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2024-12-19 11:36:52

字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会

[天风通信]字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年:字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，可以说是“中国版的open Al角色”，不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的激增，同时还会倒逼BAT等大厂在25年奋起直追(不入局，则出局)，我们认为25年中国AI产业有望重现美国23-24年的AI军备竞赛，而且国内在一些终端、场景等围绕商业落地上，还更胜一筹，要持续重视未来字

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2024-12-19 10:08:36

英伟达CEO黄仁勋:GB200生产顺利 AI服务器产线满载

近期，关于英伟达GB200 AI服务器出货递延的传言四起。对此，英伟达CEO黄仁勋于12月18日接受媒体专访时明确辟谣，强调“GB200正满载生产、进展顺利”。同时，他对最新推出的 Blackwell平台服务器赞不绝口，称其不仅在推理过程中实现了高效与节能，而且性能更是大幅提升了30倍。黄仁勋直言不讳地表示，“越来越多的公司正在竞相构建AI能力，仅仅三个月的时间差就可能彻底改变游戏规则。”业内分析人士指出，黄仁勋此次出面辟谣，并对Blackwell平台服务器的“超强性能”充满信心地喊话，起到了

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2024-12-19 08:06:31

美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览

【美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览】 FOMC声明： 1. 声明概述：措辞大致不变，以11-1的投票比例通过降息25个基点的决定，哈马克支持暂停降息。下调ON-RRP30个基点。 2. 利率前景：将考虑进一步降息的“幅度和时机”。点阵图中值上调，显示明后两年将各降息两次，但部分官员分歧严重。 3. 通胀前景：将2%通胀达标时间推迟至2027年，全面上调2024-2026年预期，多数官员预计风险倾向上行。 4. 经济前景：略微下调失业率预期。对经济稳步增长的措辞不变，上调今明两年实际

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2024-12-18 14:29:57

电子行业2025年投资展望：关注硬件创新

2024年，电子行业指数（中信）跑赢沪深300指数。2024年初至2024年12月6日，电子行业指数（中信）上涨17.39%，沪深300指数上涨14.30%，创业板指上涨17.45%。2024年初至2024年12月6日，电子板块指数涨幅在全行业指数（中信）中居前。2024Q3基金持仓5344.09亿，占流通市值的5.76%，相较于2024Q2的8.45%持仓水平，有明显的降低；同时，电子板块2024Q3基金持仓电子行业总市值为5344.09亿，持仓占比为5.76%，在申万一级行业中排名第二。我们

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2024-12-18 10:54:53

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型 1、完全符合我们的预期，甚至比我想的还要早，效果比我想的要好很多! 2、我们一直强调，拥有视觉理解能力的交互型多模态大模型是应用爆发的基础，因为人类信息的绝大部分都是来自视觉，应用非常广泛。 3、字节展示了豆包大模型的视觉能力，包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力，响应时间也非常短。 4、价格:每千token 3厘 5、标的: 1) 视觉SoC:恒玄科技、星宸科技、安凯微。 2) 存储:东芯股份、普冉股份。

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2024-12-18 08:35:28

海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧 ASIC、网络、AEC与DCI

事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与 Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%，此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大规模厂商将皆开始定制自己的AIASIC并采用以太网进行连接,预计27

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2024-12-17 20:41:50

电子行业2025年年度策略：关注半导体行业自主可控及AI终端繁荣两大主线

半导体行业迎来复苏，制造端自主可控加快推进 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段，2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测，2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元，同比+3%/+15%。从产业链全球分布看，我国在晶圆制造、半导体设备和零部件等环节仍存在“卡脖子”风险，自2022年美国发布BIS条例以来，美日荷联合制裁国内半导体制造业，自主可控需求愈发迫切，补短板意识显著增加。伴随国内晶圆制造端规模逐步壮大，将推进上游设备、材料和零部件等环节的国产化节奏

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2024-12-17 12:30:35

北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益

【北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益】北京商报发文称，程序化交易新规已自10月8日起正式实施，坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则，意在让量化交易在有效监管下平稳发展。但从市场投资者反馈来看，依旧存在谈量化色变的情况。考虑到A股市场个人投资者占比较高的特殊情况，针对量化交易的监管有必要更为严格，以保证市场公平。其中，可以考虑进一步提高量化交易的交易成本。同时，应该加强对可能影响投资者判断的异常策略交易行为进行监管。诸如，部分个股在涨停瞬间大买单撤单，

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高度重视博通映射

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2024-12-17 07:15:16

铜缆更新

1.NV的GB300新方案出来了，switch芯片上下并列的原因，有一半的线缆预计增加30+厘米， 522 整体增幅50%+左右。由于aph产能不足原因， nv甚至派人驻厂盯进度+沃尔验厂(大概率等 aph排外期结束，沃尔进入成缆供应商名单)。 2.国外市场:继nv证明铜缆方案可行后，出于降本需求，非nv客户特别是ASIC加速高速线缆使用，DAC/ACC/AEC等订单骤然加大，甚至其他玩家也开始进入高速线领域(典型的如xys，给 aws供货，找沃尔拿的线缆)。谷歌,meta等明年高速线缆放量。

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2024-12-17 07:05:29

英伟达易主？芯片双雄分化：博通涨超11%，英伟达下跌进调整区

摘要：受华尔街上调目标价和趋势交易的推动，博通周一再度大涨。尽管缺少英伟达的助力，周一当日纳斯达克综合指数仍创下历史新高。周一，其它一些热门半导体股表现也不俗：美光科技在即将公布季度财报前涨超5%、盘中一度大涨超8%，Marvell科技上涨3.3%，拉姆研究涨超2%。在上周五市值突破1万亿美元并创下24%的单日最大涨幅后，博通周一又大涨超11%，收于250美元，盘中创下251.88美元的历史新高，受华尔街上调目标价的推动。相比之下，周一英伟达股价下跌，盘中跌近3%、收跌近1.7%，收于132

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2024-12-17 06:49:01

【招商通信]ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量

自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展，互联需求从scaleout到scaleup，短距互联等 AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输，较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号，实现更长距离传输，铜缆更细，更易布线。海外厂商积极采用铜缆方案，目前微软/AWS/ XAI需求较大，Google进行测试，TPUServer与 ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升，AEC增长和使用渗透率将增长，市场空间有望达20亿

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2024-12-16 22:31:56

拜登政府的AI芯片“圣诞礼包”

拜登政府的AI芯片“圣诞礼包” 1、国家区域限制。规定只有15-20左右国家和地区（基本都是西方铁杆盟友），可以无限制购买美国高性能GPU，其他比如东南亚、中东都要申请许可证，而且会有所谓“国家GPU配额”。同时要求CSP云计算巨头履行最终用户监管职责，确保CN无法通过云租赁形式获得超过特定规模的GPU算力集群，甚至可能细化到训练特定规格尺寸的模型。上周路透传微软谷歌被豁免，充当“gatekeeper”守门人，自我约束保证合规，但其他云厂和数据中心都需要申请许可才能向CN相关实体租赁算力。（AI

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2024-12-16 16:45:31

通信行业点评：海外厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证

事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入超预期，AIXPU与网络发展前景广阔。 FY24 AI收入超预期，AI网络收入持续高景气。FY24公司实现营收516亿美元（yoy+44%、不包含VMware增长超9%），其中FY24公司AI相关收入

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2024-12-16 10:54:37

美国本周将发布对华AI芯片新限制，中国院士：需构建国产万算力卡系统

钛媒体AGI 12月16日消息，据报道，美国商务部工业与安全局（BIS）最早将于本月圣诞节之前发布人工智能（AI）芯片新规，对先进 AI 芯片、GPU（图形处理器）等产品进行出口管制，阻止中国获取高性能AI芯片。报道称，预计将于本周三（12月18日）左右公布新规措施。此次新规是在美国总统拜登卸任前，努力简化AI芯片出口的审批流程，其中要求谷歌和微软等大型云计算服务商，以及英伟达、AMD等芯片企业，需向美国政府报告关键信息，对于高端 AI 芯片进行“许可证”制度，限制中国通过云端获取高端 AI

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字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会

[天风通信]字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年:字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，可以说是“中国版的open Al角色”，不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的激增，同时还会倒逼BAT等大厂在25年奋起直追(不入局，则出局)，我们认为25年中国AI产业有望重现美国23-24年的AI军备竞赛，而且国内在一些终端、场景等围绕商业落地上，还更胜一筹，要持续重视未来字

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英伟达CEO黄仁勋:GB200生产顺利 AI服务器产线满载

近期，关于英伟达GB200 AI服务器出货递延的传言四起。对此，英伟达CEO黄仁勋于12月18日接受媒体专访时明确辟谣，强调“GB200正满载生产、进展顺利”。同时，他对最新推出的 Blackwell平台服务器赞不绝口，称其不仅在推理过程中实现了高效与节能，而且性能更是大幅提升了30倍。黄仁勋直言不讳地表示，“越来越多的公司正在竞相构建AI能力，仅仅三个月的时间差就可能彻底改变游戏规则。”业内分析人士指出，黄仁勋此次出面辟谣，并对Blackwell平台服务器的“超强性能”充满信心地喊话，起到了

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美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览

【美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览】 FOMC声明： 1. 声明概述：措辞大致不变，以11-1的投票比例通过降息25个基点的决定，哈马克支持暂停降息。下调ON-RRP30个基点。 2. 利率前景：将考虑进一步降息的“幅度和时机”。点阵图中值上调，显示明后两年将各降息两次，但部分官员分歧严重。 3. 通胀前景：将2%通胀达标时间推迟至2027年，全面上调2024-2026年预期，多数官员预计风险倾向上行。 4. 经济前景：略微下调失业率预期。对经济稳步增长的措辞不变，上调今明两年实际

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电子行业2025年投资展望：关注硬件创新

2024年，电子行业指数（中信）跑赢沪深300指数。2024年初至2024年12月6日，电子行业指数（中信）上涨17.39%，沪深300指数上涨14.30%，创业板指上涨17.45%。2024年初至2024年12月6日，电子板块指数涨幅在全行业指数（中信）中居前。2024Q3基金持仓5344.09亿，占流通市值的5.76%，相较于2024Q2的8.45%持仓水平，有明显的降低；同时，电子板块2024Q3基金持仓电子行业总市值为5344.09亿，持仓占比为5.76%，在申万一级行业中排名第二。我们

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【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型 1、完全符合我们的预期，甚至比我想的还要早，效果比我想的要好很多! 2、我们一直强调，拥有视觉理解能力的交互型多模态大模型是应用爆发的基础，因为人类信息的绝大部分都是来自视觉，应用非常广泛。 3、字节展示了豆包大模型的视觉能力，包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力，响应时间也非常短。 4、价格:每千token 3厘 5、标的: 1) 视觉SoC:恒玄科技、星宸科技、安凯微。 2) 存储:东芯股份、普冉股份。

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海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧 ASIC、网络、AEC与DCI

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电子行业2025年年度策略：关注半导体行业自主可控及AI终端繁荣两大主线

半导体行业迎来复苏，制造端自主可控加快推进 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段，2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测，2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元，同比+3%/+15%。从产业链全球分布看，我国在晶圆制造、半导体设备和零部件等环节仍存在“卡脖子”风险，自2022年美国发布BIS条例以来，美日荷联合制裁国内半导体制造业，自主可控需求愈发迫切，补短板意识显著增加。伴随国内晶圆制造端规模逐步壮大，将推进上游设备、材料和零部件等环节的国产化节奏

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北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益

【北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益】北京商报发文称，程序化交易新规已自10月8日起正式实施，坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则，意在让量化交易在有效监管下平稳发展。但从市场投资者反馈来看，依旧存在谈量化色变的情况。考虑到A股市场个人投资者占比较高的特殊情况，针对量化交易的监管有必要更为严格，以保证市场公平。其中，可以考虑进一步提高量化交易的交易成本。同时，应该加强对可能影响投资者判断的异常策略交易行为进行监管。诸如，部分个股在涨停瞬间大买单撤单，

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英伟达易主？芯片双雄分化：博通涨超11%，英伟达下跌进调整区

摘要：受华尔街上调目标价和趋势交易的推动，博通周一再度大涨。尽管缺少英伟达的助力，周一当日纳斯达克综合指数仍创下历史新高。周一，其它一些热门半导体股表现也不俗：美光科技在即将公布季度财报前涨超5%、盘中一度大涨超8%，Marvell科技上涨3.3%，拉姆研究涨超2%。在上周五市值突破1万亿美元并创下24%的单日最大涨幅后，博通周一又大涨超11%，收于250美元，盘中创下251.88美元的历史新高，受华尔街上调目标价的推动。相比之下，周一英伟达股价下跌，盘中跌近3%、收跌近1.7%，收于132

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自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展，互联需求从scaleout到scaleup，短距互联等 AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输，较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号，实现更长距离传输，铜缆更细，更易布线。海外厂商积极采用铜缆方案，目前微软/AWS/ XAI需求较大，Google进行测试，TPUServer与 ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升，AEC增长和使用渗透率将增长，市场空间有望达20亿

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拜登政府的AI芯片“圣诞礼包” 1、国家区域限制。规定只有15-20左右国家和地区（基本都是西方铁杆盟友），可以无限制购买美国高性能GPU，其他比如东南亚、中东都要申请许可证，而且会有所谓“国家GPU配额”。同时要求CSP云计算巨头履行最终用户监管职责，确保CN无法通过云租赁形式获得超过特定规模的GPU算力集群，甚至可能细化到训练特定规格尺寸的模型。上周路透传微软谷歌被豁免，充当“gatekeeper”守门人，自我约束保证合规，但其他云厂和数据中心都需要申请许可才能向CN相关实体租赁算力。（AI

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事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入超预期，AIXPU与网络发展前景广阔。 FY24 AI收入超预期，AI网络收入持续高景气。FY24公司实现营收516亿美元（yoy+44%、不包含VMware增长超9%），其中FY24公司AI相关收入

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美国本周将发布对华AI芯片新限制，中国院士：需构建国产万算力卡系统

钛媒体AGI 12月16日消息，据报道，美国商务部工业与安全局（BIS）最早将于本月圣诞节之前发布人工智能（AI）芯片新规，对先进 AI 芯片、GPU（图形处理器）等产品进行出口管制，阻止中国获取高性能AI芯片。报道称，预计将于本周三（12月18日）左右公布新规措施。此次新规是在美国总统拜登卸任前，努力简化AI芯片出口的审批流程，其中要求谷歌和微软等大型云计算服务商，以及英伟达、AMD等芯片企业，需向美国政府报告关键信息，对于高端 AI 芯片进行“许可证”制度，限制中国通过云端获取高端 AI

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字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会

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2024-12-19 10:08:36

英伟达CEO黄仁勋:GB200生产顺利 AI服务器产线满载

近期，关于英伟达GB200 AI服务器出货递延的传言四起。对此，英伟达CEO黄仁勋于12月18日接受媒体专访时明确辟谣，强调“GB200正满载生产、进展顺利”。同时，他对最新推出的 Blackwell平台服务器赞不绝口，称其不仅在推理过程中实现了高效与节能，而且性能更是大幅提升了30倍。黄仁勋直言不讳地表示，“越来越多的公司正在竞相构建AI能力，仅仅三个月的时间差就可能彻底改变游戏规则。”业内分析人士指出，黄仁勋此次出面辟谣，并对Blackwell平台服务器的“超强性能”充满信心地喊话，起到了

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神宇股份

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2024-12-19 08:06:31

美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览

【美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览】 FOMC声明： 1. 声明概述：措辞大致不变，以11-1的投票比例通过降息25个基点的决定，哈马克支持暂停降息。下调ON-RRP30个基点。 2. 利率前景：将考虑进一步降息的“幅度和时机”。点阵图中值上调，显示明后两年将各降息两次，但部分官员分歧严重。 3. 通胀前景：将2%通胀达标时间推迟至2027年，全面上调2024-2026年预期，多数官员预计风险倾向上行。 4. 经济前景：略微下调失业率预期。对经济稳步增长的措辞不变，上调今明两年实际

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贵州茅台

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2024-12-18 14:29:57

电子行业2025年投资展望：关注硬件创新

2024年，电子行业指数（中信）跑赢沪深300指数。2024年初至2024年12月6日，电子行业指数（中信）上涨17.39%，沪深300指数上涨14.30%，创业板指上涨17.45%。2024年初至2024年12月6日，电子板块指数涨幅在全行业指数（中信）中居前。2024Q3基金持仓5344.09亿，占流通市值的5.76%，相较于2024Q2的8.45%持仓水平，有明显的降低；同时，电子板块2024Q3基金持仓电子行业总市值为5344.09亿，持仓占比为5.76%，在申万一级行业中排名第二。我们

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2024-12-18 10:54:53

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型 1、完全符合我们的预期，甚至比我想的还要早，效果比我想的要好很多! 2、我们一直强调，拥有视觉理解能力的交互型多模态大模型是应用爆发的基础，因为人类信息的绝大部分都是来自视觉，应用非常广泛。 3、字节展示了豆包大模型的视觉能力，包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力，响应时间也非常短。 4、价格:每千token 3厘 5、标的: 1) 视觉SoC:恒玄科技、星宸科技、安凯微。 2) 存储:东芯股份、普冉股份。

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2024-12-18 08:35:28

海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧 ASIC、网络、AEC与DCI

事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与 Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%，此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大规模厂商将皆开始定制自己的AIASIC并采用以太网进行连接,预计27

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兆龙互连
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新易盛

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2024-12-17 20:41:50

电子行业2025年年度策略：关注半导体行业自主可控及AI终端繁荣两大主线

半导体行业迎来复苏，制造端自主可控加快推进 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段，2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测，2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元，同比+3%/+15%。从产业链全球分布看，我国在晶圆制造、半导体设备和零部件等环节仍存在“卡脖子”风险，自2022年美国发布BIS条例以来，美日荷联合制裁国内半导体制造业，自主可控需求愈发迫切，补短板意识显著增加。伴随国内晶圆制造端规模逐步壮大，将推进上游设备、材料和零部件等环节的国产化节奏

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北方华创
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华勤技术

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2024-12-17 12:30:35

北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益

【北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益】北京商报发文称，程序化交易新规已自10月8日起正式实施，坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则，意在让量化交易在有效监管下平稳发展。但从市场投资者反馈来看，依旧存在谈量化色变的情况。考虑到A股市场个人投资者占比较高的特殊情况，针对量化交易的监管有必要更为严格，以保证市场公平。其中，可以考虑进一步提高量化交易的交易成本。同时，应该加强对可能影响投资者判断的异常策略交易行为进行监管。诸如，部分个股在涨停瞬间大买单撤单，

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贵州茅台

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2024-12-17 11:20:57

高度重视博通映射

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2024-12-17 07:15:16

铜缆更新

1.NV的GB300新方案出来了，switch芯片上下并列的原因，有一半的线缆预计增加30+厘米， 522 整体增幅50%+左右。由于aph产能不足原因， nv甚至派人驻厂盯进度+沃尔验厂(大概率等 aph排外期结束，沃尔进入成缆供应商名单)。 2.国外市场:继nv证明铜缆方案可行后，出于降本需求，非nv客户特别是ASIC加速高速线缆使用，DAC/ACC/AEC等订单骤然加大，甚至其他玩家也开始进入高速线领域(典型的如xys，给 aws供货，找沃尔拿的线缆)。谷歌,meta等明年高速线缆放量。

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2024-12-17 07:05:29

英伟达易主？芯片双雄分化：博通涨超11%，英伟达下跌进调整区

摘要：受华尔街上调目标价和趋势交易的推动，博通周一再度大涨。尽管缺少英伟达的助力，周一当日纳斯达克综合指数仍创下历史新高。周一，其它一些热门半导体股表现也不俗：美光科技在即将公布季度财报前涨超5%、盘中一度大涨超8%，Marvell科技上涨3.3%，拉姆研究涨超2%。在上周五市值突破1万亿美元并创下24%的单日最大涨幅后，博通周一又大涨超11%，收于250美元，盘中创下251.88美元的历史新高，受华尔街上调目标价的推动。相比之下，周一英伟达股价下跌，盘中跌近3%、收跌近1.7%，收于132

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2024-12-17 06:49:01

【招商通信]ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量

自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展，互联需求从scaleout到scaleup，短距互联等 AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输，较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号，实现更长距离传输，铜缆更细，更易布线。海外厂商积极采用铜缆方案，目前微软/AWS/ XAI需求较大，Google进行测试，TPUServer与 ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升，AEC增长和使用渗透率将增长，市场空间有望达20亿

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2024-12-16 22:31:56

拜登政府的AI芯片“圣诞礼包”

拜登政府的AI芯片“圣诞礼包” 1、国家区域限制。规定只有15-20左右国家和地区（基本都是西方铁杆盟友），可以无限制购买美国高性能GPU，其他比如东南亚、中东都要申请许可证，而且会有所谓“国家GPU配额”。同时要求CSP云计算巨头履行最终用户监管职责，确保CN无法通过云租赁形式获得超过特定规模的GPU算力集群，甚至可能细化到训练特定规格尺寸的模型。上周路透传微软谷歌被豁免，充当“gatekeeper”守门人，自我约束保证合规，但其他云厂和数据中心都需要申请许可才能向CN相关实体租赁算力。（AI

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2024-12-16 16:45:31

通信行业点评：海外厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证

事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入超预期，AIXPU与网络发展前景广阔。 FY24 AI收入超预期，AI网络收入持续高景气。FY24公司实现营收516亿美元（yoy+44%、不包含VMware增长超9%），其中FY24公司AI相关收入

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2024-12-16 10:54:37

美国本周将发布对华AI芯片新限制，中国院士：需构建国产万算力卡系统

钛媒体AGI 12月16日消息，据报道，美国商务部工业与安全局（BIS）最早将于本月圣诞节之前发布人工智能（AI）芯片新规，对先进 AI 芯片、GPU（图形处理器）等产品进行出口管制，阻止中国获取高性能AI芯片。报道称，预计将于本周三（12月18日）左右公布新规措施。此次新规是在美国总统拜登卸任前，努力简化AI芯片出口的审批流程，其中要求谷歌和微软等大型云计算服务商，以及英伟达、AMD等芯片企业，需向美国政府报告关键信息，对于高端 AI 芯片进行“许可证”制度，限制中国通过云端获取高端 AI

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高新发展

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戈壁淘金

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2024-12-19 11:36:52

字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会

[天风通信]字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年:字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，可以说是“中国版的open Al角色”，不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的激增，同时还会倒逼BAT等大厂在25年奋起直追(不入局，则出局)，我们认为25年中国AI产业有望重现美国23-24年的AI军备竞赛，而且国内在一些终端、场景等围绕商业落地上，还更胜一筹，要持续重视未来字

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英伟达CEO黄仁勋:GB200生产顺利 AI服务器产线满载

近期，关于英伟达GB200 AI服务器出货递延的传言四起。对此，英伟达CEO黄仁勋于12月18日接受媒体专访时明确辟谣，强调“GB200正满载生产、进展顺利”。同时，他对最新推出的 Blackwell平台服务器赞不绝口，称其不仅在推理过程中实现了高效与节能，而且性能更是大幅提升了30倍。黄仁勋直言不讳地表示，“越来越多的公司正在竞相构建AI能力，仅仅三个月的时间差就可能彻底改变游戏规则。”业内分析人士指出，黄仁勋此次出面辟谣，并对Blackwell平台服务器的“超强性能”充满信心地喊话，起到了

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美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览

【美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览】 FOMC声明： 1. 声明概述：措辞大致不变，以11-1的投票比例通过降息25个基点的决定，哈马克支持暂停降息。下调ON-RRP30个基点。 2. 利率前景：将考虑进一步降息的“幅度和时机”。点阵图中值上调，显示明后两年将各降息两次，但部分官员分歧严重。 3. 通胀前景：将2%通胀达标时间推迟至2027年，全面上调2024-2026年预期，多数官员预计风险倾向上行。 4. 经济前景：略微下调失业率预期。对经济稳步增长的措辞不变，上调今明两年实际

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电子行业2025年投资展望：关注硬件创新

2024年，电子行业指数（中信）跑赢沪深300指数。2024年初至2024年12月6日，电子行业指数（中信）上涨17.39%，沪深300指数上涨14.30%，创业板指上涨17.45%。2024年初至2024年12月6日，电子板块指数涨幅在全行业指数（中信）中居前。2024Q3基金持仓5344.09亿，占流通市值的5.76%，相较于2024Q2的8.45%持仓水平，有明显的降低；同时，电子板块2024Q3基金持仓电子行业总市值为5344.09亿，持仓占比为5.76%，在申万一级行业中排名第二。我们

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【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型 1、完全符合我们的预期，甚至比我想的还要早，效果比我想的要好很多! 2、我们一直强调，拥有视觉理解能力的交互型多模态大模型是应用爆发的基础，因为人类信息的绝大部分都是来自视觉，应用非常广泛。 3、字节展示了豆包大模型的视觉能力，包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力，响应时间也非常短。 4、价格:每千token 3厘 5、标的: 1) 视觉SoC:恒玄科技、星宸科技、安凯微。 2) 存储:东芯股份、普冉股份。

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海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧 ASIC、网络、AEC与DCI

事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与 Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%，此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大规模厂商将皆开始定制自己的AIASIC并采用以太网进行连接,预计27

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电子行业2025年年度策略：关注半导体行业自主可控及AI终端繁荣两大主线

半导体行业迎来复苏，制造端自主可控加快推进 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段，2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测，2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元，同比+3%/+15%。从产业链全球分布看，我国在晶圆制造、半导体设备和零部件等环节仍存在“卡脖子”风险，自2022年美国发布BIS条例以来，美日荷联合制裁国内半导体制造业，自主可控需求愈发迫切，补短板意识显著增加。伴随国内晶圆制造端规模逐步壮大，将推进上游设备、材料和零部件等环节的国产化节奏

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北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益

【北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益】北京商报发文称，程序化交易新规已自10月8日起正式实施，坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则，意在让量化交易在有效监管下平稳发展。但从市场投资者反馈来看，依旧存在谈量化色变的情况。考虑到A股市场个人投资者占比较高的特殊情况，针对量化交易的监管有必要更为严格，以保证市场公平。其中，可以考虑进一步提高量化交易的交易成本。同时，应该加强对可能影响投资者判断的异常策略交易行为进行监管。诸如，部分个股在涨停瞬间大买单撤单，

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铜缆更新

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英伟达易主？芯片双雄分化：博通涨超11%，英伟达下跌进调整区

摘要：受华尔街上调目标价和趋势交易的推动，博通周一再度大涨。尽管缺少英伟达的助力，周一当日纳斯达克综合指数仍创下历史新高。周一，其它一些热门半导体股表现也不俗：美光科技在即将公布季度财报前涨超5%、盘中一度大涨超8%，Marvell科技上涨3.3%，拉姆研究涨超2%。在上周五市值突破1万亿美元并创下24%的单日最大涨幅后，博通周一又大涨超11%，收于250美元，盘中创下251.88美元的历史新高，受华尔街上调目标价的推动。相比之下，周一英伟达股价下跌，盘中跌近3%、收跌近1.7%，收于132

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【招商通信]ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量

自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展，互联需求从scaleout到scaleup，短距互联等 AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输，较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号，实现更长距离传输，铜缆更细，更易布线。海外厂商积极采用铜缆方案，目前微软/AWS/ XAI需求较大，Google进行测试，TPUServer与 ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升，AEC增长和使用渗透率将增长，市场空间有望达20亿

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拜登政府的AI芯片“圣诞礼包”

拜登政府的AI芯片“圣诞礼包” 1、国家区域限制。规定只有15-20左右国家和地区（基本都是西方铁杆盟友），可以无限制购买美国高性能GPU，其他比如东南亚、中东都要申请许可证，而且会有所谓“国家GPU配额”。同时要求CSP云计算巨头履行最终用户监管职责，确保CN无法通过云租赁形式获得超过特定规模的GPU算力集群，甚至可能细化到训练特定规格尺寸的模型。上周路透传微软谷歌被豁免，充当“gatekeeper”守门人，自我约束保证合规，但其他云厂和数据中心都需要申请许可才能向CN相关实体租赁算力。（AI

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通信行业点评：海外厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证

事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入超预期，AIXPU与网络发展前景广阔。 FY24 AI收入超预期，AI网络收入持续高景气。FY24公司实现营收516亿美元（yoy+44%、不包含VMware增长超9%），其中FY24公司AI相关收入

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美国本周将发布对华AI芯片新限制，中国院士：需构建国产万算力卡系统

钛媒体AGI 12月16日消息，据报道，美国商务部工业与安全局（BIS）最早将于本月圣诞节之前发布人工智能（AI）芯片新规，对先进 AI 芯片、GPU（图形处理器）等产品进行出口管制，阻止中国获取高性能AI芯片。报道称，预计将于本周三（12月18日）左右公布新规措施。此次新规是在美国总统拜登卸任前，努力简化AI芯片出口的审批流程，其中要求谷歌和微软等大型云计算服务商，以及英伟达、AMD等芯片企业，需向美国政府报告关键信息，对于高端 AI 芯片进行“许可证”制度，限制中国通过云端获取高端 AI

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字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会

[天风通信]字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年:字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，可以说是“中国版的open Al角色”，不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的激增，同时还会倒逼BAT等大厂在25年奋起直追(不入局，则出局)，我们认为25年中国AI产业有望重现美国23-24年的AI军备竞赛，而且国内在一些终端、场景等围绕商业落地上，还更胜一筹，要持续重视未来字

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近期，关于英伟达GB200 AI服务器出货递延的传言四起。对此，英伟达CEO黄仁勋于12月18日接受媒体专访时明确辟谣，强调“GB200正满载生产、进展顺利”。同时，他对最新推出的 Blackwell平台服务器赞不绝口，称其不仅在推理过程中实现了高效与节能，而且性能更是大幅提升了30倍。黄仁勋直言不讳地表示，“越来越多的公司正在竞相构建AI能力，仅仅三个月的时间差就可能彻底改变游戏规则。”业内分析人士指出，黄仁勋此次出面辟谣，并对Blackwell平台服务器的“超强性能”充满信心地喊话，起到了

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2024-12-19 08:06:31

美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览

【美联储12月FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览】 FOMC声明： 1. 声明概述：措辞大致不变，以11-1的投票比例通过降息25个基点的决定，哈马克支持暂停降息。下调ON-RRP30个基点。 2. 利率前景：将考虑进一步降息的“幅度和时机”。点阵图中值上调，显示明后两年将各降息两次，但部分官员分歧严重。 3. 通胀前景：将2%通胀达标时间推迟至2027年，全面上调2024-2026年预期，多数官员预计风险倾向上行。 4. 经济前景：略微下调失业率预期。对经济稳步增长的措辞不变，上调今明两年实际

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2024-12-18 14:29:57

电子行业2025年投资展望：关注硬件创新

2024年，电子行业指数（中信）跑赢沪深300指数。2024年初至2024年12月6日，电子行业指数（中信）上涨17.39%，沪深300指数上涨14.30%，创业板指上涨17.45%。2024年初至2024年12月6日，电子板块指数涨幅在全行业指数（中信）中居前。2024Q3基金持仓5344.09亿，占流通市值的5.76%，相较于2024Q2的8.45%持仓水平，有明显的降低；同时，电子板块2024Q3基金持仓电子行业总市值为5344.09亿，持仓占比为5.76%，在申万一级行业中排名第二。我们

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恒玄科技
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通富微电

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2024-12-18 10:54:53

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型 1、完全符合我们的预期，甚至比我想的还要早，效果比我想的要好很多! 2、我们一直强调，拥有视觉理解能力的交互型多模态大模型是应用爆发的基础，因为人类信息的绝大部分都是来自视觉，应用非常广泛。 3、字节展示了豆包大模型的视觉能力，包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力，响应时间也非常短。 4、价格:每千token 3厘 5、标的: 1) 视觉SoC:恒玄科技、星宸科技、安凯微。 2) 存储:东芯股份、普冉股份。

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星宸科技

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2024-12-18 08:35:28

海外厂商业绩与指引屡超预期,关注推理侧 ASIC、网络、AEC与DCI

事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与 Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公司AI相关收入达122亿美元(yoy+220%，此前指引全年120亿美元),主要系AIXPU与网络收入增长强劲所致。公司指引后续超大规模厂商将皆开始定制自己的AIASIC并采用以太网进行连接,预计27

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2024-12-17 20:41:50

电子行业2025年年度策略：关注半导体行业自主可控及AI终端繁荣两大主线

半导体行业迎来复苏，制造端自主可控加快推进 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段，2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测，2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元，同比+3%/+15%。从产业链全球分布看，我国在晶圆制造、半导体设备和零部件等环节仍存在“卡脖子”风险，自2022年美国发布BIS条例以来，美日荷联合制裁国内半导体制造业，自主可控需求愈发迫切，补短板意识显著增加。伴随国内晶圆制造端规模逐步壮大，将推进上游设备、材料和零部件等环节的国产化节奏

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北方华创
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2024-12-17 12:30:35

北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益

【北京商报：打好量化监管牌应该抓典型、从重处罚以维护投资者权益】北京商报发文称，程序化交易新规已自10月8日起正式实施，坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则，意在让量化交易在有效监管下平稳发展。但从市场投资者反馈来看，依旧存在谈量化色变的情况。考虑到A股市场个人投资者占比较高的特殊情况，针对量化交易的监管有必要更为严格，以保证市场公平。其中，可以考虑进一步提高量化交易的交易成本。同时，应该加强对可能影响投资者判断的异常策略交易行为进行监管。诸如，部分个股在涨停瞬间大买单撤单，

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2024-12-17 11:20:57

高度重视博通映射

高度重视博通映射

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菲菱科思
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2024-12-17 07:15:16

铜缆更新

1.NV的GB300新方案出来了，switch芯片上下并列的原因，有一半的线缆预计增加30+厘米， 522 整体增幅50%+左右。由于aph产能不足原因， nv甚至派人驻厂盯进度+沃尔验厂(大概率等 aph排外期结束，沃尔进入成缆供应商名单)。 2.国外市场:继nv证明铜缆方案可行后，出于降本需求，非nv客户特别是ASIC加速高速线缆使用，DAC/ACC/AEC等订单骤然加大，甚至其他玩家也开始进入高速线领域(典型的如xys，给 aws供货，找沃尔拿的线缆)。谷歌,meta等明年高速线缆放量。

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沃尔核材

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2024-12-17 07:05:29

英伟达易主？芯片双雄分化：博通涨超11%，英伟达下跌进调整区

摘要：受华尔街上调目标价和趋势交易的推动，博通周一再度大涨。尽管缺少英伟达的助力，周一当日纳斯达克综合指数仍创下历史新高。周一，其它一些热门半导体股表现也不俗：美光科技在即将公布季度财报前涨超5%、盘中一度大涨超8%，Marvell科技上涨3.3%，拉姆研究涨超2%。在上周五市值突破1万亿美元并创下24%的单日最大涨幅后，博通周一又大涨超11%，收于250美元，盘中创下251.88美元的历史新高，受华尔街上调目标价的推动。相比之下，周一英伟达股价下跌，盘中跌近3%、收跌近1.7%，收于132

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澜起科技

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2024-12-17 06:49:01

【招商通信]ASIC开放生态利好短距互联AEC需求增量

自研ASIC开放生态利好网络配件的健康发展，互联需求从scaleout到scaleup，短距互联等 AEC方式显著增量。 AEC适用于数据中心短距及高速传输，较DAC在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号，实现更长距离传输，铜缆更细，更易布线。海外厂商积极采用铜缆方案，目前微软/AWS/ XAI需求较大，Google进行测试，TPUServer与 ToRswitch直连采用AEC。国内厂商也将逐步引入AEC。随ASIC自研芯片比例提升，AEC增长和使用渗透率将增长，市场空间有望达20亿

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瑞可达

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2024-12-16 22:31:56

拜登政府的AI芯片“圣诞礼包”

拜登政府的AI芯片“圣诞礼包” 1、国家区域限制。规定只有15-20左右国家和地区（基本都是西方铁杆盟友），可以无限制购买美国高性能GPU，其他比如东南亚、中东都要申请许可证，而且会有所谓“国家GPU配额”。同时要求CSP云计算巨头履行最终用户监管职责，确保CN无法通过云租赁形式获得超过特定规模的GPU算力集群，甚至可能细化到训练特定规格尺寸的模型。上周路透传微软谷歌被豁免，充当“gatekeeper”守门人，自我约束保证合规，但其他云厂和数据中心都需要申请许可才能向CN相关实体租赁算力。（AI

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2024-12-16 16:45:31

通信行业点评：海外厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证

事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入超预期，AIXPU与网络发展前景广阔。 FY24 AI收入超预期，AI网络收入持续高景气。FY24公司实现营收516亿美元（yoy+44%、不包含VMware增长超9%），其中FY24公司AI相关收入

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2024-12-16 10:54:37

美国本周将发布对华AI芯片新限制，中国院士：需构建国产万算力卡系统

钛媒体AGI 12月16日消息，据报道，美国商务部工业与安全局（BIS）最早将于本月圣诞节之前发布人工智能（AI）芯片新规，对先进 AI 芯片、GPU（图形处理器）等产品进行出口管制，阻止中国获取高性能AI芯片。报道称，预计将于本周三（12月18日）左右公布新规措施。此次新规是在美国总统拜登卸任前，努力简化AI芯片出口的审批流程，其中要求谷歌和微软等大型云计算服务商，以及英伟达、AMD等芯片企业，需向美国政府报告关键信息，对于高端 AI 芯片进行“许可证”制度，限制中国通过云端获取高端 AI

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高新发展

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