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2024-12-11 08:12:18

货币政策基调转为“适度宽松”，牛市格局进一步强化

利率汇率跷跷板反转近期，两个关键指标的整数关口突破再次对市场产生压力：其一，中国十年期国债收益率于12月2日首次跌破2%，创下2002年以来新低；其二，离岸人民币汇率于12月3日跌破7.3关口，当日下跌超300点。 10年期中国国债收益率跌破2%关键位，带动了美元兑人民币即期汇率大幅上行。随着市场对特朗普交易进入到白热化，美元兑人民币即期汇率经历了一段时期的盘整，波动范围限定在7.23至7.25之间，持续了约半个月。但在10年期国债收益率跌破2%这一关键心理关口的背景下，美元兑人民币即期汇率加

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2024-12-10 15:45:38

上海：用好100亿元集成电路设计产业并购基金

【上海：用好100亿元集成电路设计产业并购基金设立100亿元生物医药产业并购基金】上海市人民政府办公厅关于印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》的通知。主要目标：力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用，会市、市区、政企

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2024-12-10 08:47:42

对英伟达立案调查事件点评

事件:市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020]第16号)。关注细节一， 2020年4月，市场监管总局对英伟达收购 Mellanox股权案作出附加限制性条件批准决定，要求英伟达在向中国市场销售相关产品时不得强制搭售、歧视客户等，需保证产品互操作性等。依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速

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中金公司-消费行业:强政策信号下，关注强者更强、边际复苏

行业近况 12月9日，中共中央政治局召开会议分析研究2025年经济工作，在消费层面提出“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。评论我们预计消费鼓励政策有望进一步加码，进而带动消费更快修复。从前期的一些政策表述中可以找到部分的发力方向，包括: 1) 以旧换新。11月8日全国人大常委会办公厅新闻发布会介绍明年将“扩大消费品以旧换新的品种和规模”。 2)社会集团消费。全国人大常委会办公厅新闻发布会还提出较大规模的债务置换计划，我们认为有助于减轻地方政府的债务压力，从而释放社会集团消费

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2024-12-10 08:21:36

12.9政治局会议再提股市，稳定预期、激发活力

事件：中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。会议强调，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平。同时，会议提出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。我们认为： 1）继“资本市场”一词出现在政治局会议通稿中，本次政治局会议进一步

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2024-12-09 17:29:37

中信证券于翔：会议释放了强刺激信号预计后续科技成长领域将有更多表现

中G中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。新浪财经第一时间连线中信证券政策首席分析师于翔为投资者解析>>视频直播　　于翔表示，这次的货币政策表述，我相信与以往相似，可能不仅限于降准和降息，而且我们认为这样的政策足以支撑市场在较长时间内保持积极态势。　　会议中提到稳住楼市和股市的重要性，于翔分析，房地产是中央层面一直在强调的问题，上次政治局会议明确提到地产止跌回稳，与这次的稳楼市逻辑相同，即房价和销量都要稳住。目前一线城市已基本稳住，但中低线城市仍面临较大压力，期待后续更多

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全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面

全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面: 实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。通过充实政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性和有效性。大力提振消费和提高投资效益。具体措施包括:畅通劳动力收入渠道，通过深化市场化一体化体制改革，促进区域间、城乡间、行业间要素流动，提高劳动力工资收入水平。改善消费基础条件，加大城乡基本公共服务供给，促进城乡基本公共服务均等化，推动传统产业和新兴产业深度融合发展。推动供给侧结构性改革，发挥科技创新引领作用，建

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适度宽松，利好股市

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11月物价数据解读：PPI环比转正，改善初现端倪

CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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光大证券一半导体行业：半导体管控继续升级，利好自主可控

美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

据新H社北京12月6日电距离2024年收官不足一个月，密集上新的各省份地方政府再融资专项债券发行公报，传递出一个鲜明信号—— 作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。在全国上下努力完成今年经济社会发展目标任务的关键时点，在我国经济加快转型升级迈向高质量发展的关键阶段，如何看待这一近年来力度最大化债方案背后的深意？（一） 11月8日下午4时，人民大会堂香港厅挤满了中外媒体记者。十四届全国人大常委会第十二次会议举行新闻发布会，公布了12万亿元

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2024-12-06 08:04:43

华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”

来源：券商中国　　据最新消息，瑞银资产管理在12月5日发布的“The Red Thread”报告称，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 　　值得注意的是，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，本周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代

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计算机行业深度报告：反无人机行业，大国“神盾”

反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠点评

事件：12月5日晚，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，拟在政府采购活动中，#给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。补贴范围及要求： 1）中国境内生产制造、加工、组装； 2）产品在境内生产组件成本达到规定比例（后续公布）； 3）针对特定产品，对于关键组件是否境内生产有要求。刺激G端需求上量弹性空间大参考近期各省财政厅印发的《2025年政府集中采购目录及标准》，服务器、计算机等信息化设备均为主要对象，此次国产价格评审优

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货币政策基调转为“适度宽松”，牛市格局进一步强化

利率汇率跷跷板反转近期，两个关键指标的整数关口突破再次对市场产生压力：其一，中国十年期国债收益率于12月2日首次跌破2%，创下2002年以来新低；其二，离岸人民币汇率于12月3日跌破7.3关口，当日下跌超300点。 10年期中国国债收益率跌破2%关键位，带动了美元兑人民币即期汇率大幅上行。随着市场对特朗普交易进入到白热化，美元兑人民币即期汇率经历了一段时期的盘整，波动范围限定在7.23至7.25之间，持续了约半个月。但在10年期国债收益率跌破2%这一关键心理关口的背景下，美元兑人民币即期汇率加

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【上海：用好100亿元集成电路设计产业并购基金设立100亿元生物医药产业并购基金】上海市人民政府办公厅关于印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》的通知。主要目标：力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用，会市、市区、政企

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事件:市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020]第16号)。关注细节一， 2020年4月，市场监管总局对英伟达收购 Mellanox股权案作出附加限制性条件批准决定，要求英伟达在向中国市场销售相关产品时不得强制搭售、歧视客户等，需保证产品互操作性等。依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速

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中金公司-消费行业:强政策信号下，关注强者更强、边际复苏

行业近况 12月9日，中共中央政治局召开会议分析研究2025年经济工作，在消费层面提出“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。评论我们预计消费鼓励政策有望进一步加码，进而带动消费更快修复。从前期的一些政策表述中可以找到部分的发力方向，包括: 1) 以旧换新。11月8日全国人大常委会办公厅新闻发布会介绍明年将“扩大消费品以旧换新的品种和规模”。 2)社会集团消费。全国人大常委会办公厅新闻发布会还提出较大规模的债务置换计划，我们认为有助于减轻地方政府的债务压力，从而释放社会集团消费

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事件：中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。会议强调，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平。同时，会议提出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。我们认为： 1）继“资本市场”一词出现在政治局会议通稿中，本次政治局会议进一步

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全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面

全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面: 实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。通过充实政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性和有效性。大力提振消费和提高投资效益。具体措施包括:畅通劳动力收入渠道，通过深化市场化一体化体制改革，促进区域间、城乡间、行业间要素流动，提高劳动力工资收入水平。改善消费基础条件，加大城乡基本公共服务供给，促进城乡基本公共服务均等化，推动传统产业和新兴产业深度融合发展。推动供给侧结构性改革，发挥科技创新引领作用，建

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CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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来源：券商中国　　据最新消息，瑞银资产管理在12月5日发布的“The Red Thread”报告称，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 　　值得注意的是，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，本周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代

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计算机行业深度报告：反无人机行业，大国“神盾”

反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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事件：12月5日晚，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，拟在政府采购活动中，#给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。补贴范围及要求： 1）中国境内生产制造、加工、组装； 2）产品在境内生产组件成本达到规定比例（后续公布）； 3）针对特定产品，对于关键组件是否境内生产有要求。刺激G端需求上量弹性空间大参考近期各省财政厅印发的《2025年政府集中采购目录及标准》，服务器、计算机等信息化设备均为主要对象，此次国产价格评审优

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上海：用好100亿元集成电路设计产业并购基金

【上海：用好100亿元集成电路设计产业并购基金设立100亿元生物医药产业并购基金】上海市人民政府办公厅关于印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》的通知。主要目标：力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用，会市、市区、政企

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2024-12-10 08:47:42

对英伟达立案调查事件点评

事件:市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020]第16号)。关注细节一， 2020年4月，市场监管总局对英伟达收购 Mellanox股权案作出附加限制性条件批准决定，要求英伟达在向中国市场销售相关产品时不得强制搭售、歧视客户等，需保证产品互操作性等。依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速

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中金公司-消费行业:强政策信号下，关注强者更强、边际复苏

行业近况 12月9日，中共中央政治局召开会议分析研究2025年经济工作，在消费层面提出“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。评论我们预计消费鼓励政策有望进一步加码，进而带动消费更快修复。从前期的一些政策表述中可以找到部分的发力方向，包括: 1) 以旧换新。11月8日全国人大常委会办公厅新闻发布会介绍明年将“扩大消费品以旧换新的品种和规模”。 2)社会集团消费。全国人大常委会办公厅新闻发布会还提出较大规模的债务置换计划，我们认为有助于减轻地方政府的债务压力，从而释放社会集团消费

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12.9政治局会议再提股市，稳定预期、激发活力

事件：中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。会议强调，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平。同时，会议提出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。我们认为： 1）继“资本市场”一词出现在政治局会议通稿中，本次政治局会议进一步

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中信证券于翔：会议释放了强刺激信号预计后续科技成长领域将有更多表现

中G中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。新浪财经第一时间连线中信证券政策首席分析师于翔为投资者解析>>视频直播　　于翔表示，这次的货币政策表述，我相信与以往相似，可能不仅限于降准和降息，而且我们认为这样的政策足以支撑市场在较长时间内保持积极态势。　　会议中提到稳住楼市和股市的重要性，于翔分析，房地产是中央层面一直在强调的问题，上次政治局会议明确提到地产止跌回稳，与这次的稳楼市逻辑相同，即房价和销量都要稳住。目前一线城市已基本稳住，但中低线城市仍面临较大压力，期待后续更多

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全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面

全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面: 实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。通过充实政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性和有效性。大力提振消费和提高投资效益。具体措施包括:畅通劳动力收入渠道，通过深化市场化一体化体制改革，促进区域间、城乡间、行业间要素流动，提高劳动力工资收入水平。改善消费基础条件，加大城乡基本公共服务供给，促进城乡基本公共服务均等化，推动传统产业和新兴产业深度融合发展。推动供给侧结构性改革，发挥科技创新引领作用，建

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适度宽松，利好股市

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11月物价数据解读：PPI环比转正，改善初现端倪

CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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光大证券一半导体行业：半导体管控继续升级，利好自主可控

美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

据新H社北京12月6日电距离2024年收官不足一个月，密集上新的各省份地方政府再融资专项债券发行公报，传递出一个鲜明信号—— 作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。在全国上下努力完成今年经济社会发展目标任务的关键时点，在我国经济加快转型升级迈向高质量发展的关键阶段，如何看待这一近年来力度最大化债方案背后的深意？（一） 11月8日下午4时，人民大会堂香港厅挤满了中外媒体记者。十四届全国人大常委会第十二次会议举行新闻发布会，公布了12万亿元

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华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”

来源：券商中国　　据最新消息，瑞银资产管理在12月5日发布的“The Red Thread”报告称，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 　　值得注意的是，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，本周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代

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计算机行业深度报告：反无人机行业，大国“神盾”

反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠点评

事件：12月5日晚，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，拟在政府采购活动中，#给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。补贴范围及要求： 1）中国境内生产制造、加工、组装； 2）产品在境内生产组件成本达到规定比例（后续公布）； 3）针对特定产品，对于关键组件是否境内生产有要求。刺激G端需求上量弹性空间大参考近期各省财政厅印发的《2025年政府集中采购目录及标准》，服务器、计算机等信息化设备均为主要对象，此次国产价格评审优

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货币政策基调转为“适度宽松”，牛市格局进一步强化

利率汇率跷跷板反转近期，两个关键指标的整数关口突破再次对市场产生压力：其一，中国十年期国债收益率于12月2日首次跌破2%，创下2002年以来新低；其二，离岸人民币汇率于12月3日跌破7.3关口，当日下跌超300点。 10年期中国国债收益率跌破2%关键位，带动了美元兑人民币即期汇率大幅上行。随着市场对特朗普交易进入到白热化，美元兑人民币即期汇率经历了一段时期的盘整，波动范围限定在7.23至7.25之间，持续了约半个月。但在10年期国债收益率跌破2%这一关键心理关口的背景下，美元兑人民币即期汇率加

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【上海：用好100亿元集成电路设计产业并购基金设立100亿元生物医药产业并购基金】上海市人民政府办公厅关于印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》的通知。主要目标：力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用，会市、市区、政企

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对英伟达立案调查事件点评

事件:市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020]第16号)。关注细节一， 2020年4月，市场监管总局对英伟达收购 Mellanox股权案作出附加限制性条件批准决定，要求英伟达在向中国市场销售相关产品时不得强制搭售、歧视客户等，需保证产品互操作性等。依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速

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中金公司-消费行业:强政策信号下，关注强者更强、边际复苏

行业近况 12月9日，中共中央政治局召开会议分析研究2025年经济工作，在消费层面提出“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。评论我们预计消费鼓励政策有望进一步加码，进而带动消费更快修复。从前期的一些政策表述中可以找到部分的发力方向，包括: 1) 以旧换新。11月8日全国人大常委会办公厅新闻发布会介绍明年将“扩大消费品以旧换新的品种和规模”。 2)社会集团消费。全国人大常委会办公厅新闻发布会还提出较大规模的债务置换计划，我们认为有助于减轻地方政府的债务压力，从而释放社会集团消费

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12.9政治局会议再提股市，稳定预期、激发活力

事件：中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。会议强调，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平。同时，会议提出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。我们认为： 1）继“资本市场”一词出现在政治局会议通稿中，本次政治局会议进一步

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中信证券于翔：会议释放了强刺激信号预计后续科技成长领域将有更多表现

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全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面

全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面: 实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。通过充实政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性和有效性。大力提振消费和提高投资效益。具体措施包括:畅通劳动力收入渠道，通过深化市场化一体化体制改革，促进区域间、城乡间、行业间要素流动，提高劳动力工资收入水平。改善消费基础条件，加大城乡基本公共服务供给，促进城乡基本公共服务均等化，推动传统产业和新兴产业深度融合发展。推动供给侧结构性改革，发挥科技创新引领作用，建

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CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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计算机行业深度报告：反无人机行业，大国“神盾”

反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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货币政策基调转为“适度宽松”，牛市格局进一步强化

利率汇率跷跷板反转近期，两个关键指标的整数关口突破再次对市场产生压力：其一，中国十年期国债收益率于12月2日首次跌破2%，创下2002年以来新低；其二，离岸人民币汇率于12月3日跌破7.3关口，当日下跌超300点。 10年期中国国债收益率跌破2%关键位，带动了美元兑人民币即期汇率大幅上行。随着市场对特朗普交易进入到白热化，美元兑人民币即期汇率经历了一段时期的盘整，波动范围限定在7.23至7.25之间，持续了约半个月。但在10年期国债收益率跌破2%这一关键心理关口的背景下，美元兑人民币即期汇率加

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对英伟达立案调查事件点评

事件:市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020]第16号)。关注细节一， 2020年4月，市场监管总局对英伟达收购 Mellanox股权案作出附加限制性条件批准决定，要求英伟达在向中国市场销售相关产品时不得强制搭售、歧视客户等，需保证产品互操作性等。依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速

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2024-12-10 08:26:18

中金公司-消费行业:强政策信号下，关注强者更强、边际复苏

行业近况 12月9日，中共中央政治局召开会议分析研究2025年经济工作，在消费层面提出“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。评论我们预计消费鼓励政策有望进一步加码，进而带动消费更快修复。从前期的一些政策表述中可以找到部分的发力方向，包括: 1) 以旧换新。11月8日全国人大常委会办公厅新闻发布会介绍明年将“扩大消费品以旧换新的品种和规模”。 2)社会集团消费。全国人大常委会办公厅新闻发布会还提出较大规模的债务置换计划，我们认为有助于减轻地方政府的债务压力，从而释放社会集团消费

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2024-12-10 08:21:36

12.9政治局会议再提股市，稳定预期、激发活力

事件：中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。会议强调，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平。同时，会议提出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。我们认为： 1）继“资本市场”一词出现在政治局会议通稿中，本次政治局会议进一步

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2024-12-09 17:29:37

中信证券于翔：会议释放了强刺激信号预计后续科技成长领域将有更多表现

中G中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。新浪财经第一时间连线中信证券政策首席分析师于翔为投资者解析>>视频直播　　于翔表示，这次的货币政策表述，我相信与以往相似，可能不仅限于降准和降息，而且我们认为这样的政策足以支撑市场在较长时间内保持积极态势。　　会议中提到稳住楼市和股市的重要性，于翔分析，房地产是中央层面一直在强调的问题，上次政治局会议明确提到地产止跌回稳，与这次的稳楼市逻辑相同，即房价和销量都要稳住。目前一线城市已基本稳住，但中低线城市仍面临较大压力，期待后续更多

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2024-12-09 17:24:17

全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面

全方位扩大国内需求的措施主要包括以下几个方面: 实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。通过充实政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性和有效性。大力提振消费和提高投资效益。具体措施包括:畅通劳动力收入渠道，通过深化市场化一体化体制改革，促进区域间、城乡间、行业间要素流动，提高劳动力工资收入水平。改善消费基础条件，加大城乡基本公共服务供给，促进城乡基本公共服务均等化，推动传统产业和新兴产业深度融合发展。推动供给侧结构性改革，发挥科技创新引领作用，建

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2024-12-09 15:49:08

适度宽松，利好股市

适度宽松，利好股市

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2024-12-09 15:09:57

11月物价数据解读：PPI环比转正，改善初现端倪

CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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2024-12-08 15:42:57

光大证券一半导体行业：半导体管控继续升级，利好自主可控

美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024-12-08 13:45:26

2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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2024-12-08 13:41:23

新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

据新H社北京12月6日电距离2024年收官不足一个月，密集上新的各省份地方政府再融资专项债券发行公报，传递出一个鲜明信号—— 作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。在全国上下努力完成今年经济社会发展目标任务的关键时点，在我国经济加快转型升级迈向高质量发展的关键阶段，如何看待这一近年来力度最大化债方案背后的深意？（一） 11月8日下午4时，人民大会堂香港厅挤满了中外媒体记者。十四届全国人大常委会第十二次会议举行新闻发布会，公布了12万亿元

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2024-12-06 08:04:43

华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”

来源：券商中国　　据最新消息，瑞银资产管理在12月5日发布的“The Red Thread”报告称，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 　　值得注意的是，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，本周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代

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2024-12-05 23:47:06

计算机行业深度报告：反无人机行业，大国“神盾”

反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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2024-12-05 23:34:04

给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠点评

事件：12月5日晚，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，拟在政府采购活动中，#给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。补贴范围及要求： 1）中国境内生产制造、加工、组装； 2）产品在境内生产组件成本达到规定比例（后续公布）； 3）针对特定产品，对于关键组件是否境内生产有要求。刺激G端需求上量弹性空间大参考近期各省财政厅印发的《2025年政府集中采购目录及标准》，服务器、计算机等信息化设备均为主要对象，此次国产价格评审优

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