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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-03 12:37:11

6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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东田微
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奥飞娱乐
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游族网络
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科大讯飞

3

8

18

3.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 15:08:44

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

1

2

6

1.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 11:38:10

6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

1

3

12

3.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 18:19:18

6.1复盘

热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

5

4

18

6.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 13:29:39

6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

5

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4.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 11:20:00

6.1午盘

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

1

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0.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 10:19:59

6.1早盘

把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

0

3

5

1.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 07:47:17

昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

17 赞同-10 评论

0

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 23:23:51

5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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奥比中光
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科大国创
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鸿博股份
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立方数科
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佰维存储

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8.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 15:16:30

5.31收盘

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

1

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6.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 11:39:37

5.31午盘

大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

0

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0.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 09:44:23

5.31早盘

目前9:42，脑机接口为主，也有机器视觉个股，调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨，OmniverseAI那边好像目前表现可以。

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0.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-30 17:28:51

5.30复盘

热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油） =============== ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量刺激减少，马斯克访华除了让脑机接口加速继续高潮外，似乎更多成就了今天AI大资金路线1+1反扑。 ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平，市场也在逐步温和放量，今天仿佛更强烈的宣告市场利益

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东田微
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冠昊生物
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金百泽
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鸿博股份
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立方数科

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-30 15:19:51

5.30收盘

收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余资金的尿壶。（之前反复讲缺钱就保硬件，钱多软件才好过一点，反正ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平）市场利益分配关系逐渐改变，作为旧秩序的既得利益者非常不爽，但也不得不接受。

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3.56
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-30 14:03:45

目前14:00 鸿博股份下午开板的时间，反而成了大资金近乎无差别抢筹AI大票的开端，这是个啥原理呢？

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2.22

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2023-06-03 12:37:11

6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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6.1午盘

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

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大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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目前9:42，脑机接口为主，也有机器视觉个股，调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨，OmniverseAI那边好像目前表现可以。

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热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油） =============== ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量刺激减少，马斯克访华除了让脑机接口加速继续高潮外，似乎更多成就了今天AI大资金路线1+1反扑。 ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平，市场也在逐步温和放量，今天仿佛更强烈的宣告市场利益

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目前14:00 鸿博股份下午开板的时间，反而成了大资金近乎无差别抢筹AI大票的开端，这是个啥原理呢？

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早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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5.31收盘

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

1

7

15

6.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 11:39:37

5.31午盘

大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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0.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 09:44:23

5.31早盘

目前9:42，脑机接口为主，也有机器视觉个股，调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨，OmniverseAI那边好像目前表现可以。

0

3

12

0.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-30 17:28:51

5.30复盘

热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油） =============== ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量刺激减少，马斯克访华除了让脑机接口加速继续高潮外，似乎更多成就了今天AI大资金路线1+1反扑。 ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平，市场也在逐步温和放量，今天仿佛更强烈的宣告市场利益

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东田微
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冠昊生物
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金百泽
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鸿博股份
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立方数科

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6.82
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-30 15:19:51

5.30收盘

收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余资金的尿壶。（之前反复讲缺钱就保硬件，钱多软件才好过一点，反正ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平）市场利益分配关系逐渐改变，作为旧秩序的既得利益者非常不爽，但也不得不接受。

1

6

11

3.56
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-30 14:03:45

目前14:00 鸿博股份下午开板的时间，反而成了大资金近乎无差别抢筹AI大票的开端，这是个啥原理呢？

0

8

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2.22

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-03 12:37:11

6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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东田微
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奥飞娱乐
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科大讯飞

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3.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 15:08:44

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

1

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1.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 11:38:10

6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

1

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3.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 18:19:18

6.1复盘

热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

5

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6.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 13:29:39

6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

5

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4.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 11:20:00

6.1午盘

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

1

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0.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 10:19:59

6.1早盘

把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

0

3

5

1.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 07:47:17

昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

17 赞同-10 评论

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JC二氧

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2023-05-31 23:23:51

5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

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5.31午盘

大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油） =============== ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量刺激减少，马斯克访华除了让脑机接口加速继续高潮外，似乎更多成就了今天AI大资金路线1+1反扑。 ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平，市场也在逐步温和放量，今天仿佛更强烈的宣告市场利益

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收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余资金的尿壶。（之前反复讲缺钱就保硬件，钱多软件才好过一点，反正ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平）市场利益分配关系逐渐改变，作为旧秩序的既得利益者非常不爽，但也不得不接受。

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目前14:00 鸿博股份下午开板的时间，反而成了大资金近乎无差别抢筹AI大票的开端，这是个啥原理呢？

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热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

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大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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热点：AI大资金反扑（大票无差别抢筹）脑机接口day3高潮（马斯克风口比较活跃）英伟达/算力硬件风口保持活跃妖股/电力顽强延续中字头轮动今天轮到铁路基建（昨天石油） =============== ChatGPT周五中阳线，但大票联动力度还没有特别爆，昨天周一被海外映射高潮。隔夜美股停市增量刺激减少，马斯克访华除了让脑机接口加速继续高潮外，似乎更多成就了今天AI大资金路线1+1反扑。 ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平，市场也在逐步温和放量，今天仿佛更强烈的宣告市场利益

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收盘拿着上午开盘买的冠昊生物（脑机接口）和美利信（一体压铸+次新）；下午开盘买的泓淋电力（充电桩+次新）和通合科技（充电桩）。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走，错过了所有的闭眼买AI大票，心中万匹那啥。简单来说就是被大资金吊打节奏的一天，预期差基本在AI硬件，但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余资金的尿壶。（之前反复讲缺钱就保硬件，钱多软件才好过一点，反正ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平）市场利益分配关系逐渐改变，作为旧秩序的既得利益者非常不爽，但也不得不接受。

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