异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
个人资料
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
1
4
22
3.99
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
0
6
23
0.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
3
2
25
7.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
3
4
24
4.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
S
天孚通信
S
万达信息
S
新易盛
S
同花顺
S
云从科技
6
7
21
7.54
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
1
5
20
4.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
S
昆仑万维
S
新易盛
S
中文在线
S
云从科技
S
北京君正
6
7
27
9.43
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
S
太辰光
S
天孚通信
S
昆仑万维
S
左江退
4
10
22
5.74
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
3
5
22
5.18
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
S
江波龙
S
同有科技
S
景嘉微
S
海光信息
S
新易盛
2
9
18
7.03
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
0
6
16
4.98
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
3
10
36
8.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
2
5
19
6.05
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
S
联特科技
S
德科立
S
中科曙光
S
深信服
5
5
20
5.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
0
5
18
6.63
上一页
1
80
81
82
83
84
117
下一页
前往
页
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
1
4
22
3.99
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
0
6
23
0.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
3
2
25
7.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
3
4
24
4.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
S
天孚通信
S
万达信息
S
新易盛
S
同花顺
S
云从科技
6
7
21
7.54
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
1
5
20
4.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
S
昆仑万维
S
新易盛
S
中文在线
S
云从科技
S
北京君正
6
7
27
9.43
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
S
太辰光
S
天孚通信
S
昆仑万维
S
左江退
4
10
22
5.74
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
3
5
22
5.18
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
S
江波龙
S
同有科技
S
景嘉微
S
海光信息
S
新易盛
2
9
18
7.03
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
0
6
16
4.98
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
3
10
36
8.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
2
5
19
6.05
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
S
联特科技
S
德科立
S
中科曙光
S
深信服
5
5
20
5.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
0
5
18
6.63
上一页
1
80
81
82
83
84
117
下一页
前往
页
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
1
4
22
3.99
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
0
6
23
0.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
3
2
25
7.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
3
4
24
4.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
S
天孚通信
S
万达信息
S
新易盛
S
同花顺
S
云从科技
6
7
21
7.54
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
1
5
20
4.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
S
昆仑万维
S
新易盛
S
中文在线
S
云从科技
S
北京君正
6
7
27
9.43
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
S
太辰光
S
天孚通信
S
昆仑万维
S
左江退
4
10
22
5.74
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
3
5
22
5.18
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
S
江波龙
S
同有科技
S
景嘉微
S
海光信息
S
新易盛
2
9
18
7.03
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
0
6
16
4.98
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
3
10
36
8.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
2
5
19
6.05
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
S
联特科技
S
德科立
S
中科曙光
S
深信服
5
5
20
5.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
0
5
18
6.63
上一页
1
80
81
82
83
84
117
下一页
前往
页
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
1
4
22
3.99
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
0
6
23
0.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
3
2
25
7.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
3
4
24
4.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
S
天孚通信
S
万达信息
S
新易盛
S
同花顺
S
云从科技
6
7
21
7.54
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
1
5
20
4.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
S
昆仑万维
S
新易盛
S
中文在线
S
云从科技
S
北京君正
6
7
27
9.43
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
S
太辰光
S
天孚通信
S
昆仑万维
S
左江退
4
10
22
5.74
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
3
5
22
5.18
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
S
江波龙
S
同有科技
S
景嘉微
S
海光信息
S
新易盛
2
9
18
7.03
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
0
6
16
4.98
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
3
10
36
8.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
2
5
19
6.05
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
S
联特科技
S
德科立
S
中科曙光
S
深信服
5
5
20
5.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
0
5
18
6.63
上一页
1
80
81
82
83
84
117
下一页
前往
页
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
1
4
22
3.99
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
0
6
23
0.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
3
2
25
7.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
3
4
24
4.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
S
天孚通信
S
万达信息
S
新易盛
S
同花顺
S
云从科技
6
7
21
7.54
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
1
5
20
4.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
S
昆仑万维
S
新易盛
S
中文在线
S
云从科技
S
北京君正
6
7
27
9.43
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
S
太辰光
S
天孚通信
S
昆仑万维
S
左江退
4
10
22
5.74
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
3
5
22
5.18
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
S
江波龙
S
同有科技
S
景嘉微
S
海光信息
S
新易盛
2
9
18
7.03
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
0
6
16
4.98
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
3
10
36
8.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
2
5
19
6.05
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
S
联特科技
S
德科立
S
中科曙光
S
深信服
5
5
20
5.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
0
5
18
6.63
上一页
1
80
81
82
83
84
117
下一页
前往
页
30
关注
4648
粉丝
8260.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119