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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-20 15:23:42

4/20收盘

4/20收盘：下午工业富联医学奇迹，剑桥回封然后蓝色光标也封板后，AI宇宙高位股群体彻底被激发。上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓（联特减仓不少）8成仓已经觉得收工状态。但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了，也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙，然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格，开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。但也有区别，就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中，业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏，而且AI投机市场（应该

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3.77
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-20 11:42:30

4/20午盘：目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2，喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓（联特科技做T）、交换机设备x1（个股突破图形做临盘买得不多）当然很多好方向错过去啦，比如数据要素、液冷等等盯上PCB主要是因为这个

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-20 10:07:02

4/20早盘：目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外，我今天比较偏向PCB，芯片设备也独立性比较好。因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息，感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去，好像也有一些抢的比较猛吧。

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2.98
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-19 17:27:17

4/19复盘

热点：光通讯day2（分化）IDC服务器上下游dya2（分化）数据要素、影视IP+出版业、机器视觉（meta新模型刺激）芯片修复（AI芯片领涨；自主可控反弹力度有限）业绩报表个股；西部旅游和基建（下午反扑）； ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了，勇敢杀回，上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。数据要素和IP相关的影视出版业，作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自

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联特科技
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弘信电子
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环旭电子
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剑桥科技
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中科曙光

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6.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-19 15:12:39

4/19收盘：光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技（高抛光库科技），入手特长零部件优势又做电子代工的品种（弘信电子，环旭电子），开盘高抛芯片类（富乐德、北京君正），中移动吉祥物拿着不多没动它。今天第一小时后，继续寻求更多想买的东西，看上精密电子代工的逻辑是：AI服务器部件普遍精密程度要求高，比如GPU、光模块、电源模块等，会有比较高门槛，具备做柔性消费电子这种封装能力的，大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺（想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情）。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-19 09:59:41

4/19早盘：目前10点整。早盘高抛手头的富乐德和君正，继续加码CPO后，手头往CPO更加集中了。 AI应用如游戏等受一些meta模型发布等消息刺激反扑，但目前没参与。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-18 17:32:15

4/18复盘

热点：光通讯、服务器；AI个股反抽消费(家电、食品、家居）、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白，很多内容就不做重复了。今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求，不是说跟风龙四以后也可以的那种（包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的），更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。我自然理解是自己需求点，包括很那难语言描述的部分细节，可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向，当下可能好心成了误导搞了不该搞的，所以任何建议我都得谨慎。市场进一步

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光库科技
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北京君正
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富乐德
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中国移动

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-17 17:48:08

4/17复盘

（分支非常稀碎，复盘就做了许多减法）热点：中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩；金融、石油、有色、预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘提到主要观点：①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会，或许没有天天有合适的，那就等，也不会要我等多久的。对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败，类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====

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中国移动
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中工国际
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联动科技
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拓荆科技
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得利斯

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8.10
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-17 11:42:42

4/17中午

SZ50 石油、金融、白酒、家电、带路基建齐上阵带着沪指突破，欺负小票我也没辙，看这些大爷们什么时候高抬贵手咯。早盘先暂时兑现了惯性冲高的科创芯片ETF以及芯片设备个股。早上新开方面三星DRAM不再降价回升快于预期DRAM存储做了些。被蓝筹压制沪指突破，数字经济的中字头跟了些，其它没有了。（周末的看法复制粘贴4/16周末复盘）

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5.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-17 00:08:30

4/16周末复盘

本周概述：周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批连板和20cm爆发，周五才分化。圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭；上周重点的存储方向因三星存储减产消息，周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼；但周二晚间龙头佰维进重点监管，存储势头受挫成了短顶；

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拓荆科技
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北方华创

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 15:06:58

4/14收盘：今天主要对科创芯片ETF做了下对倒（不做短线的闲置资金账户本身有做2只科创的行业ETF）。个股没怎么做，只在午盘补了一笔芯片设备电源820算是题材股。 ChatGPT指数连着四个周五都是中阳以上后，终于这个周五收阴线了。 ChatGPT根据周五能分类？周末愉快。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 12:13:40

4/14午盘

从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 10:13:11

4/14早盘

4/14早盘：这个沪指冲关代价略大，有色和中字头挤压，主体投机大出血。密切观察周五的剧本，暂时在退出数据和网安安全仓位怂着，博汇+7卖的很满意，万达+1卖早了。

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1.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 08:15:19

对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-13 22:33:47

ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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4/20午盘：目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2，喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓（联特科技做T）、交换机设备x1（个股突破图形做临盘买得不多）当然很多好方向错过去啦，比如数据要素、液冷等等盯上PCB主要是因为这个

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热点：光通讯、服务器；AI个股反抽消费(家电、食品、家居）、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白，很多内容就不做重复了。今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求，不是说跟风龙四以后也可以的那种（包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的），更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。我自然理解是自己需求点，包括很那难语言描述的部分细节，可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向，当下可能好心成了误导搞了不该搞的，所以任何建议我都得谨慎。市场进一步

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本周概述：周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批连板和20cm爆发，周五才分化。圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭；上周重点的存储方向因三星存储减产消息，周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼；但周二晚间龙头佰维进重点监管，存储势头受挫成了短顶；

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从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

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No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

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ChatGPT根据周五能分类？

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自学成才的老韭菜

2023-04-17 00:08:30

4/16周末复盘

本周概述：周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批连板和20cm爆发，周五才分化。圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭；上周重点的存储方向因三星存储减产消息，周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼；但周二晚间龙头佰维进重点监管，存储势头受挫成了短顶；

S
拓荆科技
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北方华创

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7.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 15:06:58

4/14收盘：今天主要对科创芯片ETF做了下对倒（不做短线的闲置资金账户本身有做2只科创的行业ETF）。个股没怎么做，只在午盘补了一笔芯片设备电源820算是题材股。 ChatGPT指数连着四个周五都是中阳以上后，终于这个周五收阴线了。 ChatGPT根据周五能分类？周末愉快。

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3.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 12:13:40

4/14午盘

从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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2.82
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 10:13:11

4/14早盘

4/14早盘：这个沪指冲关代价略大，有色和中字头挤压，主体投机大出血。密切观察周五的剧本，暂时在退出数据和网安安全仓位怂着，博汇+7卖的很满意，万达+1卖早了。

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1.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-14 08:15:19

对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

299 赞同-181 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-13 22:33:47

ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-20 15:23:42

4/20收盘

4/20收盘：下午工业富联医学奇迹，剑桥回封然后蓝色光标也封板后，AI宇宙高位股群体彻底被激发。上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓（联特减仓不少）8成仓已经觉得收工状态。但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了，也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙，然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格，开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。但也有区别，就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中，业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏，而且AI投机市场（应该

1

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3.77
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-20 11:42:30

4/20午盘：目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2，喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓（联特科技做T）、交换机设备x1（个股突破图形做临盘买得不多）当然很多好方向错过去啦，比如数据要素、液冷等等盯上PCB主要是因为这个

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-20 10:07:02

4/20早盘：目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外，我今天比较偏向PCB，芯片设备也独立性比较好。因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息，感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去，好像也有一些抢的比较猛吧。

0

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2.98
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-19 17:27:17

4/19复盘

热点：光通讯day2（分化）IDC服务器上下游dya2（分化）数据要素、影视IP+出版业、机器视觉（meta新模型刺激）芯片修复（AI芯片领涨；自主可控反弹力度有限）业绩报表个股；西部旅游和基建（下午反扑）； ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了，勇敢杀回，上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。数据要素和IP相关的影视出版业，作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自

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联特科技
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弘信电子
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环旭电子
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剑桥科技
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中科曙光

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-19 15:12:39

4/19收盘：光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技（高抛光库科技），入手特长零部件优势又做电子代工的品种（弘信电子，环旭电子），开盘高抛芯片类（富乐德、北京君正），中移动吉祥物拿着不多没动它。今天第一小时后，继续寻求更多想买的东西，看上精密电子代工的逻辑是：AI服务器部件普遍精密程度要求高，比如GPU、光模块、电源模块等，会有比较高门槛，具备做柔性消费电子这种封装能力的，大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺（想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情）。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-19 09:59:41

4/19早盘：目前10点整。早盘高抛手头的富乐德和君正，继续加码CPO后，手头往CPO更加集中了。 AI应用如游戏等受一些meta模型发布等消息刺激反扑，但目前没参与。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-18 17:32:15

4/18复盘

热点：光通讯、服务器；AI个股反抽消费(家电、食品、家居）、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白，很多内容就不做重复了。今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求，不是说跟风龙四以后也可以的那种（包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的），更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。我自然理解是自己需求点，包括很那难语言描述的部分细节，可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向，当下可能好心成了误导搞了不该搞的，所以任何建议我都得谨慎。市场进一步

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光库科技
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北京君正
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富乐德
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中国移动

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-17 17:48:08

4/17复盘

（分支非常稀碎，复盘就做了许多减法）热点：中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩；金融、石油、有色、预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘提到主要观点：①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会，或许没有天天有合适的，那就等，也不会要我等多久的。对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败，类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====

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中国移动
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中工国际
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联动科技
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拓荆科技
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得利斯

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-04-17 11:42:42

4/17中午

SZ50 石油、金融、白酒、家电、带路基建齐上阵带着沪指突破，欺负小票我也没辙，看这些大爷们什么时候高抬贵手咯。早盘先暂时兑现了惯性冲高的科创芯片ETF以及芯片设备个股。早上新开方面三星DRAM不再降价回升快于预期DRAM存储做了些。被蓝筹压制沪指突破，数字经济的中字头跟了些，其它没有了。（周末的看法复制粘贴4/16周末复盘）

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自学成才的老韭菜

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本周概述：周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批连板和20cm爆发，周五才分化。圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭；上周重点的存储方向因三星存储减产消息，周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼；但周二晚间龙头佰维进重点监管，存储势头受挫成了短顶；

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2023-04-14 15:06:58

4/14收盘：今天主要对科创芯片ETF做了下对倒（不做短线的闲置资金账户本身有做2只科创的行业ETF）。个股没怎么做，只在午盘补了一笔芯片设备电源820算是题材股。 ChatGPT指数连着四个周五都是中阳以上后，终于这个周五收阴线了。 ChatGPT根据周五能分类？周末愉快。

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4/14午盘

从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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4/14早盘：这个沪指冲关代价略大，有色和中字头挤压，主体投机大出血。密切观察周五的剧本，暂时在退出数据和网安安全仓位怂着，博汇+7卖的很满意，万达+1卖早了。

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对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

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ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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4/20收盘：下午工业富联医学奇迹，剑桥回封然后蓝色光标也封板后，AI宇宙高位股群体彻底被激发。上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓（联特减仓不少）8成仓已经觉得收工状态。但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了，也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙，然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格，开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。但也有区别，就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中，业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏，而且AI投机市场（应该

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4/20午盘：目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2，喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓（联特科技做T）、交换机设备x1（个股突破图形做临盘买得不多）当然很多好方向错过去啦，比如数据要素、液冷等等盯上PCB主要是因为这个

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4/20早盘：目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外，我今天比较偏向PCB，芯片设备也独立性比较好。因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息，感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去，好像也有一些抢的比较猛吧。

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热点：光通讯day2（分化）IDC服务器上下游dya2（分化）数据要素、影视IP+出版业、机器视觉（meta新模型刺激）芯片修复（AI芯片领涨；自主可控反弹力度有限）业绩报表个股；西部旅游和基建（下午反扑）； ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了，勇敢杀回，上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。数据要素和IP相关的影视出版业，作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自

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4/19收盘：光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技（高抛光库科技），入手特长零部件优势又做电子代工的品种（弘信电子，环旭电子），开盘高抛芯片类（富乐德、北京君正），中移动吉祥物拿着不多没动它。今天第一小时后，继续寻求更多想买的东西，看上精密电子代工的逻辑是：AI服务器部件普遍精密程度要求高，比如GPU、光模块、电源模块等，会有比较高门槛，具备做柔性消费电子这种封装能力的，大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺（想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情）。

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4/19早盘：目前10点整。早盘高抛手头的富乐德和君正，继续加码CPO后，手头往CPO更加集中了。 AI应用如游戏等受一些meta模型发布等消息刺激反扑，但目前没参与。

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（分支非常稀碎，复盘就做了许多减法）热点：中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩；金融、石油、有色、预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘提到主要观点：①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会，或许没有天天有合适的，那就等，也不会要我等多久的。对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败，类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====

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本周概述：周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批连板和20cm爆发，周五才分化。圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭；上周重点的存储方向因三星存储减产消息，周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼；但周二晚间龙头佰维进重点监管，存储势头受挫成了短顶；

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从中字头有色拉沪指，锂矿拉创指，再到芯片设备/材料拉科创50。主题性市场（包括算力/CPO/存储、传媒游戏营销等AIGC、数字要素/网安等）我自己的感受可能是3月17日以来感到预期最不可控的。我甚至这周一都照样干活无误，但今天选择早盘了结后先观察下走向是什么剧本为主，不寻求抠赚钱效应。科创芯片设备/材料可以说是半导体炒作的下线支撑，过于疲弱也会让主题+芯片的炒作开始炒不动吹不动，同时也是科创牛市在否的支柱，今天算是抢救了一波科创牛。是视作搭台还是直接参与的存在我觉得见仁见智吧，对我来说这块

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对医疗医药这块的讨论似乎有震荡上扬。人工智能用于药物研发沉淀几年开始爆发之外，用人工智能给中国的医疗系统降本增效这是多么紧迫。文化创意产业还说引入AI有失业潮，医疗系统是一个人当几个人使太难了。

@盘前纪要：4月14日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

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ChatGPT根据周五能分类？

据说以ChatGPT指数为基准，能根据周五行不行给周（当天到接下来的周四）定性分类？仔细看还挺好玩，似乎周五确实比较有指引（玄学）意义。 2月3日第一个周五很行，接下来有顺溜的连续进攻。 2月10日第二个周五小跌，接下来锯齿节奏无法连涨，只能收紧集中个股抱团。 2月17日第三个周五大阴线，接下里锯齿节奏无法连涨，继续艰苦集中抱团。 2月24日第四个周五1%小阳线，接着阴线洗盘一天后猛攻三天 3月3日周五下跌2%，连跌3天才有修复反抽 3月10日周五小跌，继续锯齿无法连涨，靠冰点防守反

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