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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

IP属地：440000,440300

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-07 15:11:54

9.7收盘

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切换经常倒下的就是一大片获利丰厚的中排。

1

7

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5.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-07 11:47:40

9.7午盘

如早盘9.7早盘说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也给回踩机会，看好半导体趋势的人乐观的自然会那么觉得。早上目前除了开盘清理容大（融）、蓝英、天迈、神宇、金信诺昨天所有光刻+卫星的老仓新开竞价一开盘上来明显是轮动风了，不过觉得科技线框架大概还是在的，

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银信科技
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软通动力
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润和软件
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常山北明

4

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9.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-07 10:37:42

9.7早盘

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

1

2

8

5.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-06 10:42:53

美元指数强势（离岸人民币被动弱势）干掉机构气焰，这得循环播放《好日子》咩哈哈哈

0

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2.47
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-06 10:06:34

9.6早盘

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。

1

4

6

3.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-05 21:21:43

哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。

#查看图片#

@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

123 赞同-71 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-05 15:16:15

9.5收盘

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

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银信科技

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9.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 15:29:56

9.4收盘

收盘目前持有华为服务器x1，数据要素x2，先进封装x2，仓位100%+ 开仓主要集中在下午（4笔），下午开盘科技股和蓝筹股剪刀差信号后。上午机构近乎碾压优势拉了个爽，只有局部科技标签品种相对低调表现。从量化私募的立场来说打压又不打死本来松口气，谁知幻方总监又作死多一层阴霾，大伙不得不低调，而且形象被连续疯狂负PUA，一上来干可能也没人跟，只能被动等待，指望好饭不怕晚比如后半天有好的契机（或许机构蓝筹宣泄烈一点早点完活算是好事情）。而且哪怕有机会干活也比较小心，比如躲开量化标签最重的次新股，

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易天股份

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 11:37:04

9.4午盘

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。

1

4

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4.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 10:57:22

9.4早盘一首歌代表此刻感想

2

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3

3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 21:39:50

9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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22.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 20:29:08

9.3周末复盘

（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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盛邦安全
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中贝通信
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亚康股份
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中马传动

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12.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 15:17:01

9.1收盘

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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0.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 11:58:30

9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 09:16:30

9.1盘前

①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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2023-09-07 15:11:54

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下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切换经常倒下的就是一大片获利丰厚的中排。

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如早盘9.7早盘说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也给回踩机会，看好半导体趋势的人乐观的自然会那么觉得。早上目前除了开盘清理容大（融）、蓝英、天迈、神宇、金信诺昨天所有光刻+卫星的老仓新开竞价一开盘上来明显是轮动风了，不过觉得科技线框架大概还是在的，

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美元指数强势（离岸人民币被动弱势）干掉机构气焰，这得循环播放《好日子》咩哈哈哈

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@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

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下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

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9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切换经常倒下的就是一大片获利丰厚的中排。

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如早盘9.7早盘说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也给回踩机会，看好半导体趋势的人乐观的自然会那么觉得。早上目前除了开盘清理容大（融）、蓝英、天迈、神宇、金信诺昨天所有光刻+卫星的老仓新开竞价一开盘上来明显是轮动风了，不过觉得科技线框架大概还是在的，

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@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

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下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

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（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 15:17:01

9.1收盘

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

2

10

14

0.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 11:58:30

9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

6

1

10

6.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 09:16:30

9.1盘前

①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

1

1

9

6.02

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-07 15:11:54

9.7收盘

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切换经常倒下的就是一大片获利丰厚的中排。

1

7

14

5.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-07 11:47:40

9.7午盘

如早盘9.7早盘说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也给回踩机会，看好半导体趋势的人乐观的自然会那么觉得。早上目前除了开盘清理容大（融）、蓝英、天迈、神宇、金信诺昨天所有光刻+卫星的老仓新开竞价一开盘上来明显是轮动风了，不过觉得科技线框架大概还是在的，

S
银信科技
S
软通动力
S
润和软件
S
常山北明

4

3

14

9.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-07 10:37:42

9.7早盘

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

1

2

8

5.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-06 10:42:53

美元指数强势（离岸人民币被动弱势）干掉机构气焰，这得循环播放《好日子》咩哈哈哈

0

0

4

2.47
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-06 10:06:34

9.6早盘

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。

1

4

6

3.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-05 21:21:43

哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。

#查看图片#

@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

123 赞同-71 评论

0

0

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-05 15:16:15

9.5收盘

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

S
力源信息
S
银信科技

2

7

12

9.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 15:29:56

9.4收盘

收盘目前持有华为服务器x1，数据要素x2，先进封装x2，仓位100%+ 开仓主要集中在下午（4笔），下午开盘科技股和蓝筹股剪刀差信号后。上午机构近乎碾压优势拉了个爽，只有局部科技标签品种相对低调表现。从量化私募的立场来说打压又不打死本来松口气，谁知幻方总监又作死多一层阴霾，大伙不得不低调，而且形象被连续疯狂负PUA，一上来干可能也没人跟，只能被动等待，指望好饭不怕晚比如后半天有好的契机（或许机构蓝筹宣泄烈一点早点完活算是好事情）。而且哪怕有机会干活也比较小心，比如躲开量化标签最重的次新股，

S
拓维信息
S
易华录
S
每日互动
S
中富电路
S
易天股份

1

9

13

9.23
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 11:37:04

9.4午盘

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。

1

4

9

4.96
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 10:57:22

9.4早盘一首歌代表此刻感想

2

10

3

3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 21:39:50

9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

14

17

26

22.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 20:29:08

9.3周末复盘

（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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盛邦安全
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中富电路
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中贝通信
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亚康股份
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中马传动

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2023-09-01 15:17:01

9.1收盘

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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2023-09-01 11:58:30

9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切换经常倒下的就是一大片获利丰厚的中排。

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9.7午盘

如早盘9.7早盘说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也给回踩机会，看好半导体趋势的人乐观的自然会那么觉得。早上目前除了开盘清理容大（融）、蓝英、天迈、神宇、金信诺昨天所有光刻+卫星的老仓新开竞价一开盘上来明显是轮动风了，不过觉得科技线框架大概还是在的，

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目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

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哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。

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@神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

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下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼能力的资格都没有。机构轮动照样能把散户玩疯。（就是核心题材被机构轮动压制拼节奏拼先手，然后机构轮动又没有任何锚定可言，所以昨天收盘才觉得复盘感觉没啥意思，可不是我偷懒）昨晚开始上头开始控制关于

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收盘目前持有华为服务器x1，数据要素x2，先进封装x2，仓位100%+ 开仓主要集中在下午（4笔），下午开盘科技股和蓝筹股剪刀差信号后。上午机构近乎碾压优势拉了个爽，只有局部科技标签品种相对低调表现。从量化私募的立场来说打压又不打死本来松口气，谁知幻方总监又作死多一层阴霾，大伙不得不低调，而且形象被连续疯狂负PUA，一上来干可能也没人跟，只能被动等待，指望好饭不怕晚比如后半天有好的契机（或许机构蓝筹宣泄烈一点早点完活算是好事情）。而且哪怕有机会干活也比较小心，比如躲开量化标签最重的次新股，

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9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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