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顺势而为,玉汝于成
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2023-12-07 23:05:03
私募大佬葛卫东:港股太难了,颠覆投资经验
财联社消息,港股至今身陷泥淖,在本来被憧憬冲刺的日子里创年内新低。连葛卫东都承认,“比A股更难的是港股,颠覆了我三十年的投资经验和知识,就算巴菲特索罗斯来了也一样会被埋。” 今日,港股恒指开市曾低见16157.98点,创今年以来最低,尾市跌幅收窄,全日收跌0.7%,报16345点;国企指数跌0.9%,收5615点;恒生科技指数跌0.7%,收报3720点。大市全日成交额890.37亿港元。 港股何以连跌4年?为何原本对人民币汇率走高敏感的港股错过了过去几周的上涨机会?港股所面临的形势到底有多严峻?
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2023-12-07 22:41:49
【国盛计算机】数据要素建设明显提速
安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 海南:大力培育数据要素市场。1)12月5日,海南省人民政府办公厅印发海南省培育
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2023-12-07 19:18:29
【中信汽车】2024投资策略:电动化棋至中局,智能化和出海将接力成长
乘用车:总量稳健增长、出海和细分市场将带来结构性机会 行业已经走出最差时刻,需求和销量总量呈现转暖趋稳态势。预计2023年全年乘用车和新能源乘用车销量将达到2519万辆和870万辆,同比分别增长7%和1%。展望2024年,预计乘用车国内市场销量将保持同比持平,预计海外销量将从2023年的405万辆提升到2024年的525万辆,带动中国乘用车行业销量达到2636万辆,同比+4.6%。出口销量的意义不仅在于销量的增长,还将帮助中国车企获取更丰厚的利润空间,提升盈利能力。预计2024年中国新能源乘用车
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2023-12-07 09:18:48
华泰证券:内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大
华泰证券发布的研报表示,对标人体的眼/耳/鼻/舌/身,人形机器人同样需要外部感知+内部感知。该行认为,内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大;外部感知中,扭矩可选品类多,六维力矩传感器技术壁垒高,单台人形机器人需配备多个战术级六轴IMU。 华泰证券的主要观点如下: 对标人体的眼/耳/鼻/舌/身,人形机器人同样需要外部感知+内部感知 对标人体中眼/耳/鼻/舌/身等感知器官,外部感知(获取外部环境信息)中,人形机器人的摄像头等元件充当“眼睛”,实现视觉感知;麦克风充当“耳朵”,实现听
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2023-12-07 09:08:57
NAND大涨价!西部数据开第一枪
全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信,强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨,接下累计涨幅上看55%,凸显此波NAND芯片报价涨势锐不可挡,威刚、十铨、宇瞻、创见、群联等中国台湾厂商低价库存满手,将大赚涨价财。 NAND芯片市场景气自2022下半年起转弱,报价直直落,相关厂商运营陷入困境。ui这三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光等指标厂大幅减产,加上手机等终端应用陆续回稳重起拉货潮,带动NAND芯片市况谷底翻扬。 现阶段业界多看好报价止跌回
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2023-12-07 08:37:37
【天风通信】英伟达拟为中国市场提供新芯片,算力AI产业链持续发展繁荣,持续看好算力板块
英伟达CEO黄仁勋12月6日表示,在生产“最好的”人工智能芯片的竞赛中,华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。英伟达正在与美国政府密切合作,确保面向中国市场的新芯片符合出口限制。 1、推进国内AI产业链持续发展:国内算力需求持续紧缺,算力资源 重要性突显,英伟达面向国内推出新芯片产品,将推动国内AI产业链持续更好发展,AI军备竞赛时代,算力资源将赋能AI模型及应用持续发展迭代,国内AI大模型产业持续追赶,推动产业链繁荣。 2、算力需求持续旺盛,解决算力租赁供给问题:目前整体对于算力的需求十分旺
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2023-12-07 08:19:01
谷歌Gemini模型发布,AI进入多模态时代
12月2日,据The Information信息,由于”无法可靠地处理一些非英语查询”,Google原定于下周举行的一系列 Gemini 发布会取消,模型的发布推迟到24年1月。 12月6日,Google官方Blog突然宣布Gemini发布。延续了PaLM 2定下的多种参数基调,Gemini分为:1)Gemini Ultra,最大、最有能力的模型,适用于高度复杂的任务;2)Gemini Pro,可扩展各种任务的最佳模型;3)Gemini Nano,高效的终端任务模型。 模型性能:Gemini在3
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2023-12-07 08:03:45
天风证券:消费电子公司当前估值处相对底部,建议关注相关机会
1、当前判断:电子行业当前终端库存健康,渠道库存低,上游库存减值计提接近尾声,整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断: 消费电子:我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导,市场对于需求的判断存在不确定性,因此仍存在短期波动,消费电子公司当前估值处相对底部,建议关注相关机会。 半导体:预计2024年自主可控逻辑将延续,当前行业β仍处修复之中,建议重点关注公司层面的α机会,特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。 周期:周期品的结构性复苏已经开始,建议重视存储、面板、被动元器件、PC
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2023-12-07 06:23:17
北京商报:“麻将牌”概念股属于过度投机,甚至是恶意投机
北京商报发文称,任何资本市场都有投机行为发生,适度地投机利于活跃市场,但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作,已经属于过度投机,甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响,人为制造概念想炒什么就炒什么,价值投资理念会遭遇冲击,对A股市场长期稳定发展不利。 先是生肖概念,现在又来了“麻将牌”概念,东南西北中发白一顿乱炒,如果任其发展,后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之,现在的“麻将牌”概念股,已经将无厘头炒作发挥到了极致。 这种无厘头的过度投机炒作,对于A股市场的伤害不容小
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2023-12-07 06:00:22
AMD推出MI300X加速器,较英伟达H100最多提升60%,猛增市场规模预期
摘要:周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管,新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍,内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。 周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。 本次新
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2023-12-06 20:01:45
【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目,人民 日报发文让“算力随取随用”
AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动,推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示, AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金,并在2024年超过20亿美金,MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品,微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》,预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗,若非产能受限,出货有望再上修。 AMD 升级了其人工智能软件生态系统,在增强其 ROCm 平台的
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2023-12-06 15:26:02
高善文:市场已经严重超调
高善文博士 安信证券首席经济学家 今天(12月6日)上午,安信证券首席经济学家高善文博士,在安信2024年度投资策略会上,以“道是无晴却有晴”为题,围绕“房地产市场是否超调,人口流动与房地产投资,后期价格泡沫化的背后,大城市的疫情疤痕,流动性危机?”等五个方面,分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。 高善文博士表示,中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右,至少不低于7%。 而从当前房地产投资的绝对水平来看,2024年,房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%,也许会跌到5.5%、5.7%
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生猪观点重申:紧资金为基础、低猪价是催化,重视产能加速去化布局窗口期
动态:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力,表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二:如何理解本轮产能去化节奏慢于预期?》、《畜禽养殖专题三:“资金
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海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】
OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐;优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用:垂直专业数
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台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”
中国台湾公布核心关键技术清单:14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息,中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”,将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。 在半导体部分,“国科会”公告,本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关,其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术,以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等,为这一批受保护的核心关键技术。 另外,芯片
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私募大佬葛卫东:港股太难了,颠覆投资经验
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安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 海南:大力培育数据要素市场。1)12月5日,海南省人民政府办公厅印发海南省培育
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乘用车:总量稳健增长、出海和细分市场将带来结构性机会 行业已经走出最差时刻,需求和销量总量呈现转暖趋稳态势。预计2023年全年乘用车和新能源乘用车销量将达到2519万辆和870万辆,同比分别增长7%和1%。展望2024年,预计乘用车国内市场销量将保持同比持平,预计海外销量将从2023年的405万辆提升到2024年的525万辆,带动中国乘用车行业销量达到2636万辆,同比+4.6%。出口销量的意义不仅在于销量的增长,还将帮助中国车企获取更丰厚的利润空间,提升盈利能力。预计2024年中国新能源乘用车
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华泰证券:内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大
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全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信,强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨,接下累计涨幅上看55%,凸显此波NAND芯片报价涨势锐不可挡,威刚、十铨、宇瞻、创见、群联等中国台湾厂商低价库存满手,将大赚涨价财。 NAND芯片市场景气自2022下半年起转弱,报价直直落,相关厂商运营陷入困境。ui这三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光等指标厂大幅减产,加上手机等终端应用陆续回稳重起拉货潮,带动NAND芯片市况谷底翻扬。 现阶段业界多看好报价止跌回
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【天风通信】英伟达拟为中国市场提供新芯片,算力AI产业链持续发展繁荣,持续看好算力板块
英伟达CEO黄仁勋12月6日表示,在生产“最好的”人工智能芯片的竞赛中,华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。英伟达正在与美国政府密切合作,确保面向中国市场的新芯片符合出口限制。 1、推进国内AI产业链持续发展:国内算力需求持续紧缺,算力资源 重要性突显,英伟达面向国内推出新芯片产品,将推动国内AI产业链持续更好发展,AI军备竞赛时代,算力资源将赋能AI模型及应用持续发展迭代,国内AI大模型产业持续追赶,推动产业链繁荣。 2、算力需求持续旺盛,解决算力租赁供给问题:目前整体对于算力的需求十分旺
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12月2日,据The Information信息,由于”无法可靠地处理一些非英语查询”,Google原定于下周举行的一系列 Gemini 发布会取消,模型的发布推迟到24年1月。 12月6日,Google官方Blog突然宣布Gemini发布。延续了PaLM 2定下的多种参数基调,Gemini分为:1)Gemini Ultra,最大、最有能力的模型,适用于高度复杂的任务;2)Gemini Pro,可扩展各种任务的最佳模型;3)Gemini Nano,高效的终端任务模型。 模型性能:Gemini在3
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1、当前判断:电子行业当前终端库存健康,渠道库存低,上游库存减值计提接近尾声,整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断: 消费电子:我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导,市场对于需求的判断存在不确定性,因此仍存在短期波动,消费电子公司当前估值处相对底部,建议关注相关机会。 半导体:预计2024年自主可控逻辑将延续,当前行业β仍处修复之中,建议重点关注公司层面的α机会,特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。 周期:周期品的结构性复苏已经开始,建议重视存储、面板、被动元器件、PC
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北京商报:“麻将牌”概念股属于过度投机,甚至是恶意投机
北京商报发文称,任何资本市场都有投机行为发生,适度地投机利于活跃市场,但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作,已经属于过度投机,甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响,人为制造概念想炒什么就炒什么,价值投资理念会遭遇冲击,对A股市场长期稳定发展不利。 先是生肖概念,现在又来了“麻将牌”概念,东南西北中发白一顿乱炒,如果任其发展,后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之,现在的“麻将牌”概念股,已经将无厘头炒作发挥到了极致。 这种无厘头的过度投机炒作,对于A股市场的伤害不容小
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AMD推出MI300X加速器,较英伟达H100最多提升60%,猛增市场规模预期
摘要:周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管,新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍,内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。 周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。 本次新
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【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目,人民 日报发文让“算力随取随用”
AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动,推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示, AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金,并在2024年超过20亿美金,MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品,微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》,预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗,若非产能受限,出货有望再上修。 AMD 升级了其人工智能软件生态系统,在增强其 ROCm 平台的
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高善文:市场已经严重超调
高善文博士 安信证券首席经济学家 今天(12月6日)上午,安信证券首席经济学家高善文博士,在安信2024年度投资策略会上,以“道是无晴却有晴”为题,围绕“房地产市场是否超调,人口流动与房地产投资,后期价格泡沫化的背后,大城市的疫情疤痕,流动性危机?”等五个方面,分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。 高善文博士表示,中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右,至少不低于7%。 而从当前房地产投资的绝对水平来看,2024年,房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%,也许会跌到5.5%、5.7%
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生猪观点重申:紧资金为基础、低猪价是催化,重视产能加速去化布局窗口期
动态:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力,表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二:如何理解本轮产能去化节奏慢于预期?》、《畜禽养殖专题三:“资金
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海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】
OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐;优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用:垂直专业数
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台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”
中国台湾公布核心关键技术清单:14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息,中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”,将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。 在半导体部分,“国科会”公告,本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关,其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术,以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等,为这一批受保护的核心关键技术。 另外,芯片
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2023-12-07 23:05:03
私募大佬葛卫东:港股太难了,颠覆投资经验
财联社消息,港股至今身陷泥淖,在本来被憧憬冲刺的日子里创年内新低。连葛卫东都承认,“比A股更难的是港股,颠覆了我三十年的投资经验和知识,就算巴菲特索罗斯来了也一样会被埋。” 今日,港股恒指开市曾低见16157.98点,创今年以来最低,尾市跌幅收窄,全日收跌0.7%,报16345点;国企指数跌0.9%,收5615点;恒生科技指数跌0.7%,收报3720点。大市全日成交额890.37亿港元。 港股何以连跌4年?为何原本对人民币汇率走高敏感的港股错过了过去几周的上涨机会?港股所面临的形势到底有多严峻?
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【国盛计算机】数据要素建设明显提速
安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 海南:大力培育数据要素市场。1)12月5日,海南省人民政府办公厅印发海南省培育
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【中信汽车】2024投资策略:电动化棋至中局,智能化和出海将接力成长
乘用车:总量稳健增长、出海和细分市场将带来结构性机会 行业已经走出最差时刻,需求和销量总量呈现转暖趋稳态势。预计2023年全年乘用车和新能源乘用车销量将达到2519万辆和870万辆,同比分别增长7%和1%。展望2024年,预计乘用车国内市场销量将保持同比持平,预计海外销量将从2023年的405万辆提升到2024年的525万辆,带动中国乘用车行业销量达到2636万辆,同比+4.6%。出口销量的意义不仅在于销量的增长,还将帮助中国车企获取更丰厚的利润空间,提升盈利能力。预计2024年中国新能源乘用车
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华泰证券:内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大
华泰证券发布的研报表示,对标人体的眼/耳/鼻/舌/身,人形机器人同样需要外部感知+内部感知。该行认为,内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大;外部感知中,扭矩可选品类多,六维力矩传感器技术壁垒高,单台人形机器人需配备多个战术级六轴IMU。 华泰证券的主要观点如下: 对标人体的眼/耳/鼻/舌/身,人形机器人同样需要外部感知+内部感知 对标人体中眼/耳/鼻/舌/身等感知器官,外部感知(获取外部环境信息)中,人形机器人的摄像头等元件充当“眼睛”,实现视觉感知;麦克风充当“耳朵”,实现听
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NAND大涨价!西部数据开第一枪
全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信,强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨,接下累计涨幅上看55%,凸显此波NAND芯片报价涨势锐不可挡,威刚、十铨、宇瞻、创见、群联等中国台湾厂商低价库存满手,将大赚涨价财。 NAND芯片市场景气自2022下半年起转弱,报价直直落,相关厂商运营陷入困境。ui这三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光等指标厂大幅减产,加上手机等终端应用陆续回稳重起拉货潮,带动NAND芯片市况谷底翻扬。 现阶段业界多看好报价止跌回
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【天风通信】英伟达拟为中国市场提供新芯片,算力AI产业链持续发展繁荣,持续看好算力板块
英伟达CEO黄仁勋12月6日表示,在生产“最好的”人工智能芯片的竞赛中,华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。英伟达正在与美国政府密切合作,确保面向中国市场的新芯片符合出口限制。 1、推进国内AI产业链持续发展:国内算力需求持续紧缺,算力资源 重要性突显,英伟达面向国内推出新芯片产品,将推动国内AI产业链持续更好发展,AI军备竞赛时代,算力资源将赋能AI模型及应用持续发展迭代,国内AI大模型产业持续追赶,推动产业链繁荣。 2、算力需求持续旺盛,解决算力租赁供给问题:目前整体对于算力的需求十分旺
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谷歌Gemini模型发布,AI进入多模态时代
12月2日,据The Information信息,由于”无法可靠地处理一些非英语查询”,Google原定于下周举行的一系列 Gemini 发布会取消,模型的发布推迟到24年1月。 12月6日,Google官方Blog突然宣布Gemini发布。延续了PaLM 2定下的多种参数基调,Gemini分为:1)Gemini Ultra,最大、最有能力的模型,适用于高度复杂的任务;2)Gemini Pro,可扩展各种任务的最佳模型;3)Gemini Nano,高效的终端任务模型。 模型性能:Gemini在3
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天风证券:消费电子公司当前估值处相对底部,建议关注相关机会
1、当前判断:电子行业当前终端库存健康,渠道库存低,上游库存减值计提接近尾声,整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断: 消费电子:我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导,市场对于需求的判断存在不确定性,因此仍存在短期波动,消费电子公司当前估值处相对底部,建议关注相关机会。 半导体:预计2024年自主可控逻辑将延续,当前行业β仍处修复之中,建议重点关注公司层面的α机会,特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。 周期:周期品的结构性复苏已经开始,建议重视存储、面板、被动元器件、PC
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北京商报:“麻将牌”概念股属于过度投机,甚至是恶意投机
北京商报发文称,任何资本市场都有投机行为发生,适度地投机利于活跃市场,但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作,已经属于过度投机,甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响,人为制造概念想炒什么就炒什么,价值投资理念会遭遇冲击,对A股市场长期稳定发展不利。 先是生肖概念,现在又来了“麻将牌”概念,东南西北中发白一顿乱炒,如果任其发展,后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之,现在的“麻将牌”概念股,已经将无厘头炒作发挥到了极致。 这种无厘头的过度投机炒作,对于A股市场的伤害不容小
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AMD推出MI300X加速器,较英伟达H100最多提升60%,猛增市场规模预期
摘要:周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管,新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍,内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。 周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。 本次新
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【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目,人民 日报发文让“算力随取随用”
AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动,推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示, AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金,并在2024年超过20亿美金,MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品,微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》,预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗,若非产能受限,出货有望再上修。 AMD 升级了其人工智能软件生态系统,在增强其 ROCm 平台的
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高善文:市场已经严重超调
高善文博士 安信证券首席经济学家 今天(12月6日)上午,安信证券首席经济学家高善文博士,在安信2024年度投资策略会上,以“道是无晴却有晴”为题,围绕“房地产市场是否超调,人口流动与房地产投资,后期价格泡沫化的背后,大城市的疫情疤痕,流动性危机?”等五个方面,分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。 高善文博士表示,中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右,至少不低于7%。 而从当前房地产投资的绝对水平来看,2024年,房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%,也许会跌到5.5%、5.7%
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生猪观点重申:紧资金为基础、低猪价是催化,重视产能加速去化布局窗口期
动态:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力,表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二:如何理解本轮产能去化节奏慢于预期?》、《畜禽养殖专题三:“资金
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海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】
OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐;优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用:垂直专业数
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台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”
中国台湾公布核心关键技术清单:14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息,中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”,将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。 在半导体部分,“国科会”公告,本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关,其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术,以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等,为这一批受保护的核心关键技术。 另外,芯片
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私募大佬葛卫东:港股太难了,颠覆投资经验
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【中信汽车】2024投资策略:电动化棋至中局,智能化和出海将接力成长
乘用车:总量稳健增长、出海和细分市场将带来结构性机会 行业已经走出最差时刻,需求和销量总量呈现转暖趋稳态势。预计2023年全年乘用车和新能源乘用车销量将达到2519万辆和870万辆,同比分别增长7%和1%。展望2024年,预计乘用车国内市场销量将保持同比持平,预计海外销量将从2023年的405万辆提升到2024年的525万辆,带动中国乘用车行业销量达到2636万辆,同比+4.6%。出口销量的意义不仅在于销量的增长,还将帮助中国车企获取更丰厚的利润空间,提升盈利能力。预计2024年中国新能源乘用车
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华泰证券:内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大
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【天风通信】英伟达拟为中国市场提供新芯片,算力AI产业链持续发展繁荣,持续看好算力板块
英伟达CEO黄仁勋12月6日表示,在生产“最好的”人工智能芯片的竞赛中,华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。英伟达正在与美国政府密切合作,确保面向中国市场的新芯片符合出口限制。 1、推进国内AI产业链持续发展:国内算力需求持续紧缺,算力资源 重要性突显,英伟达面向国内推出新芯片产品,将推动国内AI产业链持续更好发展,AI军备竞赛时代,算力资源将赋能AI模型及应用持续发展迭代,国内AI大模型产业持续追赶,推动产业链繁荣。 2、算力需求持续旺盛,解决算力租赁供给问题:目前整体对于算力的需求十分旺
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12月2日,据The Information信息,由于”无法可靠地处理一些非英语查询”,Google原定于下周举行的一系列 Gemini 发布会取消,模型的发布推迟到24年1月。 12月6日,Google官方Blog突然宣布Gemini发布。延续了PaLM 2定下的多种参数基调,Gemini分为:1)Gemini Ultra,最大、最有能力的模型,适用于高度复杂的任务;2)Gemini Pro,可扩展各种任务的最佳模型;3)Gemini Nano,高效的终端任务模型。 模型性能:Gemini在3
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北京商报:“麻将牌”概念股属于过度投机,甚至是恶意投机
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AMD推出MI300X加速器,较英伟达H100最多提升60%,猛增市场规模预期
摘要:周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管,新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍,内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。 周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。 本次新
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AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动,推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示, AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金,并在2024年超过20亿美金,MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品,微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》,预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗,若非产能受限,出货有望再上修。 AMD 升级了其人工智能软件生态系统,在增强其 ROCm 平台的
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高善文:市场已经严重超调
高善文博士 安信证券首席经济学家 今天(12月6日)上午,安信证券首席经济学家高善文博士,在安信2024年度投资策略会上,以“道是无晴却有晴”为题,围绕“房地产市场是否超调,人口流动与房地产投资,后期价格泡沫化的背后,大城市的疫情疤痕,流动性危机?”等五个方面,分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。 高善文博士表示,中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右,至少不低于7%。 而从当前房地产投资的绝对水平来看,2024年,房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%,也许会跌到5.5%、5.7%
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生猪观点重申:紧资金为基础、低猪价是催化,重视产能加速去化布局窗口期
动态:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力,表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二:如何理解本轮产能去化节奏慢于预期?》、《畜禽养殖专题三:“资金
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海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】
OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐;优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用:垂直专业数
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台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”
中国台湾公布核心关键技术清单:14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息,中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”,将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。 在半导体部分,“国科会”公告,本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关,其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术,以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等,为这一批受保护的核心关键技术。 另外,芯片
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2023-12-07 23:05:03
私募大佬葛卫东:港股太难了,颠覆投资经验
财联社消息,港股至今身陷泥淖,在本来被憧憬冲刺的日子里创年内新低。连葛卫东都承认,“比A股更难的是港股,颠覆了我三十年的投资经验和知识,就算巴菲特索罗斯来了也一样会被埋。” 今日,港股恒指开市曾低见16157.98点,创今年以来最低,尾市跌幅收窄,全日收跌0.7%,报16345点;国企指数跌0.9%,收5615点;恒生科技指数跌0.7%,收报3720点。大市全日成交额890.37亿港元。 港股何以连跌4年?为何原本对人民币汇率走高敏感的港股错过了过去几周的上涨机会?港股所面临的形势到底有多严峻?
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2023-12-07 22:41:49
【国盛计算机】数据要素建设明显提速
安徽:开展公共数据授权运营。1)12月7日,安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法(试行)》(征求意见稿)。2)数据资源主管部门为授权主体,依法授予加工使用权、产品经营权,不涉及持有权。授权期双方协商,一般不超过3年。3)运营主体在公共数据运营平台上,通过隐私计算、联邦学习、数据模型等安全、合规、可信的方式加工处理公共数据,提供公共数据产品。4)运营主体按照提供的公共数据产品的价值贡献获取合理收益。 海南:大力培育数据要素市场。1)12月5日,海南省人民政府办公厅印发海南省培育
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2023-12-07 19:18:29
【中信汽车】2024投资策略:电动化棋至中局,智能化和出海将接力成长
乘用车:总量稳健增长、出海和细分市场将带来结构性机会 行业已经走出最差时刻,需求和销量总量呈现转暖趋稳态势。预计2023年全年乘用车和新能源乘用车销量将达到2519万辆和870万辆,同比分别增长7%和1%。展望2024年,预计乘用车国内市场销量将保持同比持平,预计海外销量将从2023年的405万辆提升到2024年的525万辆,带动中国乘用车行业销量达到2636万辆,同比+4.6%。出口销量的意义不仅在于销量的增长,还将帮助中国车企获取更丰厚的利润空间,提升盈利能力。预计2024年中国新能源乘用车
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2023-12-07 09:18:48
华泰证券:内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大
华泰证券发布的研报表示,对标人体的眼/耳/鼻/舌/身,人形机器人同样需要外部感知+内部感知。该行认为,内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大;外部感知中,扭矩可选品类多,六维力矩传感器技术壁垒高,单台人形机器人需配备多个战术级六轴IMU。 华泰证券的主要观点如下: 对标人体的眼/耳/鼻/舌/身,人形机器人同样需要外部感知+内部感知 对标人体中眼/耳/鼻/舌/身等感知器官,外部感知(获取外部环境信息)中,人形机器人的摄像头等元件充当“眼睛”,实现视觉感知;麦克风充当“耳朵”,实现听
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2023-12-07 09:08:57
NAND大涨价!西部数据开第一枪
全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信,强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨,接下累计涨幅上看55%,凸显此波NAND芯片报价涨势锐不可挡,威刚、十铨、宇瞻、创见、群联等中国台湾厂商低价库存满手,将大赚涨价财。 NAND芯片市场景气自2022下半年起转弱,报价直直落,相关厂商运营陷入困境。ui这三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光等指标厂大幅减产,加上手机等终端应用陆续回稳重起拉货潮,带动NAND芯片市况谷底翻扬。 现阶段业界多看好报价止跌回
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2023-12-07 08:37:37
【天风通信】英伟达拟为中国市场提供新芯片,算力AI产业链持续发展繁荣,持续看好算力板块
英伟达CEO黄仁勋12月6日表示,在生产“最好的”人工智能芯片的竞赛中,华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。英伟达正在与美国政府密切合作,确保面向中国市场的新芯片符合出口限制。 1、推进国内AI产业链持续发展:国内算力需求持续紧缺,算力资源 重要性突显,英伟达面向国内推出新芯片产品,将推动国内AI产业链持续更好发展,AI军备竞赛时代,算力资源将赋能AI模型及应用持续发展迭代,国内AI大模型产业持续追赶,推动产业链繁荣。 2、算力需求持续旺盛,解决算力租赁供给问题:目前整体对于算力的需求十分旺
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2023-12-07 08:19:01
谷歌Gemini模型发布,AI进入多模态时代
12月2日,据The Information信息,由于”无法可靠地处理一些非英语查询”,Google原定于下周举行的一系列 Gemini 发布会取消,模型的发布推迟到24年1月。 12月6日,Google官方Blog突然宣布Gemini发布。延续了PaLM 2定下的多种参数基调,Gemini分为:1)Gemini Ultra,最大、最有能力的模型,适用于高度复杂的任务;2)Gemini Pro,可扩展各种任务的最佳模型;3)Gemini Nano,高效的终端任务模型。 模型性能:Gemini在3
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2023-12-07 08:03:45
天风证券:消费电子公司当前估值处相对底部,建议关注相关机会
1、当前判断:电子行业当前终端库存健康,渠道库存低,上游库存减值计提接近尾声,整体看周期底部特征较为明显。 2、重点子行业判断: 消费电子:我们认为复苏的节奏或从下游向上游传导,市场对于需求的判断存在不确定性,因此仍存在短期波动,消费电子公司当前估值处相对底部,建议关注相关机会。 半导体:预计2024年自主可控逻辑将延续,当前行业β仍处修复之中,建议重点关注公司层面的α机会,特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。 周期:周期品的结构性复苏已经开始,建议重视存储、面板、被动元器件、PC
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2023-12-07 06:23:17
北京商报:“麻将牌”概念股属于过度投机,甚至是恶意投机
北京商报发文称,任何资本市场都有投机行为发生,适度地投机利于活跃市场,但最近A股市场对“麻将牌”概念股的炒作,已经属于过度投机,甚至是恶意投机。这种过度投机会对市场生态造成较大负面影响,人为制造概念想炒什么就炒什么,价值投资理念会遭遇冲击,对A股市场长期稳定发展不利。 先是生肖概念,现在又来了“麻将牌”概念,东南西北中发白一顿乱炒,如果任其发展,后面或还有春夏秋冬梅竹兰菊。总之,现在的“麻将牌”概念股,已经将无厘头炒作发挥到了极致。 这种无厘头的过度投机炒作,对于A股市场的伤害不容小
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2023-12-07 06:00:22
AMD推出MI300X加速器,较英伟达H100最多提升60%,猛增市场规模预期
摘要:周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管,新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍,内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。 周三,AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片,包括MI300A和MI300X芯片,瞄准这一英伟达主导的市场。此类芯片比传统计算机处理器更擅长处理人工智能训练所涉及的大型数据集。 本次新
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2023-12-06 20:01:45
【东方计算机】AMD新AI芯片备受瞩目,人民 日报发文让“算力随取随用”
AMD宣布将于今日举办“Advancing AI”现场直播活动,推出下一代数据中心 GPU 加速器MI300系列。 CEO Lisa Sue曾表示, AMD的数据中心GPU收入有望在今年4季度达到4亿美金,并在2024年超过20亿美金,MI300或成公司最快销售超10亿美金的产品,微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业均有意向购买。据《科创版日报》,预计MI300系列2024年出货约达30~40万颗,若非产能受限,出货有望再上修。 AMD 升级了其人工智能软件生态系统,在增强其 ROCm 平台的
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2023-12-06 15:26:02
高善文:市场已经严重超调
高善文博士 安信证券首席经济学家 今天(12月6日)上午,安信证券首席经济学家高善文博士,在安信2024年度投资策略会上,以“道是无晴却有晴”为题,围绕“房地产市场是否超调,人口流动与房地产投资,后期价格泡沫化的背后,大城市的疫情疤痕,流动性危机?”等五个方面,分享了自己对2024年度宏观经济及市场的展望。 高善文博士表示,中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右,至少不低于7%。 而从当前房地产投资的绝对水平来看,2024年,房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%,也许会跌到5.5%、5.7%
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2023-12-06 13:57:14
生猪观点重申:紧资金为基础、低猪价是催化,重视产能加速去化布局窗口期
动态:LH2401期价大跌+腌腊旺季猪价持续快速下跌+冬季猪病扰动+大型猪企公告转让部分股权。12月5日LH2401期价周环比大跌9.2%至13,480元/吨,反映预期快速转弱。12月6日猪价较9月末下跌12.5%至13.95元/千克,12月当月下跌4%,季节性旺季并未拉动猪价,叠加部分大型猪企公告转让部分股权缓解资金压力,表现持续验证我们#“4Q23猪价旺季不旺、资金消耗进入临界点、产能去化加速开启”观点。如此前在《畜禽养殖专题二:如何理解本轮产能去化节奏慢于预期?》、《畜禽养殖专题三:“资金
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2023-12-06 13:49:41
海外AI应用处于高景气状态,关注出海公司的商业化能力【方正AI互联网】
OpenAI开发者大会以来,海外第三方AI应用处于爆发期,持续出现热门AI应用,从AI Pin到Pika,海外AI应用处于高景气状态。同时由于第三方海外AI应用开发,主要是GPTs或接入OpenAI的API,全球开发者在技术上是平权的,中国出海公司有望在商业化能力方面抢占先机。 建议关注: 1、游戏公司积极布局AI应用:紫天科技、盛天网络;小市值游戏公司宝通科技、姚记科技、凯撒文化、星辉娱乐;优质游戏公司,三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳。 2、出版公司积极布局AI应用:垂直专业数
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2023-12-06 13:21:12
台当局将14nm及以下制程列入“管制清单”
中国台湾公布核心关键技术清单:14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得。 12月5日据台湾经济日报消息,中国台湾地区“国科会”公布22项“核心关键技术清单”,将包括半导体、太空、农业、军工等技术列入受保护的第一波清单。 在半导体部分,“国科会”公告,本次清单包含的22项中有6项直接与芯片相关,其中包括14nm以下制程的IC制造技术及关键气体、化学品及设备技术,以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等,为这一批受保护的核心关键技术。 另外,芯片
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