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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-21 14:06:22
端侧牛市能买什么
[端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121 今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市
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润欣科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-21 10:04:23
字节跳动
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字节跳动
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2025-01-21 09:13:19
字节和豆包仍是最强科技主线,积极把握端侧和云端的投资机会
豆包是目前市面上最好的端到端的实时语音模型。2025年1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型,是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 豆包将成为春节期间的爆款级应用,“豆包过年”功能已上线。(1)1月15日,“豆包过年”功能上线,春节指令“盲盒”准备好了!AI定制春节祝福文案、创作拜访亲戚的万能开场白、获得小众高级感新春朋友圈。(2)1
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CPO落地节奏加快,有源无源器件均量价齐升
行业方面 1、NV 25年3Q推出IB版本的Quantum CPO交换机,紧接着26年出以太网版本的,落地时间比市场预期的提前1年,预示放量节奏加快。 2.OE/FAU/Shffle/CW光源量价测算 ①NV的CPO交换机中,4*28.8T交换芯片,使用36个3.2T的光引擎,总交换容量达到115T。其中除有源光引擎OE用量大幅增长外,FAU/ Shuffle等无源器件同样大幅增长。 ②光引擎OE除和SW配置9:1,用量上升外,产品实现跨越发展,预计单颗价值量也从现有800G光引擎价格约2500
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天孚通信
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2025-01-21 08:43:30
国产模型技术&应用均进展迅速,无须担心和海外差距拉大(0121)
近期国产大模型神仙打架,让我们看到不管是训练、推理的底层技术,还是交互、8陪伴的AI应用,均有重大进展,无须担心和海外头部厂商模型性能拉大,应对国内大模型保持充分积极乐观。 1)应用:字节豆包情感大模型上线,实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难,但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步,后续AI玩具更值得期待。 2模型: #1: MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数,已上线海螺AI),比肩4o和3.5Sonnet。主打线性意注力(GPT-4o也
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慧博云通
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2025-01-21 08:37:57
中信建投-通信行业:看好AI应用落地,关注国产算力产业链
近日,美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规,涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理,但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久,国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋,建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。 此外,展望2025年,我们看好AI应用的落地,随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现,新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景,也将进一步拉动基础设施
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A股投资策略周报:“躁动”行情加速,只欠东风
前期报告提要与市场聚焦 前期观点回顾:年报业绩预告来临,关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大,货币供给短期所致。故我们判断,短期内期待“降准”的进一步落地,或是市场风险偏好重新修复的重要信号,“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 当下市场聚焦:1、点评2024年经济数据,尤其Q4亮点?2、对于市场流动性,何为既要又要?3、“
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中芯国际
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2025-01-21 08:14:36
豆包语音大模型相关公司
豆包语音大模型相关公司
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天键股份
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2025-01-21 07:07:12
抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元
【抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元】 据不完全统计,近半年来,抖音集团的算力中心建设(拟)投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告,抖音集团(字节跳动)旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”,项目环境影响评价文件近日获受理,并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元,设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。 此前,抖音集团旗下的火山云(大同)科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”,已经于2025
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润泽科技
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2025-01-21 02:51:22
美国总统特朗普就职演讲重点概览
【美国总统特朗普就职演讲重点概览】 一、美国黄金时代:特朗普宣称:“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”,恢复美国的伟大,这包括经济、安全、和法治的全面复兴。 二、政策宣言 经济和贸易: 1.将指示内阁打击创纪录的通胀,还将宣布国家能源紧急状态,因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略(石油)储备,并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政,取消电动车强制规定,并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构(the External R
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贵州茅台
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2025-01-20 23:17:37
通信行业点评报告:字节发布豆包实时语音模型,重视AI产业链
字节发布豆包实时语音大模型发布,AI版图持续扩张 2025年1月20日,字节跳动发布豆包实时语音大模型,该模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中,团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据,涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段,团队对各模态交织数据进行深入训练,精准捕捉并高效压缩海量语音信息,通过Scaling,最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在
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2025-01-20 16:44:28
字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
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润泽科技
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2025-01-20 16:15:33
天风证券:看好25年国产算力主线,云端并进
[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨,25年AI产业国内外强化共振,投资方向云端并进 前期持续强调云端共进,云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向,截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%,申菱环境上涨5.3%,广和通上涨17%,美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增
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人形机器人行业周报:全球首款防爆机器人发布,软通动力人形机器人发布
全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计,具备llCT6级防爆认证,能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计,单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg,满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化,手臂垂直展开最高末端高度可达3m,适应高位作业要求。底盘采用轮式结构,结合遥操作与预训练技术,用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。 日本大凯尔达
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肇民科技
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五洲新春
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中大力德
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端侧牛市能买什么
[端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121 今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市
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字节和豆包仍是最强科技主线,积极把握端侧和云端的投资机会
豆包是目前市面上最好的端到端的实时语音模型。2025年1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型,是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 豆包将成为春节期间的爆款级应用,“豆包过年”功能已上线。(1)1月15日,“豆包过年”功能上线,春节指令“盲盒”准备好了!AI定制春节祝福文案、创作拜访亲戚的万能开场白、获得小众高级感新春朋友圈。(2)1
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CPO落地节奏加快,有源无源器件均量价齐升
行业方面 1、NV 25年3Q推出IB版本的Quantum CPO交换机,紧接着26年出以太网版本的,落地时间比市场预期的提前1年,预示放量节奏加快。 2.OE/FAU/Shffle/CW光源量价测算 ①NV的CPO交换机中,4*28.8T交换芯片,使用36个3.2T的光引擎,总交换容量达到115T。其中除有源光引擎OE用量大幅增长外,FAU/ Shuffle等无源器件同样大幅增长。 ②光引擎OE除和SW配置9:1,用量上升外,产品实现跨越发展,预计单颗价值量也从现有800G光引擎价格约2500
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近期国产大模型神仙打架,让我们看到不管是训练、推理的底层技术,还是交互、8陪伴的AI应用,均有重大进展,无须担心和海外头部厂商模型性能拉大,应对国内大模型保持充分积极乐观。 1)应用:字节豆包情感大模型上线,实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难,但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步,后续AI玩具更值得期待。 2模型: #1: MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数,已上线海螺AI),比肩4o和3.5Sonnet。主打线性意注力(GPT-4o也
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中信建投-通信行业:看好AI应用落地,关注国产算力产业链
近日,美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规,涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理,但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久,国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋,建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。 此外,展望2025年,我们看好AI应用的落地,随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现,新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景,也将进一步拉动基础设施
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A股投资策略周报:“躁动”行情加速,只欠东风
前期报告提要与市场聚焦 前期观点回顾:年报业绩预告来临,关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大,货币供给短期所致。故我们判断,短期内期待“降准”的进一步落地,或是市场风险偏好重新修复的重要信号,“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 当下市场聚焦:1、点评2024年经济数据,尤其Q4亮点?2、对于市场流动性,何为既要又要?3、“
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豆包语音大模型相关公司
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抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元
【抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元】 据不完全统计,近半年来,抖音集团的算力中心建设(拟)投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告,抖音集团(字节跳动)旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”,项目环境影响评价文件近日获受理,并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元,设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。 此前,抖音集团旗下的火山云(大同)科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”,已经于2025
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美国总统特朗普就职演讲重点概览
【美国总统特朗普就职演讲重点概览】 一、美国黄金时代:特朗普宣称:“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”,恢复美国的伟大,这包括经济、安全、和法治的全面复兴。 二、政策宣言 经济和贸易: 1.将指示内阁打击创纪录的通胀,还将宣布国家能源紧急状态,因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略(石油)储备,并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政,取消电动车强制规定,并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构(the External R
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字节发布豆包实时语音大模型发布,AI版图持续扩张 2025年1月20日,字节跳动发布豆包实时语音大模型,该模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中,团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据,涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段,团队对各模态交织数据进行深入训练,精准捕捉并高效压缩海量语音信息,通过Scaling,最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在
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字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
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天风证券:看好25年国产算力主线,云端并进
[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨,25年AI产业国内外强化共振,投资方向云端并进 前期持续强调云端共进,云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向,截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%,申菱环境上涨5.3%,广和通上涨17%,美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增
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人形机器人行业周报:全球首款防爆机器人发布,软通动力人形机器人发布
全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计,具备llCT6级防爆认证,能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计,单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg,满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化,手臂垂直展开最高末端高度可达3m,适应高位作业要求。底盘采用轮式结构,结合遥操作与预训练技术,用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。 日本大凯尔达
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2025-01-21 09:07:50
CPO落地节奏加快,有源无源器件均量价齐升
行业方面 1、NV 25年3Q推出IB版本的Quantum CPO交换机,紧接着26年出以太网版本的,落地时间比市场预期的提前1年,预示放量节奏加快。 2.OE/FAU/Shffle/CW光源量价测算 ①NV的CPO交换机中,4*28.8T交换芯片,使用36个3.2T的光引擎,总交换容量达到115T。其中除有源光引擎OE用量大幅增长外,FAU/ Shuffle等无源器件同样大幅增长。 ②光引擎OE除和SW配置9:1,用量上升外,产品实现跨越发展,预计单颗价值量也从现有800G光引擎价格约2500
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国产模型技术&应用均进展迅速,无须担心和海外差距拉大(0121)
近期国产大模型神仙打架,让我们看到不管是训练、推理的底层技术,还是交互、8陪伴的AI应用,均有重大进展,无须担心和海外头部厂商模型性能拉大,应对国内大模型保持充分积极乐观。 1)应用:字节豆包情感大模型上线,实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难,但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步,后续AI玩具更值得期待。 2模型: #1: MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数,已上线海螺AI),比肩4o和3.5Sonnet。主打线性意注力(GPT-4o也
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中信建投-通信行业:看好AI应用落地,关注国产算力产业链
近日,美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规,涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理,但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久,国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋,建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。 此外,展望2025年,我们看好AI应用的落地,随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现,新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景,也将进一步拉动基础设施
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2025-01-21 08:22:16
A股投资策略周报:“躁动”行情加速,只欠东风
前期报告提要与市场聚焦 前期观点回顾:年报业绩预告来临,关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大,货币供给短期所致。故我们判断,短期内期待“降准”的进一步落地,或是市场风险偏好重新修复的重要信号,“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 当下市场聚焦:1、点评2024年经济数据,尤其Q4亮点?2、对于市场流动性,何为既要又要?3、“
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豆包语音大模型相关公司
豆包语音大模型相关公司
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抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元
【抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元】 据不完全统计,近半年来,抖音集团的算力中心建设(拟)投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告,抖音集团(字节跳动)旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”,项目环境影响评价文件近日获受理,并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元,设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。 此前,抖音集团旗下的火山云(大同)科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”,已经于2025
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美国总统特朗普就职演讲重点概览
【美国总统特朗普就职演讲重点概览】 一、美国黄金时代:特朗普宣称:“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”,恢复美国的伟大,这包括经济、安全、和法治的全面复兴。 二、政策宣言 经济和贸易: 1.将指示内阁打击创纪录的通胀,还将宣布国家能源紧急状态,因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略(石油)储备,并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政,取消电动车强制规定,并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构(the External R
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2025-01-20 23:17:37
通信行业点评报告:字节发布豆包实时语音模型,重视AI产业链
字节发布豆包实时语音大模型发布,AI版图持续扩张 2025年1月20日,字节跳动发布豆包实时语音大模型,该模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中,团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据,涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段,团队对各模态交织数据进行深入训练,精准捕捉并高效压缩海量语音信息,通过Scaling,最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在
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字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
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天风证券:看好25年国产算力主线,云端并进
[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨,25年AI产业国内外强化共振,投资方向云端并进 前期持续强调云端共进,云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向,截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%,申菱环境上涨5.3%,广和通上涨17%,美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增
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人形机器人行业周报:全球首款防爆机器人发布,软通动力人形机器人发布
全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计,具备llCT6级防爆认证,能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计,单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg,满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化,手臂垂直展开最高末端高度可达3m,适应高位作业要求。底盘采用轮式结构,结合遥操作与预训练技术,用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。 日本大凯尔达
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端侧牛市能买什么
[端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121 今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市
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字节跳动
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字节和豆包仍是最强科技主线,积极把握端侧和云端的投资机会
豆包是目前市面上最好的端到端的实时语音模型。2025年1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型,是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 豆包将成为春节期间的爆款级应用,“豆包过年”功能已上线。(1)1月15日,“豆包过年”功能上线,春节指令“盲盒”准备好了!AI定制春节祝福文案、创作拜访亲戚的万能开场白、获得小众高级感新春朋友圈。(2)1
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中科蓝讯
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CPO落地节奏加快,有源无源器件均量价齐升
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国产模型技术&应用均进展迅速,无须担心和海外差距拉大(0121)
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中信建投-通信行业:看好AI应用落地,关注国产算力产业链
近日,美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规,涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理,但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久,国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋,建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。 此外,展望2025年,我们看好AI应用的落地,随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现,新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景,也将进一步拉动基础设施
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A股投资策略周报:“躁动”行情加速,只欠东风
前期报告提要与市场聚焦 前期观点回顾:年报业绩预告来临,关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大,货币供给短期所致。故我们判断,短期内期待“降准”的进一步落地,或是市场风险偏好重新修复的重要信号,“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 当下市场聚焦:1、点评2024年经济数据,尤其Q4亮点?2、对于市场流动性,何为既要又要?3、“
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豆包语音大模型相关公司
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抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元
【抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元】 据不完全统计,近半年来,抖音集团的算力中心建设(拟)投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告,抖音集团(字节跳动)旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”,项目环境影响评价文件近日获受理,并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元,设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。 此前,抖音集团旗下的火山云(大同)科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”,已经于2025
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美国总统特朗普就职演讲重点概览
【美国总统特朗普就职演讲重点概览】 一、美国黄金时代:特朗普宣称:“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”,恢复美国的伟大,这包括经济、安全、和法治的全面复兴。 二、政策宣言 经济和贸易: 1.将指示内阁打击创纪录的通胀,还将宣布国家能源紧急状态,因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略(石油)储备,并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政,取消电动车强制规定,并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构(the External R
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通信行业点评报告:字节发布豆包实时语音模型,重视AI产业链
字节发布豆包实时语音大模型发布,AI版图持续扩张 2025年1月20日,字节跳动发布豆包实时语音大模型,该模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中,团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据,涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段,团队对各模态交织数据进行深入训练,精准捕捉并高效压缩海量语音信息,通过Scaling,最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在
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字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
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天风证券:看好25年国产算力主线,云端并进
[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨,25年AI产业国内外强化共振,投资方向云端并进 前期持续强调云端共进,云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向,截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%,申菱环境上涨5.3%,广和通上涨17%,美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增
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人形机器人行业周报:全球首款防爆机器人发布,软通动力人形机器人发布
全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计,具备llCT6级防爆认证,能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计,单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg,满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化,手臂垂直展开最高末端高度可达3m,适应高位作业要求。底盘采用轮式结构,结合遥操作与预训练技术,用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。 日本大凯尔达
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[端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121 今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市
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中信建投-通信行业:看好AI应用落地,关注国产算力产业链
近日,美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规,涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理,但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久,国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋,建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。 此外,展望2025年,我们看好AI应用的落地,随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现,新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景,也将进一步拉动基础设施
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A股投资策略周报:“躁动”行情加速,只欠东风
前期报告提要与市场聚焦 前期观点回顾:年报业绩预告来临,关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大,货币供给短期所致。故我们判断,短期内期待“降准”的进一步落地,或是市场风险偏好重新修复的重要信号,“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。 当下市场聚焦:1、点评2024年经济数据,尤其Q4亮点?2、对于市场流动性,何为既要又要?3、“
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抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元
【抖音近半年算力中心(拟)投资额已超180亿元】 据不完全统计,近半年来,抖音集团的算力中心建设(拟)投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告,抖音集团(字节跳动)旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”,项目环境影响评价文件近日获受理,并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元,设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。 此前,抖音集团旗下的火山云(大同)科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”,已经于2025
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美国总统特朗普就职演讲重点概览
【美国总统特朗普就职演讲重点概览】 一、美国黄金时代:特朗普宣称:“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”,恢复美国的伟大,这包括经济、安全、和法治的全面复兴。 二、政策宣言 经济和贸易: 1.将指示内阁打击创纪录的通胀,还将宣布国家能源紧急状态,因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略(石油)储备,并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政,取消电动车强制规定,并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构(the External R
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通信行业点评报告:字节发布豆包实时语音模型,重视AI产业链
字节发布豆包实时语音大模型发布,AI版图持续扩张 2025年1月20日,字节跳动发布豆包实时语音大模型,该模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中,团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据,涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段,团队对各模态交织数据进行深入训练,精准捕捉并高效压缩海量语音信息,通过Scaling,最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在
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字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心:21824 台服务器
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天风证券:看好25年国产算力主线,云端并进
[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨,25年AI产业国内外强化共振,投资方向云端并进 前期持续强调云端共进,云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向,截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%,申菱环境上涨5.3%,广和通上涨17%,美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增
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人形机器人行业周报:全球首款防爆机器人发布,软通动力人形机器人发布
全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计,具备llCT6级防爆认证,能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计,单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg,满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化,手臂垂直展开最高末端高度可达3m,适应高位作业要求。底盘采用轮式结构,结合遥操作与预训练技术,用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。 日本大凯尔达
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