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2024-12-15 22:05:36

【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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2024-12-13 07:25:54

厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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2024-12-12 21:36:05

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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2024-12-12 07:55:28

】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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2024-12-12 07:50:06

谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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2024-12-10 08:38:18

如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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2024-12-09 22:38:01

【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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2024-12-09 22:32:16

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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2024-12-09 09:05:10

中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵

中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵$汇顶科技(SH603160)$ 📖事件：公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买云英谷科技100%股份，发行价为62.30元/股。本次交易的具体交易价格尚未确定。 #AMOLED显示驱动领先厂商云英谷科技主业为显示驱动芯片设计，成立于2012年，目前已完成9轮融资，包括小米、哈勃、京东方等，当前估值85亿元。2023年公司在AMOLED显示驱动芯片销量全球第五，中国内地供应商第一，预计2024年公司品牌手机出货OLED驱动芯片达55

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阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期

【国金电新】阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期$阿特斯(SH688472)$ [太阳]12月5日，公司控股股东CSIQ发布三季报及24Q4/25FY经营展望： #储能出货指引超预期：预计Q4储能系统出货2~2.4GWh（Q3 1.8GWh）、约1.2GWh自用，2024年全年出货6.4~6.9GWh，预计2025年储能系统出货11~13GWh（约1GWh自用），同比2024年中值增长约65%~95%。 #储能订单：截至11月30日，公司旗下阿特斯储

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纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍

【申万计算机】241205 纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍！$纳思达(SZ002180)$ [太阳]事件：财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中，产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同，进货记录等证明产品或组件为中国境内生产，国产化份额将快速向自研能

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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵

中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵$汇顶科技(SH603160)$ 📖事件：公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买云英谷科技100%股份，发行价为62.30元/股。本次交易的具体交易价格尚未确定。 #AMOLED显示驱动领先厂商云英谷科技主业为显示驱动芯片设计，成立于2012年，目前已完成9轮融资，包括小米、哈勃、京东方等，当前估值85亿元。2023年公司在AMOLED显示驱动芯片销量全球第五，中国内地供应商第一，预计2024年公司品牌手机出货OLED驱动芯片达55

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阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期

【国金电新】阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期$阿特斯(SH688472)$ [太阳]12月5日，公司控股股东CSIQ发布三季报及24Q4/25FY经营展望： #储能出货指引超预期：预计Q4储能系统出货2~2.4GWh（Q3 1.8GWh）、约1.2GWh自用，2024年全年出货6.4~6.9GWh，预计2025年储能系统出货11~13GWh（约1GWh自用），同比2024年中值增长约65%~95%。 #储能订单：截至11月30日，公司旗下阿特斯储

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纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍

【申万计算机】241205 纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍！$纳思达(SZ002180)$ [太阳]事件：财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中，产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同，进货记录等证明产品或组件为中国境内生产，国产化份额将快速向自研能

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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵

中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵$汇顶科技(SH603160)$ 📖事件：公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买云英谷科技100%股份，发行价为62.30元/股。本次交易的具体交易价格尚未确定。 #AMOLED显示驱动领先厂商云英谷科技主业为显示驱动芯片设计，成立于2012年，目前已完成9轮融资，包括小米、哈勃、京东方等，当前估值85亿元。2023年公司在AMOLED显示驱动芯片销量全球第五，中国内地供应商第一，预计2024年公司品牌手机出货OLED驱动芯片达55

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阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期

【国金电新】阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期$阿特斯(SH688472)$ [太阳]12月5日，公司控股股东CSIQ发布三季报及24Q4/25FY经营展望： #储能出货指引超预期：预计Q4储能系统出货2~2.4GWh（Q3 1.8GWh）、约1.2GWh自用，2024年全年出货6.4~6.9GWh，预计2025年储能系统出货11~13GWh（约1GWh自用），同比2024年中值增长约65%~95%。 #储能订单：截至11月30日，公司旗下阿特斯储

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纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍

【申万计算机】241205 纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍！$纳思达(SZ002180)$ [太阳]事件：财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中，产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同，进货记录等证明产品或组件为中国境内生产，国产化份额将快速向自研能

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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵

中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵$汇顶科技(SH603160)$ 📖事件：公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买云英谷科技100%股份，发行价为62.30元/股。本次交易的具体交易价格尚未确定。 #AMOLED显示驱动领先厂商云英谷科技主业为显示驱动芯片设计，成立于2012年，目前已完成9轮融资，包括小米、哈勃、京东方等，当前估值85亿元。2023年公司在AMOLED显示驱动芯片销量全球第五，中国内地供应商第一，预计2024年公司品牌手机出货OLED驱动芯片达55

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阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期

【国金电新】阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期$阿特斯(SH688472)$ [太阳]12月5日，公司控股股东CSIQ发布三季报及24Q4/25FY经营展望： #储能出货指引超预期：预计Q4储能系统出货2~2.4GWh（Q3 1.8GWh）、约1.2GWh自用，2024年全年出货6.4~6.9GWh，预计2025年储能系统出货11~13GWh（约1GWh自用），同比2024年中值增长约65%~95%。 #储能订单：截至11月30日，公司旗下阿特斯储

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纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍

【申万计算机】241205 纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍！$纳思达(SZ002180)$ [太阳]事件：财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中，产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同，进货记录等证明产品或组件为中国境内生产，国产化份额将快速向自研能

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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子：重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值！$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头：24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜： ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3，从价格和使用体验上，极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜，推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造，25H

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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城

【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告，固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件：2024年12月12日，厦钨新能发布公告：公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》，以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，联合开发固态电池材料，推动固态电池用材料的产业化实施。具体内容：固态电池正极开发公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累，与欣旺达深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。固

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汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头

汉得信息：连续两年火山引擎最佳伙伴，豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑： 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右，如何进一步变现实现收入高增，字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此，我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现，是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户，实施交付需要核心的合作伙伴，模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。公司

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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2

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2024-12-12 07:50:06

谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑

【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨，量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日，谷歌发布量子芯片Willow（共105个量子比特），在一个标准基准计算任务，Willow用时不到5分钟（300秒）完成，而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务，则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度，更重要的是随着量子比特数量的增加，这款芯片的误差也呈指数级下降，这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。

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追龙纪要

2024-12-11 21:23:26

豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫8

【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长，算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT，较2月增长35倍！在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，#仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万，排在第22位。#用户粘性上，豆包APP的3天留存率有34.5%，这比Kimi和海螺AI这些

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追龙纪要

2024-12-10 22:03:16

宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大

广发电新】宁德时代与STLA合资50GWh电池产能落地意义重大：$宁德时代(SZ300750)$$湖南裕能(SZ301358)$$富临精工(SZ300432)$ 1⃣️宁德时代是目前唯一获得大额度ODI中国电池厂商，本土化优势突出，#未来欧洲份额将会远超中国市场； 2⃣️全方位导入磷酸铁锂平价技术，驱动欧洲新一轮电动化，海外磷酸铁锂渗透率将从0到1加速提升（复制中国2020年）； 3⃣️#高压密迭代和海外本土化是未来磷酸铁锂供应商重要护城河，湖南裕能已公告西班牙扩产5万吨，预留20万吨，是唯一欧

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追龙纪要

2024-12-10 21:58:14

长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股

中泰先进产业】长盛轴承：关节轴承+丝杠，宇树机器人标签股❗$长盛轴承(SZ300718)$ #公司积极开拓人形机器人行业应用，主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品； # 宇树机器人标签股：关节轴承已于宇树建立明确的业务链接。宇树人形机器人运动性能卓越，且充分体现国产链降本优势。今年3月宇树加入了# 英伟达推出的通用人形机器人基础模型项目——GR00T平台。 #机器人/低空经济等新兴产业打开成长空间：公司产品广泛应用于工程机械、汽车、风电、核电、交通运输业等多个领域，

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追龙纪要

2024-12-10 08:38:18

如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋

【民生计算机】🚀如何看英伟达被立案调查？科技内需为王：国产AI算力崛起大势所趋$寒武纪-U(SH688256)$$浪潮信息(SZ000977)$$中科曙光(SH603019)$ [太阳]根据12月9日消息，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》等法规，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 [太阳]回顾此次事件相关历史 2019 年英伟达宣布收购以色列的迈络思。2019年4月，国家市场监督管理总局收到收购的经营者集中反垄断申报。 2020年4月，国家市场监督管理总局决定附加限制性条

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追龙纪要

2024-12-09 22:38:01

【天风通信】近期调研公司情况更新中海达:GNSS为基础，监测业务今年增长较快，预计可能同比翻倍增长，路桥隧边坡监测推广重视。农机重心开始拓展海外，预期增长动能及盈利能力强。车载业务和小鹏较深合作，对接理想。主业毛利率目标向50%提升，同时前期应收账款及商誉减值相对计提充分，明年开始利润或有改善拐点。科创新源:意向收购东莞兆科，产品为导热材料相关，业务布局数据中心领域，前和台资服务器产业链厂商建立合作关系，业绩对赌5kw以上，可以做到密封和黏合作用，未来相互合作液冷板+导热凝脂等产品。上市公

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追龙纪要

2024-12-09 22:35:53

润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者

【开源通信】润泽科技：AIDC时代液冷智算中心领军者$润泽科技(SZ300442)$ 🐯国内液冷AIDC领军者，深度受益于AIGC发展。润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司积极拥抱算力浪潮，大力投入AIDC，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国 6大区域建成了 7个 AIDC智算基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约 32万

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追龙纪要

2024-12-09 22:32:16

燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道

【中泰先进产业】燕麦科技：果链FPC测试设备龙头，进军百亿级硅光测试设备赛道$燕麦科技(SH688312)$ #第一曲线：果链FPC测试设备龙头公司FPC测试设备的客户覆盖东山、鹏鼎、立讯及旗胜等果链关键FPC厂商，重点客户供应份额超90%，业内市占率超50%，占据绝对优势。2025年主业增长驱动力源于iPhone 17重大创新引领FPC换代，进而促进测试设备的全面购置和增长。 #第二曲线：半导体测试设备业绩有望连续倍增公司自研MEMS传感器及IC载板测试设备，性能媲美国际龙头，国内供给稀缺

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追龙纪要

2024-12-09 09:05:10

中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵

中泰电子|汇顶科技】定增收购云英谷，横向拓展打造平台化矩阵$汇顶科技(SH603160)$ 📖事件：公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买云英谷科技100%股份，发行价为62.30元/股。本次交易的具体交易价格尚未确定。 #AMOLED显示驱动领先厂商云英谷科技主业为显示驱动芯片设计，成立于2012年，目前已完成9轮融资，包括小米、哈勃、京东方等，当前估值85亿元。2023年公司在AMOLED显示驱动芯片销量全球第五，中国内地供应商第一，预计2024年公司品牌手机出货OLED驱动芯片达55

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追龙纪要

2024-12-06 07:15:10

阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期

【国金电新】阿特斯：预计2025年储能系统出货11~13GWh、同增65%~95%，超预期$阿特斯(SH688472)$ [太阳]12月5日，公司控股股东CSIQ发布三季报及24Q4/25FY经营展望： #储能出货指引超预期：预计Q4储能系统出货2~2.4GWh（Q3 1.8GWh）、约1.2GWh自用，2024年全年出货6.4~6.9GWh，预计2025年储能系统出货11~13GWh（约1GWh自用），同比2024年中值增长约65%~95%。 #储能订单：截至11月30日，公司旗下阿特斯储

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追龙纪要

2024-12-06 07:12:42

纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍

【申万计算机】241205 纳思达：政府国产标采隐形冠军，党政信创有望翻倍！$纳思达(SZ002180)$ [太阳]事件：财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中，产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同，进货记录等证明产品或组件为中国境内生产，国产化份额将快速向自研能

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