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随风舞动
2020-10-01 15:58:11
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行业景气度确定上行:随着产业链价格的趋稳,国内的需求已经开始明显的复苏;而海外由于疫情趋缓,经济压力,新能源投资被作为刺激经济的重要手段;因此4季度来看,内需和外需形势都非常不错。 龙头盈利确定性极高:两个龙头企业盈利情况来看:隆基3季度出货预计将持续大增,同时一大批低价库存硅料,对于盈利也有重大帮助;通威因为产业链价格上涨,3季度盈利将大幅改善。所以综合以上两点来看,行业趋势向上,龙头盈利向好,目前企业的估值水平也还算比较合理(当年的30倍,次年的20-25倍)。 中长期成长逻辑被打开:看中长
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随风舞动
2020-09-29 19:43:34
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在市场玩了10多年,真心觉得选择比努力重要多了,选择优秀得赛道和管理层,投资每个时代契机吻合的企业。
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行业景气度确定上行:随着产业链价格的趋稳,国内的需求已经开始明显的复苏;而海外由于疫情趋缓,经济压力,新能源投资被作为刺激经济的重要手段;因此4季度来看,内需和外需形势都非常不错。 龙头盈利确定性极高:两个龙头企业盈利情况来看:隆基3季度出货预计将持续大增,同时一大批低价库存硅料,对于盈利也有重大帮助;通威因为产业链价格上涨,3季度盈利将大幅改善。所以综合以上两点来看,行业趋势向上,龙头盈利向好,目前企业的估值水平也还算比较合理(当年的30倍,次年的20-25倍)。 中长期成长逻辑被打开:看中长
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