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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-08-07 10:30:40
十倍牛股启动前
瑞华泰(688323):公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,主要产品系列包括热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜、电工 PI 薄膜等,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G 通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领 域。PI 薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端,被誉为“黄金薄膜”,高性能 PI 薄膜系严重影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。 CPI是PI领域最高水平产品。目前市场上CPI主要仍有KOLON供应,价格超1000万/吨,毛利率保守算50%
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精研科技
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东睦股份
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-07-25 15:38:38
远海风电有哪些预期
其一,从宏观数据能看到变化。6月份,基建投资同比增长10.2%,较5月增速3.8%明显回升;房地产开发投资同比下降10.1%,较5月跌幅11%收窄,但是对经济的拖累依然明显。基建投资回升,有价值的项目其实并没那么多,几个省市的海风项目这个时候获批,就是这个逻辑。从行业的角度看,十四五海风规划较为明确,开工规划约80GW,并网约60GW,而23年底海风装机仅37GW,所以2024-2025年有望迎来加速。 其二,是海风方面发生了较大的变化,主要是一些约束条件的放松。近日广西、上海等地陆续发布深远海
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大众交通
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祥明智能
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飞沃科技
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泰胜风能
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克莱特
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-07-23 12:12:47
老特上台利好预期
久祺有主要产品是销往俄罗斯和乌克兰的,老特上台后俄乌大概率会结束,久祺股份基本面反转。 $久祺股份(SZ300994)$
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-07-22 12:28:49
当前行情走势分析
美股已经开始交易衰退周期的逻辑,当衰退周期来临,美股和黄金都会同步下行,那么全球市场的流动性会向估值洼地流。而A股目前为止更像是打扫干净房子迎接客人的意思。 周末的消息面有两点比较好,一是淡化房地产在当前经济发展中的支撑作用,完善房地产税制度!上一次提出还是加快!所以五年内应该会出台。二是强调了科技创新,科技说过很多次了,大方向上瞄准高端制造和国产替代去做一定没问题。 早盘的降息有些超预期,但是需要注意的是利率调降的同时还收缩了流动性,这更像是防守老美九月降息,所以又回到了前面说的,市场开始交易
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中信证券
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-07-16 10:09:06
华为比亚迪特斯拉无人驾驶受益
$宇瞳光学(SZ300790)$ 值得引起重视 去年互动平台,公司还说与T客户,H客户测试或者供的不是无人驾驶,车载类的产品,可是今年你再看看,给T客户大量供货非球面玻璃,主要用在车载镜头,要知道T客户主要是视觉无人驾驶,另外给H客户无人驾驶,包括毫米波雷达供货,还有HUD等,另外给大疆批量供货,再叠加1季度业绩反转,今天无人驾驶走强,有点蓄力起跳的意思。
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-06-23 07:21:46
车路云政策分析和标的挖掘
大仓位在中微、中芯、歌尔这些大市值科技股为主,小仓位先后做了存储和车路,车路这个阶段还没走完,可以逢低介入。 除了城市路口的V2X 建设以外,接下来高速公司的车路云方案,值得重视,国家财政部和交通部专项资金安排。 几大重点:第一是提高道路安全感知,减少塌方等各类事故,加快对事故的处理,“体系化部署交通基础设施运行状态感知设备,建设沿线通信传输网络、交通诱导系统等”“对通道基础设施安全监测、运行管控和应急指挥调度体系进行数字化改造,加快应用新一代信息采集、智慧分析与处理系统等,推进实施数字化管养系
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信息发展
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万集科技
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金溢科技
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通行宝
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盛洋科技
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-30 10:56:10
精智达为长鑫存储二供
有投资者向精智达提问, 听说公司 设备送样CXCC HBM测试端,是吗? 公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司根据新技术和新应用在半导体存储器方面的新要求,配合客户业务稳步推进开发针对如HBM等新一代半导体存储器测试需求的测试技术和设备,为客户提供可应用于HBM领域的完整测试方案。其中,公司探针卡产品、老化修复设备、老化修复治具板均已通过国内主要半导体存储器件厂商验证并取得了批量销售业绩,公司现已成为其第二供应商,目前稳步推进老化修复设备、老化修复治具板及探针卡的核心零部件国产化工作;晶圆测试机
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-29 10:59:37
面板存储双扩产受益
精智达主营设备主要是面板和存储。 面板的大客户是$维信诺(SZ002387)$ ,合肥投资550亿扩产!存储最大客户是长鑫存储,$兆易创新(SH603986)$ 再次注资扩产!那么设备厂商是最受益。目前股价低迷主要还是和回购有关,回购结束股价一飞冲天。
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-16 11:12:00
半导体设备最大预期差标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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北方华创
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中微公司
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富乐德
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精测电子
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-14 11:09:58
精智达 | DRAM设备铲子股
#亮点1,豪华股东背景:合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%,并且是一致行动人,分别是长鑫系、兆易系,预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2,一线DRAM/HBM客户:客户是睿力集成(长鑫)、深科技(沛顿科技)、晋华等,其中睿力集成、沛顿科技、太极(海力士)名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3,广阔替代空间:公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装设备等前道和后道核心设备,正在开展DRAM 测试机和探针卡的预研,是国内DRAM制程
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聚辰股份
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兆易创新
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-09 11:24:55
华阳智能,糖尿病治疗预期差标的
糖尿病治疗概念预期差标的 招股意向书显示公司的精密给药装置已在矮小症、糖尿病、骨质疏松等疾病的治疗中成熟应用,并在多种新型糖尿病药物、不孕不育、帕金森、类风湿、肥胖症、强直性脊柱炎等领域中有多款在研产品。 公司电子式注射笔研发成功,减肥药火爆催化智能注射笔。A股唯一智能注射笔公司。国外售价193美元约合人民币1389元一支,华阳智能售价为353.70元/支,价格只有4分之1,毛利率还高达50.78%。但海外正处于产能“卡”脖子的尴尬境地,而国内市场又长期囿于专利壁垒,除了减肥、降糖药火爆催化给药
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济民健康
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四环生物
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冠昊生物
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仟源医药
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-04-29 14:17:40
量子科技核心
合肥本源量子计算科技有限责任公司和合肥晶合集成电路股份有限公司宣布合作建设“本源-晶合量子芯片联合实验室”。 本源量子、晶合集成分别是国内量子计算、驱动芯片代工领域的龙头企业。此次本源量子与晶合集成宣布携手共建“本源-晶合量子芯片联合实验室”,将在极低温集成电路领域进行工艺合作开发以及工程流片验证,实现从量子芯片设计到封装测试全链条开发,与此同时,联合实验室建设还将对量子计算芯片集成化发展、填补国内制造空白、加快应用落地具有重要推动作用。 这也标志着我国量子计算机最核心部件一一量子芯片生产线即将
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国盾量子
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-04-13 10:50:54
2024半导体核心挖掘
海光信息:CPU+DCU,目前市值1800亿,从财报来看,是未来国产AI芯片一哥无疑,年后北向持续加仓,持仓比例从2%增持到4%,累计增持超14亿! 聚辰股份:EEPROM,目前市值80亿,DDR5内存模组的SPD EEPROM受益于AI服务器的需求,从澜起的一季报看出已经开始放量,车规级 EEPROM受益国产替代。年后北向持续加仓,持仓比例从0.8%增持到3%,累计增持超2亿! 中微公司:等离子体刻蚀设备已应用于128层及以上的量产,目前市值850亿,很多人还没有意识到中微的刻蚀设备放量最大的
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北方华创
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澜起科技
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德明利
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生益科技
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-04-09 14:21:38
半导体设备低估标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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盛美上海
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精智达
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-03-26 08:41:44
盘前思路
一、光纤【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查光纤跳线/连接器等侵权的事情我们速评如下:1、337是很常见的,美国公司货卖不出去了,就去举报一下中国企业侵权降价什么;2、之前大多都没成功;比如立讯是20年被337,22年宣布结果无效。3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%最后最最重要的是新闻把涉案公司都搞错了,跟光模块光纤光缆那些公司都没有关系,实际那五家公司是:常州科耐光电 深圳宇泰光电 深圳毅宏光通信 深圳光顺通
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每日互动
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十倍牛股启动前
瑞华泰(688323):公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,主要产品系列包括热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜、电工 PI 薄膜等,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G 通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领 域。PI 薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端,被誉为“黄金薄膜”,高性能 PI 薄膜系严重影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。 CPI是PI领域最高水平产品。目前市场上CPI主要仍有KOLON供应,价格超1000万/吨,毛利率保守算50%
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远海风电有哪些预期
其一,从宏观数据能看到变化。6月份,基建投资同比增长10.2%,较5月增速3.8%明显回升;房地产开发投资同比下降10.1%,较5月跌幅11%收窄,但是对经济的拖累依然明显。基建投资回升,有价值的项目其实并没那么多,几个省市的海风项目这个时候获批,就是这个逻辑。从行业的角度看,十四五海风规划较为明确,开工规划约80GW,并网约60GW,而23年底海风装机仅37GW,所以2024-2025年有望迎来加速。 其二,是海风方面发生了较大的变化,主要是一些约束条件的放松。近日广西、上海等地陆续发布深远海
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美股已经开始交易衰退周期的逻辑,当衰退周期来临,美股和黄金都会同步下行,那么全球市场的流动性会向估值洼地流。而A股目前为止更像是打扫干净房子迎接客人的意思。 周末的消息面有两点比较好,一是淡化房地产在当前经济发展中的支撑作用,完善房地产税制度!上一次提出还是加快!所以五年内应该会出台。二是强调了科技创新,科技说过很多次了,大方向上瞄准高端制造和国产替代去做一定没问题。 早盘的降息有些超预期,但是需要注意的是利率调降的同时还收缩了流动性,这更像是防守老美九月降息,所以又回到了前面说的,市场开始交易
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华为比亚迪特斯拉无人驾驶受益
$宇瞳光学(SZ300790)$ 值得引起重视 去年互动平台,公司还说与T客户,H客户测试或者供的不是无人驾驶,车载类的产品,可是今年你再看看,给T客户大量供货非球面玻璃,主要用在车载镜头,要知道T客户主要是视觉无人驾驶,另外给H客户无人驾驶,包括毫米波雷达供货,还有HUD等,另外给大疆批量供货,再叠加1季度业绩反转,今天无人驾驶走强,有点蓄力起跳的意思。
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车路云政策分析和标的挖掘
大仓位在中微、中芯、歌尔这些大市值科技股为主,小仓位先后做了存储和车路,车路这个阶段还没走完,可以逢低介入。 除了城市路口的V2X 建设以外,接下来高速公司的车路云方案,值得重视,国家财政部和交通部专项资金安排。 几大重点:第一是提高道路安全感知,减少塌方等各类事故,加快对事故的处理,“体系化部署交通基础设施运行状态感知设备,建设沿线通信传输网络、交通诱导系统等”“对通道基础设施安全监测、运行管控和应急指挥调度体系进行数字化改造,加快应用新一代信息采集、智慧分析与处理系统等,推进实施数字化管养系
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有投资者向精智达提问, 听说公司 设备送样CXCC HBM测试端,是吗? 公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司根据新技术和新应用在半导体存储器方面的新要求,配合客户业务稳步推进开发针对如HBM等新一代半导体存储器测试需求的测试技术和设备,为客户提供可应用于HBM领域的完整测试方案。其中,公司探针卡产品、老化修复设备、老化修复治具板均已通过国内主要半导体存储器件厂商验证并取得了批量销售业绩,公司现已成为其第二供应商,目前稳步推进老化修复设备、老化修复治具板及探针卡的核心零部件国产化工作;晶圆测试机
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面板存储双扩产受益
精智达主营设备主要是面板和存储。 面板的大客户是$维信诺(SZ002387)$ ,合肥投资550亿扩产!存储最大客户是长鑫存储,$兆易创新(SH603986)$ 再次注资扩产!那么设备厂商是最受益。目前股价低迷主要还是和回购有关,回购结束股价一飞冲天。
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半导体设备最大预期差标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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精智达 | DRAM设备铲子股
#亮点1,豪华股东背景:合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%,并且是一致行动人,分别是长鑫系、兆易系,预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2,一线DRAM/HBM客户:客户是睿力集成(长鑫)、深科技(沛顿科技)、晋华等,其中睿力集成、沛顿科技、太极(海力士)名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3,广阔替代空间:公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装设备等前道和后道核心设备,正在开展DRAM 测试机和探针卡的预研,是国内DRAM制程
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华阳智能,糖尿病治疗预期差标的
糖尿病治疗概念预期差标的 招股意向书显示公司的精密给药装置已在矮小症、糖尿病、骨质疏松等疾病的治疗中成熟应用,并在多种新型糖尿病药物、不孕不育、帕金森、类风湿、肥胖症、强直性脊柱炎等领域中有多款在研产品。 公司电子式注射笔研发成功,减肥药火爆催化智能注射笔。A股唯一智能注射笔公司。国外售价193美元约合人民币1389元一支,华阳智能售价为353.70元/支,价格只有4分之1,毛利率还高达50.78%。但海外正处于产能“卡”脖子的尴尬境地,而国内市场又长期囿于专利壁垒,除了减肥、降糖药火爆催化给药
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量子科技核心
合肥本源量子计算科技有限责任公司和合肥晶合集成电路股份有限公司宣布合作建设“本源-晶合量子芯片联合实验室”。 本源量子、晶合集成分别是国内量子计算、驱动芯片代工领域的龙头企业。此次本源量子与晶合集成宣布携手共建“本源-晶合量子芯片联合实验室”,将在极低温集成电路领域进行工艺合作开发以及工程流片验证,实现从量子芯片设计到封装测试全链条开发,与此同时,联合实验室建设还将对量子计算芯片集成化发展、填补国内制造空白、加快应用落地具有重要推动作用。 这也标志着我国量子计算机最核心部件一一量子芯片生产线即将
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2024半导体核心挖掘
海光信息:CPU+DCU,目前市值1800亿,从财报来看,是未来国产AI芯片一哥无疑,年后北向持续加仓,持仓比例从2%增持到4%,累计增持超14亿! 聚辰股份:EEPROM,目前市值80亿,DDR5内存模组的SPD EEPROM受益于AI服务器的需求,从澜起的一季报看出已经开始放量,车规级 EEPROM受益国产替代。年后北向持续加仓,持仓比例从0.8%增持到3%,累计增持超2亿! 中微公司:等离子体刻蚀设备已应用于128层及以上的量产,目前市值850亿,很多人还没有意识到中微的刻蚀设备放量最大的
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半导体设备低估标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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一、光纤【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查光纤跳线/连接器等侵权的事情我们速评如下:1、337是很常见的,美国公司货卖不出去了,就去举报一下中国企业侵权降价什么;2、之前大多都没成功;比如立讯是20年被337,22年宣布结果无效。3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%最后最最重要的是新闻把涉案公司都搞错了,跟光模块光纤光缆那些公司都没有关系,实际那五家公司是:常州科耐光电 深圳宇泰光电 深圳毅宏光通信 深圳光顺通
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远海风电有哪些预期
其一,从宏观数据能看到变化。6月份,基建投资同比增长10.2%,较5月增速3.8%明显回升;房地产开发投资同比下降10.1%,较5月跌幅11%收窄,但是对经济的拖累依然明显。基建投资回升,有价值的项目其实并没那么多,几个省市的海风项目这个时候获批,就是这个逻辑。从行业的角度看,十四五海风规划较为明确,开工规划约80GW,并网约60GW,而23年底海风装机仅37GW,所以2024-2025年有望迎来加速。 其二,是海风方面发生了较大的变化,主要是一些约束条件的放松。近日广西、上海等地陆续发布深远海
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久祺有主要产品是销往俄罗斯和乌克兰的,老特上台后俄乌大概率会结束,久祺股份基本面反转。 $久祺股份(SZ300994)$
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美股已经开始交易衰退周期的逻辑,当衰退周期来临,美股和黄金都会同步下行,那么全球市场的流动性会向估值洼地流。而A股目前为止更像是打扫干净房子迎接客人的意思。 周末的消息面有两点比较好,一是淡化房地产在当前经济发展中的支撑作用,完善房地产税制度!上一次提出还是加快!所以五年内应该会出台。二是强调了科技创新,科技说过很多次了,大方向上瞄准高端制造和国产替代去做一定没问题。 早盘的降息有些超预期,但是需要注意的是利率调降的同时还收缩了流动性,这更像是防守老美九月降息,所以又回到了前面说的,市场开始交易
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-07-16 10:09:06
华为比亚迪特斯拉无人驾驶受益
$宇瞳光学(SZ300790)$ 值得引起重视 去年互动平台,公司还说与T客户,H客户测试或者供的不是无人驾驶,车载类的产品,可是今年你再看看,给T客户大量供货非球面玻璃,主要用在车载镜头,要知道T客户主要是视觉无人驾驶,另外给H客户无人驾驶,包括毫米波雷达供货,还有HUD等,另外给大疆批量供货,再叠加1季度业绩反转,今天无人驾驶走强,有点蓄力起跳的意思。
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-06-23 07:21:46
车路云政策分析和标的挖掘
大仓位在中微、中芯、歌尔这些大市值科技股为主,小仓位先后做了存储和车路,车路这个阶段还没走完,可以逢低介入。 除了城市路口的V2X 建设以外,接下来高速公司的车路云方案,值得重视,国家财政部和交通部专项资金安排。 几大重点:第一是提高道路安全感知,减少塌方等各类事故,加快对事故的处理,“体系化部署交通基础设施运行状态感知设备,建设沿线通信传输网络、交通诱导系统等”“对通道基础设施安全监测、运行管控和应急指挥调度体系进行数字化改造,加快应用新一代信息采集、智慧分析与处理系统等,推进实施数字化管养系
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信息发展
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万集科技
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金溢科技
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通行宝
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盛洋科技
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-30 10:56:10
精智达为长鑫存储二供
有投资者向精智达提问, 听说公司 设备送样CXCC HBM测试端,是吗? 公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司根据新技术和新应用在半导体存储器方面的新要求,配合客户业务稳步推进开发针对如HBM等新一代半导体存储器测试需求的测试技术和设备,为客户提供可应用于HBM领域的完整测试方案。其中,公司探针卡产品、老化修复设备、老化修复治具板均已通过国内主要半导体存储器件厂商验证并取得了批量销售业绩,公司现已成为其第二供应商,目前稳步推进老化修复设备、老化修复治具板及探针卡的核心零部件国产化工作;晶圆测试机
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-29 10:59:37
面板存储双扩产受益
精智达主营设备主要是面板和存储。 面板的大客户是$维信诺(SZ002387)$ ,合肥投资550亿扩产!存储最大客户是长鑫存储,$兆易创新(SH603986)$ 再次注资扩产!那么设备厂商是最受益。目前股价低迷主要还是和回购有关,回购结束股价一飞冲天。
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-16 11:12:00
半导体设备最大预期差标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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北方华创
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中微公司
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富乐德
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精测电子
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2024-05-14 11:09:58
精智达 | DRAM设备铲子股
#亮点1,豪华股东背景:合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%,并且是一致行动人,分别是长鑫系、兆易系,预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2,一线DRAM/HBM客户:客户是睿力集成(长鑫)、深科技(沛顿科技)、晋华等,其中睿力集成、沛顿科技、太极(海力士)名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3,广阔替代空间:公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装设备等前道和后道核心设备,正在开展DRAM 测试机和探针卡的预研,是国内DRAM制程
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聚辰股份
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兆易创新
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-09 11:24:55
华阳智能,糖尿病治疗预期差标的
糖尿病治疗概念预期差标的 招股意向书显示公司的精密给药装置已在矮小症、糖尿病、骨质疏松等疾病的治疗中成熟应用,并在多种新型糖尿病药物、不孕不育、帕金森、类风湿、肥胖症、强直性脊柱炎等领域中有多款在研产品。 公司电子式注射笔研发成功,减肥药火爆催化智能注射笔。A股唯一智能注射笔公司。国外售价193美元约合人民币1389元一支,华阳智能售价为353.70元/支,价格只有4分之1,毛利率还高达50.78%。但海外正处于产能“卡”脖子的尴尬境地,而国内市场又长期囿于专利壁垒,除了减肥、降糖药火爆催化给药
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济民健康
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四环生物
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冠昊生物
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仟源医药
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-04-29 14:17:40
量子科技核心
合肥本源量子计算科技有限责任公司和合肥晶合集成电路股份有限公司宣布合作建设“本源-晶合量子芯片联合实验室”。 本源量子、晶合集成分别是国内量子计算、驱动芯片代工领域的龙头企业。此次本源量子与晶合集成宣布携手共建“本源-晶合量子芯片联合实验室”,将在极低温集成电路领域进行工艺合作开发以及工程流片验证,实现从量子芯片设计到封装测试全链条开发,与此同时,联合实验室建设还将对量子计算芯片集成化发展、填补国内制造空白、加快应用落地具有重要推动作用。 这也标志着我国量子计算机最核心部件一一量子芯片生产线即将
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国盾量子
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-04-13 10:50:54
2024半导体核心挖掘
海光信息:CPU+DCU,目前市值1800亿,从财报来看,是未来国产AI芯片一哥无疑,年后北向持续加仓,持仓比例从2%增持到4%,累计增持超14亿! 聚辰股份:EEPROM,目前市值80亿,DDR5内存模组的SPD EEPROM受益于AI服务器的需求,从澜起的一季报看出已经开始放量,车规级 EEPROM受益国产替代。年后北向持续加仓,持仓比例从0.8%增持到3%,累计增持超2亿! 中微公司:等离子体刻蚀设备已应用于128层及以上的量产,目前市值850亿,很多人还没有意识到中微的刻蚀设备放量最大的
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北方华创
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澜起科技
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德明利
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生益科技
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春风吹又生的大户
2024-04-09 14:21:38
半导体设备低估标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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盛美上海
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精智达
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春风吹又生的大户
2024-03-26 08:41:44
盘前思路
一、光纤【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查光纤跳线/连接器等侵权的事情我们速评如下:1、337是很常见的,美国公司货卖不出去了,就去举报一下中国企业侵权降价什么;2、之前大多都没成功;比如立讯是20年被337,22年宣布结果无效。3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%最后最最重要的是新闻把涉案公司都搞错了,跟光模块光纤光缆那些公司都没有关系,实际那五家公司是:常州科耐光电 深圳宇泰光电 深圳毅宏光通信 深圳光顺通
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每日互动
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长飞光纤
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2024-08-07 10:30:40
十倍牛股启动前
瑞华泰(688323):公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,主要产品系列包括热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜、电工 PI 薄膜等,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G 通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领 域。PI 薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端,被誉为“黄金薄膜”,高性能 PI 薄膜系严重影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。 CPI是PI领域最高水平产品。目前市场上CPI主要仍有KOLON供应,价格超1000万/吨,毛利率保守算50%
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精研科技
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东睦股份
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-07-25 15:38:38
远海风电有哪些预期
其一,从宏观数据能看到变化。6月份,基建投资同比增长10.2%,较5月增速3.8%明显回升;房地产开发投资同比下降10.1%,较5月跌幅11%收窄,但是对经济的拖累依然明显。基建投资回升,有价值的项目其实并没那么多,几个省市的海风项目这个时候获批,就是这个逻辑。从行业的角度看,十四五海风规划较为明确,开工规划约80GW,并网约60GW,而23年底海风装机仅37GW,所以2024-2025年有望迎来加速。 其二,是海风方面发生了较大的变化,主要是一些约束条件的放松。近日广西、上海等地陆续发布深远海
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大众交通
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祥明智能
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飞沃科技
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泰胜风能
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克莱特
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2024-07-23 12:12:47
老特上台利好预期
久祺有主要产品是销往俄罗斯和乌克兰的,老特上台后俄乌大概率会结束,久祺股份基本面反转。 $久祺股份(SZ300994)$
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-07-22 12:28:49
当前行情走势分析
美股已经开始交易衰退周期的逻辑,当衰退周期来临,美股和黄金都会同步下行,那么全球市场的流动性会向估值洼地流。而A股目前为止更像是打扫干净房子迎接客人的意思。 周末的消息面有两点比较好,一是淡化房地产在当前经济发展中的支撑作用,完善房地产税制度!上一次提出还是加快!所以五年内应该会出台。二是强调了科技创新,科技说过很多次了,大方向上瞄准高端制造和国产替代去做一定没问题。 早盘的降息有些超预期,但是需要注意的是利率调降的同时还收缩了流动性,这更像是防守老美九月降息,所以又回到了前面说的,市场开始交易
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中信证券
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华为比亚迪特斯拉无人驾驶受益
$宇瞳光学(SZ300790)$ 值得引起重视 去年互动平台,公司还说与T客户,H客户测试或者供的不是无人驾驶,车载类的产品,可是今年你再看看,给T客户大量供货非球面玻璃,主要用在车载镜头,要知道T客户主要是视觉无人驾驶,另外给H客户无人驾驶,包括毫米波雷达供货,还有HUD等,另外给大疆批量供货,再叠加1季度业绩反转,今天无人驾驶走强,有点蓄力起跳的意思。
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车路云政策分析和标的挖掘
大仓位在中微、中芯、歌尔这些大市值科技股为主,小仓位先后做了存储和车路,车路这个阶段还没走完,可以逢低介入。 除了城市路口的V2X 建设以外,接下来高速公司的车路云方案,值得重视,国家财政部和交通部专项资金安排。 几大重点:第一是提高道路安全感知,减少塌方等各类事故,加快对事故的处理,“体系化部署交通基础设施运行状态感知设备,建设沿线通信传输网络、交通诱导系统等”“对通道基础设施安全监测、运行管控和应急指挥调度体系进行数字化改造,加快应用新一代信息采集、智慧分析与处理系统等,推进实施数字化管养系
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精智达为长鑫存储二供
有投资者向精智达提问, 听说公司 设备送样CXCC HBM测试端,是吗? 公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司根据新技术和新应用在半导体存储器方面的新要求,配合客户业务稳步推进开发针对如HBM等新一代半导体存储器测试需求的测试技术和设备,为客户提供可应用于HBM领域的完整测试方案。其中,公司探针卡产品、老化修复设备、老化修复治具板均已通过国内主要半导体存储器件厂商验证并取得了批量销售业绩,公司现已成为其第二供应商,目前稳步推进老化修复设备、老化修复治具板及探针卡的核心零部件国产化工作;晶圆测试机
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面板存储双扩产受益
精智达主营设备主要是面板和存储。 面板的大客户是$维信诺(SZ002387)$ ,合肥投资550亿扩产!存储最大客户是长鑫存储,$兆易创新(SH603986)$ 再次注资扩产!那么设备厂商是最受益。目前股价低迷主要还是和回购有关,回购结束股价一飞冲天。
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半导体设备最大预期差标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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精智达 | DRAM设备铲子股
#亮点1,豪华股东背景:合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%,并且是一致行动人,分别是长鑫系、兆易系,预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2,一线DRAM/HBM客户:客户是睿力集成(长鑫)、深科技(沛顿科技)、晋华等,其中睿力集成、沛顿科技、太极(海力士)名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3,广阔替代空间:公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装设备等前道和后道核心设备,正在开展DRAM 测试机和探针卡的预研,是国内DRAM制程
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华阳智能,糖尿病治疗预期差标的
糖尿病治疗概念预期差标的 招股意向书显示公司的精密给药装置已在矮小症、糖尿病、骨质疏松等疾病的治疗中成熟应用,并在多种新型糖尿病药物、不孕不育、帕金森、类风湿、肥胖症、强直性脊柱炎等领域中有多款在研产品。 公司电子式注射笔研发成功,减肥药火爆催化智能注射笔。A股唯一智能注射笔公司。国外售价193美元约合人民币1389元一支,华阳智能售价为353.70元/支,价格只有4分之1,毛利率还高达50.78%。但海外正处于产能“卡”脖子的尴尬境地,而国内市场又长期囿于专利壁垒,除了减肥、降糖药火爆催化给药
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2024-04-29 14:17:40
量子科技核心
合肥本源量子计算科技有限责任公司和合肥晶合集成电路股份有限公司宣布合作建设“本源-晶合量子芯片联合实验室”。 本源量子、晶合集成分别是国内量子计算、驱动芯片代工领域的龙头企业。此次本源量子与晶合集成宣布携手共建“本源-晶合量子芯片联合实验室”,将在极低温集成电路领域进行工艺合作开发以及工程流片验证,实现从量子芯片设计到封装测试全链条开发,与此同时,联合实验室建设还将对量子计算芯片集成化发展、填补国内制造空白、加快应用落地具有重要推动作用。 这也标志着我国量子计算机最核心部件一一量子芯片生产线即将
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2024-04-13 10:50:54
2024半导体核心挖掘
海光信息:CPU+DCU,目前市值1800亿,从财报来看,是未来国产AI芯片一哥无疑,年后北向持续加仓,持仓比例从2%增持到4%,累计增持超14亿! 聚辰股份:EEPROM,目前市值80亿,DDR5内存模组的SPD EEPROM受益于AI服务器的需求,从澜起的一季报看出已经开始放量,车规级 EEPROM受益国产替代。年后北向持续加仓,持仓比例从0.8%增持到3%,累计增持超2亿! 中微公司:等离子体刻蚀设备已应用于128层及以上的量产,目前市值850亿,很多人还没有意识到中微的刻蚀设备放量最大的
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半导体设备低估标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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盘前思路
一、光纤【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查光纤跳线/连接器等侵权的事情我们速评如下:1、337是很常见的,美国公司货卖不出去了,就去举报一下中国企业侵权降价什么;2、之前大多都没成功;比如立讯是20年被337,22年宣布结果无效。3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%最后最最重要的是新闻把涉案公司都搞错了,跟光模块光纤光缆那些公司都没有关系,实际那五家公司是:常州科耐光电 深圳宇泰光电 深圳毅宏光通信 深圳光顺通
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2024-08-07 10:30:40
十倍牛股启动前
瑞华泰(688323):公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,主要产品系列包括热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜、电工 PI 薄膜等,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G 通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领 域。PI 薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端,被誉为“黄金薄膜”,高性能 PI 薄膜系严重影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。 CPI是PI领域最高水平产品。目前市场上CPI主要仍有KOLON供应,价格超1000万/吨,毛利率保守算50%
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2024-07-25 15:38:38
远海风电有哪些预期
其一,从宏观数据能看到变化。6月份,基建投资同比增长10.2%,较5月增速3.8%明显回升;房地产开发投资同比下降10.1%,较5月跌幅11%收窄,但是对经济的拖累依然明显。基建投资回升,有价值的项目其实并没那么多,几个省市的海风项目这个时候获批,就是这个逻辑。从行业的角度看,十四五海风规划较为明确,开工规划约80GW,并网约60GW,而23年底海风装机仅37GW,所以2024-2025年有望迎来加速。 其二,是海风方面发生了较大的变化,主要是一些约束条件的放松。近日广西、上海等地陆续发布深远海
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老特上台利好预期
久祺有主要产品是销往俄罗斯和乌克兰的,老特上台后俄乌大概率会结束,久祺股份基本面反转。 $久祺股份(SZ300994)$
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当前行情走势分析
美股已经开始交易衰退周期的逻辑,当衰退周期来临,美股和黄金都会同步下行,那么全球市场的流动性会向估值洼地流。而A股目前为止更像是打扫干净房子迎接客人的意思。 周末的消息面有两点比较好,一是淡化房地产在当前经济发展中的支撑作用,完善房地产税制度!上一次提出还是加快!所以五年内应该会出台。二是强调了科技创新,科技说过很多次了,大方向上瞄准高端制造和国产替代去做一定没问题。 早盘的降息有些超预期,但是需要注意的是利率调降的同时还收缩了流动性,这更像是防守老美九月降息,所以又回到了前面说的,市场开始交易
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车路云政策分析和标的挖掘
大仓位在中微、中芯、歌尔这些大市值科技股为主,小仓位先后做了存储和车路,车路这个阶段还没走完,可以逢低介入。 除了城市路口的V2X 建设以外,接下来高速公司的车路云方案,值得重视,国家财政部和交通部专项资金安排。 几大重点:第一是提高道路安全感知,减少塌方等各类事故,加快对事故的处理,“体系化部署交通基础设施运行状态感知设备,建设沿线通信传输网络、交通诱导系统等”“对通道基础设施安全监测、运行管控和应急指挥调度体系进行数字化改造,加快应用新一代信息采集、智慧分析与处理系统等,推进实施数字化管养系
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精智达为长鑫存储二供
有投资者向精智达提问, 听说公司 设备送样CXCC HBM测试端,是吗? 公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司根据新技术和新应用在半导体存储器方面的新要求,配合客户业务稳步推进开发针对如HBM等新一代半导体存储器测试需求的测试技术和设备,为客户提供可应用于HBM领域的完整测试方案。其中,公司探针卡产品、老化修复设备、老化修复治具板均已通过国内主要半导体存储器件厂商验证并取得了批量销售业绩,公司现已成为其第二供应商,目前稳步推进老化修复设备、老化修复治具板及探针卡的核心零部件国产化工作;晶圆测试机
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面板存储双扩产受益
精智达主营设备主要是面板和存储。 面板的大客户是$维信诺(SZ002387)$ ,合肥投资550亿扩产!存储最大客户是长鑫存储,$兆易创新(SH603986)$ 再次注资扩产!那么设备厂商是最受益。目前股价低迷主要还是和回购有关,回购结束股价一飞冲天。
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2024-05-16 11:12:00
半导体设备最大预期差标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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北方华创
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中微公司
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富乐德
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精测电子
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-14 11:09:58
精智达 | DRAM设备铲子股
#亮点1,豪华股东背景:合肥石溪、外滩科技合计持有上市公司股份接近10%,并且是一致行动人,分别是长鑫系、兆易系,预计股东背景会对公司拓展DRAM设备份额、品类帮助巨大。 #亮点2,一线DRAM/HBM客户:客户是睿力集成(长鑫)、深科技(沛顿科技)、晋华等,其中睿力集成、沛顿科技、太极(海力士)名列公司2020-2022年前5大客户。 #亮点3,广阔替代空间:公司卡位DRAM的FT测试、CP测试、老化修复、封装设备等前道和后道核心设备,正在开展DRAM 测试机和探针卡的预研,是国内DRAM制程
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聚辰股份
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兆易创新
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-05-09 11:24:55
华阳智能,糖尿病治疗预期差标的
糖尿病治疗概念预期差标的 招股意向书显示公司的精密给药装置已在矮小症、糖尿病、骨质疏松等疾病的治疗中成熟应用,并在多种新型糖尿病药物、不孕不育、帕金森、类风湿、肥胖症、强直性脊柱炎等领域中有多款在研产品。 公司电子式注射笔研发成功,减肥药火爆催化智能注射笔。A股唯一智能注射笔公司。国外售价193美元约合人民币1389元一支,华阳智能售价为353.70元/支,价格只有4分之1,毛利率还高达50.78%。但海外正处于产能“卡”脖子的尴尬境地,而国内市场又长期囿于专利壁垒,除了减肥、降糖药火爆催化给药
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济民健康
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四环生物
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冠昊生物
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仟源医药
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-04-29 14:17:40
量子科技核心
合肥本源量子计算科技有限责任公司和合肥晶合集成电路股份有限公司宣布合作建设“本源-晶合量子芯片联合实验室”。 本源量子、晶合集成分别是国内量子计算、驱动芯片代工领域的龙头企业。此次本源量子与晶合集成宣布携手共建“本源-晶合量子芯片联合实验室”,将在极低温集成电路领域进行工艺合作开发以及工程流片验证,实现从量子芯片设计到封装测试全链条开发,与此同时,联合实验室建设还将对量子计算芯片集成化发展、填补国内制造空白、加快应用落地具有重要推动作用。 这也标志着我国量子计算机最核心部件一一量子芯片生产线即将
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国盾量子
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-04-13 10:50:54
2024半导体核心挖掘
海光信息:CPU+DCU,目前市值1800亿,从财报来看,是未来国产AI芯片一哥无疑,年后北向持续加仓,持仓比例从2%增持到4%,累计增持超14亿! 聚辰股份:EEPROM,目前市值80亿,DDR5内存模组的SPD EEPROM受益于AI服务器的需求,从澜起的一季报看出已经开始放量,车规级 EEPROM受益国产替代。年后北向持续加仓,持仓比例从0.8%增持到3%,累计增持超2亿! 中微公司:等离子体刻蚀设备已应用于128层及以上的量产,目前市值850亿,很多人还没有意识到中微的刻蚀设备放量最大的
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北方华创
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澜起科技
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德明利
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生益科技
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-04-09 14:21:38
半导体设备低估标的
$精智达(SH688627)$ 面板和存储目前都到了拐点,开始涨价,作为检测设备的精智达目前还在低位,具备巨大的估值重估空间? 在显示检测设备领域,精智达紧跟市场需求,尤其面对OLED面板市场需求因消费电子回暖以及IT、车载市场新需求的激增而持续扩大,公司凭借领先技术和客户结构优化,业务稳健增长,微型显示领域的技术研发和设备验证也在稳步推进中。 在存储检测设备市场,精智达取得重大突破。不仅成功开拓了长鑫科技、沛顿科技、晋华集成等半导体客户,并实现产品交付,还在战略上聚焦于DRAM测试机及探针卡的
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盛美上海
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精智达
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大詹日记
春风吹又生的大户
2024-03-26 08:41:44
盘前思路
一、光纤【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查光纤跳线/连接器等侵权的事情我们速评如下:1、337是很常见的,美国公司货卖不出去了,就去举报一下中国企业侵权降价什么;2、之前大多都没成功;比如立讯是20年被337,22年宣布结果无效。3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%最后最最重要的是新闻把涉案公司都搞错了,跟光模块光纤光缆那些公司都没有关系,实际那五家公司是:常州科耐光电 深圳宇泰光电 深圳毅宏光通信 深圳光顺通
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长飞光纤
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