追龙纪要用户主页-韭研公社

异动

登录注册

追龙纪要

莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

个人资料

追龙纪要

2024-12-20 14:22:25

字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益

【西部科技】字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益S寒武纪(sh688256）S SS浪潮信息(sz000977）S S中际旭创(sz300308）S z 节跳动2025年资本开支或将达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的采购。我们认为：下游客户大幅提高资本开支，有望推动算力基础设施的快速建设，加快生成式AI模型的迭代和应用的落地，国产算力产业链有望全面受益。建议关注： 1）推理芯片：寒武纪、海光

0

0

2

0.02
追龙纪要

2024-12-20 09:19:34

晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速

【长江电新】晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速$晶澳科技(SZ002459)$ 事件：公司公告将在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目,投资总额为39.57亿元,计划引入外部股东参股,以合资形式投资建设本项目。 1、晶澳科技阿曼产能有望接力东南亚,逐步成为出货美国主要方式。项目以合资形式建厂,有望减轻资金压力。阿曼苏哈尔自贸区基础设施完善,政策优惠力度大,包括但不限于临近机场和港口、工商业电价较低、免10年(可续期)企业所得税等,产能建设速度预期较快

0

0

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:32:13

果链：行情一触即发

【华福电子大科技陈海进】果链：行情一触即发$立讯精密(SZ002475)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$蓝思科技(SZ300433)$ #今日果链大涨，立讯/鹏鼎/东山分别+4%/+6%/+7%,主要系路透社报道苹果正在与腾讯、字节跳动谈判，以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中 🔖产业趋势向上，中长期创新周期开启苹果在AI上持续布局，近期相关进展不断，包括Apple intelligence持续迭代、利用AI创新品类如安全摄像头利用AI进行人体特征识别、为提升AI能力联合三

1

1

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:28:16

华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破

【天风电新】华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破-1219$华辰装备(SZ300809)$ ——————————— 🌼事件公司公告和长春【长光大器】共同出资设立合资公司【长光华辰】，公司出资400万元占注册资本的72.73%，长光大器以无形资产出资，占注册资本的27.27%。合资公司主要从事【超精密光学元件磨床】、【超精密导轨磨床】的应用验证、销售及服务（华辰装备负责），以及承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件【磨削加工】（长光大器负责）。 🌼分析长光大器是【长

1

1

3

0.86
追龙纪要

2024-12-19 16:07:22

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：微信小店开启“送礼物”功能灰度测试，除珠宝首饰、教育培训类目外，其余商品将默认支持“送礼物”功能，且商品款式原价不得高于1万元。观点重申：微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展，微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外，据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告，并在此前多次强调看好板块观点，当前时点我们重

S
焦点科技
S
返利科技
S
值得买

4

8

16

7.61
追龙纪要

2024-12-19 08:56:58

【东北数字经济】【亚信安全】火山引擎唯一安全合作伙伴，垣信+鸿蒙+火山全面开启新成长$亚信安全(SH688225)$ [太阳]事件：字节旗下火山引擎生态大会召开，公司作为唯一官宣安全生态伙伴参加大会 [太阳]#高速发展的火山云未来会为公司带来巨大增量公司作为火山引擎唯一安全生态合作伙伴，预计未来会为火山提供基础云安全服务，同时在火山客户拓展过程中提供相关安全服务共同发展互相赋能。复盘与阿里云合作的安恒信息的发展历程，2017/18/19/20自然年阿里云收入分别增长100/91/66/57%，

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:56:03

建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

1

0

1

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:52:38

五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

3

1

2

0.28
追龙纪要

2024-12-18 21:43:31

看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 21:40:48

联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 11:32:14

艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

S
艾为电子

2

2

4

4.82
追龙纪要

2024-12-18 07:26:17

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

1

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-18 07:23:05

关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

0

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-17 22:28:55

【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

0

0

1

0.04
追龙纪要

2024-12-17 22:25:35

福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

0

0

1

0.09

前往

页

追龙纪要

2024-12-20 14:22:25

字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益

【西部科技】字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益S寒武纪(sh688256）S SS浪潮信息(sz000977）S S中际旭创(sz300308）S z 节跳动2025年资本开支或将达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的采购。我们认为：下游客户大幅提高资本开支，有望推动算力基础设施的快速建设，加快生成式AI模型的迭代和应用的落地，国产算力产业链有望全面受益。建议关注： 1）推理芯片：寒武纪、海光

0

0

2

0.02
追龙纪要

2024-12-20 09:19:34

晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速

【长江电新】晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速$晶澳科技(SZ002459)$ 事件：公司公告将在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目,投资总额为39.57亿元,计划引入外部股东参股,以合资形式投资建设本项目。 1、晶澳科技阿曼产能有望接力东南亚,逐步成为出货美国主要方式。项目以合资形式建厂,有望减轻资金压力。阿曼苏哈尔自贸区基础设施完善,政策优惠力度大,包括但不限于临近机场和港口、工商业电价较低、免10年(可续期)企业所得税等,产能建设速度预期较快

0

0

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:32:13

果链：行情一触即发

【华福电子大科技陈海进】果链：行情一触即发$立讯精密(SZ002475)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$蓝思科技(SZ300433)$ #今日果链大涨，立讯/鹏鼎/东山分别+4%/+6%/+7%,主要系路透社报道苹果正在与腾讯、字节跳动谈判，以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中 🔖产业趋势向上，中长期创新周期开启苹果在AI上持续布局，近期相关进展不断，包括Apple intelligence持续迭代、利用AI创新品类如安全摄像头利用AI进行人体特征识别、为提升AI能力联合三

1

1

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:28:16

华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破

【天风电新】华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破-1219$华辰装备(SZ300809)$ ——————————— 🌼事件公司公告和长春【长光大器】共同出资设立合资公司【长光华辰】，公司出资400万元占注册资本的72.73%，长光大器以无形资产出资，占注册资本的27.27%。合资公司主要从事【超精密光学元件磨床】、【超精密导轨磨床】的应用验证、销售及服务（华辰装备负责），以及承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件【磨削加工】（长光大器负责）。 🌼分析长光大器是【长

1

1

3

0.86
追龙纪要

2024-12-19 16:07:22

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：微信小店开启“送礼物”功能灰度测试，除珠宝首饰、教育培训类目外，其余商品将默认支持“送礼物”功能，且商品款式原价不得高于1万元。观点重申：微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展，微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外，据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告，并在此前多次强调看好板块观点，当前时点我们重

S
焦点科技
S
返利科技
S
值得买

4

8

16

7.61
追龙纪要

2024-12-19 08:56:58

【东北数字经济】【亚信安全】火山引擎唯一安全合作伙伴，垣信+鸿蒙+火山全面开启新成长$亚信安全(SH688225)$ [太阳]事件：字节旗下火山引擎生态大会召开，公司作为唯一官宣安全生态伙伴参加大会 [太阳]#高速发展的火山云未来会为公司带来巨大增量公司作为火山引擎唯一安全生态合作伙伴，预计未来会为火山提供基础云安全服务，同时在火山客户拓展过程中提供相关安全服务共同发展互相赋能。复盘与阿里云合作的安恒信息的发展历程，2017/18/19/20自然年阿里云收入分别增长100/91/66/57%，

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:56:03

建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

1

0

1

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:52:38

五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

3

1

2

0.28
追龙纪要

2024-12-18 21:43:31

看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 21:40:48

联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 11:32:14

艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

S
艾为电子

2

2

4

4.82
追龙纪要

2024-12-18 07:26:17

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

1

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-18 07:23:05

关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

0

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-17 22:28:55

【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

0

0

1

0.04
追龙纪要

2024-12-17 22:25:35

福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

0

0

1

0.09

前往

页

追龙纪要

2024-12-20 14:22:25

字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益

【西部科技】字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益S寒武纪(sh688256）S SS浪潮信息(sz000977）S S中际旭创(sz300308）S z 节跳动2025年资本开支或将达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的采购。我们认为：下游客户大幅提高资本开支，有望推动算力基础设施的快速建设，加快生成式AI模型的迭代和应用的落地，国产算力产业链有望全面受益。建议关注： 1）推理芯片：寒武纪、海光

0

0

2

0.02
追龙纪要

2024-12-20 09:19:34

晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速

【长江电新】晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速$晶澳科技(SZ002459)$ 事件：公司公告将在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目,投资总额为39.57亿元,计划引入外部股东参股,以合资形式投资建设本项目。 1、晶澳科技阿曼产能有望接力东南亚,逐步成为出货美国主要方式。项目以合资形式建厂,有望减轻资金压力。阿曼苏哈尔自贸区基础设施完善,政策优惠力度大,包括但不限于临近机场和港口、工商业电价较低、免10年(可续期)企业所得税等,产能建设速度预期较快

0

0

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:32:13

果链：行情一触即发

【华福电子大科技陈海进】果链：行情一触即发$立讯精密(SZ002475)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$蓝思科技(SZ300433)$ #今日果链大涨，立讯/鹏鼎/东山分别+4%/+6%/+7%,主要系路透社报道苹果正在与腾讯、字节跳动谈判，以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中 🔖产业趋势向上，中长期创新周期开启苹果在AI上持续布局，近期相关进展不断，包括Apple intelligence持续迭代、利用AI创新品类如安全摄像头利用AI进行人体特征识别、为提升AI能力联合三

1

1

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:28:16

华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破

【天风电新】华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破-1219$华辰装备(SZ300809)$ ——————————— 🌼事件公司公告和长春【长光大器】共同出资设立合资公司【长光华辰】，公司出资400万元占注册资本的72.73%，长光大器以无形资产出资，占注册资本的27.27%。合资公司主要从事【超精密光学元件磨床】、【超精密导轨磨床】的应用验证、销售及服务（华辰装备负责），以及承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件【磨削加工】（长光大器负责）。 🌼分析长光大器是【长

1

1

3

0.86
追龙纪要

2024-12-19 16:07:22

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：微信小店开启“送礼物”功能灰度测试，除珠宝首饰、教育培训类目外，其余商品将默认支持“送礼物”功能，且商品款式原价不得高于1万元。观点重申：微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展，微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外，据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告，并在此前多次强调看好板块观点，当前时点我们重

S
焦点科技
S
返利科技
S
值得买

4

8

16

7.61
追龙纪要

2024-12-19 08:56:58

【东北数字经济】【亚信安全】火山引擎唯一安全合作伙伴，垣信+鸿蒙+火山全面开启新成长$亚信安全(SH688225)$ [太阳]事件：字节旗下火山引擎生态大会召开，公司作为唯一官宣安全生态伙伴参加大会 [太阳]#高速发展的火山云未来会为公司带来巨大增量公司作为火山引擎唯一安全生态合作伙伴，预计未来会为火山提供基础云安全服务，同时在火山客户拓展过程中提供相关安全服务共同发展互相赋能。复盘与阿里云合作的安恒信息的发展历程，2017/18/19/20自然年阿里云收入分别增长100/91/66/57%，

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:56:03

建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

1

0

1

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:52:38

五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

3

1

2

0.28
追龙纪要

2024-12-18 21:43:31

看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 21:40:48

联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 11:32:14

艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

S
艾为电子

2

2

4

4.82
追龙纪要

2024-12-18 07:26:17

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

1

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-18 07:23:05

关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

0

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-17 22:28:55

【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

0

0

1

0.04
追龙纪要

2024-12-17 22:25:35

福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

0

0

1

0.09

前往

页

追龙纪要

2024-12-20 14:22:25

字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益

【西部科技】字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益S寒武纪(sh688256）S SS浪潮信息(sz000977）S S中际旭创(sz300308）S z 节跳动2025年资本开支或将达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的采购。我们认为：下游客户大幅提高资本开支，有望推动算力基础设施的快速建设，加快生成式AI模型的迭代和应用的落地，国产算力产业链有望全面受益。建议关注： 1）推理芯片：寒武纪、海光

0

0

2

0.02
追龙纪要

2024-12-20 09:19:34

晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速

【长江电新】晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速$晶澳科技(SZ002459)$ 事件：公司公告将在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目,投资总额为39.57亿元,计划引入外部股东参股,以合资形式投资建设本项目。 1、晶澳科技阿曼产能有望接力东南亚,逐步成为出货美国主要方式。项目以合资形式建厂,有望减轻资金压力。阿曼苏哈尔自贸区基础设施完善,政策优惠力度大,包括但不限于临近机场和港口、工商业电价较低、免10年(可续期)企业所得税等,产能建设速度预期较快

0

0

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:32:13

果链：行情一触即发

【华福电子大科技陈海进】果链：行情一触即发$立讯精密(SZ002475)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$蓝思科技(SZ300433)$ #今日果链大涨，立讯/鹏鼎/东山分别+4%/+6%/+7%,主要系路透社报道苹果正在与腾讯、字节跳动谈判，以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中 🔖产业趋势向上，中长期创新周期开启苹果在AI上持续布局，近期相关进展不断，包括Apple intelligence持续迭代、利用AI创新品类如安全摄像头利用AI进行人体特征识别、为提升AI能力联合三

1

1

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:28:16

华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破

【天风电新】华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破-1219$华辰装备(SZ300809)$ ——————————— 🌼事件公司公告和长春【长光大器】共同出资设立合资公司【长光华辰】，公司出资400万元占注册资本的72.73%，长光大器以无形资产出资，占注册资本的27.27%。合资公司主要从事【超精密光学元件磨床】、【超精密导轨磨床】的应用验证、销售及服务（华辰装备负责），以及承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件【磨削加工】（长光大器负责）。 🌼分析长光大器是【长

1

1

3

0.86
追龙纪要

2024-12-19 16:07:22

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：微信小店开启“送礼物”功能灰度测试，除珠宝首饰、教育培训类目外，其余商品将默认支持“送礼物”功能，且商品款式原价不得高于1万元。观点重申：微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展，微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外，据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告，并在此前多次强调看好板块观点，当前时点我们重

S
焦点科技
S
返利科技
S
值得买

4

8

16

7.61
追龙纪要

2024-12-19 08:56:58

【东北数字经济】【亚信安全】火山引擎唯一安全合作伙伴，垣信+鸿蒙+火山全面开启新成长$亚信安全(SH688225)$ [太阳]事件：字节旗下火山引擎生态大会召开，公司作为唯一官宣安全生态伙伴参加大会 [太阳]#高速发展的火山云未来会为公司带来巨大增量公司作为火山引擎唯一安全生态合作伙伴，预计未来会为火山提供基础云安全服务，同时在火山客户拓展过程中提供相关安全服务共同发展互相赋能。复盘与阿里云合作的安恒信息的发展历程，2017/18/19/20自然年阿里云收入分别增长100/91/66/57%，

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:56:03

建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

1

0

1

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:52:38

五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

3

1

2

0.28
追龙纪要

2024-12-18 21:43:31

看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 21:40:48

联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 11:32:14

艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

S
艾为电子

2

2

4

4.82
追龙纪要

2024-12-18 07:26:17

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

1

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-18 07:23:05

关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

0

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-17 22:28:55

【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

0

0

1

0.04
追龙纪要

2024-12-17 22:25:35

福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

0

0

1

0.09

前往

页

追龙纪要

2024-12-20 14:22:25

字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益

【西部科技】字节跳动25年资本开支或将达到1600亿元，国产算力产业链全面受益S寒武纪(sh688256）S SS浪潮信息(sz000977）S S中际旭创(sz300308）S z 节跳动2025年资本开支或将达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的采购。我们认为：下游客户大幅提高资本开支，有望推动算力基础设施的快速建设，加快生成式AI模型的迭代和应用的落地，国产算力产业链有望全面受益。建议关注： 1）推理芯片：寒武纪、海光

0

0

2

0.02
追龙纪要

2024-12-20 09:19:34

晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速

【长江电新】晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速$晶澳科技(SZ002459)$ 事件：公司公告将在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目,投资总额为39.57亿元,计划引入外部股东参股,以合资形式投资建设本项目。 1、晶澳科技阿曼产能有望接力东南亚,逐步成为出货美国主要方式。项目以合资形式建厂,有望减轻资金压力。阿曼苏哈尔自贸区基础设施完善,政策优惠力度大,包括但不限于临近机场和港口、工商业电价较低、免10年(可续期)企业所得税等,产能建设速度预期较快

0

0

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:32:13

果链：行情一触即发

【华福电子大科技陈海进】果链：行情一触即发$立讯精密(SZ002475)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$蓝思科技(SZ300433)$ #今日果链大涨，立讯/鹏鼎/东山分别+4%/+6%/+7%,主要系路透社报道苹果正在与腾讯、字节跳动谈判，以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中 🔖产业趋势向上，中长期创新周期开启苹果在AI上持续布局，近期相关进展不断，包括Apple intelligence持续迭代、利用AI创新品类如安全摄像头利用AI进行人体特征识别、为提升AI能力联合三

1

1

1

0.11
追龙纪要

2024-12-20 07:28:16

华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破

【天风电新】华辰装备：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破-1219$华辰装备(SZ300809)$ ——————————— 🌼事件公司公告和长春【长光大器】共同出资设立合资公司【长光华辰】，公司出资400万元占注册资本的72.73%，长光大器以无形资产出资，占注册资本的27.27%。合资公司主要从事【超精密光学元件磨床】、【超精密导轨磨床】的应用验证、销售及服务（华辰装备负责），以及承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件【磨削加工】（长光大器负责）。 🌼分析长光大器是【长

1

1

3

0.86
追龙纪要

2024-12-19 16:07:22

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会

微信小店开启送礼灰测，重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：微信小店开启“送礼物”功能灰度测试，除珠宝首饰、教育培训类目外，其余商品将默认支持“送礼物”功能，且商品款式原价不得高于1万元。观点重申：微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展，微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外，据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告，并在此前多次强调看好板块观点，当前时点我们重

S
焦点科技
S
返利科技
S
值得买

4

8

16

7.61
追龙纪要

2024-12-19 08:56:58

【东北数字经济】【亚信安全】火山引擎唯一安全合作伙伴，垣信+鸿蒙+火山全面开启新成长$亚信安全(SH688225)$ [太阳]事件：字节旗下火山引擎生态大会召开，公司作为唯一官宣安全生态伙伴参加大会 [太阳]#高速发展的火山云未来会为公司带来巨大增量公司作为火山引擎唯一安全生态合作伙伴，预计未来会为火山提供基础云安全服务，同时在火山客户拓展过程中提供相关安全服务共同发展互相赋能。复盘与阿里云合作的安恒信息的发展历程，2017/18/19/20自然年阿里云收入分别增长100/91/66/57%，

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:56:03

建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子

【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的：环旭电子$环旭电子(SH601231)$ #SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用，苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中，苹果对SiP的应用尤为广泛，手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP，iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需

1

0

1

0.03
追龙纪要

2024-12-19 07:52:38

五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的

【开源机械】五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！$五洲新春(SH603667)$ #人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估

3

1

2

0.28
追龙纪要

2024-12-18 21:43:31

看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即

【国金电子】看好端侧AI爆发，利基存储容量升级在即$兆易创新(SH603986)$$普冉股份(SH688766)$$东芯股份(SH688110)$ [玫瑰]端侧AI事件：最近，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，根据财联社报道，三星、小米等头部厂商有望在25年推出智能终端产品。 [庆祝]单核存储容量升级：我们认为AI端侧应用在芯片领域增加最为明显的将是算力和存储，未来端侧

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 21:40:48

联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长

【海通基础化工刘威/孙维容团队】联瑞新材：导热材料球形氧化铝粉需求量持续增长$联瑞新材(SH688300)$ 公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代HPC、5G通信用高频高速基板以及新一代芯片封装材料的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、 HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8等）、新能源汽车用高导热

0

0

0

0.03
追龙纪要

2024-12-18 11:32:14

艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长

【CT电子】艾为电子：语音交互乘AI终端之风，高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式大模型天然具备ChatBot属性，AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手，提升操作效率，同时适应多场景应用，满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产

S
艾为电子

2

2

4

4.82
追龙纪要

2024-12-18 07:26:17

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时

【杰瑞股份】国内中石油招标持续落地，海外中东装备出海正当时【东吴机械】$杰瑞股份(SZ002353)$ [烟花]事件：根据中国石油招标投标网12月6日公开信息显示，杰瑞股份成为24年下半年中石油2批次3套电驱压裂设备中标候选人第一名，有望囊括中石油所有电驱压裂设备订单。 [庆祝]常规油气开采潜力下降，页岩油气成为未来增储上产主力国内石油产量主要依赖于胜利油田和大庆油田等少数大型油田，每桶石油的开采成本高达50-60美元，随着近年来东部油田开采潜力下降，常规油气将难以满足国内日益增长的能源需求，

1

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-18 07:23:05

关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见

【华福能源开采】关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见$上海能源(SH600508)$$中煤能源(SH601898)$$中国神华(SH601088)$ 🌟事件：2024年12月17日，国务院国资委印发了关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，主要内容： 1）明确市值管理目标和方向。 2）用好市值管理“工具箱”。提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。“引导增加现金分红

0

0

0

0.16
追龙纪要

2024-12-17 22:28:55

【民生电子】AI终端跟踪(12.17) , 领导好，近期AI终端产业持续加速，为您汇总如下: $泰凌微(SH688591)$$富瀚微(SZ300613)$ 1泰凌微:公告推出新一代端侧AI芯片TL721x及TL751x系列，和基于芯片的TLEdgeAI-DK平台，产品将#支持谷歌LiteRT、TVM等主流本地端AI模型； 2富瀚微:披露客户合作，计划将于2025年推出AI眼镜芯片。 →后续热点事件: 1明日(周三)字节火山引擎大会即将开启，我们受邀线下参会，届时也将实时向您汇报大会信息。 2周

0

0

1

0.04
追龙纪要

2024-12-17 22:25:35

福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会

【长江电新】福斯特：行业出清效果显著,彰显龙头极强优势,重视周期向上机会$福斯特(SH603806)$ 1、今年下半年以来,光伏胶膜企业出清加快,目前大多数的小型胶膜工厂均已完成出清,11月底福莱蒽特子公司福莱蒽特新能源作为上市公司旗下的胶膜企业,也公告停产歇业。胶膜二三线企业面临较大经营压力已有2年多的时间,底部持续时间长于产业链其它环节,较多企业在盈利压力和账期压力双重打击下选择缩表或者退出。背后反映了龙头福斯特极强的竞争优势和控格局能力。 2、胶膜的竞争格局系光伏产业链中最佳,在行业供需改

0

0

1

0.09

前往

页

5

关注

1782

粉丝

2093.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61