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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 15:10:13

6.5收盘

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

1

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6.78
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 11:42:41

6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

4

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6.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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9.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-03 12:37:11

6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

S
东田微
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奥飞娱乐
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游族网络
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科大讯飞

3

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18

3.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 15:08:44

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

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1.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 11:38:10

6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

1

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3.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 18:19:18

6.1复盘

热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

5

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6.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 13:29:39

6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

5

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22

4.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 11:20:00

6.1午盘

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

1

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0.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 10:19:59

6.1早盘

把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

0

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1.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 07:47:17

昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

17 赞同-10 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 23:23:51

5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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奥比中光
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科大国创
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佰维存储

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8.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 15:16:30

5.31收盘

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

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6.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 11:39:37

5.31午盘

大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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0.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 09:44:23

5.31早盘

目前9:42，脑机接口为主，也有机器视觉个股，调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨，OmniverseAI那边好像目前表现可以。

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上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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2023-06-05 11:42:41

6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

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6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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6.1复盘

热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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6.1早盘

把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

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昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

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大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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目前9:42，脑机接口为主，也有机器视觉个股，调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨，OmniverseAI那边好像目前表现可以。

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上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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自学成才的老韭菜

2023-06-01 10:19:59

6.1早盘

把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

0

3

5

1.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 07:47:17

昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

17 赞同-10 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 23:23:51

5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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奥比中光
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科大国创
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鸿博股份
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立方数科
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佰维存储

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8.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 15:16:30

5.31收盘

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

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6.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 11:39:37

5.31午盘

大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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0.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 09:44:23

5.31早盘

目前9:42，脑机接口为主，也有机器视觉个股，调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨，OmniverseAI那边好像目前表现可以。

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 15:10:13

6.5收盘

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

1

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6.78
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 11:42:41

6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

4

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6.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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9.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-03 12:37:11

6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

S
东田微
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奥飞娱乐
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游族网络
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科大讯飞

3

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3.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 15:08:44

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 11:38:10

6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 18:19:18

6.1复盘

热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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6.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 13:29:39

6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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4.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 11:20:00

6.1午盘

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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2023-06-01 10:19:59

6.1早盘

把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

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2023-06-01 07:47:17

昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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5.31收盘

收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

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5.31午盘

大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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目前9:42，脑机接口为主，也有机器视觉个股，调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨，OmniverseAI那边好像目前表现可以。

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上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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2023-06-03 12:37:11

6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

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早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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收盘拿着脑机概念补涨x2，3D视觉x1（都是早盘买的）机器人电机x1（午盘前跟着300024吹哨买的），仓位100%。今天做的最差的是平盘买的科大国创，比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。昨天北京算力的消息，今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波，比如佰维、深科技等存储，特发（鹏城实验室），新易盛补涨新高，不过同样是过早的收工跟我没啥关系了我是不是应该留点子弹等下午，现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。

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大盘受到印太贸易协议的围堵消息，以及中美关系恶化，昨晚国安的文件表述更加极端（底线思维上还加了极限思维）大氛围不是太友好。国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝，我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向（如脑机），而卖飞了光通信。老马受到高规格接见，当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。所以今天干脆就继续偏向当马粉了（脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人）其它方向就没去了，包括网安/国资

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