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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

IP属地：440000,440300

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-07 09:42:14

7.7早盘

目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

0

0

7

2.34
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 19:37:46

7.6复盘

热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

S
德明利
S
光库科技
S
秋田微
S
德迈仕
S
浙江世宝

2

3

17

7.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 15:10:32

7.6收盘

随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

0

4

13

6.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 13:54:45

7.6下午

到13:52 为止，目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。大方向比较呆，没有跳跃的很快，只是跟随大环境风格变化具体调仓。

0

1

9

5.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 11:45:49

7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

0

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11

6.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 10:29:47

大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

8 赞同-3 评论

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1

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 09:53:39

7.6早盘

目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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5.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-05 16:50:17

7.5收盘

下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

2

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16

5.22
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-05 11:45:50

7.5午盘

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

2

4

14

1.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 17:14:46

7.4复盘

首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

4

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3.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 14:48:50

7.4收盘

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏感，把市场其它当做轮动市场的背景，是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。（来自昨天复盘：7.3复盘）（减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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德迈仕
S
圣龙股份
S
华安鑫创
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伯特利

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2.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 11:37:25

7.4午盘

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

1

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2.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 09:57:56

7.4早盘

目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

0

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1.73
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-03 17:29:14

7.3复盘

热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数；反映到盘面是光风储、整车赛道，以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈，但负面情绪扩散不那么明显，结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来，今天

S
襄阳轴承
S
英联股份
S
国机精工
S
优德精密

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3.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-03 11:01:19

7.3午盘

目前10:59 目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多； PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，比较多的指向指数类的行情；会比较类似上周二的画风（老胡入市那天）

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2023-07-07 09:42:14

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目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

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2023-07-06 19:37:46

7.6复盘

热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

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随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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到13:52 为止，目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。大方向比较呆，没有跳跃的很快，只是跟随大环境风格变化具体调仓。

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7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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2023-07-06 10:29:47

大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

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7.5午盘

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

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2023-07-04 17:14:46

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首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

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昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏感，把市场其它当做轮动市场的背景，是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。（来自昨天复盘：7.3复盘）（减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

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目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

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热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数；反映到盘面是光风储、整车赛道，以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈，但负面情绪扩散不那么明显，结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来，今天

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目前10:59 目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多； PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，比较多的指向指数类的行情；会比较类似上周二的画风（老胡入市那天）

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目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

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热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

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随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

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竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

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1.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 17:14:46

7.4复盘

首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

4

7

17

3.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 14:48:50

7.4收盘

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏感，把市场其它当做轮动市场的背景，是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。（来自昨天复盘：7.3复盘）（减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

S
德迈仕
S
圣龙股份
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华安鑫创
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伯特利

1

5

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2.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 11:37:25

7.4午盘

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

1

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2.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-04 09:57:56

7.4早盘

目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

0

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1.73
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-03 17:29:14

7.3复盘

热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数；反映到盘面是光风储、整车赛道，以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈，但负面情绪扩散不那么明显，结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来，今天

S
襄阳轴承
S
英联股份
S
国机精工
S
优德精密

2

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3.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-03 11:01:19

7.3午盘

目前10:59 目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多； PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，比较多的指向指数类的行情；会比较类似上周二的画风（老胡入市那天）

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2.20

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-07 09:42:14

7.7早盘

目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 19:37:46

7.6复盘

热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

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德明利
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光库科技
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浙江世宝

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7.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 15:10:32

7.6收盘

随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

0

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6.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 13:54:45

7.6下午

到13:52 为止，目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。大方向比较呆，没有跳跃的很快，只是跟随大环境风格变化具体调仓。

0

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5.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 11:45:49

7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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6.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 10:29:47

大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

8 赞同-3 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 09:53:39

7.6早盘

目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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5.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-05 16:50:17

7.5收盘

下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

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5.22
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-05 11:45:50

7.5午盘

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

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2023-07-04 17:14:46

7.4复盘

首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

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2023-07-04 14:48:50

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昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏感，把市场其它当做轮动市场的背景，是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。（来自昨天复盘：7.3复盘）（减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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7.4午盘

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

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目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

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热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数；反映到盘面是光风储、整车赛道，以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈，但负面情绪扩散不那么明显，结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来，今天

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襄阳轴承
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目前10:59 目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多； PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，比较多的指向指数类的行情；会比较类似上周二的画风（老胡入市那天）

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目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

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热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

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随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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自学成才的老韭菜

2023-07-06 11:45:49

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从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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下午没有出手看着有色和稀土永磁碉堡走位。还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。昨天的老仓给的溢价则很超预期，那是昨天神勇，今天就是拉跨了。今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，

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竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘）目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新）为主。感受一般，就是板块内继续挣扎而已，也抢不到1进2的前排。所以我没有特别新的建议。老仓圣龙股份直接砸盘，伯特利+4了结。昨天的两个重仓股华安鑫创+16止盈、德迈仕+12左右止盈溢价比较满意。目前仓位不算很高，4成左右的

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首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；反过来专注其它东西把其它当背景也可以。找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。 ========================= 热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机

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昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏感，把市场其它当做轮动市场的背景，是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。（来自昨天复盘：7.3复盘）（减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0 昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。

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目前9:55，早盘直接抛售了老仓襄阳轴承，+11高抛优德精密，减速器卖多买少。汽配/智能驾驶方面新开的多一些。两个目前都是我并行主要方向吧大概这样子

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热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数；反映到盘面是光风储、整车赛道，以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈，但负面情绪扩散不那么明显，结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来，今天

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襄阳轴承
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目前10:59 目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多； PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，比较多的指向指数类的行情；会比较类似上周二的画风（老胡入市那天）

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