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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-17 13:07:56

中午好像出了国产算力的文件，运气不错

@JC二氧：7.17午盘

周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定

13 赞同-11 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-17 11:52:23

7.17午盘

周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。 3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定的要素，有点讨厌低含金量见一个科普吹爆一个。 AI算力硬件震荡向上的趋势（算力存力网络PCB等），以及定性反指的电新（如虚拟电厂；但本身也是震荡趋势的，只是和大伙节奏错开而已）合口味一点。AI/

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9.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-14 15:11:37

7.14收盘

收盘手头还是以PCB为主（x3）两个靓仔（满坤科技day2/昨天早盘买的；中富电路/沪电近乎拉板去套利；貌似被扯和HBM的关系没有考虑那么多，我只知道PCB复合概念比较丰富）。一个翻车（弘信电子/复合服务器属性打捞被反杀）周末愉快。下半月可能比较忙，更新强度大概会低一些（除了交易，总得多花时间梳理提升下自己，以及去多研究下市场超脱最短周期的波动发生的新变化什么的；感觉7.15到月底是个合适的时间）

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6.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-14 12:26:27

7.14午盘

AIGC监管细节昨天盘后落地，提前偷鸡的传媒反倒打个RM网三板，新华、出版、中文等跟风脉冲拉下就没了下文。倒是国资云、网络安全、B端应用（比如企业/办公软件），严重超跌套路得人心。我昨天是芯片（既是存储也是汽车芯片）+PCB（创次新为主）。今天盘前思路仍旧延续偏硬件方向。看早盘被AI数据、安全等刷屏，只好避避风头，先处理好手头老仓，开仓等传媒疯完再议（倒是没有等很久，然后开始开仓做点东西）。还好存储合理分歧，服务器/PCB/液冷等等后来和软件应用共舞，论AI情绪复苏，AI大票门神收过路费

2

5

8

0.41
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-14 09:55:04

7.14早盘

目前9:54，看着数字要素乱飞只有尴尬的微笑，因为盘前我是主观直接放弃掉了。毕竟我专注硬件一片么。只好陆续先处理好自己的老仓位，等对面旋风刮完再说了。

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2.75
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-13 15:31:27

7.13收盘

下午就是上午2笔芯片，1笔PCB基础上有继续调仓加码了PCB 还好，只是前天机构活跃度拐点，今天1+1，吃对应该吃到的红利。方向选择也并不局限（什么数据要素、光通信也猛么），不过是主观先丢弃大片潜在选项，最大程度压缩决策时间，先干了再说罢了。其它复盘再看看有没有补充的。。（见7.13午盘）

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4.83
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-13 11:10:32

7.13午盘

目前11:10 创次新+智能驾驶挖的比较透后，创次新+和汽车两个标签有一定解绑的迹象。创次新可以灵活的叠加，比如说电气设备、电子元器件（如PCB、连接器等），直觉可能比较容易被叠。汽车三电、智能话仍然是重心，但最近特斯拉HW4板子，加上新成立X.AI等，汽车的电子、算力存力传感能力成焦点，相对于原来传统汽配+智能化预期差重心开始有转移。我自己持仓也朝相关变化做了调整，是这样子。（中午收盘）数据要素，各种大厂概念feel的东西，午盘前这走位，表示看不懂抓不来。。。耕好自己一亩三分地都不容

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5.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-13 09:53:24

7.13早盘

早盘关心的汽车领域内，电子元件、芯片、存储等比较突出，普弹4000+，不过尽量找市场认可和自己认可交集，比较好下手。

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3.59
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 21:54:58

里程碑：中国汽车三电和智驾标准输出

今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看到从充电标准一统北美，到最近FSD有对其它车企输出的苗头）我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情，参加春季的上海车展，结果被中国品牌的电动车的三电系统整

S
光庭信息

8

7

18

21.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 17:57:05

7.12复盘

热点：智能驾驶/汽配+创次新/创新股电力（逆指数反包）、智能电网（消息）、光伏（隆基带动）/储能/充电桩、氟化工存储/HBM、卫星互联网（day2大分化）、镓锗/磁材（反指） ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待，今天又直接被扑灭，而且港股中概带动全天红盘下。但指数上连续做空预期大概比前期减弱了，不适合盲目应激心态爆炸。机构虽然没那么咸鱼了，但看来是更加反复扭捏的过程，甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。业绩仍然要刷屏好几天，

S
天迈科技
S
光庭信息
S
秋田微
S
星源卓镁
S
万安科技

2

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11.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 15:32:23

@阳光小韭是的没错。如果默认剧本不变应万变那就是无人驾驶和创次新（资金沉淀的趋势）。昨天机构活跃度出现拐点，跟领头的中军机构票的话语权找方向也是可以的，那今天就是光伏跟着隆基，而旭创等5分钟都懒得装比较让人失望。除了这两种锚定，今天其它对我来说就说不清了。

@JC二氧：7.12收盘

下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

11 赞同-8 评论

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2023-07-12 15:13:16

7.12收盘

下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接近-10的板块，叫惨会拉仇恨的）交易的一些细节中午的帖子比较详细了（7.12上午）

3

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6.12
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 14:02:45

如今电力反炒指数肌肉记忆的不确定性在于，机构已经从完全咸鱼躺开始干活了（哪怕过程是反复的；今天依然有诸如隆基这样的中军在发力）。所以它连续弱的预期就低了不少，不像端午到前几天那么的稳定两天半。一定要参与那就提高一点要求，不要太后排吧。

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3.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 13:36:29

中午发现很多前面都没有提过次新的V，突然开始提了（不是像我这种端午后就在做次新的从减速器到智能驾驶，那没有预期落差）。怎么感觉前面老讲电风扇的感觉也是他们，不禁打个冷颤，别被量化当反指了哎。这下午指数一跳水（被AI打压）又炒肌肉记忆了。。。（昨晚复盘）

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5.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 11:01:32

7.12上午

目前11:00，早上比较平常的剧本，智能驾驶和创次新默认剧本。手上也是这块为主。 AI业绩没什么反馈。卫星互联网沪工应该一字没顶到不及预期。山东威达卡2板带充电桩和虚拟电厂等比较厌倦不想做昨晚就直接放弃了。（12:20中午收盘补充）目前持有创次新+智能驾驶x3。一个早盘买的，两个十点半左右买的。老仓+10高抛了星源卓镁，+4高抛了伯特利R，两个卫星相关的航天智装和创意信息，因为标杆不及预期直接全部清掉都没赚头。

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中午好像出了国产算力的文件，运气不错

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下午就是上午2笔芯片，1笔PCB基础上有继续调仓加码了PCB 还好，只是前天机构活跃度拐点，今天1+1，吃对应该吃到的红利。方向选择也并不局限（什么数据要素、光通信也猛么），不过是主观先丢弃大片潜在选项，最大程度压缩决策时间，先干了再说罢了。其它复盘再看看有没有补充的。。（见7.13午盘）

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目前11:10 创次新+智能驾驶挖的比较透后，创次新+和汽车两个标签有一定解绑的迹象。创次新可以灵活的叠加，比如说电气设备、电子元器件（如PCB、连接器等），直觉可能比较容易被叠。汽车三电、智能话仍然是重心，但最近特斯拉HW4板子，加上新成立X.AI等，汽车的电子、算力存力传感能力成焦点，相对于原来传统汽配+智能化预期差重心开始有转移。我自己持仓也朝相关变化做了调整，是这样子。（中午收盘）数据要素，各种大厂概念feel的东西，午盘前这走位，表示看不懂抓不来。。。耕好自己一亩三分地都不容

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里程碑：中国汽车三电和智驾标准输出

今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看到从充电标准一统北美，到最近FSD有对其它车企输出的苗头）我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情，参加春季的上海车展，结果被中国品牌的电动车的三电系统整

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7.12复盘

热点：智能驾驶/汽配+创次新/创新股电力（逆指数反包）、智能电网（消息）、光伏（隆基带动）/储能/充电桩、氟化工存储/HBM、卫星互联网（day2大分化）、镓锗/磁材（反指） ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待，今天又直接被扑灭，而且港股中概带动全天红盘下。但指数上连续做空预期大概比前期减弱了，不适合盲目应激心态爆炸。机构虽然没那么咸鱼了，但看来是更加反复扭捏的过程，甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。业绩仍然要刷屏好几天，

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@阳光小韭是的没错。如果默认剧本不变应万变那就是无人驾驶和创次新（资金沉淀的趋势）。昨天机构活跃度出现拐点，跟领头的中军机构票的话语权找方向也是可以的，那今天就是光伏跟着隆基，而旭创等5分钟都懒得装比较让人失望。除了这两种锚定，今天其它对我来说就说不清了。

@JC二氧：7.12收盘

下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

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如今电力反炒指数肌肉记忆的不确定性在于，机构已经从完全咸鱼躺开始干活了（哪怕过程是反复的；今天依然有诸如隆基这样的中军在发力）。所以它连续弱的预期就低了不少，不像端午到前几天那么的稳定两天半。一定要参与那就提高一点要求，不要太后排吧。

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中午发现很多前面都没有提过次新的V，突然开始提了（不是像我这种端午后就在做次新的从减速器到智能驾驶，那没有预期落差）。怎么感觉前面老讲电风扇的感觉也是他们，不禁打个冷颤，别被量化当反指了哎。这下午指数一跳水（被AI打压）又炒肌肉记忆了。。。（昨晚复盘）

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目前11:00，早上比较平常的剧本，智能驾驶和创次新默认剧本。手上也是这块为主。 AI业绩没什么反馈。卫星互联网沪工应该一字没顶到不及预期。山东威达卡2板带充电桩和虚拟电厂等比较厌倦不想做昨晚就直接放弃了。（12:20中午收盘补充）目前持有创次新+智能驾驶x3。一个早盘买的，两个十点半左右买的。老仓+10高抛了星源卓镁，+4高抛了伯特利R，两个卫星相关的航天智装和创意信息，因为标杆不及预期直接全部清掉都没赚头。

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中午好像出了国产算力的文件，运气不错

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周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定

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周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。 3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定的要素，有点讨厌低含金量见一个科普吹爆一个。 AI算力硬件震荡向上的趋势（算力存力网络PCB等），以及定性反指的电新（如虚拟电厂；但本身也是震荡趋势的，只是和大伙节奏错开而已）合口味一点。AI/

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收盘手头还是以PCB为主（x3）两个靓仔（满坤科技day2/昨天早盘买的；中富电路/沪电近乎拉板去套利；貌似被扯和HBM的关系没有考虑那么多，我只知道PCB复合概念比较丰富）。一个翻车（弘信电子/复合服务器属性打捞被反杀）周末愉快。下半月可能比较忙，更新强度大概会低一些（除了交易，总得多花时间梳理提升下自己，以及去多研究下市场超脱最短周期的波动发生的新变化什么的；感觉7.15到月底是个合适的时间）

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AIGC监管细节昨天盘后落地，提前偷鸡的传媒反倒打个RM网三板，新华、出版、中文等跟风脉冲拉下就没了下文。倒是国资云、网络安全、B端应用（比如企业/办公软件），严重超跌套路得人心。我昨天是芯片（既是存储也是汽车芯片）+PCB（创次新为主）。今天盘前思路仍旧延续偏硬件方向。看早盘被AI数据、安全等刷屏，只好避避风头，先处理好手头老仓，开仓等传媒疯完再议（倒是没有等很久，然后开始开仓做点东西）。还好存储合理分歧，服务器/PCB/液冷等等后来和软件应用共舞，论AI情绪复苏，AI大票门神收过路费

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下午就是上午2笔芯片，1笔PCB基础上有继续调仓加码了PCB 还好，只是前天机构活跃度拐点，今天1+1，吃对应该吃到的红利。方向选择也并不局限（什么数据要素、光通信也猛么），不过是主观先丢弃大片潜在选项，最大程度压缩决策时间，先干了再说罢了。其它复盘再看看有没有补充的。。（见7.13午盘）

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目前11:10 创次新+智能驾驶挖的比较透后，创次新+和汽车两个标签有一定解绑的迹象。创次新可以灵活的叠加，比如说电气设备、电子元器件（如PCB、连接器等），直觉可能比较容易被叠。汽车三电、智能话仍然是重心，但最近特斯拉HW4板子，加上新成立X.AI等，汽车的电子、算力存力传感能力成焦点，相对于原来传统汽配+智能化预期差重心开始有转移。我自己持仓也朝相关变化做了调整，是这样子。（中午收盘）数据要素，各种大厂概念feel的东西，午盘前这走位，表示看不懂抓不来。。。耕好自己一亩三分地都不容

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早盘关心的汽车领域内，电子元件、芯片、存储等比较突出，普弹4000+，不过尽量找市场认可和自己认可交集，比较好下手。

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里程碑：中国汽车三电和智驾标准输出

今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看到从充电标准一统北美，到最近FSD有对其它车企输出的苗头）我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情，参加春季的上海车展，结果被中国品牌的电动车的三电系统整

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热点：智能驾驶/汽配+创次新/创新股电力（逆指数反包）、智能电网（消息）、光伏（隆基带动）/储能/充电桩、氟化工存储/HBM、卫星互联网（day2大分化）、镓锗/磁材（反指） ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待，今天又直接被扑灭，而且港股中概带动全天红盘下。但指数上连续做空预期大概比前期减弱了，不适合盲目应激心态爆炸。机构虽然没那么咸鱼了，但看来是更加反复扭捏的过程，甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。业绩仍然要刷屏好几天，

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星源卓镁
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万安科技

2

3

17

11.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 15:32:23

@阳光小韭是的没错。如果默认剧本不变应万变那就是无人驾驶和创次新（资金沉淀的趋势）。昨天机构活跃度出现拐点，跟领头的中军机构票的话语权找方向也是可以的，那今天就是光伏跟着隆基，而旭创等5分钟都懒得装比较让人失望。除了这两种锚定，今天其它对我来说就说不清了。

@JC二氧：7.12收盘

下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 15:13:16

7.12收盘

下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接近-10的板块，叫惨会拉仇恨的）交易的一些细节中午的帖子比较详细了（7.12上午）

3

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6.12
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 14:02:45

如今电力反炒指数肌肉记忆的不确定性在于，机构已经从完全咸鱼躺开始干活了（哪怕过程是反复的；今天依然有诸如隆基这样的中军在发力）。所以它连续弱的预期就低了不少，不像端午到前几天那么的稳定两天半。一定要参与那就提高一点要求，不要太后排吧。

1

1

4

3.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 13:36:29

中午发现很多前面都没有提过次新的V，突然开始提了（不是像我这种端午后就在做次新的从减速器到智能驾驶，那没有预期落差）。怎么感觉前面老讲电风扇的感觉也是他们，不禁打个冷颤，别被量化当反指了哎。这下午指数一跳水（被AI打压）又炒肌肉记忆了。。。（昨晚复盘）

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5.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 11:01:32

7.12上午

目前11:00，早上比较平常的剧本，智能驾驶和创次新默认剧本。手上也是这块为主。 AI业绩没什么反馈。卫星互联网沪工应该一字没顶到不及预期。山东威达卡2板带充电桩和虚拟电厂等比较厌倦不想做昨晚就直接放弃了。（12:20中午收盘补充）目前持有创次新+智能驾驶x3。一个早盘买的，两个十点半左右买的。老仓+10高抛了星源卓镁，+4高抛了伯特利R，两个卫星相关的航天智装和创意信息，因为标杆不及预期直接全部清掉都没赚头。

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-17 13:07:56

中午好像出了国产算力的文件，运气不错

@JC二氧：7.17午盘

周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定

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JC二氧

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2023-07-17 11:52:23

7.17午盘

周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。 3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定的要素，有点讨厌低含金量见一个科普吹爆一个。 AI算力硬件震荡向上的趋势（算力存力网络PCB等），以及定性反指的电新（如虚拟电厂；但本身也是震荡趋势的，只是和大伙节奏错开而已）合口味一点。AI/

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9.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-14 15:11:37

7.14收盘

收盘手头还是以PCB为主（x3）两个靓仔（满坤科技day2/昨天早盘买的；中富电路/沪电近乎拉板去套利；貌似被扯和HBM的关系没有考虑那么多，我只知道PCB复合概念比较丰富）。一个翻车（弘信电子/复合服务器属性打捞被反杀）周末愉快。下半月可能比较忙，更新强度大概会低一些（除了交易，总得多花时间梳理提升下自己，以及去多研究下市场超脱最短周期的波动发生的新变化什么的；感觉7.15到月底是个合适的时间）

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6.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-14 12:26:27

7.14午盘

AIGC监管细节昨天盘后落地，提前偷鸡的传媒反倒打个RM网三板，新华、出版、中文等跟风脉冲拉下就没了下文。倒是国资云、网络安全、B端应用（比如企业/办公软件），严重超跌套路得人心。我昨天是芯片（既是存储也是汽车芯片）+PCB（创次新为主）。今天盘前思路仍旧延续偏硬件方向。看早盘被AI数据、安全等刷屏，只好避避风头，先处理好手头老仓，开仓等传媒疯完再议（倒是没有等很久，然后开始开仓做点东西）。还好存储合理分歧，服务器/PCB/液冷等等后来和软件应用共舞，论AI情绪复苏，AI大票门神收过路费

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0.41
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-14 09:55:04

7.14早盘

目前9:54，看着数字要素乱飞只有尴尬的微笑，因为盘前我是主观直接放弃掉了。毕竟我专注硬件一片么。只好陆续先处理好自己的老仓位，等对面旋风刮完再说了。

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2.75
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-13 15:31:27

7.13收盘

下午就是上午2笔芯片，1笔PCB基础上有继续调仓加码了PCB 还好，只是前天机构活跃度拐点，今天1+1，吃对应该吃到的红利。方向选择也并不局限（什么数据要素、光通信也猛么），不过是主观先丢弃大片潜在选项，最大程度压缩决策时间，先干了再说罢了。其它复盘再看看有没有补充的。。（见7.13午盘）

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4.83
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-13 11:10:32

7.13午盘

目前11:10 创次新+智能驾驶挖的比较透后，创次新+和汽车两个标签有一定解绑的迹象。创次新可以灵活的叠加，比如说电气设备、电子元器件（如PCB、连接器等），直觉可能比较容易被叠。汽车三电、智能话仍然是重心，但最近特斯拉HW4板子，加上新成立X.AI等，汽车的电子、算力存力传感能力成焦点，相对于原来传统汽配+智能化预期差重心开始有转移。我自己持仓也朝相关变化做了调整，是这样子。（中午收盘）数据要素，各种大厂概念feel的东西，午盘前这走位，表示看不懂抓不来。。。耕好自己一亩三分地都不容

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5.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-13 09:53:24

7.13早盘

早盘关心的汽车领域内，电子元件、芯片、存储等比较突出，普弹4000+，不过尽量找市场认可和自己认可交集，比较好下手。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 21:54:58

里程碑：中国汽车三电和智驾标准输出

今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看到从充电标准一统北美，到最近FSD有对其它车企输出的苗头）我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情，参加春季的上海车展，结果被中国品牌的电动车的三电系统整

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光庭信息

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21.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-12 17:57:05

7.12复盘

热点：智能驾驶/汽配+创次新/创新股电力（逆指数反包）、智能电网（消息）、光伏（隆基带动）/储能/充电桩、氟化工存储/HBM、卫星互联网（day2大分化）、镓锗/磁材（反指） ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待，今天又直接被扑灭，而且港股中概带动全天红盘下。但指数上连续做空预期大概比前期减弱了，不适合盲目应激心态爆炸。机构虽然没那么咸鱼了，但看来是更加反复扭捏的过程，甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。业绩仍然要刷屏好几天，

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星源卓镁
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万安科技

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@阳光小韭是的没错。如果默认剧本不变应万变那就是无人驾驶和创次新（资金沉淀的趋势）。昨天机构活跃度出现拐点，跟领头的中军机构票的话语权找方向也是可以的，那今天就是光伏跟着隆基，而旭创等5分钟都懒得装比较让人失望。除了这两种锚定，今天其它对我来说就说不清了。

@JC二氧：7.12收盘

下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

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下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接近-10的板块，叫惨会拉仇恨的）交易的一些细节中午的帖子比较详细了（7.12上午）

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2023-07-12 14:02:45

如今电力反炒指数肌肉记忆的不确定性在于，机构已经从完全咸鱼躺开始干活了（哪怕过程是反复的；今天依然有诸如隆基这样的中军在发力）。所以它连续弱的预期就低了不少，不像端午到前几天那么的稳定两天半。一定要参与那就提高一点要求，不要太后排吧。

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2023-07-12 13:36:29

中午发现很多前面都没有提过次新的V，突然开始提了（不是像我这种端午后就在做次新的从减速器到智能驾驶，那没有预期落差）。怎么感觉前面老讲电风扇的感觉也是他们，不禁打个冷颤，别被量化当反指了哎。这下午指数一跳水（被AI打压）又炒肌肉记忆了。。。（昨晚复盘）

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目前11:00，早上比较平常的剧本，智能驾驶和创次新默认剧本。手上也是这块为主。 AI业绩没什么反馈。卫星互联网沪工应该一字没顶到不及预期。山东威达卡2板带充电桩和虚拟电厂等比较厌倦不想做昨晚就直接放弃了。（12:20中午收盘补充）目前持有创次新+智能驾驶x3。一个早盘买的，两个十点半左右买的。老仓+10高抛了星源卓镁，+4高抛了伯特利R，两个卫星相关的航天智装和创意信息，因为标杆不及预期直接全部清掉都没赚头。

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中午好像出了国产算力的文件，运气不错

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周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定

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周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。 3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定的要素，有点讨厌低含金量见一个科普吹爆一个。 AI算力硬件震荡向上的趋势（算力存力网络PCB等），以及定性反指的电新（如虚拟电厂；但本身也是震荡趋势的，只是和大伙节奏错开而已）合口味一点。AI/

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收盘手头还是以PCB为主（x3）两个靓仔（满坤科技day2/昨天早盘买的；中富电路/沪电近乎拉板去套利；貌似被扯和HBM的关系没有考虑那么多，我只知道PCB复合概念比较丰富）。一个翻车（弘信电子/复合服务器属性打捞被反杀）周末愉快。下半月可能比较忙，更新强度大概会低一些（除了交易，总得多花时间梳理提升下自己，以及去多研究下市场超脱最短周期的波动发生的新变化什么的；感觉7.15到月底是个合适的时间）

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AIGC监管细节昨天盘后落地，提前偷鸡的传媒反倒打个RM网三板，新华、出版、中文等跟风脉冲拉下就没了下文。倒是国资云、网络安全、B端应用（比如企业/办公软件），严重超跌套路得人心。我昨天是芯片（既是存储也是汽车芯片）+PCB（创次新为主）。今天盘前思路仍旧延续偏硬件方向。看早盘被AI数据、安全等刷屏，只好避避风头，先处理好手头老仓，开仓等传媒疯完再议（倒是没有等很久，然后开始开仓做点东西）。还好存储合理分歧，服务器/PCB/液冷等等后来和软件应用共舞，论AI情绪复苏，AI大票门神收过路费

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目前9:54，看着数字要素乱飞只有尴尬的微笑，因为盘前我是主观直接放弃掉了。毕竟我专注硬件一片么。只好陆续先处理好自己的老仓位，等对面旋风刮完再说了。

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下午就是上午2笔芯片，1笔PCB基础上有继续调仓加码了PCB 还好，只是前天机构活跃度拐点，今天1+1，吃对应该吃到的红利。方向选择也并不局限（什么数据要素、光通信也猛么），不过是主观先丢弃大片潜在选项，最大程度压缩决策时间，先干了再说罢了。其它复盘再看看有没有补充的。。（见7.13午盘）

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里程碑：中国汽车三电和智驾标准输出

今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看到从充电标准一统北美，到最近FSD有对其它车企输出的苗头）我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情，参加春季的上海车展，结果被中国品牌的电动车的三电系统整

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热点：智能驾驶/汽配+创次新/创新股电力（逆指数反包）、智能电网（消息）、光伏（隆基带动）/储能/充电桩、氟化工存储/HBM、卫星互联网（day2大分化）、镓锗/磁材（反指） ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待，今天又直接被扑灭，而且港股中概带动全天红盘下。但指数上连续做空预期大概比前期减弱了，不适合盲目应激心态爆炸。机构虽然没那么咸鱼了，但看来是更加反复扭捏的过程，甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。业绩仍然要刷屏好几天，

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@阳光小韭是的没错。如果默认剧本不变应万变那就是无人驾驶和创次新（资金沉淀的趋势）。昨天机构活跃度出现拐点，跟领头的中军机构票的话语权找方向也是可以的，那今天就是光伏跟着隆基，而旭创等5分钟都懒得装比较让人失望。除了这两种锚定，今天其它对我来说就说不清了。

@JC二氧：7.12收盘

下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

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下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接近-10的板块，叫惨会拉仇恨的）交易的一些细节中午的帖子比较详细了（7.12上午）

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