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2023-12-28 11:00:33

社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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2023-12-28 10:42:03

继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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昱能科技

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2023-12-28 07:30:10

【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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华力创通

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2023-12-27 22:36:58

【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

智能C端产品密集发布： 1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的“鸿燕计划”在卫星专用天线技术、硬件小型化、功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含“吉利银河号”卫星在内的11颗卫星，助力吉利“天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型。 3、12.27：极氪007上市，支持卫星直连车机发送短消息功

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2023-12-27 22:34:25

【东吴电新】极氪007发布会要点

#价格：21万起售，后驱版/后驱智驾版/四驱版/四驱智驾版/四驱性能版零售价分别为20.99/22.99/22.99/25.99/29.99万。全系搭载800V高压系统，除性能版外标配75kwh金砖电池，+2万元可升级100kwh麒麟电池。非智驾版包含一年浩瀚智驾功能体验，智驾版用户终身免费。 #智能化：座舱搭载最新一代智能座舱系统ZEEKR OS 6.0，全系标配8295智能座舱计算平台，AI算力30TOPS。首发全栈自研浩瀚智驾，中央超算平台+融合感知硬件。全系搭载OrinX智驾芯片，提供激

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2023-12-27 21:51:47

光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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2023-12-27 16:45:14

优必选工业人形机器人即将港股敲钟上市【国金汽车】

优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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2023-12-27 15:36:42

证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问

据证监会网站，10月14日，沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，明确“投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票”，进一步完善了“限售股不得融券”的要求。同时要求证券公司应当按照穿透原则核查投资者情况，对投资者的相关交易行为进行前端控制，严禁参与违规或为违规提供便利。新规发布后，监管部门和行业协会通过发布通知、现场检查、行业培训等

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2023-12-27 11:05:11

【天风电子】重点关注AI PC 需求复苏+AI加速换机+国内生态三轮驱动

Intel 预计AI PC未来五年渗透率有望达八成，Core Ultra处理器开启新纪元。根据Intel AI Everywhere 发布会，公司推出代号为 Meteor Lake 的 Core Ultra 系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载 Core Ultra AI 晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AI PC全球量产将在明年年中。IDC预计AI PC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，

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春秋电子

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光刻机明年坚定看好

各位领导今日荷兰光刻机到货信息热度高，光学设备数量对应高端logic/dram/nand产线，分别约1200亿/300亿/500亿的投资规模之前做过提示，我们继续坚定看好明年的国产半导体设备需求

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福晶科技
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北方华创

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2023-12-27 09:16:33

回调无惧，持续重点推荐澜起+聚辰

澜起+聚辰股价有所回调，我们认为与基本面无关。当下行业去库迎来拐点，DDR5渗透加速，24年公司业绩预将迎来快速释放，我们坚定看好。 Intel处理器的升级，将使DDR5加速迭代 Intel实施IDM 2.0战略，计划4年间由Intel 7走向Intel 18A（24年H2量产），目标25年实现领先。我们认为，Intel处理器升级将带动DDR5加速迭代，内存速率升级。一方面，DDR5 五子代间迭代进程有望加快，使得价格更高，高毛利率稳定。另一方面，DDR5数据速率达到6400MT/S以上时，则

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澜起科技
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【民生计算机】首批安全可靠测评结果公告发布，新一轮信创工作启动可期！

事件概述：12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年；同时，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，首次要求区县乡级及以上政府部门应将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布，有望成为推进新一轮信创的重要信号！财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备，系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委

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创意信息

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2023-12-26 21:26:17

招商张夏：明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，关注医药、科技、新能源

核心观点： 1、如果以2022年四月为底，股票市场基本上呈现横向波动特征，过去20年的经验（三年半一个信用周期），在过去两年不适用了。 2、明年将会面临着基本面和流动性的双重改善，增量资金转正会带来估值的提升，今年相当于是增量资金是流出的，是杀估值的，明年会转为提估值。 3、盈利增速明年将会转为小个位数增长，我们预计是6%到8%左右。 4、医药、科技，甚至包括部分新能源股票，都有可能会迎来一个业绩的拐点。 5、明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，企业盈利小幅上行，经济温和复苏，可以关注

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中国电信

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2023-12-26 21:21:51

【浙商证券】算力再迎重磅政策，利好算力网络投资机会

发改委、数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。 1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的#60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平； 2） 1ms时延

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社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

智能C端产品密集发布： 1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的“鸿燕计划”在卫星专用天线技术、硬件小型化、功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含“吉利银河号”卫星在内的11颗卫星，助力吉利“天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型。 3、12.27：极氪007上市，支持卫星直连车机发送短消息功

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【东吴电新】极氪007发布会要点

#价格：21万起售，后驱版/后驱智驾版/四驱版/四驱智驾版/四驱性能版零售价分别为20.99/22.99/22.99/25.99/29.99万。全系搭载800V高压系统，除性能版外标配75kwh金砖电池，+2万元可升级100kwh麒麟电池。非智驾版包含一年浩瀚智驾功能体验，智驾版用户终身免费。 #智能化：座舱搭载最新一代智能座舱系统ZEEKR OS 6.0，全系标配8295智能座舱计算平台，AI算力30TOPS。首发全栈自研浩瀚智驾，中央超算平台+融合感知硬件。全系搭载OrinX智驾芯片，提供激

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光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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据证监会网站，10月14日，沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，明确“投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票”，进一步完善了“限售股不得融券”的要求。同时要求证券公司应当按照穿透原则核查投资者情况，对投资者的相关交易行为进行前端控制，严禁参与违规或为违规提供便利。新规发布后，监管部门和行业协会通过发布通知、现场检查、行业培训等

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【天风电子】重点关注AI PC 需求复苏+AI加速换机+国内生态三轮驱动

Intel 预计AI PC未来五年渗透率有望达八成，Core Ultra处理器开启新纪元。根据Intel AI Everywhere 发布会，公司推出代号为 Meteor Lake 的 Core Ultra 系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载 Core Ultra AI 晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AI PC全球量产将在明年年中。IDC预计AI PC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，

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光刻机明年坚定看好

各位领导今日荷兰光刻机到货信息热度高，光学设备数量对应高端logic/dram/nand产线，分别约1200亿/300亿/500亿的投资规模之前做过提示，我们继续坚定看好明年的国产半导体设备需求

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回调无惧，持续重点推荐澜起+聚辰

澜起+聚辰股价有所回调，我们认为与基本面无关。当下行业去库迎来拐点，DDR5渗透加速，24年公司业绩预将迎来快速释放，我们坚定看好。 Intel处理器的升级，将使DDR5加速迭代 Intel实施IDM 2.0战略，计划4年间由Intel 7走向Intel 18A（24年H2量产），目标25年实现领先。我们认为，Intel处理器升级将带动DDR5加速迭代，内存速率升级。一方面，DDR5 五子代间迭代进程有望加快，使得价格更高，高毛利率稳定。另一方面，DDR5数据速率达到6400MT/S以上时，则

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事件概述：12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年；同时，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，首次要求区县乡级及以上政府部门应将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布，有望成为推进新一轮信创的重要信号！财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备，系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委

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招商张夏：明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，关注医药、科技、新能源

核心观点： 1、如果以2022年四月为底，股票市场基本上呈现横向波动特征，过去20年的经验（三年半一个信用周期），在过去两年不适用了。 2、明年将会面临着基本面和流动性的双重改善，增量资金转正会带来估值的提升，今年相当于是增量资金是流出的，是杀估值的，明年会转为提估值。 3、盈利增速明年将会转为小个位数增长，我们预计是6%到8%左右。 4、医药、科技，甚至包括部分新能源股票，都有可能会迎来一个业绩的拐点。 5、明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，企业盈利小幅上行，经济温和复苏，可以关注

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【浙商证券】算力再迎重磅政策，利好算力网络投资机会

发改委、数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。 1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的#60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平； 2） 1ms时延

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社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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宇邦新材
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戈壁淘金

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2023-12-28 07:30:10

【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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华力创通

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戈壁淘金

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2023-12-27 22:36:58

【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

智能C端产品密集发布： 1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的“鸿燕计划”在卫星专用天线技术、硬件小型化、功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含“吉利银河号”卫星在内的11颗卫星，助力吉利“天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型。 3、12.27：极氪007上市，支持卫星直连车机发送短消息功

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2023-12-27 22:34:25

【东吴电新】极氪007发布会要点

#价格：21万起售，后驱版/后驱智驾版/四驱版/四驱智驾版/四驱性能版零售价分别为20.99/22.99/22.99/25.99/29.99万。全系搭载800V高压系统，除性能版外标配75kwh金砖电池，+2万元可升级100kwh麒麟电池。非智驾版包含一年浩瀚智驾功能体验，智驾版用户终身免费。 #智能化：座舱搭载最新一代智能座舱系统ZEEKR OS 6.0，全系标配8295智能座舱计算平台，AI算力30TOPS。首发全栈自研浩瀚智驾，中央超算平台+融合感知硬件。全系搭载OrinX智驾芯片，提供激

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光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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优必选工业人形机器人即将港股敲钟上市【国金汽车】

优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问

据证监会网站，10月14日，沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，明确“投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票”，进一步完善了“限售股不得融券”的要求。同时要求证券公司应当按照穿透原则核查投资者情况，对投资者的相关交易行为进行前端控制，严禁参与违规或为违规提供便利。新规发布后，监管部门和行业协会通过发布通知、现场检查、行业培训等

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【天风电子】重点关注AI PC 需求复苏+AI加速换机+国内生态三轮驱动

Intel 预计AI PC未来五年渗透率有望达八成，Core Ultra处理器开启新纪元。根据Intel AI Everywhere 发布会，公司推出代号为 Meteor Lake 的 Core Ultra 系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载 Core Ultra AI 晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AI PC全球量产将在明年年中。IDC预计AI PC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，

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光刻机明年坚定看好

各位领导今日荷兰光刻机到货信息热度高，光学设备数量对应高端logic/dram/nand产线，分别约1200亿/300亿/500亿的投资规模之前做过提示，我们继续坚定看好明年的国产半导体设备需求

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回调无惧，持续重点推荐澜起+聚辰

澜起+聚辰股价有所回调，我们认为与基本面无关。当下行业去库迎来拐点，DDR5渗透加速，24年公司业绩预将迎来快速释放，我们坚定看好。 Intel处理器的升级，将使DDR5加速迭代 Intel实施IDM 2.0战略，计划4年间由Intel 7走向Intel 18A（24年H2量产），目标25年实现领先。我们认为，Intel处理器升级将带动DDR5加速迭代，内存速率升级。一方面，DDR5 五子代间迭代进程有望加快，使得价格更高，高毛利率稳定。另一方面，DDR5数据速率达到6400MT/S以上时，则

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【民生计算机】首批安全可靠测评结果公告发布，新一轮信创工作启动可期！

事件概述：12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年；同时，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，首次要求区县乡级及以上政府部门应将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布，有望成为推进新一轮信创的重要信号！财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备，系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委

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创意信息

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2023-12-26 21:26:17

招商张夏：明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，关注医药、科技、新能源

核心观点： 1、如果以2022年四月为底，股票市场基本上呈现横向波动特征，过去20年的经验（三年半一个信用周期），在过去两年不适用了。 2、明年将会面临着基本面和流动性的双重改善，增量资金转正会带来估值的提升，今年相当于是增量资金是流出的，是杀估值的，明年会转为提估值。 3、盈利增速明年将会转为小个位数增长，我们预计是6%到8%左右。 4、医药、科技，甚至包括部分新能源股票，都有可能会迎来一个业绩的拐点。 5、明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，企业盈利小幅上行，经济温和复苏，可以关注

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【浙商证券】算力再迎重磅政策，利好算力网络投资机会

发改委、数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。 1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的#60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平； 2） 1ms时延

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社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

智能C端产品密集发布： 1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的“鸿燕计划”在卫星专用天线技术、硬件小型化、功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含“吉利银河号”卫星在内的11颗卫星，助力吉利“天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型。 3、12.27：极氪007上市，支持卫星直连车机发送短消息功

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【东吴电新】极氪007发布会要点

#价格：21万起售，后驱版/后驱智驾版/四驱版/四驱智驾版/四驱性能版零售价分别为20.99/22.99/22.99/25.99/29.99万。全系搭载800V高压系统，除性能版外标配75kwh金砖电池，+2万元可升级100kwh麒麟电池。非智驾版包含一年浩瀚智驾功能体验，智驾版用户终身免费。 #智能化：座舱搭载最新一代智能座舱系统ZEEKR OS 6.0，全系标配8295智能座舱计算平台，AI算力30TOPS。首发全栈自研浩瀚智驾，中央超算平台+融合感知硬件。全系搭载OrinX智驾芯片，提供激

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光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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优必选工业人形机器人即将港股敲钟上市【国金汽车】

优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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据证监会网站，10月14日，沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，明确“投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票”，进一步完善了“限售股不得融券”的要求。同时要求证券公司应当按照穿透原则核查投资者情况，对投资者的相关交易行为进行前端控制，严禁参与违规或为违规提供便利。新规发布后，监管部门和行业协会通过发布通知、现场检查、行业培训等

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【天风电子】重点关注AI PC 需求复苏+AI加速换机+国内生态三轮驱动

Intel 预计AI PC未来五年渗透率有望达八成，Core Ultra处理器开启新纪元。根据Intel AI Everywhere 发布会，公司推出代号为 Meteor Lake 的 Core Ultra 系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载 Core Ultra AI 晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AI PC全球量产将在明年年中。IDC预计AI PC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，

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光刻机明年坚定看好

各位领导今日荷兰光刻机到货信息热度高，光学设备数量对应高端logic/dram/nand产线，分别约1200亿/300亿/500亿的投资规模之前做过提示，我们继续坚定看好明年的国产半导体设备需求

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回调无惧，持续重点推荐澜起+聚辰

澜起+聚辰股价有所回调，我们认为与基本面无关。当下行业去库迎来拐点，DDR5渗透加速，24年公司业绩预将迎来快速释放，我们坚定看好。 Intel处理器的升级，将使DDR5加速迭代 Intel实施IDM 2.0战略，计划4年间由Intel 7走向Intel 18A（24年H2量产），目标25年实现领先。我们认为，Intel处理器升级将带动DDR5加速迭代，内存速率升级。一方面，DDR5 五子代间迭代进程有望加快，使得价格更高，高毛利率稳定。另一方面，DDR5数据速率达到6400MT/S以上时，则

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事件概述：12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年；同时，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，首次要求区县乡级及以上政府部门应将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布，有望成为推进新一轮信创的重要信号！财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备，系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委

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招商张夏：明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，关注医药、科技、新能源

核心观点： 1、如果以2022年四月为底，股票市场基本上呈现横向波动特征，过去20年的经验（三年半一个信用周期），在过去两年不适用了。 2、明年将会面临着基本面和流动性的双重改善，增量资金转正会带来估值的提升，今年相当于是增量资金是流出的，是杀估值的，明年会转为提估值。 3、盈利增速明年将会转为小个位数增长，我们预计是6%到8%左右。 4、医药、科技，甚至包括部分新能源股票，都有可能会迎来一个业绩的拐点。 5、明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，企业盈利小幅上行，经济温和复苏，可以关注

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【浙商证券】算力再迎重磅政策，利好算力网络投资机会

发改委、数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。 1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的#60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平； 2） 1ms时延

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近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

智能C端产品密集发布： 1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的“鸿燕计划”在卫星专用天线技术、硬件小型化、功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含“吉利银河号”卫星在内的11颗卫星，助力吉利“天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型。 3、12.27：极氪007上市，支持卫星直连车机发送短消息功

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派克新材
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2023-12-27 22:34:25

【东吴电新】极氪007发布会要点

#价格：21万起售，后驱版/后驱智驾版/四驱版/四驱智驾版/四驱性能版零售价分别为20.99/22.99/22.99/25.99/29.99万。全系搭载800V高压系统，除性能版外标配75kwh金砖电池，+2万元可升级100kwh麒麟电池。非智驾版包含一年浩瀚智驾功能体验，智驾版用户终身免费。 #智能化：座舱搭载最新一代智能座舱系统ZEEKR OS 6.0，全系标配8295智能座舱计算平台，AI算力30TOPS。首发全栈自研浩瀚智驾，中央超算平台+融合感知硬件。全系搭载OrinX智驾芯片，提供激

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永贵电器

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2023-12-27 21:51:47

光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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2023-12-27 16:45:14

优必选工业人形机器人即将港股敲钟上市【国金汽车】

优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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2023-12-27 15:36:42

证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问

据证监会网站，10月14日，沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，明确“投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票”，进一步完善了“限售股不得融券”的要求。同时要求证券公司应当按照穿透原则核查投资者情况，对投资者的相关交易行为进行前端控制，严禁参与违规或为违规提供便利。新规发布后，监管部门和行业协会通过发布通知、现场检查、行业培训等

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贵州茅台

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2023-12-27 11:05:11

【天风电子】重点关注AI PC 需求复苏+AI加速换机+国内生态三轮驱动

Intel 预计AI PC未来五年渗透率有望达八成，Core Ultra处理器开启新纪元。根据Intel AI Everywhere 发布会，公司推出代号为 Meteor Lake 的 Core Ultra 系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载 Core Ultra AI 晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AI PC全球量产将在明年年中。IDC预计AI PC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，

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芯海科技
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春秋电子

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2023-12-27 10:38:19

光刻机明年坚定看好

各位领导今日荷兰光刻机到货信息热度高，光学设备数量对应高端logic/dram/nand产线，分别约1200亿/300亿/500亿的投资规模之前做过提示，我们继续坚定看好明年的国产半导体设备需求

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北方华创

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2023-12-27 09:16:33

回调无惧，持续重点推荐澜起+聚辰

澜起+聚辰股价有所回调，我们认为与基本面无关。当下行业去库迎来拐点，DDR5渗透加速，24年公司业绩预将迎来快速释放，我们坚定看好。 Intel处理器的升级，将使DDR5加速迭代 Intel实施IDM 2.0战略，计划4年间由Intel 7走向Intel 18A（24年H2量产），目标25年实现领先。我们认为，Intel处理器升级将带动DDR5加速迭代，内存速率升级。一方面，DDR5 五子代间迭代进程有望加快，使得价格更高，高毛利率稳定。另一方面，DDR5数据速率达到6400MT/S以上时，则

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2023-12-27 08:39:18

【民生计算机】首批安全可靠测评结果公告发布，新一轮信创工作启动可期！

事件概述：12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年；同时，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，首次要求区县乡级及以上政府部门应将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布，有望成为推进新一轮信创的重要信号！财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备，系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委

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创意信息

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2023-12-26 21:26:17

招商张夏：明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，关注医药、科技、新能源

核心观点： 1、如果以2022年四月为底，股票市场基本上呈现横向波动特征，过去20年的经验（三年半一个信用周期），在过去两年不适用了。 2、明年将会面临着基本面和流动性的双重改善，增量资金转正会带来估值的提升，今年相当于是增量资金是流出的，是杀估值的，明年会转为提估值。 3、盈利增速明年将会转为小个位数增长，我们预计是6%到8%左右。 4、医药、科技，甚至包括部分新能源股票，都有可能会迎来一个业绩的拐点。 5、明年环境可能跟2013年和2019年比较类似，企业盈利小幅上行，经济温和复苏，可以关注

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中国电信

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2023-12-26 21:21:51

【浙商证券】算力再迎重磅政策，利好算力网络投资机会

发改委、数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。 1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的#60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平； 2） 1ms时延

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