了那么多天换来的普涨，基本

3

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17

6.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 10:10:51

华为算力底座实际前几天有反复预热的动作，但缩量下它没有占据高标抱团这个优势，直到微软AI重磅助攻，沪指也跟跌市场双冰大板块可能这种窗口共振向上才打得动，所以盘前觉得机会来了。咩哈哈哈

@JC二氧：9.22早盘

目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 09:46:54

9.22早盘

目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。 AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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4.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 23:39:51

晚上23：30为止，美股诺和诺德-4.2%、礼来-4.4%，我们遥遥领先

@红研记：一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流”9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 15:33:34

9.21收盘

下午只是跟随开盘不久华为+脱离指数继续扩散发酵氛围（如鸿蒙的常山、华为面板电子代工的光弘、华为妖股的捷荣、华映、华力等），减半低吸回上午高抛的万润当趋势。目前持有荣联科技/重仓+左侧计划股、万润科技T/减仓、电科芯片/轻仓，仓位80% 沪指下午缺口附近摩擦了许久终于补上了。有人说沪指扛不住应该感到亢奋，沪指扛着跌个股那没完了，感觉也有道理。尾盘外媒消息监管又查，越查这市场量还得下？玩1+1钱都不够了得1++1？N字？今天错亿的是有些机械的10cm比较审慎做20cm，朋友的安利错过了

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0.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 11:59:10

9.21午盘

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节前缩量的一个现实状况，择股上有所考量有所聚焦。缩量很大程度和节前效应有关，和情绪并不完全同步。好转主要期待的还是指从苛刻到某个股行，到某类股/策略行，部分细分行。就是几千杂毛还在那惯性的时候，已经提前

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7.08
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 10:02:11

9.21早盘

早盘半小时围绕海思扩大芯片市场回归、F5G/6G、星闪等通信类反扑比较多。在连板比较难，量能比较低迷情况下，继续复制昨天模仿赛力斯带量抱团1+1的经验，似乎比较顺利。有些票比如金马可能对情绪有所助攻吧，希望如昨天说最悲观时候逐渐过去了。

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4.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 08:03:33

上周一启动的减肥药行情金凯和昊帆没有考虑过动手，主要就是场内的量化已经随上周一华力主升结束显著缩手（占市场2-3成而缩量的幅度远超过市场平均），创次新对量化依赖度还是很高的。像我这样交易中创业板比例8-9成，主板只有1-2成，科创只有1-2%的选手，最近都10cm为主了，参与过的创次新就只有上周一和这周一的德迈仕（东北+华为汽车）而已，这是因为同板块起码还有巨量中军赛力斯在起码保证汽车有钱，而像减肥药翻倍的中军都只有12亿就不太够了，医药的次新预期也许最多就是缩量苟趋势。

@瑟德：重视金凯生科：促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30：1

本来想写一篇减肥药的，但临时有事，就先挑重点的写：-减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学，-减肥药本身媲美2020年的新消费医美。-SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。换句话说，没有SNAC，就别想口服减肥药，只

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-20 20:21:38

9.20复盘

复盘见上表格，总体对盘面的看法和午盘说过的差不多（链接9.20午盘）前面东北+作为华为+芯片主升浪进入回头潮中的务虚角色，搭情绪红利之余回避科技主升浪的代表中军突然退潮，充分发挥了它的价值后，退潮已成事实随后补跌也是情理之中，我并不做负面解读。对市场情绪可能倒是情绪反指退去，考虑最悲观情况可能过去，当然乐观是甩开前中军们向前看。对积累庞大获利盘/套牢盘，市场严重缩量下基本没救，别想太多，不要考虑任何套路，我前天中午讲到防范量化式退潮，量化是退潮的意思就是专门猎杀模式选手，前两天这前仆后继

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2023-09-26 11:46:29

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交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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2023-09-25 19:55:18

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热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

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交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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9.22收盘

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨的票，摆在光通信板块里都被二线票吊打，而且药也早已经不是主要矛盾，和华为/科技路线比对市场贡献和指引作用微乎其微，也就吃瓜没多想。后来看到朋友转发的一个很有号召力的超级大V，流S河的观点（他看好的就是算力和减肥药），感觉说不定下午短时间之内，

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我看到很多热议华为机器人的，但我的观感，华为机器人和SMBB有一点像。上周五到周末SMBB热议爆炸，但实际资金厚度不足并且一堆潜伏割韭菜的。最后输给了资金厚度优势的华为汽车的这周一顺势加速。现在的华为机器人和华为算力底座的逻辑比，我觉得就有点相似，只是主观感受啦。

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9.22午盘

目前持有光通信x4，仓位100%+ ①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前 ②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气 ③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它板块低几个级别。甚至重要到可能无视图形，再烂都给你N回来，牛顿棺材板都压不住。虽然今天反弹，但节前这点都不会变。其它没有补充了，对多数人来说如果错过今天，这个憋了那么多天换来的普涨，基本

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华为算力底座实际前几天有反复预热的动作，但缩量下它没有占据高标抱团这个优势，直到微软AI重磅助攻，沪指也跟跌市场双冰大板块可能这种窗口共振向上才打得动，所以盘前觉得机会来了。咩哈哈哈

@JC二氧：9.22早盘

目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。 AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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2023-09-21 23:39:51

晚上23：30为止，美股诺和诺德-4.2%、礼来-4.4%，我们遥遥领先

@红研记：一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流”9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增

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下午只是跟随开盘不久华为+脱离指数继续扩散发酵氛围（如鸿蒙的常山、华为面板电子代工的光弘、华为妖股的捷荣、华映、华力等），减半低吸回上午高抛的万润当趋势。目前持有荣联科技/重仓+左侧计划股、万润科技T/减仓、电科芯片/轻仓，仓位80% 沪指下午缺口附近摩擦了许久终于补上了。有人说沪指扛不住应该感到亢奋，沪指扛着跌个股那没完了，感觉也有道理。尾盘外媒消息监管又查，越查这市场量还得下？玩1+1钱都不够了得1++1？N字？今天错亿的是有些机械的10cm比较审慎做20cm，朋友的安利错过了

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2023-09-21 11:59:10

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交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节前缩量的一个现实状况，择股上有所考量有所聚焦。缩量很大程度和节前效应有关，和情绪并不完全同步。好转主要期待的还是指从苛刻到某个股行，到某类股/策略行，部分细分行。就是几千杂毛还在那惯性的时候，已经提前

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早盘半小时围绕海思扩大芯片市场回归、F5G/6G、星闪等通信类反扑比较多。在连板比较难，量能比较低迷情况下，继续复制昨天模仿赛力斯带量抱团1+1的经验，似乎比较顺利。有些票比如金马可能对情绪有所助攻吧，希望如昨天说最悲观时候逐渐过去了。

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上周一启动的减肥药行情金凯和昊帆没有考虑过动手，主要就是场内的量化已经随上周一华力主升结束显著缩手（占市场2-3成而缩量的幅度远超过市场平均），创次新对量化依赖度还是很高的。像我这样交易中创业板比例8-9成，主板只有1-2成，科创只有1-2%的选手，最近都10cm为主了，参与过的创次新就只有上周一和这周一的德迈仕（东北+华为汽车）而已，这是因为同板块起码还有巨量中军赛力斯在起码保证汽车有钱，而像减肥药翻倍的中军都只有12亿就不太够了，医药的次新预期也许最多就是缩量苟趋势。

@瑟德：重视金凯生科：促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30：1

本来想写一篇减肥药的，但临时有事，就先挑重点的写：-减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学，-减肥药本身媲美2020年的新消费医美。-SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。换句话说，没有SNAC，就别想口服减肥药，只

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复盘见上表格，总体对盘面的看法和午盘说过的差不多（链接9.20午盘）前面东北+作为华为+芯片主升浪进入回头潮中的务虚角色，搭情绪红利之余回避科技主升浪的代表中军突然退潮，充分发挥了它的价值后，退潮已成事实随后补跌也是情理之中，我并不做负面解读。对市场情绪可能倒是情绪反指退去，考虑最悲观情况可能过去，当然乐观是甩开前中军们向前看。对积累庞大获利盘/套牢盘，市场严重缩量下基本没救，别想太多，不要考虑任何套路，我前天中午讲到防范量化式退潮，量化是退潮的意思就是专门猎杀模式选手，前两天这前仆后继

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交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨的票，摆在光通信板块里都被二线票吊打，而且药也早已经不是主要矛盾，和华为/科技路线比对市场贡献和指引作用微乎其微，也就吃瓜没多想。后来看到朋友转发的一个很有号召力的超级大V，流S河的观点（他看好的就是算力和减肥药），感觉说不定下午短时间之内，

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我看到很多热议华为机器人的，但我的观感，华为机器人和SMBB有一点像。上周五到周末SMBB热议爆炸，但实际资金厚度不足并且一堆潜伏割韭菜的。最后输给了资金厚度优势的华为汽车的这周一顺势加速。现在的华为机器人和华为算力底座的逻辑比，我觉得就有点相似，只是主观感受啦。

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目前持有光通信x4，仓位100%+ ①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前 ②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气 ③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它板块低几个级别。甚至重要到可能无视图形，再烂都给你N回来，牛顿棺材板都压不住。虽然今天反弹，但节前这点都不会变。其它没有补充了，对多数人来说如果错过今天，这个憋了那么多天换来的普涨，基本

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华为算力底座实际前几天有反复预热的动作，但缩量下它没有占据高标抱团这个优势，直到微软AI重磅助攻，沪指也跟跌市场双冰大板块可能这种窗口共振向上才打得动，所以盘前觉得机会来了。咩哈哈哈

@JC二氧：9.22早盘

目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 09:46:54

9.22早盘

目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。 AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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4.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 23:39:51

晚上23：30为止，美股诺和诺德-4.2%、礼来-4.4%，我们遥遥领先

@红研记：一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流”9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 15:33:34

9.21收盘

下午只是跟随开盘不久华为+脱离指数继续扩散发酵氛围（如鸿蒙的常山、华为面板电子代工的光弘、华为妖股的捷荣、华映、华力等），减半低吸回上午高抛的万润当趋势。目前持有荣联科技/重仓+左侧计划股、万润科技T/减仓、电科芯片/轻仓，仓位80% 沪指下午缺口附近摩擦了许久终于补上了。有人说沪指扛不住应该感到亢奋，沪指扛着跌个股那没完了，感觉也有道理。尾盘外媒消息监管又查，越查这市场量还得下？玩1+1钱都不够了得1++1？N字？今天错亿的是有些机械的10cm比较审慎做20cm，朋友的安利错过了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 11:59:10

9.21午盘

交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节前缩量的一个现实状况，择股上有所考量有所聚焦。缩量很大程度和节前效应有关，和情绪并不完全同步。好转主要期待的还是指从苛刻到某个股行，到某类股/策略行，部分细分行。就是几千杂毛还在那惯性的时候，已经提前

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 10:02:11

9.21早盘

早盘半小时围绕海思扩大芯片市场回归、F5G/6G、星闪等通信类反扑比较多。在连板比较难，量能比较低迷情况下，继续复制昨天模仿赛力斯带量抱团1+1的经验，似乎比较顺利。有些票比如金马可能对情绪有所助攻吧，希望如昨天说最悲观时候逐渐过去了。

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4.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-21 08:03:33

上周一启动的减肥药行情金凯和昊帆没有考虑过动手，主要就是场内的量化已经随上周一华力主升结束显著缩手（占市场2-3成而缩量的幅度远超过市场平均），创次新对量化依赖度还是很高的。像我这样交易中创业板比例8-9成，主板只有1-2成，科创只有1-2%的选手，最近都10cm为主了，参与过的创次新就只有上周一和这周一的德迈仕（东北+华为汽车）而已，这是因为同板块起码还有巨量中军赛力斯在起码保证汽车有钱，而像减肥药翻倍的中军都只有12亿就不太够了，医药的次新预期也许最多就是缩量苟趋势。

@瑟德：重视金凯生科：促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30：1

本来想写一篇减肥药的，但临时有事，就先挑重点的写：-减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学，-减肥药本身媲美2020年的新消费医美。-SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。换句话说，没有SNAC，就别想口服减肥药，只

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-20 20:21:38

9.20复盘

复盘见上表格，总体对盘面的看法和午盘说过的差不多（链接9.20午盘）前面东北+作为华为+芯片主升浪进入回头潮中的务虚角色，搭情绪红利之余回避科技主升浪的代表中军突然退潮，充分发挥了它的价值后，退潮已成事实随后补跌也是情理之中，我并不做负面解读。对市场情绪可能倒是情绪反指退去，考虑最悲观情况可能过去，当然乐观是甩开前中军们向前看。对积累庞大获利盘/套牢盘，市场严重缩量下基本没救，别想太多，不要考虑任何套路，我前天中午讲到防范量化式退潮，量化是退潮的意思就是专门猎杀模式选手，前两天这前仆后继

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9.95

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 11:46:29

9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 09:42:43

9.26早盘

目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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4.11
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-25 19:55:18

9.25复盘

热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

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固高科技
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太辰光
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菲菱科思
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10.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

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9.25午盘

交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 15:11:34

9.22收盘

下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨的票，摆在光通信板块里都被二线票吊打，而且药也早已经不是主要矛盾，和华为/科技路线比对市场贡献和指引作用微乎其微，也就吃瓜没多想。后来看到朋友转发的一个很有号召力的超级大V，流S河的观点（他看好的就是算力和减肥药），感觉说不定下午短时间之内，

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8.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 13:37:52

我看到很多热议华为机器人的，但我的观感，华为机器人和SMBB有一点像。上周五到周末SMBB热议爆炸，但实际资金厚度不足并且一堆潜伏割韭菜的。最后输给了资金厚度优势的华为汽车的这周一顺势加速。现在的华为机器人和华为算力底座的逻辑比，我觉得就有点相似，只是主观感受啦。

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2.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-22 11:44:21

9.22午盘

目前持有光通信x4，仓位100%+ ①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前 ②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气 ③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它板块低几个级别。甚至重要到可能无视图形，再烂都给你N回来，牛顿棺材板都压不住。虽然今天反弹，但节前这点都不会变。其它没有补充了，对多数人来说如果错过今天，这个憋了那么多天换来的普涨，基本

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6.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

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华为算力底座实际前几天有反复预热的动作，但缩量下它没有占据高标抱团这个优势，直到微软AI重磅助攻，沪指也跟跌市场双冰大板块可能这种窗口共振向上才打得动，所以盘前觉得机会来了。咩哈哈哈

@JC二氧：9.22早盘

目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。 AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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晚上23：30为止，美股诺和诺德-4.2%、礼来-4.4%，我们遥遥领先

@红研记：一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流”9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增

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下午只是跟随开盘不久华为+脱离指数继续扩散发酵氛围（如鸿蒙的常山、华为面板电子代工的光弘、华为妖股的捷荣、华映、华力等），减半低吸回上午高抛的万润当趋势。目前持有荣联科技/重仓+左侧计划股、万润科技T/减仓、电科芯片/轻仓，仓位80% 沪指下午缺口附近摩擦了许久终于补上了。有人说沪指扛不住应该感到亢奋，沪指扛着跌个股那没完了，感觉也有道理。尾盘外媒消息监管又查，越查这市场量还得下？玩1+1钱都不够了得1++1？N字？今天错亿的是有些机械的10cm比较审慎做20cm，朋友的安利错过了

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交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节前缩量的一个现实状况，择股上有所考量有所聚焦。缩量很大程度和节前效应有关，和情绪并不完全同步。好转主要期待的还是指从苛刻到某个股行，到某类股/策略行，部分细分行。就是几千杂毛还在那惯性的时候，已经提前

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早盘半小时围绕海思扩大芯片市场回归、F5G/6G、星闪等通信类反扑比较多。在连板比较难，量能比较低迷情况下，继续复制昨天模仿赛力斯带量抱团1+1的经验，似乎比较顺利。有些票比如金马可能对情绪有所助攻吧，希望如昨天说最悲观时候逐渐过去了。

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上周一启动的减肥药行情金凯和昊帆没有考虑过动手，主要就是场内的量化已经随上周一华力主升结束显著缩手（占市场2-3成而缩量的幅度远超过市场平均），创次新对量化依赖度还是很高的。像我这样交易中创业板比例8-9成，主板只有1-2成，科创只有1-2%的选手，最近都10cm为主了，参与过的创次新就只有上周一和这周一的德迈仕（东北+华为汽车）而已，这是因为同板块起码还有巨量中军赛力斯在起码保证汽车有钱，而像减肥药翻倍的中军都只有12亿就不太够了，医药的次新预期也许最多就是缩量苟趋势。

@瑟德：重视金凯生科：促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30：1

本来想写一篇减肥药的，但临时有事，就先挑重点的写：-减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学，-减肥药本身媲美2020年的新消费医美。-SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。换句话说，没有SNAC，就别想口服减肥药，只

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复盘见上表格，总体对盘面的看法和午盘说过的差不多（链接9.20午盘）前面东北+作为华为+芯片主升浪进入回头潮中的务虚角色，搭情绪红利之余回避科技主升浪的代表中军突然退潮，充分发挥了它的价值后，退潮已成事实随后补跌也是情理之中，我并不做负面解读。对市场情绪可能倒是情绪反指退去，考虑最悲观情况可能过去，当然乐观是甩开前中军们向前看。对积累庞大获利盘/套牢盘，市场严重缩量下基本没救，别想太多，不要考虑任何套路，我前天中午讲到防范量化式退潮，量化是退潮的意思就是专门猎杀模式选手，前两天这前仆后继

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交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

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交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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下午没有动作，开盘15分钟以内已经完事儿了，至于思路早盘午盘已经讲过了。反正最近挺流行的精神，叫做Now or Never，要么抓紧搞，要么后面都不要诱惑。减肥药下午的无量脉冲拉起，和外围跌的跟鬼一样的双龙头形成鲜明对比，开始觉得匪夷所思。不过看在领涨的票，摆在光通信板块里都被二线票吊打，而且药也早已经不是主要矛盾，和华为/科技路线比对市场贡献和指引作用微乎其微，也就吃瓜没多想。后来看到朋友转发的一个很有号召力的超级大V，流S河的观点（他看好的就是算力和减肥药），感觉说不定下午短时间之内，

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我看到很多热议华为机器人的，但我的观感，华为机器人和SMBB有一点像。上周五到周末SMBB热议爆炸，但实际资金厚度不足并且一堆潜伏割韭菜的。最后输给了资金厚度优势的华为汽车的这周一顺势加速。现在的华为机器人和华为算力底座的逻辑比，我觉得就有点相似，只是主观感受啦。

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目前持有光通信x4，仓位100%+ ①其中两个计划股，是那么选出来的：光通信CPO+老人气+昨天涨幅居前 ②一个是执着复合概念，华为手机供货（光学系统滤光片）+光通信+老人气 ③剩下就是剑桥科技封板后，中军类疯狂融资低吸加仓。干完活然后上来发早盘帖。哪里最能贯彻有钱便是爷的最突出主要矛盾，交易难度能比其它板块低几个级别。甚至重要到可能无视图形，再烂都给你N回来，牛顿棺材板都压不住。虽然今天反弹，但节前这点都不会变。其它没有补充了，对多数人来说如果错过今天，这个憋了那么多天换来的普涨，基本

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华为算力底座实际前几天有反复预热的动作，但缩量下它没有占据高标抱团这个优势，直到微软AI重磅助攻，沪指也跟跌市场双冰大板块可能这种窗口共振向上才打得动，所以盘前觉得机会来了。咩哈哈哈

@JC二氧：9.22早盘

目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。 AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。

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@红研记：一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流”9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增

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下午只是跟随开盘不久华为+脱离指数继续扩散发酵氛围（如鸿蒙的常山、华为面板电子代工的光弘、华为妖股的捷荣、华映、华力等），减半低吸回上午高抛的万润当趋势。目前持有荣联科技/重仓+左侧计划股、万润科技T/减仓、电科芯片/轻仓，仓位80% 沪指下午缺口附近摩擦了许久终于补上了。有人说沪指扛不住应该感到亢奋，沪指扛着跌个股那没完了，感觉也有道理。尾盘外媒消息监管又查，越查这市场量还得下？玩1+1钱都不够了得1++1？N字？今天错亿的是有些机械的10cm比较审慎做20cm，朋友的安利错过了

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交易方面：暂时就是开盘华为+通信方向开盘新进荣联科技2笔和补吸电科芯片1笔。早盘塞满过，后来高抛了万润。目前大约6成仓比昨天再激进一些。老实讲左侧加码做多，平均股价、指数、涨跌家数还在往下惯性，还是比较有压力的。昨天复盘9.20复盘中谈到预期一个是最悲观的状态可能差不多了，另一方面就是节前缩量的一个现实状况，择股上有所考量有所聚焦。缩量很大程度和节前效应有关，和情绪并不完全同步。好转主要期待的还是指从苛刻到某个股行，到某类股/策略行，部分细分行。就是几千杂毛还在那惯性的时候，已经提前

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早盘半小时围绕海思扩大芯片市场回归、F5G/6G、星闪等通信类反扑比较多。在连板比较难，量能比较低迷情况下，继续复制昨天模仿赛力斯带量抱团1+1的经验，似乎比较顺利。有些票比如金马可能对情绪有所助攻吧，希望如昨天说最悲观时候逐渐过去了。

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上周一启动的减肥药行情金凯和昊帆没有考虑过动手，主要就是场内的量化已经随上周一华力主升结束显著缩手（占市场2-3成而缩量的幅度远超过市场平均），创次新对量化依赖度还是很高的。像我这样交易中创业板比例8-9成，主板只有1-2成，科创只有1-2%的选手，最近都10cm为主了，参与过的创次新就只有上周一和这周一的德迈仕（东北+华为汽车）而已，这是因为同板块起码还有巨量中军赛力斯在起码保证汽车有钱，而像减肥药翻倍的中军都只有12亿就不太够了，医药的次新预期也许最多就是缩量苟趋势。

@瑟德：重视金凯生科：促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30：1

本来想写一篇减肥药的，但临时有事，就先挑重点的写：-减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学，-减肥药本身媲美2020年的新消费医美。-SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。换句话说，没有SNAC，就别想口服减肥药，只

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9.20复盘

复盘见上表格，总体对盘面的看法和午盘说过的差不多（链接9.20午盘）前面东北+作为华为+芯片主升浪进入回头潮中的务虚角色，搭情绪红利之余回避科技主升浪的代表中军突然退潮，充分发挥了它的价值后，退潮已成事实随后补跌也是情理之中，我并不做负面解读。对市场情绪可能倒是情绪反指退去，考虑最悲观情况可能过去，当然乐观是甩开前中军们向前看。对积累庞大获利盘/套牢盘，市场严重缩量下基本没救，别想太多，不要考虑任何套路，我前天中午讲到防范量化式退潮，量化是退潮的意思就是专门猎杀模式选手，前两天这前仆后继

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