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顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-12-12 12:41:00
建议重视以太网早盘回调后的机会
1.微软下调h100指引。预期内,且并不是需求没了,而是可能切换至b100或者amd等需求。 解读:gpu竞争加剧明显,会进一步刺激大厂算力芯片迭代加速。英伟达的升级速度也明显加快来拉开竞争差距。行业升级周期缩短利好头部集中化以及capex持续性。 2.amd/broadcom/arista等站台以太网方案。以太网方案开放性更强,但ib方案当前在AI组网性能更优,类似于iOS和安卓之争。 解读:以太网方案对于国内交换机产业链提振明显(国内也均为以太网交换机),在国内算力上档阶段,国产交换机有望受
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只买龙头的老司机
2023-12-12 09:01:12
国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙 8 Gen 3”支持多项AI功能,相关开发平台构建丰富AI生态。(2)PC端:联想发布全球首款AI PC产品,提出“混合人工智能”计划,解决用户信息安全问题。英特尔、AMD、高通发布PC AI芯片,
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2023-12-12 08:25:34
【国投机械】机器人-策略会要点总结
#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案讨论 1、MZ手部模组方案:空心杯电机+行星减速器(二级/三级)+编码器,传动方案有蜗轮蜗杆/连杆等多种测试,方案配置主要考量响应速度、灵敏性、刚性及使用寿命等。空心杯尺寸小,效率高是当前灵巧手中最合
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2023-12-12 07:26:44
半夏投资李蓓:现在股市为20年一遇机会
李蓓认为现在股市是20年一遇的机会,主要是因为A股整体估值处于历史低位,政策利好,包括宏观经济和金融政策的支撑以及资本市场的改革,同时A股市场结构也在优化。她的投资策略是构建一个多元化、平衡化、稳健化的投资组合,包括大盘股指数ETF、资源股和科技股等。 半夏投资创始人李蓓,是一位有着17年从业经验的知名私募基金经理,也是人气非常高的“私募人气女王”。她擅长宏观对冲策略,在股票、大宗商品、债市等领域均有丰富的投资经验。她曾在交银施罗德和泓湖投资任职,于2015年创立半夏投资,旗下管理着46只基金,
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2023-12-12 06:29:41
新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技;2)在政策指导下增长强劲的充电桩环节,推荐标的:盛弘股份、绿能慧充,受益标的:永贵电器。3)中游优选产品不断迭代或降本增效成果显著的公司,推荐标的:贝
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2023-12-12 06:22:10
万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块
催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=金手指》(梁朝伟、刘德华继《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?ke
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2023-12-12 06:19:07
AI传媒三条主线【方正传媒】
1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、掌趣科技; ②出版方面关注中信出版(进口受益于多模态翻译)、荣信文化(20亿市值)、中国科传、世纪天鸿、皖新传媒; ③其他应用关注昆仑万维。 3、国企
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方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料成本上升。 存储堆叠层数增加,KrF市场规模快速增长。光刻胶是指经过紫外光、深紫外光、电子束、离子束、X射线等光照或辐射后,溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料,是光刻工艺中的关键材料,主要应用于集成电路、
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2023-12-11 11:55:46
券商中国:A股大跌,外资大卖超90亿!杀跌原因可能还是来自内部
刚刚,朝鲜半岛传来重大突发! 今天早上,据多家外媒报道,一架美国F-16战斗机坠入朝鲜半岛附近的黄海。那么,究竟发生了什么?据悉,该飞机是在群山空军基地附近的演习中失事的,飞行员已经紧急逃生。 市场层面,今天早盘A股在开盘之后,突然大跌。从外盘来看,A50直线跳水幅度较大。那么,有何利空突袭?从外盘来看,上周五的欧美市场表现较好,今天早上的亚太市场也较为强劲,因此利空并非来自外围。内因方面,一些金融行业政策的变动可能带来了一些影响。刚刚公布的通胀数据可能也是原因之一。 值得注意的是,有机构称,老
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2023-12-11 09:09:55
华西证券:谷歌OCS全光交换机,相关投资有望加强
1、谷歌大模型底层基础,自研网络架构Apollo 北京时间12月6日,谷歌正式发布多模态大模型Gemini和TPU系统Cloud TPU v5p。同时谷歌自研TPU和光电路交换机OCS进入大众视野,相关投资有望加强。 谷歌的OCS系统代号为Apollo,基于自研OCS,意图取代Clos拓扑架构,降低相关电力及资本支出成本。其三大核心硬件包括光开关Palomar OCS、WDM光模块和光环形器(集成在光模块内)。 受益于当前AI需求的紧俏,相关应用需求有望对光模块整体需求量存在一定拉升效益。我们认
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太平洋证券:关注钛合金、XR新趋势
报告摘要 本期(12月4日-12月8日),沪深300下跌2.4%,机械板块下跌3.2%,在所有一级行业中排名23。细分行业看,3C设备涨幅最大、上涨0.6%;基础件跌幅最大、下跌4.6%。 本周观点 消费电子景气度回暖,关注钛合金、XR新趋势 消费电子行业景气度回暖。从出货量及销量表现上看,根据IDC统计,2023Q3国内智能手机市场出货量约6705万台,环比微增,同比下降6.3%。虽整体上看第三季度出货量仍同比下滑,但随着华为Mate60回归以及苹果iphone 15系列的发布,市场热度已经回
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2023-12-11 06:13:42
【中泰电子】英特尔Core Ultra发布在即,PC迎来AI 时代
12月14日英特尔将正式发布面向AI PC的“Core Ultra”处理器,随后三星、华硕将推出搭载“Core Ultra”的笔电产品; 据悉微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 PC覆盖工作、生活、学习等多应用场景,AI PC借助强大的计算能力和先进的AI技术,提供创新的交互方式和视觉体验,有望带来生产力变革,同时在高算力芯片支持下本地运行大模型,减少数据隐私泄露风险,基于私人数据的持续的模型训练和优化,也
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【关于传NV下调cowos】简评
【关于传NV下调cowos】简评 1.原本美股就预期24年NV高增长没问题,但担心25年。产业链是上游,有延迟性。 ->个人认为偏石头落地。 2 BIS禁令还是很有影响的,NV在大陆收入每年在20+%。 ->持续关注国产算力:【海光信息】、昇腾链、寒武纪等 3.不论从成本、对抗垄断角度,模型厂商扶持AMD+TPU等ASIC势在必行。(看AMD以及台股3661等股价表现) ->并不是算力整体需求大幅下滑,格局转换也有较大因素。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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AⅠ PC近期催化,关注产业链机会
催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑,满足 Windows 12系统要求,这意味着老电脑要淘汰了。 快科技12月7日消息,多方迹象表明,2024年将是AI PC元年。 Canalys预计,2024年,具备AI功能的PC总出货量将取得19%左右的市场份额。到2027年,60%的PC将具备AI功能。 据悉,有迹象表明,微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 这款新产品有可能为Windows生态系统中的A
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2023-12-10 21:08:50
产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展
2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时代有望加速。 近日,深开鸿与乐聚机器人宣布推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器
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建议重视以太网早盘回调后的机会
1.微软下调h100指引。预期内,且并不是需求没了,而是可能切换至b100或者amd等需求。 解读:gpu竞争加剧明显,会进一步刺激大厂算力芯片迭代加速。英伟达的升级速度也明显加快来拉开竞争差距。行业升级周期缩短利好头部集中化以及capex持续性。 2.amd/broadcom/arista等站台以太网方案。以太网方案开放性更强,但ib方案当前在AI组网性能更优,类似于iOS和安卓之争。 解读:以太网方案对于国内交换机产业链提振明显(国内也均为以太网交换机),在国内算力上档阶段,国产交换机有望受
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国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙 8 Gen 3”支持多项AI功能,相关开发平台构建丰富AI生态。(2)PC端:联想发布全球首款AI PC产品,提出“混合人工智能”计划,解决用户信息安全问题。英特尔、AMD、高通发布PC AI芯片,
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【国投机械】机器人-策略会要点总结
#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案讨论 1、MZ手部模组方案:空心杯电机+行星减速器(二级/三级)+编码器,传动方案有蜗轮蜗杆/连杆等多种测试,方案配置主要考量响应速度、灵敏性、刚性及使用寿命等。空心杯尺寸小,效率高是当前灵巧手中最合
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半夏投资李蓓:现在股市为20年一遇机会
李蓓认为现在股市是20年一遇的机会,主要是因为A股整体估值处于历史低位,政策利好,包括宏观经济和金融政策的支撑以及资本市场的改革,同时A股市场结构也在优化。她的投资策略是构建一个多元化、平衡化、稳健化的投资组合,包括大盘股指数ETF、资源股和科技股等。 半夏投资创始人李蓓,是一位有着17年从业经验的知名私募基金经理,也是人气非常高的“私募人气女王”。她擅长宏观对冲策略,在股票、大宗商品、债市等领域均有丰富的投资经验。她曾在交银施罗德和泓湖投资任职,于2015年创立半夏投资,旗下管理着46只基金,
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新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技;2)在政策指导下增长强劲的充电桩环节,推荐标的:盛弘股份、绿能慧充,受益标的:永贵电器。3)中游优选产品不断迭代或降本增效成果显著的公司,推荐标的:贝
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万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块
催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=金手指》(梁朝伟、刘德华继《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?ke
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AI传媒三条主线【方正传媒】
1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、掌趣科技; ②出版方面关注中信出版(进口受益于多模态翻译)、荣信文化(20亿市值)、中国科传、世纪天鸿、皖新传媒; ③其他应用关注昆仑万维。 3、国企
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方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料成本上升。 存储堆叠层数增加,KrF市场规模快速增长。光刻胶是指经过紫外光、深紫外光、电子束、离子束、X射线等光照或辐射后,溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料,是光刻工艺中的关键材料,主要应用于集成电路、
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券商中国:A股大跌,外资大卖超90亿!杀跌原因可能还是来自内部
刚刚,朝鲜半岛传来重大突发! 今天早上,据多家外媒报道,一架美国F-16战斗机坠入朝鲜半岛附近的黄海。那么,究竟发生了什么?据悉,该飞机是在群山空军基地附近的演习中失事的,飞行员已经紧急逃生。 市场层面,今天早盘A股在开盘之后,突然大跌。从外盘来看,A50直线跳水幅度较大。那么,有何利空突袭?从外盘来看,上周五的欧美市场表现较好,今天早上的亚太市场也较为强劲,因此利空并非来自外围。内因方面,一些金融行业政策的变动可能带来了一些影响。刚刚公布的通胀数据可能也是原因之一。 值得注意的是,有机构称,老
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华西证券:谷歌OCS全光交换机,相关投资有望加强
1、谷歌大模型底层基础,自研网络架构Apollo 北京时间12月6日,谷歌正式发布多模态大模型Gemini和TPU系统Cloud TPU v5p。同时谷歌自研TPU和光电路交换机OCS进入大众视野,相关投资有望加强。 谷歌的OCS系统代号为Apollo,基于自研OCS,意图取代Clos拓扑架构,降低相关电力及资本支出成本。其三大核心硬件包括光开关Palomar OCS、WDM光模块和光环形器(集成在光模块内)。 受益于当前AI需求的紧俏,相关应用需求有望对光模块整体需求量存在一定拉升效益。我们认
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太平洋证券:关注钛合金、XR新趋势
报告摘要 本期(12月4日-12月8日),沪深300下跌2.4%,机械板块下跌3.2%,在所有一级行业中排名23。细分行业看,3C设备涨幅最大、上涨0.6%;基础件跌幅最大、下跌4.6%。 本周观点 消费电子景气度回暖,关注钛合金、XR新趋势 消费电子行业景气度回暖。从出货量及销量表现上看,根据IDC统计,2023Q3国内智能手机市场出货量约6705万台,环比微增,同比下降6.3%。虽整体上看第三季度出货量仍同比下滑,但随着华为Mate60回归以及苹果iphone 15系列的发布,市场热度已经回
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【中泰电子】英特尔Core Ultra发布在即,PC迎来AI 时代
12月14日英特尔将正式发布面向AI PC的“Core Ultra”处理器,随后三星、华硕将推出搭载“Core Ultra”的笔电产品; 据悉微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 PC覆盖工作、生活、学习等多应用场景,AI PC借助强大的计算能力和先进的AI技术,提供创新的交互方式和视觉体验,有望带来生产力变革,同时在高算力芯片支持下本地运行大模型,减少数据隐私泄露风险,基于私人数据的持续的模型训练和优化,也
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【关于传NV下调cowos】简评
【关于传NV下调cowos】简评 1.原本美股就预期24年NV高增长没问题,但担心25年。产业链是上游,有延迟性。 ->个人认为偏石头落地。 2 BIS禁令还是很有影响的,NV在大陆收入每年在20+%。 ->持续关注国产算力:【海光信息】、昇腾链、寒武纪等 3.不论从成本、对抗垄断角度,模型厂商扶持AMD+TPU等ASIC势在必行。(看AMD以及台股3661等股价表现) ->并不是算力整体需求大幅下滑,格局转换也有较大因素。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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AⅠ PC近期催化,关注产业链机会
催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑,满足 Windows 12系统要求,这意味着老电脑要淘汰了。 快科技12月7日消息,多方迹象表明,2024年将是AI PC元年。 Canalys预计,2024年,具备AI功能的PC总出货量将取得19%左右的市场份额。到2027年,60%的PC将具备AI功能。 据悉,有迹象表明,微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 这款新产品有可能为Windows生态系统中的A
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产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展
2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时代有望加速。 近日,深开鸿与乐聚机器人宣布推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器
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建议重视以太网早盘回调后的机会
1.微软下调h100指引。预期内,且并不是需求没了,而是可能切换至b100或者amd等需求。 解读:gpu竞争加剧明显,会进一步刺激大厂算力芯片迭代加速。英伟达的升级速度也明显加快来拉开竞争差距。行业升级周期缩短利好头部集中化以及capex持续性。 2.amd/broadcom/arista等站台以太网方案。以太网方案开放性更强,但ib方案当前在AI组网性能更优,类似于iOS和安卓之争。 解读:以太网方案对于国内交换机产业链提振明显(国内也均为以太网交换机),在国内算力上档阶段,国产交换机有望受
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国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙 8 Gen 3”支持多项AI功能,相关开发平台构建丰富AI生态。(2)PC端:联想发布全球首款AI PC产品,提出“混合人工智能”计划,解决用户信息安全问题。英特尔、AMD、高通发布PC AI芯片,
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【国投机械】机器人-策略会要点总结
#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案讨论 1、MZ手部模组方案:空心杯电机+行星减速器(二级/三级)+编码器,传动方案有蜗轮蜗杆/连杆等多种测试,方案配置主要考量响应速度、灵敏性、刚性及使用寿命等。空心杯尺寸小,效率高是当前灵巧手中最合
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半夏投资李蓓:现在股市为20年一遇机会
李蓓认为现在股市是20年一遇的机会,主要是因为A股整体估值处于历史低位,政策利好,包括宏观经济和金融政策的支撑以及资本市场的改革,同时A股市场结构也在优化。她的投资策略是构建一个多元化、平衡化、稳健化的投资组合,包括大盘股指数ETF、资源股和科技股等。 半夏投资创始人李蓓,是一位有着17年从业经验的知名私募基金经理,也是人气非常高的“私募人气女王”。她擅长宏观对冲策略,在股票、大宗商品、债市等领域均有丰富的投资经验。她曾在交银施罗德和泓湖投资任职,于2015年创立半夏投资,旗下管理着46只基金,
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新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技;2)在政策指导下增长强劲的充电桩环节,推荐标的:盛弘股份、绿能慧充,受益标的:永贵电器。3)中游优选产品不断迭代或降本增效成果显著的公司,推荐标的:贝
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万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块
催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=金手指》(梁朝伟、刘德华继《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?ke
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AI传媒三条主线【方正传媒】
1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、掌趣科技; ②出版方面关注中信出版(进口受益于多模态翻译)、荣信文化(20亿市值)、中国科传、世纪天鸿、皖新传媒; ③其他应用关注昆仑万维。 3、国企
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方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料成本上升。 存储堆叠层数增加,KrF市场规模快速增长。光刻胶是指经过紫外光、深紫外光、电子束、离子束、X射线等光照或辐射后,溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料,是光刻工艺中的关键材料,主要应用于集成电路、
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券商中国:A股大跌,外资大卖超90亿!杀跌原因可能还是来自内部
刚刚,朝鲜半岛传来重大突发! 今天早上,据多家外媒报道,一架美国F-16战斗机坠入朝鲜半岛附近的黄海。那么,究竟发生了什么?据悉,该飞机是在群山空军基地附近的演习中失事的,飞行员已经紧急逃生。 市场层面,今天早盘A股在开盘之后,突然大跌。从外盘来看,A50直线跳水幅度较大。那么,有何利空突袭?从外盘来看,上周五的欧美市场表现较好,今天早上的亚太市场也较为强劲,因此利空并非来自外围。内因方面,一些金融行业政策的变动可能带来了一些影响。刚刚公布的通胀数据可能也是原因之一。 值得注意的是,有机构称,老
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华西证券:谷歌OCS全光交换机,相关投资有望加强
1、谷歌大模型底层基础,自研网络架构Apollo 北京时间12月6日,谷歌正式发布多模态大模型Gemini和TPU系统Cloud TPU v5p。同时谷歌自研TPU和光电路交换机OCS进入大众视野,相关投资有望加强。 谷歌的OCS系统代号为Apollo,基于自研OCS,意图取代Clos拓扑架构,降低相关电力及资本支出成本。其三大核心硬件包括光开关Palomar OCS、WDM光模块和光环形器(集成在光模块内)。 受益于当前AI需求的紧俏,相关应用需求有望对光模块整体需求量存在一定拉升效益。我们认
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太平洋证券:关注钛合金、XR新趋势
报告摘要 本期(12月4日-12月8日),沪深300下跌2.4%,机械板块下跌3.2%,在所有一级行业中排名23。细分行业看,3C设备涨幅最大、上涨0.6%;基础件跌幅最大、下跌4.6%。 本周观点 消费电子景气度回暖,关注钛合金、XR新趋势 消费电子行业景气度回暖。从出货量及销量表现上看,根据IDC统计,2023Q3国内智能手机市场出货量约6705万台,环比微增,同比下降6.3%。虽整体上看第三季度出货量仍同比下滑,但随着华为Mate60回归以及苹果iphone 15系列的发布,市场热度已经回
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【中泰电子】英特尔Core Ultra发布在即,PC迎来AI 时代
12月14日英特尔将正式发布面向AI PC的“Core Ultra”处理器,随后三星、华硕将推出搭载“Core Ultra”的笔电产品; 据悉微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 PC覆盖工作、生活、学习等多应用场景,AI PC借助强大的计算能力和先进的AI技术,提供创新的交互方式和视觉体验,有望带来生产力变革,同时在高算力芯片支持下本地运行大模型,减少数据隐私泄露风险,基于私人数据的持续的模型训练和优化,也
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【关于传NV下调cowos】简评
【关于传NV下调cowos】简评 1.原本美股就预期24年NV高增长没问题,但担心25年。产业链是上游,有延迟性。 ->个人认为偏石头落地。 2 BIS禁令还是很有影响的,NV在大陆收入每年在20+%。 ->持续关注国产算力:【海光信息】、昇腾链、寒武纪等 3.不论从成本、对抗垄断角度,模型厂商扶持AMD+TPU等ASIC势在必行。(看AMD以及台股3661等股价表现) ->并不是算力整体需求大幅下滑,格局转换也有较大因素。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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AⅠ PC近期催化,关注产业链机会
催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑,满足 Windows 12系统要求,这意味着老电脑要淘汰了。 快科技12月7日消息,多方迹象表明,2024年将是AI PC元年。 Canalys预计,2024年,具备AI功能的PC总出货量将取得19%左右的市场份额。到2027年,60%的PC将具备AI功能。 据悉,有迹象表明,微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 这款新产品有可能为Windows生态系统中的A
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产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展
2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时代有望加速。 近日,深开鸿与乐聚机器人宣布推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器
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建议重视以太网早盘回调后的机会
1.微软下调h100指引。预期内,且并不是需求没了,而是可能切换至b100或者amd等需求。 解读:gpu竞争加剧明显,会进一步刺激大厂算力芯片迭代加速。英伟达的升级速度也明显加快来拉开竞争差距。行业升级周期缩短利好头部集中化以及capex持续性。 2.amd/broadcom/arista等站台以太网方案。以太网方案开放性更强,但ib方案当前在AI组网性能更优,类似于iOS和安卓之争。 解读:以太网方案对于国内交换机产业链提振明显(国内也均为以太网交换机),在国内算力上档阶段,国产交换机有望受
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国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙 8 Gen 3”支持多项AI功能,相关开发平台构建丰富AI生态。(2)PC端:联想发布全球首款AI PC产品,提出“混合人工智能”计划,解决用户信息安全问题。英特尔、AMD、高通发布PC AI芯片,
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【国投机械】机器人-策略会要点总结
#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案讨论 1、MZ手部模组方案:空心杯电机+行星减速器(二级/三级)+编码器,传动方案有蜗轮蜗杆/连杆等多种测试,方案配置主要考量响应速度、灵敏性、刚性及使用寿命等。空心杯尺寸小,效率高是当前灵巧手中最合
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半夏投资李蓓:现在股市为20年一遇机会
李蓓认为现在股市是20年一遇的机会,主要是因为A股整体估值处于历史低位,政策利好,包括宏观经济和金融政策的支撑以及资本市场的改革,同时A股市场结构也在优化。她的投资策略是构建一个多元化、平衡化、稳健化的投资组合,包括大盘股指数ETF、资源股和科技股等。 半夏投资创始人李蓓,是一位有着17年从业经验的知名私募基金经理,也是人气非常高的“私募人气女王”。她擅长宏观对冲策略,在股票、大宗商品、债市等领域均有丰富的投资经验。她曾在交银施罗德和泓湖投资任职,于2015年创立半夏投资,旗下管理着46只基金,
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新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技;2)在政策指导下增长强劲的充电桩环节,推荐标的:盛弘股份、绿能慧充,受益标的:永贵电器。3)中游优选产品不断迭代或降本增效成果显著的公司,推荐标的:贝
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万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块
催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=金手指》(梁朝伟、刘德华继《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?ke
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AI传媒三条主线【方正传媒】
1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、掌趣科技; ②出版方面关注中信出版(进口受益于多模态翻译)、荣信文化(20亿市值)、中国科传、世纪天鸿、皖新传媒; ③其他应用关注昆仑万维。 3、国企
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方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料成本上升。 存储堆叠层数增加,KrF市场规模快速增长。光刻胶是指经过紫外光、深紫外光、电子束、离子束、X射线等光照或辐射后,溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料,是光刻工艺中的关键材料,主要应用于集成电路、
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券商中国:A股大跌,外资大卖超90亿!杀跌原因可能还是来自内部
刚刚,朝鲜半岛传来重大突发! 今天早上,据多家外媒报道,一架美国F-16战斗机坠入朝鲜半岛附近的黄海。那么,究竟发生了什么?据悉,该飞机是在群山空军基地附近的演习中失事的,飞行员已经紧急逃生。 市场层面,今天早盘A股在开盘之后,突然大跌。从外盘来看,A50直线跳水幅度较大。那么,有何利空突袭?从外盘来看,上周五的欧美市场表现较好,今天早上的亚太市场也较为强劲,因此利空并非来自外围。内因方面,一些金融行业政策的变动可能带来了一些影响。刚刚公布的通胀数据可能也是原因之一。 值得注意的是,有机构称,老
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华西证券:谷歌OCS全光交换机,相关投资有望加强
1、谷歌大模型底层基础,自研网络架构Apollo 北京时间12月6日,谷歌正式发布多模态大模型Gemini和TPU系统Cloud TPU v5p。同时谷歌自研TPU和光电路交换机OCS进入大众视野,相关投资有望加强。 谷歌的OCS系统代号为Apollo,基于自研OCS,意图取代Clos拓扑架构,降低相关电力及资本支出成本。其三大核心硬件包括光开关Palomar OCS、WDM光模块和光环形器(集成在光模块内)。 受益于当前AI需求的紧俏,相关应用需求有望对光模块整体需求量存在一定拉升效益。我们认
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太平洋证券:关注钛合金、XR新趋势
报告摘要 本期(12月4日-12月8日),沪深300下跌2.4%,机械板块下跌3.2%,在所有一级行业中排名23。细分行业看,3C设备涨幅最大、上涨0.6%;基础件跌幅最大、下跌4.6%。 本周观点 消费电子景气度回暖,关注钛合金、XR新趋势 消费电子行业景气度回暖。从出货量及销量表现上看,根据IDC统计,2023Q3国内智能手机市场出货量约6705万台,环比微增,同比下降6.3%。虽整体上看第三季度出货量仍同比下滑,但随着华为Mate60回归以及苹果iphone 15系列的发布,市场热度已经回
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【中泰电子】英特尔Core Ultra发布在即,PC迎来AI 时代
12月14日英特尔将正式发布面向AI PC的“Core Ultra”处理器,随后三星、华硕将推出搭载“Core Ultra”的笔电产品; 据悉微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 PC覆盖工作、生活、学习等多应用场景,AI PC借助强大的计算能力和先进的AI技术,提供创新的交互方式和视觉体验,有望带来生产力变革,同时在高算力芯片支持下本地运行大模型,减少数据隐私泄露风险,基于私人数据的持续的模型训练和优化,也
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【关于传NV下调cowos】简评
【关于传NV下调cowos】简评 1.原本美股就预期24年NV高增长没问题,但担心25年。产业链是上游,有延迟性。 ->个人认为偏石头落地。 2 BIS禁令还是很有影响的,NV在大陆收入每年在20+%。 ->持续关注国产算力:【海光信息】、昇腾链、寒武纪等 3.不论从成本、对抗垄断角度,模型厂商扶持AMD+TPU等ASIC势在必行。(看AMD以及台股3661等股价表现) ->并不是算力整体需求大幅下滑,格局转换也有较大因素。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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AⅠ PC近期催化,关注产业链机会
催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑,满足 Windows 12系统要求,这意味着老电脑要淘汰了。 快科技12月7日消息,多方迹象表明,2024年将是AI PC元年。 Canalys预计,2024年,具备AI功能的PC总出货量将取得19%左右的市场份额。到2027年,60%的PC将具备AI功能。 据悉,有迹象表明,微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 这款新产品有可能为Windows生态系统中的A
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产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展
2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时代有望加速。 近日,深开鸿与乐聚机器人宣布推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器
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建议重视以太网早盘回调后的机会
1.微软下调h100指引。预期内,且并不是需求没了,而是可能切换至b100或者amd等需求。 解读:gpu竞争加剧明显,会进一步刺激大厂算力芯片迭代加速。英伟达的升级速度也明显加快来拉开竞争差距。行业升级周期缩短利好头部集中化以及capex持续性。 2.amd/broadcom/arista等站台以太网方案。以太网方案开放性更强,但ib方案当前在AI组网性能更优,类似于iOS和安卓之争。 解读:以太网方案对于国内交换机产业链提振明显(国内也均为以太网交换机),在国内算力上档阶段,国产交换机有望受
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2023-12-12 09:01:12
国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙 8 Gen 3”支持多项AI功能,相关开发平台构建丰富AI生态。(2)PC端:联想发布全球首款AI PC产品,提出“混合人工智能”计划,解决用户信息安全问题。英特尔、AMD、高通发布PC AI芯片,
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2023-12-12 08:25:34
【国投机械】机器人-策略会要点总结
#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案讨论 1、MZ手部模组方案:空心杯电机+行星减速器(二级/三级)+编码器,传动方案有蜗轮蜗杆/连杆等多种测试,方案配置主要考量响应速度、灵敏性、刚性及使用寿命等。空心杯尺寸小,效率高是当前灵巧手中最合
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2023-12-12 07:26:44
半夏投资李蓓:现在股市为20年一遇机会
李蓓认为现在股市是20年一遇的机会,主要是因为A股整体估值处于历史低位,政策利好,包括宏观经济和金融政策的支撑以及资本市场的改革,同时A股市场结构也在优化。她的投资策略是构建一个多元化、平衡化、稳健化的投资组合,包括大盘股指数ETF、资源股和科技股等。 半夏投资创始人李蓓,是一位有着17年从业经验的知名私募基金经理,也是人气非常高的“私募人气女王”。她擅长宏观对冲策略,在股票、大宗商品、债市等领域均有丰富的投资经验。她曾在交银施罗德和泓湖投资任职,于2015年创立半夏投资,旗下管理着46只基金,
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2023-12-12 06:29:41
新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技;2)在政策指导下增长强劲的充电桩环节,推荐标的:盛弘股份、绿能慧充,受益标的:永贵电器。3)中游优选产品不断迭代或降本增效成果显著的公司,推荐标的:贝
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万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块
催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=金手指》(梁朝伟、刘德华继《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?ke
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AI传媒三条主线【方正传媒】
1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、掌趣科技; ②出版方面关注中信出版(进口受益于多模态翻译)、荣信文化(20亿市值)、中国科传、世纪天鸿、皖新传媒; ③其他应用关注昆仑万维。 3、国企
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方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料成本上升。 存储堆叠层数增加,KrF市场规模快速增长。光刻胶是指经过紫外光、深紫外光、电子束、离子束、X射线等光照或辐射后,溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料,是光刻工艺中的关键材料,主要应用于集成电路、
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券商中国:A股大跌,外资大卖超90亿!杀跌原因可能还是来自内部
刚刚,朝鲜半岛传来重大突发! 今天早上,据多家外媒报道,一架美国F-16战斗机坠入朝鲜半岛附近的黄海。那么,究竟发生了什么?据悉,该飞机是在群山空军基地附近的演习中失事的,飞行员已经紧急逃生。 市场层面,今天早盘A股在开盘之后,突然大跌。从外盘来看,A50直线跳水幅度较大。那么,有何利空突袭?从外盘来看,上周五的欧美市场表现较好,今天早上的亚太市场也较为强劲,因此利空并非来自外围。内因方面,一些金融行业政策的变动可能带来了一些影响。刚刚公布的通胀数据可能也是原因之一。 值得注意的是,有机构称,老
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华西证券:谷歌OCS全光交换机,相关投资有望加强
1、谷歌大模型底层基础,自研网络架构Apollo 北京时间12月6日,谷歌正式发布多模态大模型Gemini和TPU系统Cloud TPU v5p。同时谷歌自研TPU和光电路交换机OCS进入大众视野,相关投资有望加强。 谷歌的OCS系统代号为Apollo,基于自研OCS,意图取代Clos拓扑架构,降低相关电力及资本支出成本。其三大核心硬件包括光开关Palomar OCS、WDM光模块和光环形器(集成在光模块内)。 受益于当前AI需求的紧俏,相关应用需求有望对光模块整体需求量存在一定拉升效益。我们认
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太平洋证券:关注钛合金、XR新趋势
报告摘要 本期(12月4日-12月8日),沪深300下跌2.4%,机械板块下跌3.2%,在所有一级行业中排名23。细分行业看,3C设备涨幅最大、上涨0.6%;基础件跌幅最大、下跌4.6%。 本周观点 消费电子景气度回暖,关注钛合金、XR新趋势 消费电子行业景气度回暖。从出货量及销量表现上看,根据IDC统计,2023Q3国内智能手机市场出货量约6705万台,环比微增,同比下降6.3%。虽整体上看第三季度出货量仍同比下滑,但随着华为Mate60回归以及苹果iphone 15系列的发布,市场热度已经回
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2023-12-11 06:13:42
【中泰电子】英特尔Core Ultra发布在即,PC迎来AI 时代
12月14日英特尔将正式发布面向AI PC的“Core Ultra”处理器,随后三星、华硕将推出搭载“Core Ultra”的笔电产品; 据悉微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 PC覆盖工作、生活、学习等多应用场景,AI PC借助强大的计算能力和先进的AI技术,提供创新的交互方式和视觉体验,有望带来生产力变革,同时在高算力芯片支持下本地运行大模型,减少数据隐私泄露风险,基于私人数据的持续的模型训练和优化,也
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【关于传NV下调cowos】简评
【关于传NV下调cowos】简评 1.原本美股就预期24年NV高增长没问题,但担心25年。产业链是上游,有延迟性。 ->个人认为偏石头落地。 2 BIS禁令还是很有影响的,NV在大陆收入每年在20+%。 ->持续关注国产算力:【海光信息】、昇腾链、寒武纪等 3.不论从成本、对抗垄断角度,模型厂商扶持AMD+TPU等ASIC势在必行。(看AMD以及台股3661等股价表现) ->并不是算力整体需求大幅下滑,格局转换也有较大因素。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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海光信息
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2023-12-10 21:45:17
AⅠ PC近期催化,关注产业链机会
催化1:微软正准备性能超40 TOPS AI电脑,满足 Windows 12系统要求,这意味着老电脑要淘汰了。 快科技12月7日消息,多方迹象表明,2024年将是AI PC元年。 Canalys预计,2024年,具备AI功能的PC总出货量将取得19%左右的市场份额。到2027年,60%的PC将具备AI功能。 据悉,有迹象表明,微软正在与电脑厂商合作,设计性能超过40 TOPS的产品,以满足下一代Windows CoPilot(AI助手)系统的要求。 这款新产品有可能为Windows生态系统中的A
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2023-12-10 21:08:50
产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展
2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,机器人时代有望加速。 近日,深开鸿与乐聚机器人宣布推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器
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