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2024-01-28 15:05:55

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借摘要：证监会称将进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。 2023年10月

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房地产行业动态点评：促改善需求，广州全域性放松限购

促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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计算机行业周报：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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2024-01-27 15:32:46

广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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2024-01-27 10:04:41

房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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海南：举全省之力决战封关运作

【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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【天风机械】TESLA机器人进度明确，市场调整迎来机会

T在财报会中Q&A环节透露AI日将要择期举行，T不只是一个汽车公司，而更是一个AI公司，25年将要交付一批机器人点评： ①市场解读为T机器人的交付期延期，我们认为T进展完全符合此前主流预期，24Q2核心供应商定点，后续转入小批量试制等阶段，因为系全球第一个大批量生产的人形机器人，我们认为该过程本身就有很多开创新的挑战，需要高度的迭代/调整等； ②关于AI日的延期，公司重点强调核心在于规避竞对的模仿，而不是公司没有可供展示的新技术/应用等，并表示会在后续做一个发布会； ③国内TIER1 & 2

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天风证券：中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借摘要：证监会称将进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。 2023年10月

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房地产行业动态点评：促改善需求，广州全域性放松限购

促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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计算机行业周报：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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房地产需求政策还有多少优化空间？

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【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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2024-01-28 12:17:09

计算机行业周报：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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太极股份
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易华录

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2024-01-27 15:32:46

广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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保利发展

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2024-01-27 10:04:41

房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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2024-01-27 07:40:00

药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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药明康德

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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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2024-01-26 18:34:41

机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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中欣氟材
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拓普集团

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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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药明康德

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城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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特发服务
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2024-01-26 10:42:00

海南：举全省之力决战封关运作

【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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2024-01-26 09:30:05

【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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怡和嘉业

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2024-01-26 08:34:00

【天风机械】TESLA机器人进度明确，市场调整迎来机会

T在财报会中Q&A环节透露AI日将要择期举行，T不只是一个汽车公司，而更是一个AI公司，25年将要交付一批机器人点评： ①市场解读为T机器人的交付期延期，我们认为T进展完全符合此前主流预期，24Q2核心供应商定点，后续转入小批量试制等阶段，因为系全球第一个大批量生产的人形机器人，我们认为该过程本身就有很多开创新的挑战，需要高度的迭代/调整等； ②关于AI日的延期，公司重点强调核心在于规避竞对的模仿，而不是公司没有可供展示的新技术/应用等，并表示会在后续做一个发布会； ③国内TIER1 & 2

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天风证券：中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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中材国际
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2024-01-28 15:05:55

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借摘要：证监会称将进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。 2023年10月

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科技兴国

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房地产行业动态点评：促改善需求，广州全域性放松限购

促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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建发股份

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计算机行业周报：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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天风证券：中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借摘要：证监会称将进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。 2023年10月

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促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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2024-01-27 07:40:00

药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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药明康德

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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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中国联通

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2024-01-26 18:34:41

机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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中欣氟材
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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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2024-01-26 10:44:25

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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2024-01-26 10:42:00

海南：举全省之力决战封关运作

【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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2024-01-26 09:30:05

【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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怡和嘉业

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2024-01-26 08:34:00

【天风机械】TESLA机器人进度明确，市场调整迎来机会

T在财报会中Q&A环节透露AI日将要择期举行，T不只是一个汽车公司，而更是一个AI公司，25年将要交付一批机器人点评： ①市场解读为T机器人的交付期延期，我们认为T进展完全符合此前主流预期，24Q2核心供应商定点，后续转入小批量试制等阶段，因为系全球第一个大批量生产的人形机器人，我们认为该过程本身就有很多开创新的挑战，需要高度的迭代/调整等； ②关于AI日的延期，公司重点强调核心在于规避竞对的模仿，而不是公司没有可供展示的新技术/应用等，并表示会在后续做一个发布会； ③国内TIER1 & 2

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贝斯特

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2024-01-26 08:05:11

天风证券：中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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