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2025-04-07 10:37:31

外部扰动期，关注内循环

中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯：外部扰动期，关注内循环🌟外循环扰动加大，市场风险偏好下降，建议关注内循环为主、业绩稳健的低位板块和主题。 1）外部环境：4月3日美国“对等关税”加征幅度和广度超预期，随后中国对美反制力度明显升级。 2）内部环境：市场更关注经济政策的实施进度以及效果验证，从对企业出海转为内循环能力。 3）资金面：市场流动性和活跃性持续下降。 4）事件催化：国务院办公厅印发《关于完善价格治理机制的意见》，明确要求废止妨碍全国统一大市场建设的价格政策。贸易战的持

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2025-04-03 09:53:24

杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔

【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507）S SS美湖股份(sh603319）S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品，面向个人用户销售。上新短短15秒，几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天

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2025-04-03 09:49:33

特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司

【天风电子潘暕团队】特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司！ #天风电子团队系统梳理了提前规划墨西哥产能的上市公司列表（全行业），如需详细excel欢迎联系对口销售/天风电子包恒星！特朗普将对所有国家征收10%的“基准关税”，该关税将于美国东部时间4月5日凌晨0时01分生效。此外，特朗普将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”，该关税将于美国东部时间4月9日凌晨0时01分生效，所有其他国家将继续遵守原有的10%关税基准。对于加拿大

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追龙纪要

2025-04-02 14:56:07

艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复

【天风医药杨松团队】艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复，在研的整合酶、长效衣壳蛋白抑制剂药物均顺利推进SS艾迪药业(sh688488）S 已上市产品艾诺米替销售恢复，2025年有望持续放量艾诺米替片于2022年12月30日获批上市，并成功进入2023年医保目录，2024年为首个医保放量年，短暂波折后，2025年已经恢复销售增长势头。作为国内首个具有自主知识产权的三联单片复方制剂，艾诺米替片Ⅲ期临床试验数据显示，相较于吉利德的整合酶抑制剂艾考恩丙替片（捷扶康），艾诺米替片对于

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2025-04-02 14:50:49

【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性

【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性S萤石网络(sh688475）S 4月2日，字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动，主题为“解锁大模型+音视频，如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局，构建其稀缺性。萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型，在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶，解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S

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2025-04-01 10:30:25

政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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2025-04-01 10:08:08

Figure机器人在宝马真实生产环节应用

【天风电新】Figure机器人在宝马真实生产环节应用-04SS绿的谐波(sh688017）S S鸣志电器(sh603728）S S银轮股份(sz002126）S 🌼Figure在宝马真实生产环节应用 FigureAI创始人Brett Adcock更新在BMW斯帕坦堡工厂实拍视频，Figure02完成包括汽车零配件的夹持/搬运/托举/摆放等多项实操任务，与工业机器人协作参与整车实际生产。从测试环境迈入真实生产环境，离实际规模化应用再近一步。 Figure后续的量产规划在于： 2025 年：量产

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2025-04-01 10:02:30

【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心

【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心S中谷物流(sh603565）S 👉财报情况：2024年，公司营收112.6亿元/-9.5%，归母净利润18.4亿元/+6.9%；其中24Q4，公司实现营收28.1亿元/-10.6%，归母净利润7.3亿元/+38.0%，扣非净利润4.9亿元/+79%，业绩超预期❗【浙商交运此前预测公司Q4归母净利润5.9亿元】分红：公司拟每10股派现7.9元（含税），派息总额16.59亿元，分红比例达90.4%，对应现价股息率约8.3

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2025-03-31 10:37:38

新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点

【GH电新】新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点S新铝时代(sz301613）S #电池盒箱体头部企业，积极受益商用车锂电化加速公司为电池盒箱体头部企业，且持续证明综合竞争力。依托先发优势及技术先进性，公司当前已成为比亚迪新能源车铝合金电池盒箱体的第一大供应商，且基于技术积淀通过主打优质项目配套的方式，22/23/24H1净利率分别实现12%/11%/12%，盈利能力稳健，我们认为本质上由领先的品控与配套能力以及精益制造体系驱动的成本控制能力支撑。此外，随产能逐步释放，客户端，公

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2025-03-31 10:35:18

中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地

【德邦计算机】中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地S中科星图(sh688568）S 1、央视新闻报道，公司于3月28日在青岛举办了星图低空云发展大会，低空云公司总部正式落地青岛，青岛流亭数字仿真低空试验场正式签约。 2、产品端，公司发布iFlight低空智航飞行应用平台V1.0、DevMate.LAC低空云开发者平台V1.0，整合国内产业经验实现应用产品的快速落地。 3、技术端，AI将成为低空产业的灵魂。要结合AI进一步解放生产力，确保飞行安全，需要政府、企业和社会

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2025-03-28 10:10:45

政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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2025-03-28 10:08:02

中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超

【华源电子葛星甫团队】中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超！事件公司发布四季度业绩快报，24Q4实现营业收入22亿美金（yoy+31%，qoq+1.7%），毛利率22.6%（yoy+6.2pcts，qoq+2.1pcts），同时25Q1指引为，收入环比增长6～8%，毛利率19～21%，2025年资本开支与上年大致持平。观点： 24Q4表现强劲，25Q1超预期！受益于成熟制程的景气度恢复及下游需求的政策刺激，成熟制程需求持续向上，中国区收入占比有所提升，公司产能利用率持续修复；同时，海

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2025-03-28 10:04:38

蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASIC

【国信电子｜ASIC板块重申推荐】蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASICS翱捷科技(sh688220）S S芯原股份(sh688521）S 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列，前者参数规模168亿，Plus基座模型参数规模2900亿（对比DeepSeek-R1参数规模6710亿），近期有望发布开源。根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章，内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练，分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调

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追龙纪要

2025-03-27 16:14:08

华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好推荐

【国信机械】华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好，目前2025年PE12倍，重点推荐！公司正式成立机器人公司，响应美的机器人催化，业务潜力较好：1）华翔为美的空调核心供应商，CEO曾履职美的集团，关系紧密；2）在手现金充足，24Q3在手现金资产16亿，未来有可能成立产业基金切入机器人赛道；3）本身有一定外延并购诉求，且去年收购华域汽车，汽车业务产能增长一倍，整合向好，基本面有支撑。公司介绍：公司为我国领先综合性铸件企业，下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制

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清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会

【东财新消费|社服】清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会旅游板块自去年12月至今调整幅度较大，#近期板块筑底迹象明显、均线已呈多头排列。二、三季度向来为旅游行业旺季，叠加#清明假期来临（4月4日至4月6日，放假三天，不调休）、25年为假期政策调整第一年（春节、五一均多放一天假），当前板块值得重点关注。清明&五一假期预定数据表现优异。春秋旅游的数据显示，截至3.12日，#今年春季预订人次全方位超越24年同期、同比上升近20%。其中，国内游预订人次同比增加近

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外部扰动期，关注内循环

中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯：外部扰动期，关注内循环🌟外循环扰动加大，市场风险偏好下降，建议关注内循环为主、业绩稳健的低位板块和主题。 1）外部环境：4月3日美国“对等关税”加征幅度和广度超预期，随后中国对美反制力度明显升级。 2）内部环境：市场更关注经济政策的实施进度以及效果验证，从对企业出海转为内循环能力。 3）资金面：市场流动性和活跃性持续下降。 4）事件催化：国务院办公厅印发《关于完善价格治理机制的意见》，明确要求废止妨碍全国统一大市场建设的价格政策。贸易战的持

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杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔

【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507）S SS美湖股份(sh603319）S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品，面向个人用户销售。上新短短15秒，几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天

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特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司

【天风电子潘暕团队】特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司！ #天风电子团队系统梳理了提前规划墨西哥产能的上市公司列表（全行业），如需详细excel欢迎联系对口销售/天风电子包恒星！特朗普将对所有国家征收10%的“基准关税”，该关税将于美国东部时间4月5日凌晨0时01分生效。此外，特朗普将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”，该关税将于美国东部时间4月9日凌晨0时01分生效，所有其他国家将继续遵守原有的10%关税基准。对于加拿大

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艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复

【天风医药杨松团队】艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复，在研的整合酶、长效衣壳蛋白抑制剂药物均顺利推进SS艾迪药业(sh688488）S 已上市产品艾诺米替销售恢复，2025年有望持续放量艾诺米替片于2022年12月30日获批上市，并成功进入2023年医保目录，2024年为首个医保放量年，短暂波折后，2025年已经恢复销售增长势头。作为国内首个具有自主知识产权的三联单片复方制剂，艾诺米替片Ⅲ期临床试验数据显示，相较于吉利德的整合酶抑制剂艾考恩丙替片（捷扶康），艾诺米替片对于

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【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性

【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性S萤石网络(sh688475）S 4月2日，字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动，主题为“解锁大模型+音视频，如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局，构建其稀缺性。萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型，在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶，解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S

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政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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Figure机器人在宝马真实生产环节应用

【天风电新】Figure机器人在宝马真实生产环节应用-04SS绿的谐波(sh688017）S S鸣志电器(sh603728）S S银轮股份(sz002126）S 🌼Figure在宝马真实生产环节应用 FigureAI创始人Brett Adcock更新在BMW斯帕坦堡工厂实拍视频，Figure02完成包括汽车零配件的夹持/搬运/托举/摆放等多项实操任务，与工业机器人协作参与整车实际生产。从测试环境迈入真实生产环境，离实际规模化应用再近一步。 Figure后续的量产规划在于： 2025 年：量产

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【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心

【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心S中谷物流(sh603565）S 👉财报情况：2024年，公司营收112.6亿元/-9.5%，归母净利润18.4亿元/+6.9%；其中24Q4，公司实现营收28.1亿元/-10.6%，归母净利润7.3亿元/+38.0%，扣非净利润4.9亿元/+79%，业绩超预期❗【浙商交运此前预测公司Q4归母净利润5.9亿元】分红：公司拟每10股派现7.9元（含税），派息总额16.59亿元，分红比例达90.4%，对应现价股息率约8.3

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新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点

【GH电新】新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点S新铝时代(sz301613）S #电池盒箱体头部企业，积极受益商用车锂电化加速公司为电池盒箱体头部企业，且持续证明综合竞争力。依托先发优势及技术先进性，公司当前已成为比亚迪新能源车铝合金电池盒箱体的第一大供应商，且基于技术积淀通过主打优质项目配套的方式，22/23/24H1净利率分别实现12%/11%/12%，盈利能力稳健，我们认为本质上由领先的品控与配套能力以及精益制造体系驱动的成本控制能力支撑。此外，随产能逐步释放，客户端，公

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中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地

【德邦计算机】中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地S中科星图(sh688568）S 1、央视新闻报道，公司于3月28日在青岛举办了星图低空云发展大会，低空云公司总部正式落地青岛，青岛流亭数字仿真低空试验场正式签约。 2、产品端，公司发布iFlight低空智航飞行应用平台V1.0、DevMate.LAC低空云开发者平台V1.0，整合国内产业经验实现应用产品的快速落地。 3、技术端，AI将成为低空产业的灵魂。要结合AI进一步解放生产力，确保飞行安全，需要政府、企业和社会

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政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超

【华源电子葛星甫团队】中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超！事件公司发布四季度业绩快报，24Q4实现营业收入22亿美金（yoy+31%，qoq+1.7%），毛利率22.6%（yoy+6.2pcts，qoq+2.1pcts），同时25Q1指引为，收入环比增长6～8%，毛利率19～21%，2025年资本开支与上年大致持平。观点： 24Q4表现强劲，25Q1超预期！受益于成熟制程的景气度恢复及下游需求的政策刺激，成熟制程需求持续向上，中国区收入占比有所提升，公司产能利用率持续修复；同时，海

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蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASIC

【国信电子｜ASIC板块重申推荐】蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASICS翱捷科技(sh688220）S S芯原股份(sh688521）S 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列，前者参数规模168亿，Plus基座模型参数规模2900亿（对比DeepSeek-R1参数规模6710亿），近期有望发布开源。根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章，内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练，分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调

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华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好推荐

【国信机械】华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好，目前2025年PE12倍，重点推荐！公司正式成立机器人公司，响应美的机器人催化，业务潜力较好：1）华翔为美的空调核心供应商，CEO曾履职美的集团，关系紧密；2）在手现金充足，24Q3在手现金资产16亿，未来有可能成立产业基金切入机器人赛道；3）本身有一定外延并购诉求，且去年收购华域汽车，汽车业务产能增长一倍，整合向好，基本面有支撑。公司介绍：公司为我国领先综合性铸件企业，下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制

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清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会

【东财新消费|社服】清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会旅游板块自去年12月至今调整幅度较大，#近期板块筑底迹象明显、均线已呈多头排列。二、三季度向来为旅游行业旺季，叠加#清明假期来临（4月4日至4月6日，放假三天，不调休）、25年为假期政策调整第一年（春节、五一均多放一天假），当前板块值得重点关注。清明&五一假期预定数据表现优异。春秋旅游的数据显示，截至3.12日，#今年春季预订人次全方位超越24年同期、同比上升近20%。其中，国内游预订人次同比增加近

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外部扰动期，关注内循环

中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯：外部扰动期，关注内循环🌟外循环扰动加大，市场风险偏好下降，建议关注内循环为主、业绩稳健的低位板块和主题。 1）外部环境：4月3日美国“对等关税”加征幅度和广度超预期，随后中国对美反制力度明显升级。 2）内部环境：市场更关注经济政策的实施进度以及效果验证，从对企业出海转为内循环能力。 3）资金面：市场流动性和活跃性持续下降。 4）事件催化：国务院办公厅印发《关于完善价格治理机制的意见》，明确要求废止妨碍全国统一大市场建设的价格政策。贸易战的持

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杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔

【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507）S SS美湖股份(sh603319）S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品，面向个人用户销售。上新短短15秒，几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天

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特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司

【天风电子潘暕团队】特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司！ #天风电子团队系统梳理了提前规划墨西哥产能的上市公司列表（全行业），如需详细excel欢迎联系对口销售/天风电子包恒星！特朗普将对所有国家征收10%的“基准关税”，该关税将于美国东部时间4月5日凌晨0时01分生效。此外，特朗普将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”，该关税将于美国东部时间4月9日凌晨0时01分生效，所有其他国家将继续遵守原有的10%关税基准。对于加拿大

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追龙纪要

2025-04-02 14:56:07

艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复

【天风医药杨松团队】艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复，在研的整合酶、长效衣壳蛋白抑制剂药物均顺利推进SS艾迪药业(sh688488）S 已上市产品艾诺米替销售恢复，2025年有望持续放量艾诺米替片于2022年12月30日获批上市，并成功进入2023年医保目录，2024年为首个医保放量年，短暂波折后，2025年已经恢复销售增长势头。作为国内首个具有自主知识产权的三联单片复方制剂，艾诺米替片Ⅲ期临床试验数据显示，相较于吉利德的整合酶抑制剂艾考恩丙替片（捷扶康），艾诺米替片对于

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【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性

【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性S萤石网络(sh688475）S 4月2日，字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动，主题为“解锁大模型+音视频，如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局，构建其稀缺性。萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型，在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶，解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S

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2025-04-01 10:30:25

政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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追龙纪要

2025-04-01 10:08:08

Figure机器人在宝马真实生产环节应用

【天风电新】Figure机器人在宝马真实生产环节应用-04SS绿的谐波(sh688017）S S鸣志电器(sh603728）S S银轮股份(sz002126）S 🌼Figure在宝马真实生产环节应用 FigureAI创始人Brett Adcock更新在BMW斯帕坦堡工厂实拍视频，Figure02完成包括汽车零配件的夹持/搬运/托举/摆放等多项实操任务，与工业机器人协作参与整车实际生产。从测试环境迈入真实生产环境，离实际规模化应用再近一步。 Figure后续的量产规划在于： 2025 年：量产

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2025-04-01 10:02:30

【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心

【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心S中谷物流(sh603565）S 👉财报情况：2024年，公司营收112.6亿元/-9.5%，归母净利润18.4亿元/+6.9%；其中24Q4，公司实现营收28.1亿元/-10.6%，归母净利润7.3亿元/+38.0%，扣非净利润4.9亿元/+79%，业绩超预期❗【浙商交运此前预测公司Q4归母净利润5.9亿元】分红：公司拟每10股派现7.9元（含税），派息总额16.59亿元，分红比例达90.4%，对应现价股息率约8.3

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2025-03-31 10:37:38

新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点

【GH电新】新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点S新铝时代(sz301613）S #电池盒箱体头部企业，积极受益商用车锂电化加速公司为电池盒箱体头部企业，且持续证明综合竞争力。依托先发优势及技术先进性，公司当前已成为比亚迪新能源车铝合金电池盒箱体的第一大供应商，且基于技术积淀通过主打优质项目配套的方式，22/23/24H1净利率分别实现12%/11%/12%，盈利能力稳健，我们认为本质上由领先的品控与配套能力以及精益制造体系驱动的成本控制能力支撑。此外，随产能逐步释放，客户端，公

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中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地

【德邦计算机】中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地S中科星图(sh688568）S 1、央视新闻报道，公司于3月28日在青岛举办了星图低空云发展大会，低空云公司总部正式落地青岛，青岛流亭数字仿真低空试验场正式签约。 2、产品端，公司发布iFlight低空智航飞行应用平台V1.0、DevMate.LAC低空云开发者平台V1.0，整合国内产业经验实现应用产品的快速落地。 3、技术端，AI将成为低空产业的灵魂。要结合AI进一步解放生产力，确保飞行安全，需要政府、企业和社会

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2025-03-28 10:10:45

政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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2025-03-28 10:08:02

中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超

【华源电子葛星甫团队】中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超！事件公司发布四季度业绩快报，24Q4实现营业收入22亿美金（yoy+31%，qoq+1.7%），毛利率22.6%（yoy+6.2pcts，qoq+2.1pcts），同时25Q1指引为，收入环比增长6～8%，毛利率19～21%，2025年资本开支与上年大致持平。观点： 24Q4表现强劲，25Q1超预期！受益于成熟制程的景气度恢复及下游需求的政策刺激，成熟制程需求持续向上，中国区收入占比有所提升，公司产能利用率持续修复；同时，海

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2025-03-28 10:04:38

蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASIC

【国信电子｜ASIC板块重申推荐】蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASICS翱捷科技(sh688220）S S芯原股份(sh688521）S 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列，前者参数规模168亿，Plus基座模型参数规模2900亿（对比DeepSeek-R1参数规模6710亿），近期有望发布开源。根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章，内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练，分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调

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追龙纪要

2025-03-27 16:14:08

华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好推荐

【国信机械】华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好，目前2025年PE12倍，重点推荐！公司正式成立机器人公司，响应美的机器人催化，业务潜力较好：1）华翔为美的空调核心供应商，CEO曾履职美的集团，关系紧密；2）在手现金充足，24Q3在手现金资产16亿，未来有可能成立产业基金切入机器人赛道；3）本身有一定外延并购诉求，且去年收购华域汽车，汽车业务产能增长一倍，整合向好，基本面有支撑。公司介绍：公司为我国领先综合性铸件企业，下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制

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清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会

【东财新消费|社服】清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会旅游板块自去年12月至今调整幅度较大，#近期板块筑底迹象明显、均线已呈多头排列。二、三季度向来为旅游行业旺季，叠加#清明假期来临（4月4日至4月6日，放假三天，不调休）、25年为假期政策调整第一年（春节、五一均多放一天假），当前板块值得重点关注。清明&五一假期预定数据表现优异。春秋旅游的数据显示，截至3.12日，#今年春季预订人次全方位超越24年同期、同比上升近20%。其中，国内游预订人次同比增加近

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2025-04-07 10:37:31

外部扰动期，关注内循环

中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯：外部扰动期，关注内循环🌟外循环扰动加大，市场风险偏好下降，建议关注内循环为主、业绩稳健的低位板块和主题。 1）外部环境：4月3日美国“对等关税”加征幅度和广度超预期，随后中国对美反制力度明显升级。 2）内部环境：市场更关注经济政策的实施进度以及效果验证，从对企业出海转为内循环能力。 3）资金面：市场流动性和活跃性持续下降。 4）事件催化：国务院办公厅印发《关于完善价格治理机制的意见》，明确要求废止妨碍全国统一大市场建设的价格政策。贸易战的持

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2025-04-03 09:53:24

杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔

【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507）S SS美湖股份(sh603319）S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品，面向个人用户销售。上新短短15秒，几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天

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特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司

【天风电子潘暕团队】特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司！ #天风电子团队系统梳理了提前规划墨西哥产能的上市公司列表（全行业），如需详细excel欢迎联系对口销售/天风电子包恒星！特朗普将对所有国家征收10%的“基准关税”，该关税将于美国东部时间4月5日凌晨0时01分生效。此外，特朗普将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”，该关税将于美国东部时间4月9日凌晨0时01分生效，所有其他国家将继续遵守原有的10%关税基准。对于加拿大

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艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复

【天风医药杨松团队】艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复，在研的整合酶、长效衣壳蛋白抑制剂药物均顺利推进SS艾迪药业(sh688488）S 已上市产品艾诺米替销售恢复，2025年有望持续放量艾诺米替片于2022年12月30日获批上市，并成功进入2023年医保目录，2024年为首个医保放量年，短暂波折后，2025年已经恢复销售增长势头。作为国内首个具有自主知识产权的三联单片复方制剂，艾诺米替片Ⅲ期临床试验数据显示，相较于吉利德的整合酶抑制剂艾考恩丙替片（捷扶康），艾诺米替片对于

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【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性

【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性S萤石网络(sh688475）S 4月2日，字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动，主题为“解锁大模型+音视频，如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局，构建其稀缺性。萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型，在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶，解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S

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政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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Figure机器人在宝马真实生产环节应用

【天风电新】Figure机器人在宝马真实生产环节应用-04SS绿的谐波(sh688017）S S鸣志电器(sh603728）S S银轮股份(sz002126）S 🌼Figure在宝马真实生产环节应用 FigureAI创始人Brett Adcock更新在BMW斯帕坦堡工厂实拍视频，Figure02完成包括汽车零配件的夹持/搬运/托举/摆放等多项实操任务，与工业机器人协作参与整车实际生产。从测试环境迈入真实生产环境，离实际规模化应用再近一步。 Figure后续的量产规划在于： 2025 年：量产

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【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心

【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心S中谷物流(sh603565）S 👉财报情况：2024年，公司营收112.6亿元/-9.5%，归母净利润18.4亿元/+6.9%；其中24Q4，公司实现营收28.1亿元/-10.6%，归母净利润7.3亿元/+38.0%，扣非净利润4.9亿元/+79%，业绩超预期❗【浙商交运此前预测公司Q4归母净利润5.9亿元】分红：公司拟每10股派现7.9元（含税），派息总额16.59亿元，分红比例达90.4%，对应现价股息率约8.3

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新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点

【GH电新】新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点S新铝时代(sz301613）S #电池盒箱体头部企业，积极受益商用车锂电化加速公司为电池盒箱体头部企业，且持续证明综合竞争力。依托先发优势及技术先进性，公司当前已成为比亚迪新能源车铝合金电池盒箱体的第一大供应商，且基于技术积淀通过主打优质项目配套的方式，22/23/24H1净利率分别实现12%/11%/12%，盈利能力稳健，我们认为本质上由领先的品控与配套能力以及精益制造体系驱动的成本控制能力支撑。此外，随产能逐步释放，客户端，公

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中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地

【德邦计算机】中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地S中科星图(sh688568）S 1、央视新闻报道，公司于3月28日在青岛举办了星图低空云发展大会，低空云公司总部正式落地青岛，青岛流亭数字仿真低空试验场正式签约。 2、产品端，公司发布iFlight低空智航飞行应用平台V1.0、DevMate.LAC低空云开发者平台V1.0，整合国内产业经验实现应用产品的快速落地。 3、技术端，AI将成为低空产业的灵魂。要结合AI进一步解放生产力，确保飞行安全，需要政府、企业和社会

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政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超

【华源电子葛星甫团队】中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超！事件公司发布四季度业绩快报，24Q4实现营业收入22亿美金（yoy+31%，qoq+1.7%），毛利率22.6%（yoy+6.2pcts，qoq+2.1pcts），同时25Q1指引为，收入环比增长6～8%，毛利率19～21%，2025年资本开支与上年大致持平。观点： 24Q4表现强劲，25Q1超预期！受益于成熟制程的景气度恢复及下游需求的政策刺激，成熟制程需求持续向上，中国区收入占比有所提升，公司产能利用率持续修复；同时，海

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蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASIC

【国信电子｜ASIC板块重申推荐】蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASICS翱捷科技(sh688220）S S芯原股份(sh688521）S 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列，前者参数规模168亿，Plus基座模型参数规模2900亿（对比DeepSeek-R1参数规模6710亿），近期有望发布开源。根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章，内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练，分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调

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华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好推荐

【国信机械】华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好，目前2025年PE12倍，重点推荐！公司正式成立机器人公司，响应美的机器人催化，业务潜力较好：1）华翔为美的空调核心供应商，CEO曾履职美的集团，关系紧密；2）在手现金充足，24Q3在手现金资产16亿，未来有可能成立产业基金切入机器人赛道；3）本身有一定外延并购诉求，且去年收购华域汽车，汽车业务产能增长一倍，整合向好，基本面有支撑。公司介绍：公司为我国领先综合性铸件企业，下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制

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清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会

【东财新消费|社服】清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会旅游板块自去年12月至今调整幅度较大，#近期板块筑底迹象明显、均线已呈多头排列。二、三季度向来为旅游行业旺季，叠加#清明假期来临（4月4日至4月6日，放假三天，不调休）、25年为假期政策调整第一年（春节、五一均多放一天假），当前板块值得重点关注。清明&五一假期预定数据表现优异。春秋旅游的数据显示，截至3.12日，#今年春季预订人次全方位超越24年同期、同比上升近20%。其中，国内游预订人次同比增加近

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外部扰动期，关注内循环

中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯：外部扰动期，关注内循环🌟外循环扰动加大，市场风险偏好下降，建议关注内循环为主、业绩稳健的低位板块和主题。 1）外部环境：4月3日美国“对等关税”加征幅度和广度超预期，随后中国对美反制力度明显升级。 2）内部环境：市场更关注经济政策的实施进度以及效果验证，从对企业出海转为内循环能力。 3）资金面：市场流动性和活跃性持续下降。 4）事件催化：国务院办公厅印发《关于完善价格治理机制的意见》，明确要求废止妨碍全国统一大市场建设的价格政策。贸易战的持

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杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔

【东北电新】杭州程天消费级外骨骼大卖，机器人外骨骼空间广阔—20250402 事件S振江股份(sh603507）S SS美湖股份(sh603319）S z 🎉 杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼产品，面向个人用户销售。上新短短15秒，几百台产品售罄。 🎉 程天科技2025年上市了''易行EasyGo''助力外骨骼机器人系列产品,瞄准老年助行、户外运动等消费场景,采用轻量化碳纤维材料与仿生结构,无需电源即可提供步行助力,售价在2500元左右。 🎉据程天

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特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司

【天风电子潘暕团队】特朗普对等关税政策落地，墨西哥加拿大继续获得豁免，建议重点关注提前规划墨西哥产能的公司！ #天风电子团队系统梳理了提前规划墨西哥产能的上市公司列表（全行业），如需详细excel欢迎联系对口销售/天风电子包恒星！特朗普将对所有国家征收10%的“基准关税”，该关税将于美国东部时间4月5日凌晨0时01分生效。此外，特朗普将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”，该关税将于美国东部时间4月9日凌晨0时01分生效，所有其他国家将继续遵守原有的10%关税基准。对于加拿大

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艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复

【天风医药杨松团队】艾迪药业推荐：HIV治疗领域全布局，HIV领域销售恢复，在研的整合酶、长效衣壳蛋白抑制剂药物均顺利推进SS艾迪药业(sh688488）S 已上市产品艾诺米替销售恢复，2025年有望持续放量艾诺米替片于2022年12月30日获批上市，并成功进入2023年医保目录，2024年为首个医保放量年，短暂波折后，2025年已经恢复销售增长势头。作为国内首个具有自主知识产权的三联单片复方制剂，艾诺米替片Ⅲ期临床试验数据显示，相较于吉利德的整合酶抑制剂艾考恩丙替片（捷扶康），艾诺米替片对于

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【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性

【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%：持续看好AI 端侧➕云的稀缺性S萤石网络(sh688475）S 4月2日，字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动，主题为“解锁大模型+音视频，如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局，构建其稀缺性。萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型，在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶，解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S

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追龙纪要

2025-04-01 10:30:25

政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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追龙纪要

2025-04-01 10:08:08

Figure机器人在宝马真实生产环节应用

【天风电新】Figure机器人在宝马真实生产环节应用-04SS绿的谐波(sh688017）S S鸣志电器(sh603728）S S银轮股份(sz002126）S 🌼Figure在宝马真实生产环节应用 FigureAI创始人Brett Adcock更新在BMW斯帕坦堡工厂实拍视频，Figure02完成包括汽车零配件的夹持/搬运/托举/摆放等多项实操任务，与工业机器人协作参与整车实际生产。从测试环境迈入真实生产环境，离实际规模化应用再近一步。 Figure后续的量产规划在于： 2025 年：量产

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追龙纪要

2025-04-01 10:02:30

【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心

【浙商交运李丹】中谷物流24年报速评：业绩超预期📈，分红率90%彰显信心S中谷物流(sh603565）S 👉财报情况：2024年，公司营收112.6亿元/-9.5%，归母净利润18.4亿元/+6.9%；其中24Q4，公司实现营收28.1亿元/-10.6%，归母净利润7.3亿元/+38.0%，扣非净利润4.9亿元/+79%，业绩超预期❗【浙商交运此前预测公司Q4归母净利润5.9亿元】分红：公司拟每10股派现7.9元（含税），派息总额16.59亿元，分红比例达90.4%，对应现价股息率约8.3

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追龙纪要

2025-03-31 10:37:38

新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点

【GH电新】新铝时代推荐：铝结构件平台型厂商，全面打开新增长点S新铝时代(sz301613）S #电池盒箱体头部企业，积极受益商用车锂电化加速公司为电池盒箱体头部企业，且持续证明综合竞争力。依托先发优势及技术先进性，公司当前已成为比亚迪新能源车铝合金电池盒箱体的第一大供应商，且基于技术积淀通过主打优质项目配套的方式，22/23/24H1净利率分别实现12%/11%/12%，盈利能力稳健，我们认为本质上由领先的品控与配套能力以及精益制造体系驱动的成本控制能力支撑。此外，随产能逐步释放，客户端，公

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追龙纪要

2025-03-31 10:35:18

中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地

【德邦计算机】中科星图:“小米造车式创新”效果显现， AI+低空应用场景加速落地S中科星图(sh688568）S 1、央视新闻报道，公司于3月28日在青岛举办了星图低空云发展大会，低空云公司总部正式落地青岛，青岛流亭数字仿真低空试验场正式签约。 2、产品端，公司发布iFlight低空智航飞行应用平台V1.0、DevMate.LAC低空云开发者平台V1.0，整合国内产业经验实现应用产品的快速落地。 3、技术端，AI将成为低空产业的灵魂。要结合AI进一步解放生产力，确保飞行安全，需要政府、企业和社会

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追龙纪要

2025-03-28 10:10:45

政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估

【国金医药-药品及产业链】政策预期持续转暖，关注创新药和仿创产业链重估鼓励政策持续落地，创新药赛道得到政策和医保多维度支持。①#政策端，根据国家医保局1月17日召开新闻发布会交流内容，第一版丙类药品目录预计今年内发布，将为商业健康险药品保障范围提供公共服务，支持商业健康险在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。②#出海端，中国创新药出海逐步扬帆起航，海外授权合作活跃，重要靶点临床兑现和商业化突破不断取得进展，建议持续关注重大赛道（如肿瘤ADC、自免、糖尿病内分泌等）领先企业。重点个股推荐：

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追龙纪要

2025-03-28 10:08:02

中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超

【华源电子葛星甫团队】中芯国际业绩点评：收入&CAPEX双超！事件公司发布四季度业绩快报，24Q4实现营业收入22亿美金（yoy+31%，qoq+1.7%），毛利率22.6%（yoy+6.2pcts，qoq+2.1pcts），同时25Q1指引为，收入环比增长6～8%，毛利率19～21%，2025年资本开支与上年大致持平。观点： 24Q4表现强劲，25Q1超预期！受益于成熟制程的景气度恢复及下游需求的政策刺激，成熟制程需求持续向上，中国区收入占比有所提升，公司产能利用率持续修复；同时，海

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追龙纪要

2025-03-28 10:04:38

蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASIC

【国信电子｜ASIC板块重申推荐】蚂蚁百灵开源在即，全面看好国产ASICS翱捷科技(sh688220）S S芯原股份(sh688521）S 蚂蚁集团下百灵系列开发Ling-Lite和Ling-Plus两大系列，前者参数规模168亿，Plus基座模型参数规模2900亿（对比DeepSeek-R1参数规模6710亿），近期有望发布开源。根据蚂蚁《EVERY FLOP COUNTS》文章，内部尝试使用A、B、C、D、E五类卡训练，分别可能对应H、T、Axxx、Hxxx、Hxx。蚂蚁针对不同芯片持续调

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追龙纪要

2025-03-27 16:14:08

华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好推荐

【国信机械】华翔股份：正式成立机器人公司，美的空调核心供应商，机器人业务潜力较好，目前2025年PE12倍，重点推荐！公司正式成立机器人公司，响应美的机器人催化，业务潜力较好：1）华翔为美的空调核心供应商，CEO曾履职美的集团，关系紧密；2）在手现金充足，24Q3在手现金资产16亿，未来有可能成立产业基金切入机器人赛道；3）本身有一定外延并购诉求，且去年收购华域汽车，汽车业务产能增长一倍，整合向好，基本面有支撑。公司介绍：公司为我国领先综合性铸件企业，下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制

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华翔股份

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2025-03-27 10:49:21

清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会

【东财新消费|社服】清明五一假期预定数据优异，旅游板块近期筑底明显，建议重点关注板块布局机会旅游板块自去年12月至今调整幅度较大，#近期板块筑底迹象明显、均线已呈多头排列。二、三季度向来为旅游行业旺季，叠加#清明假期来临（4月4日至4月6日，放假三天，不调休）、25年为假期政策调整第一年（春节、五一均多放一天假），当前板块值得重点关注。清明&五一假期预定数据表现优异。春秋旅游的数据显示，截至3.12日，#今年春季预订人次全方位超越24年同期、同比上升近20%。其中，国内游预订人次同比增加近

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