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2024-10-28 17:39:04

华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%

【华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。（快科技）

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2024-10-28 17:27:10

美国将部署针对中俄的反卫星武器？

【美国将部署针对中俄的反卫星武器？外交部回应】 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。俄通塔斯社记者提问，据外国媒体报道，明年美军将开始进行新型移动卫星干扰战，主要是为了对抗俄罗斯和中国。中国外交部对美国的国家太空防御战略如何评价？如果这种政策对中国的太空探索构成真正的威胁，中国会采取什么样的立场？林剑表示，中方始终坚持和平利用外空，反对外空军备竞赛，反对外空武器化。中国无意与任何国家搞太空竞赛，也不谋求所谓的太空优势。美国公开将外空界定为作战疆域，持续扩张外空军力，组建外空军事同盟，

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2024-10-28 09:12:42

机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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2024-10-28 08:18:26

策略周报：科创能否重现2013~2015年创业牛

投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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2024-10-27 11:36:22

消除熊市思维后一个重要选股思路

近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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2024-10-25 09:15:04

苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

苹果已确认，iOS 18.1 将于 10 月 28 日（周一）针对兼容的 iPhone 机型发布，iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 也将同期发布。苹果已向几家提前获得其新听力健康功能使用权限的媒体公布了 iOS 18.1 的发布日期。今天早些时候，它推出了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的候选发布版本，正式宣告结束测试阶段。 iOS 18.1 将为最新的 AirPods Pro 2 带来几项听力健康功能，包

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深圳提出发展“大胆资本”，关注相关公司

10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》（以下简称《行动方案》）提出，发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。《行动方案》提出，到2026年，深圳要更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级

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2024-10-25 07:54:53

周四特斯拉股价暴涨22%，创2013年来最大日涨幅

摘要：发布盈利强劲的三季度财报后，特斯拉股价周四创2013年来最大日涨幅。马斯克个人净资产一日增长14%至2703亿美元，较全球排名第二的贝佐斯身家高610亿美元。人在家中坐，钱从天上来，是什么感受？这个问题今天特斯拉CEO马斯克可以回答。其实马斯克10月24日周四这天没做什么上头条的大事，但因为周三盘后特斯拉公布了盈利和毛利率强劲提升的三季度业绩震撼市场，一扫此前四个季度盈利逊色的颓势，预计明年上半年开始生产廉价车等新车型，马斯克更是在业绩电话会上放话，明年的交付量可能在今年刷新年度纪录的

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2024-10-24 08:52:27

HBM需求强劲！SK海力士三季度营收、利润均创历史新高

摘要：SK海力士三季度HBM销售额同比暴涨330%，营收同比大增94%至12.57万亿韩元，营业利润达7.03万亿韩元，同比扭亏。公司表示，HBM3E 12H将在四季度出货，到明年上半年占到HBM3E总出货量的一半。得益于AI芯片销售强劲，SK海力士三季度营利双增，均创历史新高。 10月24日周四早间，SK海力士公布2024财年截至9月30日的三季度财报。主要财务数据如下：营收：SK海力士三季度营收同比大增94%至12.57万亿韩元。利润：SK海力士三季度净利润5.75万亿韩元，净利润率

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美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备

【环球时报】针对美国对华科技打压，阿斯麦首席执行官（CEO）近日再发声。据彭博社22日报道，阿斯麦CEO克里斯托夫·富凯预计，美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备。报道称，富凯在彭博科技峰会上表示，无论谁赢得美国总统大选，阿斯麦对华出口都将继续面临压力。他说:“如果看一下地缘政治格局，我认为很明显，美国将继续向盟友施加压力，要求采取更多限制措施。”他进而问道：“问题是，对荷兰来说什么是正确的？对欧洲来说什么是正确的？” 另据路透社报道，富凯在发言中透露，针对进一步限制对华出

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【德邦计算机]迎接全终端agent时代，推理算力需求有望大幅提升

1.Claude 3.5 Sonnet发布，最令人惊艳的功能是可以用 API 实现类似人类与pc交互和操作 2.本月 23 号和30号上线的的荣耀MagicOS 9.0系统和荣耀 Magic，也可以像人一样直接进行不同 app 的操作 3.微软推出的十款Autonomous Agents自动代理直接推涨了股价分析: 1.从云到端的 agent落地拐点已来，替代人工进行终端交互已成现实，从而带来大量agent 的落地应用，推理算力需求有望倍数级提升 2.未来软件将由 AI编程，人人编写软件时代将

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10月23日避雷针

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中国电信公示服务器集采中标候选人，AI算力国产化率上升

2024年10月21日，中国电信公示《中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人。其中:标包2、标包9为GPU服务器，标包8为混合型服务器，标包2、9的总中标金额为229.4亿元，标包8的中标金额为73.2亿元。标包2:新华三、浪潮信息、超聚变、中兴通讯、宁畅、联想入围。标包9:昆仑技术、华鲲振宇、宝德、烽火通信、神州数码、广电五舟入围。标包8:宝德、华鲲振宇、烽火通信、昆仑技术、新华三、神州数码入围。按服务器数量口径统计，《中国电信服务器(2023-2024年)集中采购

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广东印发推动光芯片产业创新发展行动方案

事件:广东印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)》，促产业集聚、加速发展 #中长期需求旺盛vs短期供给短缺。2025年全球800G/1.6T光模块需求旺盛，2026年亦有海外科技巨头表示带宽需求继续大幅增长。这种需求快速提升从今年二季度开始就能感知到，龙头光模块公司订单饱满。另一方面，光芯片供给集中在海外五大供应商，其扩产慢+技术路线争议，使得今年光芯片供应紧张，部分光模块公司订单满足率短期走低，对正常出货节奏产生一定影响。预计24Q4将有所缓解。 #硅光变革重塑

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华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%

【华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。（快科技）

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美国将部署针对中俄的反卫星武器？

【美国将部署针对中俄的反卫星武器？外交部回应】 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。俄通塔斯社记者提问，据外国媒体报道，明年美军将开始进行新型移动卫星干扰战，主要是为了对抗俄罗斯和中国。中国外交部对美国的国家太空防御战略如何评价？如果这种政策对中国的太空探索构成真正的威胁，中国会采取什么样的立场？林剑表示，中方始终坚持和平利用外空，反对外空军备竞赛，反对外空武器化。中国无意与任何国家搞太空竞赛，也不谋求所谓的太空优势。美国公开将外空界定为作战疆域，持续扩张外空军力，组建外空军事同盟，

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机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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消除熊市思维后一个重要选股思路

近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

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深圳提出发展“大胆资本”，关注相关公司

10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》（以下简称《行动方案》）提出，发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。《行动方案》提出，到2026年，深圳要更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级

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周四特斯拉股价暴涨22%，创2013年来最大日涨幅

摘要：发布盈利强劲的三季度财报后，特斯拉股价周四创2013年来最大日涨幅。马斯克个人净资产一日增长14%至2703亿美元，较全球排名第二的贝佐斯身家高610亿美元。人在家中坐，钱从天上来，是什么感受？这个问题今天特斯拉CEO马斯克可以回答。其实马斯克10月24日周四这天没做什么上头条的大事，但因为周三盘后特斯拉公布了盈利和毛利率强劲提升的三季度业绩震撼市场，一扫此前四个季度盈利逊色的颓势，预计明年上半年开始生产廉价车等新车型，马斯克更是在业绩电话会上放话，明年的交付量可能在今年刷新年度纪录的

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HBM需求强劲！SK海力士三季度营收、利润均创历史新高

摘要：SK海力士三季度HBM销售额同比暴涨330%，营收同比大增94%至12.57万亿韩元，营业利润达7.03万亿韩元，同比扭亏。公司表示，HBM3E 12H将在四季度出货，到明年上半年占到HBM3E总出货量的一半。得益于AI芯片销售强劲，SK海力士三季度营利双增，均创历史新高。 10月24日周四早间，SK海力士公布2024财年截至9月30日的三季度财报。主要财务数据如下：营收：SK海力士三季度营收同比大增94%至12.57万亿韩元。利润：SK海力士三季度净利润5.75万亿韩元，净利润率

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美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备

【环球时报】针对美国对华科技打压，阿斯麦首席执行官（CEO）近日再发声。据彭博社22日报道，阿斯麦CEO克里斯托夫·富凯预计，美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备。报道称，富凯在彭博科技峰会上表示，无论谁赢得美国总统大选，阿斯麦对华出口都将继续面临压力。他说:“如果看一下地缘政治格局，我认为很明显，美国将继续向盟友施加压力，要求采取更多限制措施。”他进而问道：“问题是，对荷兰来说什么是正确的？对欧洲来说什么是正确的？” 另据路透社报道，富凯在发言中透露，针对进一步限制对华出

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中国电信公示服务器集采中标候选人，AI算力国产化率上升

2024年10月21日，中国电信公示《中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人。其中:标包2、标包9为GPU服务器，标包8为混合型服务器，标包2、9的总中标金额为229.4亿元，标包8的中标金额为73.2亿元。标包2:新华三、浪潮信息、超聚变、中兴通讯、宁畅、联想入围。标包9:昆仑技术、华鲲振宇、宝德、烽火通信、神州数码、广电五舟入围。标包8:宝德、华鲲振宇、烽火通信、昆仑技术、新华三、神州数码入围。按服务器数量口径统计，《中国电信服务器(2023-2024年)集中采购

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广东印发推动光芯片产业创新发展行动方案

事件:广东印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)》，促产业集聚、加速发展 #中长期需求旺盛vs短期供给短缺。2025年全球800G/1.6T光模块需求旺盛，2026年亦有海外科技巨头表示带宽需求继续大幅增长。这种需求快速提升从今年二季度开始就能感知到，龙头光模块公司订单饱满。另一方面，光芯片供给集中在海外五大供应商，其扩产慢+技术路线争议，使得今年光芯片供应紧张，部分光模块公司订单满足率短期走低，对正常出货节奏产生一定影响。预计24Q4将有所缓解。 #硅光变革重塑

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机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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策略周报：科创能否重现2013~2015年创业牛

投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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2024-10-27 11:36:22

消除熊市思维后一个重要选股思路

近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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2024-10-25 09:15:04

苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

苹果已确认，iOS 18.1 将于 10 月 28 日（周一）针对兼容的 iPhone 机型发布，iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 也将同期发布。苹果已向几家提前获得其新听力健康功能使用权限的媒体公布了 iOS 18.1 的发布日期。今天早些时候，它推出了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的候选发布版本，正式宣告结束测试阶段。 iOS 18.1 将为最新的 AirPods Pro 2 带来几项听力健康功能，包

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深圳提出发展“大胆资本”，关注相关公司

10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》（以下简称《行动方案》）提出，发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。《行动方案》提出，到2026年，深圳要更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级

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周四特斯拉股价暴涨22%，创2013年来最大日涨幅

摘要：发布盈利强劲的三季度财报后，特斯拉股价周四创2013年来最大日涨幅。马斯克个人净资产一日增长14%至2703亿美元，较全球排名第二的贝佐斯身家高610亿美元。人在家中坐，钱从天上来，是什么感受？这个问题今天特斯拉CEO马斯克可以回答。其实马斯克10月24日周四这天没做什么上头条的大事，但因为周三盘后特斯拉公布了盈利和毛利率强劲提升的三季度业绩震撼市场，一扫此前四个季度盈利逊色的颓势，预计明年上半年开始生产廉价车等新车型，马斯克更是在业绩电话会上放话，明年的交付量可能在今年刷新年度纪录的

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HBM需求强劲！SK海力士三季度营收、利润均创历史新高

摘要：SK海力士三季度HBM销售额同比暴涨330%，营收同比大增94%至12.57万亿韩元，营业利润达7.03万亿韩元，同比扭亏。公司表示，HBM3E 12H将在四季度出货，到明年上半年占到HBM3E总出货量的一半。得益于AI芯片销售强劲，SK海力士三季度营利双增，均创历史新高。 10月24日周四早间，SK海力士公布2024财年截至9月30日的三季度财报。主要财务数据如下：营收：SK海力士三季度营收同比大增94%至12.57万亿韩元。利润：SK海力士三季度净利润5.75万亿韩元，净利润率

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美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备

【环球时报】针对美国对华科技打压，阿斯麦首席执行官（CEO）近日再发声。据彭博社22日报道，阿斯麦CEO克里斯托夫·富凯预计，美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备。报道称，富凯在彭博科技峰会上表示，无论谁赢得美国总统大选，阿斯麦对华出口都将继续面临压力。他说:“如果看一下地缘政治格局，我认为很明显，美国将继续向盟友施加压力，要求采取更多限制措施。”他进而问道：“问题是，对荷兰来说什么是正确的？对欧洲来说什么是正确的？” 另据路透社报道，富凯在发言中透露，针对进一步限制对华出

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【德邦计算机]迎接全终端agent时代，推理算力需求有望大幅提升

1.Claude 3.5 Sonnet发布，最令人惊艳的功能是可以用 API 实现类似人类与pc交互和操作 2.本月 23 号和30号上线的的荣耀MagicOS 9.0系统和荣耀 Magic，也可以像人一样直接进行不同 app 的操作 3.微软推出的十款Autonomous Agents自动代理直接推涨了股价分析: 1.从云到端的 agent落地拐点已来，替代人工进行终端交互已成现实，从而带来大量agent 的落地应用，推理算力需求有望倍数级提升 2.未来软件将由 AI编程，人人编写软件时代将

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中国电信公示服务器集采中标候选人，AI算力国产化率上升

2024年10月21日，中国电信公示《中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人。其中:标包2、标包9为GPU服务器，标包8为混合型服务器，标包2、9的总中标金额为229.4亿元，标包8的中标金额为73.2亿元。标包2:新华三、浪潮信息、超聚变、中兴通讯、宁畅、联想入围。标包9:昆仑技术、华鲲振宇、宝德、烽火通信、神州数码、广电五舟入围。标包8:宝德、华鲲振宇、烽火通信、昆仑技术、新华三、神州数码入围。按服务器数量口径统计，《中国电信服务器(2023-2024年)集中采购

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广东印发推动光芯片产业创新发展行动方案

事件:广东印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)》，促产业集聚、加速发展 #中长期需求旺盛vs短期供给短缺。2025年全球800G/1.6T光模块需求旺盛，2026年亦有海外科技巨头表示带宽需求继续大幅增长。这种需求快速提升从今年二季度开始就能感知到，龙头光模块公司订单饱满。另一方面，光芯片供给集中在海外五大供应商，其扩产慢+技术路线争议，使得今年光芯片供应紧张，部分光模块公司订单满足率短期走低，对正常出货节奏产生一定影响。预计24Q4将有所缓解。 #硅光变革重塑

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华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%

【华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。（快科技）

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美国将部署针对中俄的反卫星武器？

【美国将部署针对中俄的反卫星武器？外交部回应】 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。俄通塔斯社记者提问，据外国媒体报道，明年美军将开始进行新型移动卫星干扰战，主要是为了对抗俄罗斯和中国。中国外交部对美国的国家太空防御战略如何评价？如果这种政策对中国的太空探索构成真正的威胁，中国会采取什么样的立场？林剑表示，中方始终坚持和平利用外空，反对外空军备竞赛，反对外空武器化。中国无意与任何国家搞太空竞赛，也不谋求所谓的太空优势。美国公开将外空界定为作战疆域，持续扩张外空军力，组建外空军事同盟，

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机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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策略周报：科创能否重现2013~2015年创业牛

投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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消除熊市思维后一个重要选股思路

近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

苹果已确认，iOS 18.1 将于 10 月 28 日（周一）针对兼容的 iPhone 机型发布，iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 也将同期发布。苹果已向几家提前获得其新听力健康功能使用权限的媒体公布了 iOS 18.1 的发布日期。今天早些时候，它推出了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的候选发布版本，正式宣告结束测试阶段。 iOS 18.1 将为最新的 AirPods Pro 2 带来几项听力健康功能，包

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深圳提出发展“大胆资本”，关注相关公司

10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》（以下简称《行动方案》）提出，发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。《行动方案》提出，到2026年，深圳要更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级

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周四特斯拉股价暴涨22%，创2013年来最大日涨幅

摘要：发布盈利强劲的三季度财报后，特斯拉股价周四创2013年来最大日涨幅。马斯克个人净资产一日增长14%至2703亿美元，较全球排名第二的贝佐斯身家高610亿美元。人在家中坐，钱从天上来，是什么感受？这个问题今天特斯拉CEO马斯克可以回答。其实马斯克10月24日周四这天没做什么上头条的大事，但因为周三盘后特斯拉公布了盈利和毛利率强劲提升的三季度业绩震撼市场，一扫此前四个季度盈利逊色的颓势，预计明年上半年开始生产廉价车等新车型，马斯克更是在业绩电话会上放话，明年的交付量可能在今年刷新年度纪录的

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HBM需求强劲！SK海力士三季度营收、利润均创历史新高

摘要：SK海力士三季度HBM销售额同比暴涨330%，营收同比大增94%至12.57万亿韩元，营业利润达7.03万亿韩元，同比扭亏。公司表示，HBM3E 12H将在四季度出货，到明年上半年占到HBM3E总出货量的一半。得益于AI芯片销售强劲，SK海力士三季度营利双增，均创历史新高。 10月24日周四早间，SK海力士公布2024财年截至9月30日的三季度财报。主要财务数据如下：营收：SK海力士三季度营收同比大增94%至12.57万亿韩元。利润：SK海力士三季度净利润5.75万亿韩元，净利润率

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美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备

【环球时报】针对美国对华科技打压，阿斯麦首席执行官（CEO）近日再发声。据彭博社22日报道，阿斯麦CEO克里斯托夫·富凯预计，美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备。报道称，富凯在彭博科技峰会上表示，无论谁赢得美国总统大选，阿斯麦对华出口都将继续面临压力。他说:“如果看一下地缘政治格局，我认为很明显，美国将继续向盟友施加压力，要求采取更多限制措施。”他进而问道：“问题是，对荷兰来说什么是正确的？对欧洲来说什么是正确的？” 另据路透社报道，富凯在发言中透露，针对进一步限制对华出

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【德邦计算机]迎接全终端agent时代，推理算力需求有望大幅提升

1.Claude 3.5 Sonnet发布，最令人惊艳的功能是可以用 API 实现类似人类与pc交互和操作 2.本月 23 号和30号上线的的荣耀MagicOS 9.0系统和荣耀 Magic，也可以像人一样直接进行不同 app 的操作 3.微软推出的十款Autonomous Agents自动代理直接推涨了股价分析: 1.从云到端的 agent落地拐点已来，替代人工进行终端交互已成现实，从而带来大量agent 的落地应用，推理算力需求有望倍数级提升 2.未来软件将由 AI编程，人人编写软件时代将

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中国电信公示服务器集采中标候选人，AI算力国产化率上升

2024年10月21日，中国电信公示《中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人。其中:标包2、标包9为GPU服务器，标包8为混合型服务器，标包2、9的总中标金额为229.4亿元，标包8的中标金额为73.2亿元。标包2:新华三、浪潮信息、超聚变、中兴通讯、宁畅、联想入围。标包9:昆仑技术、华鲲振宇、宝德、烽火通信、神州数码、广电五舟入围。标包8:宝德、华鲲振宇、烽火通信、昆仑技术、新华三、神州数码入围。按服务器数量口径统计，《中国电信服务器(2023-2024年)集中采购

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广东印发推动光芯片产业创新发展行动方案

事件:广东印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)》，促产业集聚、加速发展 #中长期需求旺盛vs短期供给短缺。2025年全球800G/1.6T光模块需求旺盛，2026年亦有海外科技巨头表示带宽需求继续大幅增长。这种需求快速提升从今年二季度开始就能感知到，龙头光模块公司订单饱满。另一方面，光芯片供给集中在海外五大供应商，其扩产慢+技术路线争议，使得今年光芯片供应紧张，部分光模块公司订单满足率短期走低，对正常出货节奏产生一定影响。预计24Q4将有所缓解。 #硅光变革重塑

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华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%

【华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。（快科技）

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【美国将部署针对中俄的反卫星武器？外交部回应】 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。俄通塔斯社记者提问，据外国媒体报道，明年美军将开始进行新型移动卫星干扰战，主要是为了对抗俄罗斯和中国。中国外交部对美国的国家太空防御战略如何评价？如果这种政策对中国的太空探索构成真正的威胁，中国会采取什么样的立场？林剑表示，中方始终坚持和平利用外空，反对外空军备竞赛，反对外空武器化。中国无意与任何国家搞太空竞赛，也不谋求所谓的太空优势。美国公开将外空界定为作战疆域，持续扩张外空军力，组建外空军事同盟，

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一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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策略周报：科创能否重现2013~2015年创业牛

投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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消除熊市思维后一个重要选股思路

近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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2024-10-25 09:15:04

苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

苹果已确认，iOS 18.1 将于 10 月 28 日（周一）针对兼容的 iPhone 机型发布，iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 也将同期发布。苹果已向几家提前获得其新听力健康功能使用权限的媒体公布了 iOS 18.1 的发布日期。今天早些时候，它推出了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的候选发布版本，正式宣告结束测试阶段。 iOS 18.1 将为最新的 AirPods Pro 2 带来几项听力健康功能，包

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2024-10-25 08:45:03

深圳提出发展“大胆资本”，关注相关公司

10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》（以下简称《行动方案》）提出，发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。《行动方案》提出，到2026年，深圳要更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级

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2024-10-25 07:54:53

周四特斯拉股价暴涨22%，创2013年来最大日涨幅

摘要：发布盈利强劲的三季度财报后，特斯拉股价周四创2013年来最大日涨幅。马斯克个人净资产一日增长14%至2703亿美元，较全球排名第二的贝佐斯身家高610亿美元。人在家中坐，钱从天上来，是什么感受？这个问题今天特斯拉CEO马斯克可以回答。其实马斯克10月24日周四这天没做什么上头条的大事，但因为周三盘后特斯拉公布了盈利和毛利率强劲提升的三季度业绩震撼市场，一扫此前四个季度盈利逊色的颓势，预计明年上半年开始生产廉价车等新车型，马斯克更是在业绩电话会上放话，明年的交付量可能在今年刷新年度纪录的

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2024-10-24 08:52:27

HBM需求强劲！SK海力士三季度营收、利润均创历史新高

摘要：SK海力士三季度HBM销售额同比暴涨330%，营收同比大增94%至12.57万亿韩元，营业利润达7.03万亿韩元，同比扭亏。公司表示，HBM3E 12H将在四季度出货，到明年上半年占到HBM3E总出货量的一半。得益于AI芯片销售强劲，SK海力士三季度营利双增，均创历史新高。 10月24日周四早间，SK海力士公布2024财年截至9月30日的三季度财报。主要财务数据如下：营收：SK海力士三季度营收同比大增94%至12.57万亿韩元。利润：SK海力士三季度净利润5.75万亿韩元，净利润率

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2024-10-24 08:42:55

美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备

【环球时报】针对美国对华科技打压，阿斯麦首席执行官（CEO）近日再发声。据彭博社22日报道，阿斯麦CEO克里斯托夫·富凯预计，美国将加大压力，要求其进一步限制向中国销售半导体制造设备。报道称，富凯在彭博科技峰会上表示，无论谁赢得美国总统大选，阿斯麦对华出口都将继续面临压力。他说:“如果看一下地缘政治格局，我认为很明显，美国将继续向盟友施加压力，要求采取更多限制措施。”他进而问道：“问题是，对荷兰来说什么是正确的？对欧洲来说什么是正确的？” 另据路透社报道，富凯在发言中透露，针对进一步限制对华出

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2024-10-24 08:28:43

10月24日避雷针

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2024-10-23 10:23:42

【德邦计算机]迎接全终端agent时代，推理算力需求有望大幅提升

1.Claude 3.5 Sonnet发布，最令人惊艳的功能是可以用 API 实现类似人类与pc交互和操作 2.本月 23 号和30号上线的的荣耀MagicOS 9.0系统和荣耀 Magic，也可以像人一样直接进行不同 app 的操作 3.微软推出的十款Autonomous Agents自动代理直接推涨了股价分析: 1.从云到端的 agent落地拐点已来，替代人工进行终端交互已成现实，从而带来大量agent 的落地应用，推理算力需求有望倍数级提升 2.未来软件将由 AI编程，人人编写软件时代将

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2024-10-22 14:30:52

中国电信公示服务器集采中标候选人，AI算力国产化率上升

2024年10月21日，中国电信公示《中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人。其中:标包2、标包9为GPU服务器，标包8为混合型服务器，标包2、9的总中标金额为229.4亿元，标包8的中标金额为73.2亿元。标包2:新华三、浪潮信息、超聚变、中兴通讯、宁畅、联想入围。标包9:昆仑技术、华鲲振宇、宝德、烽火通信、神州数码、广电五舟入围。标包8:宝德、华鲲振宇、烽火通信、昆仑技术、新华三、神州数码入围。按服务器数量口径统计，《中国电信服务器(2023-2024年)集中采购

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2024-10-22 09:00:50

广东印发推动光芯片产业创新发展行动方案

事件:广东印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)》，促产业集聚、加速发展 #中长期需求旺盛vs短期供给短缺。2025年全球800G/1.6T光模块需求旺盛，2026年亦有海外科技巨头表示带宽需求继续大幅增长。这种需求快速提升从今年二季度开始就能感知到，龙头光模块公司订单饱满。另一方面，光芯片供给集中在海外五大供应商，其扩产慢+技术路线争议，使得今年光芯片供应紧张，部分光模块公司订单满足率短期走低，对正常出货节奏产生一定影响。预计24Q4将有所缓解。 #硅光变革重塑

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