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只买龙头的老司机

2025-03-06 08:55:37

东吴证券：Al大模型、Agent、算力催化共振

1、阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2、Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的任务，如旅行

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鼎捷数智
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博思软件

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只买龙头的老司机

2025-03-06 08:22:53

[天风通信]国内大厂投资持续火热，聚焦 AIDC核心标的长期持续看好

昨日AIDC板块大涨，润泽科技+9.34%，润建股份+6.47%，光环新网+6.68%，宏景科技+20%，印证此前逻辑，调整后聚焦核心 AIDC标的。大厂持续投入，订单火热:此前我们持续强调，豆包鲶鱼效应带来国产算力军备竞赛，DS带来行业红利，中国AI科技大机遇大行情到来，重视 AIDC核心公司。天风通信团队底部挖掘推荐包括润泽科技，润建股份，光环新网，数据港，科华数据，三大运营商等。后续聚焦AIDC核心标的: 扩张逻辑和能力最强，业绩兑现度能见度最高的:润泽科技阿里核心AIDC，算力能力

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润泽科技
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奥飞数据

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2025-03-06 08:17:39

武超则最新谈AI：已经涨这么多了，现在冲进来会处在泡沫化中吗？

武超则表示，虽然大模型是整个AI产业创新驱动的核心，但从投资来讲，2025年看好以下三大方向：首先，最核心的依然是算力，整体需求依然旺盛；其中，在结构上，推理的比例会逐步加大。推理时代，一些国产的卡，或者说创业公司中专业做推理卡的公司，应该会有更多的机会。武超则特别提到，她认为，国产算力，是今年最确定的投资方向。第二大方向，是AI端侧的硬件设备。到底会不会很快出现一个非常牛的AI应用，它会是一个什么APP？武超则团队讨论下来，比较确定的就是，智能本身就是一个应用，但它需要一个载体

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寒武纪

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2025-03-06 07:52:22

AI Agent 的「GPT 时刻」，2025 年是 AI Agent 元年得到了应验

AI Agent 的「GPT 时刻」，Manus 炸醒整个 AI 圈！ 2025 年是 AI Agent 元年——这句话，在北京时间 3 月 6 日凌晨，得到了应验。「DeepSeek 之后，又一个科技圈的不眠之夜。」不少用户在社交媒体上如此点评。所有人彻夜蹲守，只为该产品的一个使用邀请码——它就是 Monica.im 研发的全球首款 AI Agent 产品「Manus」。据团队介绍，「Manus」是一个真正自主的 AI 代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统 AI 助手不同，Manu

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汉得信息
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万兴科技

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2025-03-06 07:24:43

大厂算力订单标的

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浙文互联

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2025-03-06 05:44:54

建议重点关注字节产业链

字节、火山云产业趋势继续，大厂有望持续加码 AI 投入（传字节资本开支达2500亿）建议重点关注字节等相关产业链: 1)数据中心:润泽科技、奥飞数据、城地香江、弘信电子。 2)服务器/芯片:浪潮信息、海光信息、寒武纪、中兴通讯。 3)交换连接:锐捷网络、紫光股份、盛科通信、光迅科技、华工科技。 4)电源设备:欧陆通、麦格米特、南都电源、圣阳股份、科泰电源、泰豪科技、中恒电气。 5)铜缆液冷:沃尔核材、博创科技、兆龙互连、英维克、高澜股份。 6)豆包端侧:润欣科技、乐鑫科技、广和通、移远通信、瑞

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润泽科技

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2025-03-05 16:10:11

2025年政府工作报告解读：2025年投资主战场在科技

政府工作报告明确重点产业方向，提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，并培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，大力发展新一代智能终端与智能制造装备。2025年中国股市“转型牛”基础夯实，投资主线在科技。投资要点：政府工作报告明确重点产业方向，2025年投资主线在科技。政府工作报告强调因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，具体包括培育壮大新兴产业、未来产业，推动传统产业改造提升，激发数字经济创新活力三方面部署。同时提出深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效

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2025-03-05 12:55:02

特朗普国会首次演讲要点梳理

【特朗普国会首次演讲要点梳理】美国总统特朗普国会发表任内首次讲话，要点如下： 1、最高优先事项之一是拯救经济，降低能源成本，削减浪费，应对通胀； 2、重申呼吁在美国开采更多石油，正在重新开放许多发电厂； 3、将采取历史性措施，在美国大幅扩大关键矿物和稀土的生产； 4、平衡联邦预算：详细制定了“金卡”签证计划，该计划将很快以500万美元的价格推出，将允许来自世界各地最成功的创造就业机会的人购买通往美国公民身份的途径； 5、想让汽车贷款的利息可以免税，前提是汽车是在美国制造的； 6、寻求全面的永久性

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2025-03-05 12:01:52

AIDC备用电源——AIDC集中建设柴发机组需求空间高增，重视国内核心厂商0~1机会

AI基建潮加速推进，柴发有望优先受益全球AI资本开支快速上行，AI算力基建投资力度持续加大。美国政府推动“星际之门”项目，拟在AIInfra投资5000亿美元；据华信咨询设计研究院，中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC；微软、亚马逊、谷歌、Meta25年将在AI领域投入超3000亿美元。智算中心大量使用GPU等高功耗芯片，芯片、机柜功率持续提升，推动数据中心规模快速提升。数据中心基础设施重要性持续提升，对电力可靠性要求高，高等级IDC需要进行设置容错或冗余，通常采用双路市电+UPS

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潍柴重机
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泰豪科技

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2025-03-05 08:48:46

算力产业链有望修复，机器人与一体机逐步走向场景应用

算力大单与杭州算力供应摸排，有助修复市场对算力行业信心海南华铁昨日公告中标36.9亿算力服务合同，以及昨日杭州市经信局开展阿里云和AI投资计划本地配套供应商摸排，我们认为市场有望对算力行业Capex修复信心。大厂云产业链值得关注，建议重视【海南华铁]、润建股份、浙大网新、弘信电子、数据港、寒武纪、海光信息等。机器人开始走向行业与场景应用此前投资者主要关注机器人本体与上游产业链，但是高盛的报告其实提醒投资者，如何将机器人与下游场景相结合，也是机器人未来规模化应用的关键。近期梅安森与宇树科技进

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弘信电子
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梅安森
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深信服

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2025-03-05 08:28:51

云服务交流

近2周一直在深圳、杭州，与企鹅、阿狸在 Al业务相关的人员，交流业务发展情况。阿狸: 云的需求，春节后的合作会议数量，增长了数倍，需求全面爆发，最核心的原因就是deepseek带来的增长。云的收入增长，一季度开始会显著加速。资本开支情况，在近期季报的时候已经公布，一季度只是收入加速增长的开端。电商:广告收入的增长一季度可能在8-10%左右，增长开始加速。同时AI已经开始应用于广告的投放，效果提升明显。企鹅: 与云计算、模型方面的负责人交流。云的收入目标已经上调。跟阿狸一样，需求启动。模型方

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浙大网新
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2025-03-04 15:57:59

多头趋势不改，结构性牛市延续

周度观点：多头趋势不改，短期调整是布局良机。我们是市场中较早提出春季行情将开启的机构，核心在于我们坚定看好A股进入牛市周期，并且在行情的特点上，我们着重强调了结构性的重要性，我们认为，大科技和消费将会是行情的核心板块，春季行情随着DeepSeek开源和机器人标志性事件催化如期展开，作为国家未来科技的核心竞争力体现，本轮行情的爆发力较好，板块快速上涨引发了市场的赚钱效应，上周出现的调整我们并不认为是行情结束的标志，核心原因是产业仍处于快速发展的初期阶段，技术和热点层出不穷日新月异，在新技术变革大

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2025-03-04 14:42:32

[招商计算机]AI 安全警钟敲响，重视 AI 安全防护产业链大模型工具安全风险通报

国家网络安全通报中心通报大模型工具Ollama存在安全风险。据清华大学网络空间测绘联合研究中心分析，开源跨平台大模型工具Ollama 默认配置存在未授权访问与模型窃取等安全隐患。鉴于目前 DeepSeek等大模型的研究部署和应用非常广泛，多数用户使用Ollama 私有化部署且未修改默认配置，存在数据泄露、算力盗取、服务中断等安全风险，极易引发网络和数据安全事件。据奇安信集团2月14日官微消息，奇安信资产测绘鹰图平台监测发现，在8971个 Ollama 大模型服务器中，有6449个活跃服务器，其中

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奇安信

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RISC-V芯片

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东吴证券：Al大模型、Agent、算力催化共振

1、阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2、Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的任务，如旅行

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昨日AIDC板块大涨，润泽科技+9.34%，润建股份+6.47%，光环新网+6.68%，宏景科技+20%，印证此前逻辑，调整后聚焦核心 AIDC标的。大厂持续投入，订单火热:此前我们持续强调，豆包鲶鱼效应带来国产算力军备竞赛，DS带来行业红利，中国AI科技大机遇大行情到来，重视 AIDC核心公司。天风通信团队底部挖掘推荐包括润泽科技，润建股份，光环新网，数据港，科华数据，三大运营商等。后续聚焦AIDC核心标的: 扩张逻辑和能力最强，业绩兑现度能见度最高的:润泽科技阿里核心AIDC，算力能力

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武超则最新谈AI：已经涨这么多了，现在冲进来会处在泡沫化中吗？

武超则表示，虽然大模型是整个AI产业创新驱动的核心，但从投资来讲，2025年看好以下三大方向：首先，最核心的依然是算力，整体需求依然旺盛；其中，在结构上，推理的比例会逐步加大。推理时代，一些国产的卡，或者说创业公司中专业做推理卡的公司，应该会有更多的机会。武超则特别提到，她认为，国产算力，是今年最确定的投资方向。第二大方向，是AI端侧的硬件设备。到底会不会很快出现一个非常牛的AI应用，它会是一个什么APP？武超则团队讨论下来，比较确定的就是，智能本身就是一个应用，但它需要一个载体

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AI Agent 的「GPT 时刻」，2025 年是 AI Agent 元年得到了应验

AI Agent 的「GPT 时刻」，Manus 炸醒整个 AI 圈！ 2025 年是 AI Agent 元年——这句话，在北京时间 3 月 6 日凌晨，得到了应验。「DeepSeek 之后，又一个科技圈的不眠之夜。」不少用户在社交媒体上如此点评。所有人彻夜蹲守，只为该产品的一个使用邀请码——它就是 Monica.im 研发的全球首款 AI Agent 产品「Manus」。据团队介绍，「Manus」是一个真正自主的 AI 代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统 AI 助手不同，Manu

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建议重点关注字节产业链

字节、火山云产业趋势继续，大厂有望持续加码 AI 投入（传字节资本开支达2500亿）建议重点关注字节等相关产业链: 1)数据中心:润泽科技、奥飞数据、城地香江、弘信电子。 2)服务器/芯片:浪潮信息、海光信息、寒武纪、中兴通讯。 3)交换连接:锐捷网络、紫光股份、盛科通信、光迅科技、华工科技。 4)电源设备:欧陆通、麦格米特、南都电源、圣阳股份、科泰电源、泰豪科技、中恒电气。 5)铜缆液冷:沃尔核材、博创科技、兆龙互连、英维克、高澜股份。 6)豆包端侧:润欣科技、乐鑫科技、广和通、移远通信、瑞

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2025年政府工作报告解读：2025年投资主战场在科技

政府工作报告明确重点产业方向，提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，并培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，大力发展新一代智能终端与智能制造装备。2025年中国股市“转型牛”基础夯实，投资主线在科技。投资要点：政府工作报告明确重点产业方向，2025年投资主线在科技。政府工作报告强调因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，具体包括培育壮大新兴产业、未来产业，推动传统产业改造提升，激发数字经济创新活力三方面部署。同时提出深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效

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特朗普国会首次演讲要点梳理

【特朗普国会首次演讲要点梳理】美国总统特朗普国会发表任内首次讲话，要点如下： 1、最高优先事项之一是拯救经济，降低能源成本，削减浪费，应对通胀； 2、重申呼吁在美国开采更多石油，正在重新开放许多发电厂； 3、将采取历史性措施，在美国大幅扩大关键矿物和稀土的生产； 4、平衡联邦预算：详细制定了“金卡”签证计划，该计划将很快以500万美元的价格推出，将允许来自世界各地最成功的创造就业机会的人购买通往美国公民身份的途径； 5、想让汽车贷款的利息可以免税，前提是汽车是在美国制造的； 6、寻求全面的永久性

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AI基建潮加速推进，柴发有望优先受益全球AI资本开支快速上行，AI算力基建投资力度持续加大。美国政府推动“星际之门”项目，拟在AIInfra投资5000亿美元；据华信咨询设计研究院，中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC；微软、亚马逊、谷歌、Meta25年将在AI领域投入超3000亿美元。智算中心大量使用GPU等高功耗芯片，芯片、机柜功率持续提升，推动数据中心规模快速提升。数据中心基础设施重要性持续提升，对电力可靠性要求高，高等级IDC需要进行设置容错或冗余，通常采用双路市电+UPS

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算力产业链有望修复，机器人与一体机逐步走向场景应用

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近2周一直在深圳、杭州，与企鹅、阿狸在 Al业务相关的人员，交流业务发展情况。阿狸: 云的需求，春节后的合作会议数量，增长了数倍，需求全面爆发，最核心的原因就是deepseek带来的增长。云的收入增长，一季度开始会显著加速。资本开支情况，在近期季报的时候已经公布，一季度只是收入加速增长的开端。电商:广告收入的增长一季度可能在8-10%左右，增长开始加速。同时AI已经开始应用于广告的投放，效果提升明显。企鹅: 与云计算、模型方面的负责人交流。云的收入目标已经上调。跟阿狸一样，需求启动。模型方

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多头趋势不改，结构性牛市延续

周度观点：多头趋势不改，短期调整是布局良机。我们是市场中较早提出春季行情将开启的机构，核心在于我们坚定看好A股进入牛市周期，并且在行情的特点上，我们着重强调了结构性的重要性，我们认为，大科技和消费将会是行情的核心板块，春季行情随着DeepSeek开源和机器人标志性事件催化如期展开，作为国家未来科技的核心竞争力体现，本轮行情的爆发力较好，板块快速上涨引发了市场的赚钱效应，上周出现的调整我们并不认为是行情结束的标志，核心原因是产业仍处于快速发展的初期阶段，技术和热点层出不穷日新月异，在新技术变革大

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[招商计算机]AI 安全警钟敲响，重视 AI 安全防护产业链大模型工具安全风险通报

国家网络安全通报中心通报大模型工具Ollama存在安全风险。据清华大学网络空间测绘联合研究中心分析，开源跨平台大模型工具Ollama 默认配置存在未授权访问与模型窃取等安全隐患。鉴于目前 DeepSeek等大模型的研究部署和应用非常广泛，多数用户使用Ollama 私有化部署且未修改默认配置，存在数据泄露、算力盗取、服务中断等安全风险，极易引发网络和数据安全事件。据奇安信集团2月14日官微消息，奇安信资产测绘鹰图平台监测发现，在8971个 Ollama 大模型服务器中，有6449个活跃服务器，其中

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[天风通信]国内大厂投资持续火热，聚焦 AIDC核心标的长期持续看好

昨日AIDC板块大涨，润泽科技+9.34%，润建股份+6.47%，光环新网+6.68%，宏景科技+20%，印证此前逻辑，调整后聚焦核心 AIDC标的。大厂持续投入，订单火热:此前我们持续强调，豆包鲶鱼效应带来国产算力军备竞赛，DS带来行业红利，中国AI科技大机遇大行情到来，重视 AIDC核心公司。天风通信团队底部挖掘推荐包括润泽科技，润建股份，光环新网，数据港，科华数据，三大运营商等。后续聚焦AIDC核心标的: 扩张逻辑和能力最强，业绩兑现度能见度最高的:润泽科技阿里核心AIDC，算力能力

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武超则最新谈AI：已经涨这么多了，现在冲进来会处在泡沫化中吗？

武超则表示，虽然大模型是整个AI产业创新驱动的核心，但从投资来讲，2025年看好以下三大方向：首先，最核心的依然是算力，整体需求依然旺盛；其中，在结构上，推理的比例会逐步加大。推理时代，一些国产的卡，或者说创业公司中专业做推理卡的公司，应该会有更多的机会。武超则特别提到，她认为，国产算力，是今年最确定的投资方向。第二大方向，是AI端侧的硬件设备。到底会不会很快出现一个非常牛的AI应用，它会是一个什么APP？武超则团队讨论下来，比较确定的就是，智能本身就是一个应用，但它需要一个载体

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AI Agent 的「GPT 时刻」，2025 年是 AI Agent 元年得到了应验

AI Agent 的「GPT 时刻」，Manus 炸醒整个 AI 圈！ 2025 年是 AI Agent 元年——这句话，在北京时间 3 月 6 日凌晨，得到了应验。「DeepSeek 之后，又一个科技圈的不眠之夜。」不少用户在社交媒体上如此点评。所有人彻夜蹲守，只为该产品的一个使用邀请码——它就是 Monica.im 研发的全球首款 AI Agent 产品「Manus」。据团队介绍，「Manus」是一个真正自主的 AI 代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统 AI 助手不同，Manu

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建议重点关注字节产业链

字节、火山云产业趋势继续，大厂有望持续加码 AI 投入（传字节资本开支达2500亿）建议重点关注字节等相关产业链: 1)数据中心:润泽科技、奥飞数据、城地香江、弘信电子。 2)服务器/芯片:浪潮信息、海光信息、寒武纪、中兴通讯。 3)交换连接:锐捷网络、紫光股份、盛科通信、光迅科技、华工科技。 4)电源设备:欧陆通、麦格米特、南都电源、圣阳股份、科泰电源、泰豪科技、中恒电气。 5)铜缆液冷:沃尔核材、博创科技、兆龙互连、英维克、高澜股份。 6)豆包端侧:润欣科技、乐鑫科技、广和通、移远通信、瑞

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中恒电气
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深信服
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润泽科技

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戈壁淘金

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2025-03-05 16:10:11

2025年政府工作报告解读：2025年投资主战场在科技

政府工作报告明确重点产业方向，提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，并培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，大力发展新一代智能终端与智能制造装备。2025年中国股市“转型牛”基础夯实，投资主线在科技。投资要点：政府工作报告明确重点产业方向，2025年投资主线在科技。政府工作报告强调因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，具体包括培育壮大新兴产业、未来产业，推动传统产业改造提升，激发数字经济创新活力三方面部署。同时提出深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效

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每日互动

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戈壁淘金

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2025-03-05 12:55:02

特朗普国会首次演讲要点梳理

【特朗普国会首次演讲要点梳理】美国总统特朗普国会发表任内首次讲话，要点如下： 1、最高优先事项之一是拯救经济，降低能源成本，削减浪费，应对通胀； 2、重申呼吁在美国开采更多石油，正在重新开放许多发电厂； 3、将采取历史性措施，在美国大幅扩大关键矿物和稀土的生产； 4、平衡联邦预算：详细制定了“金卡”签证计划，该计划将很快以500万美元的价格推出，将允许来自世界各地最成功的创造就业机会的人购买通往美国公民身份的途径； 5、想让汽车贷款的利息可以免税，前提是汽车是在美国制造的； 6、寻求全面的永久性

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海光信息

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2025-03-05 12:01:52

AIDC备用电源——AIDC集中建设柴发机组需求空间高增，重视国内核心厂商0~1机会

AI基建潮加速推进，柴发有望优先受益全球AI资本开支快速上行，AI算力基建投资力度持续加大。美国政府推动“星际之门”项目，拟在AIInfra投资5000亿美元；据华信咨询设计研究院，中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC；微软、亚马逊、谷歌、Meta25年将在AI领域投入超3000亿美元。智算中心大量使用GPU等高功耗芯片，芯片、机柜功率持续提升，推动数据中心规模快速提升。数据中心基础设施重要性持续提升，对电力可靠性要求高，高等级IDC需要进行设置容错或冗余，通常采用双路市电+UPS

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潍柴重机
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泰豪科技

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2025-03-05 08:48:46

算力产业链有望修复，机器人与一体机逐步走向场景应用

算力大单与杭州算力供应摸排，有助修复市场对算力行业信心海南华铁昨日公告中标36.9亿算力服务合同，以及昨日杭州市经信局开展阿里云和AI投资计划本地配套供应商摸排，我们认为市场有望对算力行业Capex修复信心。大厂云产业链值得关注，建议重视【海南华铁]、润建股份、浙大网新、弘信电子、数据港、寒武纪、海光信息等。机器人开始走向行业与场景应用此前投资者主要关注机器人本体与上游产业链，但是高盛的报告其实提醒投资者，如何将机器人与下游场景相结合，也是机器人未来规模化应用的关键。近期梅安森与宇树科技进

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弘信电子
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梅安森
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深信服

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2025-03-05 08:28:51

云服务交流

近2周一直在深圳、杭州，与企鹅、阿狸在 Al业务相关的人员，交流业务发展情况。阿狸: 云的需求，春节后的合作会议数量，增长了数倍，需求全面爆发，最核心的原因就是deepseek带来的增长。云的收入增长，一季度开始会显著加速。资本开支情况，在近期季报的时候已经公布，一季度只是收入加速增长的开端。电商:广告收入的增长一季度可能在8-10%左右，增长开始加速。同时AI已经开始应用于广告的投放，效果提升明显。企鹅: 与云计算、模型方面的负责人交流。云的收入目标已经上调。跟阿狸一样，需求启动。模型方

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浙大网新
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中恒电气

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2025-03-04 15:57:59

多头趋势不改，结构性牛市延续

周度观点：多头趋势不改，短期调整是布局良机。我们是市场中较早提出春季行情将开启的机构，核心在于我们坚定看好A股进入牛市周期，并且在行情的特点上，我们着重强调了结构性的重要性，我们认为，大科技和消费将会是行情的核心板块，春季行情随着DeepSeek开源和机器人标志性事件催化如期展开，作为国家未来科技的核心竞争力体现，本轮行情的爆发力较好，板块快速上涨引发了市场的赚钱效应，上周出现的调整我们并不认为是行情结束的标志，核心原因是产业仍处于快速发展的初期阶段，技术和热点层出不穷日新月异，在新技术变革大

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中恒电气

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2025-03-04 14:42:32

[招商计算机]AI 安全警钟敲响，重视 AI 安全防护产业链大模型工具安全风险通报

国家网络安全通报中心通报大模型工具Ollama存在安全风险。据清华大学网络空间测绘联合研究中心分析，开源跨平台大模型工具Ollama 默认配置存在未授权访问与模型窃取等安全隐患。鉴于目前 DeepSeek等大模型的研究部署和应用非常广泛，多数用户使用Ollama 私有化部署且未修改默认配置，存在数据泄露、算力盗取、服务中断等安全风险，极易引发网络和数据安全事件。据奇安信集团2月14日官微消息，奇安信资产测绘鹰图平台监测发现，在8971个 Ollama 大模型服务器中，有6449个活跃服务器，其中

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奇安信

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2025-03-04 13:27:20

RISC-V芯片

RISC-V芯片

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芯源微

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芯片

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2025-03-06 08:55:37

东吴证券：Al大模型、Agent、算力催化共振

1、阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2、Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的任务，如旅行

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鼎捷数智
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博思软件

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2025-03-06 08:22:53

[天风通信]国内大厂投资持续火热，聚焦 AIDC核心标的长期持续看好

昨日AIDC板块大涨，润泽科技+9.34%，润建股份+6.47%，光环新网+6.68%，宏景科技+20%，印证此前逻辑，调整后聚焦核心 AIDC标的。大厂持续投入，订单火热:此前我们持续强调，豆包鲶鱼效应带来国产算力军备竞赛，DS带来行业红利，中国AI科技大机遇大行情到来，重视 AIDC核心公司。天风通信团队底部挖掘推荐包括润泽科技，润建股份，光环新网，数据港，科华数据，三大运营商等。后续聚焦AIDC核心标的: 扩张逻辑和能力最强，业绩兑现度能见度最高的:润泽科技阿里核心AIDC，算力能力

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奥飞数据

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2025-03-06 08:17:39

武超则最新谈AI：已经涨这么多了，现在冲进来会处在泡沫化中吗？

武超则表示，虽然大模型是整个AI产业创新驱动的核心，但从投资来讲，2025年看好以下三大方向：首先，最核心的依然是算力，整体需求依然旺盛；其中，在结构上，推理的比例会逐步加大。推理时代，一些国产的卡，或者说创业公司中专业做推理卡的公司，应该会有更多的机会。武超则特别提到，她认为，国产算力，是今年最确定的投资方向。第二大方向，是AI端侧的硬件设备。到底会不会很快出现一个非常牛的AI应用，它会是一个什么APP？武超则团队讨论下来，比较确定的就是，智能本身就是一个应用，但它需要一个载体

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寒武纪

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2025-03-06 07:52:22

AI Agent 的「GPT 时刻」，2025 年是 AI Agent 元年得到了应验

AI Agent 的「GPT 时刻」，Manus 炸醒整个 AI 圈！ 2025 年是 AI Agent 元年——这句话，在北京时间 3 月 6 日凌晨，得到了应验。「DeepSeek 之后，又一个科技圈的不眠之夜。」不少用户在社交媒体上如此点评。所有人彻夜蹲守，只为该产品的一个使用邀请码——它就是 Monica.im 研发的全球首款 AI Agent 产品「Manus」。据团队介绍，「Manus」是一个真正自主的 AI 代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统 AI 助手不同，Manu

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汉得信息
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万兴科技

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大厂算力订单标的

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浙文互联

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建议重点关注字节产业链

字节、火山云产业趋势继续，大厂有望持续加码 AI 投入（传字节资本开支达2500亿）建议重点关注字节等相关产业链: 1)数据中心:润泽科技、奥飞数据、城地香江、弘信电子。 2)服务器/芯片:浪潮信息、海光信息、寒武纪、中兴通讯。 3)交换连接:锐捷网络、紫光股份、盛科通信、光迅科技、华工科技。 4)电源设备:欧陆通、麦格米特、南都电源、圣阳股份、科泰电源、泰豪科技、中恒电气。 5)铜缆液冷:沃尔核材、博创科技、兆龙互连、英维克、高澜股份。 6)豆包端侧:润欣科技、乐鑫科技、广和通、移远通信、瑞

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2025年政府工作报告解读：2025年投资主战场在科技

政府工作报告明确重点产业方向，提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，并培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，大力发展新一代智能终端与智能制造装备。2025年中国股市“转型牛”基础夯实，投资主线在科技。投资要点：政府工作报告明确重点产业方向，2025年投资主线在科技。政府工作报告强调因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，具体包括培育壮大新兴产业、未来产业，推动传统产业改造提升，激发数字经济创新活力三方面部署。同时提出深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效

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特朗普国会首次演讲要点梳理

【特朗普国会首次演讲要点梳理】美国总统特朗普国会发表任内首次讲话，要点如下： 1、最高优先事项之一是拯救经济，降低能源成本，削减浪费，应对通胀； 2、重申呼吁在美国开采更多石油，正在重新开放许多发电厂； 3、将采取历史性措施，在美国大幅扩大关键矿物和稀土的生产； 4、平衡联邦预算：详细制定了“金卡”签证计划，该计划将很快以500万美元的价格推出，将允许来自世界各地最成功的创造就业机会的人购买通往美国公民身份的途径； 5、想让汽车贷款的利息可以免税，前提是汽车是在美国制造的； 6、寻求全面的永久性

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AIDC备用电源——AIDC集中建设柴发机组需求空间高增，重视国内核心厂商0~1机会

AI基建潮加速推进，柴发有望优先受益全球AI资本开支快速上行，AI算力基建投资力度持续加大。美国政府推动“星际之门”项目，拟在AIInfra投资5000亿美元；据华信咨询设计研究院，中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC；微软、亚马逊、谷歌、Meta25年将在AI领域投入超3000亿美元。智算中心大量使用GPU等高功耗芯片，芯片、机柜功率持续提升，推动数据中心规模快速提升。数据中心基础设施重要性持续提升，对电力可靠性要求高，高等级IDC需要进行设置容错或冗余，通常采用双路市电+UPS

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算力产业链有望修复，机器人与一体机逐步走向场景应用

算力大单与杭州算力供应摸排，有助修复市场对算力行业信心海南华铁昨日公告中标36.9亿算力服务合同，以及昨日杭州市经信局开展阿里云和AI投资计划本地配套供应商摸排，我们认为市场有望对算力行业Capex修复信心。大厂云产业链值得关注，建议重视【海南华铁]、润建股份、浙大网新、弘信电子、数据港、寒武纪、海光信息等。机器人开始走向行业与场景应用此前投资者主要关注机器人本体与上游产业链，但是高盛的报告其实提醒投资者，如何将机器人与下游场景相结合，也是机器人未来规模化应用的关键。近期梅安森与宇树科技进

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多头趋势不改，结构性牛市延续

周度观点：多头趋势不改，短期调整是布局良机。我们是市场中较早提出春季行情将开启的机构，核心在于我们坚定看好A股进入牛市周期，并且在行情的特点上，我们着重强调了结构性的重要性，我们认为，大科技和消费将会是行情的核心板块，春季行情随着DeepSeek开源和机器人标志性事件催化如期展开，作为国家未来科技的核心竞争力体现，本轮行情的爆发力较好，板块快速上涨引发了市场的赚钱效应，上周出现的调整我们并不认为是行情结束的标志，核心原因是产业仍处于快速发展的初期阶段，技术和热点层出不穷日新月异，在新技术变革大

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[招商计算机]AI 安全警钟敲响，重视 AI 安全防护产业链大模型工具安全风险通报

国家网络安全通报中心通报大模型工具Ollama存在安全风险。据清华大学网络空间测绘联合研究中心分析，开源跨平台大模型工具Ollama 默认配置存在未授权访问与模型窃取等安全隐患。鉴于目前 DeepSeek等大模型的研究部署和应用非常广泛，多数用户使用Ollama 私有化部署且未修改默认配置，存在数据泄露、算力盗取、服务中断等安全风险，极易引发网络和数据安全事件。据奇安信集团2月14日官微消息，奇安信资产测绘鹰图平台监测发现，在8971个 Ollama 大模型服务器中，有6449个活跃服务器，其中

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东吴证券：Al大模型、Agent、算力催化共振

1、阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2、Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的任务，如旅行

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[天风通信]国内大厂投资持续火热，聚焦 AIDC核心标的长期持续看好

昨日AIDC板块大涨，润泽科技+9.34%，润建股份+6.47%，光环新网+6.68%，宏景科技+20%，印证此前逻辑，调整后聚焦核心 AIDC标的。大厂持续投入，订单火热:此前我们持续强调，豆包鲶鱼效应带来国产算力军备竞赛，DS带来行业红利，中国AI科技大机遇大行情到来，重视 AIDC核心公司。天风通信团队底部挖掘推荐包括润泽科技，润建股份，光环新网，数据港，科华数据，三大运营商等。后续聚焦AIDC核心标的: 扩张逻辑和能力最强，业绩兑现度能见度最高的:润泽科技阿里核心AIDC，算力能力

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武超则最新谈AI：已经涨这么多了，现在冲进来会处在泡沫化中吗？

武超则表示，虽然大模型是整个AI产业创新驱动的核心，但从投资来讲，2025年看好以下三大方向：首先，最核心的依然是算力，整体需求依然旺盛；其中，在结构上，推理的比例会逐步加大。推理时代，一些国产的卡，或者说创业公司中专业做推理卡的公司，应该会有更多的机会。武超则特别提到，她认为，国产算力，是今年最确定的投资方向。第二大方向，是AI端侧的硬件设备。到底会不会很快出现一个非常牛的AI应用，它会是一个什么APP？武超则团队讨论下来，比较确定的就是，智能本身就是一个应用，但它需要一个载体

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AI Agent 的「GPT 时刻」，2025 年是 AI Agent 元年得到了应验

AI Agent 的「GPT 时刻」，Manus 炸醒整个 AI 圈！ 2025 年是 AI Agent 元年——这句话，在北京时间 3 月 6 日凌晨，得到了应验。「DeepSeek 之后，又一个科技圈的不眠之夜。」不少用户在社交媒体上如此点评。所有人彻夜蹲守，只为该产品的一个使用邀请码——它就是 Monica.im 研发的全球首款 AI Agent 产品「Manus」。据团队介绍，「Manus」是一个真正自主的 AI 代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统 AI 助手不同，Manu

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2025年政府工作报告解读：2025年投资主战场在科技

政府工作报告明确重点产业方向，提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，并培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，大力发展新一代智能终端与智能制造装备。2025年中国股市“转型牛”基础夯实，投资主线在科技。投资要点：政府工作报告明确重点产业方向，2025年投资主线在科技。政府工作报告强调因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，具体包括培育壮大新兴产业、未来产业，推动传统产业改造提升，激发数字经济创新活力三方面部署。同时提出深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效

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特朗普国会首次演讲要点梳理

【特朗普国会首次演讲要点梳理】美国总统特朗普国会发表任内首次讲话，要点如下： 1、最高优先事项之一是拯救经济，降低能源成本，削减浪费，应对通胀； 2、重申呼吁在美国开采更多石油，正在重新开放许多发电厂； 3、将采取历史性措施，在美国大幅扩大关键矿物和稀土的生产； 4、平衡联邦预算：详细制定了“金卡”签证计划，该计划将很快以500万美元的价格推出，将允许来自世界各地最成功的创造就业机会的人购买通往美国公民身份的途径； 5、想让汽车贷款的利息可以免税，前提是汽车是在美国制造的； 6、寻求全面的永久性

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AIDC备用电源——AIDC集中建设柴发机组需求空间高增，重视国内核心厂商0~1机会

AI基建潮加速推进，柴发有望优先受益全球AI资本开支快速上行，AI算力基建投资力度持续加大。美国政府推动“星际之门”项目，拟在AIInfra投资5000亿美元；据华信咨询设计研究院，中国未来三年将投资至少5000亿元建设AIDC；微软、亚马逊、谷歌、Meta25年将在AI领域投入超3000亿美元。智算中心大量使用GPU等高功耗芯片，芯片、机柜功率持续提升，推动数据中心规模快速提升。数据中心基础设施重要性持续提升，对电力可靠性要求高，高等级IDC需要进行设置容错或冗余，通常采用双路市电+UPS

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算力产业链有望修复，机器人与一体机逐步走向场景应用

算力大单与杭州算力供应摸排，有助修复市场对算力行业信心海南华铁昨日公告中标36.9亿算力服务合同，以及昨日杭州市经信局开展阿里云和AI投资计划本地配套供应商摸排，我们认为市场有望对算力行业Capex修复信心。大厂云产业链值得关注，建议重视【海南华铁]、润建股份、浙大网新、弘信电子、数据港、寒武纪、海光信息等。机器人开始走向行业与场景应用此前投资者主要关注机器人本体与上游产业链，但是高盛的报告其实提醒投资者，如何将机器人与下游场景相结合，也是机器人未来规模化应用的关键。近期梅安森与宇树科技进

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2025-03-05 08:28:51

云服务交流

近2周一直在深圳、杭州，与企鹅、阿狸在 Al业务相关的人员，交流业务发展情况。阿狸: 云的需求，春节后的合作会议数量，增长了数倍，需求全面爆发，最核心的原因就是deepseek带来的增长。云的收入增长，一季度开始会显著加速。资本开支情况，在近期季报的时候已经公布，一季度只是收入加速增长的开端。电商:广告收入的增长一季度可能在8-10%左右，增长开始加速。同时AI已经开始应用于广告的投放，效果提升明显。企鹅: 与云计算、模型方面的负责人交流。云的收入目标已经上调。跟阿狸一样，需求启动。模型方

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2025-03-04 15:57:59

多头趋势不改，结构性牛市延续

周度观点：多头趋势不改，短期调整是布局良机。我们是市场中较早提出春季行情将开启的机构，核心在于我们坚定看好A股进入牛市周期，并且在行情的特点上，我们着重强调了结构性的重要性，我们认为，大科技和消费将会是行情的核心板块，春季行情随着DeepSeek开源和机器人标志性事件催化如期展开，作为国家未来科技的核心竞争力体现，本轮行情的爆发力较好，板块快速上涨引发了市场的赚钱效应，上周出现的调整我们并不认为是行情结束的标志，核心原因是产业仍处于快速发展的初期阶段，技术和热点层出不穷日新月异，在新技术变革大

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戈壁淘金

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2025-03-04 14:42:32

[招商计算机]AI 安全警钟敲响，重视 AI 安全防护产业链大模型工具安全风险通报

国家网络安全通报中心通报大模型工具Ollama存在安全风险。据清华大学网络空间测绘联合研究中心分析，开源跨平台大模型工具Ollama 默认配置存在未授权访问与模型窃取等安全隐患。鉴于目前 DeepSeek等大模型的研究部署和应用非常广泛，多数用户使用Ollama 私有化部署且未修改默认配置，存在数据泄露、算力盗取、服务中断等安全风险，极易引发网络和数据安全事件。据奇安信集团2月14日官微消息，奇安信资产测绘鹰图平台监测发现，在8971个 Ollama 大模型服务器中，有6449个活跃服务器，其中

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奇安信

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2025-03-04 13:27:20

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全志科技

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