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2023-11-30 19:54:19

轮胎越南所得税点评

事件：越南国会周三决定，将从明年1月1日起提高跨国公司的实际税率，由最低5%大幅升至15%。此举意味着，2年前在经合组织会议上通过的“全球税改”倡议，正得到越来越多的支持。越南实际设定的企业所得税为20%，但多年来，越南一直向大型跨国公司提供税收减免，后者的实际税率最低可至5%。根据经合组织的倡议，从2024年起，全球年营业额超过7.5亿欧元(8.25亿美元)的跨国公司，无论位于何处，都需要缴纳最低15%的税。本次税收改革之后，这些外国实体的实际纳税将达到15%。赛轮：赛轮越南基地总设计产能包

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贵州轮胎

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7.70
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只买龙头的老司机

2023-11-30 14:00:15

【国金宏观】PMI弱于季节性，需求修复仍待政策巩固

①制造业PMI小幅下滑，弱于季节性表现。11月，制造业PMI录得49.5%，较10月小幅回落0.1个百分点。2017年以来11月制造业PMI多为边际上升，平均涨幅为0.2个百分点，其中仅2022年边际降幅较大、为1.2个百分点。主要分项中，生产、生产经营活动预期仍位于扩张区间，分别为50.7%、55.8%。在手订单和从业人员分别较10月上升0.2、0.1个百分点至44.4%、48.1%。新订单、采购量、产成品和原材料库存等均有不同程度回落。 ②库存持续去化，终端需求低位企稳。11月，外需对新订单

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中国平安

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2023-11-30 07:03:04

保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评

保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评：利好优化大类资产配置，二级权益配置空间打开事件：11月29日，新华保险、中国人寿分别发布公告，两家公司分别出资250亿元共同发起设立鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名），并由新华资管、国寿资管分别出资500万元共同发起设立国丰兴华私募基金担任管理人。点评：预计两家公司共同发起设立私募证券投资基金公司的投资架构目的在于缓解利润表波动：在当前监管强调金融压舱石、引导保险长期资金入市的背景下，预计中国人寿和新华保险构建私募股权基金架构将重点投

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中国人寿

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14.62
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2023-11-30 06:59:55

11月30日朝闻公社

一、昨夜今晨投资热点 1、人形机器人｜①人民日报11月29日新闻，领导在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。②亚马逊推出一款人工智能聊天机器人 29日，亚马逊AWS CEO Adam Selipsky发布了一款名为“Q”的聊天机器人，专门供人们在工作中使用，并且可以根据客户的业务进行定制。绿的谐波、鸣志电器、斯菱股份、中大力德、江苏雷利 2、半导体｜领导考察上海科技创新成果展（张江科学城），了解上海推进国际科技创新中心建设包括

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斯菱股份
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强力新材
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2023-11-30 05:46:42

两险资出资500亿抄底A股！最新回应：长期投向优质个股

①新华保险将与中国人寿合计出资500亿元设立私募，投向A股； ②拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，包括大蓝筹； ③根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。保险巨头国寿、新华将共同发起设立500亿私募证券投资基金的消息成为当下A股市场的最热话题。根据最新公告，新华保险将与中国人寿分别出资250亿元，即合计500亿元共同设立私募基金公司。500亿将投向哪里，一时间成为市场最大关注。答案明确：投向A股国寿方面就此向财联社记者第一时间进行回应，该基金拟投资于公司治理良好、经营

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2023-11-30 05:38:23

人形机器人

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2023-11-30 05:35:32

主席上海调研参观人形机器人，持续看好人形机器人赛道【长江机械】

主席在上海调研时，参观了人形机器人，我们预计为傅立叶的相关产品。傅利叶产品基本情况梳理： #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品（自由度、配置有差异）。已经开启预售，近期宣布开启量产。 #关节拆分：GR-1身高1.65米，体重55公斤，全身有44个关节执行器。其中，头部执行器有3个，腰部执行器有3个，手臂执行器数量14个（7x2），腿部执行器12个（包含大腿+小腿+脚踝，6x2），手部执行器12个（6x2）。 #软件和其他硬件系统：力传感反馈、运动传感器、R

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2023-11-30 05:28:56

【国信机械】国家高层上海调研参观人形机器人，强烈看好人形机器人长期机遇

事件人民日报11月29日新闻，总书记在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。傅利叶机器人情况 1）进展：7月12日#傅利叶智能发布通用人形机器人GR-1，9月26日开启GR-1预售； 2）结构及功能：全身44个自由度，头部3+手臂7*2+手部6*2+腰部3+腿部6*2，自研一体化执行器、控制器、及多维力传感器等底层技术，最大关节模组峰值扭矩可达300NM，通过自适应平衡算法可实现拟人化运动控制，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下

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鸣志电器

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2023-11-29 20:57:12

习主席在上海考察调研

11-29 习主席在上海考察调研 28日至29日，习总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。（央视新闻）

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张江高科

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2023-11-29 16:51:50

国泰君安：“数据要素×”概念有望成为跨年主线

1、近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。 2、数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。摘要：近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;；其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。原文：国家数据局局长首提“数据要素x”概念，有望媲美“互联网+”。1

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太极股份
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易华录

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2023-11-29 11:05:35

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

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2023-11-29 10:26:07

天源环保预期差

天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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天源环保

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2023-11-29 10:23:27

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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维科精密

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2023-11-29 09:55:55

智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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永贵电器

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轮胎越南所得税点评

事件：越南国会周三决定，将从明年1月1日起提高跨国公司的实际税率，由最低5%大幅升至15%。此举意味着，2年前在经合组织会议上通过的“全球税改”倡议，正得到越来越多的支持。越南实际设定的企业所得税为20%，但多年来，越南一直向大型跨国公司提供税收减免，后者的实际税率最低可至5%。根据经合组织的倡议，从2024年起，全球年营业额超过7.5亿欧元(8.25亿美元)的跨国公司，无论位于何处，都需要缴纳最低15%的税。本次税收改革之后，这些外国实体的实际纳税将达到15%。赛轮：赛轮越南基地总设计产能包

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【国金宏观】PMI弱于季节性，需求修复仍待政策巩固

①制造业PMI小幅下滑，弱于季节性表现。11月，制造业PMI录得49.5%，较10月小幅回落0.1个百分点。2017年以来11月制造业PMI多为边际上升，平均涨幅为0.2个百分点，其中仅2022年边际降幅较大、为1.2个百分点。主要分项中，生产、生产经营活动预期仍位于扩张区间，分别为50.7%、55.8%。在手订单和从业人员分别较10月上升0.2、0.1个百分点至44.4%、48.1%。新订单、采购量、产成品和原材料库存等均有不同程度回落。 ②库存持续去化，终端需求低位企稳。11月，外需对新订单

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保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评

保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评：利好优化大类资产配置，二级权益配置空间打开事件：11月29日，新华保险、中国人寿分别发布公告，两家公司分别出资250亿元共同发起设立鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名），并由新华资管、国寿资管分别出资500万元共同发起设立国丰兴华私募基金担任管理人。点评：预计两家公司共同发起设立私募证券投资基金公司的投资架构目的在于缓解利润表波动：在当前监管强调金融压舱石、引导保险长期资金入市的背景下，预计中国人寿和新华保险构建私募股权基金架构将重点投

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一、昨夜今晨投资热点 1、人形机器人｜①人民日报11月29日新闻，领导在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。②亚马逊推出一款人工智能聊天机器人 29日，亚马逊AWS CEO Adam Selipsky发布了一款名为“Q”的聊天机器人，专门供人们在工作中使用，并且可以根据客户的业务进行定制。绿的谐波、鸣志电器、斯菱股份、中大力德、江苏雷利 2、半导体｜领导考察上海科技创新成果展（张江科学城），了解上海推进国际科技创新中心建设包括

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两险资出资500亿抄底A股！最新回应：长期投向优质个股

①新华保险将与中国人寿合计出资500亿元设立私募，投向A股； ②拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，包括大蓝筹； ③根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。保险巨头国寿、新华将共同发起设立500亿私募证券投资基金的消息成为当下A股市场的最热话题。根据最新公告，新华保险将与中国人寿分别出资250亿元，即合计500亿元共同设立私募基金公司。500亿将投向哪里，一时间成为市场最大关注。答案明确：投向A股国寿方面就此向财联社记者第一时间进行回应，该基金拟投资于公司治理良好、经营

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主席上海调研参观人形机器人，持续看好人形机器人赛道【长江机械】

主席在上海调研时，参观了人形机器人，我们预计为傅立叶的相关产品。傅利叶产品基本情况梳理： #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品（自由度、配置有差异）。已经开启预售，近期宣布开启量产。 #关节拆分：GR-1身高1.65米，体重55公斤，全身有44个关节执行器。其中，头部执行器有3个，腰部执行器有3个，手臂执行器数量14个（7x2），腿部执行器12个（包含大腿+小腿+脚踝，6x2），手部执行器12个（6x2）。 #软件和其他硬件系统：力传感反馈、运动传感器、R

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习主席在上海考察调研

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1、近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。 2、数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。摘要：近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;；其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。原文：国家数据局局长首提“数据要素x”概念，有望媲美“互联网+”。1

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天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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事件：越南国会周三决定，将从明年1月1日起提高跨国公司的实际税率，由最低5%大幅升至15%。此举意味着，2年前在经合组织会议上通过的“全球税改”倡议，正得到越来越多的支持。越南实际设定的企业所得税为20%，但多年来，越南一直向大型跨国公司提供税收减免，后者的实际税率最低可至5%。根据经合组织的倡议，从2024年起，全球年营业额超过7.5亿欧元(8.25亿美元)的跨国公司，无论位于何处，都需要缴纳最低15%的税。本次税收改革之后，这些外国实体的实际纳税将达到15%。赛轮：赛轮越南基地总设计产能包

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【国金宏观】PMI弱于季节性，需求修复仍待政策巩固

①制造业PMI小幅下滑，弱于季节性表现。11月，制造业PMI录得49.5%，较10月小幅回落0.1个百分点。2017年以来11月制造业PMI多为边际上升，平均涨幅为0.2个百分点，其中仅2022年边际降幅较大、为1.2个百分点。主要分项中，生产、生产经营活动预期仍位于扩张区间，分别为50.7%、55.8%。在手订单和从业人员分别较10月上升0.2、0.1个百分点至44.4%、48.1%。新订单、采购量、产成品和原材料库存等均有不同程度回落。 ②库存持续去化，终端需求低位企稳。11月，外需对新订单

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2023-11-30 07:03:04

保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评

保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评：利好优化大类资产配置，二级权益配置空间打开事件：11月29日，新华保险、中国人寿分别发布公告，两家公司分别出资250亿元共同发起设立鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名），并由新华资管、国寿资管分别出资500万元共同发起设立国丰兴华私募基金担任管理人。点评：预计两家公司共同发起设立私募证券投资基金公司的投资架构目的在于缓解利润表波动：在当前监管强调金融压舱石、引导保险长期资金入市的背景下，预计中国人寿和新华保险构建私募股权基金架构将重点投

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中国人寿

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14.62
戈壁淘金

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2023-11-30 06:59:55

11月30日朝闻公社

一、昨夜今晨投资热点 1、人形机器人｜①人民日报11月29日新闻，领导在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。②亚马逊推出一款人工智能聊天机器人 29日，亚马逊AWS CEO Adam Selipsky发布了一款名为“Q”的聊天机器人，专门供人们在工作中使用，并且可以根据客户的业务进行定制。绿的谐波、鸣志电器、斯菱股份、中大力德、江苏雷利 2、半导体｜领导考察上海科技创新成果展（张江科学城），了解上海推进国际科技创新中心建设包括

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斯菱股份
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江苏雷利
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强力新材
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新易盛
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天音控股

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2023-11-30 05:46:42

两险资出资500亿抄底A股！最新回应：长期投向优质个股

①新华保险将与中国人寿合计出资500亿元设立私募，投向A股； ②拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，包括大蓝筹； ③根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。保险巨头国寿、新华将共同发起设立500亿私募证券投资基金的消息成为当下A股市场的最热话题。根据最新公告，新华保险将与中国人寿分别出资250亿元，即合计500亿元共同设立私募基金公司。500亿将投向哪里，一时间成为市场最大关注。答案明确：投向A股国寿方面就此向财联社记者第一时间进行回应，该基金拟投资于公司治理良好、经营

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中国平安

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人形机器人

人形机器人

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2023-11-30 05:35:32

主席上海调研参观人形机器人，持续看好人形机器人赛道【长江机械】

主席在上海调研时，参观了人形机器人，我们预计为傅立叶的相关产品。傅利叶产品基本情况梳理： #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品（自由度、配置有差异）。已经开启预售，近期宣布开启量产。 #关节拆分：GR-1身高1.65米，体重55公斤，全身有44个关节执行器。其中，头部执行器有3个，腰部执行器有3个，手臂执行器数量14个（7x2），腿部执行器12个（包含大腿+小腿+脚踝，6x2），手部执行器12个（6x2）。 #软件和其他硬件系统：力传感反馈、运动传感器、R

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2023-11-30 05:28:56

【国信机械】国家高层上海调研参观人形机器人，强烈看好人形机器人长期机遇

事件人民日报11月29日新闻，总书记在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。傅利叶机器人情况 1）进展：7月12日#傅利叶智能发布通用人形机器人GR-1，9月26日开启GR-1预售； 2）结构及功能：全身44个自由度，头部3+手臂7*2+手部6*2+腰部3+腿部6*2，自研一体化执行器、控制器、及多维力传感器等底层技术，最大关节模组峰值扭矩可达300NM，通过自适应平衡算法可实现拟人化运动控制，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下

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江苏雷利
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鸣志电器

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2023-11-29 20:57:12

习主席在上海考察调研

11-29 习主席在上海考察调研 28日至29日，习总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。（央视新闻）

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张江高科

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国泰君安：“数据要素×”概念有望成为跨年主线

1、近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。 2、数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。摘要：近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;；其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。原文：国家数据局局长首提“数据要素x”概念，有望媲美“互联网+”。1

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太极股份
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易华录

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2023-11-29 11:05:35

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

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张江高科

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2023-11-29 10:26:07

天源环保预期差

天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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天源环保

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传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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维科精密

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智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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2023-11-30 19:54:19

轮胎越南所得税点评

事件：越南国会周三决定，将从明年1月1日起提高跨国公司的实际税率，由最低5%大幅升至15%。此举意味着，2年前在经合组织会议上通过的“全球税改”倡议，正得到越来越多的支持。越南实际设定的企业所得税为20%，但多年来，越南一直向大型跨国公司提供税收减免，后者的实际税率最低可至5%。根据经合组织的倡议，从2024年起，全球年营业额超过7.5亿欧元(8.25亿美元)的跨国公司，无论位于何处，都需要缴纳最低15%的税。本次税收改革之后，这些外国实体的实际纳税将达到15%。赛轮：赛轮越南基地总设计产能包

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贵州轮胎

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2023-11-30 14:00:15

【国金宏观】PMI弱于季节性，需求修复仍待政策巩固

①制造业PMI小幅下滑，弱于季节性表现。11月，制造业PMI录得49.5%，较10月小幅回落0.1个百分点。2017年以来11月制造业PMI多为边际上升，平均涨幅为0.2个百分点，其中仅2022年边际降幅较大、为1.2个百分点。主要分项中，生产、生产经营活动预期仍位于扩张区间，分别为50.7%、55.8%。在手订单和从业人员分别较10月上升0.2、0.1个百分点至44.4%、48.1%。新订单、采购量、产成品和原材料库存等均有不同程度回落。 ②库存持续去化，终端需求低位企稳。11月，外需对新订单

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中国平安

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保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评

保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评：利好优化大类资产配置，二级权益配置空间打开事件：11月29日，新华保险、中国人寿分别发布公告，两家公司分别出资250亿元共同发起设立鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名），并由新华资管、国寿资管分别出资500万元共同发起设立国丰兴华私募基金担任管理人。点评：预计两家公司共同发起设立私募证券投资基金公司的投资架构目的在于缓解利润表波动：在当前监管强调金融压舱石、引导保险长期资金入市的背景下，预计中国人寿和新华保险构建私募股权基金架构将重点投

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一、昨夜今晨投资热点 1、人形机器人｜①人民日报11月29日新闻，领导在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。②亚马逊推出一款人工智能聊天机器人 29日，亚马逊AWS CEO Adam Selipsky发布了一款名为“Q”的聊天机器人，专门供人们在工作中使用，并且可以根据客户的业务进行定制。绿的谐波、鸣志电器、斯菱股份、中大力德、江苏雷利 2、半导体｜领导考察上海科技创新成果展（张江科学城），了解上海推进国际科技创新中心建设包括

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两险资出资500亿抄底A股！最新回应：长期投向优质个股

①新华保险将与中国人寿合计出资500亿元设立私募，投向A股； ②拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，包括大蓝筹； ③根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。保险巨头国寿、新华将共同发起设立500亿私募证券投资基金的消息成为当下A股市场的最热话题。根据最新公告，新华保险将与中国人寿分别出资250亿元，即合计500亿元共同设立私募基金公司。500亿将投向哪里，一时间成为市场最大关注。答案明确：投向A股国寿方面就此向财联社记者第一时间进行回应，该基金拟投资于公司治理良好、经营

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主席上海调研参观人形机器人，持续看好人形机器人赛道【长江机械】

主席在上海调研时，参观了人形机器人，我们预计为傅立叶的相关产品。傅利叶产品基本情况梳理： #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品（自由度、配置有差异）。已经开启预售，近期宣布开启量产。 #关节拆分：GR-1身高1.65米，体重55公斤，全身有44个关节执行器。其中，头部执行器有3个，腰部执行器有3个，手臂执行器数量14个（7x2），腿部执行器12个（包含大腿+小腿+脚踝，6x2），手部执行器12个（6x2）。 #软件和其他硬件系统：力传感反馈、运动传感器、R

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【国信机械】国家高层上海调研参观人形机器人，强烈看好人形机器人长期机遇

事件人民日报11月29日新闻，总书记在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。傅利叶机器人情况 1）进展：7月12日#傅利叶智能发布通用人形机器人GR-1，9月26日开启GR-1预售； 2）结构及功能：全身44个自由度，头部3+手臂7*2+手部6*2+腰部3+腿部6*2，自研一体化执行器、控制器、及多维力传感器等底层技术，最大关节模组峰值扭矩可达300NM，通过自适应平衡算法可实现拟人化运动控制，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下

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习主席在上海考察调研

11-29 习主席在上海考察调研 28日至29日，习总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。（央视新闻）

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国泰君安：“数据要素×”概念有望成为跨年主线

1、近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。 2、数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。摘要：近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;；其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。原文：国家数据局局长首提“数据要素x”概念，有望媲美“互联网+”。1

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转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

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天源环保预期差

天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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轮胎越南所得税点评

事件：越南国会周三决定，将从明年1月1日起提高跨国公司的实际税率，由最低5%大幅升至15%。此举意味着，2年前在经合组织会议上通过的“全球税改”倡议，正得到越来越多的支持。越南实际设定的企业所得税为20%，但多年来，越南一直向大型跨国公司提供税收减免，后者的实际税率最低可至5%。根据经合组织的倡议，从2024年起，全球年营业额超过7.5亿欧元(8.25亿美元)的跨国公司，无论位于何处，都需要缴纳最低15%的税。本次税收改革之后，这些外国实体的实际纳税将达到15%。赛轮：赛轮越南基地总设计产能包

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【国金宏观】PMI弱于季节性，需求修复仍待政策巩固

①制造业PMI小幅下滑，弱于季节性表现。11月，制造业PMI录得49.5%，较10月小幅回落0.1个百分点。2017年以来11月制造业PMI多为边际上升，平均涨幅为0.2个百分点，其中仅2022年边际降幅较大、为1.2个百分点。主要分项中，生产、生产经营活动预期仍位于扩张区间，分别为50.7%、55.8%。在手订单和从业人员分别较10月上升0.2、0.1个百分点至44.4%、48.1%。新订单、采购量、产成品和原材料库存等均有不同程度回落。 ②库存持续去化，终端需求低位企稳。11月，外需对新订单

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保险行业新华国寿共同发起设立私募证券投资基金的点评：利好优化大类资产配置，二级权益配置空间打开事件：11月29日，新华保险、中国人寿分别发布公告，两家公司分别出资250亿元共同发起设立鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名），并由新华资管、国寿资管分别出资500万元共同发起设立国丰兴华私募基金担任管理人。点评：预计两家公司共同发起设立私募证券投资基金公司的投资架构目的在于缓解利润表波动：在当前监管强调金融压舱石、引导保险长期资金入市的背景下，预计中国人寿和新华保险构建私募股权基金架构将重点投

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11月30日朝闻公社

一、昨夜今晨投资热点 1、人形机器人｜①人民日报11月29日新闻，领导在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。②亚马逊推出一款人工智能聊天机器人 29日，亚马逊AWS CEO Adam Selipsky发布了一款名为“Q”的聊天机器人，专门供人们在工作中使用，并且可以根据客户的业务进行定制。绿的谐波、鸣志电器、斯菱股份、中大力德、江苏雷利 2、半导体｜领导考察上海科技创新成果展（张江科学城），了解上海推进国际科技创新中心建设包括

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两险资出资500亿抄底A股！最新回应：长期投向优质个股

①新华保险将与中国人寿合计出资500亿元设立私募，投向A股； ②拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，包括大蓝筹； ③根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。保险巨头国寿、新华将共同发起设立500亿私募证券投资基金的消息成为当下A股市场的最热话题。根据最新公告，新华保险将与中国人寿分别出资250亿元，即合计500亿元共同设立私募基金公司。500亿将投向哪里，一时间成为市场最大关注。答案明确：投向A股国寿方面就此向财联社记者第一时间进行回应，该基金拟投资于公司治理良好、经营

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人形机器人

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2023-11-30 05:35:32

主席上海调研参观人形机器人，持续看好人形机器人赛道【长江机械】

主席在上海调研时，参观了人形机器人，我们预计为傅立叶的相关产品。傅利叶产品基本情况梳理： #已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品（自由度、配置有差异）。已经开启预售，近期宣布开启量产。 #关节拆分：GR-1身高1.65米，体重55公斤，全身有44个关节执行器。其中，头部执行器有3个，腰部执行器有3个，手臂执行器数量14个（7x2），腿部执行器12个（包含大腿+小腿+脚踝，6x2），手部执行器12个（6x2）。 #软件和其他硬件系统：力传感反馈、运动传感器、R

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2023-11-30 05:28:56

【国信机械】国家高层上海调研参观人形机器人，强烈看好人形机器人长期机遇

事件人民日报11月29日新闻，总书记在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。傅利叶机器人情况 1）进展：7月12日#傅利叶智能发布通用人形机器人GR-1，9月26日开启GR-1预售； 2）结构及功能：全身44个自由度，头部3+手臂7*2+手部6*2+腰部3+腿部6*2，自研一体化执行器、控制器、及多维力传感器等底层技术，最大关节模组峰值扭矩可达300NM，通过自适应平衡算法可实现拟人化运动控制，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下

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2023-11-29 20:57:12

习主席在上海考察调研

11-29 习主席在上海考察调研 28日至29日，习总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。（央视新闻）

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2023-11-29 16:51:50

国泰君安：“数据要素×”概念有望成为跨年主线

1、近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。 2、数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。摘要：近期政策密集出台，“数据要素x”有望成跨年主线。数据资产化重点关注三个方向。自身生产数据并出售数据产品的公司；购买数据并加工赚取附加价值的公司;；其三，是对有数据资源但无 IT 能力的主体提供服务的公司。原文：国家数据局局长首提“数据要素x”概念，有望媲美“互联网+”。1

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2023-11-29 11:05:35

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

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2023-11-29 10:26:07

天源环保预期差

天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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2023-11-29 10:23:27

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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2023-11-29 09:55:55

智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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2023-11-29 08:24:55

光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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