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只买龙头的老司机

2024-01-03 08:46:58

人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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汉威科技

7

6

10

11.91
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只买龙头的老司机

2024-01-03 08:28:15

MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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明月镜片

1

8

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3.99
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2024-01-03 07:31:36

PSL重启，有望加快“三大工程”落地

1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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城建发展

18

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33

23.85
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2024-01-02 20:28:35

天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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强力新材
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鼎龙股份
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清溢光电

9

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10

8.40
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2024-01-02 08:41:47

中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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汇川技术
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汉威科技

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6.63
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2024-01-01 20:29:55

【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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鸣志电器
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斯菱股份

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4.51
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2024-01-01 16:41:23

电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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德明利
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卓胜微
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佰维存储

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2024-01-01 15:52:34

国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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歌尔股份
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奕瑞科技

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2024-01-01 12:25:44

12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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中国平安

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2.65
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2024-01-01 12:14:14

对后续行情的一些看法

布局业绩股也许更好些

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贵州茅台

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2023-12-29 16:09:23

2023年十大热门板块

2023年十大热门板块

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万兴科技
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中际旭创

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8.12
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2023-12-29 14:45:49

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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软通动力

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2023-12-29 10:17:39

“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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易天股份

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2023-12-29 09:30:37

电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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清越科技

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2023-12-28 17:01:58

光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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通威股份
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爱旭股份
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阳光电源

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人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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PSL重启，有望加快“三大工程”落地

1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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2024-01-03 07:31:36

PSL重启，有望加快“三大工程”落地

1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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城建发展

18

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33

23.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-02 20:28:35

天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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强力新材
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鼎龙股份
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清溢光电

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8.40
戈壁淘金

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2024-01-02 08:41:47

中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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汇川技术
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汉威科技

2

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6.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-01 20:29:55

【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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鸣志电器
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斯菱股份

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5

7

4.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-01 16:41:23

电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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德明利
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卓胜微
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佰维存储

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2024-01-01 15:52:34

国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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歌尔股份
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奕瑞科技

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戈壁淘金

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2024-01-01 12:25:44

12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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中国平安

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2.65
戈壁淘金

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2024-01-01 12:14:14

对后续行情的一些看法

布局业绩股也许更好些

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贵州茅台

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2023-12-29 16:09:23

2023年十大热门板块

2023年十大热门板块

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万兴科技
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中际旭创

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2023-12-29 14:45:49

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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软通动力

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2023-12-29 10:17:39

“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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易天股份

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6.16
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2023-12-29 09:30:37

电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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清越科技

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2023-12-28 17:01:58

光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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通威股份
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爱旭股份
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阳光电源

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2024-01-03 08:46:58

人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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汉威科技

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2024-01-03 08:28:15

MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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明月镜片

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PSL重启，有望加快“三大工程”落地

1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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PSL重启，有望加快“三大工程”落地

1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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汇川技术
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汉威科技

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2024-01-01 20:29:55

【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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鸣志电器
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斯菱股份

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2024-01-01 16:41:23

电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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德明利
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卓胜微
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佰维存储

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2024-01-01 15:52:34

国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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歌尔股份
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奕瑞科技

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2024-01-01 12:25:44

12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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中国平安

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2024-01-01 12:14:14

对后续行情的一些看法

布局业绩股也许更好些

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贵州茅台

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2023-12-29 16:09:23

2023年十大热门板块

2023年十大热门板块

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万兴科技
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中际旭创

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2023-12-29 14:45:49

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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软通动力

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2023-12-29 10:17:39

“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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易天股份

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2023-12-29 09:30:37

电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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清越科技

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2023-12-28 17:01:58

光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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通威股份
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阳光电源

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