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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 12:13:40

4/14午盘

从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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19

2.82
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 10:13:11

4/14早盘

4/14早盘：这个沪指冲关代价略大，有色和中字头挤压，主体投机大出血。密切观察周五的剧本，暂时在退出数据和网安安全仓位怂着，博汇+7卖的很满意，万达+1卖早了。

0

2

16

1.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 08:15:19

对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

299 赞同-181 评论

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1

6
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-13 22:33:47

ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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21

2.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-13 18:25:40

4/13复盘

热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮扑该搞凉了算力后）算力方向大跌（传闻是被deepspeed技术的消息搞崩） ----------------------- AI连续反弹第三天，反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。市场周一后本质

S
博汇科技
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万达信息
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奥飞娱乐
S
曲江文旅
S
新城市

5

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24

7.85
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-13 15:26:43

4/13收盘：还好下午算力芯片跌幅加深，手头数据要素/数据安全相对坚挺。下午扔了美亚柏科，跟建筑设计转债套利，跟着旅游套利没闲着，也就冲着那种触发板块情绪，大家一哄而上的行为复制（跟传媒的走位没啥区别），这种参不参与无所谓。我昨天说主攻手放缓步伐，那些有释放压力的高位股它可能来捣乱，但就当真正调进趋势的东西的压力测试兼压踩买点了，也不是啥末日。周一我想已经是杀跌烈度的极致了，再有动不动跌10%+几十只的节奏出现概率很小了。

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4.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-13 10:45:09

4/13上午

今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

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3.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-12 20:08:34

4/12复盘风格变化

热点： AIGC应用继续爆发（影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融）数据要素day2、AI网安/审核day2 算力（服务器+网络设备+IDC能效/消息）芯片（智能终端SOC/消息、电源芯片等）智能终端/VR、机器人概念 ================ 普涨的太猛，+6以上快200家的时候，复盘数据多到想哭/捂脸第一家AI+业绩的万兴科技的里程碑式公告，强化AI+应用反扑。类似昨天中文在线作用。应用中的战斗机影视和游戏当仁不让，奥飞娱乐4连板突破高度带动

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万兴科技
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奥飞娱乐
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浪潮信息
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光线传媒
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昆仑万维

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-12 11:53:57

4/12午盘

和昨天差不多，今天也由个股带动两条线资金集火。一个是第一个AI+业绩的万兴科技（类似昨天中文在线作用）主要强化AI+应用反扑。应用氛围到位，游戏影视这些最先应用而且同样被认为最先看到业绩变化，也不困了，奥飞四连板继续大阳猛攻。另一个是昨天下午有大资金拿先手今天继续强怼的服务器浪潮信息，颇有顶掉360的意思。服务器、交换器、光纤线缆等，体量又管饱的硬件中游分支，跑赢光模块、芯片、存储、数据等最上游赛道。数据要素线中文这个竞价反应明显它是不打算强者恒强，今天内部轮国资云（政务公共数据）去了，

2

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4.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-11 22:54:02

关于数据要素的补充

同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了，我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时，还是30左右大概是这些。虽然我知道有人爬虫大法好的，盘中新增概念股冲进去那种，但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了，后面新增的太淼了，不然想想它们为何不一开始就被加进去。软件要建一个板块必然是有由头的，可能是因为一篇研报，可能是某个重磅事件。能被研报系统性的梳理框架的，代表性品种新建板块的时候就自然复制粘贴直接就加进去了，我觉得这就是新板块初始成员的来源。实际我们之前有过数据确权、数据交易所等等的板块

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-11 17:22:40

4/11复盘

热点：存储芯片；数据要素、内容审核、网安；出版/新媒体、影视、游戏；其它：算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡；虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维，但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高，各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了，甩开AI干活。三星减产美光大涨，佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据，同花顺新增数据要素板块，刺激从上周共振4

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恒烁股份
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中文在线
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国投智能
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卓创资讯
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江波龙

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-11 15:12:21

4/11收盘

4/11收盘：今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素；下午开盘1笔内容审核（应该算是数据要素的分支），就塞满收工了。好像是4月以来做的最好的一天，思路也比较清晰。大概是因为没有三六零碍事清爽了起来天子被拉去噶了，尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位，但龙头跪了的美好时光，能持续多久呢？ 4/10复盘 0409周末复盘

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-11 09:53:32

4/11早盘：新开仓主要存储芯片和数据要素（同花顺新板块）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-10 22:31:25

4/10复盘

热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM （相对抗跌）光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。 ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后，今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴，强修复预期一次比一次低。之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代，主题投机最

S
源杰科技
S
佰维存储
S
富瀚微
S
国科微

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-09 18:59:49

0409周末复盘

（0403-0407周复盘）（周五复盘）上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大割据一方，带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起，科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。市场节奏锚定的多极化，也是3.21

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万达信息
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朗玛信息
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创业慧康
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科创信息

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从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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4/14早盘

4/14早盘：这个沪指冲关代价略大，有色和中字头挤压，主体投机大出血。密切观察周五的剧本，暂时在退出数据和网安安全仓位怂着，博汇+7卖的很满意，万达+1卖早了。

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对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

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ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮扑该搞凉了算力后）算力方向大跌（传闻是被deepspeed技术的消息搞崩） ----------------------- AI连续反弹第三天，反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。市场周一后本质

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4/13收盘：还好下午算力芯片跌幅加深，手头数据要素/数据安全相对坚挺。下午扔了美亚柏科，跟建筑设计转债套利，跟着旅游套利没闲着，也就冲着那种触发板块情绪，大家一哄而上的行为复制（跟传媒的走位没啥区别），这种参不参与无所谓。我昨天说主攻手放缓步伐，那些有释放压力的高位股它可能来捣乱，但就当真正调进趋势的东西的压力测试兼压踩买点了，也不是啥末日。周一我想已经是杀跌烈度的极致了，再有动不动跌10%+几十只的节奏出现概率很小了。

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4/13上午

今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

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4/12复盘风格变化

热点： AIGC应用继续爆发（影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融）数据要素day2、AI网安/审核day2 算力（服务器+网络设备+IDC能效/消息）芯片（智能终端SOC/消息、电源芯片等）智能终端/VR、机器人概念 ================ 普涨的太猛，+6以上快200家的时候，复盘数据多到想哭/捂脸第一家AI+业绩的万兴科技的里程碑式公告，强化AI+应用反扑。类似昨天中文在线作用。应用中的战斗机影视和游戏当仁不让，奥飞娱乐4连板突破高度带动

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和昨天差不多，今天也由个股带动两条线资金集火。一个是第一个AI+业绩的万兴科技（类似昨天中文在线作用）主要强化AI+应用反扑。应用氛围到位，游戏影视这些最先应用而且同样被认为最先看到业绩变化，也不困了，奥飞四连板继续大阳猛攻。另一个是昨天下午有大资金拿先手今天继续强怼的服务器浪潮信息，颇有顶掉360的意思。服务器、交换器、光纤线缆等，体量又管饱的硬件中游分支，跑赢光模块、芯片、存储、数据等最上游赛道。数据要素线中文这个竞价反应明显它是不打算强者恒强，今天内部轮国资云（政务公共数据）去了，

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关于数据要素的补充

同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了，我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时，还是30左右大概是这些。虽然我知道有人爬虫大法好的，盘中新增概念股冲进去那种，但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了，后面新增的太淼了，不然想想它们为何不一开始就被加进去。软件要建一个板块必然是有由头的，可能是因为一篇研报，可能是某个重磅事件。能被研报系统性的梳理框架的，代表性品种新建板块的时候就自然复制粘贴直接就加进去了，我觉得这就是新板块初始成员的来源。实际我们之前有过数据确权、数据交易所等等的板块

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热点：存储芯片；数据要素、内容审核、网安；出版/新媒体、影视、游戏；其它：算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡；虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维，但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高，各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了，甩开AI干活。三星减产美光大涨，佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据，同花顺新增数据要素板块，刺激从上周共振4

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4/11收盘

4/11收盘：今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素；下午开盘1笔内容审核（应该算是数据要素的分支），就塞满收工了。好像是4月以来做的最好的一天，思路也比较清晰。大概是因为没有三六零碍事清爽了起来天子被拉去噶了，尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位，但龙头跪了的美好时光，能持续多久呢？ 4/10复盘 0409周末复盘

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热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM （相对抗跌）光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。 ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后，今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴，强修复预期一次比一次低。之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代，主题投机最

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从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

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ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮扑该搞凉了算力后）算力方向大跌（传闻是被deepspeed技术的消息搞崩） ----------------------- AI连续反弹第三天，反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。市场周一后本质

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4/13收盘：还好下午算力芯片跌幅加深，手头数据要素/数据安全相对坚挺。下午扔了美亚柏科，跟建筑设计转债套利，跟着旅游套利没闲着，也就冲着那种触发板块情绪，大家一哄而上的行为复制（跟传媒的走位没啥区别），这种参不参与无所谓。我昨天说主攻手放缓步伐，那些有释放压力的高位股它可能来捣乱，但就当真正调进趋势的东西的压力测试兼压踩买点了，也不是啥末日。周一我想已经是杀跌烈度的极致了，再有动不动跌10%+几十只的节奏出现概率很小了。

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2023-04-13 10:45:09

4/13上午

今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

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3.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-12 20:08:34

4/12复盘风格变化

热点： AIGC应用继续爆发（影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融）数据要素day2、AI网安/审核day2 算力（服务器+网络设备+IDC能效/消息）芯片（智能终端SOC/消息、电源芯片等）智能终端/VR、机器人概念 ================ 普涨的太猛，+6以上快200家的时候，复盘数据多到想哭/捂脸第一家AI+业绩的万兴科技的里程碑式公告，强化AI+应用反扑。类似昨天中文在线作用。应用中的战斗机影视和游戏当仁不让，奥飞娱乐4连板突破高度带动

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浪潮信息
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昆仑万维

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2023-04-12 11:53:57

4/12午盘

和昨天差不多，今天也由个股带动两条线资金集火。一个是第一个AI+业绩的万兴科技（类似昨天中文在线作用）主要强化AI+应用反扑。应用氛围到位，游戏影视这些最先应用而且同样被认为最先看到业绩变化，也不困了，奥飞四连板继续大阳猛攻。另一个是昨天下午有大资金拿先手今天继续强怼的服务器浪潮信息，颇有顶掉360的意思。服务器、交换器、光纤线缆等，体量又管饱的硬件中游分支，跑赢光模块、芯片、存储、数据等最上游赛道。数据要素线中文这个竞价反应明显它是不打算强者恒强，今天内部轮国资云（政务公共数据）去了，

2

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20

4.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-11 22:54:02

关于数据要素的补充

同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了，我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时，还是30左右大概是这些。虽然我知道有人爬虫大法好的，盘中新增概念股冲进去那种，但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了，后面新增的太淼了，不然想想它们为何不一开始就被加进去。软件要建一个板块必然是有由头的，可能是因为一篇研报，可能是某个重磅事件。能被研报系统性的梳理框架的，代表性品种新建板块的时候就自然复制粘贴直接就加进去了，我觉得这就是新板块初始成员的来源。实际我们之前有过数据确权、数据交易所等等的板块

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-11 17:22:40

4/11复盘

热点：存储芯片；数据要素、内容审核、网安；出版/新媒体、影视、游戏；其它：算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡；虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维，但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高，各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了，甩开AI干活。三星减产美光大涨，佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据，同花顺新增数据要素板块，刺激从上周共振4

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2023-04-11 15:12:21

4/11收盘

4/11收盘：今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素；下午开盘1笔内容审核（应该算是数据要素的分支），就塞满收工了。好像是4月以来做的最好的一天，思路也比较清晰。大概是因为没有三六零碍事清爽了起来天子被拉去噶了，尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位，但龙头跪了的美好时光，能持续多久呢？ 4/10复盘 0409周末复盘

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5.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-11 09:53:32

4/11早盘：新开仓主要存储芯片和数据要素（同花顺新板块）

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1.62
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自学成才的老韭菜

2023-04-10 22:31:25

4/10复盘

热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM （相对抗跌）光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。 ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后，今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴，强修复预期一次比一次低。之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代，主题投机最

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2023-04-09 18:59:49

0409周末复盘

（0403-0407周复盘）（周五复盘）上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大割据一方，带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起，科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。市场节奏锚定的多极化，也是3.21

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科创信息

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3.75

前往

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2023-04-14 12:13:40

4/14午盘

从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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自学成才的老韭菜

2023-04-14 10:13:11

4/14早盘

4/14早盘：这个沪指冲关代价略大，有色和中字头挤压，主体投机大出血。密切观察周五的剧本，暂时在退出数据和网安安全仓位怂着，博汇+7卖的很满意，万达+1卖早了。

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自学成才的老韭菜

2023-04-14 08:15:19

对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

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2023-04-13 22:33:47

ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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2023-04-13 18:25:40

4/13复盘

热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮扑该搞凉了算力后）算力方向大跌（传闻是被deepspeed技术的消息搞崩） ----------------------- AI连续反弹第三天，反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。市场周一后本质

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2023-04-13 15:26:43

4/13收盘：还好下午算力芯片跌幅加深，手头数据要素/数据安全相对坚挺。下午扔了美亚柏科，跟建筑设计转债套利，跟着旅游套利没闲着，也就冲着那种触发板块情绪，大家一哄而上的行为复制（跟传媒的走位没啥区别），这种参不参与无所谓。我昨天说主攻手放缓步伐，那些有释放压力的高位股它可能来捣乱，但就当真正调进趋势的东西的压力测试兼压踩买点了，也不是啥末日。周一我想已经是杀跌烈度的极致了，再有动不动跌10%+几十只的节奏出现概率很小了。

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今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

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4/12复盘风格变化

热点： AIGC应用继续爆发（影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融）数据要素day2、AI网安/审核day2 算力（服务器+网络设备+IDC能效/消息）芯片（智能终端SOC/消息、电源芯片等）智能终端/VR、机器人概念 ================ 普涨的太猛，+6以上快200家的时候，复盘数据多到想哭/捂脸第一家AI+业绩的万兴科技的里程碑式公告，强化AI+应用反扑。类似昨天中文在线作用。应用中的战斗机影视和游戏当仁不让，奥飞娱乐4连板突破高度带动

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和昨天差不多，今天也由个股带动两条线资金集火。一个是第一个AI+业绩的万兴科技（类似昨天中文在线作用）主要强化AI+应用反扑。应用氛围到位，游戏影视这些最先应用而且同样被认为最先看到业绩变化，也不困了，奥飞四连板继续大阳猛攻。另一个是昨天下午有大资金拿先手今天继续强怼的服务器浪潮信息，颇有顶掉360的意思。服务器、交换器、光纤线缆等，体量又管饱的硬件中游分支，跑赢光模块、芯片、存储、数据等最上游赛道。数据要素线中文这个竞价反应明显它是不打算强者恒强，今天内部轮国资云（政务公共数据）去了，

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关于数据要素的补充

同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了，我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时，还是30左右大概是这些。虽然我知道有人爬虫大法好的，盘中新增概念股冲进去那种，但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了，后面新增的太淼了，不然想想它们为何不一开始就被加进去。软件要建一个板块必然是有由头的，可能是因为一篇研报，可能是某个重磅事件。能被研报系统性的梳理框架的，代表性品种新建板块的时候就自然复制粘贴直接就加进去了，我觉得这就是新板块初始成员的来源。实际我们之前有过数据确权、数据交易所等等的板块

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热点：存储芯片；数据要素、内容审核、网安；出版/新媒体、影视、游戏；其它：算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡；虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维，但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高，各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了，甩开AI干活。三星减产美光大涨，佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据，同花顺新增数据要素板块，刺激从上周共振4

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热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM （相对抗跌）光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。 ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后，今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴，强修复预期一次比一次低。之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代，主题投机最

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（0403-0407周复盘）（周五复盘）上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大割据一方，带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起，科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。市场节奏锚定的多极化，也是3.21

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从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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4/14早盘：这个沪指冲关代价略大，有色和中字头挤压，主体投机大出血。密切观察周五的剧本，暂时在退出数据和网安安全仓位怂着，博汇+7卖的很满意，万达+1卖早了。

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对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

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ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮扑该搞凉了算力后）算力方向大跌（传闻是被deepspeed技术的消息搞崩） ----------------------- AI连续反弹第三天，反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。市场周一后本质

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4/13收盘：还好下午算力芯片跌幅加深，手头数据要素/数据安全相对坚挺。下午扔了美亚柏科，跟建筑设计转债套利，跟着旅游套利没闲着，也就冲着那种触发板块情绪，大家一哄而上的行为复制（跟传媒的走位没啥区别），这种参不参与无所谓。我昨天说主攻手放缓步伐，那些有释放压力的高位股它可能来捣乱，但就当真正调进趋势的东西的压力测试兼压踩买点了，也不是啥末日。周一我想已经是杀跌烈度的极致了，再有动不动跌10%+几十只的节奏出现概率很小了。

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和昨天差不多，今天也由个股带动两条线资金集火。一个是第一个AI+业绩的万兴科技（类似昨天中文在线作用）主要强化AI+应用反扑。应用氛围到位，游戏影视这些最先应用而且同样被认为最先看到业绩变化，也不困了，奥飞四连板继续大阳猛攻。另一个是昨天下午有大资金拿先手今天继续强怼的服务器浪潮信息，颇有顶掉360的意思。服务器、交换器、光纤线缆等，体量又管饱的硬件中游分支，跑赢光模块、芯片、存储、数据等最上游赛道。数据要素线中文这个竞价反应明显它是不打算强者恒强，今天内部轮国资云（政务公共数据）去了，

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热点：存储芯片；数据要素、内容审核、网安；出版/新媒体、影视、游戏；其它：算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡；虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维，但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高，各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了，甩开AI干活。三星减产美光大涨，佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据，同花顺新增数据要素板块，刺激从上周共振4

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热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM （相对抗跌）光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。 ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后，今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴，强修复预期一次比一次低。之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代，主题投机最

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-09 18:59:49

0409周末复盘

（0403-0407周复盘）（周五复盘）上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大割据一方，带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起，科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。市场节奏锚定的多极化，也是3.21

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