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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-13 11:52:46
6.13午盘
对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言,今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。 所以存量下,穷则战术穿插(昨天) 富则火力覆盖(周五and今天)。 AI大资金密集的四大板块,也就是光通信、服务器、大模型和游戏,大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些,游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。 目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1(调仓出3进1)基本上属于收工了。
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3.65
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-13 09:51:30
6.13早盘
目前9:50,开盘20分钟虚拟电厂跟了些,大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打,反包类画风为主。
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5
1.95
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 17:50:07
6.12复盘
热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
S
联特科技
S
兆龙互连
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盛通股份
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拓维信息
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上海物贸
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7.49
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 15:11:12
6.12收盘
10点半后已经塞满了,之后没有交易。 两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意,虽然没有给板,复制的套路似乎有衰减。 盛通属于知道它逻辑的存在,抱着尝试一下造妖行情的想法,临盘半路参与。 第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的,属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级,追加才买的,日内已经不是前排序列了,那它的抗扰动能力其实是弱一些的。(如无法准确预测的下午创指赛道猛拉,以及下午市场缩量期待的过万亿落空)
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0.51
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 11:35:40
6.12午盘
中午为止,8成铺的光通信,2成铺的一个AI教育(疑似造妖) 华为周末成消息网红,而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶,顺带汽配都给带飞了。我站算力(英伟达/AMD/光通信/PCB等)大类的,一毛钱没参与,做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。
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6.30
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 09:39:30
6.12开盘
目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈,周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过)
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4.94
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-11 21:49:21
@阳光小韭
确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得,复盘做功课或者任何正经严肃的事情,都非常不建议通过手机。手机刷社区,跟刷抖音我觉得没啥区别,手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围,一样的东西手机看的就是不那么过脑子,我是那么个经验。
@JC二氧:6.11周末复盘
因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) &
17 赞同-5 评论
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-11 21:16:13
6.11周末复盘
因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) (中国和美英加日韩间,似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅,冲突升温中;逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵;制裁美光的自主可控类机会,比如说国产服务器/网络设备/国资云) (其它一些零碎的思绪记录) 周末的消息方面,听说华为提高手机销量预期+准
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5.90
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-09 15:13:40
6.9收盘
收盘目前拿着4个票,仓位100%+。 两个算力是早盘买的,那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的,办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。 今天机会比较多样,大概多数人回血日。 收AI大资金过路费的赛道股思路,难度尤其比较低,比量化上下跳的亮眼些。 (但也没有贬低各种刷连板的量化的意思,没必要酸葡萄心理) 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-09 13:19:41
@阳光小韭
所以我早盘的贴已经提醒,定性了今天的重点,就是周五大资金引导干活的动机比较强,而不是量化这块。它这爱包来包去,或者小票无脑顶连板我是无所谓的,反正不是我重点。大资金才是重点,锁定它们回流收过路费(游戏、光通信、服务器老传统),跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。
@JC二氧:6.9午盘
中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大
9 赞同-4 评论
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-09 11:44:43
6.9午盘
中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。 老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。 然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。 对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大家按自己偏好感觉就行。
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4.69
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-09 09:59:36
6.9早盘
这传媒量化反包真服气,不过今天更重点觉得在周五决断引导预期(下周一到下周四),今天大资金干活动机x3并不夸张。 或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+,应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些,方向上更宽松算是周五特殊福利。
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1.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-08 20:07:02
6.8复盘
热点:空间计算+建筑设计、算力/边缘计算; 地产+北京(跟京投发展)、上海自贸(跟上海物贸)、养殖 昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题,主要是做好多情形预案,紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的,尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。 今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内,竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地,这直接影响今天的画风定性。 地产+建筑直接反扑,尤其是建筑设计,同
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7.03
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-08 11:45:18
6.8午盘
交易上:上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息(英伟达风口-边缘计算),以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。 老仓直接清掉了所有传媒,东田微+11左右高抛 早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利,其它没做。 今天一上来主线趋势画风明显偏弱,猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。 但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差,AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的(比如中科信息先深水分时捞起,周二尾盘也是它有点御用旗手味道,后来拓维直线方式捞起卡位
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-08 10:50:25
今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本,就是有点类似周二,主线趋势风歇菜(代表就是传媒+光通信),量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化(建筑),以及躺平经济(寺庙彩票等) 英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念,比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的,也可以算作偏向量化这边的阵营。 也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。
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热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
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中午为止,8成铺的光通信,2成铺的一个AI教育(疑似造妖) 华为周末成消息网红,而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶,顺带汽配都给带飞了。我站算力(英伟达/AMD/光通信/PCB等)大类的,一毛钱没参与,做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。
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确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得,复盘做功课或者任何正经严肃的事情,都非常不建议通过手机。手机刷社区,跟刷抖音我觉得没啥区别,手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围,一样的东西手机看的就是不那么过脑子,我是那么个经验。
@JC二氧:6.11周末复盘
因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) &
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所以我早盘的贴已经提醒,定性了今天的重点,就是周五大资金引导干活的动机比较强,而不是量化这块。它这爱包来包去,或者小票无脑顶连板我是无所谓的,反正不是我重点。大资金才是重点,锁定它们回流收过路费(游戏、光通信、服务器老传统),跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。
@JC二氧:6.9午盘
中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大
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这传媒量化反包真服气,不过今天更重点觉得在周五决断引导预期(下周一到下周四),今天大资金干活动机x3并不夸张。 或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+,应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些,方向上更宽松算是周五特殊福利。
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热点:空间计算+建筑设计、算力/边缘计算; 地产+北京(跟京投发展)、上海自贸(跟上海物贸)、养殖 昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题,主要是做好多情形预案,紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的,尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。 今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内,竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地,这直接影响今天的画风定性。 地产+建筑直接反扑,尤其是建筑设计,同
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交易上:上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息(英伟达风口-边缘计算),以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。 老仓直接清掉了所有传媒,东田微+11左右高抛 早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利,其它没做。 今天一上来主线趋势画风明显偏弱,猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。 但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差,AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的(比如中科信息先深水分时捞起,周二尾盘也是它有点御用旗手味道,后来拓维直线方式捞起卡位
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今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本,就是有点类似周二,主线趋势风歇菜(代表就是传媒+光通信),量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化(建筑),以及躺平经济(寺庙彩票等) 英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念,比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的,也可以算作偏向量化这边的阵营。 也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。
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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言,今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。 所以存量下,穷则战术穿插(昨天) 富则火力覆盖(周五and今天)。 AI大资金密集的四大板块,也就是光通信、服务器、大模型和游戏,大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些,游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。 目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1(调仓出3进1)基本上属于收工了。
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热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
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中午为止,8成铺的光通信,2成铺的一个AI教育(疑似造妖) 华为周末成消息网红,而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶,顺带汽配都给带飞了。我站算力(英伟达/AMD/光通信/PCB等)大类的,一毛钱没参与,做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。
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确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得,复盘做功课或者任何正经严肃的事情,都非常不建议通过手机。手机刷社区,跟刷抖音我觉得没啥区别,手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围,一样的东西手机看的就是不那么过脑子,我是那么个经验。
@JC二氧:6.11周末复盘
因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) &
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因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) (中国和美英加日韩间,似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅,冲突升温中;逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵;制裁美光的自主可控类机会,比如说国产服务器/网络设备/国资云) (其它一些零碎的思绪记录) 周末的消息方面,听说华为提高手机销量预期+准
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6.9收盘
收盘目前拿着4个票,仓位100%+。 两个算力是早盘买的,那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的,办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。 今天机会比较多样,大概多数人回血日。 收AI大资金过路费的赛道股思路,难度尤其比较低,比量化上下跳的亮眼些。 (但也没有贬低各种刷连板的量化的意思,没必要酸葡萄心理) 周末愉快
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3.65
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-09 13:19:41
@阳光小韭
所以我早盘的贴已经提醒,定性了今天的重点,就是周五大资金引导干活的动机比较强,而不是量化这块。它这爱包来包去,或者小票无脑顶连板我是无所谓的,反正不是我重点。大资金才是重点,锁定它们回流收过路费(游戏、光通信、服务器老传统),跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。
@JC二氧:6.9午盘
中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-09 11:44:43
6.9午盘
中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。 老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。 然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。 对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大家按自己偏好感觉就行。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-09 09:59:36
6.9早盘
这传媒量化反包真服气,不过今天更重点觉得在周五决断引导预期(下周一到下周四),今天大资金干活动机x3并不夸张。 或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+,应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些,方向上更宽松算是周五特殊福利。
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1.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-08 20:07:02
6.8复盘
热点:空间计算+建筑设计、算力/边缘计算; 地产+北京(跟京投发展)、上海自贸(跟上海物贸)、养殖 昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题,主要是做好多情形预案,紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的,尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。 今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内,竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地,这直接影响今天的画风定性。 地产+建筑直接反扑,尤其是建筑设计,同
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-08 11:45:18
6.8午盘
交易上:上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息(英伟达风口-边缘计算),以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。 老仓直接清掉了所有传媒,东田微+11左右高抛 早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利,其它没做。 今天一上来主线趋势画风明显偏弱,猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。 但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差,AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的(比如中科信息先深水分时捞起,周二尾盘也是它有点御用旗手味道,后来拓维直线方式捞起卡位
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-08 10:50:25
今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本,就是有点类似周二,主线趋势风歇菜(代表就是传媒+光通信),量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化(建筑),以及躺平经济(寺庙彩票等) 英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念,比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的,也可以算作偏向量化这边的阵营。 也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-13 11:52:46
6.13午盘
对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言,今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。 所以存量下,穷则战术穿插(昨天) 富则火力覆盖(周五and今天)。 AI大资金密集的四大板块,也就是光通信、服务器、大模型和游戏,大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些,游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。 目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1(调仓出3进1)基本上属于收工了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-13 09:51:30
6.13早盘
目前9:50,开盘20分钟虚拟电厂跟了些,大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打,反包类画风为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 17:50:07
6.12复盘
热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
S
联特科技
S
兆龙互连
S
盛通股份
S
拓维信息
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上海物贸
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 15:11:12
6.12收盘
10点半后已经塞满了,之后没有交易。 两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意,虽然没有给板,复制的套路似乎有衰减。 盛通属于知道它逻辑的存在,抱着尝试一下造妖行情的想法,临盘半路参与。 第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的,属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级,追加才买的,日内已经不是前排序列了,那它的抗扰动能力其实是弱一些的。(如无法准确预测的下午创指赛道猛拉,以及下午市场缩量期待的过万亿落空)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 11:35:40
6.12午盘
中午为止,8成铺的光通信,2成铺的一个AI教育(疑似造妖) 华为周末成消息网红,而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶,顺带汽配都给带飞了。我站算力(英伟达/AMD/光通信/PCB等)大类的,一毛钱没参与,做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 09:39:30
6.12开盘
目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈,周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-11 21:49:21
@阳光小韭
确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得,复盘做功课或者任何正经严肃的事情,都非常不建议通过手机。手机刷社区,跟刷抖音我觉得没啥区别,手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围,一样的东西手机看的就是不那么过脑子,我是那么个经验。
@JC二氧:6.11周末复盘
因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) &
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JC二氧
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2023-06-11 21:16:13
6.11周末复盘
因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) (中国和美英加日韩间,似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅,冲突升温中;逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵;制裁美光的自主可控类机会,比如说国产服务器/网络设备/国资云) (其它一些零碎的思绪记录) 周末的消息方面,听说华为提高手机销量预期+准
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-09 15:13:40
6.9收盘
收盘目前拿着4个票,仓位100%+。 两个算力是早盘买的,那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的,办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。 今天机会比较多样,大概多数人回血日。 收AI大资金过路费的赛道股思路,难度尤其比较低,比量化上下跳的亮眼些。 (但也没有贬低各种刷连板的量化的意思,没必要酸葡萄心理) 周末愉快
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自学成才的老韭菜
2023-06-09 13:19:41
@阳光小韭
所以我早盘的贴已经提醒,定性了今天的重点,就是周五大资金引导干活的动机比较强,而不是量化这块。它这爱包来包去,或者小票无脑顶连板我是无所谓的,反正不是我重点。大资金才是重点,锁定它们回流收过路费(游戏、光通信、服务器老传统),跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。
@JC二氧:6.9午盘
中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大
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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。 老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。 然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。 对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大家按自己偏好感觉就行。
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6.9早盘
这传媒量化反包真服气,不过今天更重点觉得在周五决断引导预期(下周一到下周四),今天大资金干活动机x3并不夸张。 或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+,应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些,方向上更宽松算是周五特殊福利。
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6.8复盘
热点:空间计算+建筑设计、算力/边缘计算; 地产+北京(跟京投发展)、上海自贸(跟上海物贸)、养殖 昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题,主要是做好多情形预案,紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的,尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。 今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内,竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地,这直接影响今天的画风定性。 地产+建筑直接反扑,尤其是建筑设计,同
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交易上:上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息(英伟达风口-边缘计算),以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。 老仓直接清掉了所有传媒,东田微+11左右高抛 早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利,其它没做。 今天一上来主线趋势画风明显偏弱,猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。 但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差,AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的(比如中科信息先深水分时捞起,周二尾盘也是它有点御用旗手味道,后来拓维直线方式捞起卡位
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今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本,就是有点类似周二,主线趋势风歇菜(代表就是传媒+光通信),量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化(建筑),以及躺平经济(寺庙彩票等) 英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念,比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的,也可以算作偏向量化这边的阵营。 也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。
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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言,今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。 所以存量下,穷则战术穿插(昨天) 富则火力覆盖(周五and今天)。 AI大资金密集的四大板块,也就是光通信、服务器、大模型和游戏,大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些,游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。 目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1(调仓出3进1)基本上属于收工了。
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目前9:50,开盘20分钟虚拟电厂跟了些,大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打,反包类画风为主。
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热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
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中午为止,8成铺的光通信,2成铺的一个AI教育(疑似造妖) 华为周末成消息网红,而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶,顺带汽配都给带飞了。我站算力(英伟达/AMD/光通信/PCB等)大类的,一毛钱没参与,做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。
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确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得,复盘做功课或者任何正经严肃的事情,都非常不建议通过手机。手机刷社区,跟刷抖音我觉得没啥区别,手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围,一样的东西手机看的就是不那么过脑子,我是那么个经验。
@JC二氧:6.11周末复盘
因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) &
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因为有一点小感冒(喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种),所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了,抱歉将就下咯。 (周五的复盘) (周五决断比较良性的中阳;上周小阳性本周来回反复方式做多,画风算挺对应) (周末的常规复盘表格) (中国和美英加日韩间,似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅,冲突升温中;逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵;制裁美光的自主可控类机会,比如说国产服务器/网络设备/国资云) (其它一些零碎的思绪记录) 周末的消息方面,听说华为提高手机销量预期+准
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收盘目前拿着4个票,仓位100%+。 两个算力是早盘买的,那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的,办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。 今天机会比较多样,大概多数人回血日。 收AI大资金过路费的赛道股思路,难度尤其比较低,比量化上下跳的亮眼些。 (但也没有贬低各种刷连板的量化的意思,没必要酸葡萄心理) 周末愉快
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所以我早盘的贴已经提醒,定性了今天的重点,就是周五大资金引导干活的动机比较强,而不是量化这块。它这爱包来包去,或者小票无脑顶连板我是无所谓的,反正不是我重点。大资金才是重点,锁定它们回流收过路费(游戏、光通信、服务器老传统),跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。
@JC二氧:6.9午盘
中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大
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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。 老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛,金百泽开盘止损。 然后如早盘贴谈到的,考虑到大资金周五活跃股相对高,从体量的分类来看交易量的大票(20亿以上)我也会感兴趣。 对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容,算力、应用、数据/媒体等,我觉得不该限于自己偏好,大家按自己偏好感觉就行。
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这传媒量化反包真服气,不过今天更重点觉得在周五决断引导预期(下周一到下周四),今天大资金干活动机x3并不夸张。 或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+,应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些,方向上更宽松算是周五特殊福利。
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热点:空间计算+建筑设计、算力/边缘计算; 地产+北京(跟京投发展)、上海自贸(跟上海物贸)、养殖 昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题,主要是做好多情形预案,紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的,尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。 今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内,竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地,这直接影响今天的画风定性。 地产+建筑直接反扑,尤其是建筑设计,同
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交易上:上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息(英伟达风口-边缘计算),以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。 老仓直接清掉了所有传媒,东田微+11左右高抛 早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利,其它没做。 今天一上来主线趋势画风明显偏弱,猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。 但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差,AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的(比如中科信息先深水分时捞起,周二尾盘也是它有点御用旗手味道,后来拓维直线方式捞起卡位
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