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2024-11-07 12:20:19

电子行业：上届特朗普政府至今半导体周期及自主可控复盘

景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

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北方华创

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只买龙头的老司机

2024-11-07 08:18:43

电子行业简评报告：2024美国大选对电子行业影响

特朗普宣布赢得2024美国总统大选根据新H社快讯：美国共和党总统候选人特朗普11月6日（美国时间）凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普科技政策秉持“自强”与“弱华” 基于清华大学战略与安全研究中心的研究，2024年8月16日《世界知识》以封面话题形式发表“假若特朗普重返白宫”相关内容，内容指出：特朗普政府首任的科技政策主要逻辑是以大国战略博弈为底层逻辑、中国为主要竞争对象的。拜登政府修正了特朗普时期的部分做法，加强了联邦政府在半导体、绿色经济等关键产业中的角色。特朗普、拜登政府均视中国

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3.89
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2024-11-06 18:01:14

人工智能行业点评报告：美大选尘埃落定，自主可控助AI技术变革

事件:新H社快讯，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。电子行业:半导体产业链自立自强趋势清晰。从特朗普过去对华政策主张来看，半导体领域仍是其重点关注行业。2018年起的贸易战对国内多家半导体头部厂商进行封锁，导致国内半导体产业展现出自立自强趋势。我们认为特朗普上台后将延续这一政策走向,国内半导体设备和材料领域有望随着国产替代趋势持续带来长期投资机遇，半导体设备自主可控是产业发展必然趋势，后续并将加速化这一进程。通信行业:看好自主可控及AI技术变革大趋势。我国通信

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2024-11-06 16:23:22

川普归来，意味着什么?

一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

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2024-11-06 09:10:33

流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

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浪潮信息

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2024-11-06 08:13:43

中小盘&科创板投资策略：科创底部反转，建议关注AI和卫星互联网两大趋势性产业投资机会

市场复盘：市场底部反转，科创弹性显著 1、股市信心显著重燃+科学技术要打头阵，科创板反弹通道开启； 2、业绩底部逐步确认+估值上涨空间充裕，看好科创板战略性机会。未来展望：参照2015年创业板牛市，新兴产业在上涨行情中更优 1、每一轮大级别行情的背后均有趋势性产业的支撑，2015年是互联网，2025年或是半导体与AI； 2、普涨性行情结束，市场进入分化上涨行情，叠加经济弱复苏、流动性偏宽松，科创成长将占优。人工智能&卫星互联网：寻找趋势性产业之大国博弈的战略高点 1、人工智能：高质量发展的推

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中创股份
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2024-11-05 10:44:35

海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作

【海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作】近日海南省发展改革委负责人表示，要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实省委八届五次全会决策部署，将进一步全面深化改革开放转化为促进发展的强大动力，将新发展理念进一步深植自贸港建设的各领域和全过程，对标世界最高水平开放形态积极服务和融入新发展格局，奋力书写自贸港高质量发展新篇章。要举全省之力决战封关运作“一号工程”，推动封关任务清单、项目清单、压力测试清单各项任务如期完成，确保2025年底前封关运作

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海航控股
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海南发展
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海南机场

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11月5日避雷针

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2024-11-05 07:40:29

【宏观快评】人大常委会审议议案点评：化债的三点增量信息

事项十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。主要观点 10月12日财政部发布会上，蓝部长将“加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务”列为一揽子有针对性增量政策举措之首；由于我国政府举债天花板由人大控制，市场聚焦本次人大常委会是否审批增量举债。相关议案确认了化债事项，虽暂未提及化债规模等细节安排，但揭晓了三点增量信息，我们解读如下（均为基于11月4

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2024-11-05 07:05:35

人生能得几次搏，科技当自强

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

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2024-11-04 09:15:47

中信证券：此轮并购重组并非只是短期的主题炒作而是可持续的产业趋势

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗器械、汽车Tier 1等赛道；2）以发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购，重点关注已公告“控制权变更”或实控人有体外资产的企业。复盘历史，大部分最终收购成功的上市公司在首次披露日后的1年内股价整

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2024-11-04 08:56:18

11月4日避雷针

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2024-11-03 08:59:15

洪灏：最近市场波动性比较大的原因

1、不要过分执迷于具体出来的数字，应该去看明年的财政规划以及更长远的如何通过政策来化解当下经济中的痛点。 2、股市的短期波动跟基本面一毛钱关系都没有，并不是股市好了，经济就怎么着了，股市不好，经济也没有烂到哪里去。 3、在下一个阶段，每个人的投资组合里都应该有黄金这种供给有限的资产类别，它会帮助你化解投资组里很多投资的风险。 4、美元涨是因为美债收益率在涨，美债收益率上涨是因为市场对经济通胀压力的预期在改变。　　以上是思睿集团首席经济学家洪灏，在近期一场线上交流中分享的最新观点。　　在本次交

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2024-11-02 10:40:20

朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

在当前全球经济复苏的背景下，中国股市的表现引发了投资者的广泛关注。最近，经济学家兼前全国人大财经委员会法案室主任朱少平在一场深入对话中，对未来的A股市场走向进行了独到的分析。他表示，当前的牛市有望持续超过三年，并评估了上证指数在6124点的突破概率达到50%以上。这一预测为广大投资者提供了重要的参考。朱少平指出，随着市场成交额的逐步回升，A股的交易活跃度明显改善，目前的成交额已稳定在1.5万亿元左右，比较之下，早前不到5000亿元的成交量形成了鲜明对比。这一变化反映了市场的信心回升和资金流入的

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2024-11-02 07:55:11

宏观点评：10月非农爆冷，美联储11月的牌怎么打？

10月爆冷的非农，政治意义可能比其经济意义更大。从表面上看，美国10月劳动数据大幅疲软，但我们认为在临近大选不到1周的时间，这份就业数据的政治信号远超过其本身含义：一是，本月数据信号嘈杂。数据修订、飓风和罢工实则难以量化衡量对就业的影响到底有多大；二是，特朗普团队可以抓住本次数据，对民注党“引以为傲”的就业进行打击。因此考虑上述因素，从市场的角度来看，应对起来也相对从容：数据公布后，美股期货上涨，10年期美债利率小幅走低2bp，美元几乎没有变化，市场交易这一事件的意愿实则偏低。那么从10月数据

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电子行业：上届特朗普政府至今半导体周期及自主可控复盘

景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

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一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

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流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

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中小盘&科创板投资策略：科创底部反转，建议关注AI和卫星互联网两大趋势性产业投资机会

市场复盘：市场底部反转，科创弹性显著 1、股市信心显著重燃+科学技术要打头阵，科创板反弹通道开启； 2、业绩底部逐步确认+估值上涨空间充裕，看好科创板战略性机会。未来展望：参照2015年创业板牛市，新兴产业在上涨行情中更优 1、每一轮大级别行情的背后均有趋势性产业的支撑，2015年是互联网，2025年或是半导体与AI； 2、普涨性行情结束，市场进入分化上涨行情，叠加经济弱复苏、流动性偏宽松，科创成长将占优。人工智能&卫星互联网：寻找趋势性产业之大国博弈的战略高点 1、人工智能：高质量发展的推

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【海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作】近日海南省发展改革委负责人表示，要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实省委八届五次全会决策部署，将进一步全面深化改革开放转化为促进发展的强大动力，将新发展理念进一步深植自贸港建设的各领域和全过程，对标世界最高水平开放形态积极服务和融入新发展格局，奋力书写自贸港高质量发展新篇章。要举全省之力决战封关运作“一号工程”，推动封关任务清单、项目清单、压力测试清单各项任务如期完成，确保2025年底前封关运作

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中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗器械、汽车Tier 1等赛道；2）以发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购，重点关注已公告“控制权变更”或实控人有体外资产的企业。复盘历史，大部分最终收购成功的上市公司在首次披露日后的1年内股价整

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朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

在当前全球经济复苏的背景下，中国股市的表现引发了投资者的广泛关注。最近，经济学家兼前全国人大财经委员会法案室主任朱少平在一场深入对话中，对未来的A股市场走向进行了独到的分析。他表示，当前的牛市有望持续超过三年，并评估了上证指数在6124点的突破概率达到50%以上。这一预测为广大投资者提供了重要的参考。朱少平指出，随着市场成交额的逐步回升，A股的交易活跃度明显改善，目前的成交额已稳定在1.5万亿元左右，比较之下，早前不到5000亿元的成交量形成了鲜明对比。这一变化反映了市场的信心回升和资金流入的

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宏观点评：10月非农爆冷，美联储11月的牌怎么打？

10月爆冷的非农，政治意义可能比其经济意义更大。从表面上看，美国10月劳动数据大幅疲软，但我们认为在临近大选不到1周的时间，这份就业数据的政治信号远超过其本身含义：一是，本月数据信号嘈杂。数据修订、飓风和罢工实则难以量化衡量对就业的影响到底有多大；二是，特朗普团队可以抓住本次数据，对民注党“引以为傲”的就业进行打击。因此考虑上述因素，从市场的角度来看，应对起来也相对从容：数据公布后，美股期货上涨，10年期美债利率小幅走低2bp，美元几乎没有变化，市场交易这一事件的意愿实则偏低。那么从10月数据

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人工智能行业点评报告：美大选尘埃落定，自主可控助AI技术变革

事件:新H社快讯，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。电子行业:半导体产业链自立自强趋势清晰。从特朗普过去对华政策主张来看，半导体领域仍是其重点关注行业。2018年起的贸易战对国内多家半导体头部厂商进行封锁，导致国内半导体产业展现出自立自强趋势。我们认为特朗普上台后将延续这一政策走向,国内半导体设备和材料领域有望随着国产替代趋势持续带来长期投资机遇，半导体设备自主可控是产业发展必然趋势，后续并将加速化这一进程。通信行业:看好自主可控及AI技术变革大趋势。我国通信

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2024-11-06 16:23:22

川普归来，意味着什么?

一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

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流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

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2024-11-06 08:13:43

中小盘&科创板投资策略：科创底部反转，建议关注AI和卫星互联网两大趋势性产业投资机会

市场复盘：市场底部反转，科创弹性显著 1、股市信心显著重燃+科学技术要打头阵，科创板反弹通道开启； 2、业绩底部逐步确认+估值上涨空间充裕，看好科创板战略性机会。未来展望：参照2015年创业板牛市，新兴产业在上涨行情中更优 1、每一轮大级别行情的背后均有趋势性产业的支撑，2015年是互联网，2025年或是半导体与AI； 2、普涨性行情结束，市场进入分化上涨行情，叠加经济弱复苏、流动性偏宽松，科创成长将占优。人工智能&卫星互联网：寻找趋势性产业之大国博弈的战略高点 1、人工智能：高质量发展的推

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2024-11-05 10:44:35

海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作

【海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作】近日海南省发展改革委负责人表示，要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实省委八届五次全会决策部署，将进一步全面深化改革开放转化为促进发展的强大动力，将新发展理念进一步深植自贸港建设的各领域和全过程，对标世界最高水平开放形态积极服务和融入新发展格局，奋力书写自贸港高质量发展新篇章。要举全省之力决战封关运作“一号工程”，推动封关任务清单、项目清单、压力测试清单各项任务如期完成，确保2025年底前封关运作

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【宏观快评】人大常委会审议议案点评：化债的三点增量信息

事项十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。主要观点 10月12日财政部发布会上，蓝部长将“加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务”列为一揽子有针对性增量政策举措之首；由于我国政府举债天花板由人大控制，市场聚焦本次人大常委会是否审批增量举债。相关议案确认了化债事项，虽暂未提及化债规模等细节安排，但揭晓了三点增量信息，我们解读如下（均为基于11月4

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人生能得几次搏，科技当自强

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

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中信证券：此轮并购重组并非只是短期的主题炒作而是可持续的产业趋势

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗器械、汽车Tier 1等赛道；2）以发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购，重点关注已公告“控制权变更”或实控人有体外资产的企业。复盘历史，大部分最终收购成功的上市公司在首次披露日后的1年内股价整

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洪灏：最近市场波动性比较大的原因

1、不要过分执迷于具体出来的数字，应该去看明年的财政规划以及更长远的如何通过政策来化解当下经济中的痛点。 2、股市的短期波动跟基本面一毛钱关系都没有，并不是股市好了，经济就怎么着了，股市不好，经济也没有烂到哪里去。 3、在下一个阶段，每个人的投资组合里都应该有黄金这种供给有限的资产类别，它会帮助你化解投资组里很多投资的风险。 4、美元涨是因为美债收益率在涨，美债收益率上涨是因为市场对经济通胀压力的预期在改变。　　以上是思睿集团首席经济学家洪灏，在近期一场线上交流中分享的最新观点。　　在本次交

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朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

在当前全球经济复苏的背景下，中国股市的表现引发了投资者的广泛关注。最近，经济学家兼前全国人大财经委员会法案室主任朱少平在一场深入对话中，对未来的A股市场走向进行了独到的分析。他表示，当前的牛市有望持续超过三年，并评估了上证指数在6124点的突破概率达到50%以上。这一预测为广大投资者提供了重要的参考。朱少平指出，随着市场成交额的逐步回升，A股的交易活跃度明显改善，目前的成交额已稳定在1.5万亿元左右，比较之下，早前不到5000亿元的成交量形成了鲜明对比。这一变化反映了市场的信心回升和资金流入的

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宏观点评：10月非农爆冷，美联储11月的牌怎么打？

10月爆冷的非农，政治意义可能比其经济意义更大。从表面上看，美国10月劳动数据大幅疲软，但我们认为在临近大选不到1周的时间，这份就业数据的政治信号远超过其本身含义：一是，本月数据信号嘈杂。数据修订、飓风和罢工实则难以量化衡量对就业的影响到底有多大；二是，特朗普团队可以抓住本次数据，对民注党“引以为傲”的就业进行打击。因此考虑上述因素，从市场的角度来看，应对起来也相对从容：数据公布后，美股期货上涨，10年期美债利率小幅走低2bp，美元几乎没有变化，市场交易这一事件的意愿实则偏低。那么从10月数据

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电子行业：上届特朗普政府至今半导体周期及自主可控复盘

景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

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电子行业简评报告：2024美国大选对电子行业影响

特朗普宣布赢得2024美国总统大选根据新H社快讯：美国共和党总统候选人特朗普11月6日（美国时间）凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普科技政策秉持“自强”与“弱华” 基于清华大学战略与安全研究中心的研究，2024年8月16日《世界知识》以封面话题形式发表“假若特朗普重返白宫”相关内容，内容指出：特朗普政府首任的科技政策主要逻辑是以大国战略博弈为底层逻辑、中国为主要竞争对象的。拜登政府修正了特朗普时期的部分做法，加强了联邦政府在半导体、绿色经济等关键产业中的角色。特朗普、拜登政府均视中国

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人工智能行业点评报告：美大选尘埃落定，自主可控助AI技术变革

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一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

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流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

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中小盘&科创板投资策略：科创底部反转，建议关注AI和卫星互联网两大趋势性产业投资机会

市场复盘：市场底部反转，科创弹性显著 1、股市信心显著重燃+科学技术要打头阵，科创板反弹通道开启； 2、业绩底部逐步确认+估值上涨空间充裕，看好科创板战略性机会。未来展望：参照2015年创业板牛市，新兴产业在上涨行情中更优 1、每一轮大级别行情的背后均有趋势性产业的支撑，2015年是互联网，2025年或是半导体与AI； 2、普涨性行情结束，市场进入分化上涨行情，叠加经济弱复苏、流动性偏宽松，科创成长将占优。人工智能&卫星互联网：寻找趋势性产业之大国博弈的战略高点 1、人工智能：高质量发展的推

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海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作

【海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作】近日海南省发展改革委负责人表示，要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实省委八届五次全会决策部署，将进一步全面深化改革开放转化为促进发展的强大动力，将新发展理念进一步深植自贸港建设的各领域和全过程，对标世界最高水平开放形态积极服务和融入新发展格局，奋力书写自贸港高质量发展新篇章。要举全省之力决战封关运作“一号工程”，推动封关任务清单、项目清单、压力测试清单各项任务如期完成，确保2025年底前封关运作

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中信证券：此轮并购重组并非只是短期的主题炒作而是可持续的产业趋势

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朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

在当前全球经济复苏的背景下，中国股市的表现引发了投资者的广泛关注。最近，经济学家兼前全国人大财经委员会法案室主任朱少平在一场深入对话中，对未来的A股市场走向进行了独到的分析。他表示，当前的牛市有望持续超过三年，并评估了上证指数在6124点的突破概率达到50%以上。这一预测为广大投资者提供了重要的参考。朱少平指出，随着市场成交额的逐步回升，A股的交易活跃度明显改善，目前的成交额已稳定在1.5万亿元左右，比较之下，早前不到5000亿元的成交量形成了鲜明对比。这一变化反映了市场的信心回升和资金流入的

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宏观点评：10月非农爆冷，美联储11月的牌怎么打？

10月爆冷的非农，政治意义可能比其经济意义更大。从表面上看，美国10月劳动数据大幅疲软，但我们认为在临近大选不到1周的时间，这份就业数据的政治信号远超过其本身含义：一是，本月数据信号嘈杂。数据修订、飓风和罢工实则难以量化衡量对就业的影响到底有多大；二是，特朗普团队可以抓住本次数据，对民注党“引以为傲”的就业进行打击。因此考虑上述因素，从市场的角度来看，应对起来也相对从容：数据公布后，美股期货上涨，10年期美债利率小幅走低2bp，美元几乎没有变化，市场交易这一事件的意愿实则偏低。那么从10月数据

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景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

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一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

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流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

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东方财富
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浪潮信息

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2024-11-06 08:13:43

中小盘&科创板投资策略：科创底部反转，建议关注AI和卫星互联网两大趋势性产业投资机会

市场复盘：市场底部反转，科创弹性显著 1、股市信心显著重燃+科学技术要打头阵，科创板反弹通道开启； 2、业绩底部逐步确认+估值上涨空间充裕，看好科创板战略性机会。未来展望：参照2015年创业板牛市，新兴产业在上涨行情中更优 1、每一轮大级别行情的背后均有趋势性产业的支撑，2015年是互联网，2025年或是半导体与AI； 2、普涨性行情结束，市场进入分化上涨行情，叠加经济弱复苏、流动性偏宽松，科创成长将占优。人工智能&卫星互联网：寻找趋势性产业之大国博弈的战略高点 1、人工智能：高质量发展的推

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2024-11-05 10:44:35

海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作

【海南省发改委：举全省之力决战封关运作“一号工程” 确保2025年底前封关运作】近日海南省发展改革委负责人表示，要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实省委八届五次全会决策部署，将进一步全面深化改革开放转化为促进发展的强大动力，将新发展理念进一步深植自贸港建设的各领域和全过程，对标世界最高水平开放形态积极服务和融入新发展格局，奋力书写自贸港高质量发展新篇章。要举全省之力决战封关运作“一号工程”，推动封关任务清单、项目清单、压力测试清单各项任务如期完成，确保2025年底前封关运作

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海航控股
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海南发展
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2024-11-05 09:00:37

11月5日避雷针

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2024-11-05 07:40:29

【宏观快评】人大常委会审议议案点评：化债的三点增量信息

事项十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。主要观点 10月12日财政部发布会上，蓝部长将“加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务”列为一揽子有针对性增量政策举措之首；由于我国政府举债天花板由人大控制，市场聚焦本次人大常委会是否审批增量举债。相关议案确认了化债事项，虽暂未提及化债规模等细节安排，但揭晓了三点增量信息，我们解读如下（均为基于11月4

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2024-11-05 07:05:35

人生能得几次搏，科技当自强

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

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2024-11-04 09:15:47

中信证券：此轮并购重组并非只是短期的主题炒作而是可持续的产业趋势

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗器械、汽车Tier 1等赛道；2）以发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购，重点关注已公告“控制权变更”或实控人有体外资产的企业。复盘历史，大部分最终收购成功的上市公司在首次披露日后的1年内股价整

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2024-11-04 08:56:18

11月4日避雷针

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2024-11-03 08:59:15

洪灏：最近市场波动性比较大的原因

1、不要过分执迷于具体出来的数字，应该去看明年的财政规划以及更长远的如何通过政策来化解当下经济中的痛点。 2、股市的短期波动跟基本面一毛钱关系都没有，并不是股市好了，经济就怎么着了，股市不好，经济也没有烂到哪里去。 3、在下一个阶段，每个人的投资组合里都应该有黄金这种供给有限的资产类别，它会帮助你化解投资组里很多投资的风险。 4、美元涨是因为美债收益率在涨，美债收益率上涨是因为市场对经济通胀压力的预期在改变。　　以上是思睿集团首席经济学家洪灏，在近期一场线上交流中分享的最新观点。　　在本次交

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2024-11-02 10:40:20

朱少平：A股牛市周期或持续三年，6124点概率提升至50%以上

在当前全球经济复苏的背景下，中国股市的表现引发了投资者的广泛关注。最近，经济学家兼前全国人大财经委员会法案室主任朱少平在一场深入对话中，对未来的A股市场走向进行了独到的分析。他表示，当前的牛市有望持续超过三年，并评估了上证指数在6124点的突破概率达到50%以上。这一预测为广大投资者提供了重要的参考。朱少平指出，随着市场成交额的逐步回升，A股的交易活跃度明显改善，目前的成交额已稳定在1.5万亿元左右，比较之下，早前不到5000亿元的成交量形成了鲜明对比。这一变化反映了市场的信心回升和资金流入的

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2024-11-02 07:55:11

宏观点评：10月非农爆冷，美联储11月的牌怎么打？

10月爆冷的非农，政治意义可能比其经济意义更大。从表面上看，美国10月劳动数据大幅疲软，但我们认为在临近大选不到1周的时间，这份就业数据的政治信号远超过其本身含义：一是，本月数据信号嘈杂。数据修订、飓风和罢工实则难以量化衡量对就业的影响到底有多大；二是，特朗普团队可以抓住本次数据，对民注党“引以为傲”的就业进行打击。因此考虑上述因素，从市场的角度来看，应对起来也相对从容：数据公布后，美股期货上涨，10年期美债利率小幅走低2bp，美元几乎没有变化，市场交易这一事件的意愿实则偏低。那么从10月数据

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